836690_2022_悦泰物流_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 悦泰物流 NEEQ:836690 苏州悦泰国际物流股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司全年合计获得 5 项软件著作权。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .149149 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈加勇、主管会计工作负责人黄玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 核心业务人员流失风险 公司有一支成熟专业的团队，经过多年的发展，公司主要负责人具有二十年物流行业从业经验，其余业务骨干都有 10年以上的从业经验，拥有较强的业务能力，尽管公司采取有竞争力的激励政策吸引和留住优秀人才，但公司未来仍可能出现核心业务人才流失的风险，这将会对公司持续经营造成影响。安全事故风险 公司主要经营道路货物运输业务，在运输过程中，司机的疏忽或意外事件都可能引起安全事故。安全事故一旦发生，公司就可能面临货物赔偿、人员伤亡赔付、诉讼、交通部门处罚、车辆维修、媒体曝光等风险，虽然公司的运输车辆足额缴纳了货运险、第三者责任险、交强险等相关险种，但不能保证完全规避安全事故风险；一旦产生安全事故，也会对公司的经营业绩和声誉带来负面影响。现金流量不佳导致的风险 随着公司业绩和规模的扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额继续为负或者公司不能及时筹集正常经营所需的资金，将面临资金短缺的5 风险。公司内部控制的风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于相关治理机制建立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司短期内仍可能存在内部控制制度不规范、相关制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东沈加勇持有公司 18065200 股的股份，占总股本的 49.9999%，同时，沈加勇担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人，虽然公司完善了相关规章制度，但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等施加重大影响的风险，若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、悦泰股份、悦泰物流公司、股份公司、母公司 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司 东航物流 指 盐城大丰东航国际物流有限公司，系子公司 悦昊运输 指 盐城市悦昊运输有限公司，系子公司 上海悦泰 指 上海悦泰国际物流有限公司，系子公司 公司章程 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司章程 三会 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券 指 上海证券有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州悦泰国际物流股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 悦泰物流 证券代码 836690 法定代表人 沈加勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴海宁 联系地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 电话 13338655588 传真 0512-68383595 电子邮箱 wu_ 办公地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 邮政编码 215008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（54）-道路货物运输（543）-道路货物运输（5430)主要产品与服务项目 国内货运 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,130,500.00 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（沈加勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈加勇），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500796519771Q 否 注册地址 江苏省苏州市姑苏区西环路 3068号 2 号楼 618-628 否 注册资本 36,130,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券、东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈培刚 聂阿兰 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 144,214,013.92 130,326,160.94 10.66%毛利率%10.46%10.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,471,439.12 3,530,753.69 54.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,566,723.94 3,733,087.98 49.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.67%7.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.84%7.87%-基本每股收益 0.1514 0.0977 54.