837479_2022_天禾软件_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 1 2022 年度报告 天禾软件 NEEQ:837479 北京天禾元创软件股份有限公司 Beijing Tianhe Yuanchuang Software CO.,LTD.北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得国家版权局授权的计算机软件著作权 3 项，公司的科技实力和技术成果转化取得较大进展 报告期内，公司通过了 2022 年度入库北京市科技型中小企业申请。报告期内，公司取得北京市“专精特新”中小企业证书。北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包晓楠、主管会计工作负责人付未莉及会计机构负责人（会计主管人员）付未莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据中华人民共和国保守国家秘密法（中华人民共和国主席令第 28 号）第二十六条规定，机关、单位公开发布信息以及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时，应当遵守保密规定。科学技术保密规定（科学技术部、国家保密局令第 16 号）第十九条规定：“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息，主要涉及一下内容：（三）敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”；第三十一条规定：“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理，存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为：（三）在互联网和其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。公司五大主要客户和供方单位信息涉及军工信息，属于国家秘密,不宜披露或直接披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)特殊行业风险 1、国防信息化需求变动的风险，公司军工涉密业务发展的风险之一是对于国防信息化相关要求的把握及执行。国防信息化因涉及国家秘密，国内相关产品处于空白期或未向民企开放，存在信息不畅风险；军工产品从研发到定型的认证时间较长，存在时间阻滞风险。如果公司无法充分了解国防信息化需求变动北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 5 情况，研发的产品和技术可能无法及时满足国防信息化新的要求，可能会增加项目实施和完成时间和公司的经营成本,对公司经营业绩产生不利影响。2、军工企业信息披露限制公司从事军工业务，部分产品销售和技术服务信息属于国家秘密,不宜披露或直接披露。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关规定,对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，此种信息披露方式符合国家有关保守秘密的规定，但因涉密信息脱密披露使得投资者无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，请投资者关注该等风险。3、国防信息化需求变动的风险应对措施：公司将围绕客户的需求，继续增加研发投入，保持技术方面的优势；进一步扩展产品线，积极开发新产品；公司将密切与军工类客户的联系，针对军工企业的需求深度拓展，保持对新技术新产品的敏感度，减少信息不对称产生的影响。4、军工企业信息披露限制应对措施：公司根据中华人民共和国保守国家秘密法的相关规定，遵照目前的新三板挂牌军工企业信息披露的行业惯例，在不违背军工企业信息披露政策的前提下，对军方涉密客户相关的名称、主要交易内容等涉密信息通过代称、汇总性描述等方式进行处理，对投资者了解公司业务和做出投资判断不存在重大影响。（二)所得税优惠政策的风险 公司于2021年取得的由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市国家税务局联合签发的高新技术企业证书(以下简称“证书”)，证书编号:GR202111002997，有效期为三年，证书签发日期为：2021 年 10 月 25 日。根据中华人民共和国企业所得税法规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。若国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施：针对上述风险，我司将继续加强研发投入，保持研发团队的稳定，在满足客户的各项需求的同时，保持公司利润持续增长，降低未来高新技术企业复审方面的风险。(三)客户相对集中风险 由于公司的目标客户为军工、烟草、政府部门以及其他事业单位等，因此公司的客户相对集中，如果客户需求未来发生重大变化，而公司无法快速做出回应，则可能会对公司的业务经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司一方面做好现有客户的服务和维护工作，另一方面积极利用自身核心技术优势，加强研发力度，开拓对国产化自主可控体系信息化解决方案存在需求的潜在客户，降低行业内单一客户收入占公司总收入的比重。(四)无实际控制人风险 公司股权结构较为分散，第一大股东邵维平持有公司 22.43%的股份，且各股东之间不存在一致行动人协议等约定，公司无实际控制人，无单一股东可以对公司的投资决策形成决定性影响。公司股权较为分散、没有实际控制人，一方面有助于公司建立良好的治理结构，避免形成实际控制人内部控制的风险，另一北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 6 方面公司挂牌后控制权存在发生变动的风险，可能对公司的经营稳定性带来不利影响。应对措施：针对上述风险，公司已严格按照公司法和证券法的要求，建立健全以三会为核心的公司治理结构，制定和完善各项经营管理制度，确保公司运行的稳定、高效。(五)市场竞争风险 信息化产业发展迅速且附加值较高，但军工领域的信息化技术开发业务还需要软件企业拥有相关资质。公司目前拥有系统集成三级资质、质量体系认证证书和软件企业认定证书，但在资产规模、人员规模、市场规模等方面与同行业内大型软件信息化产业公司还存在一定的差距，公司开拓市场方面的力度和手段尚待加强。应对措施：针对上述风险，公司坚持加大研发力度，保持对技术和产品的持续升级，针对客户需求有的放矢，同时开拓新的客户，努力增强行业内的影响力，增加在技术、经验方面的积累，充分发挥竞争优势，稳固并扩展公司的市场地位。(六)核心人才流失风险 公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术的更新换代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心人员为主的团队经过多年的技术开发和行业实践所得。技术优势是公司的核心竞争力的重要体现，公司未来的发展情况还将以员工队伍的稳定为前提，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。