836589_2022_德利得_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：2023-007 1 2022 德利得 NEEQ:836589 天津德利得供应链管理股份有限公司 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,LTD 年度报告 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月北京德利得物流有限公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业 2022 年 9 月 7 日德利得供应链取得危险化学品经营许可证。有效期至 2025 年 9 月 6日。2022 年 8 月天津德利得供应链管理股份有限公司获得中国城市物流发展创新成果奖。2022 年 11 月德利得供应链取得中物联医疗器械分会 2022 年度供应链美鼎奖。公告编号：2023-007 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .4343 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4747 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5252 第八节第八节 行业信息行业信息 .5656 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5757 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .155155 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李志明、主管会计工作负责人毛小琴及会计机构负责人（会计主管人员）李莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.资质、经营许可能否持续获得风险 公司主营业务范围包括仓储、危险化学品运输、大件货物运输及普通货物运输，其中涉及运输的业务均需取得道路运输许可资格，目前公司所持资格均在有效期内，资质到期后需取得更新有效期的新资质、许可文件，但由于危险化学品运输资质和大件货物运输资质核定要求较高，若公司在原资质批准期限到期后无法持续获得业务相关资质、许可，将导致公司相关业务无法正常经营风险。2.租赁物业风险 截至本年度末，公司仓库等经营场所部分为租赁取得，而经营场所的持续稳定租赁对公司经营具有重要影响。如不能续租或者续租条件过高，公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、新物业租金较高等风险，将对公司正常经营产生影响。3.控制权行使不当的风险 截至本年度末，公司控股股东为德利得五矿，其直接持有德利得供应链 60.51%的股份。韩立红作为德利得五矿控股股东，能够对德利得五矿经营决策产生重大影响并实际支配德利得供应链，成为德利得供应链的实际控制人。同时韩立红与董事长毛 公告编号：2023-007 5 小琴、董事兼总经理李志明、董事李雪莛、董事王靖文存在亲属关系。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易决策管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人滥用控制地位，从而对公司和中小股东产生不利影响的风险。4.应收账款回收的风险 2021 年、2022 年 公 司 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 分 别 为52,243,066.78 元、82,732,811.47 元，各期末应收账款余额占各期营业收入的比重分别为 13.31%、16.24%。随着疫情的变化，公司业务规模也将持续增长，会导致应收账款规模的扩大增长，应收账款余额占营业收入的比重可能会持续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,经营不善不能如期支付货款或者宏观经济环境发生较大波动,应收账款可能不能及时收回甚至产生坏账损失，进而影响公司的现金流量和经营成果。5.关联交易风险 报告期，公司关联交易金额较大，主要是公司业务增加需要补充流动资金，由关联方提供抵押和信用担保向银行融资而形成的关联交易。随着公司的业务不断扩展和充实，相关业务资质及配套工作设立将得到完善，自身融资能力将会增强，持续经营能力与盈利能力将进一步提升。6.司法竞拍房地产过户风险 为了增加公司自有房产以保证公司持续稳定经营，公司参与并中标了原租赁天津市万邦轩荔物流有限公司名下建筑面积13,219.38 平方米（所有权证号：房权证北辰字第 130099369 号）及土地使用权 54,056.635 平方米（土地使用权证号：北辰单国用 2002 更 4 字第 014 号）的房地产，经核实，该土地上除本次竞拍房产外存在无证建筑，同时土地使用权证载面积为66,504.14 平方米，其中有 12,447.5 平方米土地处于京津公路退线之内，本次竞拍不包含上述无证房产及公路退线内土地。鉴于此，公司竞拍中标土地在未来办理产权过户时可能面临因土地无法分割而不能办理的风险。7.公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 5 日挂牌新三板。