836858_2022_爱用科技_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

1 2022 爱用科技 NEEQ:836858 上海爱用科技股份有限公司 Shanghai Aiyong Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 25 日，公司取得工业和信息化部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，经营许可证编号为：合字 B2-20220131。2022 年 12 月 30 日，公司通过软件企业复审，荣获上海软件行业协会颁发的软件企业证书，有效期一年，证书编号：沪 RQ-2017-0036。2022 年 8 月 4 日，公司荣获上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。2022 年，通过上海市宝山区经济委员会认定，公司成为宝山区企业技术中心。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利股份变动、融资和利润分配润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .6868 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康乐、主管会计工作负责人汪丽及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、业务重大依赖风险 公司产品主要基于淘宝开放平台提供的应用程序编程接口进行开发,产品销售也依赖于淘宝卖家服务市场进行销售,销售回款也依赖于支付宝平台先收取后按月与公司分成返还公司,并在一定程度上依靠淘宝卖家服务市场进行推广,同时在淘宝卖家服务市场还存在与公司免费版产品基础功能相似的淘宝官方软件。因此公司在产品、运营、销售等业务各方面对淘宝开放平台及淘宝卖家服务市场存在重大依赖。若未来市场环境发生重大变化或是公司与淘宝开放平台的合作关系不再继续,则可能会对公司的主营业务产生重大影响。防范措施：拓展新业务，发掘新的业务增长点，优化客户结构，扩展平台合作。公司将寻求更多的第三方电子商务平台的合作机会，并适时参与到有潜力的其他第三方电子商务平台的业务合作之中，从而避免受限于一、两个平台的约束，提升电子商务软件服务的覆盖程度。2、结算重大依赖风险 公司基于淘宝服务平台进行运营,相关业务明细及收益分成数据均源于淘宝,淘宝每月通过“账房系统”()向淘宝服务平台的供应商提供相关数据。公司每月的结算依据均来自于上述淘宝每月向公司“账房系统”账户发送的月度结算单,并依据对账单上当月公司的未分成收益及对应5 归属于淘宝的分成分别确认收入及成本。目前公司相关的结算及核算对其内部控制的依赖程度相对较低,若淘宝提供的业务数据源产生一定的偏差或未来平台结算规则发生重大变化,则可能会对公司结算产生重大影响。同时公司正在进一步完善内控体系,不断建立健全内控机制,提升公司治理水平。防范措施：公司正在进一步完善内控体系，完善业务及财务数据端口地连接，不断建立健全内控机制，提升公司治理以及数据管理的水平。3、市场竞争风险 目前公司所在行业处于发展阶段,竞争者数量及相关产品的类型都在不断增加,行业内竞争日趋激烈。公司相关的经营业务发展较早,具有一定的客户资源,并通过资金和技术地不断投入打造了一支高效、富有凝聚力的团队,但不排除一些竞争者采取价格战的方式抢占客户资源,导致市场恶性竞争。防范措施：进一步加大公司产品、服务推广力度，形成规模效应。（1）在电子商务软件领域，积极引导免费用户了解软件的新功能，提高收费用户转化率；同时不断丰富软件的增值服务内容，开发具有吸引力的服务及产品，以满足客户日趋多样化、个性化的需求；（2）利用现有客户资源，在电子商务服务及物流供应链软件领域持续拓展，进一步解决公司盈利模式单一的问题。4、技术升级风险 公司主要从事软件和信息技术服务,虽然公司已经掌握相关软件的核心技术并相应申请了软件著作权,具有一定的技术领先性。但由于行业内技术升级和产品更新的速度快,商业模式持续创新,行业面临一定的技术升级风险。未来公司如不能及时实现技术的升级换代,或持续开发出满足市场需求的新产品,公司可能无法保持足够的市场竞争力,将给公司的经营带来不利影响。防范措施：进一步完善研发团队，强化客户跟踪及用户体验的反馈及相关技术的升级更新，完善研发控制管理体系，进一步将知识产权管理贯彻整个研发之中，通过围绕软件功能的提升及用户体验的优化，强化目标客户的市场分析及应用分析，提升并构建大数据分析。5、人员流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业,拥有多项软件著作权,公司的核心技术研发较为依赖专业人才,专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密,以及不能及时根据电商服务商行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术,将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成不利影响。防范措施：公司将建立促进人才成长的激励和竞争机制，营造吸引和留住人才的环境氛围；将充分利用自身的资源为人才提供良好的学习和发展的平台，确保公司员工与公司的共同发展。6、渠道成本上升的风险 公司的经营成本主要来自淘宝网的销售分成。如果未来淘宝网所收取的分成占比提高,将对公司的盈利能力产生一定的影响。