837531_2022_弗赛特_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 弗赛特 NEEQ:837531 深圳市弗赛特科技股份有限公司 Shenzhen Fluid Science&Technology Corp.,Ltd.2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何建辉、主管会计工作负责人陈红利及会计机构负责人（会计主管人员）顾永青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因（1）未按要求披露事项：未披露“第三节、二（二）2、营业情况分析”中主要客户情况的客户名称、以及“第八节、三、财务报表附注”中本期营业收入前五名客户情况的客户名称。（2）未按要求披露原因：因涉及公司商业机密及与对方合作的保密约定，故选择不披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）油气价格低迷带来的风险 报告期内，公司主要产品为石油、天然气流体控制系统和 承压部件测试设备的研发、生产和销售，石油、天然气流体控 制系统主要来源于石油、天然气井口安全控制系统和钻采装备 试验系统的销售，主营业务的增长受石油、天然气行业油气开 采和生产投资规模的影响。基于对 2022 年以来石油市场供给侧主要影响因素的分析，当前高油价的基础是“欧佩克+”保持限产、欧美发达国家石油企业加速能源转型导致产量下降。从短期来看，上述两方面因素仍将发挥作用，在俄乌冲突等地缘政治事件的共同作用下推动油价高位震荡。从中期来看，随着 2022 年底“欧佩克5 +”限产协议到期，能源转型推动石油消费需求变化，能源转型和“欧佩克+”限产政策的实施是本轮油价上升的主导因素，这两大因素将导致石油市场可能在 23 年时间内维持紧平衡，驱动油价维持在 80 美元/桶以上中高价位。当前世界经济增长与国际石油价格具有高度负相关性。由于近期油价上涨的速度过快，高油价将对世界经济发展造成不利影响，油价的走势存在另一种不甚乐观的可能：油价在快速冲上 100 美元/桶甚至更高后，导致拖累经济复苏及“欧佩克+”产油国增产，23 年后供需基本面处于宽松格局，本轮高油价周期接近尾声，油价回调至 65 美元/桶左右甚至更低至 55 美元/桶。虽然油气行业长期总体转好，但短期内若国际原油价格持续低位运行，将影响国内外油气采输公司对本公司产品的需求，进而给公司的收入和业绩带来不利影响。（二）公司治理的风险 公司于 2015 年 12 月 25 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，由于股份公司成立时间短，仍存在不按制度执行的可能。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。（三）实际控制人不当控制风险 报告期内，公司的实际控制人及一致行动人为何建辉、陈 红利及张燕舞，上述三人实际控制公司 57.6840%的股权。何建 辉任董事长、总经理，陈红利任董事、财务总监，张燕舞任董 事、副总经理，三人对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项有一定的控制权。若实际控制人利用 其对公司的实际控制权对公司经营、财务决策、重大人事任免、利润分配等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数 权益股东带来风险。（四）客户集中的风险 报告期内，公司所属行业的特性和现阶段的经营规模决定了其业务集中于主要客户的现状。公司已取得中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司物资供应商准入证，与其建立了长期稳定的合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。2020 年、2021 年、2022 年，公司对中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司及其下属公司合计收入占当期营业收入比例均超过60%。若中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。（五）应收账款余额较大的回收风险 报告期内，公司合作的主要客户为国内石油、天然气央企，2021 年度、2022 年，公司的信用政策未发生变化，主要客户也信用状况良好。受部分客户结算方式和审批流程的影响，公司存在部分客户付款延期的现象，公司存在应收账款回收风 6 险。（六）公司海外经营的相关政治风险、汇率风险 报告期内，公司持续存在海外销售，同时预测未来将会重点开拓海外市场。受国际经济波动影响，人民币汇率不稳定，这将直接影响到公司外销收入的价值，并给公司出口产品在国际上的竞争力带来一定负面影响，给公司经营带来一定的风险。同时，海外石油产区政治较为不稳定，不排除存在因所在国行政干预、政策变更等宏观政治因此造成的经营风险。本期重大风险因素分析：1、油气价格低迷带来的风险应对措施：公司一方面将通过进一步开拓国外市场，开始向国外市场进行推广；另一方面通过扩大现有产品体系增加其销售市场份额的方式减少对石油、天然气行业的依赖。油价下跌导致全球石油、天然气市场资本性支出的消减；另一方面，中东地区石油、天然气公司为了节约成本，由原来的只采购欧美产品转变为接受价格优惠的中国产品参与竞标。