公司按照 公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的快速发展及申报北交所 IPO 的需要，经营规模会不断扩大，市场范围不断扩展，人员也会不断增加，公司治理将面临更大挑战，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-007 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/德利得供应链 指 天津德利得供应链管理股份有限公司 北京德利得 指 北京德利得物流有限公司 天津市万邦轩荔物流 指 天津市万邦轩荔物流有限公司 上海德利得 指 上海德利得物流有限公司 上海供应链 指 上海德利得供应链管理有限公司 天津市力邦立动物流 指 天津市力邦立动物流有限公司 德利得五矿 指 天津德利得集团五矿进出口有限公司 德通信息咨询 指 天津德通信息咨询合伙企业（有限合伙）利安德顺信息咨询 指 天津利安德顺信息咨询合伙企业（有限合伙）上海菱通 指 上海菱通软件技术有限公司 北京德利得供应链 指 北京德利得智慧供应链管理有限公司 北京云智慧电子商务 指 北京云智慧电子商务有限公司 德利得（广州）公司 指 德利得（广州）供应链管理有限公司 河北德利得公司 指 河北德利得供应链管理有限公司 股东大会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司监事会 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒（天津）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津德利得供应链管理股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 危险化学品 指 具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物。现代物流 指 将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装物等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务 公告编号：2023-007 7 是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。供应链物流 指 以物流活动为核心，协调供应领域的生产和进货计划，销售领域的客户服务和订货处理业务，以及财务领域的库存控制等活动。包括了对涉及采购、外包、转化等过程的全部计划和管理活动和全部物流管理活动。更重要的是，它也包括了与渠道伙伴之间的协调和协作，涉及供应商、中间商、第三方服务供应商和客户。大件运输 指 大设备的运输配送。大件是在重量、体积上占有优势的物品，在运输工具上，大件物品有严格要求，不是一般的运输车辆可以完成运输的，需要用到特殊的运输工具来完成。公告编号：2023-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津德利得供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,LTD 证券简称 德利得 证券代码 836589 法定代表人 李志明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 魏津春 联系地址 天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号 300400 电话 022-26983303 传真 022-26983306 电子邮箱 weijincun_ 公司网址 办公地址 天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号 邮政编码 300400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G5430 道路货输-G交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业 主要产品与服务项目 提供专业第三方物流服务，业务范围是包括仓储、普通货物运输、大件货物运输、危险化学品运输在内的一体化供应链物流服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津德利得集团五矿进出口有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩立红），无一致行动人 公告编号：2023-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011659614600X5 否 注册地址 天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号 否 注册资本 71,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐彬 高震 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 509,354,577.52 392,390,614.54 29.81%毛利率%7.08%10.