837318_2022_典扬传媒_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 典 扬 传 媒 NEEQ:837318 典扬传媒（上海）股份有限公司 DOYO MEDIA(SHANG HAI)STOCK CO.,LTD.公告编号：公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、公司于、公司于 20222022 上半年继续成功获授字节跳动巨量千川全国一级服务商、巨量引擎全国一级服务商资质上半年继续成功获授字节跳动巨量千川全国一级服务商、巨量引擎全国一级服务商资质 目前公司拥有巨量引擎全国一级综合代理商、巨量千川全国一级服务商、巨量市场全国一级服务商、抖店全案运营一级服务商、巨量星图全国一级服务商五大资质，持续深耕抖音生态，全面进军抖音直播电商业务，为各大品牌方提供营销策划、视频制作、账号孵化、直播间搭建、店铺运营等“品效销协同”的一站式定制化整合营销全链条服务。2 2、全面启动电商业务，打造长三角电商直播基地、全面启动电商业务，打造长三角电商直播基地 基于外部市场环境及整体营销趋势，公司于 Q2 全面启动电商项目，依托抖音兴趣电商打造长三角电商直播基地，为美妆个护、服饰鞋帽、日用家居、食品饮料等行业客户提供直播间搭建运营、抖店运营、内容生产等一站式全方位赋能服务。电商项目是公司的战略级重点项目，项目的快速发展必将提升公司的核心竞争力，大大提升公司的业绩指标，为公司的持续良性发展打下坚实的基础。3 3、参加上海戏剧学院、参加上海戏剧学院 20222022 届毕业生春季线上校园招聘会届毕业生春季线上校园招聘会 公司应邀于 2022 年 5 月 14 日、5 月 20 日连续参加两场上海戏剧学院 2022 届毕业生线上专场招聘会，招聘电商主播、直播运营、直播场控等电商专职岗位人才，为公司的电商项目吸收储备人才，加快电商项目的进展，从而提升公司的业绩。公告编号：公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈敏明、主管会计工作负责人李逸瑾及会计机构负责人（会计主管人员）李逸瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 我国的广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。随着广告代理行业规范化程度的提高，国内广告公司之间的竞争将日趋激烈，资源规模较小、实力不强的公司将被市场逐步淘汰，具有核心竞争能力的公司将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。公司的媒体代理业务主要集中在以字节跳动为核心、覆盖快手、腾讯、小红书、B 站等平台的短视频数字媒体领域。这一领域汇聚了全国众多的优秀广告代理商、服务商，竞争日趋白热化。公司高度重视数字广告业务的发展，持续加大数字媒体开发力度，深耕数字营销领域，从而减少数字媒体广告冲击所引致的市场风险。主要措施：报告期内，利用国内互联网广告快速发展的契机加速公司转型升级。公司为积极拓展互联网市场，新组建了数字营销电商团队，数字推广业务获得了显著的增长。人才流失风险 公司主要提供广告代理服务，属于现代服务业，公司的产品和服务更多依靠核心业务人员、技术人员的经验的营销能力、创造力和执行力来开发客户和满足客户的需求。因此核心业务人 公告编号：公告编号：2023-003 5 员、技术人员是公司的核心资源，一旦发生核心人员离职，而公司又不能及时补充人员，将会对公司的生产经营造成一定的影响。主要措施：公司对专业团队进行优化配置，积极引进和储备各领域人才，一方面从外部吸纳高水平、高技能的专业人才，另一方面注重内部员工的挖掘和培养，提拔年轻干部，培养业务梯队，打造一支专业程度高、执行力度好、充满正能量的团队，确保核心团队的稳定性。并借助资本市场，采用有竞争力的薪资水平、股权激励等方式积极吸引人才，留住人才。此外，公司还与全国各地大学开展开合作，建立实习基地，从高校直接选拔优秀人才，降低公司人力资源流失风险。广告内容违法导致行政处罚的风险 2015 年 9 月 1 日开始实施的新修订 中华人民共和国广告法，增设了许多规定,严于原有规定。公司业务人员对于新修改条文的把握、适应需进一步提升，可能有广告内容违反法规行为增加的风险。另外,根据 中华人民共和国广告法 的规定，广告应当真实、合法，不得含有虚假的内容，不得欺骗和误导消费者。作为广告经营者，公司建立了严格的内外部结合的广告审查制度，每个广告在发布之前，必须经过公司内部审核通过再交付媒体审核，媒体审核通过后才能发布。对于不需本公司设计制作的广告，必须在客户取得相关部门的审核通过后才能发布。对于不能准确把握其合法合规性的广告作品，公司则直接咨询相关国家行政执法部门解决，以确保广告内容的合法性。但是，如果少数广告主刻意隐瞒其产品的真实信息，公司因专业局限未能及时发现，致使广告作品违反相关法律法规，公司可能面临制作发布虚假广告而遭受处罚的风险。主要措施：公司建立了严格的内外部结合的广告审查制度，每个广告在发布之前，必须经过公司内部审核通过才能发布或交付媒体。同时互联网平台都有严格的广告审查制度，为广告的最终能否上线进行把关，可以较好的规避广告违法情况。实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为沈敏明、李逸瑾夫妇，二人共同持有本公司 67.875%的股份，对本公司拥有绝对的控制权。虽然公司章程对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度做出了规定；同时，公司控股股东和实际控制人沈敏明和李逸瑾出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺目前没有、将来也不从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营活动，但仍无法完全排除沈敏明和李逸瑾利用控制权影响本公司经营决策、人事等方面，由此作出对自己有利、但损害公司其他股东或本公司利益的行为。