838122_2022_蒙水股份_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 蒙水股份 NEEQ:838122 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 Inner Mongolia MengInner Mongolia Meng-shui Water ResourcesCoshui Water ResourcesCo.,Inc,Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，绰勒有限与乌审旗水务投资集团有限公司在乌审旗举行了乌审旗巴彦淖-巴汗淖生态补水工程 EPC项目总承包合同签约仪式。科信公司作为黄河海勃湾水利枢纽工程的质量检测单位，被中国水利工程协会授予“20192020 年度中国水利工程优质（大禹）奖”。注：本页内容原则上应当在一页之内完2022 年 5 月，绰勒有限承建的赤峰市资源型城市经济转型开发试验区南片区供水工程举行开工仪式。绰勒有限报送的“强化安全管理，发展智慧安全”安全生产标准化智慧平台建设，荣获水利部安全生产标准化成果二等奖。2022 年 7 月，蒙水股份与中铁水利水电规划设计集团签署战略合作框架协议。2022 年 8 月，绰勒有限与中交三公局第一工程有限公司签署战略合作协议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟吉眼、主管会计工作负责人赵晓东及会计机构负责人（会计主管人员）孔凡雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 应收账款余额较大、回款较慢、营运资金不足导致的风险 公司收入主要来源于水利工程施工、市政工程施工，施工均具有分阶段收款的业务特点，当完工项目已经办理结算但尚未取得相应回款时则形成应收账款，随着公司经营规模扩大和项目增多，报告期各公司的应收账款金额较大。2022 年末应收账款净值为731,678,008.95 元，当期应收账款周转率为 0.60，2022 年初应收账款净值为 689,991,933.12 元。报告期内，公司延续上年清欠力度，积极收回工程款，并积极推进结算进度，应收账款金额较年初略有所增加，账龄结构整体未发生重大不良变化，但整体风险仍然较高，占资产总额比例为 39.34%，上述应收账款对公司形成了较大程度的资金占用，并影响到公司资金周转，若相应款项不能按照合同约定及时回款，可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。措施：首先，加强和金融机构的合作，稳定和金融机5 构的关系，获取维持公司经营所必须的资金。其次，公司会加强应收账款的管理，销售中心与工程中心配合加强应收账款的催收工作，加速应收账款的回款速度，目前效果较好。再次，加强应付账款管理，对供应商争取最大的优惠条件，充分利用付款与回款之间的时间差，保证资金链条完整。2 合同资产余额较大的风险 公司于 2020 度执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）新增与收入准则有关的合同资产项目。2022 年末合同资产金额为 331,131,174.54 元、2021 年 12 月 31 日合同资产金额为 339,500,253.98元，占总资产的比例分别为 17.80%、18.12%，合同资产余额较大。整体来看，因 2022 年度新项目中标，后续项目持续推进，取得价款结算较多，整体合同资产较年初有所减少，但余额仍然较大。措施：推进各个项目审计工作，加快项目结算的取得，确保合同资产核算的准确性，并推进各个项目债权的确认。3 偿债能力不足的风险 公司回款的周期较长，从参加项目招投标到最后收回质保金，需要的时间较长，对公司营运资金的储备要求较高。2022 年末资产负债率为 75.81%，2021 年末资产负债率为 76.31%；由于公司经营业务特点，前期垫支营运资金金额较大，回款周期较长，若公司未来经营过程中出现现金流量流入不足的情形，则会给公司带来一定的偿债风险。措施：首先，公司应收账款金额较大主要是近几年承揽 BOT 项目，回款较慢形成。公司将进一步加强应收账款的管理力度，减少承揽 BOT 项目，赊销时要认真对比收账的成本与新增的盈利，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，由客户的差异制定科学合理的收账政策，同时采取发律师函、置换、诉讼等多种方式积极催要欠款，谨防应收账款过大。4 经营区域集中的风险 公司主要业务收入来源于内蒙古地区，报告期内，公司来源于内蒙古地区的收入占营业收入比例达到100%，经营集中风险较高。措施：绰勒有限具有施工总承包一级资质，2021 年，公司制定并发布执行内蒙古蒙水水资源股份有限公司市场开发补充管理办法（试行），能够进一步促进公司市场开发，积极争取与省外企业合作，共同开发新市场，逐步降低经营区域集中的风险。5 营业收入季节性波动的风险 内蒙古地区冬季寒冷，水利项目施工一般集中在 4 月11 月，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。措施：受传统招标项目预算管理模式和内蒙古地区气候因素的影响，公司营业收入季节性波动的风险将存6 续存在。