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 106,051,862.85 102,018,218.54 3.95%负债总计 46,338,803.68 48,162,397.73-3.79%归属于挂牌公司股东的净资产 59,713,059.17 53,855,820.81 10.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.49 10.74%资产负债率%（母公司）42.97%43.22%-资产负债率%（合并）43.69%47.21%-流动比率 2.13 1.89-利息保障倍数 5.86 3.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 237,355.80-11,611,825.92 102.04%应收账款周转率 2.72 3.27-存货周转率 0 0-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.95%6.67%-营业收入增长率%10.66%4.82%-净利润增长率%54.97%-32.51%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,130,500.00 36,130,500.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-202,539.74 计入当期损益的政府补助 84,511.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,928.76 非经常性损益合计非经常性损益合计-112,099.79 所得税影响数-16,814.97 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -95,284.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司致力于以物流信息服务为纽带，涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、进出口海运、空运物流及仓储业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务。在多年的发展历程中，苏州悦泰不断引进先进物流技术，打造智能可视化系统，为客户提供一体化、技术化、网络化、透明化的汽车物流与仓储供应链服务。苏州悦泰将秉承以品牌化、国际化为企业发展方向，力争成为具备全球服务能力的物流与仓储综合供应链解决方案的提供商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 3 月 8 日，江苏省科学技术厅公布了江苏省科技厅关于 2022 年第一批入库科技型中小企业的公告，悦泰物流入库为科技型中小企业。2020 年 12 月 2 日，悦泰物流被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202032008588，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 144,214,013.92元，较上年同期上涨10.66%；实现净利润5,471,439.12 元，较上年同期上涨 54.97%，主要原因是公司国际货运代理业务的减少，国际货运代理业务毛利比较低，故公司总毛利率增长。(二二)行业情况行业情况 今年上半年受疫情影响，汽车行业产销两端受到压制，并叠加缺芯、原材料上涨等因素影响，行业修复缓慢。但从下半年开始，随疫情逐步缓解及购置税减半政策实施效果显现，汽车行业整体增速呈良好回暖态势，乘用车、零部件修复好于整体，新能源汽车产销创历史新高。基于我国汽车消费市场以及汽车出口的巨大发展潜力，我们坚持认为汽车物流行业发展仍然处于发展上升阶段并将持续较长时期。因此我们延续对行业发展之前的认识和判断。从行业发展趋势看，一方面，“公、铁、水”物流模式进一步完善，水运、铁路运输市场份额持续增加，“公、铁、水”联运发展逐步成熟，行业格局更加清晰。另一方面，公路运输行业继续整合，行业洗牌加快，实力优势企业竞争优势不断增强，以二手资源为主的小微企业生存困难，行业集中度越来越高。从当前运营角度看，公路运输商如何提高保障重载率是重要问题，全年由于车辆放空增加，整体行业车辆重载率继续下降，部分区域线路更为突出，导致行业运行成本较大提升。主要是以下几方面原因：1、汽车主机厂产销分化明显，叠加季节性波动不均衡因素，直接影响运输网络的资源匹配度，比如：华南地区聚集了丰田、本田、大众、比亚迪等国内主流汽车主机厂，出去的物流资源非常丰富，形成来到华南地区的物流资源与华南地区出去的资源相差巨大，华南地区的主流运输商为合同履行，保障运力，必然以增加空驶运输车辆回华南解决运力不匹配缺口矛盾，导致空驶成本大幅增加，这个矛盾目前依然突出。2、由于上半年受国内汽车厂商受疫情及供应链影响，对整车生产造成较大影响，影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，甚至是阶段性停产的状况，从而出现部分物流业务资源网络中断的问题，虽然下半年供应链状况有所好转，但对网络资源匹配不均衡依然影响严重，从而进一步拉高行业运营成本。3、当前行业公路运输直接成本较同期明显上涨，除了空载率提升之外，主要体现在燃油成本暴增，全年原油价格爆涨导致国内柴油价格持续高位，柴油价格较同比上涨 29.47%，创 2015 年以来的新高水平。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较非常敏感。4、随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及13 人工成本不断提高等，导致了成本不断提升的趋势。这种状况短期内无法得到有效缓解，因此 2023 年全行业如何降本增效，挖潜改善成本环境是行业渡难关谋发展的重中之重。