837869_2022_太昌电子_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 太昌电子 NEEQ:837869 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，“调车作业安全综合管理系统”获得中国交通运输协会颁发的“科技进步奖”二等奖。2022 年 8 月，“机车调车作业安全防控系统”获得 2022 年湖南省创新创业大赛省优秀奖。2022 年 4 月，“基于北斗定位的铁路智能防溜安全监控系统”获评为湖南省第二批卫星应用典型示范案例。2022 年 12 月，“基于北斗卫星导航技术的调车作业安全防控系统应用场景”获评株洲市北斗应用场景示范项目。2022 年 12 月，再次取得“信息系统网络安全等级保护三级证书”。2022 年取得三项实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈侠虎、主管会计工作负责人陈侠虎及会计机构负责人（会计主管人员）尹阿芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露事项：申请豁免披露 2022 年年度报告相关信息。未按要求披露原因：根据行业特点及公司经营情况，公司销售的前五大客户、应收账款前五名客户、其他应收款前五个往来单位名称均属于公司商业核心机密，如若公开，公司有可能面临渐失竞争力。因此，公司申请豁免披露包括上述内容。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营业务客户依赖的风险 公司的客户集中在铁路系统，主要为全国各铁路局及其下属的供电段、机务段和工务段等。虽然公司在细分领域的市场份额快速提升，客户忠诚度较高，但是仍然存在对铁路基本建设及技改项目的投入规模依赖性较大，客户结构较为单一的风险。一旦铁路投资增速变缓，行业进入成熟期，铁路系统的采购政策和市场需求发生重大不利变化，主营业务客户集中的风险将急剧放大，如果公司不能扩大业务范围，寻找合适的突破口将可能会导致经营困难。主营业务收入季节性波动较大的风公司主要产品为铁路运行安全相关产品，面向的客户主要为铁5 险 路系统相关机构，客户采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常由国铁集团在每年第一季度制订当年具体投资计划，然后根据投资计划进行方案审查、立项审批，之后再根据投资计划安排资金和采购计划。客户当年采购计划的实施一般集中在第二季度开始进行项目招投标、签署合同等采购程序，随后进行年度资金开支。由于主要客户的投资计划、采购计划和资金开支的上述特征，本公司的销售收入确认和收款主要集中在下半年，尤其是每年第四季度。因此，公司的产品销售和收款具有非常明显的季节性，呈现前低后高的不均衡特征，上半年实现的收入和利润只占公司全年收入和利润较小的比例，甚至出现一季度或上半年亏损的情形。业务的季节性波动会给公司在原材料采购、生产调度、资金安排和人员配备等方面增加难度，可能会对本公司的生产经营造成不利影响。技术和产品的开发风险 我国轨道交通产业发展迅速，技术迭代速度加快，各种新兴技术和产品层出不穷，新技术和新产品的生命周期不断缩短，从而加大了行业内企业的竞争压力。公司作为铁路运用安全管理行业内的高新技术企业，为保持竞争优势，持续保持了较大的研发投入。虽然在长期的铁路运用安全技术和产品开发的过程中，公司积累了丰富的技术和产品开发经验，但若出现公司对未来技术发展和产品开发趋势的错误判断，研发投入和研发人员配备不足等情况时，可能造成公司目前先进的技术落后于将来的行业技术水平，从而对公司的发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太昌电子 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 董事会 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）公司章程 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 太昌弘士 指 株洲太昌弘士投资有限合伙企业 子公司、成都太昌 指 成都太昌弘为信息技术有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 GIS 指 地理信息系统 外协 指 外部单位协助企业生产零配件的一种生产方式 固网 指 固定点与点之间的通信网络系统 高铁 指 新建设计开行 250 公里/小时（含预留）及以上动车站列车，初期运营速度不小于 200 公里/小时的客运专线铁路 接触网 指 在电气化铁道中，沿钢轨上空“之”字形架设的，供受电弓取流的高压输电线 接触网作业车 指 接触网的维护及其线路设备维护的作用检修车辆 精定位 指 基于北斗和 GPS 双模定位、结合差分技术进行精确定位、应用于铁路行业的车载定位和导航产品 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou TaiChina Electronic Information Technology Co.,LTD 证券简称 太昌电子 证券代码 837869 法定代表人 陈侠虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 尹阿芳 联系地址 湖南省株洲市天元区栗雨工业园红龙路 D13 电话 0731-28484259 传真 0731-22640276 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省株洲市天元区栗雨工业园红龙路 D13 邮政编码 412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-371铁路运输设备制造-3714 铁路专用设备及器材、配件制造 主要业务 铁路交通运用安全管理系统及设备的研发、生产、销售及后续维护 主要产品与服务项目 铁路交通运用安全管理系统及设备的研发、生产、销售及后续维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,016,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（陈侠虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈侠虎），一致行动人为（株洲太昌弘士投资有限合伙企业）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430200745925788F 否 注册地址 湖南省株洲市高新区栗雨工业园红龙路 否 注册资本 20,016,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李军 张剑 李江南 3 年 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,477,695.46 28,524,393.94 38.40%毛利率%64.53%57.