832702_2022_九通水务_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 九通水务 NEEQ:832702 珠海九通水务股份有限公司（ZhuHai 9TONE Water Service Inc.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司申报的“流体过程状态检测与智能控制技术及规模应用”项目荣获 2022年度中国石油和化工自动化行业科技进步一等奖。此奖是经国家科学技术部批准（国科奖社证字第 0109 号）设立的面向全国范围的行业性科学技术奖项，这是对公司技术实力及持续创新能力的高度认可。2022 年公司荣获广东省科学技术厅认定的广东省新污染物治理创新工程技术研究中心，成为企业研发机构建设和自主研发能力提升的重要载体，是广东省首个关于新污染物治理的研究中心。2022 年公司入选广东省工业和信息化厅评定的 2022 年度创新型中小企业名单，创新型中小企业需具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。2022 年广东省人民政府发布“第九届广东专利奖评选结果公示”，公司的水平管沉淀分离装置被授予第九届广东专利银奖。九通水务在银奖中排名第二，是唯一一家获奖的环保企业。3 2022 年公司通过广东省工业和信息化厅专精特新中小企业认定，这是对公司创新能力、专业化程度的认可，有助于提高公司品牌知名度、核心竞争力和市场影响力。2022 年公司经珠海市科技创新局认定为2022 年度珠海市水质净化工程技术研究中心。2022 年公司获评知识产权优势企业，名列全市前十。这次荣誉是对我们公司在知识产权保护和创新方面的努力和成果的认可。2022 年公司陆续获得 5 项发明专利、7 项实用新型专利和 3 项软件著作权授权。完善了公司专利体系和产品知识产权保护。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人张良纯、主管会计工作负责人陈红梅及会计机构负责人（会计主管人员）邓薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年度报告中涉及豁免披露的事项为：客户名称豁免披露、供应商名称豁免披露、财务报表附注中应收账款余额前五名单位具体名称、其他应收款余额前五名单位具体名称、保函业主单位、预付款余额前五名单位具体名称、应付账款余额前五名单位具体名称。由于公司和客户、供应商签订的合同和保密协议中约定不得向第三方透露双方合作事实，不得向其他方公开和展示。如对外公开披露相关内容，会违反公司与客户、供应商签订的协议，可能引起商业纠纷，损害公司及股东利益。因此，为了更好的保护公司商业秘密，本次年度报告中对客户、供应商的名称进行了豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、规范治理和内部控制的风险 公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系随着公司的快速发展，经营规模的扩大，公司治理将会有更高的要求，公6 司在某些未接触的治理领域仍然存在部分内部控制制度不完善而带来的管理风险。应对措施：公司已依法建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度，建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度执行，保障中小股东的权益。2、应收票据及应收账款回收风险 截止报告期末，公司应收票据及应收账款净额 40,611,284.27元，占总资产的比例为 47.01%，存在一定的应收账款回收风险 应对措施：报告期内，公司完善实施应收帐款催收流程，通过销售部门直接责任人主要催收、公司财务部门出具催款通知以及律师函等手段严格加强应收帐款的催收，并辅以应收账款管理制度等加大催收力度在公司内部，制定并严格执行销售内控制度，把销售回款纳入业务员的考核指标，加强回款力度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、九通水务 指 珠海九通水务股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海九通水务股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海九通水务股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI 9TONE WATER SERVICE INC.-证券简称 九通水务 证券代码 832702 法定代表人 张良纯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李欣欣 联系地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 电话 0756-2269199 传真 0756-2269799 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 7 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案相关工艺与设备的研发和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,045,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张良纯）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张良纯），一致行动人为（王尊琼）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400732144755G 否 注册地址 广东省珠海市香洲区梅华东路338号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 否 注册资本 45,045,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张之祥 庞安然 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,040,454.59 53,140,278.95-2.07%毛利率%41.10%59.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,682,383.22 16,780,932.68-48.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,218,312.55 16,127,188.20-61.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.59%41.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.17%40.34%-基本每股收益 0.19 0.37-48.