837372_2022_泰纳科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 泰纳科技 NEEQ:837372 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 HEILONGJIANG TAINA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司全资子公司海纳贝尔获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书。2022 年，经安达市特种设备安全管理协会核准，公司成为安达市特种设备安全管理协会会员单位。2022 年，公司通过了 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证和 ISO 14001 环境管理体系认证的复审。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人车明艳、主管会计工作负责人郝瑛及会计机构负责人（会计主管人员）朱兆林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司治理风险 2016 年 1 月 5 日股份公司成立后，制定了关联交易决策制度、对外投资管理办法、对外担保管理制度 等制度，并根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和全国股转系统发布的非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等法律、法规、规则修订了公司章程、股东大会制度、董事会制度、监事会制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露事务管理制度、关联交易管理制度等一系列制度，法人治理结构得到了进一步健全与完善。但随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，公司的治理水平和治理结构仍需要持续完善。2、技术人员流失和技术失密风险 公司建立了保密工作制度，与所有员工(包括核心技术人员)签订了保密协议，规定所有员工未经许可，不得将所接触到的公司商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开，不得接受与公司存在竞争合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客5 户的聘用，高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术秘密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接的经济损失。3、对少数客户依赖的风险 公司营业收入中前五大客户销售收入总额占比超过 55%，公司客户比较集中。如若公司几大主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，公司的经营业绩将在一定程度上受到影响。4、市场竞争加剧的风险 公司是一家集生产、销售于一体的制造企业，公司在精细化学品细分行业上虽具一定的生产与技术优势，但不排除国内有上市公司未来继续进入这一领域拓展相关产品线，上市公司具有较强的资金和规模优势，在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上可能对公司构成一定的竞争压力。同时，部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序，对行业内企业构成一定威胁。5、原材料价格波动风险 公司生产成本中原材料占比较高，公司原材料受国际石化产品市场价格及国内外市场供需情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。如果未来原材料价格上涨，势必会使得企业生产成本上升，进而影响盈利空间，公司就会面临原材料价格波动引致的经营风险。6、环保政策变动风险 公司属精细化工行业，生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司十分重视污染治理与环境保护工作，严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”，并力求通过引进先进技术、改进生产工艺以清洁生产从而减少污染物的排放。但随着国家和社会对环境保护要求的日益提高，国家将有可能颁发更高的环境保护标准。如果环保标准提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司盈利水平。7、业务扩张导致的管理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司现阶段规模较小，自成立以来经营稳健，在资产和组织架构上相对稳定。但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。8、控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至期末，公司控股股东及实际控制人为孙德庆，其直接持有公司 21,510,000.00 股股份，占公司总股本的 42.85%，同时通过泰洛投资间接持有公司 11.18%股份，直接和间接合计持有公司 54.03%股份。若公司实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会对6 公司经营和其他少数权益股东带来风险。9、安全生产风险 公司业务在生产中涉及部分危险化学品，在装卸、搬运、贮存及使用等环节，对操作要求较高。