835448_2022_秦汉精工_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

2022 年年度报告 报告编号：2023-008 1 2022 年度报告 秦汉精工 NEEQ:835448 洛阳秦汉精工股份有限公司 Luoyang Qinhan Precision Industrials CO.,LTD.2022 年年度报告 报告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月获得了“洛阳市 2021 年度科技创新优秀民营企业”的荣誉称号；2、2022 年 6 月 20 日获得了“河南省专精特新”中小企业的荣誉称号。3、2022 年 10 月 13 日 IATF16949：2016 质量管理体系标准得到第三方升版认证；4、2022 年 10 月 13 日职业健康安全管理体系得到第三方重新认证；2022 年年度报告 报告编号：2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛选荣、主管会计工作负责人刘瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权过于集中的风险 公司共同控制人辛选荣和刘瑞华夫妇，合计持有公司82.3629%的股份。虽然公司目前制度健全，并已建立起一整套的管理及治理制度，但公司共同控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、重大人事安排、经营决策、利润分配等等实施不当控制，可能给公司经营和其他股东带来损害。因此，公司存在控制权过于集中的风险。主要客户集中风险 公司 2020 年度至 2022 年度的营业收入中，前五大客户的占比分别为 61.46%、63.09%和 67.38%，主要客户集中。公司多年来不断加大市场开拓力度，并获得新的客户订单。但公司 2022年度第一大客户占 2022 年度销售金额的 38.27%。如果公司与主要客户合作关系出现重大变动，仍将会对公司经营业绩造成一定不利影响。尚未取得房屋所有权证的风险 公司在位于宜阳县产业集聚区先进制造业产业园内项目用地上完成自建钢结构工业厂房两处，建筑面积分别为 5,040 平方米和 7,670 平方米，办公用研发楼一座建筑面积 1,812 平方米，均已投入使用。目前，相关房屋所有权证书正在办理中。虽然2022 年年度报告 报告编号：2023-008 5 政府相关部门已出具确认函，公司仍存在房产证办理不确定风险。尚未取得土地使用权证的风险 公司拥有位于宜阳县产业集聚区轴承产业园内的土地使用权，土地面积为 50 亩，已投入生产使用。目前该土地使用权证书正在办理中。虽然公司已与宜阳县人民政府签订协议书并支付购地款及耕地占用税，并由相关政府部门出具证明及确认函，公司仍存在土地使用权证办理不确定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：公司已于 2022 年 8 月 3 日取得了土地使用权证，未取得土地使用权证的风险消除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、秦汉精工、股份公司 指 洛阳秦汉精工股份有限公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司董事会?监事会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司监事会?股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）?公司法 指 中华人民共和国公司法?证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 洛阳秦汉精工股份有限公司章程?元、万元 指 人民币元、万元 平高电气 指 河南平高电气股份有限公司，股票代码 600312 中国西电 指 中国西电集团公司，股票代码 601179 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司，股票代码 002179 三菱电器 指 Mitsubishi Electric&Electronics Co.,Ltd 天津平高 指 天津平高智能电气有限公司 山东泰开 指 山东泰开高压开关有限公司?平高东芝 指 河南平芝高压开关有限公司 马夸特 指 马夸特开关（上海）有限公司 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳秦汉精工股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Qinhan Precision Industrials CO.,LTD.-证券简称 秦汉精工 证券代码 835448 法定代表人 辛选荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁坤 联系地址 洛阳市宜阳县先进制造业产业园区 电话 0379-63059555 传真 0379-63059556 电子邮箱 公司网址 办公地址 洛阳市宜阳先进制造业产业园 邮政编码 471611 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 洛阳秦汉精工股份有限公司文控中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 16 日 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-锻件及粉末冶金制品制造（C3391）主要业务 公司以先进的金属成形技术，为汽车、新能源汽车、电力设备、特高压等行业提供高性能或者有一定技术壁垒的零配件产品，同时为客户提供金属成形技术攻关，技术项目研发等服务。主要产品与服务项目 金属零部件的精密挤压、锻造、研发、生产、销售及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 7 控股股东 控股股东为（辛选荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辛选荣、刘瑞华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410300758368407R 否 注册地址 河南省洛阳市高新开发区延光路火炬园A座 517室 否 注册资本 44,000,000 是 公司 2022 年 1 月 1 日的证券持有人名册股本总额为 4,000 万股，经审计的 2021 年度财务报表期末股本总额 4,400 万股，不一致的原因系验资报告出具时间与新增股份登记时间跨年所致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼2001室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光宇 王玉恒 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 12 月 19 日收到董事、总经理辛选荣先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辛选荣先生辞去董事、总经理职务后，公司按照法定程序补选新任董事和总经理。