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,382,447.59 78,378,658.57 10.21%负债总计 26,343,229.43 27,014,111.10-2.48%归属于挂牌公司股东的净资产 60,027,246.87 51,344,863.65 16.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.71-22.22%资产负债率%（母公司）31.46%34.47%-资产负债率%（合并）30.50%34.47%-流动比率 3.21 2.84-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,954,680.59 13,466,190.88-78.06%应收账款周转率 1.15 1.81-存货周转率 52.95 5.96-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.21%29.61%-营业收入增长率%-2.07%32.36%-净利润增长率%-48.26%51.50%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,045,000 30,030,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,473,568.27 委托他人投资或管理资产的损益 27,842.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外和其他债权投资取得的投资收益 344,957.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,918.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,827,450.22 所得税影响数 363,379.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,464,070.67 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：九通水务的行业归属是“C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造”，定位于“水处理技术综合服务商”。核心竞争力是拥有共同价值观的团队具有持续创新能力，包括技术创新、市场营销创新、管理体系创新等方面。公司通过研发与创新，在水处理技术上具有独特的优势。能有效满足客户长周期稳定达标运行、降低运行成本、方便运营管理等核心需求，拥有一定的市场定价权，以此带动市场销售。公司掌握技术、软件及配方，将部分生产和服务进行科学合理地分拆外包给专业公司，用以提高质量和效率，提供专业化的产品和技术服务。公司积极响应国家环保政策要求，逐步实现水平管高效沉淀技术产业化，结合院士的生化处理技术、清华大学的臭氧催化陶瓷膜技术等各类国际领先的技术，形成多链条工艺线路，在市政污水、市政供水、水体新污染物治理、黑臭水体治理、初期雨水、可生化的工业污水等水处理领域为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案以及水处理厂（站）的运营服务。凭借自主知识产权的世界先进技术，采用 EPC 总承包、工艺段总承包、专业分包等多种方式承接水处理工艺项目，为客户提供技术服务，创造价值、提升价值。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.2022 年度广东省创新型企业;2.2022 年度广东省新污染物治理创新工程技术研究中;3.2022 年度省部级科技进步奖一等奖;4.2022 年度广东专利银奖；5.2022 年度珠海市水质净化工程技术研究中心；6.GB/T29490-2013 知识产权管理体系；7.ISO9001:2015质量管理体系；8.GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系；9.ISO14001:2015 环境管理体系；13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022年公司实现营业收入5204.05万元，同比下降2.07%；实现归属于挂牌公司股东的净利润868.24万元，本年度公司继续扩大销售布局，在多个新增市场确立了样板工程，并逐步开拓一些新的销售领域，成功拓展了包括赤峰市元宝山区 5 万吨/日污水处理厂中水综合利用供水工程项目运营在内的多个运营项目，同时开拓了矿区、煤码头含煤污水、施工污水处理领域的多个工程项目，水平管一体化处理设备实现更多市场份额。技术方面针对国家环保政策导向，进行一系列新产品的研发，同时对市场反馈进行评估，升级优化现有技术产品。工程方面多个项目的现场实施陆续启动，确保安全生产和设备供货产能，全年经营正常有序开展。(二二)行业情况行业情况 2021 年以来，在“碳达峰、碳中和”的背景下，政策导向由污染治理转向减污降碳，“十四五”时期成为水环境治理、绿色低碳转型重要的政策发力点。为着力推进重点领域污水资源化利用，国家发改委、工信部、财政部等 10 部门联合印发关于推进污水资源化利用的指导意见，在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，加快推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害等问题。2022 年 3-5 月进入环保政策及文件发布高频阶段，截至 2022 年 6 月中旬，广东、湖北、山东、福建等 10 个地区已发布双碳指导纲要。中国“3060”碳中和实施路径愈发清晰，更具体、更高频的政策出台将加速企业的碳减排之路。现行的生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）（以下简称“原标准”）自 2007 年 7 月 1 日实施14 以来，已近 15 年，对提升我国饮用水水质、保障饮用水水质安全发挥了重要作用。面对我国发展形势的新变化、人民群众对美好生活的新期待和原标准实施过程中出现的新问题，有关部门适时对原标准进行了修订，并于 2022 年 3 月 5 日发布生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）（以下简称“新标准”），将于 2023 年 4 月 1 日正式实施。有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。目前，国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强新污染物治理，切实保障生态环境安全和人民健康，2022 年 5 月 4 日，国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知【国办发202215 号】。