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道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 1 年度报告 2022 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 2 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建修、主管会计工作负责人周建修及会计机构负责人（会计主管人员）邸玉静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据中国证监会发布的非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号创新层挂牌公司年度报告第九条规定：由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。公司因客户、供应商信息涉及公司商业秘密，故对 2022 年年度报告中公司主要客户、主要供应商以及财务报表附注中期末应收账款及预付账款期末余额前五名的具体名称不进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、技术更新较快带来的风险 营销技术发展迅速，当数据挖掘、人工智能、RPA、AR/VR 等相关的技术与互联网充分融合，可能对互联网市场带来重要变革。如果公司未来不能跟上技术变更，推动新兴技术在业务中的应用，则可能面临技术落后的风险。二、数据采集和使用的风险 公司开展业务过程中会涉及到从媒体端及合作方合法获取包括但不限于营销结果统计数等相关信息。随着国家对网络安全及个人信息保护的重视，如未来监管部门出台相关文件道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 5 严格规范用户信息采集及使用的行为，可能对公司开展业务产生影响。三、人员流失和技术泄密风险 公司是国家高新技术企业，拥有多项知识产权，公司的发展尤其是核心技术研发与应用不可避免地依赖专业人才。专业人才尤其是核心技术人员的流失可能导致公司的商业秘密尤其是核心技术的流失或泄密，甚至导致公司未能及时根据行业和技术的发展进行技术革新与应用，对公司竞争力的打造以及公司的经营发展造成一定影响。四、业务资质 公司主要从事数字营销服务，公司及旗下控股公司的经营范围中包括了“设计、制作、代理、发布广告”等内容。为进一步打造公司的竞争力，公司结合客户的营销需求以及未来的战略发展积极探索电商业务，公司控股公司已按照现有法律法规规定相应增加了公司的经营范围。如未来监管部门对公司从事的相关业务出台相应的行业准入新规，届时公司或公司控股公司则需申请相应的行业准入资质，若公司或公司控股公司未能及时取得相应业务资质，可能影响公司业务的拓展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 道有道、公司、本公司 指 道有道科技集团股份公司 股东大会 指 道有道科技集团股份公司股东大会 董事会 指 道有道科技集团股份公司董事会 监事会 指 道有道科技集团股份公司监事会 公司章程 指 道有道科技集团股份公司章程 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 橙乐科技 指 橙乐（北京）科技有限公司 新华新媒 指 北京新华新媒数据技术有限公司 安徽品悦互动 指 安徽品悦互动科技有限公司 天津品悦互动 指 天津品悦互动科技有限公司 成都品悦互动 指 成都品悦互动科技有限公司 霍尔果斯道有道 指 霍尔果斯道有道科技有限公司 成都电商 指 道有道（成都）电商服务有限公司 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 6 道有道网络 指 道有道网络有限公司 DYD Holding 指 DYD Holding.Ltd.爱点互动 指 北京爱点互动科技有限公司 九宇基金 指 深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）天津道有道 指 天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）三人行 指 三人行传媒集团股份有限公司 字节跳动 指 抖音有限公司及其控制公司或其关联公司 抖音平台 指 由字节跳动运营的用于将产品/产品素材展示在相关页面、界面或位置上或提供相应电商服务和功能的网络平台 星图平台 指 是字节跳动推出的基于创作者生态的一站式达人撮合平台 达人 指 拥有一定影响力及自媒体资源并能满足客户对短视频内容、线下活动、带货等营销需求的个人 CPT 指 Cost Per Time，每展示一段时间计入一次成本 CPM 指 Cost Per Mille，每千次曝光计入一次成本 oCPM 指 Optimized Cost Per 1000 Impressions，是优化后的 CPM CPC 指 Cost Per Action，用户每行动一次计入一次成本,用户行动通常指下载、注册、列表等。oCPC 指 Optimized Cost per Click，指优化后的 CPC GMV 指 Gross Merchandise Volume 的缩写，指是一定时段内的成交总额 RPA 指 机器人流程自动化（Robotic Process Automation），一种智能化软件，通过模拟并增强人类与计算机的交互过程，实现工作流程中的自动化 道有道智投 RPA 产品 指 公司自主研发的、用于提升数字营销投放与优化环节的人效、降低失误率的产品，功能包括但不限于投放素材管理、智能投放管理、智能监控管理及智能数据分析管理等功能 SaaS 指 Software-as-a-Service，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 道有道科技集团股份公司 英文名称及缩写 DaoYouDao Technology Group Co.,Ltd.