832047_2022_联洋新材_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-015 2022 联洋新材 NEEQ:832047 浙江联洋新材料股份有限公司 NMG COMPOSITES CO.,LTD.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月，公司向党支部和工会向崇福镇政府捐赠爱心物资用于支援医疗一线的工作人员。5 月，公司与桐乡市慈善总会签订协议，认捐 1000 万慈善共富基金，进一步拓展公司在不同层次教育上的捐赠范围，通过校企合作谋划未来，为社会培养更多的人才而贡献力量。2022 年上半年，联洋新材获得桐乡市“2021 年度市长质量奖”、“2021 年度人才 工作优秀企业”、“壮腰工程培育企业”、崇 福镇“突出贡献企业奖”和“企业社会责任 奖”等荣誉。联洋新材高分子泡沫一号产线投产仪 式在公司总部基地盛大举行。公司高分子泡 沫一号产线，是一条整线从国外引进目前最 先进的连续发泡生产线，产能 16 万立方，主要生产风能复合材料用夹芯泡沫和 LNG 用深冷保温泡沫等两大类产品。该产线投产 是公司核心产品实现进口替代的关键环节。2022 年 10 月 9 日上午，“联洋新材 LNG 深冷保温复合材料建设项目”正式开工建设。项目的建设是公司顺应市场需求，对于助力实现我省碳达峰碳中和目标，推动我省乃至全国清洁能源行业的快速发展，具有重大意义。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4646 第八节第八节 行业信息行业信息 .5151 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5858 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6262 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .175175 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡正杰、主管会计工作负责人王雪兴及会计机构负责人（会计主管人员）王雪兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场需求变化的风险 公司产品主要应用于风力发电、LNG、新能源汽车及运动休闲等等领域，目前风力发电行业的销售占比最高。2022 年，公司主要市场风能行业受周期政策落地和经济下行的叠加影响，增速下滑，造成下游企业的需求发生变化，公司产品的销售存在一定风险。应收账款余额较大，回收期较长的风险 截止2022年12月31日，公司应收账款账面价值127,508,876.64元，占公司总资产的 14.26%，应收账款金额偏大，随着市场行情的变化,应收账款的账期可能会延长，应收账款余额进一步加 大，会对公司产生不利影响，一方面，较高的应收账款余额占 用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务 成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏 账的情况，将会给现金流和生产经营情况造成一定的影响。股权相对集中及实际控制的控制不当风险 公司控股股东新材料控股，直接持有公司 71,938,800 股股份，占公司总股本的 48.40%，蔡正杰直接持有新材料控股 100.00%的股权；公司股东嘉兴联洋股权投资直接持有公司 9,399,600股股份，占公司总股本的 6.32%，蔡正杰直接持有公司股东嘉兴联洋股权投资 35.98%的股权；公司股东联盈投资直接持有公司4,521,600 股股份，占公司总股本的 3.04%，蔡正杰直接持有公司股东联盈投资 29.82%的股权；蔡正杰直接持有公司股份444,600 股,占公司总股本的 0.30%，因此，蔡正杰合计控制公司 77,113,717.20 股股份，占公司总股本的 51.88%，为公司的实际控制人，且最近两年内未发生变化。此外，蔡正杰自有限公司成立至今一直担任公司董事长及总裁，可对公司施加重大影响。若蔡正杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。技术进步的风险 公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产 品，在新产品研发和为客户定制产品方面，公司一直都走在行 业的前列。公司拥有的高分子复合材料和纤维复合材料二大产 品线，产品规格齐全，突出特殊差异化产品，很多产品已获得 DNV-GL、中国船级社等国际权威机构认证。目前，公司已拥有 发明专利 12 项，实用新型专利 42 项。随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。汇率风险 报告期内公司销售继续保持外销与内销相结合的模式，合并口径境外销售收入 154,880,911.07 元，占合并报表营业收入的52.55%，公司部分原材料需要通过进口，近年来，市场汇率波动加剧，汇率波动产生的汇兑损失将会是公司不可避免的经营风险。