应对措施：公司正在建立并逐步完善人员管理机制和核心人员激励机制，如面向骨干员工的股权激励，增强核心技术人员的归属感，使员工个人价值与公司发展紧密结合。（七）2022 年新冠病毒持续带来的风险 2022 年公司面临新冠病毒持续带来的风险，给公司经营资金、产品销售、人员流失、现场实施技术服务带来危机。也给公司带来了机遇。应对措施：利用国家对小微企业扶持政策向银行申请贷款，缓解公司经营资金状况。面对疫情危机，也给公司带来了机遇，公司将扬长避短，顺势而为，利用公司技术优势和技术团队优势拓展业务领域，提升公司业绩。（八）运营资金不足的风险 2022 年度公司面临营运资金不足的风险，截至 2022 年末，公司货币资金余额为 72,875.65 元，流动比率小于 1，公司日常经营资金需求不足，资产负债率偏高，进而会导致公司持续经营能力存在不确定性。应对措施：建立资金供给、资金投放、周转效率、债务风险水平等预警监测机制，完善内部资金审批制度，在资金使用方面建立资金分级审批标准和权限；定期开展项目应收款项清理，加快确认收入现金回流。加大公司项目市场拓展力度和合同签订，增长营业收入。利用疫情期间国家对企业扶持政策，通过银行信用贷款缓解资金压力。通过公司股票发行和引进外部投资等方式解决公司经营资金问题。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，增加公司运营资金不足带来的风险。北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天禾软件、天禾元创、天禾股份、股份公司 指 北京天禾元创软件股份有限公司 有限公司、天禾有限 指 北京紫光天禾软件系统技术有限公司,后更名为北京天禾元创软件有限公司 禾创网信、禾和润生、天禾锐智 指 北京天禾锐智科技有限公司,曾用名为北京禾和润生科技有限公司、北京禾创网信科技有限公司、北京紫光天禾科技有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 北京天禾元创软件股份有限公司章程 股东大会 指 北京天禾元创软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天禾元创软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京天禾元创软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天禾元创软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tianhe Yuanchuang Software CO.,LTD.THsoft 证券简称 天禾软件 证券代码 837479 法定代表人 包晓楠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周金洲 联系地址 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301 室 电话 010-82816800 传真 010-82816800 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301 室 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 公司的主营业务为依托自有软件开发平台，为军工、烟草、政府等领域客户提供专业软件产品、软件开发服务、软件系统实施与运维服务和信息化管理咨询。主要产品与服务项目 软件开发及应用服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,541,680 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108798522413N 否 注册地址 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园B-6 号楼 C 座三层 C301 室 否 注册资本 16,541,680.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼，010-68573137 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王广鹏 陈洪印 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,147,851.27 33,146,863.00-36.20%毛利率%29.63%46.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,742,130.70 626,871.94-3,408.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,777,127.64 156,626.06-13,365.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-282.15%3.6%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-282.63%0.9%-基本每股收益-1.25 0.04-3,234.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,425,887.40 53,677,771.58-15.37%负债总计 48,445,593.16 35,955,346.64 34.85%归属于挂牌公司股东的净资产-3,019,705.76 17,722,424.94-117.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.18 1.07-117.04%资产负债率%（母公司）106.65%66.98%-资产负债率%（合并）106.65%66.98%-流动比率 0.89 1.23-利息保障倍数-9.15 1.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,076,207.78 168,164.68-4,902.56%应收账款周转率 0.61 1.29-存货周转率 2.22 4.06-北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 11(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.37%86.47%-营业收入增长率%-36.2%97.95%-净利润增长率%-3,408.83%-61.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,541,680 16,541,680 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-513.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,019.