证券简称 道有道 证券代码 832896 法定代表人 周建修 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘海栎 联系地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 电话 010-62219901 传真 010-62217981 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区东升镇宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 向企业客户提供数字化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）110,271,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（周建修）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周建修），无一致行动人 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108663740536D 否 注册地址 北京市海淀区东升镇宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 否 注册资本 110,271,200 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈萌 陈星国华 1年 3年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、于 2022 年 12 月 31 日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过关于变更持续督导主办券商的相关议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 19 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司主办券商自该日起由西南证券股份有限公司变更为中泰证券股份有限公司。道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,099,280,527.20 1,105,397,734.10-0.55%毛利率%9.72%5.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,070,046.26 31,833,465.30 85.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,573,352.34 24,076,257.40 118.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.01%6.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80%4.77%-基本每股收益 0.54 0.29 86.21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 743,873,208.80 664,156,493.44 12.00%负债总计 184,963,204.25 149,783,024.59 23.49%归属于挂牌公司股东的净资产 558,910,004.55 514,373,468.85 8.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.07 4.66 8.80%资产负债率%（母公司）7.48%8.23%-资产负债率%（合并）24.86%22.55%-流动比率 3.35 3.85-利息保障倍数 63.10 63.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-89,025,618.16 28,322,075.25-414.33%应收账款周转率 5.58 8.70-存货周转率-道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.00%-5.74%-营业收入增长率%-0.55%16.65%-净利润增长率%85.56%47.35%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 110,271,200.00 110,271,200.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 286,434.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）699,441.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,955,552.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,459,312.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,400,740.377,400,740.37 所得税影响数 904,046.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,496,693.926,496,693.92 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以助力客户生意增长、促进消费者的美好生活为使命，为客户提供数字营销服务，实现客户获客需求；为客户提供数字电商服务，实现客户销售增长需求；通过数字化服务体系，让消费者享受科技带来的美好生活。目前，公司的收入主要来源于数字营销业务收入，数字电商业务仍处于发展初期。公司主要服务于家居、汽车、房产、生活服务等行业客户，通过为客户提供品牌策略方案的制定以及活动执行、内容素材的创意策划与制作、智能投放优化、电商服务等多产品服务，帮助客户扩大品牌影响力、提高营销效果及产品销量。