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 -3,696,137.80 1,719,229.82-314.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,994,692.98 36,692.82-16,437.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.86%2.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.89%0.05%-基本每股收益-0.0517 0.0240-315.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,444,257.68 196,385,590.00 0.03%负债总计 122,923,348.57 117,888,615.63 4.27%归属于挂牌公司股东的净资产 73,520,909.11 78,496,974.37-6.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.10 -6.36%资产负债率%（母公司）39.05%25.86%-资产负债率%（合并）62.57%60.03%-流动比率 1.11 1.09-利息保障倍数-1.22 1.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,167,271.80 30,424,519.08-92.88%应收账款周转率 7.09 6.92-存货周转率 769.49 410.47-公告编号：2023-007 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.03%24.96%-营业收入增长率%29.81%0.36%-净利润增长率%-314.99%-50.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,500,000 71,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,755,554.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 596,897.76 委托他人投资或管理资产的损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 316,169.00 其他符合非经营性损益定义的损益项目 22,729.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,757.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,741,108.10 所得税影响数 442,552.92 少数股东权益影响额（税后）公告编号：2023-007 12 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,298,555.18 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2023-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：报告期内，公司继续专注于中国物流服务行业，在供应链一体化服务的主营业务中继续深耕，以世界五百强为代表的高端制造企业为核心客户群体。公司通过与客户持续沟通和方案设计，从物流服务向供应链服务深化合作关系，并签订一体化供应链合作服务合同。公司将自己的供应链物流服务与客户的供应链整合在一起，并根据市场需求，通过信息系统对接等方式，提供高端设备安装、就位服务、供应链一体化解决方案等增值服务以及生产辅助加工服务等高价值服务。报告期内，中国经济经历了疫情和国际环境的复杂变化，客户供应链的稳定性受到严峻考验，公司面对客户供应链物流柔性化、韧性化的新需求，进一步建立了灵活高效的供应链物流服务组织体系和富有创新精神的创新型人才团队，在复杂多变的经济和物流环境中实现物流资源优化配置、管理和考核，提升公司运营效率与服务能力。公司注重不断创新供应链一体化服务模式，从客户需求出发，制定可持续发展创新计划，并利用自身在供应链物流一体化服务方面积累的经验、技术和解决方案，面对柔性化、韧性化的新需求，与客户共同研究和协同创新发展。公司逐步形成了与客户实现主体融合、流程融合、标准融合、信息融合、设施设备融合五种深度融合发展模式，并建立了符合中国社会经济环境特点的可持续发展模式，并形成新竞争优势。公司继续以客户供应链价值最大化为目标，在技术能力和个性化服务能力上形成较高的持续性的市场壁垒。同时利用跨国企业客户对于供应商资质认证及环境友好与安全等严格要求，建立资质壁垒，避免低端恶性竞争。公司在危化物流与大件物流两个具有资质优势的业务板块上，持续加强安全管理，继续以安全为核心提升特种物流服务的韧性和可持续性。公司收入主要来源于供应链物流服务。公司坚持核心战略优势和战略定力，主要商业模式没有调整。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 公告编号：2023-007 14 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司全资子公司北京德利得物流有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202211000396，企业所得税享受 15%的优惠税率。