公司主要采取出台政策拓宽市场范围以降低地域因素限制、采取 PPP 等模式获得订单降低水利行业因素限制等措施，以期改善营业收入季节性波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、蒙水股份 指 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 水务投资、集团公司 指 内蒙古水务投资集团有限公司 水利厅 指 内蒙古自治区水利厅 国资委 指 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 弘坤资产 指 弘坤资产管理（上海）有限公司 绰勒有限 指 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 蒙水园林 指 内蒙古蒙水生态园林有限公司 二连蒙水建设 指 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 尚信资本 指 尚信资本管理有限公司 科信检测 指 内蒙古科信工程质量检测有限公司 乌海环保 指 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 呼伦贝尔环保 指 内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司 蓝筹担保 指 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 国开发展基金 指 国开发展基金有限公司 通宝小贷 指 呼和浩特市通宝小额贷款股份有限公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 英文名称及缩写 Inner mongoliaMengshui Water Resources Co.,inc.NNR 证券简称 蒙水股份 证券代码 838122 法定代表人 钟吉眼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李花密 联系地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 19、20层 电话 0471-5254803 传真 0471-5254803 电子邮箱 公司网址 http:/ 内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 19、20层 邮政编码 010020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012年 12 月 17日 挂牌时间 2016年 8 月 22日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-水利和内河港口工程建筑-水源及供水设施工程建筑 E4821 主要业务 大型水利水电工程，水利项目周边绿化工程，工业园区工业污水处理及中水回用工程项目的投资、建设、运营、移交管理和污水处理服务 主要产品与服务项目 大型水利水电工程，水利项目周边绿化工程，工业园区工业污水处理及中水回用工程项目的投资、建设、运营、移交管理和污水处理服务 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）200,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（内蒙古水务投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9115000005783644XG 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区三纬路如意管委会 115 室 否 注册资本 200,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王义罗 高直 郁舒二 0 年 0 年 0 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3月 2日，内蒙古蒙水生态园林有限公司完成工商注销登记。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 513,726,909.68 446,257,812.57 15.12%毛利率%12.67%12.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,549,384.93 3,498,126.52 87.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,042,006.22-19,955,418.91 69.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.50%0.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.38%-4.63%-基本每股收益 0.03 0.02 150.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,859,875,146.32 1,873,585,979.62-0.73%负债总计 1,409,894,403.23 1,429,821,506.27-1.39%归属于挂牌公司股东的净资产 438,845,391.10 433,215,923.90 1.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.17 1.30%资产负债率%（母公司）49.39%54.40%-资产负债率%（合并）75.81%76.31%-流动比率 1.23 1.20-利息保障倍数 1.23 1.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 71,906,365.60 97,114,006.15-25.96%应收账款周转率 0.60 0.56-存货周转率 25.66 26.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.73%-3.38%-营业收入增长率%15.12%-4.29%-净利润增长率%136.76%1,521.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 56,369.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,389,991.32 对外委托贷款取得的损益 12,020,554.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-750,544.