835634_2022_百川科技_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 常善救物 利成于益 2022 年度报告 百川科技 NEEQ:835634 福建省百川资源再生科技股份有限公司 FUJIAN BAICHUAN RESOURCES RECYCLING SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，获评省级节水型企业 2022 年 10 月，公司董事长张飞鹏获评 2022 纺织行业节水增效先进个人。2022 年 11 月，列入2022 年（第十六批）泉州市企业技术中心。2022 年 12 月，列入循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件企业名单（第一批）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张飞鹏、主管会计工作负责人郑丽玲及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 石油价格波动的风险 公司生产的再生涤纶长丝竞争对手主要为原生涤纶长丝，由于当前在中国市场上未考虑环保效应而给予再生有色涤纶长丝价格溢价，公司的再生有色涤纶长丝的价格与原生涤纶长丝价格保持一致。原生涤纶长丝的主要原材料是石油衍生品 PTA，其占涤纶长丝成本的比重约为 85%，因此原生涤纶长丝价格与波动呈现很强的正相关性。虽然废旧 PET 是一个相对独立的回收体系，其受石油价格影响的程度要小于原生聚酯切片所受的影响，但如果石油价格出现下跌，再生涤纶长丝的原材料成本下降幅度将小于原生涤纶长丝成本的下降幅度，由于原生和再生涤纶长丝的价格基本一致，再生产品的毛利率优势将逐渐减弱。核心技术泄露风险 公司的核心竞争力为独创的再生有色涤纶长丝稳定持续性生产的工艺及经验积累。虽然再生有色涤纶5 长丝等涤纶产品市场前景开阔，并且公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别签订了 保密协议，但仍存在技术泄漏的风险。如公司的核心技术泄露，新的竞争对手可能会对公司的盈利能力造成一定冲击。税收政策变化的风险 报告期内，公司享受以下税收优惠：1.根据中华人民共和国增值税暂行条例、财政部国家税务总局关于印发的通知财税（2015）78 号文，本公司用废塑料、废弃天然纤维、化学纤维及其制品生产纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品享受增值税即征即退 50.00%税收优惠政策；根据财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）文，2022年 3 月 1 日起用废塑料、废弃天然纤维、化学纤维及其制品生产纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品享受增值税即征即退 70.00%税收优惠政策。2、根据 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例、财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知财税（2008）47 号文，公司涤纶丝和涤纶布产品等享受按销售收入10%减计应纳税所得额（即销售收入减按 90%计税）的税收优惠。3、根据 关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知财税（2012）39 号文，公司涤纶丝和涤纶布产品等享受增值税出口退税的税收优惠。4、根据高新技术企业认定管理办法国科发火（2016）32 号文有关规定，本公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本公司涤纶丝和涤纶布产品等享受所得税税率减按 15%征收的税收优惠。5、根据财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（财政部 税务总局公告2021 年第 13 号）有关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。6、根据 财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税 2019 13 号）规定：“二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超6 过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司享受的增值税和企业所得税税收优惠合计金额为 12,603,445.12 元，占利润总额的比重为42.86%。公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重较大，若相关的税收优惠政策改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。土地、房产均用于抵押的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司土地使用权连同房屋建筑物全部用于短期借款抵押，短期借款余额 44,500,000.00 元。公司 2022 年度净利润为 29,356,569.94元，其中归属于母公司股东的净利润为 29,356,569.94元，经营活动产生的现金流量净额为 69,835,075.32 元，利息保障倍数为 57.09 倍，公司正常生产经营产生的现金流量足以支付贷款的利息，但是如果公司发生违约，银行将有权处置以上土地、房产进而对公司的生产经营造成不利影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东为香港百川，公司实际控制人为张飞鹏、张珊瑜、洪天伦。张飞鹏、张珊瑜、洪天伦共持有TWINS62.5%的股权，而TWINS持有香港百川100.00%的股权，进而三人间接控制的公司表决权足以对公司的董事会和股东大会决议产生重大影响，对公司的经营决策有决定性作用。张飞鹏目前担任公司董事长职务，且与张珊瑜、洪天伦签署一致行动人协议，其在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，若实际控制人利用控股权地位对公司的经营决策、财务、人事等不当控制，则存在损害公司利益的风险。新冠病毒疫情影响风险 报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情仍在全球传播，国内疫情多点散发、物流受阻、市场需求低迷等多重因素给纺织化纤行业运行带来诸多挑战，公司确定了“防疫、生产”两手抓的总基调，细化落实各项防控措施，严格实行闭环管理，稳定生产运行；报告期末，我国疫情防控政策作出重大调整，产业链供应链恢复，此风险将逐步消失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百川科技、公司、本公司、股份公司 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司 香港百川、控股股东 指 百川实业（集团）有限公司 TWINS 指 TWINS LABEL LIMITED(BVI),为注册在英属维尔京群岛的有限公司。