838392_2022_利尔康_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 利尔康 NEEQ:838392 湖南利尔康生物股份有限公司 Hunan Lerkam Biology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司公司治理、内部控制和投资者保护治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事（董事陆国庆除外）、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李国高、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人（会计主管人员）郭旭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事陆国庆因个人原因，缺席公司第三届董事会第七次会议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新风险 目前国内酶制剂行业正处于快速发展阶段，市场竞争者大量涌 入，用户对产品愈发挑剔，仅向客户提供单纯的产品而不考虑 客户个体化需求和产品应用技术的效果已经不能适应目前市场 竞争的要求。作为一家高新技术企业，公司通过不断的技术创 新，开发新产品和开拓新市场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系，保证公司适 时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出 需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往 往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等 特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者 新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险，导 致公司的市场竞争能力下降。5 应收账款发生坏账的风险 本期末和本期初，公司应收账款余额分别为 28,382,757.54 元 和 19,753,596.98 元。报告期内，公司扩大业务规模的同时加强应收账款的管理，加大了回款力度，回款较好。在日常经营销售中，公司的客户大多数在与公司长期业务往来中建立了良好的合作关系。尽管公司一向注重应收账款回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，对公司经营业绩产生影响，进而对公司人经营管理产生一定压力。公司无控股股东与实际控制人 的风险 截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有 52 名股东，股权结构比较分散，无任何股东单独持股比例高于 30%；公司的第一大股东李国高持有公司 24.046%的股份，李国高之配偶宋娟持有公司3.2748%的股份，夫妇二人所持股份总数也未达到 30%；公司的第二大股东王辉持有公司 14.6779%的股份，公司其他股东持股均低于 15%，因此，公司不存在控股股东和实际控制人。由于公司不存在控股股东和实际控制人，在公司重大事项的经营、决策上就可能存在一定的不确定性风险，进而影响到公司长期经营政策的稳定性和连续性。税收政策风险 2007 年 3 月 16 日颁布的中华人民共和国企业所得税法规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。2022 年 10 月 18 日，公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，取得的证书编号为：GR202243000845，证书有效期为 3 年，2022-2024 年公司享有15%的企业所得税税率优惠政策。若未来不能继续享受高新技术 企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。报告期内未全员缴纳社保和公 积金的风险 报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险，未缴纳住房公积 金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 134 人，其中 66人已缴纳社会保险，另有 68 人为农村户籍或退休人员，已在其家乡缴纳新农合保险或已办理医保退休，公司为其缴纳了工伤保险。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险费及住房公积金，或公司因未为员工足额缴纳社会保险费及住房公积金被罚款，公司利润水平将会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、利尔康 指 湖南利尔康生物股份有限公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 湖南利尔康生物股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期末、年末 指 2022 年 12 月 3 日 6 期初、年初 指 2021 年 12 月 31 日 本年、本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南利尔康生物股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Lerkam Biology Co.,Ltd Lerkam Biology 证券简称 利尔康 证券代码 838392 法定代表人 李国高 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张兵 联系地址 湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园 12 号 电话 0730-7600999 传真 0730-7600999 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园 12 号 邮政编码 414100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南利尔康生物股份有限公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C276 生物药品制造-C2760 生物酶制 主要业务 纺织酶、饲料酶、食品酶、造纸酶及能源酶等其它生物酶制剂 的研发、生产、销售及技术咨询。