存货贬值和贬值的风险 截止报告期末，公司存货账面价值 108,674,277.09 元，占总资产 12.15%,存货大部分为高分子复合材料的原材料，如原材料价格发生波动或客户生产工艺发生变化，可能造成贬值；如长期未使用，有可能因存放时间过长带来材料性能的变化，影响产品质量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、联洋新材 指 浙江联洋新材料股份有限公司 联洋有限 指 公司前身浙江联洋复合材料有限公司 德州联洋 指 德州联洋复合材料有限公司，2009 年 6 月至 2010 年 4 月名称为德州瑞洋风电设备有限公司 联洋国际 指 联洋国际发展有限公司，2015 年 5 月在香港成立 NMG EUROPE S.R.L 指 NMG EUROPE S.R.L,全资孙公司，位于意大利戈里 齐亚,2016 年 9 月收购,2017 年由 SOTECOFOAM S.R.L.更名而来 泰国联洋 指 联洋先进材料有限公司，全资孙公司，2020 年 7 月 14日在泰国成立 联洋智能 指 杭州联洋智能科技有限公司,全资子公司，2021 年 7月 29 日成立 联洋先进 指 浙江联洋先进材料有限公司，全资子公司，2021 年 7 月 14 日成立 联洋投资 指 嘉兴联洋股权投资管理有限公司 联盈投资 指 嘉兴联盈股权投资合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元?公司法 指 中华人民共和国公司法 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯,是热塑性聚酯中最主要的品 种，英文名为 Polyethylene Terephthalate 简称 PET或 PEIT(以下或称为 PET)，俗称涤纶树脂 PVC 指 聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称 PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引 发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合 而成的聚合物 HPE 指 指 NMG EUROPE S.R.L 生产的新型高分子泡沫 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江联洋新材料股份有限公司 英文名称及缩写 NMG COMPOSITES CO.,LTD.NMG 证券简称 联洋新材 证券代码 832047 法定代表人 蔡正杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王雪兴 联系地址 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 111 号 电话 0573-88849111 传真 0573-88849112 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心 邮政编码 314500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 2 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)橡胶和塑料制品业（C2）-塑料制品业(C292)-泡沫塑料制品（C2924）主要产品与服务项目 复合材料用增强材料、结构芯材等新材料的研发、设计、生产 和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）148,649,256 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 控股股东为（中国新材料控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡正杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400794388990F 否 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 111 号 是 注册资本 148,649,256 是 报告期内，公司注册资本由 139,051,800 元变更为 148,649,256 元,具体情况如下：公司于 2022 年 1 月 24 日发布了浙江联洋新材料股份有限公司股权激励计划股票期权行权结果公告(公告编号：2022-004)，符合激励计划行权期考核条件的合格激励对象有共计 23 名，可行权数量10,252,152 份，实际行权的员工共有 22 名，行权数量 9,597,456 份。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海舟 赵斌 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 294,758,328.81 390,888,077.24-24.59%毛利率%7.73%18.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-52,832,347.43 6,321,739.24-935.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -53,804,691.91 820,392.43 -66.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.50%1.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.73%0.19%-基本每股收益-0.36 0.06-700.