为向客户提供上述服务，公司主要向媒体/媒体代理商采购媒体资源与达人资源。截至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 12 月，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，为北京市 2021 年度第七批次被认定企业，证书编号为2021ZJTX1198，有效期自 2021 年 11 月至 2024 年 11 月。2、根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)的相关规定，公司符合国家高新技术企业的认定标准，2021 年 12 月被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202111004809，有效期三年。公司取得上述认定，是对公司创新能力、研发能力及综合实力的肯定，今后公司将继续努力打造技术竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年公司实现营业收入 109,928.05 万元,与去年基本持平；营业成本为 99,238.09 万元，同比减少 4.69%；2022 年归属于挂牌公司股东的净利润为 5,907.00 万元，同比增长 85.56%；截至 2022年 12 月 31 日，公司总资产为 74,387.32 万元，同比增长 12.00%；归属于挂牌公司股东的净资产为55,891.00 万元，同比增长 8.66%。报告期内，公司贯彻实施 2022 年经营计划与目标，顺应行业的变化和发展，在稳步发展数字营销业务的同时布局数字电商业务。在客户维度，公司继续深耕房产、家居、汽车行业，努力开拓生活服务及其他行业，加强了与国/央企、上市公司及其他知名企业的合作，通过多产品服务满足客户的营销及增长需求，取得了客户的认可，客户集中度得以提升。在服务能力提升上，及时总结营销策略和方法论，吸取优秀项目经验，以优秀案例为标杆拉升创意投放能力及品牌方案策划能力。2022 年，公司主要荣获了巨量引擎 2022 共擎案例奖、创意营销案例奖、区域营销案例奖、中国广告协会 2022 广告主奖媒企合作案例奖、中国广告风云榜 2021-2022 年度直播营销案例奖。在技术与业务融合上，公司坚持研发投入，通过技术提升服务效率，减少失误；推进经营管理向数字化、可视化转变，为后续经营决策提供依据。在人才引进与培养方面，完善员工薪酬和福利制度，积极吸收和培养优质人才，构建人才梯队，促进优秀人才在公司发挥其更大的价值。(二二)行业情况行业情况 1.互联网营销行业韧性十足，恢复势头良好。根据2022 中国互联网广告数据报告数据，2022 年中国互联网广告市场规模预计约为 5,088亿元。市场规模首次出现回调，从宏观市场结构的角度看，此次调整有利于互联网广告市场长期稳定的良性发展。另外，互联网广告市场投放随疫情走势波动，全年受疫情影响较大。总体来看，我国互联网市场韧性十足，随着 2022 年末疫情防控逐步放开，恢复势头良好。2.短视频营销形式占据主流。2022 年，长视频广告增长放缓，短视频形式占据主流。短视频已成为营销产品和吸引用户的有效工具。其中，短视频在媒体平台与广告形式上都呈现明显增长，表明互联网视频广告的结构在向短视频倾斜，短视频广告形式凸显其市场优势。道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 137,379,433.98 18.47%163,692,071.11 24.65%-16.07%应收票据 0.00 0.00%256,100.00 0.04%-100.00%应收账款 224,422,641.28 30.17%138,478,353.86 20.85%62.06%预付款项 29,499,173.73 3.97%27,119,018.51 4.08%8.78%其他应收款 96,582,718.38 12.98%41,013,254.69 6.18%135.49%其他流动资产 12,034,670.66 1.62%3,002,361.50 0.45%300.84%其他债权投资 6,054,904.11 0.81%5,664,222.22 0.85%6.90%长期股权投资 6,148,755.98 0.83%5,511,838.24 0.83%11.56%其他权益工具投资 171,739,604.90 23.09%220,656,402.86 33.22%-22.17%其他非流动金融资产 16,065,764.23 2.16%16,901,626.02 2.54%-4.95%固定资产 18,227,931.36 2.45%19,326,230.64 2.91%-5.68%使用权资产 14,621,301.76 1.97%16,864,645.94 2.54%-13.30%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期待摊费用 1,084,440.16 0.15%1,393,849.34 0.21%-22.20%递延所得税资产 10,011,868.27 1.35%4,276,518.51 0.64%134.11%资产总计 743,873,208.80 100.00%664,156,493.44 100.00%12.00%短期借款 9,900,000.00 1.33%0.00 0.00%-应付账款 84,186,956.95 11.32%48,714,909.62 7.33%72.82%合同负债 30,973,772.61 4.16%36,120,653.13 5.44%-14.25%应付职工薪酬 5,439,281.44 0.73%3,255,078.90 0.49%67.10%应交税费 10,871,222.02 1.46%1,601,295.40 0.24%578.90%其他应付款 2,206,400.27 0.30%1,327,218.00 0.20%66.24%其他流动负债 1,858,426.36 0.25%2,167,239.19 0.33%-14.25%流动负债合计 149,401,607.51 20.08%97,006,260.08 14.61%54.01%长期借款 0.00 0.00%8,000,000.00 1.20%-100.00%租赁负债 10,043,242.87 1.35%12,356,067.57 1.86%-18.72%递延所得税负债 25,518,353.87 3.43%32,420,696.94 4.88%-21.29%非流动负债合计 35,561,596.74 4.78%52,776,764.51 7.95%-32.62%负债合计 184,963,204.25 24.86%149,783,024.59 22.55%23.