2、公司治理的风险应对措施：在主办券商的持续督导下，公司管理层对公司治理中的运作，有了一定的理解；公司董事、监事、高级管理人员需要不断地加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是加强对相关法律法规及规章制度的有效执行，参照上市公司的标准，建立完善的现代企业管理制度。3、实际控制人不当控制风险应对措施：为有效降低实际控制人的不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，建立合理的法人治理结构，制定关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度 等制度，完善公司内控控制制度。公司严格依据 公司法、证券法、公司章程等法律法规、规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，同时，公司通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责，切实保护中小股东的利益。4、客户集中的风险应对措施：公司不断地提升制造服务水平和品质，巩固与现有客户的紧密合作关系；同时积极开拓国际市场，逐步加强与国外石油、天然气采输公司的合作，并已获得国外客户的订单。随着公司现有市场以及产品应用行业领域的拓展，公司大客户将会出现分散化趋势，降低对主要客户的依赖。5、应收账款余额较大的回收风险应对措施：为了降低可能出现的客户回款风险，保证资金顺利回笼，公司建立一套更完善的客户信用管理和风险识别系统，在销售合同签订前综合考虑客户的付款能力、付款意愿等因素，优先考虑信用良好、有发展前景的客户；公司在主要生产物资采购工作流程中预设了应急措施，能够根据需要控制采购，当出现客户无法支付或不予支付进度款的情况，可采取限制措施尽量减少损失；在与客户充分沟通且在客户承诺付款期的前提下，可解除限制；必要时公司会通过法律途径解决应收款回收问题，减少财产损失。7 6、公司海外经营的相关政治风险、汇率风险应对措施：公司采取美元结算方式，未来外销金额较大的情况下，将采用外汇汇率套期保值方式降低汇率风险。为了尽量避免外销的有关风险，公司采取收到大部分货款后再发货，对金额较大的货物购买相关保险的方式。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 弗赛特、公司、本公司、股份公司 指 深圳市弗赛特科技股份有限公司 公司章程 指 深圳市弗赛特科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳市弗赛特科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市弗赛特科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市弗赛特科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 阳光沛霖 指 深圳市阳光沛霖投资发展企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 油气 指 石油、天然气 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年度报告 指 2022 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市弗赛特科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Fluid Science and Technology Corp.,Ltd.FST 证券简称 弗赛特 证券代码 837531 法定代表人 何建辉 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈红利 联系地址 深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 2010 电话 0755-26414857 传真 0755-26406227 电子邮箱 公司网址 www.sz- 办公地址 深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 2010 邮政编码 518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 7 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要业务 石油天然气行业的井口安全控制系统、地面撬装设备、油田实验室工程、加氢站工程及加氢设备、氢能系统核心零部件检测设备、汽车零部件检测设备。主要产品与服务项目 石油、天然气流体控制设备、加氢站工程及加氢设备、氢能系统核心零部件检测设备、汽车零部件检测设备和承压部件测试设备的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何建辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何建辉、陈红利、张燕舞），一致行动人为（何建辉、陈红利、张燕舞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300785253015F 否 注册地址 广东省深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 2010 否 注册资本 42,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱传海 张晓萌 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,169,170.66 48,545,566.90 15.70%毛利率%45.30%38.