836523_2022_航泰股份_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-010 1 2022 年度报告 航泰股份 NEEQ:836523 陕西航泰电气股份有限公司（SHANXI HANGTAI ELECTRIC CO LTD.）公告编号：2023-010 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2023-010 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜磊、主管会计工作负责人薛新婵及会计机构负责人（会计主管人员）靖维保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 坏账风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 月 31 日应收账款净额分别为 38,098,262.82 元和 44,692,306.41 元、58,953,147.70 元，截至 2022 年 12 月 31 日，应收账款账龄 3年以上的金额为7,790,482.26元，占应收账款余额的 11.27%，虽然比去年同期的 7,450,563.70 元增加了339,918.56元，但占应收账款余额的比例减少 2.86%。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年，尤其是 3-5 年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。针对这一风险，公司主要采取了如下措施:(1)加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快资金回笼;(2)对各个区域实行应收账款额度管理，以保证公司应收账款得到有效控制。控股股东及实际控制人不当控制风险 公司股东杜磊先生和赵永莉女士为夫妻关系，截至 2022 年 12公告编号：2023-010 4 月 31 日，合计持有公司 44.54%的股权，为公司的实际控制人，杜磊先生担任公司的董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若杜磊先生和赵永莉女士利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、航泰股份 指 陕西航泰电气股份有限公司 股东会 指 陕西航泰电气有限公司股东会 股东大会 指 陕西航泰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西航泰电气股份有限公司董事会 监事会 指 陕西航泰电气股份有限公司监事会 公司章程 指 陕西航泰电气股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中审华 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公告编号：2023-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西航泰电气股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXIHANGTAIELECTRICCOLTD.证券简称 航泰股份 证券代码 836523 法定代表人 杜磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方针 联系地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号启航 ICB 园区 6 号楼 电话 13571490516 传真 029-62680330 电子邮箱 公司网址 http:/ 陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号启航 ICB 园区 6 号楼 邮政编码 710110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3899 电气机械和器材制造业其他电气机械及器材制造其他未列明电气机械及器材制造-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造-其他未列明电气机械及器材制造 主要业务 矿用安全设备的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 矿用安全设备的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,964,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-010 7 控股股东 控股股东为（杜磊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杜磊、赵永莉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916100007353750144 否 注册地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号启航 ICB园区 6 号楼 否 注册资本 53,964,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市汉江区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宏愿 李卉侠 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,524,596.62 46,790,768.32 40.04%毛利率%48.97%49.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,637,700.57 632,489.06 791.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,490,794.24 571,725.05 860.