835718_2022_ST凌脉_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 1 证券简称证券简称：ST 凌脉凌脉 证券代码：证券代码：835718 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 ST 凌脉 NEEQ:835718 上海凌脉网络科技股份有限公司 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张洪图、主管会计工作负责人吴灿及会计机构负责人（会计主管人员）吴灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事互联网信息行业的营销服务，随着行业环境的变化及数字营销快速发展的趋势，国内同类型的企业数量日渐增多且细分化领域，竞争日趋激烈。若公司在年度报告中披露前五大客户和供应商名称，可能会对公司维护客户产生不利影响，因此，公司为保障自身权益价值，保护重要客户、供应商信息以避免流失，因此在年度报告中不披露前五大客户和供应商的名称、期末余额前五大往来款公司的名称，并以“第一名”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股东张洪图和张海峰为一致行动人，目前，张洪图和张海峰通过直接持股和间接持股能够控制公司 66.89%的的股份。处于控股地位，并确保未来意见一致，可对公司施加重大影响。若二人利用控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他少数股东带来风险。应对措施：公司将加强对内部控制的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、财务管理制度等能够切实有效执行。上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 4 人才缺失的风险 人力资源是营销服务行业的核心资源，营销服务人才的业务能力决定着营销服务的质量和品质。目前国内营销服务行业存在人才短缺、人员流动率较高、业务培训机构严重不足等风险。特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着营销服务行业的快速发展。应对措施：公司将建立完善的人力资源计划，健全薪酬体系、培训体系与招聘体系，建立丰富的人才储备，降低人才缺失风险。商业秘密泄露的风险 公司软件技术产品、供应商资源、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业秘密；虽然公司采取了多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。应对措施：公司将进一步加强内部监控措施与防护制度，针对涉密的合同及时签订保密协议，建立健全公司内部保密制度，逐步降低商业秘密泄露的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 上海凌脉网络科技股份有限公司 本报告 指 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海凌脉网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海凌脉网络科技股份有限公司董事会 高级管理人员、高管 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 元，万元 指 人民币元、人民币万元 易赏商城 指 公司子品牌易赏促销一站式服务采购平台(促销资源交易的电商服务平台)上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海凌脉网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Links Network Technology Co.,Ltd.Links.证券简称 ST 凌脉 证券代码 835718 法定代表人 张洪图 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戚晏萍 联系地址 上海市静安区灵石路 721 号乐平方 5 号楼一层 513 室 电话 021-51875848 传真 021-63816209 电子邮箱 Kingki.qilinks- 公司网址 www.links- 办公地址 上海市静安区灵石路 721 号乐平方 5 号楼一层 513 室 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息技术、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网 主要业务 活动管理服务和推广及传播的增值服务，以及为营销活动提供技术支持服务、促销商品销售 主要产品与服务项目 活动管理服务和推广及传播的增值服务，以及为营销活动提供技术支持服务、促销商品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,958,374.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张洪图）上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张洪图、张海峰），一致行动人为（上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000694181642F 否 注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 8 号 601-25 否 注册资本 36,958,374 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 贺杨 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,029,671.93 181,285,095.85-81.23%毛利率%54.09%13.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,473,797.19-22,994,336.07-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,521,944.90-16,762,321.01-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-644.19%-157.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）419.79%-114.57%-基本每股收益 0.23-0.62 145.