836851_2022_星盾科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-002 1 2022 年度报告 星盾科技 NEEQ:836851 四川星盾科技股份有限公司 SICHUAN STARDON TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月公司顺利通过 CMMI3 级评估复审。根据 2022 年 5 月 1 日起施行的机动车登记规定（中华人民共和国公安部令第164 号）政策指引，公司新产品车辆识别代号拍摄及还原系统实现了新车出厂预查验功能和机动车 VIN 的三维数据采集，开拓了机动车制造整车厂的新市场，增加了新的应用场景，也扩展了更加广阔的市场空间。公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴斌、主管会计工作负责人彭宇及会计机构负责人（会计主管人员）彭宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业政策风险 随着社会经济的发展，在当前机动车保有量、驾驶员数量、道路通车里程迅猛增长，人、车、路、环境、管理等交通治理因素矛盾日益凸显的背景下，道路交通安全管理面临一系列的问题和挑战。利用科技和创新技术提高道路交通安全管理水平和管理效率，推动行业信息化建设的发展。国家政策引导以及行业的发展，催生了行业信息化需求大幅度增加和“互联网+”、大数据、人工智能等新一代信息技术与行业管理服务深度融合，也为公司带来更多的发展机遇和潜在空间。如果国家对道路交通安全行业政策发生变化，将对本公司的经营产生不利影响。应对措施：公司将紧跟行业发展方向及政策变化，积极响应客户的需求，及时调整公司产品和服务，更好适应政策的改变；加强对市场的调研和分析，调整与指导经营政策应对市场环境的变化。公告编号：2023-002 5 2、技术自主创新风险 软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点，技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。应对措施：公司将继续加大研发投入，加强技术储备，提高新技术、新产品的开发与应用水平，通过技术创新实现产品的升级换代，确保公司产品在行业中的技术领先性及创新性。3、实际控制人不当控制的风险 吴斌为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 35.62%，同时吴斌作为成都智创未来企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，间接控制星盾科技 12.76%的股份，故吴斌控制公司股份比例合计为48.38%，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但仍存在因实际控制人利用其控制地位通过行使表决权等其他方式，对公司的生产经营或重大决策进行控制，进而损害公司及其他股东的利益的可能性。应对措施：公司将进一步完善公司法人治理结构，严格规范和履行公司章程、“三会议事规则”等公司各项治理制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止实际控制人滥用其实际控制权损害公司及其他股东利益的风险。4、税收优惠风险 公司系高新技术企业、软件企业。2020 年 9 月，公司再次通过高新技术企业认证，有效期 3 年，依法享受高新技术企业所得税按 15%征收的优惠政策；同时，公司自行开发生产的软件产品取得了计算机软件著作权登记证书及相应测试报告，享受软件销售收入增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若未来国家税收优惠政策发生变化，或是公司未来不能被认定为高新技术企业，将会对公司盈利产生一定的影响。应对措施：公司一方面通过大力研发新产品，开拓新市场，提升产品销售规模，增加利润总额，增强自身的盈利能力和抗风险能力，以减少国家税收政策调整可能给公司带来的不利影响。同时，公司将持续关注相关税收优惠政策的变动，根据政策调整相关的税务事项，为公司争取相应的税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、星盾科技、母公司 指 四川星盾科技股份有限公司 子公司 指 青海星盾软件科技有限公司 有限公司 指 四川星盾科技有限公司 股东大会 指 四川星盾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川星盾科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川星盾科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 四川星盾科技股份有限公司章程 三会 指 四川星盾科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 四川星盾科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川星盾科技股份有限公司 英文名称及缩写 SICHUAN STARDON TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 星盾科技 证券代码 836851 法定代表人 吴斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭宇 联系地址 成都高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座 701 电话 400-0286262 传真 028-85588732 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元 7 层 01 号、06 号 邮政编码 610000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 道路交通安全行业信息化解决方案的研发、产品销售及相关系统运维服务。主要产品与服务项目 专注于为政府部门行业管理提供整体信息化解决方案、行业服务商提供业务应用及管理解决方案、行业客户提供大数据服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,800,000 优先股总股本（股）-公告编号：2023-002 8 做市商数量-控股股东 控股股东为（吴斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴斌），一致行动人为（吴斌、成都智创未来企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9151010059467735XT 否 注册地址 四川省自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元 7 层 01 号、06号 否 注册资本 30,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄敏 黄磊 王学容 3 年 5 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,392,035.96 39,528,581.61-35.76%毛利率%47.83%48.