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.97%2.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.69%1.82%-基本每股收益 0.10 0.02 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,565,264.85 95,687,467.96 13.46%负债总计 54,367,805.17 47,127,708.85 15.36%归属于挂牌公司股东的净资产 54,197,459.68 48,559,759.11 11.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.90 11.61%资产负债率%（母公司）50.08%49.25%-资产负债率%（合并）50.08%49.25%-流动比率 1.69 1.71-利息保障倍数 4.29 1.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,904,534.92-5,917,354.21-101.18%应收账款周转率 1.08 0.91-存货周转率 3.60 3.11-公告编号：2023-010 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.46%36.15%-营业收入增长率%40.04%1.75%-净利润增长率%791.35%-59.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,964,000 53,964,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 299,227.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,321.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 146,906.33 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 146,906.33(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应付款 11,058,748.09 12,515,058.77-公告编号：2023-010 10 流动负债 41,205,989.08 42,662,299.76-负债总额 45,671,398.17 47,127,708.85-未分配利润-4,763,411.89-6,219,722.57-股东权益 50,016,069.79 48,559,759.11-管理费用 4,741,469.27 6,197,779.95-营业利润(亏损以“-”号填列)2,541,534.36 1,085,223.68-利润总额(亏损以“-”号填列)2,564,827.23 1,108,516.55-净利润(亏损以“-”号填列)2,088,799.74 632,489.06-综合收益总额 2,088,799.74 632,489.06-扣非后净利润 2,028,035.73 571,725.05 加权平均净资产收益率 6.51%2.02%-扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.32%1.82%-每股收益 -1.基本每股收益 0.06 0.02-2.稀释每股收益 0.06 0.02-扣除非经常性损益后每股收益 -1.基本每股收益 0.06 0.02-2.稀释每股收益 0.06 0.02-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）公司 2021 年度聘请第三方公司对公司进行财务战略规划、财务管理系统规划以及优化核算体系等业务的咨询费财务咨询费 1,456,310.68 元未在当期暂估入账。本期调增期初其他应付款1,456,310.68 元，调增上期管理费用 1,456,310.68 元，影响上期净利润 1,456,310.68 元。（二）对财务报表相关项目的影响：对资产负债表期初数的影响：其他应付款增加 1,456,310.68 元，未分配利润减少 1,456,310.68元。对利润表上期数的影响：管理费用增加 1,456,310.68 元，净利润减少 1,456,310.68 元。（三）会计差错更正影响财务报表科目及累计金额 公告编号：2023-010 11 项 目 2021 年 12 月 31日（更正前）2021 年 12 月 31 日（更正后）会计差错差异 其他应付款 11,058,748.09 12,515,058.77 1,456,310.68 流动负债 41,205,989.08 42,662,299.76 1,456,310.68 负债总额 45,671,398.17 47,127,708.85 1,456,310.68 未分配利润-4,763,411.89-6,219,722.57-1,456,310.68 股东权益 50,016,069.79 48,559,759.11-1,456,310.68 管理费用 4,741,469.27 6,197,779.95 1,456,310.68 营业利润(亏损以“-”号填列)2,541,534.36 1,085,223.68-1,456,310.68 利润总额(亏损以“-”号填列)2,564,827.23 1,108,516.55-1,456,310.68 净利润(亏损以“-”号填列)2,088,799.74 632,489.06-1,456,310.68 扣非后净利润 2,028,035.73 632,489.06-1,456,310.68 综合收益总额 2,088,799.74 571,725.05-1,456,310.68 加权平均净资产收益率 6.51%2.02%-4.49%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.32%1.82%-4.50%每股收益 1.基本每股收益 0.06 0.02-0.04 2.稀释每股收益 0.06 0.02-0.04 扣除非经常性损益后每股收益 1.基本每股收益 0.06 0.02-0.04 2.