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,524,035.62 27,390,209.34-46.97%负债总计 11,602,558.18 32,942,529.09-64.78%归属于挂牌公司股东的净资产 2,921,477.44-5,552,319.75-归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.08-0.15-资产负债率%（母公司）20.97%9.75%-资产负债率%（合并）70.77%120.27%-流动比率 1.01 0.72-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,233,579.69-12,317,222.75-应收账款周转率 3.89 14.35-存货周转率-上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-46.97%-47.74%-营业收入增长率%-81.23%-46.60%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,958,374.00 36,958,374.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,868,303.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)127,769.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,995,742.09 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 13,995,742.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、2022年06月母公司凌脉网络公司向淮安市炫阳信息科技有限公司转让全资子公司上海赏励信息科技有限公司100%的股权，转让价款为0元。2、2022 年 10 月子公司凌礼软件公司向上海祎佰科技有限公司转让全资子公司上海尼沃营销策划有限公司 100%的股权，转让价款为 0 元。上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要业务模式是为客户提供营销领域的 SaaS 产品及平台服务，将传统营销运营及管理进行升级革新，以大数据、云计算核心技术为基础，针对 B2C、B2B 营销运营场景分别构建一站式数字智能营销运营管理平台，将企业所需的营销运营及管理工具、营销资源、流程与数据、咨询服务等进行有机整合，一体化解决客户的营销运营及管理问题，帮助客户提升内部营销管理流程效率，提升营销运营效率和加强销售转化，并降低营销采购成本，从而提升营销投资回报比（ROI）。第一、SaaS 管理工具“赋能”，构建数字地图。为各大企业提供服务所需的产品 SaaS 化，围绕客户企业本身打造营销运营在线管理平台，从流程、营销生产、数据三个方面驱动效率。（1）参与全链条的营销运营流程管理，如营销预算、营销运营执行、营销资源采购、营销供应商管理等；（2）面向营销运营人员提供营销内容生产，场景搭建，用户旅程设计，自动化运营策略等数字生产能力，帮助运营人员提升运营效率，提升用户体验；（3）面向不同营销场景，数据驱动，即通过各接口和全渠道的场景入口流入的数据进行渠道分析，用户分析，内容与体验分析、预测效果，费用分析等，帮助营销运营管理者提供决策依据。第二、资源“赋能”，构建平台效应。为了满足各企业在营销运营过程中对营销资源的需求，从而搭建 B2B 的营销资源平台，撮合上下游的企业入住平台。帮助下游客户降低营销采购成本，提升营销供应链整合能力，提升营销采购效率。同时，帮助上游产品或服务提供商在企业营销采购场景进行推广，带来生意机会。第三、服务“赋能”，构建咨询及运营梯队。在技术、资源的基础上，进一步的满足客户的深度需求，即数字化项目的咨询及运营管理等需求。经过多年的沉淀，公司拥有一支专业的技术、营销管理咨询及代运营等项目管理的队伍，熟悉相关行业的特点。综上，报告期内，公司的主要收入来源 SaaS 产品及平台服务收入。报告期内，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,353,120.93 9.32%10,201,427.71 37.24%-86.74%应收票据-0%-应收账款 7,913,786.84 54.49%9,591,266.79 35.02%-17.49%存货-0%0 0%-投资性房地产-0%0 0%-长期股权投资-0%0 0%-固定资产 595,251.78 4.10%493,254.95 1.80%20.68%在建工程-0%0 0%-无形资产 21,776.11 0.15%101,566.13 0.37%-78.56%商誉-0%0 0%-短期借款-0%2,603,358.34 9.50%-100%长期借款-0%0%-预付账款 1,472,876.50 10.14%2,031,784.73 7.42%-27.51%其他应收款 168,886.46 1.16%318,166.52 1.16%-46.92%其他流动资产 562,166.59 3.87%1,013,189.87 3.70%-44.52%长期待摊费用-0%90,388.32 0.33%-100%递延所得税资产 22,050.64 0.15%59,019.63 0.22%62.64%应付账款 4,923,076.66 33.90%4,461,036.54 16.29%10.36%预收款项-0%0 0%-合同负债 1,104,584.58 7.61%5,012,162.20 18.30%-77.96%其他流动负债 349,430.07 2.41%78,217.58 0.29%346.74%应付职工薪酬 1,256,964.72 8.65%2,270,479.57 8.29%-44.64%应交税费 2,677,705.51 18.44%15,980,067.10 58.34%-83.24%上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 12 其他应付款 855,268.82 5.89%1,041,254.07 3.80%-17.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金金额为 1,353,120.93 元，较上年年末减少 8,848,306.78 元，降幅86.74%，主要原因是报告期集团业务战略调整，减少了平台业务销售额，收入受到一定影响，进而货币资金余额下降。2、应收账款：报告期末应收账款金额为 7,913,786.84 元，较上年年末减少 1,677,479.95 元，降幅 17.49%，主要原因是平台业务销售缩减，前期部分应收账款于本期收回，应收账款余额下降。