836329_2022_宝坤新材_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022年度报告 宝坤新材 NEEQ:836329 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 JIANGSU BAOKUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6 69 9 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞学功、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内尚未实现盈利 由于市场竞争的加剧和新产品的开拓难度，加之新冠疫情的严重影响，公司全年经营目标受到严重重创。报告期内，公司实现营业收入 18,925,487.36 元，同比减少 36.17%；实现净利润-6,463,918.56 元，较上一年同期减少 1.36%，如果未来不采取措施增强盈利能力，亏损仍将存在。公司未来采取的应对措施：（1）不断开发新客户，帮助、引导、合作其应用新技术、新材料，提高对公司产品的采购数量；（2）不断提高生产效率，降本增效，提高盈利空间；（3）不断细分目标市场，寻求新的业务增长点；（4）完善绩效考核机制，打造充满活力的高效销售团队。公司产品具备一定的核心竞争力，未来的发展前景良好。客户集中度风险 报告期内，公司前五大客户销售累计金额占营业收入的比例为 98.51%，占比较高，目前客户销售回款情况良好，公司与这些客户保持良好的业务关系。但是由于公司对前五大客户的销售上营业收入的占比相对较高，如果部分客户经营情况不妙，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入将受到较大影响。4 另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利。公司未来采取的应对措施：稳固现有客户，不断进行市场和客户培育，通过对新产品的研发和开发，开拓最终产品市场，从而减轻对主要客户的依赖程度。厂房租赁风险 2019 年 12 月，公司与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司签订了房屋租赁合同，所租赁的厂房属江苏省省级高新技术开发区，该项目为园区引进项目，假如在租赁期内出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷，致厂房无法正常租赁，公司将蒙受搬迁、装修厂房、停工损失等负面影响。公司未来采取的应对措施：目前所租赁的厂房属于省级高新技术开发区，在租赁期内出现搬迁、产权纠纷或其他纠纷致厂房无法正常使用的可能性较小，如果出现上述情况，公司可以在周边高新园区租赁厂房。人才流失风险 国内玻璃纤维复合材料行业发展较快，竞争激烈，对高新技术人才的需求加剧，如果公司不能保持技术队伍的领先优势，不能增强更多技术储备优势和新产品技术研发能力优势，公司将面临核心技术人才的流失风险和技术落后的风险，这将会给公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司未来采取的应对措施：不断完善内部管理机制，坚持创新研发技术领先，通过引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式，不断提升公司的研发水平和研发能力，提高、增强、储备自己的核心技术，保持核心技术和关键岗位管理人员队伍的稳定，切实保障公司的经营发展和核心竞争力的提高。股权质押风险 公司控股股东俞学功先生以其持有的公司5,204,000股股份为常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）作质押担保。如果全部在押股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。公司未来采取的应对措施：及时关注控股股东、实际控制人的股权质押情况，做好信息披露工作。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 2022 年由于新型冠状病毒疫情的影响，公司原有业务开展计划受到严重影响，经营目标未达到预期效果。截止 2022 年 12月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 35,641,698.37 元，未弥补亏损 35,641,698.37 元，达到公司股本总额 31,498,000.00元的三分之一。公司未来采取的应对措施：虽然未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，未来存在资不抵债的风险，但公司一方面提示投资者注意投资风险，另一方面积极采取应对措施，不断开拓有利于企业发展的市场环境。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰瑞新材、宝坤新材 指 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 集团 指 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 联诚投资 指 常州市联诚投资咨询中心（有限合伙）慧工科技 指 常州慧工信息科技有限公司 青枫投资 指 常州青枫股权投资管理有限公司-常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）瑞盾医疗 指 常州瑞盾医疗器械科技有限公司 年初 指 2022 年 1 月 1 日 年末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2022 年 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司管理层 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANSU BAOKUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD BK 证券简称 宝坤新材 证券代码 836329 法定代表人 俞学功 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴伦 联系地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 电话 0519-85520673 传真 0519-85520675 电子邮箱 公司网址 办公地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C061 玻璃纤维及制品制造 主要业务 玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,498,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（俞学功）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞学功），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400053489006D 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 否 注册资本 31,498,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟凡利 梅斌 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,925,487.36 29,650,404.33-36.17%毛利率%-0.21%-2.