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 894,459,814.64 807,047,620.13 10.83%负债总计 495,884,249.31 369,597,286.49 34.17%归属于挂牌公司股东的净资产 398,575,565.33 431,745,734.19-7.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 3.82-25.13%资产负债率%（母公司）47.14%44.92%-资产负债率%（合并）55.44%45.80%-流动比率 0.84 1.43-利息保障倍数-0.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,064,954.67-116,649,237.45 153.21%应收账款周转率 2.19 3.37-存货周转率 2.64 2.78-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.83%-1.03%-营业收入增长率%-24.59%-57.48%-净利润增长率%-908.16%-96.92%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 148,649,256.00 139,051,800.00 6.90%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,826,678.52 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,161,497.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置上述金融/负债、应收款项融资取得的投资收益 1,442,672.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,542,446.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,235,044.97 所得税影响数 262,700.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 972,344.48 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 38,666,602.72 38,613,594.95 其他应收款 4,499,390.20 4,879,349.35 存货 102,348,502.27 97,001,565.55 132,318,558.10 150,925,258.61 长期股权投资 5,235,532.43 4,721,839.03 1,787,471.72 1,170,757.19 其他权益工具投资 5,850,000.00-850,000.00 商誉 317,670.27 固定资产 165,359,109.41 167,805,849.57 使用权资产 32,500,488.49 34,308,694.85 28,608,476.40 31,366,970.66 递延所得税资产 2,693,209.25 4,697,787.24 5,409,680.13 6,379,563.46 其他非流动金融资产-5,145,000.00 资产总计 806,973,766.59 807,047,620.13 815,412,330.26 835,910,015.79 应付账款 68,414,191.46 33,300,642.03 97,574,511.76 94,921,359.40 应交税费 1,457,907.85 1,993,889.60 其他应付款 28,308,943.66 67,269,756.84 31,550,257.98 57,927,526.73 一年内到期的非流动负债 12,092,535.80 12,842,682.01 11,269,491.14 12,151,535.82 递延所得税负债 1,293,233.22 1,319,450.06 1,573,630.32 1,387,417.78 租赁负债 14,041,094.92 15,134,320.08 12,767,648.78 14,680,576.06 资本公积 558,100.85 4,694,480.40 62,358,900.85 66,096,544.61 盈余公积 29,966,756.99 27,806,346.81 28,129,903.12 26,452,710.65 其他综合收益-6,522,611.53-6,676,740.39 2,761,884.40 3,247,439.46 未分配利润 274,870,668.05 266,869,847.37 270,282,940.92 261,901,744.29 负债和股东权益总计 806,973,766.59 807,047,620.13 815,412,330.26 835,910,015.79 营业成本 317,442,227.83 318,375,046.91 管理费用 35,565,428.44 35,833,300.22 销售费用 4,338,083.21 4,384,480.88 研发费用 16,989,175.27 17,035,426.87 财务费用 7,769,502.96 7,814,729.30 投资收益 