主要措施：公司将根据公司发展阶段与实际情况，不断完善公司治理机制，充分发挥三会的作用，监督公司运行，加强管理团队对公司经营涉及的各种法律法规培训学习，严格执行公司的各种制度规定，防范公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2023-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、典扬传媒、典扬、股份公司 指 典扬传媒（上海）股份有限公司 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 律师 指 上海申浩律师事务所 审计机构、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计报告 指 中兴财光华于 2023 年 4 月25 日出具的中兴财光华审会字（2023）第 304047 号 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 会计准则 指 中国会计规章制度,包括 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 元、万元 指 人民币元、万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 典扬传媒（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 典扬传媒（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 典扬传媒（上海）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的典扬传媒（上海）股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 新媒体 指 以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的媒体 移动电视 指 基于数字电视地面传输技术，利用广播电视专用无线频率，主要通过安装在公交车、地铁等移动载体或楼宇内专用接收终端设备，以满足公众在旅途或等待电梯等公共场所，收看电视节目的媒介形式，是具有广电性质的户外公共新媒体。公告编号：公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 典扬传媒（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 DOYO MEDIA(SHANG HAI)STOCK CO.,LTD.Doyo Media 证券简称 典扬传媒 证券代码 837318 法定代表人 沈敏明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘秋占 联系地址 上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室 电话 021-52930693 传真 021-52930695 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室 邮政编码 200062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 4 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）-广告业（L7240）主要业务 广告业、数字信息服务 主要产品与服务项目 广告业、数字信息服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈敏明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈敏明、李逸瑾），无一致行动人 公告编号：公告编号：2023-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000564762131L 否 注册地址 上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 3 楼 A 区 3058 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许洪磊 章妹莲 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,146,989.45 156,632,188.06-41.81%毛利率%7.67%9.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,708,158.46 4,906,054.41-65.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,224,251.85 3,905,429.04-68.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%29.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.52%23.70%-基本每股收益 0.1708 0.4906-65.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,582,359.97 39,056,893.08-54.98%负债总计 3,945,191.35 20,127,882.92-80.40%归属于挂牌公司股东的净资产 13,637,168.62 18,929,010.16-27.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.89-28.04%资产负债率%（母公司）24.99%51.47%-资产负债率%（合并）22.44%51.53%-流动比率 4.1806 1.8493-利息保障倍数 5.26 14.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,341,145.65-13,699,485.49 277.68%应收账款周转率 10.29 16.82-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：公告编号：2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-54.98%69.94%-营业收入增长率%-41.81%148.41%-净利润增长率%-65.18%193.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,623.50 委托他人投资或管理资产的损益 73,997.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 364,288.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 483,909.70 所得税影响数 3.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 483,906.