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 41,172.87 所得税影响数 6,175.93 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 34,996.94(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 12(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天禾软件是一家处于软件和信息技术服务业细分领域的，具有自主创新核心技术的专业软件产品开 发、应用软件服务提供商，按照证监会规定的行业大类，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。公司主营业务为软件开发和软件服务，根据自身的技术和产品优势，选择军工、烟草和政府作为市场开拓重点，这些市场对信息化有巨大的刚性需求，对信息安全和国产化有较高的要求，是公司的高端优质客户。公司通过软件产品销售、软件项目技术开发和提供软件技术服务，为客户提供优质的产品和服务，获取收益。同时，公司根据市场反馈改进产品和服务，将改进过程中所获得的对行业和业务领域的知识和经验，加上对行业和业务领域、技术方向上的前瞻性设计，逐步形成软件产品，并将这些软件产品，向客户进行销售，取得软件产品销售以及专业的咨询服务、软件定制开发服务的商业机会。在后续服务过程中，依据客户对产品、业务、系统持续优化、迭代的新需求，获得包括产品版本升级、新产品销售、业务咨询、专业技术支持服务在内的，长期的产品和服务销售的商业机会。因此“软件产品销售+咨询服务销售+产品定制开发服务销售”构成了公司主要的业务收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年取得换发的由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市国家税务局联合签发的高新技术企业证书(以下简称“证书”)，证书编号：GR202111002997，有效期为三年，证书签发日期为：2021 年 10 月 25 日。2、公司于 2022 年获得入库北京市科技型中小企业，编号：2022110108A8006573；有效期为一年，入库日期：2022 年 7 月 20日。3、公司于 2022 获得北京市经济和信息化局签发的北京市“专精特新”中小企业证书，证书编号：2022ZJTX2461，有效期：2022年 10 月2025 年 10 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 72,875.65 0.16%3,469,180.29 6.46%-97.9%应收票据 358,300.00 0.67%-100%应收账款 32,112,283.68 70.69%30,234,561.03 56.33%6.21%存货 7,655,244.20 16.85%5,771,933.15 10.75%32.63%投资性房地产 长期股权投资 0 0 固定资产 128,396.12 0.28%128,984.71 0.24%-0.46%在建工程 0 0 无形资产 911,301.24 2.01%1,111,839.48 2.07%-18.04%商誉 短期借款 8,903,332.33 19.60%3,039,528.19 5.66%192.92%长期借款 0 0 应付账款 10,645,885.93 23.44%8,292,687.32 15.45%28.38%合同负债 5,322,265.90 11.72%3,583,808.13 6.68%48.51%应付职工薪酬 5,330,402.53 11.73%1,434,231.81 2.67%271.66%其他应付款 14,251,017.91 31.37%13,907,683.02 25.91%2.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期内较上年增加 32.63%，主要原因是年度执行中且未结项目较多，劳务成本持续加大投入，存货增加。2、短期借款：报告期内较上年增加 192.92%，主要原因是年度内为补充流动资金，银行借款增加。3、合同负债：报告期内较上年增加 48.51%，主要原因是年度内受疫情影响，项目验收出现延期，只开发票且收款未验收。4、应付职工薪酬：报告期内较上年增加 271.66%，主要原因是年度内资金紧张，应付职工薪酬增加，期北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 15 后根据公司资金回款情况优先解决支付。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,147,851.27-33,146,863.00-36.20%营业成本 14,881,137.29 70.37%17,857,024.52 53.87%-16.67%毛利率 29.63%-46.13%-销售费用 10,693,252.16 50.56%4,501,196.70 13.58%137.56%管理费用 6,419,817.75 30.36%6,823,617.06 20.59%-5.92%研发费用 2,688,402.86 12.71%1,863,442.15 5.62%44.27%财务费用 1,869,705.4 8.84%1,638,127.09 4.94%14.14%信用减值损失-813,392.72-3.85%-104,248.92-0.31%680.24%资产减值损失 其他收益 445,408.54 2.11%443,235.73 1.34%0.49%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-15,827,069.00-74.84%669,178.44 2.02%-2,465.15%营业外收入 671.80 0%127,219.58 0.38%-99.47%营业外支出 518.20 0%17,224.86 0.05%-96.99%净利润-20,742,130.70-98.08%626,871.94 1.89%-3,408.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内较上年同期下降 36.20%，主要原因是年度内新签合同较少，导致收入下降。2、销售费用：报告期内较上年同期增加 137.56%，主要原因是年度内为大力开拓新产品和新项目市场，增加销售投入，且因上年度项目较多，项目售后支出增加较大。3、研发费用：报告期内较上年同期增加 44.27%，主要原因是为配合市场，企业加大新产品和新项目的研发投入。4、信用减值损失：报告期内较上年同期增加 680.24%，主要原因是应收账款回款不及时，账龄增长。5、营业利润：报告期内较上年同期下降 2,465.15%，主要原因是收入下降，成本费用增加。