712,710.26 773,731.39 公允价值变动收益-145,000.00 资产减值损失-3,254,163.46-2,936,493.19 信用减值损失-994,087.51-572,128.36 营业利润 8,374,710.41 7,981,794.49 利润总额 9,316,307.88 8,923,391.96 减：所得税费用 2,497,127.43 2,207,053.27 净利润 6,819,180.45 6,716,338.69 少数股东损益 394,599.45 394,599.45 归属于母公司所有者的净利润 6,424,581.00 6,321,739.24 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司致力于成为“卓越的复合材料解决方案的提供商”，为客户提供本地化的服务，公司秉承成为制造型服务商的理念，为客户提供优质产品的同时提供优质的服务。公司所处行业属于国家科技部颁布的国家重点支持的高新技术领域中的“新材料技术”领域。按公司现有产品分类，公司所处行业为新材料行业，公司的玻纤复合材料产品和结构芯材产品，在国民经济行业分类和上市公司行业分类指引中分别属于 C29 的橡胶和塑料制品业和 C30 的非金属矿物制品业，在国民经济行业分类中分别属于 C2929 的其他塑料制品制造和 C3061 的玻璃纤维及制品制造。2、采购模式 本公司生产所需主要原材料为玻璃纤维纱、MDI、聚酯多元醇、轻木等。公司的玻纤类原材料主要从国内的大型玻纤生产厂家采购，MDI、聚酯多元醇等化工原料国内外均有稳定充足的供应，轻木主要依靠从海外进口。主要原材料和辅料实行集中采购，由公司采购部门统一谈判，统一采购。采购部门负责公司合格供应商的评估，建立起稳定的合格供应商体系。在价格上行期，通过签订年度合同、季度合同等较长期的合同，减弱原材料价格波动的影响，保证原材料的充足供应。3、生产模式 公司采取以销定产的模式，营销部门与客户签订销售合同后；在 ERP 中下达生产任务单，经技术中心审核确认工艺参数后，由工厂组织生产，在规定时间内交货。工厂主要受三大指标考核，包括产量、质量和交期指标。工艺质量部门负责生产过程中的质量管理和控制，原材料、产成品验收检测均由工艺质量部考评，交期由销售部门考核。4、销售模式 公司经过多年的国内和海外市场开拓，已基本形成覆盖全球的销售网络。公司在浙江桐乡、意大利戈里齐亚、泰国罗勇建立了生产物流基地，初步建立了覆盖全球的营销布局。国内市场目前主要通过直销模式，辅以少量经销商；利用展会，报刊杂志，参与招投标等方式开发客户资源。公司产品直接向下游终端客户销售，公司的下游终端客户主要为风能发电领域的叶片生产厂商、风力发电机机舱罩生产厂商、游艇制造商、轨道交通和汽车的零部件生产厂商、运动器材生产厂商等。国际销售主要通过参加展会、网站等多种形式进行产品推广，以及广告宣传等形式开发客户，并采用通过直销与经销相结合的模式。依托意大利子公司，进一步提升公司在欧洲和北美地区的市场开发能力和技术服务水平，为当地客户提供更好的服务。公司下游经销商采购公司产品公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，以公司自有品牌进行销售。同时，公司通过国际、国内定期行业展会展示产品、直接接洽海外终端客户。5、研发模式 公司在浙江桐乡和意大利设有技术研发部门，负责公司的新产品研发与技术创新及产品的技术服务工作，技术研发部门下设实验室，负责公司产成品、原材料的检测以及进行新产品的试制。技术人员和销售业务人员通过售前、售中、售后的服务，充分了解客户需求，研发工程师根据市场、技术、行业情况，结合客户需求进行立项研发。除自主研发以外，公司通过非常规产品的研发、设计需求与客户的研发人员紧密合作，共同进行新产品的研发，以依靠自身的定制化技术服务能力与客户的高端研发实力相结合，在为客户提供其定制化产品的同时提高公司研发人员的技术水平。公司在产品研发过程充分考虑客户的需求，以满足客户的要求，达到最优的客户体验为出发点。公司在经营过程中，在国外形成了一批合作紧密的技术专家、优秀的设计公司，还有公司国内外的重要客户，他们的想法和需求成为公司产品研发的源泉，从运用领域、设计端接入公司产品的研发体系，大大提高了新产品的成功率，同时也使公司开发的新产品更能贴近市场，满足用户的需求，使新产品一经推出便能迅速的占领市场。6、盈利模式 公司的盈利模式主要是依靠自身在复合材料行业的研发和设计能力，自行研发、设计和生产纤维复合材料、高分子复合材料等产品，并向客户提供售前、售中和售后服务，依靠产品的销售实现主要盈利。公司通过参加国内、海外行业展会，网站、微信等电子商务平台方式推广，杂志宣传等方式挖掘客户资源，公司充分发挥自身针对高定制化产品的设计、研发、生产能力，根据客户需求的研发和新产品、改良现有技术和产品性能，满足客户多方位的需求。公司通过多年发展积累了一大批国内外行业知名生产企业客户，如株丕特巴赫、广东明阳、双一科技等。公司未来将在现有产品结构的基础上不断与客户共同开发具有针对性的定制化产品，并着力发展深冷保温材料和以碳纤维为主的先进纤维织物产品，通过提高产品技术含量、增加产品附加值，提高公司的盈利水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级企业技术中心-浙江省科技厅 其他与创新属性相关的认定情况 高性能复合材料企业研究院-浙江省科技厅 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研究开发中心-浙江省科技厅 详细情况 2020 年 11 月，工业和信息化部中小企业局发布关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示，公司获得国家工业和信息化局“专精特新”称号；2013 年 8 月，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局授予的高新技术企业证书，每 3 年复核一次，目前证书仍在有效期；2009 年 10 月，浙江省科学技术局授予公司浙江省科技型中小企业证书，证书永久有效。