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,115,522.38-5,956,200.60-2.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,768,212.87-6,024,271.04 4.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.77%-29.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.29%-30.11%-基本每股收益-0.19-0.19 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,292,851.16 20,010,921.67-33.57%负债总计 2,952,228.28 3,206,380.23-7.93%归属于挂牌公司股东的净资产 10,912,913.08 17,028,435.46-35.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.54-35.19%资产负债率%（母公司）10.65%8.87%-资产负债率%（合并）22.21%16.02%-流动比率 2.83 6.28-利息保障倍数-75.35-54.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-168,705.81 383,866.69-143.95%应收账款周转率 5.15 3.89-存货周转率 2.99 4.01-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-33.57%-31.05%-营业收入增长率%-36.17%33.00%-净利润增长率%-1.36%-0.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,498,000 31,498,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,730.00 债务重组损益-367,147.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 555.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-346,878.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）431.09 非经常性非经常性损益净额损益净额-347,309.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对 2022 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。（2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对 2022 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。2 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主营玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能纤维复合材料的研发、生产和应用的高新技术企业。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类标准，公司所处行业属于 C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造，是玻璃纤维及制品制造细分行业的高性能复合材料生产商。多年来，公司立足于高性能玻璃纤维复合材料行业，拥有较为完善的研发、生产、销售和服务流程。通过直销和订单式生产模式，制定科学的生产计划，以原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品从而实现销售。技术上具有较强的自主创新能力，拥有完整的自主知识产权。公司坚持以市场为导向，以保持新的高度为目标，不断开拓新视野，坚持“科技、创新、绿色、节能”的企业理念，形成了特有的产品制造工艺，具有先进科学的产品结构设计能力，能够为用户提供完善的材料解决方案。产品被广泛应用于建筑、石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域，在业内有良好的信誉及知名度，成为专业打造国内领先的新型复合材料高新技术企业。收入主要来源于产品的销售及后续运营服务。公司的商业模式主要以独立自主研发的先进生产设备为基础，充分利用自身拥有的生产技术团队优势，不断优化产品生产工艺，保护多样性的生产工艺核心，使得产品具备轻量化、优性能、成型简单、绿色环保的特点，以稳定的产品质量，为国内外玻纤复合材料市场提供技术含量高、工艺结构合理、品种规格全面的复合材料产品并提供相关服务，确保公司产品在建筑石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域得到应用，从而获得利润。在经营活动中，公司采用直销与经销相结合的销售模式，并积极参加国际国内玻璃纤维和复合材料的产品展销会和推广会，多渠道推广宣传企业产品，挖掘潜在的客户对象和销售渠道，不断扩大公司产品的市场覆盖面，保证企业与整个产业链能够建立良好的合作关系，并根据客户的需求及时提供产品和服务。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 73,506.83 0.55%471,031.15 2.35%-84.39%应收票据-应收账款 1,712,579.92 12.88%3,644,123.41 18.21%-53.00%存货 2,474,968.37 18.62%3,896,360.12 19.47%-36.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,248,320.25 31.96%5,518,892.33 27.58%-23.02%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款 -380,000.00 1.90%-100.00%预付账款 4,044,976.14 30.43%4,568,240.72 22.83%-11.45%应付账款 814,818.43 6.13%658,749.35 3.29%23.69%一年内到期的非流动负债 1,277,443.51 9.61%687,620.06 3.44%85.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截止到 2022 年 12 月 31 日，货币资金 73,506.83 元，较上年同期减少 84.39%。