2022 年 12 月 29 日生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号公布重点管控新污染物清单（2023 年版），自 2023 年 3 月 1 日起施行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,433,688.05 9.76%11,735,585.68 14.97%-28.14%应收票据 900,000.00 1.04%200,000.00 0.26%350.00%应收账款 40,611,284.27 47.01%31,657,117.48 40.39%28.28%存货 716,959.06 0.83%440,922.83 0.56%62.60%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 2,554,757.77 2.96%3,208,586.06 4.09%-20.38%在建工程 0.00%0.00%无形资产 30,590.28 0.04%32,173.88 0.04%-4.92%商誉 0.00%0.00%短期借款 900,000.00 1.04%200,000.00 0.26%350.00%长期借款 0.00%0.00%交易性金融资产 24,535,704.01 28.40%18,120,693.48 23.12%35.40%应收账款融资 800,000 1.02%-100%预付账款 347,413.77 0.40%3,451,189.40 4.40%-89.93%其他应收款 3,211,872.61 3.72%1,498,135.17 1.91%114.39%15 合同资产 555,399.8 0.64%3,020,199.57 3.85%-81.61%递延所得税资产 1,684,028.97 1.95%1,244,060.87 1.59%35.37%应付账款 10,209,482.15 11.82%6,997,502.78 8.93%45.90%合同负债 4,458,809.83 5.16%6,466,478.95 8.25%-31.05%其他应付款 44,049.05 0.05%1,813,791.50 2.31%-97.57%租赁负债 1,404,955.69 1.63%2,023,977.78 2.58%-30.58%递延所得税负债 68,737.43 0.08%18,104.02 0.02%279.68%股本 45,045,000.00 52.15%30,030,000 38.31%50.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：A、应收账款的变动：本期应收账款比上期增加 28.28%，主要原因是应收款项未收到，形成应收账款变动；其次因为以前年度售出设备已过质量保证期，本期将质保金由合同资产转回应收账款所致；B、应收票据的变动：本期应收票据比上期增加 350.00%，主要原因是应收票据未到期，形成应收票据变动；C、存货的变动：本期存货较上期增加 62.60%,主要原因是报告期内新项目开始备货，形成存货变动；D、短期借款变动：本期短期借款比上期增加 350.00%，主要原因是应收票据未到期，形成短期借款变动；E、交易性金融资产的变动：本期交易性金融资产比上期增加 35.40%，主要原因是公司年末资金充足，购买了理财产品，形成交易性金融资产变动；F、股本的变动：本期根据本公司2021 年年度权益分派实施公告，以本公司现有总股本 30,030,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。分红前本公司总股本为 30,030,000 股，分红后总股本增至 45,045,000 股。G、预付账款的变动 本期预付账款比上期减少 89.93%，主要原因为年末预付给供应商的款项减少；H、其他应收款的变动 本期其他应收款比上期增加 114.39%，主要原因为公司支付合同履约保证金增加；I、合同资产和合同负债的变动 本期合同资产比上期减少 81.61%，本期合同负债比上期减少 31.05%，主要原因为年未向客户提供货物或服务、未达到收入确认条件的合同较上年减少；J、递延所得税资产、递延所得税负债的变动：本期递延所得税资产比上期增加 35.37%，主要原因为年末应收账款计提坏账准备和合同资产计提减值准备而变动；本期递延所得税负债比上期增加 279.68%，主要原因为年未持有的理财产品公允价值变动；K、应付账款的变动：本期应付账款比上期增加 45.90%，主要原因为年末应付给供应商的款项未到结算时点；L、其他应付款的变动：16 本期其他应付款比上期减少 97.57%，主要原因为其他应付款到达结算时点，完成结算导致；M、租赁负债的变动：本期租赁负债比上期减少 30.58%，主要原因为使用权资产的变动导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 52,040,454.59-53,140,278.95-2.07%营业成本 30,653,190.37 58.90%21,578,351.99 40.61%42.06%毛利率 41.10%-59.39%-销售费用 4,187,742.69 8.05%4,334,411.78 8.16%-3.38%管理费用 4,389,543.65 8.43%3,962,766.05 7.46%10.77%研发费用 3,603,086.71 6.92%3,573,161.36 6.72%0.84%财务费用-203,901.99-0.39%252,135.74 0.47%-180.87%信用减值损失-3,330,246.82-6.40%-1,365,589.77-2.57%143.87%资产减值损失 467,804.81 0.90%-364,300.50-0.69%-228.41%其他收益 3,874,983.70 7.45%1,816,445.88 3.42%113.33%投资收益 34,379.96 0.07%307,956.02 0.58%-88.84%公允价值变动收益 337,556.03 0.65%71,870.64 0.14%369.67%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,363,393.60 19.91%19,245,000.80 36.22%-46.15%营业外收入 1,320.00 0.00%20,000.00 0.04%-93.40%营业外支出 20,238.32 0.04%10,001.55 0.02%102.35%净利润 8,674,670.69 16.67%16,797,607.40 31.61%-48.36%税金及附加 431,877.24 0.83%660,833.5 131.61%-34.65%所得税费用 1,669,804.59 3.21%2,457,391.85 231.61%-32.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：A.营业收入与营业成本 本期营业收入较上期减少 2.07%，主要原因为项目建设周期较长，形成营业收入有所减少；营业成本比上期增加，因公司主要材料市场波动较大，也因各地疫情原因，现场安装调试人员费用增加，所以本期营业成本较上年增涨 42.06%；B毛利率波动分析 本期毛利率较上期减少 18.29%，主要原因是市场因素，材料人工上涨，导致材料成本加大；C.