北京德利得物流有限公司 2022 年 3 月获北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内新冠疫情反弹和全球国际关系动荡，给中国经济和物流业带来严峻挑战，也给公司的正常经营带来了很大的困难和巨大的挑战。公司董事会洞悉市场变化，分析了长三角、珠三角及京津冀区域等中国经济核心区域爆发疫情对客户供应链造成的短期及中长期影响后公司面临的风险和机遇。公司与客户密切合作，在疫情严控下解决客户物流难题，通过供应链物流服务弥补客户供应链断裂，在应急环境下提升稳定客户供应链。2022 年 2 月份起，公司服务重点市场长三角、京津冀地区突遇疫情爆发。物流通道受阻严重，公司人员被隔离、仓库被封锁。原有物流计划无法执行，客户供应链中断、业务停滞。面对复杂物流环境，公司科学评估疫情影响，并启动了“保关键服务，抓市场机会”的应急预案，针对上海客户紧急需求，快速推出保障疫情中关键物流服务需求的应急供应链物流服务模式。公司充分发挥了逐步建立的柔性化物流服务组织体系优势，在全国范围内调动运营能力、人员资源，根据上海及全国的防控要求，保障关键物流服务资源，形成主动抗击疫情的新动能。公司通过中国物流与采购联合会公路货运分会平台 公告编号：2023-007 15 实时掌握全国各地管控信息和防控要求，合理安排人员，通过甩挂运输、接力运输等多种方式保证运输顺畅。同时积极与政府有关部门及行业协会沟通协调，出谋划策，在经过严格评估后被列入生活必需品保障供应重点企业和复工复产企业白名单，并获得政府支持、关键车辆通行证以及人员出行便利，在最为严格防控期间仍然保持关键运营能力，在最困难时刻保证客户关键需求，在最关键时刻体现了公司为客户提供一体化服务价值，并赢得了客户进一步信任，获得了客户的表扬。公司在疫情期间为上海市提供的供应链物流服务得到了上海市防控指挥部的表彰。同时，公司在疫情最严峻的时期，不断的分析疫情带来的供应链变化和客户的需求调整，总结出客户供应链物流服务的基本需求已经从提高供应链效率向供应链柔性化和提升供应链韧性发展。据此，公司快速研发针对供应链柔性化和提升供应链韧性的服务产品，及时调整服务内容与资源调配能力，采用重点突击关键物流需求，实行闭环运营和服务等应急措施，在解决客服的紧急供应链物流难题的同时，随时拓展供应链物流服务市场，困境中拓展新业务新客户，充分发挥公司的专业物流优势，向专业领域供应链上下游延伸，新开发了国产大型医疗器械客户、世界五百强医药物流客户和新能源动力产业龙头客户，传统物流服务进一步发掘数据价值，在老客户业务量较大幅度下降的情况下，新开发的新客户新业务快速增长，全年营业收入实现了增长 29.81%。面对全社会疫情防控造成的物流不畅、通道阻隔，车辆效率低下、人员隔离及封控成本大幅度上升等经营难题，公司多方面采取了对应的成本控制措施，压缩、合并后台职能、制定柔性化资源管理与使用计划，调整与整合人力资源，进一步提高精益管理要求与能力，通过提高工作效率流程优化，在固定成本持续增长的情况下降低单位物流成本；同时面对客户供应链调整，公司及时对租赁使用的库房资源进行整合和调整，减少北京及徐水区域库房面积、增加天津区域库房面积，公司的全部库房实现了标准化提升，进一步提高了仓储资源利用效率，同时优化物流配送路径。针对油价攀升、成本压力激增的情况，通过细化内部核算，加强内部结算体系，进一步提高了内部资源的利用率和利用效率。同时与客户协商启动油价联动机制，获得了主要外资客户的理解和支持。此外公司积极争取政府支持，获得部分国有库房的部分租金减免，有效降低成本，提高了公司抵御经营困境的能力。供应链服务板块作为公司重点突破领域，在疫情影响下紧密联系客户解决客户供应链关键问题。进一步强化柔性化物流服务组织与供应链服务的创新设计能力与运营组织能力。同时进一步加强标准化体系和服务体系的建设，不断提高服务能力。在危化物流与大件物流领域，公司面对复杂的经营局面，不断加强专业化能力风险管控、成本管控能力，继续以安全为核心。同时对新能源物流业务等领域重点进行拓展，加强精益管理的力度。通过管理和技术等方法严格控制成本，提高劳动生产率，稳步拓展业务。公告编号：2023-007 16 为了更好地了解国家产业发展及疫情防控政策，公司积极参加政府与行业活动。积极参与中国物流与采购联合会等行业组织向政府反映疫情中物流行业难点，并提出物流企业纾困政策。同时参与多次线上线下行业会议沟通行业发展与国家发展战略变化趋势，并展现公司供应链服务优势。公司各主要管理人员共参加线上线下全国性供应链物流行业与政府相关会议 84 次，其中主持 15 次，讲演与对话 14 次，参加 55 次。在董事会的领导及经营团队、全体德利得员工的努力下，公司克服报告期的各项困难，实现了逆境发展。报告期内，公司实现不含税收入 50,935.46 万元，同比增长 29.81%；营业成本 47,330.94 万元，同比增长 34.42%；净利润-369.61 万元，同比降低 314.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,644.43万元，比期初增长 0.03%；归属于母公司所有者的股东权益为 7,352.09 万元，比期初降低 6.34%。负债总额 12,292.33 万元，较期初增加 4.27%。报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额 216.73 万元，本期投资活动产生的现金流量净额-217.45 万元，本期筹资活动产生的现金流量净额-1,203.77 万元。