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2023-003 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响原因及影响 适用 不适用（1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2023-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司持续深耕数字营销领域，2022 年继续取得字节跳动巨量引擎全国广告一级综合代理商、巨量千川全国一级服务商、群峰市场全国一级服务商、抖店全案运营一级服务商资质，目前公司拥有巨量引擎全国一级综合代理商、巨量千川全国一级服务商、群峰市场全国一级服务商、抖店全案运营一级服务商、巨量星图全国一级服务商五大资质，持续深耕抖音生态，全面进军抖音直播电商业务，为品牌方提供创意策划、视频制作、发布推广、账户优化、账号孵化、直播间搭建、店铺运营、数据监测等“品效销协同”的一站式定制化整合营销全链条服务。公司作为互联网广告服务商，积极拓展主流数字媒体平台，目前已与快手、广点通、小红书、B 站、百度等多个头部数字平台建立合作，运用技术手段，借助大数据及智能平台，在深入了解客户品牌战略与业务需求的基础上，快速及时、针对性地对客户下一阶段的营销策略提出的科学的优化建议，制定一套符合客户品牌与业务发展的整体解决方案，为家居生活、游戏网服、金融教育、美妆个护、母婴电商等行业提供以创意为核心、以数据为基础、以效果为导向的“品效销”协同的一站式整合营销服务。报告期内，公司布局数字营销、品牌传播、内容制作三大板块，主营品牌、效果、电商三大业务，秉持“数字驱动，内容赋能”的经营策略，坚持“品效销协同”的经营导向，重点开拓市场信誉好、资金实力强、处于新兴行业的优质客户，凭借公司长期积累的资源优势与之建立稳定的合作关系。未来，公司将继续在数据推广、智能营销领域持续布局，加强搜索引擎、信息流、短视频、社媒营销、电商直播等数字广告的投入力度，提升创意策划、运营管理及效果转化能力，公司拥有强大的内容生产、内容传播和内容运营能力，探索数字时代文化产业新型生态模式，致力成为国内领先的“品效销协同”整合营销服务商，打造国内领先的数字传媒文化产业集团。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -公告编号：公告编号：2023-003 13 详细情况 1.高新技术企业：2022 年 11 月通过高新技术企业复审并于 2022 年 12 月 14 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为 GR202231007251，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,465,090.52 53.83%9,911,215.13 25.38%-4.50%应收票据 应收账款 365,489.65 2.08%15,964,995.40 40.88%-97.71%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 155,062.55 0.88%259,844.55 0.67%-40.32%在建工程 无形资产 933,959.20 5.31%1,103,771.20 2.83%-15.38%商誉 短期借款 12,000,000.00 30.72%-100.00%长期借款 其他应收款 425,084.18 2.42%350,981.98 0.90%21.11%应付账款 72,641.51 0.41%100,000.00 0.26%-27.36%预付款项 6,146,208.43 34.96%10,989,690.41 28.14%-44.07%其他应付款 224,782.90 1.28%5,067,409.30 12.97%-95.56%合同负债 3,234,540.58 18.40%2,194,990.30 5.62%47.36%公告编号：公告编号：2023-003 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末应收账款较期初有大幅下降，具体原因是上期新增巨量电商版块业务，为开拓新业务，吸引并留住客户，延长了账期，巨量平台由公司先预付垫资。公司是按权责发生制来确认收入的，期末按实际消耗和客户结算，所以结算期和收到客户款项就有了时间上的差异，所以上期期末应收账款较大，而本期因巨量电商版块运营较稳定，缩短了账期，所以本期期末应收账款就大幅下降了。2、固定资产没有新增，纯是折旧增加，净额减少。3、预付帐款本期较上年期末有一定下降原因如上应收账款账期缩短，公司平台垫资也相应减少。4、其他应付款较上期期末有大幅下降主要原因是上期期末有企业法定代表人借款给企业用于经营资金所需，期末尚有未还清，本期已全部还清。5、合同负债较上期有一定增长，主要原因是部分客户需要成本预付了费用、有的是平台实际消耗数据不佳或消耗迟缓，按权责发生制结算就成了公司预收了客户的钱。6、短期借款本期到期还本后，因资金有余，未和银行进行新的贷款业务。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,146,989.45-156,632,188.06-41.81%营业成本 84,158,940.83 92.33%140,992,318.69 90.01%-40.31%毛利率 7.67%-9.99%-销售费用 399,883.25 0.44%850,316.89 0.54%-52.97%管理费用 2,087,234.94 2.29%2,234,029.28 1.43%-6.57%研发费用 3,718,969.99 4.08%7,491,072.41 4.78%-50.35%财务费用 372,423.20 0.41%333,294.88 0.21%11.74%信用减值损失 846,810.72 0.93%-756,530.97-0.48%211.93%资产减值损失 其他收益 409,912.42 0.45%1,000,625.66 0.64%-59.03%投资收益 73,997.28 0.08%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 1,718,595.75 1.89%4,906,054.70 3.13%-64.97%营业外收入 营业外支出 0.29 0.00%-100.00%净利润 1,708,158.46 1.87%4,906,054.41 3.13%-65.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期有 41.81%的下降，运营成本较上期有 40.31%的下降，主要原因是去年上半年的疫 公告编号：公告编号：2023-003 15 情，许多企业调整了业务规划减少了投放所致。2、销售费用较上期有 52.97%的下降，主要原因也是去年上半年的疫情，公司进行了岗位优化和整合。3、研发费用较上期有 50.35%的下降，主要原因也是去年上半年疫情，公司委外研发按实际情况进行了调整，缩减了研发委外的费用。4、信用减值随着本期应收账款的大幅下降，上期计提数大部分冲回所致。5、其他收益主要是增值税加计抵减实际抵减额，上期因为营业收入大所以增值税应交税费也大实际抵减额也大，本期营业收入下降，所以应交税费下降，实际抵减额也相应减少。6、本期有购买银行理财产品，所以有投资收益，上期没有购买银行理财。