稀释每股收益 0.06 0.02-0.04 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是集矿用安全设备的研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业、陕西省创新型企业，公司采用“研发-生产-销售”的经营模式。在研发方面，公司依托高级技术人才，紧密结合市场需求的变化，不断完善产品的功能、实用及安全性。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，截至本报告签署之日，共计获得了 13 项计算机软件著作权、9 项发明专利及 35 项实用新型专利煤矿矿用产品安全标志证书 112 非煤矿矿用产品安全标志证书 30。公司的客户主要为国内各大中型煤炭生产企业，公司主要向客户提供煤矿安全监控防护系统等各类矿用安全设备的销售及服务。公司的销售人员采用片区负责制，长期关注客户的动态，对主要煤炭产区的客户管理主要是通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的安全设备需求，并参与招投标；生产部门会同研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料；最后由生产部组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，形成销售实现盈利并提供售后服务。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容。公司采用直销的销售模式，产品的主要目标市场为全国各大矿务局及大型煤矿，目前公司产品用户已遍布新疆、安徽、山东、河南、河北、云南、黑龙江、贵州、山西、陕西、甘肃、内蒙、重庆、吉林等 20 多个省。与公司长期合作的大型矿务局有：陕西煤业股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、神华宁夏煤业集团、淮南矿业集团、皖北煤电集团、淮北矿业集团、甘肃靖远煤业集团、黑龙江龙煤集团、郑煤集团、重庆松藻煤电、鄂尔多斯煤炭有限责任公司、山西大同煤矿集团等。公司构建了遍布全国、完善的销售网络，形成了稳定的销售和盈利模式，公司收入来源于矿用安全设备的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据高企认定管理办法等规定，经陕西省高企认定管理工作领导小组办公室组织专家评审，2022 年 10 月 12 日公司取得高新技公告编号：2023-010 13 术企业证书，高企证书编号为 GR202261000827，有效期三年。2、根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和 科技型中小企业评价服务工作指引（国科火字 2022 67 号）要求，公司于 2022 年 3 月 31 日评定为科技型中小企业，证书编号为 202261011608000813，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2020年2月25日，八部委联合印发了 关于加快煤矿智能化发展的指导意见 （发改能源2020283 号，以下简称指导意见），明确了智能化煤矿建设的主要目标、重点任务和保障措施，提出对验收通过的智能化示范煤矿，给予产能置换、矿井产能核增等方面的优先支持。在煤矿安全改造中央预算内投资安排上，对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。按照指导意见提出的三阶段目标，重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。国家煤矿安监局高度重视矿工劳动权益保护，树立“少人则安、无人则安”的理念。近年来，积极推进灾害严重矿井“减人、少人、无人”，大力推进井下无人值守，目前已有十几种煤矿机器人实现在井下应用。煤矿运输作为矿井生产的重要环节，在煤矿安全生产和运营管理中占有极其重要的地位。我公司也正着力加大对井下机器人、信息技术、智能装备、物联网、大数据、人工智能等方向的研发,努力将煤矿轨道运输中所包含的所有控制设备进行系统化连接整合，利用机器人减少井下作业人员，提高提升运输安全性，提升运输效率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,158,329.59 2.91%12,931,952.95 13.51%-75.58%应收票据 6,307,093.95 5.81%2,400,415.02 2.51%162.75%应收账款 58,953,147.70 54.30%44,692,306.41 46.71%31.91%存货 9,576,972.50 8.82%9,025,347.76 9.43%6.11%投 资 性 房地产-长 期 股 权投资-固定资产 22,965,020.88 21.15%20,430,258.99 21.35%12.41%在建工程-无形资产-商誉 -短期借款 13,934,169.41 12.83%9,000,000.00 9.41%54.82%长期借款 5,000,000.00 4.61%4,000,000.00 4.18%25.00%递 延 所 得税资产 1,603,901.12 1.48%1,279,611.80 1.34%25.34%应付账款 12,520,633.96 11.53%9,369,879.91 9.79%33.63%合同负债 162,565.00 0.15%709,588.00 0.74%-77.09%应付利息 37,587.82 0.03%26,347.90 0.03%42.66%预付款项 1,586,282.42 1.46%570,007.57 0.60%178.29%其 他 应 收款 3,724,430.76 3.43%3,416,220.42 3.57%9.02%应 付 职 工薪酬 2,068,322.66 1.91%2,321,206.60 2.43%-10.89%其 他 应 付款 6,741,933.08 6.21%12,515,058.77 13.08%-46.13%一 年 内 到期的非流动负债 4,388,305.55 4.04%5,926,159.47 6.19%-25.95%未 