(二二)行业情况行业情况 2022 年，国际环境复杂严峻、国内疫情散发多发，不确定性不稳定性因素增加，对物流发展带来明显冲击，行业运行波动性加大。面对复杂环境，国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善，多措并举促使物流业保持韧性恢复，实现高质量发展，有力地支撑了产业链供应链循环畅通，有效保障了民生顺畅有序。1、物流供需动态平衡，助力供应链循环畅通、物流供需动态平衡，助力供应链循环畅通 2022 年，全国社会物流总额为 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。从近三年数据来看，2020-2022 年社会物流总额增速波动性明显增大，年度增速在 3-9%之间。社会物流总额与 GDP 变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期 GDP 水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。工业领域物流总体稳定。2022 年工业品物流总额超过 300 万亿元，比上年增长 3.6%。从年内走势 公告编号：2023-007 17 看，一季度平稳开局，二季度受超预期因素冲击增速明显回落，但三季度、四季度仍保持 4.8%和 2.7%增长，工业领域物流总体呈稳定恢复态势。民生领域物流需求稳定增长。2022 年，全年单位与居民物品物流总额同比增长 3.4%，保持平稳增长。其中电商物流需求韧性较强，实物商品网上物流额增速超过 6%，我国依然是全球第一大网络零售市场，超大规模市场优势成为支撑民生物流的重要动力。再生领域物流需求快速增长。2022 年，全年再生资源物流总额同比增长超过 18%。“双碳”目标加快推进，再生资源物流成为实现战略的重要抓手，相关的废弃物循环利用体系加快形成，带动再生领域物流需求实现较高增长。2、物流市场规模稳定增长，物流服务供给质量提升、物流市场规模稳定增长，物流服务供给质量提升 近年来面对复杂的外部环境，物流业内驱动力增强，向质量求发展，向服务要效益，供应链一体化服务能力进一步优化，促进了物流市场规模稳定增长，物流服务供给的质量稳步提升。2022 年，全年物流业总收入为 12.7 万亿，同比增长 4.7%。物流市场总体保持稳步扩张，增速高于同期社会物流总额。专业物流依然保持较强的供给能力，发展水平与占比稳步提升。物流作为兼具生产性服务业和生活性服务业的产业，服务不断向高质量迈进，在经济恢复期价值体现得以进一步凸显。3、政策助力，有力推动物流业高质量发展、政策助力，有力推动物流业高质量发展 2022 年，国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善。物流在深化供给侧结构性改革，突破堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性等方面均发挥了重要作用，产业地位和作用日益凸显。2022 年，国家层面高度重视现代物流发展，习近平总书记多次对物流工作作出重要指示批示，各地区、各部门密集出台物流业支持政策，为统一思想、有序有力推进现代物流工作指明了前进方向。顶层设计层面宏观规划引导持续加强，物流产业地位稳步提升。年内“十四五”现代物流发展规划印发出台，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，是我国现代物流领域第一份国家级五年发展规划，具有重要的里程碑意义。实施层面各地各部门多措并举，全力保障物流微循环畅通。在国务院物流保通保畅工作领导小组统筹部署下，各部门相继出台“即采即走即追”+闭环管理、重点物资通行证、货车司机和重点企业“白名单”等政策举措，全力保障交通物流畅通有序运行；在重点城市周边启动应急物资中转站，保障各类物资有序中转调运；加强对物流不通不畅问题跟踪调度和督办转办，坚决遏制层层加码、“一刀切”等。高速公路货车通行量日均值逐步回升，12 月份已回升至 675 万辆以上，物流运输网络总体畅通、主要运行指标稳中向好、保通保畅成果持续巩固。公告编号：2023-007 18 全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关投资增长超过 9%，自 7 月份以来连续加快，推动全国“通道+枢纽+网络”的物流运行体系不断完善。国家物流枢纽核心进一步稳固，已确认布局建设 95 个国家物流枢纽；多种运输方式通道持续畅通，铁路投产新线 4100 公里，首个专业货运枢纽机场建成投运；骨干冷链物流基地、示范物流园区、城市配送中心等领域短板加速补齐，全国规模以上物流园区增至 2500家，国家骨干冷链物流基地 41 个，建设县级电商公共服务中心和物流配送中心超过 2600 个，村级电商物流服务站点 15.3 万个。2022 年，相关部门出台强化交通物流保通保畅的一系列支持政策。着眼于行业层面，出台 1000 亿交通物流专项再贷款、贷款延期还本付息、社保缓缴、收费公路货车通行费减免等多项涉物流业的助企纾困政策。着眼于企业层面，金融机构发挥融资担保等作用，主动为申贷物流企业提供金融服务保障，对货运司机等群体相关贷款应延尽延，大幅提升物流行业融资效率，一定程度上缓解了物流行业的资金压力。