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,511,597.17-1,961,198.69 177.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,326,148.29-2,048,142.76 164.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.33%-5.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.80%-5.83%-基本每股收益 0.04-0.05 177.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 92,705,603.73 89,248,411.43 3.87%负债总计 57,014,453.50 55,068,858.37 3.53%归属于挂牌公司股东的净资产 35,691,150.23 34,179,553.06 4.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.81 4.94%资产负债率%（母公司）49.01%52.03%-资产负债率%（合并）61.50%61.70%-流动比率 1.74 2.13-利息保障倍数 1.89-0.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,578,796.89-623,925.32-794.14%应收账款周转率 1.20 1.38-存货周转率 4.32 3.87-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.87%12.46%-营业收入增长率%15.70%-7.79%-净利润增长率%-177.08%-233.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 42,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 206,129.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,045.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 218,175.15 所得税影响数 32,726.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 185,448.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处的行业和主营业务 公司处于石油天然气地面集输设备生产制造行业，以石油、天然气流体控制设备和承压部件测试设备的研发、生产、销售为主营业务，主要依靠公司的技术和研发能力及客户需求为导向，为石油、天然气行业及相关行业提供产品和服务，通过产品销售和服务来实现公司的收入及利润。2、公司主要产品与服务 公司主要的服务包括石油天然气行业的井口安全控制系统、地面撬装设备、油田实验室工程、加氢站工程及加氢设备、氢能系统核心零部件检测设备、汽车零部件检测设备。产品一：井口安全控制系统。井口安全控制系统主要采用气-液式或电液式，通讯及安全控制系统为 RTU 和 SCADA 集成，可以轻松实现本地和远程操作控制。可根据耐高低温、抗硫、压力级别等不同工况要求设计，并设有易熔塞火灾自动紧急关断、流程管线压力过高或过低自动关断。弗赛特多井井口控制盘可设计为气-液式、电-气式、电-液式，并带有远程控制接线端子，具体根据客户对控制的要求设定。模块数量、控制方式和控制压力等均可按用户的要求量身定制。井口安全控制系统是油气田安全平稳生产的重要设备，主要用来控制采油树的井上安全阀和井下安全阀的开启及关闭，同时兼具紧急关停控制和采油树易熔塞回路控制等功能。井口控制盘从工作原理及其结构上分为公用模块和单井模块，其中单井模块依据采油树安全阀数量设置相应阀组。现场技术人员通过对图纸及联动机构研读，解决由于预留单井模块槽位与相应阀组不匹配而造成的一系列问题。产品二：油气田实验室 根据用户要求及试验标准，公司为用户开发设计，提供试验室整体解决方案，并执行施工建造，设备调试，验收合格。公司目前的实验室包括：中石油冀东防砂工艺模拟实验室、中石化江汉采油工艺模拟实验室、中石油吐哈气举工艺模拟实验室、中石化西北井控中心实验室、中石油西南采气中心实验室、中石油长庆低渗透中心实验室、中石化新疆 VO 级高温高压井下工具实验室。产品三：加氢站建设 随着氢燃料电池汽车的推广，氢气市场需求递增，加氢站建设驶入快车道。国家要在 2 年内对氢能立法，这是迄今为止氢燃料电池行业的最大利好，氢能源行业风口将至。