尽管公司不断优化工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，但是随着业务飞速扩张，存在因设备及工艺不完善、人员操作不规范、危化品保管不合规等原因而造成意外安全事故的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在行业重大风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰纳科技、公司、黑龙江泰纳公司 指 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 泰纳有限 指 黑龙江泰纳科技发展有限责任公司 泰洛投资 指 哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 2018 年 10 月 26 日修正的中华人民共和国公司法 证券法 指 2020年3月1日施行的 中华人民共和国证券法（2019年修订）公司章程 指 现行有效的 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司公司章程 上海康复特 指 上海康复特生物化学有限公司 泰氟化工 指 泰氟化工技术(上海)有限公司 海纳贝尔 指 安达市海纳贝尔化工有限公司 永椿高分子 指 宿州永椿高分子材料有限公司 辰能投资 指 黑龙江辰能创新投资管理有限公司黑龙江壹玺创业投资合伙企业(有限合伙）鑫正担保 指 黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司 瀚华担保 指 瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司 邮储银行安达支行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司安达市支行 安达农商行 指 黑龙江安达农村商业银行股份有限公司 招行哈分行 指 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 农行安达支行 指 中国农业银行股份有限公司绥化分行安达市支行 上海农商行嘉定支行 指 上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行 广发租赁 指 广发融资租赁(广东)有限公司 中关村科技 指 中关村科技租赁股份有限公司 亿多世 指 亿多世（中国）租赁有限公司 远东国际 指 远东国际融资租赁有限公司 仲利国际 指 仲利国际融资租赁有限公司 海通恒信 指 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 中电投 指 中电投融和融资租赁有限公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 中兴财光华审会字(2023)第 304134 号 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 HEILONGJIANG TAINA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.-证券简称 泰纳科技 证券代码 837372 法定代表人 车明艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 郝瑛 联系地址 黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 电话 0455-7567666 传真 0455-7567666 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 邮政编码 151400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 黑龙江省安达市北四道街兴安街泰纳科技董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 13 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）、6-氯-2-羟基喹喔啉、6-氯-2-（4-羟基苯氧基）喹喔啉、烟磺酰胺乙酸酯、-羟基苯乙酸、-乙基苯甘氨酸及其他专用化学产品的生产、加工及销售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本公司自产产品的出口业务、从9 事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为孙德庆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙德庆，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91231281669017736E 否 注册地址 黑龙江省绥化市安达市北四道街泰纳科技(兴安街 12 委 1-254A)否 注册资本 50,200,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 肖灿 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 261,712,326.44 175,716,513.04 48.94%毛利率%29.37%33.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,010,878.68-14,670,968.19 154.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,327,279.43-29,721,561.19 111.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.38%-6.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.40%-12.35%-基本每股收益 0.16-0.29 155.17%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 463,142,223.58 417,421,964.55 10.95%负债总计 218,837,424.42 180,473,346.92 21.26%归属于挂牌公司股东的净资产 241,228,010.58 233,217,131.90 3.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.81 4.65 3.44%资产负债率%（母公司）19.13%19.39%-资产负债率%（合并）47.25%43.24%-流动比率 1.10 0.97-利息保障倍数 5.97-3.57-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,005,397.02 29,033,267.68-65.54%应收账款周转率 15.43 4.76-存货周转率 2.55 1.47-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.95%-27.42%-营业收入增长率%48.94%-65.80%-净利润增长率%154.60%-214.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,200,000 50,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 18,015.