4、环境复杂多变，行业运行波动加大、环境复杂多变，行业运行波动加大 （1）受相关因素影响，物流运行成本有所上升）受相关因素影响，物流运行成本有所上升 2022 年，受国际供应链不畅、国内疫情扰动等因素影响，社会物流总费用比上年增长 4.4%。从年内走势看，一、三季度基本平稳，二、四季度物流运行成本相对较高。全年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，同比提高 0.1 个百分点，反映社会物流运行效率总体有所回落。（2）物流业景气水平整体趋缓）物流业景气水平整体趋缓 从物流行业景气水平来看，2022 年物流行业景气水平整体处于历史低位。年内全国多地、多频次受到疫情因素影响，物流劳动力供给阶段性趋紧，重点城市、物流节点畅通性波动频繁，对整体物流景气运行造成一定影响。从年内走势看，景气指数除 4 月份外，总体尚可保持在 48-50%区间，三季度总体呈波动恢复态势，四季度受疫情和季节性因素影响有所回调，特别是进入 12 月份，政府疫情防控策略优化调整，初期全国各地区陆续爆发病毒感染，工业和商贸企业人员到岗率下降、开工率不足、产能利用降低，产业链供应链稳定性出现一定波动，回落相对明显。（3）物流供需恢复不稳，服务价格走势分化）物流供需恢复不稳，服务价格走势分化 全年供需两端均有明显波动，恢复势头不稳，特别是三季度以来供需两端持续转弱，尤以需求端收缩最为突出，带来物流服务价格下降。海运方面，沿海散货、集装箱市场供大于求局面依旧，加之疫情期间受港口拥堵等因素影响，延误程度增加，运力周转效率趋缓，三季度以来服务价格走势分化。中国沿海散货运价指数年平均 1124.52 点，比上年回落超过 10%；集装箱市场 8 月以来持续回落，12 月中国出口集装箱综合运价指数降至 1358.63 点，明显低于全年平均水平。公路方面，年内受到疫情影响较大，公告编号：2023-007 19 二季度随着保通保畅持续推进，公路运输基本平稳，通行水平基本恢复至正常水平，部分区域出现结构性运力短缺，价格指数基本平稳。快递方面，快递服务整体价格水平趋向正常，全年平均单价略高于上年水平。（4）经营指标下滑，物流企业效益承压）经营指标下滑，物流企业效益承压 从物流企业经营情况来看，在业务量波动增大、经营成本增加、服务价格趋缓等多重因素影响下，2022 年物流企业盈利压力依然较大，初步调查显示全年重点物流企业物流业务收入同比增长 5.1%，物流业务成本增长 5.7%，利润总额同比降幅超过 10%。从年内走势看，物流业务主要指标增速均有所趋缓，收入与成本倒挂情况总体有所扩大，每百元物流业务收入的成本超过 93 元，持续位于较高水平。年内收入利润率在 3-4%区间波动，利润降幅及盈利水平均处于 2019 年以来的较低水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,089,504.40 8.19%28,134,440.49 14.33%-42.81%应收票据 757,238.47 0.39%916,718.49 0.47%-17.40%应收账款 82,732,811.47 42.12%52,243,066.78 26.60%58.36%存货 269,960.95 0.14%692,588.41 0.35%-61.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,013,895.46 13.75%28,076,772.78 14.30%-3.79%在建工程 -无形资产 12,876,117.72 6.55%13,379,558.19 6.81%-3.76%商誉 -短期借款 21,019,295.83 10.70%10,011,977.78 5.10%109.94%长期借款 -交易性金融资产 1,000,000.00 0.51%1,000,000.00 0.51%0.00%应收款项融资 210,725.00 0.11%93,000.00 0.05%126.59%预付账款 2,232,785.67 1.14%10,720,755.41 5.46%-79.17%其他应收款 5,426,279.99 2.76%5,674,922.75 2.89%-4.38%合同资产 2,876,316.63 1.46%86,686.00 0.04%3,218.09%其它流动资产 6,197,324.77 3.15%5,419,032.08 2.76%14.36%使用权资产 31,812,716.89 16.19%45,542,247.62 23.19%-30.15%公告编号：2023-007 20 长期待摊费用 792,645.80 0.40%725,651.32 0.37%9.23%递延所得税资产 6,155,934.46 3.13%3,680,149.68 1.87%67.27%应付账款 46,717,730.83 23.78%36,684,985.50 18.68%27.35%合同负债 7,553,506.53 3.85%13,976,211.81 7.12%-45.95%应付职工薪酬 5,946,341.36 3.03%3,240,241.49 1.65%83.51%应交税费 1,893,565.52 0.96%2,277,478.90 1.16%-16.86%一年内到期的非流动负债 19,205,372.67 9.78%26,078,246.18 13.28%-26.35%租赁负债 16,353,031.75 8.32%21,780,434.87 11.09%-24.92%递延收益 46,105.30 0.02%85,771.37 0.04%-46.25%专项