此外，根据国家规划，规划 2020 年、2025 年、2030 年分别建成 100 座、300 座、1500 座，十年间年复合增速达 31.1%。到 2050 年加氢站数量将达 10000 座，行业产值达 12 万亿元。（1）广东加氢站建设领先 我国加氢站有较大上升空间。广东省以 32 座的数量排在首位。（2）固定式加氢站逐渐增多 能源综合站、站内制氢加氢站是 2019 年的新基调，加氢站类型逐渐由内部示范运营站向能服务于未来商业化运营的商业加氢站转变，加氢站类型将多元化。目前，国内固定式加氢站数量正在逐渐增加，其比例已从 2019 年上半年的占比 59%已上升至 2019 年年底的 63%。另外，站内制氢油氢合建也将成未来潜力“明星”加氢站类型，更加符合用户体验的固定站数量也将逐渐增多，超高压储氢和液氢加氢站将助力未来商业化运营。（3）氢气市场需求递增，加氢站建设驶入快车道 整体而言，中国氢能市场发展初期（20202025 年左右），氢气年均需求约 2200 万吨；氢能市场发展中期（2030 年左右），氢气年均需求约 3500 万吨；氢能市场发展远期（2050 年左右），氢14 气年均需求约 6000 万吨。（4）政策重大利好 在中国制造 2025、节能与新能源汽车技术路线图、中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）中提出了 20202030 年加氢站建设的规划。进入 2019 年，广东、山西等 10 个省份将发展氢能写入政府工作报告，山东、河北浙江等省份陆续发布本地氢能产业发展规划。2020 年 3 月发改委、司法部印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见，要在两年内对氢能立法，氢能源行业将迎来前所未有的发展机遇。氢能将成为中国能源体系的重要组成部分。预计到 2050 年氢能在中国能源体系中的占比约为 10%，氢气需求量接近 6000 万吨，年经济产值超过 10 万亿元。全国加氢站达到 10000 座以上，交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用，燃料电池车产量达到 520 万辆/年，固定式发电装置 2 万台套/年，燃料电池系统产能 550 万台套/年。产品五：汽车零部件检测设备 公司生产的汽车零部件测试设备广泛适用于汽车动力转向系统、制动系统、空调系统、燃油系统、冷却系统、涡轮增压系统中管路的综合性能检测。其中 PVT 试验机适用于所有涉及到油系脉冲、水系脉冲、气脉冲的汽车零部件，需模拟进行高频振动以及高低温环境的部件，在线检测设备适用于汽车管路零部件生产流水线、生产车间的在线试验检测：在线气密性试验台、在线保压试验台、单向阀检漏试验台。此外弗赛特生产耐压爆破试验机、循环试验机、气密封性试验机、渗透试验机以及核工业、航空航天、船舶等行业的检测设备。公司建立了高标准、专业化的技术服务中心和仓储配置中心，以最快、高效地服务网络及系统为客户提供故障咨询、技术支持与维护。通过各项售前、售后服务，高效地满足客户的不同需求与维护服务。3、客户类型 经过多年运营，公司在石油、天然气流体控制设备和承压部件测试设备方面的产品已在国内市场取得一定知名度。由于公司产品技术的领先性，2009 年公司取得中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、2010 年公司进入中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司物资供应商名录，成为其井口安全控制系统及钻井装备试验系统供应商；此外，公司与国内一流汽车零部件供应商形成良好合作关系，直接向公司提出相关产品需求。4、关键资源 报告期内，公司拥有一批专业技术人员，利用先进的井口安全控制技术、精细控压钻井技术、伺服控制技术、模块化集成技术、钻井液液位监测技术、超高压高温测控技术、高温高压旋转动密封技术，提供高品质的石油、天然气流体控制设备和承压部件测试设备。5、销售渠道 公司采用订单式生产模式，围绕销售订单进行研发、采购、生产计划。为了保证产品服务质量和维护品牌形象，同时与客户建立紧密合作关系，公司采用直销的销售模式，公司设置营销中心，负责市场开拓、销售、服务等活动。订单获取方式：石油行业国内市场主要以投标方式取得，海外市场除投标方式之外，也会通过代理商进行销售；汽车行业主要是通过行业展会，行业协会推广，业务员定向市场开拓，加上老客户介绍新客户的方式取得，也有部分是通过投标方式取得，海外市场目前正在开发。6、收入来源 报告期内公司的主要收入来源是石油、天然气井口安全控制系统 55,621,926.84 元，占总营业收入的 99.03%，汽车零部件测试设备 547,243.82 元，占总营业收入的 0.97%。公司在报告期内以及报告期末至年度报告披露日公司的商业模式及主营业务未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 15 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 11 日，公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044204992），证书有效期为 3 年。