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，公司业绩受需求萎缩影响，公司实现营业收入 294,758,328.81 元，净利润-54,278,590.61元，主要是因为公司主要市场风能行业受周期政策落地和经济下行叠加影响，导致的供应链端成本和交付问题延伸到需求端的萎缩和推迟，造成订单减少产量下降，同时公司二期项目资产陆续转固，三期项目开工建设，固定成本大幅增加，但新增销售还未形成，导致了公司利润亏损。2022 年，公司紧紧围绕绿色化发展、国际化经营、数字化转型、创新性驱动的战略发展规划，实现了第一条国产发泡线投产，并持续投入新产品研发和人才队伍建设，进一步提升公司的经营管理能力和治理水平。（一）产能建设 报告期内，公司完成了总部基地 16 万立方高分子泡沫发泡生产线的安装调试工作并顺利投产，实现高分子生产制造的国产化。总部基地完成 10 万立方风电夹芯套材的全面投产，投产后公司风电夹芯套材总产能达到 12 万立方，将为风电市场提供更好的套材服务能力，总部三期年产 6.6 万立方 LNG 深冷保温复合材料建设项目正式开工建设，LNG 新产品研发认证工作同步开展，为未来服务 LNG 市场打下坚实基础。（二）技术创新 公司确立创新性驱动的长期战略规划，依托自身以及共建的研发平台，现建有省级企业研究院、省级企业研发中心及省级技术中心等高质量创新平台，并获得专精特新小巨人称号。公司进一步深化平台建设，加强联合创新机制，发挥协同创新优势，持续推进公司的产品研发，市场开发，为提高公司检测实验的水平，已提交 CNAS 国家实验室认证申请，建立第三方复合材料检测实验室。2022 年，公司累计拥有发明专利 12 项，实用新型专利 42 项。（三）人才队伍建设 2022 年，公司成立了博士后工作站和见习基地，持续完善建立与战略相匹配的人力资源开发与管理体系，进一步加强以事业部为核心的组织和团队能力建设，建立以市场，技术和制造为核心的激励制度体系，把建设重心放在业务经营部门，把业务决策权交给经营一线管理者。围绕着以营收，利润，现金流和人均效益为核心元素的价值创造作为评价和分配的核心，不断积极完善薪酬、培训、职业规划等体系，持续为员工创造更好的职业前景，让员工与公司共同成长。（四）公司治理状况 公司始终注重公司治理建设，2022 年，公司严格按照公司法、证券法以及公司章程的相关规定履行信息披露义务，加强运营管理，加强项目预算管理，完善各项内控制度，优化内部流程、规范公司运作机制，积极履行承诺，切实履行社会责任，全面提升公司运营效率和治理水平。(二二)行业情况行业情况 公司所处的行业为新材料行业，市场应用前景广泛，主要为风力发电、LNG、新能源汽车、氢能等清洁能源领域，服务碳中和。公司产品目前最大的应用领域为风电市场。（一）风电市场 风电行业此前具有比较明显的周期性，主要系受国家新能源产业政策的影响。随着 2021 年海上风电“抢装”结束，风电行业全面进入“平价时代”，完全实现市场化，周期性削弱，行业成长确定性增强；“双碳”目标以及可再生能源十四五规划，风电等清洁能源行业将迎来新的高速发展阶段，未来风电行业高景气度持续。2022 年,受经济下行影响和行业规划实施周期影响新增装机规模还没有明显改善。根据国家能源局统计数据，截至 2022 年 12 月底，全国风电累计装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%。其中，2022年风电新增装机约 37.6GW，相较 2021 年同比下降 21%。2022 年我国风电行业依旧处于“抢装潮”后的过渡期，装机需求启动速度偏慢。除此之外，疫情也是影响交付、并网的一个主要因素。2022 年新增装机不及预期，但叠加招标高景气数据，需求总体呈现稳步回升态势。据各方机构不完全统计，2022 年国内风电招标量超 95GW，远超 2021 年全年招标量（约 60GW），同比上升约 72%。其中，陆上风电招标约81GW，同比增加 52%，主要集中于“三北”地区；海上风电招标约 15GW，同比增加 420%。（二）LNG 市场 2022 年受全球 LNG 供应格局变化影响，LNG 运输船需求迅速增加，据克拉克森数据，2022 年全球LNG 运输船订单 170 艘，同比+95%，国内签单量达到 55 艘，创历史新高。LNG 保温板材过去主要由国外企业垄断，技术壁垒和认证壁垒较高，国内发展该业务的供应商有限。根据克拉克森近期发布的报告，2022 年 LNG 船新船订单量激增至 182 艘，是 2021 年创下纪录的 83 艘的两倍以上，同时也是过去 5 年平均每年 59 艘的三倍以上，几乎是过去 10 年平均 49 艘的四倍。就投资额而言，这 182 艘 LNG 船新船订单总价值达到了 391 亿美元，而此前 2014 年的创纪录水平也只有 154 亿美元。虽然韩国船企依然在 LNG船建造市场占据主导地位，但去年中国船企所占的市场份额显著增加。2022 年，中国船企共计承接 59 艘 LNG 船，市占率 32%；而韩国船企获得了 122 艘 LNG 船订单，市占率 67%。