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据较期末减少 25.61 万元，主要系橙乐科技收回相应的票据款项所致；2.应收账款较上年期末增加 62.06%，主要系拓展新客户，随着业务的增加，应收账款金额增加所致；道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 14 3.其他应收款较上年期末增加了 135.49%，主要系深圳市麦凯莱科技有限公司期后逾期回款所致，详见本报告第五节（六）应当披露的其他重大事项；4.其他流动资产较上年期末增加 300.84%，主要系公司的增值税留抵税额增加所致；5.递延所得税资产期末较期初增加 134.11%，主要系公司计提信用减值损失增加相对应的递延所得税资产增加所致；6.短期借款较去年增加 990 万元，主要系向增加工商银行的贷款所致；7.应付账款较去年增加 72.82%，主要系增加向字节跳动的采购所致；8.应付职工薪酬较去年增加 67.10%，主要系年度奖金尚未发放所致；9.应交税费较上年期末增加 578.90%，主要系道有道出售其他权益工具投资以及公司利润增长从而增加企业所得税；10.其他应付款较期末增加 66.24%，主要系年末报销款尚未支付所致；11.长期借款较去年减少 800 万元，系道有道偿还华夏银行北京北沙滩支行 800 万贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,099,280,527.20-1,105,397,734.10-0.55%营业成本 992,380,929.81 90.28%1,041,242,857.68 94.20%-4.69%毛利率 9.72%-5.80%-税金及附加 1,140,573.04 0.10%1,153,721.60 0.10%-1.14%销售费用 17,194,761.20 1.56%18,649,339.49 1.69%-7.80%管理费用 17,868,029.50 1.63%15,773,255.45 1.43%13.28%研发费用 5,688,225.23 0.52%5,577,382.28 0.50%1.99%财务费用 864,677.38 0.08%17,062.16 0.00%4,967.81%其他收益 12,014,824.95 1.09%6,668,585.41 0.60%80.17%投资收益 5,253,124.14 0.48%1,690,543.40 0.15%210.74%公允价值变动收益 952,756.10 0.09%1,678,861.79 0.15%-43.25%信用减值损失-24,622,593.49-2.24%-1,966,468.88-0.18%-资产减值损失-资产处置收益 293,731.82 0.03%-3,937.81 0.00%-汇兑收益-营业利润 58,035,174.56 5.28%31,051,699.35 2.81%86.90%营业外收入 849,285.25 0.08%108,842.72 0.01%680.29%营业外支出 16,078.63 0.00%111,033.82 0.01%-85.52%所得税费用-201,665.08-0.02%-783,957.05-0.07%-净利润 59,070,046.26 5.37%31,833,465.30 2.88%85.56%道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1 毛利率较上年同期增长，主要系来源于在媒体较高返点政策范围内的行业客户的收入占比提升，从而公司收到的媒体返点金额较去年增加、冲减了公司的营业成本所致；2 财务费用较上年同期增加 84.76 万元，主要系公司增加银行贷款，对应的利息支出增加以及未确认融资费用分摊增加所致；3 其他收益较上年同期增加 80.17%，主要系享受进项税加计抵减税收优惠所致；4 投资收益较上年同期增加 210.74%，主要系公司处置交易性金融资产所致；5 公允价值变动损益较上年同期减少43.25%，主要是九宇基金项目收益分配冲减公允价值变动所致；6 信用减值损失较上年同期增加，主要系个别客户的应收款项未按期回款而单项计提了信用减值损失所致；7 资产处置收益较上年同期增加，主要是道有道处置使用权资产增加所致；8 营业外收入较上年同期增加 74.04 万元，主要系道有道个别客户注销后对应的预收账款转入所致；9 营业外支出较上年同期减少 9.50 万元，主要系上年发生了 10 万元的对外捐赠所致；10 所得税费用较上年同期减少，主要系橙乐科技及其子公司计提信用减值损失对应的递延所得税资产增加、所得税费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,099,262,178.58 1,105,379,385.48-0.55%其他业务收入 18,348.62 18,348.62 0.00%主营业务成本 992,380,929.81 1,041,242,857.68-4.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 互联网服务收入 1,099,262,178.58 992,380,929.81 9.72%-0.55%-4.69%3.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 188,072,387.96 17.11%否 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 16 2 客户二 129,159,113.56 11.75%否 3 客户三 85,617,646.16 7.79%否 4 客户四 36,778,282.10 3.35%否 5 客户五 36,723,802.85 3.34%否 合计合计 476,351,232.63 43.