防范措施：公司正积极拓展新业务，同时寻求更多的第三方电子商务平台的合作机会，降低对于淘宝渠道的依赖程度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 行业重大风险行业重大风险 1、政策波动带来的风险：公司所处行业是软件和信息技术服务业，国家从税收优惠、研发支持、人才培养等方面制定了一系列的产业政策和法律法规，重点鼓励和扶持产业的发展。公司发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关，受宏观政策及产业政策变化影响，将对公司经营构成一定的风险。2、技术迭代升级和人才竞争风险：软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。同时由于网络基础设施完善，客户需求的不断提升对互联网和软件开发的技术迭代升级提出了更高要求，公司的面临技术持续升级风险。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或研发成果与研发进度未达预期，则会给公司的生产经营造成不利影响。3、市场竞争风险：近年来，软件与信息技术服务业发展迅速，运营商、大型互联网公司等，投入了大量资源以发展国产化软件开发和信创业务，市场竞争日趋激烈。由于电子政务行业的市场发展趋向集中（领先企业的分市场份额不断扩大），如果公司不能继续创新并保持技术优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱用科技、公司、本公司、母公司、股份公司 指 上海爱用科技股份有限公司 爱用宝有限、有限公司 指 上海爱用宝科技有限公司 爱用宝商务 指 上海爱用宝电子商务有限公司 上海声殳香、声殳香 指 上海声殳香投资中心(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海爱用科技股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 德恒上海律师事务所 报告期、本年度、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2022 年 12 月 31 日 最近两年、近两年 指 2021 年、2022 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 淘宝 指 淘宝(中国)软件有限公司 淘宝网 指 综合类 C2C 网上购物平台淘宝网 淘宝网店 指 淘宝网店 宝贝 指 淘宝网各商铺的商品 爱用交易 指 公司一款软件的名称,主要供淘宝网商家进行网店交易管理 爱用商品 指 公司一款软件的名称,主要用于淘宝网商家的宝贝管理 爱用供销 指 公司一款软件的名称,主要用于宝贝的分销、采购及批发 爱用数据 指 公司一款软件的名称,主要用于淘宝网商家对淘宝店铺流量及销量等数据的统计 爱用促销 指 公司一款软件的名称,主要用于淘宝店铺打折促销 淘宝开放平台 指 Taobao Open Platform,是淘宝(中国)软件有限公司面向第三方应用开发者,提供 API 接口和相关开发环境的开放平台 淘宝卖家服务平台、淘宝服务平台 指 是淘宝网提供给淘宝网卖家各种服务的平台,服务内容涵盖网店运营各种需要,既包括以软件(工具)的形式来满足淘宝卖家店铺运营的需要,也包括一些网店运营技巧知识和新手开网店等流程讲解 云计算 指 一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务),这些资源只需投入很少的管理工作或与服务供应商进行很少的交互便能够被快速提供 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海爱用科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Aiyong Technology Co.,Ltd Aiyong Tech 证券简称 爱用科技 证券代码 836858 法定代表人 康乐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 汪丽 联系地址 上海市宝山区新二路 55 号北侧裙楼三层 电话 021-56448797 传真 021-56448797 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市宝山区新二路 55 号北侧裙楼三层:邮政编码 200437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海爱用科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 电子商务行业,基于淘宝服务平台,向淘宝网店提供基于移动互联网技术的电子商务管理解决方案,并专注为淘宝网店提供包含订单处理、商品管理、分销供应、数据分析、营销打折等功能的软件产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,062,500 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（康乐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（康乐），一致行动人为（上海声殳香投资中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005930871127 否 注册地址 上海市宝山区一二八纪念路 968号 1609 室 否 注册资本 38,062,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高飞 肖骅 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,830,276.14 78,529,128.28-7.26%毛利率%62.70%60.