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,236,557.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957,769.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,212,342.985,212,342.98 所得税影响数 431,668.63 少数股东权益影响额（税后）97,075.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,683,599.254,683,599.25 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的核心产品为医药中间体、农药中间体和防水防油助剂系列产品，属于精细化学品范畴。公司的商业模式为：在掌握医药中间体、农药中间体产品的制造及相关加工工艺核心技术和防水防油助剂合成技术的基础上，公司通过持续技术创新、技术引进和产品研发，跨界新的应用领域，创造新的消费应用，以满足医药制造业、农药以及纺织印染行业等领域主要客户的需求，并通过直销方式来获取收入及利润。1 1、研发模式：、研发模式：泰纳科技是一家集生产、销售于一体的制造企业，核心产品为医药中间体、农药中间体和防水防油助剂系列产品。公司在专注提升核心合成技术以及加工工艺的同时，通过研发不同的产品，跨界新的应用领域，引进先进技术、不断丰富公司的产品种类，以国内外市场需求为导向，创造新的消费应用以及新的收入增长点，为公司的快速稳定发展奠定了基础。2 2、生产模式：、生产模式：公司采用订单生产模式和库存生产模式，最大程度上节约了库存存放量，即接到客户订单要求时进行量化生产，无订单则调整生产，亦能应变于实际生产中发生的紧急订单执行情况。3 3、销售模式：、销售模式：公司目前主要采取直销的销售模式，在掌握产品的制造及相关加工工艺核心技术的基础上，公司通过持续技术创新、技术引进和产品研发，开拓国内外市场，满足客户的需求，收入主要来源于医药中间体、农药中间体和防水防油助剂三大系列产品。4 4、盈利模式：、盈利模式：公司通过传统盈利和网络盈利的模式长期与新老客户保持良好的合作关系，公司将增加网络销售的投入，将根据自身真实情况，利用已拥有的用户资源优势，将用户转移到新兴业务中，实现公司长期可持续性发展。报告期内，公司的主营业务、商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告出具日，公司的商业模式无重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，围绕既定战略目标，公司坚持以技术和研发创新为基础，以市场和客户需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，经济业绩稳步提升。1 1、经营业绩情况、经营业绩情况 报告期，公司实现营业收入 261,712,326.44 元，与上期相比增加 85,995,813.40 元，增幅 48.94%，归属于挂牌公司股东的净利润为盈利 8,010,878.68 元，与上期相比增加 22,681,846.87 元，增幅154.60%。报告期内，农药中间体及农药产品实现营业收入 145,519,350.88 元，增幅 152.02%，医药中间体产品实现营业收入 65,967,732.11 元，增幅 20.24%，助剂系列产品营业收入依然下滑，实现营业收入 32,366,670.79 元，减幅 29.07%。报告期公司聚焦产能恢复，安全运营改善，降本增效，实现扭亏为盈。2 2、技术研发情况、技术研发情况 公司一贯重视对产品、工艺、技术的创新和投入。报告期内，公司及子公司研发费用投入15,972,861.84 元，占合并报表营业收入的 6.10%。截至报告期末，公司及全资子公司海纳贝尔拥有43 项专利，其中，发明专利 11 项，实用新型专利 32 项，对技术研发的重视，增强了公司持续发展的核心竞争力。3 3、公司运营管理情况、公司运营管理情况 报告期，公司继续加强内部管理，强化规范运作，梳理业务流程，降低运营和管理成本与风险，实现公司业务发展。公司通过了 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证和 ISO 14001 环境管理体系认证的复审。公司在业务，生产、安全、研发等各环节进行持续性的投入，提高了各下属公司协同合作能力，为公司稳定经营，持续创新，提升实力提供保障。公司投资扩建的“精细化工科研生产基地项目”按计划及资金状况持续推进，目前项目建设进入收尾阶段。(二二)行业情况行业情况 1 1、医药中间体行业、医药中间体行业 医药中间体是指用于合成化学药物的高级中间产品，是化学药物合成过程中的“半成品”。医药中间体行业是医药行业产业链中的重要环节，由于医药中间体主要用于医药原料药的生产，因此各类医药中间体产品的市场规模及发展趋势主要取决于下游相应的合成药物状况。“十四五”医药工业发展规划在发展目标中提出，“到 2025 年创新产品新增销售占全行业营业收入增量的比重进一步增加”。面向国际大循环，强化原料药国际竞争优势，维持原料药出口基本盘的稳定，并丰富出口产品组合，培育国际竞争新优势，加快出口结构升级为医药工业发展的主要趋势。2 2、农药中间体行业、农药中间体行业 农药中间体是指用于合成农药原药的高级中间产品，是农药原药合成过程的“半成品”，其上游为无机和有机化工原料，其下游为农林牧渔及卫生领域所需的具体农药产品，如除草剂、杀虫剂、杀菌剂等，因此农药中间体的发展与农药行业的发展息息相关。近年来，世界各国对农药的规范日趋严格，通过不断开发新型有效构成成分、研究原药化合物的环境影响、改良制剂的配方等措施，农药产品已实现高效、低毒、低残留的要求。我国农药企业在技术设备和创新能力方面与国外农药企业尤其是跨国农药企业的差距不断缩小。长期以来，我国农药行业将偏重原药生产，而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。14 随着国家对“三农”的大力支持，规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合，同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策，我国农药制剂行业迎来结构调整期。低毒、高效、安全、环保的农药已成为我国农药行业发展的必然趋势，未来产业链配套完善、环保投入高、清洁技术领先、产品质量高及成本低的规模化优势企业将占领主要市场。