分 配 利润-582,022.00-0.54%-6,219,722.57-6.50%90.64%资产总计 108,565,264.85 100.00%95,687,467.96 100.00%13.46%公告编号：2023-010 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 75.58%，是因为公司上期收到定增资金导致对比减少；2、应收票据比去年同期增加 162.75%，是因为公司回款中银行承兑汇票比同期增加导致；3、应收账款比去年同期增加 31.91%，是因为公司销售比去年同期有较大增长导致应收款增长；3、短期借款较去年同期增长 54.82%,是因为公司流动资金贷款额同比增加导致；4、递延所得税资产较去年同期增加 25.34%，是因为公司今年信用减值准备计提比去年同期增长导致；5、应付账款较去年同期增长 33.63%，是因为公司采购量加大，同时对上游供应商欠款导致；6、合同负债较去年同期减少 77.09%，是因为公司客户预付款减少导致；7、应付利息较去年同期增长 42.66%，是因为公司贷款额增加的同时应付银行利息也在增加；8、长期借款较去年同期增长 25%，是因为公司贷款额增长导致；9、预付款项较去年同期增长 178.29%，是因为公司销售增长的同时采购额也在增长，因此对供应商预付款也在增长；10、其他应付款较去年同期下降 39.04%，是因为公司支付了西安航天城实业发展有限公司 526 万元的购房款导致；11、一年内到期的非流动负债较去年同期下降 25.95%，是因为公司一年内到期的银行贷款额下降导致；12、未分配利润去年同期增长 90.64%，是因为公司今年净利润增加 563.77 万元导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,524,596.62-46,790,768.32-40.04%营业成本 33,439,352.81 51.03%23,401,750.17 50.01%42.89%毛利率 48.97%-49.99%-销售费用 9,535,068.22 14.55%10,100,920.28 21.59%-5.60%管理费用 5,584,142.30 8.52%6,197,779.95 13.25%-9.90%研发费用 6,860,141.97 10.47%6,747,129.72 14.42%1.67%财务费用 1,752,502.12 2.67%1,957,722.24 4.18%-10.48%信用减值损失-2,363,962.29-3.61%3,469,267.73 7.41%168.14%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 299,227.89 0.46%31,029.93 0.07%864.32%公告编号：2023-010 16 投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0-资产处置收益-82,589.76-0.13%6,441.21-1,382.21%汇兑收益 0 0.00%0 0%-营业利润 5,383,143.05 8.22%1,085,223.68 2.32%396.04%营业外收入 83,527.48 0.13%43,180.90 0.09%93.44%营业外支出 153,259.28 0.23%19,888.03 0.04%670.61%净利润 5,637,700.57 8.60%632,489.06 1.35%791.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增长 40.04%，是因为公司新产品投放市场后产生了新的销售增长；2、营业成本较去年同期增加 42.89%，是因为公司销售收入增长后营业成本的同步增长导致；3、财务费用较去年同期减少 10.48%，是因为公司融资费率降低导致；4、信用减值准备较去年同期增长 168.14%，是因为公司销售增长后应收账款比去年同期增长后计提准备增加导致；5、其他收益较去年同期增长 864.32%，是因为公司收到的政府补助比去年同期增加导致；6、营业利润较去年同期增加 396.04%，是因为公司销售比去年同期有大幅增长导致；7、营业外收入较去年同期增长 93.44%，是因为四川川煤华荣能源有限责任公司债务重组利得增加导致；8、营业外支出较去年同期增长 670.61%，是因为公司疫情期支付的捐赠 14.3 万元导致；9、净利润较去年同期增长 791.35%，是因为公司销售收入大幅增长导致利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,516,132.02 46,790,768.32 40.02%其他业务收入 8,464.60 3,270.62 158.81%主营业务成本 33,439,352.81 23,401,750.17 42.89%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 跑车防护装置 10,707,527.58 6,738,171.34 37.07%-5.94%16.35%-12.05%公告编号：2023-010 17 电视监视装置 11,702,224.95 7,373,095.07 36.99%22.79%20.65%1.12%阻车装置（阻车器）488,015.71 211,946.00 56.57%-40.59%-51.45%9.72%矿用气/电动司控道岔装置 3,703,514.45 2,817,113.84 23.93%18.96%24.29%-3.26%过车警示装置 262,774.34 95,794.35 63.55%-59.87%-69.71%11.84%阻车装置（挡车器）360,681.42 225,022.56 37.61%-10.48%-28.63%15.87%风门控制用电控装置 36,548.67 28,602.72 21.74%-88.32%-86.09%-12.51%其他 2,400,872.63 1,442,619.77 39.91%66.46%363.96%-38.53%安全监控系统 2,997,349.53 992,339.92 66.89%54.96%4.72%15.88%矿用岗位持证控制装置 553,539.82 269,910.42 51.24%-51.24%无轨胶轮车失速报警装置 25,062,030.56 10,585,290.11 57.76%56.70%70.80%-3.49%综合自动化及管控一体化平台软件-100.00%-100.00%-100.00%煤矿电子封条系统 1,510,698.31 836,529.85 44.63%161.13%66.49%31.48%矿山智能集控系统 4,204,424.85 1,425,634.69 66.09%-66.09%矿山智能监控系统 1,525,929.20 397,282.17 73.96%-73.96%合 计 65,516,132.02 33,439,352.81 48.96%40.03%42.89%-1.