7、本期营业利润和净利润都较上期有 65%左右的下降，主要原因还是因为疫情造成营业收入和运营成本都有相应下降，变动比例下降 40%左右，毛利减少了约 700 万，2 个点左右。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,986,789.45 156,471,988.06-41.85%其他业务收入 160,200.00 160,200.00 0.00%主营业务成本 83,989,128.83 140,822,506.69-40.36%其他业务成本 169,812.00 169,812.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 品牌版块 5,902,086.31 4,564,358.33 22.67%-75.33%-70.60%-12.46%效果版块 41,280,609.34 36,769,653.22 10.93%-50.90%-52.88%3.74%电商版块 43,804,093.80 42,655,117.28 2.62%-9.62%-9.76%0.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 80,178,458.91 73,953,109.12 7.76%-30.24%-27.61%-3.35%华南地区 3,476,996.76 3,228,547.45 7.15%-91.50%-91.52%0.24%华北地区 -100.00%-100.00%-西南地区 -100.00%-100.00%-华中地区 72,732.21 67,535.12 7.15%-公告编号：公告编号：2023-003 16 东北地区 7,258,601.57 6,739,937.14 7.15%-收入构成变动的收入构成变动的原因原因：收入构成没有变化，传统的品牌版块业务市场份额越来越少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海创域实业有限公司 14,598,292.96 16.02%否 2 极友家居科技（上海）有限公司 8,601,123.07 9.44%否 3 吉林省梵美施化妆品有限责任公司 7,258,601.57 7.96%否 4 上海悦普网络科技有限公司 5,528,292.75 6.07%否 5 福禄克测试仪器（上海）有限公司 5,390,310.35 5.91%否 合计合计 41,376,620.70 45.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北今日头条科技有限公司 41,397,668.44 49.19%否 2 湖北巨量引擎科技有限公司 34,354,226.12 40.82%否 3 上海莫比广告有限公司 3,915,094.28 4.65%否 4 上厚文化传播（上海）有限公司 3,207,547.08 3.81%否 5 上海申通德高地铁广告有限公司 248,405.66 0.30%否 合计合计 83,122,941.58 98.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,341,145.65-13,699,485.49 277.68%投资活动产生的现金流量净额 73,997.28-123,466.00 159.93%筹资活动产生的现金流量净额-24,861,267.54 10,821,867.78-329.73%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期有 277.68%的上涨，主要是巨量电商版块客户账期缩短，也有部分客户预付了平台费用，公司需要垫付的资金也大幅减少所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期有 159.93%的上涨，主要投资是购买银行理财产品，产生了投资收益，上年度投资主要是购买固定资产，投资支出。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期有 329.73%的下降，主要是偿还了银行的贷款且当年度未与银行产生新的贷款；本年度还归还了法人借款；还有分配股利所致。公告编号：公告编号：2023-003 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 典扬科技（上海）有限公司 控股子公司 影视制作、技术服务 等 5,000,000.00 946,604.6 556,251.57 4,419,850.02 500,790.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司不断提高服务质量、完善业务体系并加大市场拓展力度，产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高级管理人员均能正常履职。公司的核心管理团队稳定，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到 公告编号：公告编号：2023-003 18 相关部门的行政处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：1.营业收入低于 100 万元；2.净资产为负；3.连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；4.债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；5.主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营 要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。公告编号：公告编号：2023-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 30,480,000 12,480,000 公告编号：公告编号：2023-003 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用(四四)经经股东大会股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-010 对外投资 银行短期理财产品 10,000,000 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。购买银行理财产品不会对公司正常经营产生影响，更多增加股东及公司利益。公司本期根据市场情况择机购买安全性高、低风险、流动性好的保本银行理财产品，投资总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。经第二届董事会第十五次会议决议、2021 年年度股东大