中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 POY 指 PRE-ORIENTED YARN,涤纶预取向丝，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝 DTY 指 DRAW TEXTURED YARN,拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，利用 POY 为原丝进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性，可以直接用于织布 FDY 指 FULL DRAW YARN,全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于织布 PTA 指 精对苯二甲酸，是生产涤纶的主要原料，可直接与乙二醇酯化缩聚得到聚酯 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和MEG 原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物 再生涤纶 指 以可回收、可利用的聚酯产品为原料、通过对废弃聚酯产品的清洗加工，生产出与利用原生聚酯加工的涤纶品质相当的涤纶产品 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建省百川资源再生科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Baichuan Resources Recycling Science and Technology Co.,Ltd Baichuan Technology 证券简称 百川科技 证券代码 835634 法定代表人 张飞鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈庆敏 联系地址 福建省泉州市泉港区山腰街道海滨村驿峰西路 1 号 电话 0595-68162602 传真 0595-87722099 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 福建省泉州市泉港区山腰街道海滨村驿峰西路 1 号 邮政编码 362800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-废弃资源综合利用业（C42）-非金属废料和碎屑加工处理（C422）-非金属废料和碎屑加工处理（C4220）主要业务 废旧塑料的回收再利用，化纤、纺织品的研发、生产、批发 主要产品与服务项目 再生有色涤纶长丝、再生免印染涤纶布、再生免印染拉链 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,655,689 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（百川实业（集团）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张飞鹏、张珊瑜、洪天伦），一致行动人为（张飞鹏、张珊瑜、洪天伦）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 913500007640509135 否 注册地址 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 1088 号 是 注册资本 109,655,689 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林满荣 郑占尧 4年 5年 年 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 345,266,632.28 414,253,761.89-16.65%毛利率%15.51%12.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,356,569.94 28,799,288.33 1.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,433,835.38 22,097,803.50 10.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.74%9.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%7.08%-基本每股收益 0.27 0.26 3.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 454,460,230.61 396,105,541.90 14.73%负债总计 129,638,913.56 100,640,794.79 28.81%归属于挂牌公司股东的净资产 324,821,317.05 295,464,747.11 9.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.69 10.04%资产负债率%（母公司）20.98%23.57%-资产负债率%（合并）28.53%25.41%-流动比率 1.54 1.93-利息保障倍数 57.09 31.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,835,075.32 69,019,298.73 1.18%应收账款周转率 16.08 15.98-存货周转率 4.22 5.33-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.73%-3.81%-营业收入增长率%-16.65%28.31%-净利润增长率%1.94%166.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,655,689.00 109,655,689.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 5,913,172.59 非流动资产处置损益-37,809.65 交易性金融资产取得的投资收益 49,048.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,008,178.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,582.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,922,815.81 所得税影响数 81.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,922,734.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业，长期致力于废旧资源回收及其循环利用技术的研究和开发，拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力，掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术，取得多项绿色设计成果，荣获中国化纤行业“十三五”绿色发展示范企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。