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 371,354,342.14 37.42%否 2 供应商二 369,989,142.65 37.28%否 3 供应商三 156,221,211.28 15.74%否 4 供应商四 93,079,057.49 9.38%否 5 供应商五 13,569,251.03 1.37%否 合计合计 1,004,213,004.59 101.19%-注：2022 年度前五大供应商采购占比 101.19%，主要原因系公司收到湖北今日头条科技有限公司 21,048,834.25 元的返点冲减采购成本所致。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-89,025,618.16 28,322,075.25-414.33%投资活动产生的现金流量净额 65,610,959.17 38,046,761.48 72.45%筹资活动产生的现金流量净额-3,227,946.34-29,682,307.23-现金流量分析现金流量分析：1 本期经营活动产生的现金流量净额为净流出，与上年经营活动产生的现金流量净额及本期净利润差异较大,主要原因系部分客户的账期延长回款较慢，同时采购付款增加，从而导致经营活动产生的现金流出大于经营活动支付的现金流入；2 本期投资活动产生的现金流量净额为净流入，且较上年度差异较大，主要原因系公司子公司进行理财以及道有道自深圳道易互联网股权投资基金（有限合伙）退出收回退伙款 2700 万元所致；3 本年筹资活动产生的现金流量净额为净流出，且较上年度差异较大，主要原因系本期道有道偿还华夏银行北京北沙滩支行 800 万元借款，以及上期偿还银行借款 2500 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2.2.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 橙乐科技 控股子公司 数字营销服务 48,000,000.00 366,839,516.61 37,344,954.93 776,154,514.78-6,854,658.58 新华新媒 控股子公司 数字营销服务 13,000,000.00 20,250,141.72 19,018,932.85 21,988,583.15 6,433,424.47 爱点互动 参股公司 互联网信息服务 10,000,000.00 45,259,828.14 19,214,862.45 246,372,110.32 1,990,367.93 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 爱点互动 爱点互动是一家通过新媒体为客户提供内容智能分发服务的企业，与公司的业务有互补性。投资该公司主要是为了落实公司整体发展规划及业务布局安排，抓住发展机会，增强公司盈利能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 3.3.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 4.4.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公司于 2015 年以自有资金 1,000 万元投资九宇基金，获得其 8.13%的基金份额。该合伙企业作为智能互联产业基金，主要投资方向为国内高成长的互联网、智能硬件等新兴高科技产业的中小企业。该项对外投资对公司今后发展和利润水平的提高产生积极影响，不会影响公司业务的正常开展。同时，该项对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。九宇基金出资额 1.23 亿人民币，由深圳九宇资本管理有限公司与其他合伙人共同发起创立，其中深圳九宇资本管理有限公司出资 300 万元占整体出资比例 2.44%，担任基金管理机构。该项对外投资可能存在的风险，主要包括创业项目本身存在失败风险和基金整体收益率不确定风险，虽然项目管理团队在投资方面拥有丰富经验，但投资本身存在较大不确定性和风险，公司也已制定对外投资管理制度，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，最大程度把控投资进程中的风险，保证投资资金的安全和有效增值。道有道科技集团股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 18 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,688,225.23 5,577,382.28 研发支出占营业收入的比例 0.52%0.50%研发支出中资本化的比例 -研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 24 24 研发人员总计 25 25 研发人员占员工总量的比例 19.84%16.56%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 3 0 公司拥有的发明专利数量 3 0 研发研发项目项目情况：情况：2022 年，为提高数字营销业务的服务效率，布局数字电商业务，公司根据自身业务发展需求开展了相关项目的研发及升级，包括千川电商智能创建与投放项目、千川电商创意管理与智能分析项目、千川电商智能数据报表项目、短视频智能创意创作系统、媒体充值管理系统、千川电商智能监控系统项目，上述项目均为自主研发。上述研发项目费用投入为 568.82 万元。截至 2022 年底，上述项目均研发完毕。本期研发费用全部计入管理费用，不存在资本化情形。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审关键审