3 3、纺织助剂行业、纺织助剂行业 纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支，纺织助剂产品主要应用于纺织行业，故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。随着国内生产生活秩序恢复，消费逐渐回暖，纺织品内需有望得到提振，具备功能化、科技感、绿色环保等要素的纺织品将进一步受到市场青睐。纺织助剂方面主要表现在新型的、功能性的尤其是抗污、抗菌类纺织助剂需求进一步加大，节能环保型的助剂和工艺将成为发展趋势。纺织助剂行业仍具备发展潜力，预计未来几年国内纺织助剂行业消费量随着经济恢复将保持平稳增长，行业竞争格局将聚焦在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 90,604,375.50 19.56%41,355,350.74 9.91%119.09%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 12,731,341.17 2.75%14,678,707.13 3.52%-13.27%应收款项融资 28,225,541.90 6.09%38,582,192.05 9.24%-26.84%预付款项 2,305,173.29 0.50%2,530,618.64 0.61%-8.91%其他应收款 2,072,980.00 0.45%4,083,870.00 0.98%-49.24%存货 62,995,454.48 13.60%43,900,491.53 10.52%43.50%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他流动资产 1,405,760.76 0.30%7,529,430.70 1.80%-81.33%固定资产 192,861,637.86 41.64%208,823,192.27 50.03%-7.64%在建工程 26,512,246.41 5.73%14,317,358.37 3.43%85.18%使用权资产 529,807.41 0.11%1,068,298.59 0.26%-50.41%无形资产 14,578,625.62 3.15%15,809,989.95 3.79%-7.79%长期待摊费用 6,203,398.99 1.34%2,142,548.12 0.51%189.53%递延所得税资产 20,690,622.95 4.47%20,335,877.04 4.87%1.74%其他非流动资产 1,425,257.24 0.31%2,264,039.42 0.54%-37.05%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 41,490,332.53 8.96%22,230,549.93 5.33%86.64%应付票据 35,289,167.43 7.62%37,068,711.97 8.88%-4.80%应付账款 73,291,892.94 15.82%70,019,478.58 16.77%4.67%合同负债 3,311,249.24 0.72%2,140,396.03 0.51%54.70%15 应付职工薪酬 3,415,897.19 0.74%6,395,322.20 1.53%-46.59%应交税费 9,882,464.09 2.13%4,022,273.99 0.96%145.69%其他应付款 2,146,348.80 0.46%3,301,324.19 0.79%-34.99%一年内到期的非流动负债 13,664,107.48 2.95%12,628,716.87 3.03%8.20%其他流动负债 430,462.39 0.09%278,251.49 0.07%54.70%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-租赁负债 332,828.52 0.07%681,633.69 0.16%-51.17%长期应付款 21,628,846.00 4.67%5,678,375.52 1.36%280.90%预计负债 529,603.36 0.11%943,423.72 0.23%-43.86%递延收益 3,978,470.48 0.86%6,634,892.31 1.59%-40.04%递延所得税负债 9,445,753.97 2.04%8,449,996.43 2.02%11.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金货币资金较期初增加 49,249,024.76 元，增幅 119.09%，主要原因：期末随时可支配的货币资金较期初增加 39,967,184.11 元，其他货币资金中受限的银行承兑汇票保证金较期初增加9,281,840.65 元。2、报告期末，其他应收款其他应收款较期初减少 2,010,890.00 元，减幅 49.24%，主要原因：报告期内收回融资租赁保证金 2,140,000.00 元。3、报告期末，存货存货较期初增加 19,094,962.95 元，增幅 43.50%，主要原因：全资子公司海纳贝尔恢复生产，存货周转规模增加，原材料及库存商品账面价值合计较期初增加 6,011,978.61 元，半成品较期初增加 8,646,359.15 元，在产品较期初增加 4,798,432.71 元。4、报告期末，其他流动资产其他流动资产较期初减少 6,123,669.94 元，减幅 81.33%，主要原因：报告期内享受国家增值税期末留抵退税政策，收到留抵进项税退税款 7,207,974.56 元，待抵扣进项税减少。5、报告期末，在建工程在建工程较期初增加 12,194,888.04 元，增幅 85.18%，主要原因：报告期内全资子公司海纳贝尔精细化工科研生产基地扩建项目尚在建设投入。6、报告期末，使用权资产使用权资产较期初减少 538,491.18 元，减幅 50.41%，主要原因：报告期内提前终止寝室楼租赁合同，租赁终止变更调整使用权资产账面价值。7、报告期末，长期待摊费用长期待摊费用较期初增加 4,060,850.87 元，增幅 189.53%，主要原因：报告期内安全整改新增费用 3,301,406.99 元，新增融资手续费及担保费 1,834,018.86 元。8、报告期末，其他非流动资产其他非流动资产较期初减少 838,782.18 元，减幅 37.05%，主要原因：报告期末预付工程及设备款较期初减少 838,782.18 元。9、报告期末，短期借款短期借款较期初增加 19,259,782.60 元，增幅 86.64%，主要原因：报告期末保证借款较期初增加 11,101,802.50 元，抵押借款较期初增加 8,157,980.10 元。10、报告期末，合同负债合同负债较期初增加 1,170,853.21 元，增幅 54.70%，主要原因：报告期预收货款增加，期末合同履约义务较期初增加 1,170,853.21 元。