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,374,857.06 3,629,984.45-165.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,541,312.75 2,563,855.92-199.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.07%11.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.57%7.79%-基本每股收益-0.08 0.12-165.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,609,014.77 49,351,798.13-1.51%负债总计 15,884,403.78 14,078,042.73 12.83%归属于挂牌公司股东的净资产 32,404,444.29 34,779,301.35-6.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.13-6.83%资产负债率%（母公司）32.48%27.68%-资产负债率%（合并）32.68%27.80%-流动比率 3.03 3.87-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,954.25 3,588,794.00-98.41%应收账款周转率 1.51 2.61-存货周转率 4.25 4.31-公告编号：2023-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.51%11.17%-营业收入增长率%-35.76%-11.91%-净利润增长率%-173.94%-12.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,800,000 30,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,729.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）162,915.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 38,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,079.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 172,565.79172,565.79 所得税影响数 592.64 少数股东权益影响额（税后）5,517.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 166,455.69166,455.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更原因及影响（1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号）。根据企业会计准则解释第 15 号的规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则解释第 15 号对本公司财务报表比较数据无影响。（2）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231号）。根据企业会计准则解释第 16 号的规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。按此规定，本公司对租赁业务相关的使用权资产与租赁负债涉及的递延所得税资产与递延所得税负债进行了追溯调整，相应增加年初资产总额 492,597.95 元、负债总额496,192.42 元，减少年初未分配利润 3,594.47 元，其中：2021 年度净利润 3,594.47 元。对合并及母公司财务报表的影响如下：合并资产负债表：报表项目 2021 年 12 月 31 日 调整数 2022 年 1 月 1 日 递延所得税资产 2,800,464.55 492,597.95 3,293,062.50 递延所得税负债 496,192.42 496,192.42 未分配利润-318,834.39-3,594.47-322,428.86 合并利润表：报表项目 2021 年度 调整数 2021 年度 所得税费用 202,235.94 3,594.47 205,830.41 净利润 3,451,030.71-3,594.47 3,447,436.24 母公司资产负债表：报表项目 2021 年 12 月 31 日 调整数 2022 年 1 月 1 日 递延所得税资产 2,790,239.84 492,597.95 3,282,837.79 公告编号：2023-002 12 递延所得税负债 496,192.42 496,192.42 未分配利润-323,470.24-3,594.47-327,064.71 母公司利润表：报表项目 2021 年度 调整数 2021 年度 所得税费用 204,025.21 3,594.47 207,619.68 净利润 4,078,578.07-3,594.47 4,074,983.60 2、本期无会计估计变更、重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发。公司是国内领先的道路交通安全行业信息化解决方案的供应商，致力于以信息化手段提高道路交通安全行业管理水平。公司专注于为政府部门行业管理提供整体信息化解决方案；为行业服务商提供业务应用及管理解决方案；为行业客户提供大数据服务。公司凭借对行业政策的了解、对行业需求及业务的深刻理解和分析、对产品标准进行预测研究，及时跟进新政策、新标准，推出新产品，并通过技术创新实现产品的升级换代，以政策前瞻性、技术领先性、行业专注性为核心竞争力，逐步确立公司在行业内的竞争优势。公司的研发模式为自主创新研发，实现技术创新并向产品转化。公司拥有专业的研发团队，以平台技术、互联网+技术、大数据技术和人工智能为研发方向，自主研发了智助查检验、智慧执法监管、智能视觉、智慧车管系列产品，产品已经覆盖公安交警全线业务和管理，全面实现了公安部“放管服”业务的落地和对接。公司属于高新技术企业和省级“专精特新企业”，通过了 CMMI3 级认证和 ISO9001 认证。报告期末已拥有 3 项实用新型专利、2 项科技成果登记、3 项外观设计专利、71 项软件著作权。公司具有完善的销售及售后服务体系，业务面向全国市场，通过招投标、商务洽谈、协议合作等方式获取。销售收入主要来源于产品销售和产品升级服务、技术开发和运维服务。公司主要销售模式为直销模式、合作模式。通过合作模式，加强与当地具有资源优势的行业客户合作，发挥优势互补，扩大产品销售的覆盖区域。