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,029,856.04 3,150,365.94 123.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,372,806.45 2,766,742.48 130.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.89%9.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.21%7.97%-基本每股收益 0.35 0.16 118.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,056,705.35 51,920,233.73 25.30%负债总计 22,239,394.92 16,132,779.34 37.85%归属于挂牌公司股东的净资产 42,817,310.43 35,787,454.39 19.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.79 19.55%资产负债率%（母公司）33.99%30.46%-资产负债率%（合并）34.18%31.07%-流动比率 2.69 3.02-利息保障倍数 35.17 20.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,066,266.42 8,475,636.87-75.62%应收账款周转率 1.22 0.89-存货周转率 1.89 2.71-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.30%1.65%-营业收入增长率%38.40%-22.24%-净利润增长率%123.14%-64.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,016,000 20,016,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）749,347.53 投资或管理资产的损益 53,476.68 其他营业外收入和支出-29,824.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 772,999.52 所得税影响数 115,949.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 657,049.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自2022年1月1日采用企业会计准则解释第15号（财会202135号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，根据累计影响数，调整期初财务报表相关项目金额。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。本公司自2022年1月1日采用企业会计准则解释第16号（财会202231号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整财务报表相关项目金额。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。公司在本报告期无会计估计变更事项。公司在本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司核心技术聚焦基于北斗定位、GIS、物联网、智能机器人领域数字技术平台，提供大数据智慧信息平台各种场景应用系统相关产品及服务。目前数字技术平台应用的主营业务是轨道交通运行安全相关管理系统及设备的研发、生产、销售及后续维护。公司的主要产品和服务包括：接触网作业车运用安全管理系统、接触网作业车轴温监测装置、自轮运转特种设备防撞系统、机务域外调车远程管理卡控系统、机车调车作业安全防控系统、防溜铁鞋监控系统、出退勤自助系统、轨道车视频监控装置系统、配套系列制动阀、地面非标检测设备等及其后续维护。公司业务的上游主要是外协加工厂家以及电缆、电路板、电子元器件、工控机、显示屏等零部件生产商，业务的下游主要是铁路总公司及其下辖的各铁路局及各基层站、段、工区和域外点，机车及自轮运转特种设备制造厂，铁路建设施工单位等。报告期内，公司的商业模式主要内容未发生变化：1.生产模式：公司产品主要由硬件和软件两部分组成，硬件部分的生产采取一部分外协加工和一部分自产的方式满足，软件部分由公司研发中心开发完成。公司采取“以销定产”为主，“合理预测”为辅的原则来确定生产任务，由营销中心根据合同评审结论下达生产任务书，生产部根据生产任务书结合实际产能、原材料库存、生产周期等情况，合理制订采购和外协计划、每周及每日的生产计划，生产部和质量管理部负责对生产流程、生产计划、成品质量检验等进行统一管理和监督。生产部在硬件组装完成后嵌入本公司开发的具有自主知识产权的应用软件，检验合格后发货或转入仓库。对于已定型的产品，根据营销中心反馈的市场供求信息，生产部定期清理库存或适时下达补充生产任务书，以确保在满足客户需求的前提下有效管理库存。2.销售模式：公司的销售由营销中心负责，主要采取分区销售的模式进行，以主动营销为主，被动营销为辅的方式获取订单。销售订单主要由参与国家铁路集团公司或各路局集团公司等需求方的招投标、竞争性谈判等方式获得，另有部分老客户直接定制订单和少量经销商订单等。公司目前在北京、兰州、成都等地成立了办事处，办事处便捷的技术交流与维修保障服务，能够在第一时间获取客户潜在的需求信息。研发中心在汇总客户需求后，有针对性的研发和配置产品功能。在推广产品上，一方面通过积极参加行业内的各种会议、不定期组织客户与公司研发中心的交流会等方式向客户推荐公司产品、技术，加大公司品牌和技术的宣传力度，维护客户关系；另一方面，通过积极参加铁路总公司组织的产品标准制定，在产品标准上抢占先机，为成功研发的新产品预留市场入口。13 3.采购模式：公司的采购具有外部采购金额较小，供应商较分散，且采购对象一般多为零部件等硬件的特点。公司产品附加值主要来源于控制软件和控制单件，单件设备价值高，所需硬件设备少，但对硬件原材料质量要求高。因此，为保障产品质量水平，公司建立了严格的供应商管理制度，从采购源头上保障原材料质量。公司通过对目前的市场价格进行判断与对比，通常选择不少于三家拥有相关资质的企业作为原材料供应商，并逐年根据各供应商的交货周期、产品价格、器件质量、付款方式等进行评审，建立合格供应商档案，坚决淘汰不合格的供应商，新增符合要求的供应商，保证一定供应商数量，从而维持供应商之间竞争水平，避免对单个供应商的重大依赖。