主要产品与服务项目 纺织酶、饲料酶、食品酶、造纸酶、能源酶及环境处理专用药 剂等系列产品的生产销售，水污染处理、污水处理及再利用，7 固体废物治理，环保工程治理等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430600678045624H 否 注册地址 湖南省岳阳县城关镇新路生态工业园 12 号 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘雪明 周敏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过聘任张兵先生为公司董事会秘书的议案;张兵，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居住权，2006 年毕业于湖南农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015 年 10 月至 2022 年 9 月于湖南科伦制药有限公司担任微生物检测员，项目经理；2022 年 10 月至今就职于湖南利尔康生物股份有限公司，目前担任公司高级研发经理、项目经理。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,353,564.24 65,517,774.83 2.80%毛利率%33.26%34.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,617,645.47 4,973,046.89 33.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,525,073.12 657,297.17 740.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.37%15.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.50%2.03%-基本每股收益 0.21 0.16 31.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,120,294.06 65,904,011.48 47.37%负债总计 55,706,105.96 31,107,468.85 79.08%归属于挂牌公司股东的净资产 41,414,188.10 34,796,542.63 19.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.09 18.35%资产负债率%（母公司）57.36%47.20%-资产负债率%（合并）57.36%47.20%-流动比率 0.97 1.05-利息保障倍数 6.46 6.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,207,565.86 7,635,148.27-44.89%应收账款周转率 2.80 3.08-存货周转率 4.90 5.56-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.37%17.37%-营业收入增长率%2.80%19.62%-净利润增长率%33.07%45.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,174,436.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,943.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,285,379.24 所得税影响数 192,806.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,092,572.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家主营生物酶制剂研发和生产的高科技生物企业，凭借坚实的技术研发实力为基础，自主研发生产出纺织酶、造纸酶、饲料酶、食品酶等系列紧跟市场需求且科技含量高的酶制剂产品。在此基 础上，公司依托成熟的销售团队和独特的销售管理方式，利用直销与经销相结合的销售模式，形成区域化市场规模和行业性品牌优势。公司采取“自主研发+自主生产+直经销结合”的商业模式，包括以下五个方面：1、研发模式公司构建完善的技术研发平台，设有技术研发中心，组建了高效的科研团队，专门从事工业酶制剂、食用酶制剂、饲用酶制剂等不同应用领域的项目研究、产品设计、研发等工作，研究内容涵盖酶制剂生产及应用全过程。公司的技术研发中心负责利用前沿技术研究用于生产酶制剂的微生物菌种和为客户提供个性化定制的应用方案。公司始终秉承以需求为导向的研发模式，依据市场需求，将基因技术、蛋白质技术、生物信息学技术等结合至菌种研发过程中，再优选合理的精制工艺，为客户量身打造优质的酶制剂产品。这种模式可加快技术转化为生产力的速度，提升研发产品对市场需求的契合度。2、采购模式公司原材料采购由采购部负责。采购部根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司品管部、采购部、生产部按照合格供方评审程序，共同负责对供应商进行综合能力调查，调查内容包括产品质量、生产技术、管理水平、交货信誉、供货能力等。品管部根据调查情况，组织采购部、生产部、技术研发中心等部门进行供方评定，报主管领导批准后，建立合格供方名册，所有生产用原料必须向经公司评审合格的合格供方采购。公司采购管理办法，通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原材料采购价格。对于价格变化及供应渠道相对稳定的原料，通过由生产、采购、财务、品管相关人员组成的招标采购小组，实行招标采购，确定一定周期内的采购价格，交由采购部执行；对于价格变化周期较快，供应商变化相对较频繁的原料，由采购部实行采购价格定期调查制度，采购部每周对采购原材料的价格进行多渠道调查，建立及时、完整的价格信息库。采购部根据市场、季节、地域因素造成的价格差异，通过询价，了解每批次的采购价格，报主管领导批准后，确定采购价格，所有原料采购均需与供方签订采购合同。公司建立合格供应商持续考评制度。品管部组织生产部、采购部，对公司合格供方的商誉、货物及时性、产品质量、使用情况、价格及服务每年进行不少于一次的全面考核，考核结果分为保持合格供方资格、有条件保留合格供方资格及退出公司合格供方名册，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。3、生产模式公司根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。生产部根据营销部承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合生产和库存的实际情况，编制每月生产计划，并根据实际销售情况及库存情况及时进行调整及修订，以保证公司产品的正常销售。公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求，结合公司实际，制订了覆盖生产过程的各项管理制度，包括生产现场管理制度、生产操作规程、产品质量标准、生产卫生管理制度、生产安全管理制度、设备管理制度、绩效考核制度等，以保证各项生产活动正常、有序、高效的开展；公司主体生产设备在国内同行中处于较领先水平，生产过程基本实现全自动化控制，能确保产品质量的稳定性，提高劳动生产率。4、销售模式公司设有营销部，下辖纺织酶销售部、饲料酶销售部、食品酶销售部、造纸酶销售部，负责公司各类产品的市场开发与渠道拓展。