3、短期借款：报告期末短期借款余额 0 元，上年末 2,603,358.34 元，主要原因是本期子公司上海品盟市场营销有限公司归还借款导致。4、预付账款：报告期内预付账款金额为 1,472,876.50 元，较上年年末减少 558,908.23 元，降幅27.51%，主要原因是本期业务进行战略调整，调减了平台业务的销售额，故采购减少，预付账款余额下降。5、合同负债：报告期期末合同负债余额为 1,104,584.58 元，较上年年末减少 3,907,577.62 元，减幅 77.96%，主要原因系报告期业务进行战略调整，调减了平台业务的销售额，预收货款减少所致。6、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬余额 1,256,964.72 元，较上年年末减少 1,013,514.85 元，减幅 44.64%，主要原因是报告期内人员缩减及本年年终绩效支付导致减少。7、应交税费：报告期末应交税费余额 2,677,705.51 元，较上年年末减少 13,302,361.59 元，减幅 83.24%，主要原因是剥离子公司后，该子公司以前年度进项税额转出导致的应交税额不再并入合并报表。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,029,671.93-181,285,095.85-81.23%营业成本 15,621,580.85 45.91%157,071,595.02 86.64%-90.05%毛利率 54.09%-13.36%-销售费用 9,743,099.72 28.63%17,665,096.45 9.74%-44.85%管理费用 8,228,354.76 24.18%19,532,703.10 10.77%-57.87%研发费用 5,583,540.99 16.41%1,385,809.99 0.76%302.91%财务费用 142,425.47 0.42%23,743.60 0.01%499.85%上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 13 信用减值损失-382,310.15-1.12%-491,182.69-0.27%-22.17%资产减值损失-其他收益 322,133.29 0.95%1,523,590.91 0.84%-78.86%投资收益 13,845,085.83 40.69%7,769.50 0.01%178,097.90%公允价值变动收益-资产处置收益 23,217.41 0.07%7,595.01 0.01%205.69%汇兑收益-营业利润 8,478,757.91 24.92%-13,531,358.64-7.46%-营业外收入-111,865.59 0.06%-100.00%营业外支出 330.15-7,042,958.86 3.89%-100.00%净利润 8,473,797.19 24.90%-22,994,336.07-12.68%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期实现营业收入为 34,029,671.93 元，较上年同期减少 147,255,423.92 元，跌幅 81.23%。主要是报告期内集团业务战略调整，削减了低毛利率、占用资金的平台销售业务，收入受到一定冲击。2、报告期实现营业成本为 15,621,580.85 元，较上年同期减少 141,450,014.17 元，跌幅 90.05%。主要是公司业务战略调整，平台销售业务营业成本伴随销售额的下降而下降。3、报告期，公司毛利率 54.09%，较上年同期增长 40.73 个百分点。主要原因是收入结构中毛利率较高的 SaaS 销售收入比例增加明显，导致整体毛利率升高。4、管理费用：报告期的管理费用为 8,228,354.76 元，较上年同期减少了 11,304,348.34 元。主要原因是人员减少，相应的人力成本减少。5、销售费用：报告期的销售费用为 9,743,099.72 元，较去年同期减少了 7,921,996.73 元，跌幅44.85%。主要原因是市场费用的投入减少及人员减少，相应的人力成本减少。6、研发费用：报告期内研发费用为 5,583,540.99 元，较去年同期增加了 4,197,731.00 元，增幅302.91%，主要原因是公司投入研发新业务平台系统所致。7、投资收益：报告期的投资收益为 13,845,085.83 元，较去年同期增加了 13,837,316.33 元。主要原因是剥离超额亏损子公司引起的投资收益的增加。8、营业利润：报告期的营业利润为 8,478,757.91 元，较去年同期相比扭亏为盈，主要原因是剥离超额亏损子公司引起的投资收益的增加所致。9、净利润：报告期的净利润为 8,473,797.19 元，较去年同期相比扭亏为盈，主要原因是剥离超额亏损子公司引起的投资收益的增加导致营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,029,671.93 181,285,095.85-81.23%其他业务收入-主营业务成本 15,621,580.85 157,071,595.02-90.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 平台交易 16,758,223.94 12,450,957.01 25.70%-89.77%-91.94%19.96%SaaS 服务 17,271,447.99 3,170,623.84 81.64%-1.11%19.44%-3.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司平台交易业务及 SaaS 服务仍为公司主要收入来源，占收入比重较高，收入构成较之前年度未发生重大变化。1、报告期内，平台交易收入为 16,758,223.94 元，较同期减少 147,061,556.07 元，跌幅 89.77%，主要原因是集团业务战略调整，重点发展毛利率较高的 SaaS 服务业务。2、报告期内，Saas 服务收入为 17,271,447.99 元，较同期下降 193,867.85 元，降幅 1.11%，该业务较去年同期变化水平较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 7,055,304.74 20.73%否 2 客户二 3,461,168.18 10.17%否 3 客户三 3,304,465.14 9.71%否 4 客户四 2,484,908.24 7.30%否 5 客户五 1,438,978.91 4.23%否 合计合计 17,744,825.21 52.