6、净利润：报告期内较上年同期下降 3,408.83%，主要原因是收入下降，成本费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,147,851.27 33,146,863.00-36.20%北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 16 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,881,137.29 17,857,024.52-16.67%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软 件 产 品销售收入 1,663,716.82 746,876.68 55.11%-78.77%-75.29%-6.32%产 品 销 售收入 11,108,888.22 10,693,047.94 3.74%1861.32%1726.61%7.10%技 术 服 务收入 3,719,585.85 1,279,709.48 65.60%-37.72%-55.02%13.24%技 术 开 发收入 4,655,660.38 2,161,503.19 53.57%-75.20%-81.05%14.32%（1）报告期内，软件产品销售收入比上年同期减少 78.77%，营业成本比上年同期下降 75.29%，毛利率减少 6.32%，主要原因是本年度软件产品销售收入受市场调整影响合同订单减少。（2）报告期内，产品销售收入比上年同期增加 1861.32%，营业成本比上年同期上升 1726.61%，毛利率增加 7.10%，主要原因是为弥补企业收入不足，开拓新市场，增加了产品销售业务。（3）报告期内，技术服务收入比上年同期减少 37.72%，营业成本比上年同期下降 55.02%，毛利率增加13.24%，主要原因是本年度技术服务合同订单减少，本年度项目上进行技术服务人员调配，提高了工作效率，缩短了项目周期，节约项目成本。（4）报告期内，技术开发收入比上年同期减少 75.20%，营业成本比上年同期下降 81.05%，毛利率增加14.32%，主要原因是本年度技术开发合同订单减少，本年度项目上进行技术服务人员调配，提高了工作效率，缩短了项目周期，节约项目成本。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户七 8,274,384.07 39.13%否 2 客户八 2,834,504.42 13.4%否 3 客户六 4,433,962.26 20.97%否 4 客户九 812,264.15 3.84%否 5 中科天润（北京）科技有限公司 548,672.57 2.59%否 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 17 合计合计 16,903,787.47 79.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商六 2,811,320.75 23%否 2 供应商七 2,695,575.22 22.05%否 3 供应商八 967,465.48 7.92%否 4 供应商九 823,584.91 6.74%否 5 供应商十 476,000.00 3.89%否 合计合计 7,773,946.36 63.60%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,076,207.78 168,164.68-4,902.56%投资活动产生的现金流量净额-129,485.00-75,338.00 71.87%筹资活动产生的现金流量净额 4,809,388.14 2,954,779.47 62.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额相较上年同期减少 4902.56%，主要原因是年度内收入下降较大，且应收账款回款不及时。2、投资活动产生的现金流量净额相较上年同期增加 71.87%，主要原因是本年度购入固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额相较上年同期增加 62.77%，主要原因是补充流动资金，企业向银行贷款和股东借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，在公司克服近几年疫情持续影响和内外部环境的影响，各项业务和财务指标均有下降的趋势，公司 2022 年度和 2021 年度收入分别为 21,147,851.27 元和 33,146,863.00 元。2022 年度较 2021年度营业收入下降了 36.20%。报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况。公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。截至 2022 年期末公司净资产为负，流动比例小于 1，公司现金流持续紧张，存在一定的财务风险，进而影响公司的持续经营能力。针对上述情况，公司采取如下应对措施：1、2022 年度公司根据自身的技术和产品优势特点，把军工、烟草作为市场开拓重点，通过邀标、商务谈判、战略合作等多种模式，逐步形成了军队、军工、航天、中电等军工企业、烟草企业等稳定的主要客户群。公司通过软件产品销售推广、项目技术研发和技术服务等模式，为客户提供优质的产品和服务。2、利用公司在业界具有核心竞争力的国产化产品（如“剑魂”开发平台、国产化综合信息管理系统、国产化实验室信息管理系统、国产化运维管理平台等国产化技术优势），开展软件产品销售和技术服务的合作，用技术和服务逐步取得市场份额。目前有 XXX 型号系统、数据化 ZC、智能印章系统、烟草工业等领域的项目进展顺利。3、发挥公司在军工项目用户业务及用户需求的熟悉优势，继续加大与军工单位、国家科研院所合作，拓展新客户和新领域。逐步形成公司项目产品化，以软硬件结合为公司未来发展方向，拓展经营市场，提高公司经济效益。通过以上措施，2023 年度公司将积极提升未来盈利能力，努力减少未弥补亏损金额，推动公司尽快实现扭亏为盈。北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-北京天禾元创软件股份有限公司 公告编号：2023-006 20 关联方提供借款及担保 8,290,933.00 8,290,933.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易及担保有助于满足公司经营资金的临时需求以及公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。关联方为公司提供临时短期借款及担保，有利于公司取得生产经营发展所需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响,根据公司章程规定不需提交董事会审议，已经总经理审批 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不涉及 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年1月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年1月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年1月5 日-挂牌 其他承诺（避免关联交易承诺 其他（承诺不构成关联交易）正在履行中 其他股东 2016年1月5 日-挂牌 其他承诺（避免关联交易承诺 其他（承诺不构成关联交易）正在