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,716,370.44 所得税影响数 59,517.91 少数股东权益影响额（税后）65,461.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,591,391.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司 6家，较 2021年 7 家公司减少 1 家。内蒙古蒙水生态园林有限公司 2022年注销并入内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，并于 2023 年 3月 2 日完成工商注销备案。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑业中的土木工程建筑行业，专业从事水利水电、城市工业供水、污水处理中水回用、污水资源化及固废处理、生态、园林、景观工程等设计、施工服务。公司业务模式主要为水利水电工程、市政、园林施工总承包模式，该模式是指客户（一般为业主或总包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。取得订单的方式主要为公司通过提供施工技术和服务获取客户信赖认可，组织信息跟踪、投标、合约谈判最终签订合同获得订单。在该业务模式中，公司与客户签订工程承包合同，按照工程承包合同的约定，公司按照业主提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款，形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。公司开展业务，获取收入、利润及现金流的关键资源要素包括：（1）公司资质。公司具有水利水电施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、房屋建筑施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、测量工程丙级、环保工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级；水利行业（水土保持、水库枢纽、围垦、引调水、城市防洪、灌溉排涝、河道整治）专业丙级资质，工程勘察专业类（岩土工程）乙级，水文、水资源调查评价乙级，水资源论证乙级；同时具备内蒙古自治区钻井专业施工企业资质、水利工程质量检测混凝土工程类、岩土工程类、量测类甲级资质，专业资质较齐全。还拥有发明专利 3项、实用新专利及工法 24 项，有利于促进公司下一步业务拓展。（2）人力资源。人力是建筑企业的战略性资源，公司具有成熟的专业技术人员，其中本科及以上学历占比 74.58%,核心技术人员均在行业领域工作多年，有着丰富的施工经验。（3）公司内部管理。公司多位高管曾先后任职于内蒙古黄河工程局、辽河工程局，对于水利水电工程管理有较丰富的运营经验，对于公司运营总体把控能力较强。公司利用上述关键资源要素，积极参与市场竞争，在资质满足的情况下，运用合适的项目管理人员，采用合理的投标报价，合适的组织施工设计，充分运用机械设备，组织投标文13 件，获得承建工程的任务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 全资子公司绰勒有限于 2022 年 11 月 9 日被内蒙古自治区认定为高新技术企业。全资子公司科信公司于 2021 年 9 月 29 日入库内蒙古自治区 2021 年第 5 批科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 45,942,176.46 2.47%56,079,366.34 2.99%-18.08%应收票据 7,928,925.66 0.43%0.00 0.00%100.00%应收账款 731,678,008.95 39.34%689,991,933.12 36.83%6.04%14 存货 23,428,069.72 1.26%16,614,396.42 0.89%41.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,894,542.67 1.93%37,412,725.62 2.00%-4.06%在建工程 8,278,123.97 0.45%1,805,184.02 0.10%358.58%无形资产 291,516,456.89 15.67%321,898,883.66 17.18%-9.44%商誉 短期借款 140,000,000.00 7.53%130,000,000.00 6.94%7.69%长期借款 363,708,100.00 19.56%377,582,400.00 20.15%-3.67%长期应收款 209,481,146.51 11.26%224,488,826.14 11.98%-6.69%应付账款 433,304,912.67 23.30%411,020,919.14 21.94%5.42%合同负债 110,311,828.34 5.93%134,221,799.70 7.16%-17.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2022年末货币资金为 4,594.22万元，比年初减少了 1,013.72 万元。主要原因是：本年在积极收回工程款后，按时对外偿付外欠款及外部借款，对应应付账款有所减少，货币资金减幅较大；2.应收账款：2022年末应收账款金额 73,167.80 万元，比年初增加了 4,168.61万元，增加的主要原因为本年大力开展项目后，积极取得价款结算，确认了应收款项，保障了资金回收依据；3.合同资产：2022年末合同资产为 33,950.03万元，较年初减少了 836.91 万元，减少比例为 2.47%，波动正常，随着项目陆续施工，积极推进价款结算的取得，对应合同资产有所减少；4.长期应收款：长期应收款期末余额为 20,948.11 万元，其中:乌拉盖项目期末余额16,757.15万元,谢尔塔拉项目余额 4,930.54万元，坏账准备 739.58万元，长期应收款较年初有所减少为正常摊销所致；5.