11、报告期末，应付职工薪酬应付职工薪酬较期初减少 2,979,425.01 元，减幅 46.59%，主要原因：期初余额中包含的年终奖金在报告期内全部发放，期末短期薪酬较期初减少 3,303,953.50 元。12、报告期末，应交税费应交税费较期初增加 5,860,190.10 元，增幅 145.69%，主要原因：应交企业所得税较期初增加 4,014,074.38 元，增值税较期初增加 1,687,334.20 元，得益于享受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策。13、报告期末，其他应付款其他应付款较期初减少 1,154,975.39 元，减幅 34.99%，主要原因：报告期内子公司上海康复特依计划归还股东上海徐行资产经营有限公司借款 1,370,000.00 元。14、报告期末，其他流动负债其他流动负债较期初增加 152,210.90 元，增幅 54.70%，主要原因：报告期末合16 同负债增加，履行增值税纳税义务相应的待转销项税额增加 152,210.90 元。15、报告期末，租赁负债租赁负债较期初减少 348,805.17 元，减幅 51.17%，主要原因：提前终止寝室楼租赁合同，租赁终止变更减少租赁负债。16、报告期末，长期应付款长期应付款较期初增加 15,950,470.48 元，增幅 280.90%，主要原因：报告期内新增售后回租融资租赁借款 30,000,000.00 元，并偿还融资租赁借款本金 12,909,909.94 元，报告期末尚未偿还的借款本金为 35,081,093.89 元，其中一年内到期应偿还的 13,452,247.89 元重分类至流动负债“一年内到期的非流动负债”项目中。17、报告期末，预计负债预计负债较期初减少 413,820.36 元，减幅 43.86%，主要原因：报告期内全资子公司海纳贝尔支付安全事故受伤员工的医疗康复费用 413,820.36 元。18、报告期末，递延收益递延收益较期初减少 2,656,421.83 元，减幅 40.04%，主要原因：报告期内与资产相关的政府补助 2,661,421.83 元计入其他收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 261,712,326.44-175,716,513.04-48.94%营业成本 184,852,649.67 70.63%116,846,583.57 66.50%58.20%毛利率 29.37%-33.50%-税金及附加 2,531,879.99 0.97%2,567,400.31 1.46%-1.38%销售费用 1,985,472.05 0.76%3,108,222.94 1.77%-36.12%管理费用 47,958,232.84 18.32%71,917,364.08 40.93%-33.31%研发费用 15,972,861.84 6.10%13,602,122.84 7.74%17.43%财务费用 2,845,094.05 1.09%3,986,864.60 2.27%-28.64%信用减值损失 338,691.82 0.13%2,161,589.42 1.23%-84.33%资产减值损失 2,541,312.58 0.97%0.00 0.00%-其他收益 3,625,557.42 1.39%944,044.84 0.54%284.05%投资收益-2,463.88-0.00%-26,702.05-0.02%90.77%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-27,565.79-0.01%446,690.81 0.25%-106.17%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-净敞口套期收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 12,041,668.15 4.60%-32,786,422.28-18.66%136.73%营业外收入 1,363,724.34 0.52%18,858,743.15 10.73%-92.77%营业外支出 114,872.99 0.04%2,626,771.52 1.49%-95.63%所得税费用 5,934,337.97 2.27%-1,308,711.91-0.74%553.45%净利润 7,356,181.53 2.81%-15,245,738.74-8.68%148.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入营业收入较上年同期增加 85,995,813.40 元,增幅 48.94%,主要原因：报告期内医药17 中间体产品实现收入较上年同期增加 11,102,898.64 元，增幅 20.24%，农药中间体及农药产品实现收入较上年同期增加 87,777,471.16 元，增幅 152.02%，助剂系列产品实现收入较上年同期下滑13,264,203.31 元，减幅 29.07%。2、报告期内，营业成本营业成本较上年同期增加 68,006,066.10 元，增幅 58.20%，主要原因：报告期内公司整体收入实现增长，受上游主要原料价格上涨的影响，公司主营业务毛利率较上年同期减少 6.74个百分点，使得营业成本增长幅度高于营业收入的增长幅度。医药中间体产品成本较上年同期增加8,779,549.13 元，增幅 25.30%，毛利率较上年同期减少 2.66 个百分点，农药中间体及农药产品成本较上年同期增加 68,915,993.18 元，增幅 162.11%，毛利率较上年同期减少 2.95 个百分点，助剂系列产品毛利率则相对稳定。3、报告期内，销售费用销售费用较上年同期减少 1,122,750.89 元，减幅 36.12%，主要原因：报告期内销售职工绩效薪酬较上年同期减少 767,140.48 元，减幅 31.52%；业务招待费用较上年同期减少310,401.08 元，减幅 63.20%。4、报告期内，管理费用管理费用较上年同期减少 23,959,131.24 元，减幅 33.31%，主要原因：职工薪酬较上年同期减少 9,147,013.87 元；修理费较上年同期减少 7,224,671.94 元；折旧费较上年同期减少4,792,803.78 元，报告期全资子公司海纳贝尔恢复生产相关费用计入生产成本，而上年同期因停产全部计入管理费用。5、报告期内，信用减值损失信用减值损失较上年同期减少 1,822,897.60 元，减幅 84.33%，主要原因：公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值处理并确