目前，公司采购结算主要采用的是款到发货和货到付款两种方式，合作较少的供应商会先付部分定金。4、盈利模式：公司盈利主要来自轨道交通运行安全相关系统及设备的销售，以及通过对售出设备和系统的后续维护、系统升级等服务获得盈利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 4 月 21 日，通过湖南省科学技术厅“科技型中小企业认定”（入库登记编号：202143021108000795，有效期至 2021 年12 月 31 日）。2021 年 12 月 15 日，取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR202143004097），有效期三年。2023 年 4 月 6 日，拟认定为 2023 年湖南省专精特新中小企业。有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,351,791.45 17.45%9,948,379.65 19.16%14.11%应收票据 874,000.00 1.34%221,007.69 0.43%295.46%应收账款 31,113,030.63 47.82%28,818,170.20 55.50%7.96%存货 9,705,017.32 14.92%5,124,254.20 9.87%89.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,781,643.42 2.74%1,715,316.08 3.30%3.87%在建工程 无形资产 1,001,658.60 1.54%1,040,890.74 2.00%-3.77%商誉 短期借款 6,000,000.00 9.22%6,000,000.00 11.56%-长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：期初为云链金融票据 22.10 万元，期末为持有的云链金融汇票 7.40 万元、已背书但到期日为 2023 年 3 月 22 日的云链金融汇票 30 万元、已背书但到期日为 2023 年 5 月 30 日的商业承兑汇票 50 万元。2.存货：期初为 512.43 万元，期末为 970.50 万元，增幅为 89.39%。原因是本年的销售业绩好于上年，一部分增加的存货作为在产品投入到生产线上，另一部分产成品作为发出商品已到达各站段，因尚未完成安装，当年不能确认收入，以存货的形式体现。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 39,477,695.46-28,524,393.94-38.40%营业成本 14,001,179.89 35.47%12,161,620.65 42.64%15.13%15 毛利率 64.53%-57.36%-销售费用 8,189,318.65 20.74%5,109,917.78 17.91%60.26%管理费用 2,795,461.67 7.08%2,572,903.65 9.02%8.65%研发费用 6,901,770.36 17.48%6,242,965.68 21.89%10.55%财务费用 204,456.31 0.52%182,118.05 0.64%12.27%信用减值损失-371,250.48-0.94%-777,796.12-2.73%52.27%资产减值损失-247,848.83-0.63%-114,128.07-0.40%-117.17%其他收益 760,847.55 1.93%2,532,765.08 8.88%-69.96%投资收益 53,476.68 0.14%49,819.08 0.17%7.34%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 7,181,375.10 18.19%3,572,360.90 12.52%101.03%营业外收入 3,656.72 0.01%1,707.58 0.01%114.15%营业外支出 33,481.41 0.08%20,021.63 0.07%67.23%净利润 7,029,856.04 17.81%3,150,365.94 11.04%123.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年为 3,947.77 万元，较上年增长 38.40%。主要原因是技术上有了新的突破，公司核心应用产品快速启动，带动核心技术突破发展瓶颈，软件产品销售增幅较大。2.毛利率：本年为 64.53%，上年 57.36%。核心技术发展、软件产品销售增多，硬件部分成本比例下降是其提升的原因。3.销售费用：本年为 818.93 万元，较上年增加 60.26%。原因是本年销售力度大，新增了销售人员，薪酬较上年增加 36%；还扩大了费用支出，招待费支出较上年增加 175%，安装劳务费增加 67.44%。4.营业利润：本年 718.14 万元，较上年提升 101.03%，是营业收入增加所致。5.净利润：本年 702.99 万元，较上年增加 123.14%，是营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,620,958.70 27,672,142.14 39.57%其他业务收入 856,736.76 852,251.80 0.53%主营业务成本 13,879,489.29 12,151,616.93 14.22%其他业务成本 121,690.60 10,003.72 1,116.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件产品 34,563,554.45 13,066,367.63 62.20%51.84%38.06%3.77%16 非软件产品 1,686,599.00 689,164.71 59.14%-53.83%-73.52%30.40%维修 2,370,805.25 123,956.95 94.77%88.96%111.27%-0.55%配件 328,323.85 100,867.95 69.28%144.69%908.30%-23.27%技术开发 519,886.80 20,822.64 95.99%-27.84%-27.54%-0.44%光伏发电 8,526.11 100%-合计 39,477,695.46 14,001,179.88 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.收入构成无大变动。2022 年软件产品收入占全部收入的 87.55%，非软件产品收入占全部收入的 4.27%；2021 年软件产品收入占全部收入的 79.80%，非软件产品收入全部收入的 12.81%。2.本年新增了光伏发电收入，原因是新安装了光伏发电设备供生产经营使用，日间多余的电量出售给国家电网产生了收入。