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,537,812.19 21,314,069.86 1.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,052,272.29 20,212,627.17-5.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.07%10.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.03%10.16%-基本每股收益 0.57 0.58-1.72%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 255,491,705.11 239,601,089.86 6.63%负债总计 6,689,833.41 12,538,414.51-46.65%归属于挂牌公司股东的净资产 248,801,871.70 227,264,059.51 9.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.54 5.97 9.49%资产负债率%（母公司）3.61%5.21%-资产负债率%（合并）2.62%5.23%-流动比率 43.01 25.56-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,030,377.12 20,596,428.61-17.31%应收账款周转率 13.62 16.27-存货周转率-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.63%121.05%-营业收入增长率%-7.26%0.10%-净利润增长率%3.38%-12.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,062,500 38,062,500-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 107,689.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,273,476.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,400.49 非非经常性损益合计经常性损益合计 3,368,765.17 所得税影响数 609,565.67 少数股东权益影响额（税后）273,659.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,485,539.90 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件开发行业，是从事软件和信息技术服务业的开发商和服务提供商，主要立足于电子商务行业，基于淘宝服务平台，向淘宝网店提供基于移动互联网技术的电子商务管理解决方案，并专注为淘宝网店提供包含订单处理、商品管理、分销供应、数据分析、营销打折等功能的软件产品。公司的主营业务为电子商务服务软件的开发与销售。截至目前，依托于对电子商务及电商客户需求的深刻理解，主要产品包括爱用系列 SAAS 电商管理软件,包括爱用商品、爱用交易、爱用供销、爱用促销等，累计在线付费用户已达到 80 多万。报告期内公司主要通过向淘宝网商家提供软件应用服务及短信增值服务获取收入和利润。对于软件应用服务，客户可依据实际情况按月、季度、年购买相应的软件服务。根据淘宝网规则，客户购买公司服务所支付的款项先汇入淘宝网自有账户，而后由淘宝网根据结算月实际提供服务天数按月与公司进行结算；对于短信增值服务，公司为客户提供多种套餐，客户根据自身需要预先支付全部订购款，公司则根据客户每月实际发送短信条数确认收入。受益于中国网购市场规模增长，电商企业为了提高运营效率，节约成本支出，信息化软件的需求剧增，这也将进一步推动公司业务的高速发展。目前，公司正以淘宝开放平台及自身业务形式为基础，进一步强化对电商行业客户的深度服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 23 日，公司荣获上海科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202131005662。2022 年 8 月 4 日，公司荣获上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 公司是一家信息服务与应用相关软件服务，基于淘宝服务平台，为淘宝网广大商户提供多种基于移动互联网技术多终端店铺管理及优化解决方案的企业。报告期内，公司潜心经营，积极开拓市场，公司共实现营业收入 72,830,276.14 元，实现净利润 21,846,885.93 元。公司共同努力抢占机遇，克服宏观经济形势和市场经营中的现实困难，努力创收增利；公司采取一系列措施控制成本上升，有效提升了团队的凝聚力和战斗力，在一定程度上缓解了市场压力及劳动成本上升带来的不利影响；同时报告期内，公司继续加大对相关领域的研发投入，在研项目均取得阶段性/成果性进展。