公司采用直销模式向家纺、服装、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品。报告期内，公司不断加大再生无水着色彩纱在纺织品面料下游应用领域的研究开发，现已形成万种颜色/规格的无水着色纺织品面料数据库，满足了客户小批量、快反应及市场多样化需求问题，并从根本上解决了传统印染工艺中存在的成本高及环境污染严重等不足。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 3 日，福建省工信厅公布了 2020 年福建省“专精特新”中小企业名单（闽中信中小2020158 号），我司被认定为福建省“专精特新”中小企业，有效期三年。2021 年 8 月，工业和信息化部公布了第三批专精特新“小巨人”企业名单（工信部企业函(2021)197 号），我司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年，自 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。2010 年 6 月 1 日，公司通过国家级高新技术企业首次认定，2020 年 12 月 1 日，通过复审认定，证书编号：GR202035001752，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,373,498.51 7.78%26,827,786.91 6.77%31.85%应收票据 12,202,511.04 2.69%12,250,055.16 3.09%-0.39%应收账款 15,602,646.24 3.43%27,335,757.68 6.90%-42.92%存货 76,197,121.47 16.77%62,008,547.32 15.65%22.88%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 126,564,916.45 27.85%146,566,467.43 37.00%-13.65%在建工程 95,521,868.41 21.02%18,588,468.55 4.69%413.88%无形资产 55,272,672.31 12.16%49,678,158.13 12.54%11.26%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 44,500,000.00 9.79%10,000,000.00 2.52%345.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金同比增加 8,545,711.60 元，上升 31.85%，主要原因是本期交易性金融资产赎回。2、期末应收账款同比减少 11,733,111.44 元，下降 42.92%，主要原因是本期销售额下降及疫情期间，加紧对应收账款进行追踪催收，缩短账期。3、期末存货同比增加 14,188,574.15 元，上升 22.88%，主要原因是本期原材料增加，年底备货。4、期末固定资产同比减少 20,001,550.98 元，下降 13.65%，主要原因是本年度固定资产计提折旧。5、期末在建工程同比增加 76,933,399.86 元，上升 413.88%，主要原因是子公司彩纺公司新建厂房。6、期末无形资产同比增加 5,594,514.18 元，上升 11.26%，主要原因是母公司购入新土地。7、期末短期借款同比增加 34,500,000.00 元，上升 345.00%，主要原因是本期向银15 行借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 345,266,632.28-414,253,761.89-16.65%营业成本 291,729,986.64 84.49%363,135,373.42 87.66%-19.66%毛利率 15.51%-12.34%-销售费用 4,901,499.38 1.42%5,538,935.04 1.34%-11.51%管理费用 19,009,788.14 5.51%15,943,147.65 3.85%19.23%研发费用 10,258,417.42 2.97%17,202,478.14 4.15%-40.37%财务费用 613,926.91 0.18%1,103,273.13 0.27%-44.35%信用减值损失 1,642,303.79 0.48%10,925.43 0.00%14,931.94%资产减值损失-82,304.86-0.02%-16,896.03 0.00%387.13%其他收益 12,922,130.39 3.74%22,751,380.28 5.49%-43.20%投资收益 48,463.76 0.01%731,502.87 0.18%-93.37%公允价值变动收益 585.04 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-415,041.83-0.10%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 30,455,487.98 8.82%29,216,991.78 7.05%4.24%营业外收入 346,741.66 0.10%31,709.49 0.01%993.49%营业外支出 1,392,729.57 0.40%422,695.08 0.10%229.49%净利润 29,356,569.94 8.50%28,781,010.13 6.95%2.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入同比减少 68,987,129.61 元，下降 16.65%，主要原因是受新冠疫情影响，市场低迷，业务受阻、订单减少，产品销售额减少。2、报告期营业成本同比减少 71,405,386.78 元，下降 19.66%，主要原因是报告期营业收入的减少成本也相应减少。3、报告期销售费用同比减少 637,435.66 元，下降 11.51%，主要原因是本期订单减少，产品销售额下降，咨询顾问费减少所致。4、报告期管理费用同比增加 3,066,640.49 元，增长 19.23%，主要原因是本期职工薪酬上涨、业务招待费、办公费增加所致。5、报告期研发费用同比减少 6,944,060.72 元，下降 40.37%，主要原因是本期研发投入减少所致。6、报告期财务费用同比减少 489,346.22 元，下降 44.35%，主要原因是本期利息支出减少、利息收入增加所致。7、报告期信用减值损失同比减少 1,631,378.36 元，降幅 14931.94%，主要原因是本期应收账款回款及时，期末应收账款账龄较短，坏账损失减少所致。16 8、报告期资产减值损失同比增加 65,408.83 元，增长 387.13%，主要原因是本期存货跌价损失增加所致。9、报告期其他收益同比减少 9,829,249.89 元，下降 43.20%，主要原因是本期收到增值税即征即退退税收入、企业研发费用补助等减少所致。