838273_2022_异瀚数码_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 异瀚数码 NEEQ:838273 上海异瀚数码科技股份有限公司 Shanghai XOR-Media Digital Technology Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，公司分别与深圳市天威视讯股份有限公司及河南有线电视网络集团云网系统集成有限公司签署了 2022 年度的丏业系统维保服务合约。2022 年 3 月，公司分别与北京歌华有线电视网络股份有限公司及江苏省广电有线信息网络股份有限公司签署高清交互平台运营服务合同，所提供运营服务涵盖北京及江苏近 1390 万户交互电视用户。2022 年 7 月，公司与中央广播电视总台签署了中央台新址第三备播货物采贩合同。该合同中，中央广播电视总台采用了公司全新的国产化 4K 广播级播出服务器幵用于其播出系统。未来随着国家更全面的关键设备国产化的指导要求，各省市级播出机构也将开始更大规模的国产化设备省级换代，公司将借此机会不断提高零部件的国产化，加快推出全国产化的符合广播级质量的播出产品。2022 年 9 月，公司与北京歌华有线电视网络股份有限公司签署了混合云流化系统采贩合同，该合同是歌华有线新一代云端机顶盒服务的核心业务能力，也是未来家庭机顶盒的全新应用生态的代表。在该项目中，开创了业内云机顶盒本地算力与云端算力的自由劢态调度技术。这种新的云技术的应用，不仅能解决传统机顶盒无法提供互联网应用服务的难题，更通过这种弹性的计算技术，实现了资源利用率的极大提升。2022 年 11 月，公司与阿里云计算有限公司签署了阿里云 ENS 流化节点华数广西合作项目服务采贩合同，双方共同研发的基于阿里云 ENS 的流化解决方案正式落地广西有线，为互联网业务导入传统机顶盒提供了更为经济的全新解决方案。本报告期内，公司共计获得 3 项软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高峥、主管会计工作负责人王露茜及会计机构负责人（会计主管人员）王露茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 公司研发的产品及服务的主要对象是广播电视及有线电视运营商,属于传媒通信行业。在当前国家推动 5G+超高清视频在全行业应用的大环境下，整个传媒行业的投资正不断加大，也同时要求供应商技术与解决方案不断创新。在广电行业全面整合的攻坚阶段,虽然整个行业面临很多历史性发展与创造的机会,但由于行业整合发展不如预期而导致公司业绩变动的可能性也的确存在一定概率。市场竞争加剧的风险 随着中国广播电视网络有限公司开启的全国有线电视网络整合工作的不断实施,未来有线电视行业的市场竞争将不断加剧,大量同类型产品公司都将面临共同的市场并参与竞争。尽管公司是行业内为数不多的且一直是以平台及技术为核心的公司，但面对可能的多省份市场整合，未来对公司而言既充满机会也充满市场竞争加剧的风险与挑战。技术风险 随着人工智能及大数据在各行业不断深入应用,公司会根据未来可能的技术发展方向及市场需求提前对一些产品做布局并投入大量研发资源,以此来获得未来在市场竞争中的技术领先及市场5 领先机会。此类研发投入存在不能如期投入商业化运营及不能如期获得订单的风险。客户集中性风险 公司 2022 年度营业收入 39,902,745.13 元，前五大客户占当年营业收入的比为 90.53%，报告期内公司营业收入相对较为集中，未来如果公司不能及时将市场拓展至其他客户，如果前五大客户的需求或者公司同期合作关系出现重大变化，公司经营业绩将会受到重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、异瀚数码、公司 指 上海异瀚数码科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 异慧网络 指 上海异慧网络科技有限公司 异真信息 指 上海异真信息科技合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海异瀚数码科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海异瀚数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海异瀚数码科技股份有限公司监事会 三会 指 上海异瀚数码科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 上海异瀚数码科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海异瀚数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai XOR-Media Digital Technology Ltd.-证券简称 异瀚数码 证券代码 838273 法定代表人 高峥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王露茜 联系地址 上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室 电话 021-61136396 传真 021-52065237 电子邮箱 lucy.wangxor-media.tv 公司网址 www.xor-media.tv 办公地址 上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室 邮政编码 200336 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 1 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651、I652、I654-I6510 软件开发、I6520 信息系统集成服务、I6540 数据处理和存储服务 主要业务 数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。主要产品与服务项目 多媒体交互应用,多媒体存储、处理、传输、分析等领域的基础研发、方案提供、系统集成和技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海异真信息科技合伙企业（有限合伙）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高峥、章婷兰，一致行动人为高峥、章婷兰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310105062511180U 否 注册地址 上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 402 室 否 注册资本 1000 万元 否 注册资本与总股本不存在不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚辉 程月敏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,902,745.13 22,250,850.96 79.33%毛利率%48.29%31.