报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况：四川省经济和信息化厅于 2021 月 12 月 17 日发布了 关于 2017-2018公告编号：2023-002 14 年度省级“专精特新”中小企业拟通过复核名单的公示，公司名列其中。2、公司“高新技术企业”认定情况：2020 年 9 月 11 日公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合认证的高新技术企业证书，证书编号：GR202051000301，有效期三年。3、公司自 2018 年起每年认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,517,578.28 38.09%19,540,465.49 39.59%-5.23%应收票据 应收账款 16,208,619.96 33.34%17,323,681.97 35.10%-6.44%存货 3,691,562.20 7.59%2,543,141.54 5.15%45.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 392,310.28 0.81%381,987.21 0.77%2.70%在建工程 无形资产 100,656.09 0.21%103,462.18 0.21%-2.71%商誉 公告编号：2023-002 15 短期借款 长期借款 其他应收款 1,514,455.10 3.12%1,902,848.21 3.86%-20.41%使用权资产 2,625,455.16 5.40%3,307,949.48 6.70%-20.63%递延所得税资产 4,510,287.17 9.28%3,293,062.50 6.67%36.96%应付账款 6,111,758.22 12.57%4,673,746.87 9.47%30.77%合同负债 3,289,427.03 6.77%2,266,382.51 4.59%45.14%应付职工薪酬 2,025,729.61 4.17%2,498,361.56 5.06%-18.92%租赁负债 1,982,452.25 4.08%2,654,658.87 5.38%-25.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上期末增加 45.16%，主要原因系本期不符合收入确认条件实施中的项目产生的生产成本增加所致；2、递延所得税资产较上期末增加 36.96%，主要原因系本期可抵扣亏损金额增加所致；3、应付账款较上期末增加 30.77%，主要原因系本期存货增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 25,392,035.96-39,528,581.61-35.76%营业成本 13,247,462.40 52.17%20,331,381.82 51.43%-34.84%毛利率 47.83%-48.57%-销售费用 4,035,548.82 15.89%4,437,407.56 11.23%-9.06%管理费用 4,433,434.40 17.46%4,563,815.85 11.55%-2.86%研发费用 6,852,516.48 26.99%7,589,941.12 19.20%-9.72%财务费用-77,596.16-0.31%50,005.35 0.13%-255.18%信用减值损失-811,270.94-3.19%-222,581.84-0.56%264.48%资产减值损失-533,635.99-2.10%-441,220.41-1.12%20.95%其他收益 571,868.30 2.25%1,625,902.89 4.11%-64.83%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,951,034.34-15.56%3,203,402.14 8.10%-223.34%营业外收入 125,905.97 0.50%449,864.51 1.14%-72.01%营业外支出 43,614.86 0.17%公告编号：2023-002 16 净利润-2,549,144.41-10.04%3,447,436.24 8.72%-173.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期下降 35.76%，相应营业成本下降 34.84%，致使营业利润下降223.34%，净利润下降 173.94%，主要原因系本期受新冠疫情影响，公司的销售和项目实施不能正常进行。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,392,035.96 39,528,581.61-35.76%其他业务收入-主营业务成本 13,247,462.40 20,331,381.82-34.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 硬件销售 10,906,366.51 10,431,894.04 4.35%-46.40%-34.55%-17.32%软件销售 2,699,090.35 1,926,328.74 28.63%-69.76%-36.17%-37.56%技术服务 11,786,579.10 889,239.62 92.46%14.95%-35.28%5.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营营业收入本期较上年同期下降 35.76%，其中硬件销售、软件销售收入本期下降较为明显，相应营业成本也随之下降；软件销售本期收入下降 69.76%，而该部分成本相对固定，导致本期营业成本较上年同期下降 36.17%，毛利率较上年同期下降 37.56%；本期技术服务收入较上期增加 14.95%，主要原因系本期技术开发项目金额增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 吉林省公安厅交通管理局 5,951,780.78 23.44 否 公告编号：2023-002 17 2 郑州市公安局 3,927,301.42 15.47 否 3 汉中市公安局交通警察支队高速公路大队 2,195,120.39 8.64 否 4 山西省太原市公安局交通警察支队 1,993,119.89 7.85 否 5 山东晶发智能科技发展有限公司 805,309.73 3.17 否 合计合计 14,872,632.2114,872,632.21 58.5758.57 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都市爱科科技实业有限公司 1,249,900.00 9.55%否 2 陕西国瑞信息技术有限公司 1,192,000.00 9.11%否 3 太原市迅普高科电子科技有限公司 1,151,470.00 8.80%否 4 成都新得利电子有限公司 1,034,770.00 7.91%否 5 成都宽泛科技有限公司 1,008,030.00 7.71%否 合计合计 5,636,170.005,636,170.00 43.08%43.