10、报告期投资收益同比减少 683,039.11 元，下降 93.37%，主要原因是本期理财投入减少所致。11、报告期营业外收入同比增加 315,032.17 元，增长 993.49%，主要原因是彩纺公司收到金发科技赔偿款所致。12、报告期营业支出同比增加 970,034.49 元，增长 229.49%，主要原因是本期对外捐赠额增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 345,266,632.28 414,253,761.89-16.65%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 291,729,986.64 363,135,373.42-19.66%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 涤纶丝 174,899,909.38 151,533,207.07 13.36%-26.48%-27.88%1.67%涤纶布 144,164,997.31 115,801,894.96 19.67%0.80%-4.72%4.65%拉链 22,164,846.81 20,566,008.19 7.21%-21.28%-21.89%0.71%聚酯切片 3,115,770.70 3,084,505.46 1.00%-35.95%-35.95%0.00%其他 921,108.08 744,370.96 19.19%193.74%110.58%31.92%合计 345,266,632.28 291,729,986.64 15.51%-16.65%-19.66%3.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受新冠疫情及地缘政治影响，市场低迷，业务受阻，我司涤纶丝、拉链、聚酯切片产品订单减少，销售额下降。但通过多渠道、多举措深耕拓展下游市场，本期涤纶布及涤纶购物袋（其他）销售额与上年同期相比有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泉州中泉供应链管理有限公司 78,018,232.90 22.60%否 2 东莞市毅达纺织品有限公司 27,475,314.88 7.96%否 3 浙江凯瑞博科技股份有限公司 16,833,189.79 4.88%否 4 厦门澳丽妃包袋有限公司 12,164,601.55 3.52%否 5 晋江福兴拉链有限公司 6,801,169.03 1.97%否 合计合计 141,292,508.15 40.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三明市榕源再生资源有限公司 36,819,894.61 14.81%否 2 福建百宏聚纤科技实业有限公司 23,717,255.23 9.54%否 3 福建格源商贸有限公司 15,502,565.61 6.24%否 4 厦门金明丰贸易有限公司 13,429,134.35 5.40%否 5 苏州佳海特种纤维有限公司 13,407,609.68 5.39%否 合计合计 102,876,459.48 41.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,835,075.32 69,019,298.73 1.18%投资活动产生的现金流量净额-65,361,023.33-34,012,202.40-92.17%筹资活动产生的现金流量净额 4,065,606.92-42,911,592.38 109.47%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 1.18%，主要原因是报告期支付的各项税费减少所致。（根据国家税务总局公告 2022 年第 2 号、2022 年第 17 号规定，我司属于制造业中型企业，可以延缓缴纳本公告规定的各项税费金额的 50%。）2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 92.17%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致（母公司新购土地、彩纺公司新建厂房）。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 109.47%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致（银行借款增加）。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泉州市百川彩纺科技有限公司 控股子公司 产业用纺织制成品的研发、生产、销售 138,000,000 178,197,842.30 135,163,796.23 0.00-700,095.82 泉州百川恒创新材料有限公司 控股子公司 合成纤维制造、销售；产业用纺织制成品、服装辅料、塑料制品的制造及销售 1,000,000 30,590,898.45 3,022,393.12 109,189,404.41 1,701,299.35 厦门如是制物电子商务有限公司 控股子公司 互联网销售；服装服饰、鞋帽批发；合成纤维、产业用纺织制成品、箱包、日用口罩销售 2,000,000 423,880.23-507,230.16 279,961.71-1,479,817.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 585.04 0 不存在 合计合计-585.04 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年度，受中美贸易摩擦、俄乌局势演变、全球疫情等因素影响，实体经济面临诸多困境，公司在稳定发展现有业务的同时，继续加大再生无水着色纺织品功能化产品的研发力度，加快产品线的延伸及迭代，保持市场竞争力，主动提升客户服务意识，按照客户需求生产定制产品，建立稳定的销售渠道。报告期末，公司总资产 45,446.02 万元，净资产 32,482.13 万元，归属于母公司的净资产 32,482.13 万元，资产负债率 28.53%，母公司资产负债率 20.98%，资产负债结构合理。本期母公司实现营业收入 23,579.73 万元，同比下降 24.80%，净利润 2,983.52 万元，同比下降 2.55%。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，均能认真履行职责，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 200,000,000 4,500,000 委托理财 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年 7 月 8 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了为全资子公司向银行借款提供担保的议案，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司对全资子公司的担保，不会影响公司生产经营。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 10