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,597,794.11-25,608,800.86-62.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,638,486.77-26,409,418.99-59.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.92%-41.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.30%-43.02%-基本每股收益-0.96-2.56-62.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,895,027.41 66,083,929.30 13.33%负债总计 37,287,547.10 18,532,673.92 101.20%归属于挂牌公司股东的净资产 38,979,905.02 48,577,699.13-19.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.90 4.86-19.75%资产负债率%（母公司）44.28%23.89%-资产负债率%（合并）49.79%28.04%-流动比率 0.89 1.34-利息保障倍数-8.28-59.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,670,951.97 6,309,973.27 21.57%应收账款周转率 1.49 0.69-存货周转率 10.37 5.63-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.33%-25.85%-营业收入增长率%79.33%-47.14%-净利润增长率%-63.54%-334.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,808.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）296,006.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,252.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 636,748.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,040,692.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,040,692.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定对本公司无重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对本公司无重大影响。（2）执行（财会202213 号）相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由相关情况直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用原规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年11 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、本公司本期无重要会计估计变更 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 异瀚数码是中国广播电视领域领先的交互电视技术及视频广播解决方案提供商，在过去服务广播电视行业的历程中一直为客户提供不断创新的行业解决方案。在广播电视领域，公司致力于做一个控制与数据的平台化智能化软件服务商,为内容及网络运营商云平台研发新一代跨屏互动视频业务 PaaS 与 SaaS 解决方案。依托全新的云技术，公司已经开始充分利用新一代大数据和机器学习领域的技术进步，使运营商有机会在家庭环境中的大屏上开辟一个新的互联网服务入口并实现个性化服务的送达。基于长期坚持的研发与市场投入，异瀚数码不仅作为解决方案提供商参与项目并实现产品销售收入，同时也通过合作运营的方式实现流量广告运营合作+增值业务合作+网台协同服务+跨地域联合运营服务，共建并共享收益。异瀚数码控股子公司“上海异慧网络科技有限公司”已经在 2021 年完成多个运营商的广告运营合作协议签署及业务技术集成，预计 2022 年跨地域广告运营及服务的心业务将获得阶段性的成长。本公司拥有 70 项软件著作权和 5 项软件产品登记证书等无形资产，拥有一支具备专业知识和技能的研发及服务团队，公司核心管理人员及技术人员均在公司任职 10 年以上。报告期内，本公司商业模式未发生重大变化，报告期末至披露日也未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2014 年起获得软件企业证书 2016 年被列入长宁区“专精特新”中小企业培训名单 2017 年起被评为“高新技术企业”2017 年起被列为上海市软件行业协会理事会成员 2018 年通过中央电教馆认证的“数字校园综合解决方案”2019 年被列为“中广电传媒视频交互与数据化运营技术研发基地”2021 年被上海市经济和信息化委员会评为上海市“专精特新”中小企业 2013 年至今获得 70 项软件著作权、5 个软件产品登记证书及 28 个软件产品登记检测报告 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,265,104.07 4.36%2,050,354.45 3.10%59.25%应收票据 1,140,100.00 1.52%159,000.00 0.24%617.04%应收账款 26,626,012.47 35.55%17,224,761.35 26.06%54.58%存货 738,965.93 0.99%868,481.41 1.31%-14.