2023 年 1 月 17 日第三届董事会第四次会议审议通过了关于聘任辛安先生为公司总经理的议案，会议通过了关于提名辛安先生为公司第三届董事会董事的议案，议案具体内容详见于 2023 年 1 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的董事、高级管理人员任命公告（公告编号：2023-002）；至此辛安先生成为公司新任总经理。2023 年 2 月 3 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 关于的议案、通过了关于的议案，议案具体内容详见于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的关于拟修订公司章程公告（公告编号：2022 年年度报告 报告编号：2023-008 8 2023-003）；至此辛安先生成为公司法定代表人以及第三届董事会董事，截至 2022 年年度报告披露日，尚未完成法定代表人的变更手续。2022 年年度报告 报告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,589,371.80 64,262,918.86 23.85%毛利率%17.08%15.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,653,162.06 690,660.97 284.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,941,120.96 362,669.61 434.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.64%1.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.70%0.74%-基本每股收益 0.06 0.02 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,252,128.61 89,571,302.65 8.58%负债总计 30,275,823.70 25,554,819.13 18.47%归属于挂牌公司股东的净资产 58,825,053.14 55,625,651.49 5.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.39-3.60%资产负债率%（母公司）36.39%33.52%-资产负债率%（合并）31.13%28.53%-流动比率 2.21 2.61-利息保障倍数 3.70 2.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,299,303.79-4,350,889.72 198.81%应收账款周转率 2.72 2.66-存货周转率 2.67 2.39-2022 年年度报告 报告编号：2023-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.58%12.77%-营业收入增长率%23.85%27.95%-净利润增长率%106.37%-29.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,838.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）705,273.98 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益-5.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,066.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 712,041.10 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 712,041.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于锻造及粉末冶金制造行业的研发生产型企业。按产品工艺归属为金属加工行业以及有色金属加工行业，但是按照所服务的客户生态链，属于新能源汽车配件、特高压、汽车零配件、高铁、电力设备、船舶、航天军工等行业。公司专注于金属近净成形技术的研发、生产和销售，是国家高新技术企业，省级专精特新企业，科技型中小企业，河南省科技小巨人（培育）企业，洛阳市知识产权强企。承建了河南省金属近净成形工程技术研究中心、洛阳市金属近净成形工程技术研究中心；截至 2022 年末，公司拥有发明专利 7 项，实用新型专利 25 项，正在申请专利 8 项。公司还配备有教授工作室，并组建了高级研发团队，专职负责技术研发工作。公司主要为汽车新能源汽车、高压电气、航天军工等领域提供高性能零部件，客户包括但不限于中航光电、平高电气、中国西电、日本东芝、日本三菱、德国马夸特、航天精工、俄罗斯 TG 等国内外知名企业。公司之所以能够成为以上众多知名企业的供应商甚至是战略合作伙伴，其重要原因是公司所提供的产品和服务技术含量高、认证周期长、难以替代。公司通过国内外展会、老客户及其行业上下游拓展、行业协会等渠道开拓市场。特高压、汽车等行业的高准入壁垒特性，以及精锻零件的高度定制化和高技术难度的特征，决定了公司业务较高的客户粘性。一旦产品进入批量交付阶段后，将在数年内获得持续的订单收入。高客户粘性和行业稳定性决定了次年较高的自然增长率，公司相比于通用零部件制造企业而言有更好的业务稳定性和成长潜力。报告期内以及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2022 年 6 月被河南省工业和信息化厅认定为“河南省专精特新中小企业”，有效期 3 年，至 2025 年 6 月。2、公司于 2014 年 7 月被认定为国家级高新技术企业，国家高新技术企业每 3 年复审一次，公司 2017 年和 2020 年均通过了高新技术企业的复审，证书有效期 3 年，至 2023 年 12 月 4 日。3、公司于 2018 年 1 月被河南省科学技术厅认定为“河南省科技型中小企业”，证书有效期 3 年，目前政策已不支持重新认定，只需每年在河南省科技中小型企业评价系统里上报数据即可得到持续认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,323,249.60 2.39%4,762,103.25 5.32%-51.21%应收票据 5,293,685.00 5.44%8,840,287.80 9.87%-40.12%应收账款 31,028,293.98 31.91%24,150,291.90 26.96%28.48%存货 24,042,599.99 24.72%24,102,273.91 26.91%-0.