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 56,954.25 3,588,794.00-98.41%投资活动产生的现金流量净额-305,104.55-140,996.92 116.39%筹资活动产生的现金流量净额-774,736.91-1,001,296.27-22.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了 3,531,839.75 元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，相应支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了 164,107.63 元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 226,559.36 元，主要原因系本期未支付分配股利、利润或偿付利息现金。公告编号：2023-002 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青海星盾软件科技有限公司 控股子公司 道路交通安全行业信息化解决方案供应商 1,000,000 891,835.05 653,401.43 217,928.65-355,688.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，能够保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理等重大内部控制体系运行良好；公司拥有较完善的治理机制，合法经营；公司资产负债结构合理，财务状况良好，具有良好的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2023-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 120,000.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 公告编号：2023-002 20 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 其他股东 2016 年 4 月22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4 月22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4 月22 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）规范关联交易，签署了 规范关联交易承诺函 正在履行中 其他 2016 年 4 月22 日-挂牌 其他承诺（保密及竞业限制承诺）签订了 保密及竞业限制承诺 正在履行中 董监高-其他（挂牌后）其他承诺（承诺与声明）新任董监高签署了 承诺与声明 正在履行中 收购人 2020 年 3 月25 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2020 年 3 月25 日-收购 其他承诺 其他（具体如下）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、挂牌时，公司股东均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立性。2、挂牌时，公司全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函、公告编号：2023-002 21 规范关联交易承诺函；公司高级管理人员、核心技术人员与公司签订了保密及竞业限制协议。挂牌后，新任董监高签署了声明与承诺。3、2020 年 3 月 25 日，章佩芬与吴斌通过特定事项协议转让方式在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了股份过户登记手续，完成了本次收购；收购完成后，吴斌成为星盾科技第一大股东、控股股东、实际控制人。收购人吴斌关于本次收购行为所作出的公开承诺事项，内容如下：（1）关于提供信息真实、准确、完整性的承诺 收购人出具关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函，承诺如下：本人已向星盾科技、本次收购相关中介机构提供了为出具本次收购各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次收购各项申请材料的事实和文件均已向本次收购相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。如因所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给星盾科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。（2）关于符合收购主体资格的承诺 收购人出具了关于符合收购主体资格的承诺函，针对本次收购的主体资格问题，收购人出具有近两年所受行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况及不存在禁止收购公众公司相关情形的说明。（3）关于避免同业竞争承诺 针对本次收购后可能出现的同业竞争问题，收购人出具有关于避免同业竞争的承诺。（4）关于规范关联交易承诺 针对本次收购后可能出现的关联交易事项，收购人出具有关于规范关联交易的承诺。（5）关于保持公众公司独立性的承诺 本次收购完成后，为保持公众公司独立性，收购人已出具专项承诺，主要内容包括：“本次收购完成后，收购人将遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，依法行使股东权利，保证星盾科技在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立性，确保本次收购不会对公众公司独立性产生不利影响。上述承诺在本人对星盾科技拥有直接或间接的股权关系，对星盾科技存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”（6）关于股份锁定的承诺 公告编号：2023-002 22 收购人出具了关于股份锁定的承诺函，承诺如下：“收购人承诺在本次收购完成后 12个月内不转让所持有的星盾科技的股份。”（7）关于收购资金来源合法合规的承诺 收购人出具了关于收购资金来源合法合规的承诺函，承诺如下：“收购人用于本次收购的资金均为自有资金或自筹资金，支付方式为货币；不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用星盾科技资源获得其任何形式财务资助的情况；不存在以证券支付本次收购款项的情况；不存在收购价款之外的其他补偿安排。”（8）收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 收购人承诺，本次收购完成后，本人及本人控制的企业不会向星盾科技注入金融类企业或金融类资产。上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资