2022 年 5 月 17 日，公司入选科技型中小企业名单，有效期：2022 年 5 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 6 月 15 日，公司获评 2021 年深圳市“专精特新”中小企业，证书编号：SZ20210716，有效期：2022 年 6 月 28 日-2025年 6 月 28 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 311,222.85 0.34%1,085,788.21 1.22%-71.34%应收票据 1,462,313.66 1.58%5,431,899.85 6.09%-73.08%应收账款 53,346,444.39 57.54%40,541,272.40 45.43%31.59%存货 6,896,906.10 7.44%7,313,113.31 8.19%-5.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,923,988.20 15.02%12,501,363.09 14.01%11.38%在建工程-16 无形资产 118,974.36 0.13%154,458.44 0.17%-22.97%商誉-短期借款 4,140,937.50 4.47%3,040,000.00 3.41%36.22%长期借款 12,629,690.61 13.62%19,150,000.00 21.46%-34.05%预付款项 10,677,616.71 11.52%10,140,442.56 11.36%5.30%应付账款 5,921,890.98 6.39%4,795,601.75 5.37%23.49%资产总计 92,705,603.73-89,248,411.43-3.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 311,222.85 元，比去年同期下降 71.34%，主要原因是本年度受疫情影响客户回款额较去年下降较多，且期末增加了采购的预付款，占用了货币资金。2、应收票据期末余额 1,462,313.66 元，比去年期末减少 73.08%，主要原因是上期末应收票据本期大部分已到期。3、应收账款期末余额 53,346,444.39 元，比上年同期上升 31.59%，主要原因是本年度受疫情影响客户回款额较去年下降较多，且本期营业收入增加，但是销售回款较慢，导致应收账款增加。4、存货期末余额 6,896,906.10 元，相比上年末下降 5.69%，主要原因是年底完工产品发货较多，增加了材料出库。5、固定资产期末账面价值 13,923,988.20 元，相比上年期末上升了 11.38%，主要原因是采购了 3 台机器设备。6、短期借款期末余额 4,140,937.50 元，相比上年期末上升 36.22%，主要原因是本期增加昆仑银行借款1,140,937.50 元，增加华夏银行借款3,000,000.00。上期末短期借款3,040,000.00元，其中2,280,000.00元北京银行借款已还清，760,000.00 元信用等级较高的已贴现银行汇票已到期。7、长期借款期末余额 12,629,690.61 元，相比上年期末减少了 34.05%，主要原因是本期 3,000,000.00元建行借款已还清，另外长期借款中调整到一年内到期的非流动负债的金额有所增加。8、预付款项期末余额 10,677,616.71 元，比上年同期增加 5.30%，主要原因是随着原材料价格的上涨，公司为控制成本，所以增加了采购的预付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,169,170.66-48,545,566.90-15.70%营业成本 30,721,897.47 54.70%29,997,058.59 61.79%2.42%毛利率 45.30%-38.21%-销售费用 7,450,111.90 13.26%5,854,621.14 12.06%27.25%管理费用 7,642,830.63 13.61%7,098,951.28 14.62%7.66%研发费用 4,500,569.39 8.01%4,046,220.15 8.33%11.23%财务费用 1,977,796.70 3.52%1,404,245.02 2.89%40.84%信用减值损失-2,154,077.60-3.83%-1,942,506.32-4.00%-10.89%资产减值损失-其他收益-17 投资收益-14,820.51 0.03%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,532,324.49 2.73%-2,098,733.65-4.32%173.01%营业外收入 233,960.62 0.42%113,500.00 0.23%106.13%营业外支出 15,785.47 0.03%11,212.86 0.02%40.78%净利润 1,511,597.17 2.69%-1,961,198.69-4.04%177.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入为 56,169,170.66 元，较上年同期增加 15.70%，主要原因是由于俄乌冲突导致国际形势紧张，石油天然气市场波动较大，为了稳定国内市场的供给，国内加大了石油天然气的投资金额和开采力度，我公司也大力拓展市场，新增了较多订单，所以增加了销售额。