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 888,376.90 0.84%2,745,855.57 2.69%-67.65%应收票据 4,000,000.00 3.77%4,504,019.74 4.41%-11.19%应收账款 57,873,665.99 54.57%42,566,357.58 41.72%35.96%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,790,490.21 5.46%9,315,452.74 9.13%-37.84%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 16,509,604.41 15.57%17,009,771.63 16.67%-2.94%长期借款 其他流动资产 48,189.29 0.05%70,470.20 0.07%-31.62%递延所得税资产 470,690.59 0.44%227,107.26 0.22%107.25%其他非流动资产 206,696.22 0.19%1,990,851.08 1.95%-89.62%非流动资产合计 11,106,109.60 10.47%17,093,831.62 16.76%-35.03%应付账款 10,663,964.45 10.06%6,558,276.02 6.43%62.60%合同负债 123,853.21 0.12%216,137.66 0.21%-42.70%应付职工薪酬 142,316.45 0.13%84,024.06 0.08%69.38%应交税费 613,293.29 0.58%220,426.35 0.22%178.23%一年内到期的非流动负债 1,628,790.96 1.54%4,769,871.79 4.68%-65.85%其他流动负债 1,011,146.79 0.95%18,687.39 0.02%5,310.85%长期应付款 0 0%1,140,254.24 1.12%-100.00%非流动负债合计 1,785,292.96 1.68%3,297,660.35 3.23%-45.86%未分配利润 16,601,792.39 15.65%11,554,211.95 11.33%43.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额较上年同期减少 67.65%，主要系公司因冻结资金支付所致。2.应收账款期末余额较上年同期增加 35.96%，主要系公司客户应收款回款时间调整所致。3.固定资产期末余额较上年同期减少 37.84%，是由于公司处理固定资产造成。公司处理 3 辆汽车14 等固定资产。4.其他流动资产期末余额较上年同期减少 31.62%，主要系公司待抵扣税金减少所致。5 递延所得税资产期末余额较上年同期增加 107.25%，主要系公司对应收款金额增加所致。6.其他非流动资产、非流动资产合计期末余额较上年同期减少 89.62%、35.03%，主要系本期车贷保证金减少所致。7.应付账款期末余额较上年同期增加 62.60%，主要系本期调延诚支付应商货款时间所致。8.合同负债期末余额较上年同期减少 42.70，是由于公司预收的货款减少所致。9.应付职工薪酬余额较上年同期增加 69.38%，主要系本期员工薪酬普调、人员增加所致。10.应交税费期末余额较上年同期增加 178.23%，是由于本期应缴纳企业所得税增加所致。11.一年内到期的非流动负债、长期应付款、非流动负债合计期末余额较上年同期分别减少65.85%、100%、45.86%，是公司归还融资租赁贷款所致。12.其他流动负债期末余额较上年同期增长 5310.85%，是由于公司已背书但未终止确认应收票据增加所致。13.长期应付款期末余额较上年同期减少 100.00%，是由于公司融资租赁业务还款时间减少，转到一年内到期的非流动负债科目。14.未分配利润末余额较上年同期增加 43.69%，是由于公司减少国际货物代理，毛利率上涨所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 144,214,013.92-130,326,160.94-10.66%营业成本 129,124,188.36 89.54%116,202,125.14 89.16%11.12%毛利率 10.46%-10.84%-销售费用 7,212.12 0.01%165,419.42 0.13%-95.64%管理费用 2,711,644.74 1.88%4,633,912.75 3.56%-41.48%研发费用 4,128,554.69 2.86%2,930,760.48 2.25%40.87%财务费用 1,190,882.80 0.83%1,655,503.34 1.27%-28.07%信用减值损失-1,116,762.57-0.77%-395,288.37-0.30%-182.52%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 84,511.19 0.06%50,492.00 0.04%67.38%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-199,384.90-0.14%-271,333.80-0.21%26.52%汇兑收益 0 0.00%0.00 0.00%0%营业利润 5,720,211.58 3.97%4,020,758.79 3.09%42.27%营业外收入 6,029.50 0.00%0.27 0.00%2,233,048.15%营业外支出 3,255.58 0.00%17,198.81 0.01%-81.07%15 净利润 5,471,439.12 3.79%3,530,753.69 2.71%54.97%利润总额 5,722,985.50 3.97%4,003,560.25 3.07%42.95%所得税费用 251,546.38 0.17%472,806.56 0.36%-46.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用期末余额较上年同期减少 95.64%,是由于上海悦泰国际物流有限公司销售人员减少所致。2.管理费用期末余额较上年同期减少 41.48%,是由于公司计提的安全生产费用进入成本，公司部分房租享受减免减少所致。3.研发费用期末余额较上年同期增加 40.87%，是由于公司本期设计费增加所致。4.