由于公司生物酶制剂应用领域非常广泛，涉及到许多不同的下游行业，而各下游行业之间行业模式、发展水平等均有较大差异，因此，公司主要根据下游行业领域和产品线的不同而分类采用经销和直销结合的灵活销售模式。对于饲料、食品、造纸等酶制剂，客12 户以 行业内一些规模较大企业为主，这些企业一般规模较大，故大多采取直销的模式。公司直接与该类客户进行磋商，确定购销数量及合同金额。该类客户多以订单式采购为主，公司对其销售较为分散，单位金额采购量较小。通过直销模式，公司能够及时了解客户需求，紧跟市场方向。对于纺织行业的酶种，由于下游行业企业数量多、规模小、集中度低，每家企业酶制剂用量不大，且有部分国外客户需要纺织酶，如果直接面向最终客户进行销售会导致人力和仓储成本的过多增加，因此，主要采用经销模式进行销售。经销模式对应的客户主要为贸易公司，公司对其采用买断性销售模式。通过该种模式，公司能够利用经销商地域性优势，以更经济的手段提升产品知名度，实现市场覆盖面的扩张。目前，公司经销商集中于华南区域。综上，酶制剂的销售模式没有唯一标准，结合市场情况和下游行业的特点进行差别性销售。5、盈利模式公司通过生物酶制剂的研发、生产、销售实现主营业务收入。公司主营业务中，纺织酶和饲料酶产销规模为公司业务收入的主要来源，其他依次为食品酶、造纸酶及能源酶。公司的营业收入扣除原材料和燃料动力等主要生产成本及销售费用、管理费用、财务费用等期间费用后，形成公司的利润总额。公司具有国内领先的生产工艺控制流程、精细的生产过程管控程序、较高的工厂管理水平和优质稳定的产品质量。公司未来将凭借品牌、技术和产品品质的提升，提升产品销量，在此基础上通过改进技术工艺降低产品成本和有效控制费用来提升公司盈利能力。公司收入来源是产品销售。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 10 月 18 日，公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，取得的证书编号为：GR202243000845，证书有效期为 3年，2022-2024 年公司享有 15%的企业所得税税率优惠政策。2022 年 8 月，公司收到工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业，有效期 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,400,795.47 9.68%1,659,629.41 2.52%466.44%应收票据 1,582,547.58 1.63%80,000.00 0.12%1,878.18%应收账款 20,918,840.43 21.54%12,285,435.84 18.64%70.27%存货 9,009,651.49 9.28%8,842,288.81 13.42%1.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,641,318.69 23.31%15,790,109.59 23.96%43.39%在建工程 21,534,250.60 22.17%11,294,866.56 17.14%90.66%无形资产 5,646,493.86 5.81%5,798,528.82 8.80%-2.62%商誉 短期借款 28,226,378.73 29.06%11,800,000.00 17.90%139.21%长期借款 10,800,000.00 11.12%2,500,000.00 4.55%332.00%预付款项 1,848,792.95 1.90%5,849,019.30 8.88%-68.39%其他非流动资 产 2,039,398.43 2.10%1,627,667.78 2.47%25.30%应付账款 10,287,377.86 10.59%12,047,716.05 18.28%-14.61%其他应付款 1,838,027.61 1.89%2,235,436.74 3.39%-17.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:货币资金期末较期初大幅增加，主要系本期银行融资收到的现金净额大幅增加所致。2、应收账款:应收账款期末账面价值较期初大幅增长，主要系本期应收回款放慢所致。3、应收票据：应收票据期末账面价值较期初大幅增长，主要系本期期末已背书未终止确认的票据增加所致。4、预付款项:预付账款期末较期初大幅减少，主要系本期公司备货放缓所致。5、固定资产:固定资产期末账面价值较期初大幅增加，主要系二期项目中土建部分已完工结转至固定资产所致。6、在建工程:在建工程期末较期初大幅增加，主要系公司二期项目投入增加所致。7、短期借款:短期借款期末较期初大幅增加，主要系公司二期项目投资持续加大，经营活动现金流不足以支持该投资资金需求，通过银行借款缓解现金流，本期短期借款增加所致。8、其他应付款:其他应付款期末较期初有所减少，主要系公司本期降低了已报销未付款余额所致。9、长期借款:长期借款期末较期初大幅增加，主要系公司二期项目投资持续加大，经营活动现金流不14 足以支持该投资资金需求，通过银行借款缓解现金流，本期短期借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,353,564.24-65,517,774.83-2.80%营业成本 44,950,414.59 66.74%43,091,281.12 65.77%4.31%毛利率 33.26%-34.23%-销售费用 2,849,683.66 4.23%6,115,527.12 9.33%-53.40%管理费用 4,429,465.82 6.58%4,616,560.60 7.05%-4.05%研发费用 7,243,764.08 10.75%9,396,364.89 14.34%-22.91%财务费用 1,143,128.10 1.70%893,753.42 1.36%27.90%信用减值损失-514,393.32-0.76%-271,544.43-0.41%89.43%资产减值损失-459,957.83-0.68%0 0%-其他收益 1,174,436.11 1.74%4,446,863.91 6.79%-73.59%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,360,729.67 9.44%5,063,429.41 7.73%25.62%营业外收入 123,507.28 0.18%2,552.21 0.00%4,739.23%营业外支出 12,564.15 0.02%133,666.40 0.20%-90.60%净利润 6,617,645.47 9.83%4,973,046.89 7.59%33.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：营业收入、营业成本本期较上期均小幅增长，本期销售较为稳定。本期毛利率 33.26%较上期小幅下降。2、销售费用：本期较上期下降 53.40%，主要系公司销售人员有所减少，导致员工薪酬下降,以及本年取消了中间代理商，佣金及手续费支出减少所致。3、信用减值损失：本期较上期大幅增加，主要是往来款项计提信用减值损失增加。4、其他收益：本期较上期大幅减少，主要是收到政府补助减少。