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,374,644.03 18.89%18,998,206.47 21.21%-3.28%在建工程 无形资产 9,146,501.08 9.40%3,520,008.94 3.93%159.84%商誉 短期借款 20,764,094.22 21.35%16,022,030.55 17.89%29.60%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 51.21%，主要是由于本期支付新购入土地 550 万款项所致。2、应收票据同比减少 40.12%，主要是由于本期收入增加，采购量增加，支付供应商承兑增加所致。3、应收账款同比增加 28.48%，主要是由于营业收入增加，应收账款增加所致。4、存货同比减少 0.25%，主要是由于本期销售收入增加，消化一部分存货，同时加强对存货的管理所致。5、无形资产增加 159.84%，主要是本期购买土地使用权所致。6、短期借款同比增加 29.6%，主要是由于本期购买土地使用权增加资金需求，增加银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入2022 年年度报告 报告编号：2023-008 14 比重比重%的的比重比重%营业收入 79,589,371.80-64,262,918.86-23.85%营业成本 65,995,539.16 82.92%54,098,782.30 84.18%21.99%毛利率 17.08%-15.82%-销售费用 1,255,379.11 1.58%824,230.35 1.28%52.31%管理费用 3,067,514.48 3.85%2,686,043.02 4.18%14.20%研发费用 5,260,222.87 6.61%3,649,697.90 5.68%44.13%财务费用 1,061,566.91 1.33%828,422.01 1.29%28.14%信用减值损失-134,630.51 -302,116.72 资产减值损失-491,538.90 -637,512.71 其他收益 706,224.00 0.89%318,385.60 0.5%121.81%投资收益-132,697.57 -124,454.93 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 11,838.71 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,422,918.62 3.04%1,118,864.71 1.74%116.55%营业外收入 30,137.21 0.04%10,791.36 0.02%179.27%营业外支出 35,203.46 0.04%0 0%净利润 2,413,581.80 3.03%1,169,531.54 1.82%106.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 23.85%。主要是由于新能源汽车业务紧抓战略发展机遇，新能源汽车零配件报告期内公司收入实现较快增长。2、营业成本同比增加 21.99%。主要是由于以销定产，销量增加带动产量增加，增加了销售成本。3、销售费用同比增加 52.31%，主要系公司预期业绩增加，1 月份开始基本工资增加，整体薪酬增加；为维护大客户关系，当期招待费增加。4、管理费用同比增加 14.20%，主要是主要系公司预期业绩增加，1 月份开始基本工资增加，整体薪酬增加。5、研发费用同比增加 44.13%，主要系公司预期业绩增加，1 月份开始基本工资增加，整体薪酬增加；公司深入推进创新工程，强化科技引领作用，9 月份新增研发项目，研发团队人员增加，当期新增两个重大研发项目，直接人工、直接投入大幅增加。6、财务费用同比增加 28.14%，主要是由于营业收入增长，银行借款增加，利息费用总额增加。7、营业利润同比增加 116.55%，主要是由于营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,805,395.87 63,170,591.33 23.17%其他业务收入 1,783,975.93 1,092,327.53 63.32%主营业务成本 64,313,780.33 53,107,463.63 21.10%其他业务成本 1,681,758.83 825,624.34 103.70%2022 年年度报告 报告编号：2023-008 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 汽车/新能源汽车零配件 40,918,282.07 32,020,056.63 27.79%90.52%81.94%9.57%高压电气零配件 28,439,531.13 24,763,024.79 14.85%-18.31%-16.53%-0.25%核电厂零配件 1,183,866.25 994,453.59 19.05%-6.68%-6.65%2.77%其他 7,263,716.42 6,536,245.32 11.13%29.47%32.31%-1.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 境内 70,524,903.36 58,474,203.88 20.61%21.19%16.85%6.33%境外 4,640,236.94 2,709,319.14 71.27%-6.74%-16.15%36.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析，汽车新能源汽车零配件营业收入增加 90.52%，原因：(1）2022 年全国新能源汽车全年产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，对新能源汽车零配件采购量相应增加。（2）新增客户属于新能源汽车产业链，专注于连接系统产品的设计开发和制造，系国内知名连接器生产制造商，行业地位名列前茅。秦汉于 2021 年在研发项目技术项目中，研发成果之一系根据该客户定制的产品，研发成功后，2022 年实现量产，销售额大幅增加。2、高压电气零配件营业收入减少 18.31%，原因：1）秦汉自主转变战略布局和产品布局，客户群体面向多元化行业，新能源汽车、军工零部件等；2）电网投资同比下降，一方面，基础级电网建设于十三五期间已基本完成，各地电网建设趋于完善，国内需求下降；另一方面，受中美贸易战和新冠疫情影响，电力“走出去”难度加大，境外电力建设的需求减少；国内、外市场需求下降，导致行业内竞争加剧，价格战进入白热化，毛利下降，为减少利润薄弱的产品对资金占用，秦汉减少对高压电气零配件客户的投标业务。3、按区域分类分析，境内增加 21.19%，是由于国内客户增加，订单量增加，引起收入增加。境外减少6.74%，一是因为受疫情及国际政治经济形势的影响，国际客户对产品需求下降；二是由于出口部分产品用于传统汽车，因新能源的崛起，冲击了传统汽车。受外交关系影响，欧美国家在将订单向东南亚转移。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 16 1 客户 1 28,768,615.84 38.27%否 2 客户 2 8,541,071.41 11.36%否 3 客户 3 4,818,057.81 6.41%否 4 客户 4 4,336,933.42 5.77%否 5 客户 5 4,189,191.46 5.57%否 合计合计 50,653,869.94 67.