除了中韩接获的 181 艘之外，剩余唯一的 LNG 船订单是三菱造船在 3 月承接的 3500 立方米LNG 加注船。从单一船厂来看，韩国 HD 现代集团的接单量排名第一，旗下两家船厂现代重工蔚山船厂和现代三湖重工共接获 44 艘 LNG 船订单。排名第二的是大宇造船，接单量 40 艘。沪东中华和三星重工位列第三，接单量均为 38 艘，创造了中国船厂 LNG 船年度接单量的历史最高纪录，市场份额从 2021 的不足 7%跃升至近 21.8%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 98,434,385.91 11.00%105,656,574.05 13.09%-6.84%应收票据 12,263,082.10 1.37%23,872,416.83 2.96%-48.63%应收账款 127,508,876.64 14.26%126,424,396.85 15.67%0.86%存货 108,674,277.09 12.15%97,001,565.55 12.02%12.03%长期股权投资 12,210,623.41 1.37%4,721,839.03 0.59%158.60%固定资产 340,823,404.22 38.10%167,805,849.57 20.79%103.11%在建工程 29,247,496.37 3.27%131,552,697.50 16.30%-77.77%无形资产 53,191,525.42 5.95%42,419,718.94 5.26%25.39%短期借款 221,247,540.47 24.74%127,034,004.30 15.74%74.16%长期借款 35,143,567.46 3.93%68,746,348.39 8.52%-48.88%应收款项融资 9,637,937.09 1.08%32,264,408.28 4.00%-70.13%预付款项 4,699,275.20 0.53%2,884,596.07 0.36%62.91%其他流动资产 18,760,946.42 2.10%12,435,310.00 1.54%50.87%其他非流动金融11,095,000.00 1.24%5,145,000.00 0.64%115.65%资产 使用权资产 4,558,959.56 0.51%34,308,694.85 4.25%-86.71%长期待摊费用 2,466,927.52 0.28%1,358,848.17 0.17%81.55%递延所得税资产 15,481,703.41 1.73%4,697,787.24 0.58%229.55%其他非流动资产 39,541,501.50 4.42%9,618,567.85 1.19%311.10%应付票据 58,701,797.31 6.56%27,168,727.81 3.37%116.06%应付账款 66,197,583.24 7.40%33,300,642.03 4.13%98.79%合同负债 1,032,904.84 0.12%1,776,342.99 0.22%-41.85%应付职工薪酬 6,699,158.58 0.75%11,670,122.16 1.45%-42.60%一年内到期的非流动负债 36,169,558.19 4.04%12,842,682.01 1.59%181.64%其他流动负债 89,663.84 0.01%222,636.55 0.03%-59.73%租赁负债 342,021.85 0.04%15,134,320.08 1.88%-97.74%递延收益 3,666,953.67 0.41%1,118,363.67 0.14%227.89%资本公积 11,774,022.14 1.32%4,694,480.40 0.58%150.81%其他综合收益-3,691,559.56-0.41%-6,676,740.39-0.83%-44.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据同比增加-48.63%，主要是因为报告期内，应收票据到期收回，同时报告期营收下降，当年新增的应收票据减少；2、报告期内，长期股权投资同比增加 158.6%，主要是报告期内公司增加了对众志天工和浙江景联的投资；3、报告期内，固定资产同比增加 103.11%，主要是因为报告期内公司二期项目厂房完工转固及新购设备所致；4、报告期内，在建工程同比增加-77.77%，主要是报告期内二期项目厂房转固及设备安装完成转转固；5、报告期内，无形资产同比增加 25.39%，主要是报告期内新购入土地 42 亩，用于“年产 6.6 万立方LNG 深冷保温复合材料建设项目”；、报告期内，短期借款同比增加 74.16%，主要是受市场行情影响，收款账期延长，增加借款以补充流动资金；7、报告期内，长期借款同比增加-48.88%，主要是因为长期借临近到期，转入一年内到期的非流动负债;8、报告期内，应收款项融资同比增加-70.13%，主要是因为银行承兑汇票到期收款，新增银承较少所致；9、报告期内，预付款项同比增加 62.91%，主要是因为采购原材料预付款项所致；10、报告期内，其他流动资产同比增加 50.87%，主要是待抵扣进项税增加；11、报告期内，其他非流动金融资产同比增加 115.65%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致，新增合创德力合伙份额 400 万元，参股众志天工 77 万元；12、报告期内，使用权资产同比增加-86.71%，主要是因为租赁终止转出所致；