此外报告期内公司继续加强品质管理，提高客户满意度，鼓励科技人才对技术的不断创新，对品质管理和技术创新实施了一系列的改进措施，提升了技术和管理水平；报告期内，公司注重人才的不断引进、人才的培养和阶梯式管理以及系统的培训机制，同时丰富员工的业余生活、建设和谐多元的企业文化，通过组织系统培训及专业认证，全面提高人才水平，全面提升企业软件及信息技术研发、生产、管理和服务的智能化水平。1、公司的财务状况、公司的财务状况 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 255,491,705.11 元，较上年末的 239,601,089.86 元增加7,688,247.42元，增幅 3.21%，主要原因为：（1）报告期期末公司的其他应收款余额为 6,752,961.13 元，较去年期末增加 112.95%，主要原因报告期末公司支付宝及财付通账户余额较上年年末增加 3,619,282.50元所致；（2）报告期期末公司的其他流动资产余额为 224,982,342.68 元，较去年期末增加 32.90%，主要原因系报告期末公司保本理财未赎回数额较上年增加 55,000,000.00 所致；（3）报告期期末公司的使用权资产余额为 781,468.20 元，较去年期末减少 66.67%，主要原因系报告期内计提折旧所致；（4）报告期期末公司的长期待摊费用余额为 5,092,362.05 元，较去年期末减少 33.35%，主要原因系报告期内摊销所致；2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 6,689,833.41 元，较上年度末的 12,538,414.51 元减少5,848,581.10元，降幅 46.65%，主要原因为：（1）报告期期末公司的应付账款为 290,683.75 元，较去年期末减少 33.17%，主要原因系报告期末未支付客服外包费用较上年减少150,352.25 元所致；（2）报告期期末公司的合同负债为 230,485.25 元，较去年期末减少 58.99%，主要原因系报告期内外贸通宝软件服务项目终止所致；（3）报告期期末公司的应交税费为 390,867.73 元，较去年期末减少 73.33%，主要原因系报告期内享受企业所得税优惠，期末未交数额较上年末减少 1,050,048.44 元所致；（4）报告期期末公司的一年内到期的非流动负债为 2,403,576.47 元，较去年期末减少 34.67%，主要是报告期内租赁较上期末减少1,275,377.81 元所致；（5）报告期期末公司的租赁负债为 13,200.28 元，较去年期末减少 98.28%，主要是报告期内租赁合同到期所致；（6）报告期期末公司的长期应付款为 1,000,000.00 元，较去年期末减少 66.67%，主要是报告期内支付应支付的咨询服务合同费用 2,000,000.00 元所致。2022 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 248,801,871.70 元，较上年末的 227,062,675.35 元增加了 21,739,196.35元，增幅 9.57%，主要原因是公司本期实现净利润 21,846,885.93 元所致。2、公司的经营成果、公司的经营成果 报告期内，公司营业收入72,830,276.14元，较上年同期的 78,529,128.28 元减少了 5,698,852.14 元，减幅 7.26%；净利润 21,846,885.93 元，较上年同期增加714,719.02元，增幅 3.38%，主要原因是报告期内研发费用同比增长 35.82%，研发人员职工薪酬较上年增加了 3,589,554.91 元，与此同时随着外贸通宝项目的终止，销售费用较上年减少 16.96%，伴随着公司资金量的增加，全年用于购买理财的资金增加，从而投资收益较上年增加了 132.04%，各级政府对科技企业的补助补贴致报告期内其他收益较上年增长181.04%，纵使营业收入较上期有所下降，但净利润较上年相比有所增加。14 3、公司的现金流量、公司的现金流量 报告期内，公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 17,030,377.12 元，较上期减少 17.31%，主要系报告期内公司薪酬制度改革，研发人员职工薪酬较上年增加了 3,589,554.91 元，从而导致支付给职工以及为职工支付的现金增加了3,005,380.27 元；公司 2022 年度投资活动产生的现金流量净额为-919,916.28 元，较去年同期增加 81.05%，主要系报告期内用于购买银行理财的资金量较上期有明显增加，随之收到的投资收益较上期增加 3,250,789.54 元所致。综上，公司报告期内业务发展势头良好，总体经营及整体发展趋势正常；公司以市场为基点，营业客户、维护客户、服务客户，同时关怀员工，提升员工的各项技能，提高作业量、作业效率和作业满意度，充分调动员工积极性，努力增收增利，力争全年创造良好的经济效益和社会效益。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展概况、行业发展概况 软件和信息技术服务业既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是关系国民经济和社会发展全 局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展发挥重要支 撑和引领作用。近年，我国软件和信息技术服务业保持较快发展，盈利能力稳步提升，从业人员规模不断扩大，在国民经济中的地位进一步凸显。