2.主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 客户一 4,145,387.31 10.50%否 2 客户二 2,545,835.76 6.45%否 3 客户三 2,219,339.77 5.62%否 4 客户四 1,600,000.00 4.05%否 5 客户五 1,398,316.24 3.54%否 合计合计 11,908,879.08 30.16%-3.3.主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 1,189,500.00 7.57%否 2 北京东联智通科技有限公司 1,099,550.00 7.00%否 3 优贝斯特电子科技有限公司 968,020.00 6.16%否 4 深圳市迅龙软件有限公司 662,670.00 4.22%否 5 上海华怡塑料电线厂 416,972.50 2.65%否 合计合计 4,336,712.50 27.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,066,266.42 8,475,636.87-75.62%投资活动产生的现金流量净额-453,542.12-75,053.63-504.29%17 筹资活动产生的现金流量净额-209,312.50-3,384,022.52 93.81%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年为 206.63 万元，较上年降低 75.62%，主要原因在于现金支出增多。其中“购买商品、接受劳务收到的现金”为 1,760.76 万元，较上年增加 60.23%；“收到的税费返还”为 0，较上年减少 223.58 万元；2.投资活动产生的现金流量净额：本年为-45.35 万元，较上年降低 504.29%，主要是因为固定资产投入额变大。本年购建固定资产支出的现金为 50.70 万元，较上年增加 266.85%；3.筹资活动产生的现金流量净额：本年为-20.93 万元，较上年增加 93.81%，原因是较上年相比，本年无分红支出。2.投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都太昌弘为信息技术有限公司 控股子公司 产品研发 1,000,000 103,573.27 212,625.84 38,394.56 173,921.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自由经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员18 队伍稳定。研发新产品不断投入市场推广，市场继续布局，客户资源稳定。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行情况履行情况 20 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8 月 4 日 挂牌 同业竞争承诺 承 诺 不 构 成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 在公司挂牌时，公司控股股东和实际控制人向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。在公司挂牌时，公司董事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。在公司挂牌时，公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员出具了关于减少与规范关联交易的承诺函，承诺：1.尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其子公司 之间发生交易；2.不利用本方地位及影响谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3.不利用本方地位及影响谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利；4.将以市场公允价格与公司及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其子公司 利益的行为；5.本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司 资金，也不要求公司及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保；6.就本方及本方控制企业与公司及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法 决策程序，按照股转系统和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式；7.如违反上述承诺给公司造成损失，本方将向公司作出赔偿。报告期内，公司上述人员均严格履行了上述承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房屋、建筑物（湘（2016）株洲市不 动产权第 0000011 号、第 0000012 号）固定资产 抵押 668,760.57 1.03%向株洲市邮政储蓄银 行 750 万元授信额度 提供担保 土地使用权 无形资产 抵押 999,500.00 1.54%向株洲市邮政储蓄银 21 行 750 万元授信额度 提供担保 总计总计-1,668,260.57 2.57%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无明显影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,131,725 45.62%0 9,131,725 45.62%其中：控股股东、实际控制人 2,311,508 11.5483%0 2,311,508 11.5483%董事、监事、高管 3,255,362 16.26%0 3,255,362 16.26%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,884,275 54.38%0 10,884,275 54.38%其中：控股股东、实际控制人 5,434,525 27.15%0 5,434,525 27.15%董事、监事、高管 8,266,091 41.30%0 8,266,091 41.30%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,016,000-0 20,016,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司