5、净利润：本期较上期增长 33.07%，主要是本期销售费用等费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,982,580.11 61,947,897.92 4.90%其他业务收入 2,370,984.13 3,569,876.91-33.58%主营业务成本 43,647,514.97 40,416,106.93 8.00%15 其他业务成本 1,302,899.62 2,675,174.19-51.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 非工业级酶 35,970,873.91 24,183,119.65 32.77%5.94%13.09%-4.25%工业级酶 29,519,900.89 17,753,499.74 39.86%5.45%-6.72%7.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司销售稳定，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 5,407,325.00 7.19%否 2 客户二 3,524,200.00 4.69%否 3 客户三 3,406,856.50 4.53%否 4 客户四 3,402,575.00 4.53%否 5 客户五 2,966,000.00 3.94%否 合计合计 18,706,956.50 24.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网湖南省电力有限公司 12,216,492.92 16.65%否 2 黑龙江金象生化有限责任公司 5,987,088.00 8.16%否 3 湖南省怡昌能源科技开发有限公司 3,865,966.54 5.26%否 4 山东鲁抗医药装备有限公司 3,150,887.78 4.29%否 5 长沙铭优钢铁贸易有限公司 3,011,416.30 4.10%否 合计合计 28,231,851.54 38.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,207,565.86 7,635,148.27-44.89%16 投资活动产生的现金流量净额-19,996,382.26-7,498,990.70-筹资活动产生的现金流量净额 23,529,982.46 265,304.16 8,769.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额本年较上年大幅减少；主要系本年公司经营活动现金流入减少所致。2、投资活动净现金流本年较上年大幅增加，主要系公司建设二期车间及购置部分生产设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本年公司二期建设，向外部金融机构融资扩大所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况较持续稳定。本年度公司盈利能力有所提升，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 6月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 6月 18 日-挂牌 关联交易 详见下表 正在履行中 其他 2016 年 6月 18 日-挂牌 关联交易 详见下表 正在履行中 18 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 一、挂牌前，为避免出现同行竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其出具的关于避免同业竞争的承诺函里就避免同业竞争问题，特承诺如下：1.本人作为湖南利尔康生物股份有限公司（以下简称“公司“）的董事/高级管理人员/核心技术人员，根据国家有关法律、法规的规定，为维护公司及其股东的合法权益，避免本人及本人近亲属控制的企业与公司产生同业竞争。2.本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3.本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。4.本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。二、公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在其出具的关于关联交易的承诺函特承诺如下：“本人作为湖南利尔康生物股份有限公司（以下简称“公司”的董事，兹郑重承诺”：1.本人将不利用公司董事的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2.截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人近亲属控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。3.在不与法律、法规相抵触的前提下，且在权利所及范围内，本人及本人近亲属控制的企业与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。4.本人保证本人及本人近亲属所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易。报告期内，利尔康承诺人切实履行上述承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房屋 抵押 2,079,298.52 2.14%借款抵押 无形资产 土地 抵押 5,646,493.86 5.81%借款抵押 总计总计-7,725,792.38 7.95%-19 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司将上述资产进行抵押，增强公司征信，便于公司进行融资，对公司生产经营不存在重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,934,124 49.79%0 15,934,124 49.79%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 5,043,217 15.76%310,901 5,354,118 16.73%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,065,876 50.21%0 16,065,876 50.21%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 15,604,619 48.76%461,257 16,065,876 50.21%核心员工 总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 52 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李国高 7,612,186 82,549 7,694,735 24.0460