信用减值损失期末余额较上年同期减少 182.52%，是由于计提坏账所致。5.其他收益期末余额较上年同期增加 67.38%，是由于政府补贴增加所致。6.营业利润、净利润、利润总额期末余额较上年同期增加 42.27%、54.97%、42.95%，是由于公司国际货物代理业务减少，公司毛利率增加所致。7.营业外收入期末余额较上年同期增加 2,233,048.15%，是由于本期收到补偿款所致。8.所得税费用期末余额较上年同期减少 46.80%，是由于盐城悦昊公司享受小型微利企业所得税优惠政策所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 144,214,013.92 130,326,160.94 10.66%其他业务收入 0 0 主营业务成本 129,124,188.36 116,202,125.14 11.12%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 道路运输 139,748,511.43 126,139,734.79 9.74%65.00%72.78%-29.44%仓储服务 4,003,084.41 2,589,052.67 35.32%-21.54%-38.27%98.45%货运代理 462,418.08 395,400.90 14.49%-98.86%-98.99%284.57%合计 144,214,013.92 129,124,188.36 10.46%10.66%11.12%-3.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减16 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 江苏 72,635,061.61 63,635,940.74 12.39%1.62%2.16%-3.62%上海 44,387,645.20 41,583,616.26 6.32%2.68%2.66%0.27%吉林省 2,248,259.12 2,050,175.73 8.81%106.08%110.63%-18.27%江西 1,828,227.57 1,681,162.23 8.04%172.50%178.19%-18.95%重庆 9,383,265.71 7,952,958.54 15.24%14.07%15.66%-7.11%河南 2,103,363.08 1,906,508.51 9.36%122.33%129.79%-23.92%北京 1,396,807.08 1,199,137.29 14.15%483.25%464.83%24.66%浙江 2,517,441.16 2,259,145.83 10.26%85.09%91.08%-21.52%河北 1,376,326.08 1,170,088.60 14.98%528.45%505.48%27.42%辽宁 1,230,142.65 1,061,578.59 13.70%1,589.26%1,539.76%23.47%安徽省 1,945,214.50 1,776,409.23 8.68%146.89%153.93%-22.59%山东 3,162,260.16 2,847,466.81 9.95%57.72%60.82%-14.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：吉林省、江西、河南、北京、浙江、河北、辽宁、安徽省、山东本期与上期金额变化较大，是由于客户运输线路的变化所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城市新联储运有限公司 53,415,941.10 37.04%否 2 安吉汽车物流（上海）有限公司 16,193,661.53 11.23%否 3 上海巨隆物流有限公司 15,642,494.31 10.85%否 4 上海嘉顿储运有限公司 11,363,912.27 7.88%否 5 上海伟尔硕国际物流有限公司 7,645,145.05 5.30%否 合计合计 104,261,154.26 72.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 盐城市卓航运输有限公司 36,651,260.00 28.38%否 2 中融致远能源（大连）有限公司 20,377,057.38 15.78%否 3 中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司 16,470,354.87 12.76%否 4 重庆沪渝供应链管理有限公司 4,493,520.93 3.48%否 5 重庆市汽车运输（集团）有限责任公司 3,476,851.19 2.69%否 合计合计 81,469,044.37 63.09%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 237,355.80-11,611,825.92 102.04%投资活动产生的现金流量净额-1,505,108.86 1,877,633.38-180.16%筹资活动产生的现金流量净额 974,485.70 9,238,083.63-89.45%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 102.04%，主要原因由于公司支付供应商的货款时间调整，以及本期支付的税金减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 180.16%，主要原因由于公司上期收回投资款所致。