在建工程：本期新增铅丝网片生产加工项目，年末余额为 827.81万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 513,726,909.68-446,257,812.57-15.12%营业成本 448,634,640.35 87.33%389,815,851.39 87.35%15.09%毛利率 12.67%-12.65%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 23,231,508.05 4.52%23,849,278.73 5.34%-2.59%研发费用 614,656.44 0.12%100.00%15 财务费用 32,062,738.27 6.24%37,381,336.87 8.38%-14.23%信用减值损失-23,534,875.13-4.58%-26,395,420.94-5.91%-10.84%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 14,539,432.77 2.83%11,924,881.51 2.67%21.93%投资收益 12,370,554.16 2.41%7,421,783.66 1.66%66.68%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 56,369.90 0.01%19,910.47 0.00%183.12%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 10,496,263.53 2.04%-13,583,932.74-3.04%-177.27%营业外收入 72,828.00 0.01%21,324,136.43 4.78%-99.66%营业外支出 823,372.94 0.16%512,006.39 0.11%60.81%净利润 7,136,187.47 1.39%3,014,129.07 0.68%136.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入及营业成本：2022年蒙水股份公司营业收入 51,372.69万元，较上年增加6,746.91万元，增加了 15.12%。主要原因上半年冬休及内蒙古突发的疫情，部分项目无法开工，且整体市场水利项目紧缩，施工板块收入受影响较大；第二季度第三季度开始随着2022 年新中标项目陆续进场且部分项目本年开展冬工，多地如火如荼施工，工程施工收入有较大幅度回升。2022 年平均毛利率为 12.67%，与上年的 12.65%基本一致，也基本符合水利施工行业的平均毛利率水平。2.研发费用：子公司科信公司 2022年度成立科研中心，当年发生研发费用 61.47万元，主要为千里山污水厂焦化废水深度处理达标排放关键工艺优化研究与应用项目支出。3.财务费用：因整体贷款规模减少，2022 年度财务费用略有所减少。4.其他收益：因乌海环保公司污水处理及中水回用项目收到经营性补贴 840.96万元，对应较上年投资收益大幅增加。5.投资收益：2022年投资收益为 1,237.06万元，其中：取得蓝筹担保利润分配 35万元，确认债权投资（委托贷款）利息收入 1,202.06 万元，本年利息收入确认较上年增加，对应投资收益大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 498,675,743.02 434,466,087.34 14.78%其他业务收入 15,051,166.66 11,791,725.23 27.64%主营业务成本 437,215,033.71 378,152,434.26 15.62%其他业务成本 11,419,606.64 11,663,417.13-2.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 工程施工 427,827,049.43 379,275,061.97 11.35%13.94%16.22%-1.74%设备租赁 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%30.14%检测服务 4,124,054.24 3,133,923.68 24.01%21.49%-5.66%21.87%供水服务费 15,999,600.00 11,878,207.82 25.76%4.93%6.59%-1.15%设计费 13,738,386.09 10,561,109.89 23.13%60.45%42.72%9.55%污水处理 50,725,039.35 43,662,443.18 13.92%25.73%17.15%6.30%其他 1,312,780.57 123,893.81 90.56%-53.80%-96.78%125.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 兴安盟水务投资集团有限责任公司 57,952,882.37 11.28%否 2 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 56,069,874.15 10.91%是 3 乌审旗水务投资集团有限公司 54,185,188.96 10.55%否 4 黄河勘测规划设计研究院有限公司 47,344,235.39 9.22%否 5 阿鲁科尔沁旗农牧局 45,245,964.77 8.81%否 合计合计 260,798,145.64 50.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津市昊航复合管业有限公司 20,482,051.20 10.51%否 2 包头市军达管业有限公司 17,644,165.00 9.05%否 3 内蒙古希沐节水灌溉设备有限公司 9,949,567.30 5.10%否 4 内蒙古鸿泰建筑安装有限责任公司 7,613,675.88 3.91%否 5 内蒙古国誉建设工程有限公司 5,981,589.39 3.07%否 合计合计 61,671,048.77 31.