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,041,109.15 1.39%1,248,934.42 1.89%-16.64%在建工程-无形资产 34,653,586.74 46.27%38,619,199.54 58.44%-10.27%商誉-短期借款-长期借款-使用权资产 1,917,135.79 2.56%3,834,271.51 5.80%-50.00%开发支出 3,960,032.47 5.29%0.00 0.00%100.00%应付账款 10,790,557.07 14.41%1,958,409.12 2.96%450.99%应付职工薪酬 4,763,714.91 6.36%1,821,627.70 2.76%161.51%其他应付款 14,877,000.00 19.86%6,088,820.38 9.21%144.33%租赁负债 0.00 0.00%2,006,766.24 3.04%-100.00%未分配利润-10,796,047.58-14.41%-1,198,253.47-1.81%-800.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年增加 59.25%，主要原因：（1）2022 年，公司根据人力资源社会保障部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅 关于进一步做好阶段性缓缴社会保险费政策实施工作有关问题的通知（人社厅发【2022】50 号）要求，享受阶段性缓缴社保和公积金，同时，根据国家相关政策，享受租金减免 6 个月。（2）公司 2022 年对外支付的广告成本有所降低。2、应收票据和应收账款分别较去年增加 617.04%和 54.58%，主要原因：（1）由于 2022 年有个别客户改变支付方式，由原来的电汇改为票据支付且票据未到付款日，所以 2022年应收票据金额有所增加。（2）应收账款增加的主要原因是 2022 年营收较 2021 年增加 79%，相应的应收款有所增加。14 3、使用权资产和租赁负债分别较去年减少 50%和 100%，主要原因：公司根据企业会计准则的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。“使用权资产”和“租赁负债”的余额都是执行新租赁准则后，对财务报表的影响。4、开发支出较去年增加 100%，主要原因：公司 2022 年，有尚未完成的研发项目。2021 年的开发项目均已完成，结转至“无形资产”，无余额。5、应付账款较去年增加 450.99%，主要原因：2022 年，新的云端机顶盒解决方案正式投入市场，相关订单有所增加，尤其是 2022 年 9 月，公司与北京歌华有线电视网络股份有限公司签署了混合云流化系统采购合同，相应增加的成本应付款金额。6、应付职工薪酬较去年增加 161.51%，主要原因：2022 年，公司依据国家相关政策，在疫情期间享受阶段性缓缴社保费和公积金的优惠政策。7、其他应付款较去年增加 144.33%，主要原因：增加额主要为公司向外借款。由于客户回款周期放慢，公司为了维系正常运营，需要增加借款。8、未分配利润较去年减少 800.98%，主要原因系公司 2022 年净利润亏损金额较大所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,902,745.13-22,250,850.96-79.33%营业成本 20,631,806.05 51.71%15,165,096.01 68.16%36.05%毛利率 48.29%-31.84%-销售费用 981,638.66 2.46%1,065,812.47 4.79%-7.90%管理费用 11,820,353.37 29.62%15,787,543.38 70.95%-25.13%研发费用 15,251,929.11 38.22%11,341,827.26 50.97%34.48%财务费用 1,109,717.87 2.78%446,562.37 2.01%148.50%信用减值损失-572,430.51-1.43%-5,408,243.41-24.31%-89.42%资产减值损失-203,423.68-0.51%-1,083,812.45-4.87%-81.23%其他收益 598,927.95 1.50%2,075,194.04 9.33%-71.14%投资收益 0.00 0.00%-510,000.00-2.29%100%公允价值变动收益-资产处置收益-1,808.80 0.00%-631.17 0.00%-186.58%汇兑收益-营业利润-10,272,603.13-25.74%-26,647,631.02-119.76%61.45%营业外收入-营业外支出 10,252.98 0.03%509.32 0.00%1,913.07%净利润-9,943,775.07-24.92%-27,274,529.00-122.58%63.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、实现营业收入 39,902,745.13 元，较去年增加 79.33%；主要原因：（1）2022 年，新的云端机顶盒解决方案正式投入市场，带来新的销售机会，已实现一部分订单。预计未来几年有持续增长的空间。15 （2）国网整合基本完成，公司和各有线网络运营公司的合作有序推进。公司分别与北京歌华、天威视讯、江苏有线、四川有线、河南有线、中央广播电视总台等公司签订了销售协议。2、发生营业成本 20,631,806.05 元，较去年增加 36.05%，主要原因：（1）2022 年，公司硬件软销售收入增加，相应增加的软硬件成本。（2）2022 年，公司继续加强与阿里云及相关互联网生态的产品合作，其中包括云端机顶盒解决方案在内的一些产品的交付需要采购阿里云及第三方的服务，因此本报告期内阿里云服务成本和第三方服务成本有所增加。3、发生销售费用、管理费用和研发费用共计 28,053,921.14 元，其中，销售费用和管理费用分别较去年减少 7.9%和 25.13%，研发费用较去年增加 34.48%，主要原因：（1）管理费用减少原因：a.因疫情原因，公司享受租金减免的优惠政策。b.2021 年，公司报废一部分库龄较长、已无使用价值的存货成本。2022 年未发生库存报废。（2）研发费用增加原因：a.公司对新项目的研发投入的人力和时间较多，2022 年尚未完成。b.新增的无形资产摊销。4、发生财务费用 1,109,717.87 元，较去年增加 148.50%，主要原因系公司向外借款支付的利息费用。为维系公司的正常运营，公司需要向外增加借款。5、发生信用减值损失 572,430.51 元，较去年减少 89.42%，主要原因系 2021 年，公司向北京国安广视网络有限公司提起仲裁和诉讼，为此对欠款全额计提坏账准备而增加的损失费用。6、发生资产减值损失 203,423.68 元，较去年减少 81.23%，主要原因系公司计提的存货跌价准备的金额变化。