主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。2、应收账款：截止到 2022 年 12 月 31 日，应收账款账面价值 1,712,579.92 元，较上年同期减少 53.00%。主要原因是报告期内收入减少，往年应收账款收回良好，及计提坏账准备 798,609.77 元，导致应收账款账面价值减少。3、存货：截止到 2022 年 12 月 31 日，存货账面价值 2,474,968.37 元，较上年同期减少 36.48%。主要原因是报告期内产量减少，新产生的存货减少，同时售出的存货减少，并计提存货跌价准备导致。4、一年内到期的非流动负债：截止到 2022 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动负债 1,277,443.51 元。主要原因是报告期内增加一年内到期的租赁负债 1,060,300.31 元，一年内到期的长期借款217,143.20 元导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%13 营业收入 18,925,487.36-29,650,404.33-36.17%营业成本 18,965,908.63 100.21%30,242,696.26 102.00%-37.29%毛利率 -0.21%-2.00%-销售费用 589,604.21 3.12%801,815.94 2.70%-26.47%管理费用 1,897,119.44 10.02%3,438,063.00 11.60%-44.82%研发费用 411,294.85 2.17%474,750.75 1.60%-13.37%财务费用 84,976.93 0.45%139,689.10 0.47%-39.17%信用减值损失-799,576.96-4.22%-359,567.08-1.21%122.37%资产减值损失-2,291,682.95-12.11%-621,453.42-2.10%268.76%其他收益 20,285.50 0.11%71,378.93 0.24%-71.58%投资收益-367,147.92-1.94%-公允价值变动收益-资产处置收益-4,760.70-0.02%-汇兑收益-营业利润-6,462,481.63-34.15%-6,379,256.78-21.51%1.30%营业外收入-50.00-营业外支出 16.00-16.00-净利润-6,463,918.56-34.15%-6,377,468.20-21.51%1.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入同期减少 36.17%，主要原因是报告期内母公司受新冠疫情影响，国内外业务减少，子公司慧工科技的化工原料业务的营业收入也较去年同期减少 32.86%。2、营业成本：报告期内营业成本同期减少 37.29%，主要原因是营业收入减少导致营业成本减少。3、管理费用：报告期内管理费用 1,897,119.44 元，较上年同期减少 44.82%。主要原因是报告期内，折旧费、使用权资产摊销、房租及物业费、业务招待费、中介服务费等的减少导致。4、财务费用：报告为内财务费用 84,976.93 元，较上年同期减少 39,17%。主要原因是报告期内利息支出减少导致。5、信用减值损失：报告期内信用减值损失-799,576.96 元，较上年同期增加 122.37%。主要原因是报告期内计提坏账损失导致。6、资产减值损失：报告期内资产减值损失-2,291,682.95 元，较上年同期增加 268.76%。主要原因是报告期内计提存货跌价损失和固定资产减值损失导致。7、其他收益：报告期内其他收益 20,285.50 元，较上年同期减少 71.58%。主要原因是报告期内政府补助减少导致。8、投资收益：报告期内投资收益-367,147.92 元。主要原因是债务重组导致。因扬州市建设安装有限公司资金困难，我公司急需资金周转，经双方协商，达成债务豁免协议，我公司同意豁免扬州市建设安装有限公司债务金额 367,147.92 元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%14 主营业务收入 18,925,487.36 29,537,712.79-35.93%其他业务收入-112,691.54-主营业务成本 18,965,908.63 29,792,896.47-36.34%其他业务成本-449,799.79-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 化工原料 18,180,531.13 17,840,707.94 1.87%-32.86%-32.56%-0.43%玻璃纤维复合材料 674,159.77 971,320.08-44.08%-61.84%-52.50%-28.33%其他商品及服务 70,796.46 153,880.61-117.36%-58.19%-57.27%-4.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 18,664,967.35 18,545,080.03 0.64%-36.27%-38.09%2.92%国外 260,520.01 420,828.60-61.54%-28.00%46.91%-82.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内主营业务收入实现金额18,925,487.36元,上年同期金额为29,537,712.79元，主要原因是受全球疫情影响及市场竞争的不断加剧，玻璃纤维复合材料的出口减少，化工原料价格波动较大，导致化工原料的贸易销售减少，造成报告期内主营业务收入较去年同期减少 35.93%。2、主营业务成本：报告期内主营业务成本 18,965,908.63 元，上年同期 29,792,896.47 元，较上年同期减少 36.34%，主要原因是报告期内本集团主营业务收入减少导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏汇远化工股份有限公司 6,646,017.70 35.12%否 2 中基石化有限公司 5,796,460.18 30.63%否 3 常州越港化工有限公司 5,738,053.10 30.32%否 4 EASABILITY SHOWERS LIMITED 260,520.01 1.38%否 5 冀州中意复合材料股份有限公司 233,274.34 1.23%否 15 合计合计 18,674,325.33 98.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州越港化工有限公司 13,690,000.00 65.95%否 2 新阳科技集团有限公司 6,470,000.00 31.17%否 3 诸暨市益敏建筑劳务有限公司 250,000.00 1.20%否 4 常州大数据产业园运营有限公司 85,715.04 0.41%否 5 常州信泰包装有限公司 75,000.00 0.36%否 合计合计 20,570,715.04 99.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-168,705.81 383,866.69-143.95%投资活动产生的现金流量净额-12,300.