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 13,830,019.06 21.65%否 2 供应商 2 9,892,339.33 15.49%否 3 供应商 3 8,290,970.86 12.98%否 4 供应商 4 2,769,017.66 4.33%否 5 供应商 5 2,109,204.70 3.30%否 合计合计 36,891,551.61 57.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,299,303.79-4,350,889.72 198.81%投资活动产生的现金流量净额-10,315,152.71-2,368,995.43-335.42%筹资活动产生的现金流量净额 3,626,445.41 8,900,123.06-59.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 198.81%，主要是由于 2022 年度公司加强应收账款管理，应收账款回收及时，同时对供应商改变付款方式所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 335.42%，主要是由于 2022 年度购置土地使用权支付款项所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 59.25%，主要是由于公司 2022 年偿还贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳极控股子金属零20,000,000 24,756,073.09 14,049,037.87 60,261,950.10-412,927.02 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 17 顶冷锻有限公司 公司 部件的精密挤压、锻造技术的研发、生产、销售及技术服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表总资产和净资产分别为 97,252,128.61 元和66,976,304.91 元，持续增加。2022 年度，公司经审计的合并报表营业收入 79,589,371.80 元，同比增长23.85%，连续多年增长。2022 年度，公司经审计的合并报表净利润 2,413,581.80 元，不存在亏损情形。公司未发行过债券，不存在银行借款债务无法按期偿还的情况。公司管理层稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人无法履职的情形。公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）齐备，经营资质齐全且正常续期。综上所述，公司持续经营能力较强。2022 年年度报告 报告编号：2023-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 30,000,000 19,740,000 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年1月14 日-挂牌 经营活动符合环保法律法规的承诺 生产经营活动不违反环保法律法规的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月14 日-挂牌 实际控制人对于未取得土地证、房产证的承诺 未取得土地证、房产证的承诺 正在履行中 董监高 2016年1月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年1月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年1月14 日-挂牌 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016年1月14 日-挂牌 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016年1月14 日-挂牌 保持诚信 保持诚信承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、经营活动符合环保法律法规的承诺 公司共同控制人辛选荣、刘瑞华已出具承诺函:“公司的生产经营活动不存在违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件的情形。若公司因相关环境保护问题而受到行政处罚，由此给公司造成的任何损失均由本人承担。”履行情况：报告期内，公司不存在违反环保法律法规的情况。2、实际控制人对于未取得土地证、房产证的承诺 2022 年年度报告 报告编号：2023-008 20 公司共同控制人辛选荣、刘瑞华已出具承诺函：“若上述土地因存在权利瑕疵或因政府规划而将该土地纳入改造范围，或因其他原因导致改变该土地用途，致使公司生产经营活动必须进行搬迁，由此给公司造成的任何损失均由本人承担。”公司共同控制人辛选荣、刘瑞华已出具承诺函：“若该工业厂房因本身存在权利瑕疵或其他原因而不能继续使用，致使公司生产经营活动必须进行搬迁，由此给公司造成的任何损失均由本人承担。”履行情况：报告期内，土地证已办理完毕，房产证正在积极办理，目前没有出现因土地和厂房权属导致的问题出现。3、关于避免同业竞争的承诺 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：“目前未从事与公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竟争。而且在公司依法存续期间，本人承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争”。履行情况：报告期内，公司未发生违反同业竞争承诺情形。4、关于规范和减少关联交易的承诺 公司股东、董事、监事、高级管理人员就减少及避免关联交易事项作如下承诺：“1.本承诺函出具日后，本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；2.对于无法避免或者因合理原因的关联交易，本人将严格遵守中华人民共和国公司法等法律、法规和规范性文件及公司章程等相关制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3.本人承诺不通过关联交易损害公司及其控股子公司及其他股东的合法权益；4.本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其子女)等重要关联方，本人将在合法权限内促成前述人员遵守并履行本承诺”。履行情况：报告期内，公司未发生违反关联交易承诺情形。5、董事、监事及高级管理人员的相关承诺 公司董事、监事及高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出了相应声明、承诺。履行情况：报告期内，公司董监高没有出现个人诚信问题。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的