管理费用 本期管理费用较上期增长 10.77%，主要原因本期内房租成本增加，形成管理费用有所增长；17 D.财务费用变动 本期财务费用比上期减少 180.87%，主要原因公司有部分用港币结算的出口业务,因港币汇率上升，所以导致本期财务费用减少；F.其他收益和投资收益的变动 本期其他收益增加 113.33%，主要原因是本期收到的政府补贴项目增加；本期投资收益减少 88.84%，主要原因是闲置资金的理财产品未到收益结算期，导致本期投资收益减少；G.营业利润变动 本期营业利润较上期减小 46.15%，主要原因是本年度销售收入减少的同时毛利率下降，导致本期营业利润减少；H、税金及附加 本期税金及附加较上期减少 34.65%，主要原因为营业收入减少，形成税金及附加有所减少；I、所得税费用 本期所得税费用较上期减少 65328%，主要原因为营业收入较上期有所减少，且毛利率较上年有所提升，形成所得税费用有所减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,213,725.34 52,011,261.71-1.53%其他业务收入 826,729.25 1,129,017.24-26.77%主营业务成本 30,216,609.88 20,820,045.66 45.13%其他业务成本 436,580.49 758,306.33-42.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 水处理设备集成系统收入 43,576,387.77 25,347,145.65 41.83%-9.07%31.10%-17.83%水处理配套设备收入 1,692,514.84 1,050,676.38 37.92%-24.87%32.10%-26.78%水处理项目运营收入 5,944,822.73 3,818,787.85 35.76%224.09%452.69%-26.57%水处理设备出租收入 826,729.25 436,580.49 47.19%-26.77%-42.43%14.36%合计 52,040,454.59 30,653,190.37 41.10%-2.07%42.06%-18.29%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入来自于水处理设备集成系统收入、水处理配套设备收入、水处理项目运营收入、水处理设备出租收入:水处理设备集成系统比上年度减少 9.07%,因疫情原因，项目实施未完工，未在当年确认收入，延期至2023 年;水处理配套设备比上年度减少 24.87%，因疫情原因，项目实施未完工，未在当年确认收入，延期至 2023年;水处理项目运营收入比上年度增长 224.09%,当年新增运营服务项目较多；水处理设备出租收入比上年度减少 26.77%，因部分出租设备合同到期。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 15,095,760.50 29.01%否 2 客户二 14,017,721.56 26.94%否 3 客户三 4,982,300.88 9.57%否 4 客户四 4,312,906.04 8.29%否 5 客户五 2,819,499.62 5.42%否 合计合计 41,228,188.60 79.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 3,695,038.00 20.36 否 2 供应商二 2,937,916.00 16.18 否 3 供应商三 1,068,953.14 5.89 否 4 供应商四 865,200.00 4.76 否 5 供应商五 850,000.00 4.68 否 合计合计 9,417,107.14 51.86-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,954,680.59 13,466,190.88-78.06%投资活动产生的现金流量净额-6,131,379.62-5,877,502.96 4.32%筹资活动产生的现金流量净额-410,842.12-1,362,191.60-69.84%19 现金流量分析现金流量分析：A、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 78.06%，主要的原因是：本期经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是应收账款的末及时回收，购买供应商的货款又需要按时支付；B、本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 4.32%，主要原因是：本期投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是闲置资金增加，导致购买的理财产品增加。C、本期筹资活动产生的现金流量净额减少 69.84%，主要原因是：本期筹资活动产生的现金流量净额本年度未做股权融资。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 澳亚（澳门）环保科技有限公司 控股子公司 环境保护专用设备销售 1,000,000.00 24,439.60 24,431.20 0 -15,739.86 内蒙古九通环保有限公司 控股子公司 环境保护专用设备销售及运营 1,000,000.00 1,711,117.98 1,529,928.31 1,964,933.42 629，928.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本20 金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 19,323,459.20 0 不存在 券商理财产品 自有资金 5,212,244.81 0 不存在 合计合计-24,535,704.01 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,603,086.71 3,573,161.36 研发支出占营业收入的比例 6.92%6.72%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 4 2 本科以下 18 18 研发人员总计 23 21 研发人员占员工总量的比例 39.66 38.18 专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 46 34 公司拥有的发明专利数量 12 7 研发研发项目项目情况：情况：公司持续研发攻关新技术，持续推进自主研发的“水平管沉淀分离技术”及其装备研究，以满足无动力高效固液分离领域中不同应用场景的需求，相比国内外技术可节约 40%-70%占地面积，降低 90%95%电耗，节省 40%60%药剂投加费用，处于国际领先水平，同时在水处理人工智能及数字化领域进行了大量的研发和开发，为下一个阶段技术创新打下基础。21 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益