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-232,126.40-360,533.22 35.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 143.95%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，收到保证金押金及政府补助现金减少，其他与经营活动有关的现金减少导致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内无投资活动现金流入和流出导致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 35.62%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金，分配股利、利润或偿还利息支付的现金，支付其他与筹资活动有关的现金中的支付租赁款减少导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州慧工信息科技有限公司 控股子公司 危化品经营、成品油零售、物联2,000,000 2,397,799.74-39,319.50 18,251,327.59-300,282.46 16 网技术服务等 泰州旭森建筑工程有限公司 控股子公司 石油化工、设备工程、建筑机电安装工程等 1,084,000 1,068,620.96 407,111.74 0.00-392,780.23 常州瑞盾医疗器械科技有限公司 控股子公司 医疗器械、医用口罩、销售批发 515,000 77,533.52-1,372,974.23 0.00-1,011,179.36 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构及内部管理机制完善，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务数据及业务经营指标健康，具有不断提升的研发实力和国内外市场更广阔的开发机遇，公司具备良好的持续经营能力，未出现重大不利因素影响，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。只是近三年来由于新冠疫情的影响，给公司正常生产带来了较大影响，随着新冠疫情的消禁和国家政策的相应出台，企业的生产经营面貌正在发生新的改观，持续经营能力不断得到巩固。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 19 日 挂牌 减少和避免关联交易其他承诺 关于减少和避免关联交易承诺函 正在履行中 18 公司 2015 年 10月 19 日 挂牌 持续经营 关于公司持续经营的承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 19 日 挂牌 股权演变 股权演变清晰合 法 有 效 的 承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 19 日 挂牌 资金来源 股东承诺函 已履行完毕 董监高 2015 年 10月 19 日 挂牌 公司合规 公司合规承诺函 正在履行中 董监高 2015 年 10月 19 日 挂牌 竞业禁止及知识产权 关于竞业禁止及知识产权事项的承诺函 正在履行中 董监高 2015 年 10月 19 日 挂牌 个人诚信 关于个人诚信状况的声明 正在履行中 其他 2015 年 10月 19 日 挂牌 对外投资与公司利益 董事及监事不存在对外投资与公司产生利益冲突承诺函 正在履行中 其他 2015 年 10月 19 日 挂牌 股票发行备案文件 对挂牌公司股票发行备案文件真实性、准确性和 完 整 性 的 承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年4月15 日 整改 资金占用承诺 承诺本人、本人近亲属保证不违规占用资金，以维护公司财产的安全。如有虚假陈 述 或 违 反 承诺，愿承担相应法律责任。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时曾作出如下承诺：1、关于避免同业竞争的承诺 承诺内容：为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际控制人出具了关于避免同业竞争19 的承诺。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。2、关于减少和避免关联交易承诺函 承诺内容：为减少和避免未来可能发生的关联交易，公司持股 5%以上的股东出具了关于减少和避免关联交易承诺函。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。3、关于公司持续经营的承诺函 公司自承诺函起至今，通过了历次工商年检，有持续经营记录。报告期内，不存在未来持续经营的法律障碍。4、股权演变清晰合法有效的承诺 本公司股份系各股东实名持有，不存在信托持股、委托持股或其他类似安排，不存在任何形式的股权纠纷，公司股权明晰。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。5、公司合规承诺函 公司董、监、高签署了该承诺，在报告期内，未有违反承诺情况。6、股东承诺函 承诺内容：资金来源合法，不存在国家法律法规及规范性文件规定不适宜担任股东的情形，不存在受委托持有份额的情况。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。7、董监高关于竞业禁止及知识产权事项的承诺函 承诺内容：本人及公司不存在与其他公司或单位签署的竞业禁止的约定，不存在竞业禁止相关事项的纠纷或潜在纠纷；本人不存在将原任职单位的知识产权、商业秘密提供给公司使用的情形，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，亦不存在相关纠纷或潜在纠纷。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。8、董事及监事不存在对外投资与公司产生利益冲突承诺函 承诺内容：任职期间本人或与本人关系密切的家庭成员没有发生在中国境内外直接或间接参与公司利益冲突的对外投资项目或活动。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。9、关于个人诚信状况的声明 声明内容：公司董监高及核心技术人员不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对于所任职（包括任现职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其它不诚信行为。履行情况：报告期内，未有违反声明承诺情况。10、公司董事对挂牌公司股票发行备案文件真实性、准确性和完整性的承诺 承诺内容：所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。11、关于控股股东、实际控制人资金占用承诺 承诺内容：本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不以垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代偿还债务，有偿或者无偿、直接或者间接拆借公