2、行业发展现状、行业发展现状 近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国家一系列政策的支持下，我国 软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的统计数据，2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%，增速较上年同期回落 6.5 个百分点。2022 年，软件业利润总额 12648 亿元，同比增长 5.7%，增速较上年同期回落 1.9 个百分点，主营业务利润率回落 0.1 个百分点至 9.1%。2022 年，软件业务出口 524.1 亿美元，同比增长 3.0%，增速较上年同期回落 5.8 个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长 9.2%。从细分领域来看，2022 年，软件产品收入 26583 亿元，同比增长 9.9%，增速较上年同期回落 2.4个百分点，占全行业收入比重为 24.6%。其中，工业软件产品实现收入 2407 亿元，同比增长 14.3%，高出全行业整体水平 3.1 个百分点。软件产品收入平稳增长，一批较具竞争实力的企业群体也逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强。当前，在全球信息产业技术创新进入新阶段之时，中国软件开发行业迎来了实现跨越发展的战略机遇期，产业有望继续保持持续高 速的发展态势。3、行业发展趋势、行业发展趋势 （1）行业处于高速成长期，产业规模持续扩大 当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。近年来随着企业数字化转型的推进，我国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建 应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、信息化、智能化的趋势。根据 2021 年 11 月工信部发布的“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，十三五期间我国软件和信息技术服务业规模效益快速增长，产业结构持续优化。业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020年的 8.16 万亿元，年均增长率达 13.8%，占信息产业比重从 2015 年的 28%增长到 2020 年的 40%，利润总额从 2015 年的 5,766 亿元增长到 2020 年的 10,676 亿元，年均增长率 13.1%，占信息产业比重从 201515 年的51%增长到2020年的 64%。其中，信息技术服务收入占比从2015年的51.2%增长到2020年的61.1%。新兴平台软件、行业应用软件、嵌入式软件快速发展，基础软件和工业软件产品收入持续增长，产业结构进一步优化。“十四五”时期，我国将围绕软件产业链，重点从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力；二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产 业链中游的软件水平；三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。通过聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同攻关应用软件、前瞻布局新兴平台软件、积极培育嵌入式软件、优化信息技术 服务，加速“补短板、锻长板、优服务”，全面提升我国软件产业链现代化水平。预计到 2025 年，我国规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%以上；基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升，形成具有生态影响力的新兴领域软件产品，到 2025 年时工业 APP 突破 100 万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升。（2）行业的服务化发展趋势明显 根据国家工信部的数据，2015 年至今，我国软件和信息技术服务业总体收入中，信息技术服务收 入占比均保持在 50%以上，且呈现出逐年增加的态势，2020 年占比已超过 60%。在软件业服务化发展趋 势下，产业模式正从传统“以产品为中心”向“以服务为中心”转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。（3）经济转型和产业升级催生新的行业增长点 我国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心；而软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，新兴产业向纵深发展带来行业应用领域的不断扩展，传统产业的信息化需求也被不断激发，市场规模逐年提升。行业的下游应用领域如互联网、政务、金融、电信、教育、交通、工业等国家重要信息化领域对信息化建设的需求不断增加，软件和技术服务不可或缺。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展，尤其是物联网技术的突破，使得城 市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化，这将给软件业带来更加广阔的市场空间。