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 15 比比%系系 1 供应商一 14,930,188.60 64.15%否 2 供应商二 1,123,798.24 4.83%否 3 供应商三 1,044,659.23 4.49%否 4 供应商四 651,226.40 2.80%否 5 供应商五 566,037.74 2.43%否 合计合计 18,315,910.21 78.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,233,579.69-12,317,222.75-投资活动产生的现金流量净额-482,720.70 174,213.34-筹资活动产生的现金流量净额-1,132,006.39 1,786,362.01-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7,233,579.69 元，去年同期为-12,317,222.75 元。主要是集团业务战略调整，减少了毛利率较低的平台销售业务，供应商付款账期缩短，导致经营活动现金流有所好转。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-482,720.70 元，较去年同期数增加净支出 656,934.04 元，主要是本年度剥离子公司上海赏励信息科技有限公司与上海尼沃营销策划有限公司，而导致支付的其他与投资活动有关的现金增加。3、报告期内筹资活动产生的现金净额为-1,132,006.39 元，去年同期为 1,786,362.01 元，主要原因是报告期内偿还银行贷款较去年增加较多所致。4、净利润与经营活动现金流量差异较大的原因为报告期内集团业务战略性调整，导致经营性应收项目减少明显及剥离超额亏损子公司导致净利润增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海品盟市场控股子公司 云服务 2,000,000 1,919,935.69-2,821,005.42 4,474,603.76-3,776,112.13 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 16 营销有公司 上海凌礼软件科技有限公司 控股子公司 云服务 20,000,000 10,862,861.31 10,241,686.50 888,690.67-4,125,233.76 上海会腾软件科技有限公司 控股子公司 云服务 5,000,000 2,920,806.12-6,267,469.38 3,055,164.43 234,755.39 无锡会腾软件科技有限公司 控股子公司 云服务 2,000,000 80,022.44-1,823,089.91-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并合并范围内包含私募基金管理人的情况范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；法人治理结构健全、三会运作规范；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司全年实现营业收入 34,029,671.93 元，较同期减幅 81.23%，主要是集团业务战略调整，减少了毛利率较低的平台销售业务引起的营业收入减少，综合毛利率 54.09%，较上年同期提高 40.73 个百分点。公司自有营销软件的技术产品销售及服务业务呈稳固上升趋势。在公司资信方面:公司运营状况良好，不存在信用违约，不良征信的情况，合法经营，证照齐全，遵法办上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 17 事。在公司内控方面:实际控制人和高级管理人员认真履责，认真履行三会职责，对公司的生产经营管理提出了合理化建议；在薪酬福利方面:公司按时发放工资，准时缴纳五险一金；在公司客户合作商方面:合作客户合同期长、客户稳定；在供应商付款方面:公司一视同仁，对照账期，支付货款。报告期内，公司的经营模式、公司产品线未发生重大变化，客户资源稳定；公司计划继续推行优化成本费用，提升整体盈利能力的经营策略。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营的能力。上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 人才激励计划调整情况：2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了股权激励方案，具体内容如下：上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 19 激励对象：17 名公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术或业务人员。激励对象考核情况：原激励对象为 17 名，其中 2 名因离职，自愿放弃本次激励方案，最终对公司及子公司中的 15 名人员实施股权激励计划，并完成认购。实施情况：15 名激励对象已于 2016 年 6 月 27 日完成受让上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）1,998,000 元财产份额（占米修总财产份额的 12.56%），对应公司股票 370,520 股，15 名认购对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股票。激励对象持有的财产份额的锁定期为 24 个月，分 3 期解锁行权，激励对象可在各自锁定期满后的未来 24 个月内分 3 期解锁，具体的解锁安排如下，报告期内都已解锁 解锁日 解锁时间 可解锁数量占激励对象获授数量比例 第一期解锁日 自锁定期届满之日后的首个交易日 40%第二期解锁日 自锁定期届满之日起 12 个月后的首个交易日 30%第三期解锁日 自锁定期届满之日起 24 个月后的首个交易日 30%初始完成认购的 15 名激励对象，其中有 6 名在 2017 年内提出离职，退出人才激励计划。2018 年上半年公司增加 1 名激励对象，在下半年又有 1 名激励对象提出离职。2019 年有 4 名激励对象提出离职，截止至 2019 年，有 5 名激励对象。2020 年 3 月有 1 名激励对象提出离职，有 4 名激励对象。2021 年至 2022 年无变更，截至报告期现有 4 名激励对象。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 20 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事及高级管理人员均签署了承诺函，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。报告期内公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,536,374 55.57%0 2