2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.45%，主要原因本年度融资租赁增加以及公司向股东借款减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盐 城大 丰东 航国 际物 流有 限公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 1,000,000 3,046,013.99 3,045,952.49 0.00-498.69 盐 城市 悦昊 运输 有限 公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 1,000,000 23,717,335.03 6,784,594.94 59,016,314.31 1,507,636.11 上 海悦 泰国 际物 流有 限公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 20,000,000 143,074.10-593,427.69 462,418.08-274,285.09 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,128,554.69 2,930,760.48 研发支出占营业收入的比例 2.86%2.25%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 14 16 研发人员总计 14 16 研发人员占员工总量的比例 23.72%20.78%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司 2022 年研发投入 4,128,554.69 元，较去年投入增加 40.87%。2020 年公司自主研发的项目如下：一.车身运行倾斜报警系统的研发的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：19 本项目研发应用于轿运车辆车身倾斜报警系统，在汽车车身发生倾斜时，可及时提醒汽车驾驶员注意，因此有利于减少事故的发生。关键技术：1.根据车况设定倾斜角度，当大于倾斜角度时进行报警。2.在发生倾斜时，同时打开视频监控，进行现场记录。3.对现场进行判断以后，进行多方位救援提示，快速解决现场问题。创新点：1.倾斜分析，避免多种无效报警；2.在发生倾斜事故时，报警信号与平台运行数据连接，及时通过救援小组、司机自救、后台救援、AI 智能等多种方式解决事故问题。二.冷链运输全方位环境检测系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：本项目研发一种冷链运输全方位环境检测系统，通过结合运输车内的温度、运输车的颠簸振动因素和生鲜冷链商品运输转运过程中转运次数参数及转运环境参数，进行生鲜商品综合品质评估。关键技术：1.通过温度检测及处理模块、振动速度采集模块和环境微生物检测模块获取生鲜商品所处运输车内的环境温度、振动速度和空气中细菌数；2.通过中途转运参数获取模块获取生鲜商品冷链运输转运过程中转运次数参数及转运环境参数，结合分析云服务器统计生鲜商品运输温度影响系数、振动影响系数、微生物影响系数和转运影响系数，进而进行生鲜商品综合品质系数评估，实现了对生鲜冷链商品运输途中商品品质的监测预警，保障了商品运输过程中的安全性，提高了生鲜商品冷链监管效率；3.同时其统计的生鲜商品综合品质系数实现了生鲜商品品质的量化，便于相关人员直观了解生鲜商品在运输过程中的品质情况，为后期保存商品提供参考。创新点：1.通过在生鲜商品包装表面安装温度传感器，在运输车中途转运时将生鲜商品装卸过程中，其包装表面的温度传感器检测到温度变化超过设定的转运温度差阈值，以此判定生鲜商品发生了转运，并进行转运计时，这种转运判定方法操作简单，实施起来方便有效，节省了人力检测判定成本，体现了系统的自动化水平和智能性。2.可拓展环境检测设备，根据产品环境的需求，设置需要检测的数据参数，可独立针对于每一个数据进行检测分析，发生数据变化时，可快速进行应急预案；20 3.快速补充系统，可快速恢复环境要求，可组合式检测系统，可根据要求任意搭配。三.整车运输全过程综合管理平台的研发，该项目未完成。项目的主要内容是：本项目研发一种整车运输全过程综合管理平台，提高整车运输综合管理的效率，降低运输成本。关键技术：1.整车运输综合管理系统，根据运输合同的货物种类和货物运输要求协调运输时效和运输路线，并且为高价值货物提供运输保价服务，提高运输质量，并最大限度维护委托公司的利益。2.根据运输路程配备不同数量的驾驶员，在保证驾驶员安全的情况下提高运输效率，并且合同信息与驾驶员信息挂钩，保证能够随时联系到驾驶员。3.通过对驾驶员采用评价考核制度，对驾驶员的运输时间，货物完整性，货物装卸进行评价，好评率和投诉率与驾驶员的的绩效挂钩，可以进一步提高驾驶员的工作能力。创新点：1.根据不同车辆的宽度，高度和载荷规划合理的运输路线，规避限高，限重，限宽的路线，提高运输效率，减少路线错误影响运输时间。2.在钢材运输和玻璃制品运输时在运输车挂车承载面上设置防滑垫，在运输货物的过程中减少货物的滑动，提高驾驶人员的安全性，并且所述防滑垫具有优异的回弹性，可以承载质量较高的货物。3.运输合同签订后，运输合同要与车头车辆和挂车车辆绑定，系统中录入运输车辆的品牌和油耗，计算运输成本，根据合同的货物重量确定可满足运输载荷的车辆。在系统中记录运输车辆的宽度和高度，对运输车辆的路线进行规划，规避限高，限重，限宽的路线。四.整车运输智能计费管理系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：本项目研发一种整车运输智能计费管理系统，包括物流管理终端、运输费用管理终端和物流运输终端，物流管理终端根据发货物流信息生成物流运输方案，并将物流运输方案发送至运输费用管理终端，运输费用管理终端根据物流运输方案计算并生成物流运输费用信息，物流运输终端接收物流运输方案和物流运输费用信息，辅助运输车辆完成物流运输服务。关键技术：1.通过设计物流管理终端、运输费用管理终端和物流运输终端进行交互连接，对整车运输费用进行综合管理，便于清晰直观的了解物流运输的费用，且系统维护与升级的成本低，满足日益增长的物流运输能力下的物流运输费用监控管理及成本预算。2.通过物流运输终端内置的无线射频装置实现过路费的快速扣除，减少因为缴纳过路费导致的物流运输时效性降低问题，提高物流运输效率。21 3.通过将无线射频装置通过特异性胶粘剂进行固定，避免其由于外部因素导致的失效问题，有效应用于车载无线射频装置的固定解决了射频装置在车辆运输过程中的不稳定性导致无线射频装置易受到外部冲击或震动损坏问题，保证过路费的快速扣除。创新点：1.物流运输终端的数据库采用 B/S 架构，有效提高驾驶员获取物流运输方案和物流运输费用信息的效率，进而实现物流运输信息及指令的及时传达，有利于提高管理效率，保证物流运输在规定的时间内按照物流运输方案给定的物流运输路线完成运输作业，减少物流运输过程中的人为干预，避免由于人为信息传达错