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 西北地区 30,833,758.44 14,815,537.47 51.95%57.52%71.38%-3.89%东北地区 628,495.58 188,053.12 70.08%164.51%41.61%25.97%西南地区 5,715,413.50 3,455,361.58 39.54%71.52%128.72%-15.12%华东地区 9,993,045.71 5,405,899.07 45.90%-9.69%-20.81%7.59%华北地区 15,235,354.56 7,613,867.26 50.03%98.21%100.92%-0.67%华中地区 2,587,555.37 1,535,010.35 40.68%-46.99%-38.53%-8.16%华南地区 530,973.46 425,623.96 19.84%3,746.15%51,384.69%-74.17%合 计 65,524,596.62 33,439,352.81 48.97%40.04%42.89%-1.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：近来年，公司一直在加大新产品的研发以及对传统产品的升级换代，系统类产品中标额逐步增长，公告编号：2023-010 18 公司整体销售收入已连续五年出现较大幅度增长。销售收入只有华中和华东地区有所下降，其他地区均有较好的增长。华南地区毛利率比去年同期减少 74.17%是因为该市场的主导产品价格下调导致毛利率下降。报告期内，公司因产品结构不断调整中，各片区销售额也和产品毛利率均出现了小幅变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 淮南矿业（集团）有限责任公司 5,733,217.32 8.75%否 2 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 3,964,601.76 6.05%否 3 陕西小保当矿业有限公司 3,850,442.55 5.88%否 4 华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司 3,362,831.85 5.13%否 5 四川川煤华荣能源物资有限责任公司攀枝花分公司 2,489,347.09 3.80%否 合计合计 19,400,440.57 29.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 陕西永安佳泰电子科技有限公司 2,337,070.00 6.72%否 2 西安巨浪未来科技有限公司 1,835,570.00 5.28%否 3 陕西熠泽重工科技有限公司 1,619,633.00 4.65%否 4 北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司 1,400,000.00 4.02%否 5 西安凡森机电有限公司 1,014,899.00 2.92%否 合计合计 8,207,172.00 23.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,904,534.92-5,917,354.21-101.18%投资活动产生的现金流量净额-511,518.36-547,327.07 6.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,642,429.92 18,863,993.98-85.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 101.18%，是因为公司疫情期间无法去现场办理回款导致货款回笼速度下降；2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 85.99%，是因为公司去年同期定向增发 1876 万公告编号：2023-010 19 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标都有大幅增长;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力的原因如下：（一）行业形势好转。为推进煤矿安全技术装备升级，强化安全科技保障，有效防范遏制重特大事故，依据安全生产法及国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知等有关规定，国家煤矿安监局组织开展了煤矿安全生产先进适用技术装备征集工作。经过专家初评遴选、终评审定以及公示等程序，形成煤矿安全生产先进适用技术装备推广目录（第三批），共 49 项，已发布。推广目录中监控设备为公司目前生产的主要产品。（二）持续盈利。公司近几年营业收入持续增长，已连续五年呈现平稳盈利态势；（三）持续加大对矿山机器人项目的研发。公司研发的井下推车机器人项目已基本完成，正在安标取证中。公司 2022 年还中标了陕西煤业下属小保当煤矿的矿用清扫机器人项目，该项目的研发预计 2023 年完成并交付。（四）提高公司内部管理水平，降低成本，提升竞价能力。公司不断升级各类矿山运输安全防护公告编号：2023-010 20 系统，打造的安全监控平台正迅速推向市场。报告期内，公司对生产与管理人员进行了优化整合，将部分零部件进行了委托加工生产，有效降低了用工成本。同时，公司为将部门职能进行了重新组合，提高了管理水平，努力降