7、实现营业利润、利润总额和净利润分别为-10,272,603.13 元、-10,282,856.11 元和-9,943,775.07元，分别较去年增加 61.45%、61.41%和 63.54%，主要原因系营业收入的增加。具体请见上述分析。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,902,745.13 22,250,850.96 79.33%其他业务收入-主营业务成本 20,631,806.05 15,165,096.01 36.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 整机 2,288,772.81 817,721.00 64.27%100.00%100.00%100.00%零部件 107,963.72 149,122.99-38.12%350.02%555.58%-834.55%软件 15,526,991.12 528,745.81 96.59%274.16%681.02%-1.80%服务 21,979,017.48 19,136,216.25 12.93%21.59%26.94%-22.13%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、整机和零部件收入上升原因：2022 年，公司与中央广播电视总台签署了中央台新址第三备播货物采购合同。该合同中，中央广播电视总台采用了公司全新的国产化 4K 广播级播出服务器并用于其播出系统。2、软件收入上升原因：2022 年，公司与阿里云合作，大力研发云端机顶盒解决方案，预计该方案将是未来家庭机顶盒的全新应用生态的代表。9 月，公司与北京歌华有线电视网络股份有限公司签署了混合云流化系统采购合同，帮助歌华有线拥有新一代云端机顶盒服务的核心业务能力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司 29,201,529.43 73.18%是 2 中央广播电视台 2,724,918.41 6.83%否 3 中国广电四川网络股份有限公司 1,981,132.07 4.96%否 4 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 1,110,811.49 2.78%否 5 广州市诚毅科技软件开发有限公司 1,103,978.75 2.77%否 合计合计 36,122,370.15 90.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿里云计算有限公司 13,524,241.19 82.41%否 2 深圳市云海麒麟计算机系统有限公司 900,720.50 5.49%否 3 北京科恒盛远科技有限公司 756,435.64 4.61%否 4 中广宽带网络有限公司 566,037.74 3.45%否 5 深圳市融企动线数字科技有限公司 339,622.64 2.07%否 合计合计 16,087,057.71 98.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,670,951.97 6,309,973.27 21.57%投资活动产生的现金流量净额-12,178,296.62-13,694,497.81 11.07%筹资活动产生的现金流量净额 5,722,094.27 3,562,276.25 60.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 7,670,951.97 元，较去年增加 21.57%，主要原因：（1）因疫情原因，公司享受阶段性社保和公积金的缓缴政策，租金减免政策。（2）公司投入的广告成本相较 2021 年大幅减少。2、公司净利润-9,943,775.07 元，经营活动产生的现金流量净额 7,670,951.97 元，二者差异较大，主要原因是：净利润是权责发生制下的考虑经营、筹资与投资的总利润，经营活动产生的现金流量净额是17 仅考虑经营情况下,在现金收付制下的利润。首先，二者适用原则不一样，造成收入、成本等数据会有较大差异。其次，二者包含的范围内容不一致。净利润包含范围包括公司的经营、筹资和投资活动，而经营活动产生的现金流量净额仅包含公司的经营活动。如:根据准则要求，公司为资本化项目提供研发的人员支出是包含在净利润中，但不包含在经营活动的现金流中。3、投资活动产生的现金流量净额-12,178,296.62 元，较去年增加 11.07%，主要原因系公司购建无形资产发生的投资支出的金额变化。4、筹资活动产生的现金流量净额 5,722,094.27 元，较去年增加 60.63%，主要原因系公司向外借款及支付借款利息后产生的余额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海异慧网络科技有限公司 控股子公司 网络科技、广告 代理 500 万元 522,169.53-3,921,213.43 15,345.99-988,517.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。1、公司与阿里云合作并共同研发的云端机顶盒解决方案已经在北京歌华有线上线服务 100 万用户规模，未来该项目将持续得到扩展。基于当前的产品规划与研发状况，异瀚数码有信心在 2023 年的市场竞争中以云端机顶盒解决方案为突破口，争取在最短时间内完成解决方案在有线电视运营商及电信 IPTV 运营商的全覆盖，公司也必将在这一创新解决发难的推进中获得持续发展的全新动力。2、面对不断变化的外部环境，公司将更加全面的分析本年度及未来 3 至 5 年的宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，并及时进行策略的调整。3、公司将按照既定的战略目标及经营思路，坚持研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新18 能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，并及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强对重点项目的资源投入。4、公司将与客户保持更密切的联系与沟通，制订切实可行的收款计划，加快对应收账款的回收，降低应收账款周转天数，提高应收账款周转率。5、公司将基于战略规划，根据实际经营情况，从各个渠道进行控制，适时采取降本增效的措施，双管齐下，开源节流。6、公司将与现有股东保持密切联系，及时反馈公司的经营情况及面对的问题。如遇资金敞口，考虑采取增加注册资本、向外借款及融资等方式，以维护公司的正常运营。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出