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 71,906,365.60 97,114,006.15-25.96%投资活动产生的现金流量净额 1,618,870.59 19,107,705.74-91.53%筹资活动产生的现金流量净额-85,398,998.75-129,617,984.46 34.11%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2022 年较上年减少 2,520.72万元,本年收回工程款后，积极偿付外欠款项，对应经营活动产生的现金流量净额有所减少；2.投资活动产生的现金流量净额：2022 年较上年减少 1748.88万元，本年收回投资收到的现金大幅减少，对饮投资活动现金流量净额大幅减少；3.筹资活动产生的现金流量净额：2022 年较上年增加 4421.90万元，为本年贷款规模减少所致，本年偿还债务支付的现金较上年减少 18318.18 万元，本年取得借款收到的现金较上年减少 14949.95万元，影响筹资活动现金流量净额-3368.23 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 控股子公司 工程施工 300,000,000.00 1,320,430,364.73 434,750,787.10 437,147,728.30 6,267,973.68 内蒙古蒙水生态园林有控股子公司 园林设计、施工 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 202,995.39 18 限公司 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 控股子公司 污水处理 50,000,000.00 209,608,123.90 10,873,656.72 52,037,819.92 2,106,994.30 内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司 控股子公司 污水处理 47,800,000.00 46,426,387.73 5,639,544.78 0.00-2,101,069.51 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 控股子公司 市政工程 58,530,000.00 195,611,525.72 65,861,252.41 43,903,212.23 2,811,598.33 19 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 控股子公司 投资管理、施工 39,207,800.00 138,224,524.93 37,380,412.96 15,999,600.00 619,241.37 内蒙古科信工程质量检测有限公司 控股子公司 检测 2,000,000.00 13,175,361.47 7,185,670.21 5,719,261.39 157,223.54 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联与公司从事业务的关联性性 持有目的持有目的 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 为相关业务提供金融服务 有助于公司与金融机构间建立良好的合作关系，为公司必要的融资或借贷提供便利条件，对公司的业务发展起到积极的促进作用。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2022年度营业总收入 51,372.69万元，其中工程施工收入达 42,782.70万元；2022年度净资产总额为 44,998.07 万元；2020年度至 2022年度持续盈利，2022 年归属于母公司的净利润为 654.94万元，较 2021 年度有所增加，盈利能力有了一定的提高；公司负债情况良好，未存在债权违约及债务无法偿还的情况；就管理方面，不存在实际控制人及高级管理人员无法履职的情形，内部控制良好；2022年度销售商品、提供劳务收到的现金49,242.10万元，购买商品、接受劳务支付的现金 41,689.68万元，按月支付员工工资，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；绰勒有限具有水利水电施工总承包壹级等资质，不存在经营资质缺失及无法续期的情形。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 90,588,405.00 872,082.00 91,460,487.00 20.33%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 是否是否案件案件进展或进展或临时公临时公22 /申请申请人人/被被申请申请人人 金额金额 形成形成预计预计负债负债 执行情况执行情况 告告 披露时披露时间间 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 锡林浩特市人民政府 建设工程施工合同纠纷 是 90,588,405.00 否 2023年 3 月14 日开庭审理，判令被告于本判决生效后十日内一次性给付绰勒有限欠款90588405元及违约利息。2022年 1月 14 日 总计总计 -90,588,405.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司为促进应收账款回收提出上述诉讼，该诉讼不会影响公司的正常生产经营活动。本次诉讼有利于应收账款回收进展。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终终止止 23 1 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 30,000,000.00 0.00 0.00 2020年 12月 25日 2023年12月25日