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，未来将有力推动产业蓬勃发展，加速产业提质增效。（4）企业实力不断提升，产业集聚效应进一步增强 世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给 我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。“十三五”期间，在一系列国家政策的大力支持与推动下，我国软件企业已具备了一定的技术、市场及规模实力。在后续的“十四五”，随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖 基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及 IT 硬件和平台等的国内 IT 产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,876,611.21 1.13%44,288,212.91 18.48%-93.50%应收账款 6,021,068.36 2.36%4,677,456.81 1.95%28.73%固定资产 473,674.89 0.19%448,129.70 0.19%5.70%无形资产-1,120.00 0.00%-100.00%预付款项 3,511,216.59 1.37%2,737,240.67 1.14%28.28%其他应收款 6,752,961.13 2.64%3,171,213.89 1.32%112.95%其他流动资产 224,982,342.68 88.06%169,292,582.67 70.66%32.90%其他非流动金融资产 5,000,000.00 1.96%5,000,000.00 2.09%0.00%使用权资产 781,468.20 0.31%2,344,404.61 0.98%-66.67%长期待摊费用 5,092,362.05 1.99%7,640,728.60 3.19%-33.35%应付账款 290,683.75 0.11%434,951.60 0.18%-33.17%合同负债 230,485.25 0.09%562,004.69 0.23%-58.99%应付职工薪酬 1,863,029.77 0.73%1,996,509.69 0.83%-6.69%应交税费 390,867.73 0.15%1,465,336.61 0.61%-73.33%其他应付款 497,990.16 0.19%631,223.40 0.26%-21.11%一年内到期的非流动负债 2,403,576.47 0.94%3,678,954.28 1.54%-34.67%租赁负债 13,200.28 0.01%769,434.24 0.32%-98.28%长期应付款 1,000,000.00 0.39%3,000,000.00 1.25%-66.67%股本 38,062,500.00 14.90%38,062,500.00 15.89%-资本公积 101,332,352.36 39.66%101,332,352.36 42.29%-盈余公积 13,648,543.54 5.34%11,891,555.58 4.96%14.78%未分配利润 95,758,475.80 37.48%75,977,651.57 31.71%26.04%资产总计 255,491,705.11 100.00%239,601,089.86 100.00%6.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末公司的货币资金余额为 2,876,611.21 元，较去年期末减少 93.50%，主要原因系报告期末公司有 223,000,000.00 元保本理财未赎回；2、报告期期末公司的无形资产余额为 0.00 元，较去年期末减少 100.00%，主要原因系公司 2022 年计提摊销所致；3、报告期期末公司的其他应收款余额为 6,752,961.13 元，较去年期末增加 112.95%，主要原因报告期末公司支付宝及财付通账户余额较上年年末增加3,619,282.50 元所致；4、报告期期末公司的其他流动资产余额为 224,982,342.68 元，较去年期末增加 32.90%，主要原因系报告期末公司保本理财未赎回数额较上年增加 55,000,000.00 所致；17 5、报告期期末公司的使用权资产余额为 781,468.20 元，较去年期末减少 66.67%，主要原因系报告期内计提折旧所致；6、报告期期末公司的长期待摊费用余额为 5,092,362.05 元，较去年期末减少 33.35%，主要原因系报告期内摊销所致；7、报告期期末公司的应付账款为 290,683.75 元，较去年期末减少 33.17%，主要原因系报告期末未支付客服外包费用较上年减少150,352.25 元所致；8、报告期期末公司的合同负债为 230,485.25 元，较去年期末减少 58.99%，主要原因系报告期内外贸通宝软件服务项目终止所致；9、报告期期末公司的应交税费为 390,867.73 元，较去年期末减少 73.33%，主要原因系报告期内享受企业所得税优惠，期末未交数额较上年末减少 1,050,048.44 元所致；10、报告期期末公司的一年内到期的非流动负债为 2,403,576.47 元，较去年期末减少 34.67%，主要是报告期内租赁较上期末减少1,275,377.81 元所致；11、报告期期末