2、销售费用为 7,450,111.90 元，较上年同期增加 27.25%，主要原因是由于本期营业收入较上年同期实现增长，且销售人员有所增加，职工薪酬、差旅费等支出随之增长。3、管理费用为 7,642,830.63 元，相比上年同期增加 7.66%，主要原因是本期子公司武汉弗赛特新能源科技有限公司管理人员增加导致职工薪酬、行政办公费等支出随之增长。4、研发费用为 4,500,569.39 元，相比上年同期增加 11.23%，主要原因是本期公司增加了对于氢能行业产品的研发投入，且加大了一些研发用材料的投入。5、财务费用为 1,977,796.70 元，相比上年同期增加 40.84%，主要原因是去年同期收到深圳市南山区工业和信息化局“上市促进贷”贷款贴息项目的政府补助 332,600.00 元，本期申请贷款贴息项目发放时间点预计为 2023 年。6、信用减值损失为-2,154,077.60 元，较上年同期减少 10.89%，主要原因系本年度营业收入增加，但是回款销售较慢，导致应收账款增加。7、营业利润为 1,532,324.49 元，较上年同期增加 173.01%，主要原因是：营业收入为 56,169,170.66 元，较上年同期增加 15.70%，主要原因是由于俄乌冲突导致国际形势紧张，石油天然气市场波动较大，为了稳定国内市场的供给，国内加大了石油天然气的投资金额和开采力度，我公司也大力拓展市场，新增了较多订单，所以增加了销售额。8、净利润为 1,511,597.17 元，相比上年同期增加 177.08%，主要原因是营业利润本期比上年同期增加173.01%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,169,170.66 48,545,566.90 15.70%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 30,721,897.47 29,997,058.59 2.42%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 石油、天然 气井口安 全控制系 统 55,621,926.84 30,588,218.77 45.01%24.84%14.06%5.20%汽车零部 件测试设 备 547,243.82 133,678.70 75.57%-86.29%-95.80%55.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，石油、天然气井口安全控制系统收入金额同上期相比增加了 11,067,739.24 元，增长24.84%。主要原因是由于俄乌冲突爆发和西方对俄加码制裁，导致国际石油天然气价格波动较大，为了维持国内石油天然气市场的供给稳定，国内石油公司增加了新开井投资金额和开采力度，我司增加了市场开拓力度，与客户签订的销售订单增加，因此，公司石油、天然气井口安全控制系统收入较上年度略有增加。报告期内，汽车零部件测试设备收入较上年度减少 3,444,135.48 元，营业收入比上年同期下降86.29%，营业成本相比上年同期减少 95.80%，主要原因是本年度公司大部分资源用于确保石油、天然气井口安全控制设备业务稳定与交付，致使汽车零部件测试设备产品订单减少导致收入下滑较大，成本随之减少。由于今年增加了高端产品的销售，有效的成本控制，销售毛利率比上年同期增加 55.23%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 38,444,884.95 68.44%否 2 客户二 7,030,454.82 12.52%否 3 客户三 2,202,568.73 3.92%否 4 客户四 1,814,500.00 3.23%否 5 客户五 1,687,788.00 3.00%否 合计合计 51,180,196.50 91.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉科特华尔机电有限公司 5,313,827.12 22.44%否 2 乌鲁木齐瑞宇恒自动化设备有限公司 3,572,645.31 15.09%否 3 深圳市飞托克实业有限公司 2,907,655.44 12.28%否 4 武汉嘉辰霖石油科技有限公司 2,610,619.40 11.03%否 19 5 天津榕宝德科技发展有限公司 1,054,736.30 4.45%否 合计合计 15,459,483.57 65.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,578,796.89-623,925.32-794.14%投资活动产生的现金流量净额-3,419,866.31-1,132,862.57-201.88%筹资活动产生的现金流量净额 8,223,866.52-457,175.25 1,898.84%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,578,796.89 元，上年同期是-623,925.32 元，比上年同期减少4,954,871.57 元，下降794.14%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金为42,275,931.77元，上年同期是 43,935,175.22 元，比上年同期减少了 1,659,243.45 元。且本期购买商品、接受劳务支付的现金为 40,370,751.18 元，上年同期是 34