834443_2022_华路时代_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-009 1 证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券 2022 华路时代 NEEQ:834443 北京华路时代信息技术股份有限公司 Beijing SOUVI Information Technology Incorporated Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 1 月 21 日，北京市经济和信息化局公布关于北京市 2022 年度第一批“专精特新”中小企业的公告，公司被授予北京市“专精特新”中小企业称号。2022 年 3 月 1 日，北京市经济和信息化局公布关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，公司被授予北京市专精特新“小巨人”企业称号。2022 年，公司陆续通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系的年审认证工作，标志着公司有能力为更多客户提供安全、有效且高质量的软件技术服务。公告编号：2023-009 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱凌锋、主管会计工作负责人程丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）程丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京等一线大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。高端人才流失风险 公司所处的软件和信息技术服务行业属于高科技行业，具有资深行业背景的软件开发和信息技术领域的高端技术人才是公司的核心竞争力所在，对于公司的研发和经营至关重要。公司为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但如果公司核心人员流失或人才储备不足，将会影响公司的盈利能力和持续发展。应收账款风险 公司应收账款金额占流动资产的比例较高，若公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临坏账风险，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。公告编号：2023-009 5 市场竞争风险 软件市场是一个高度开放的市场，面对软件服务业务持续增长的需求，来自国内外同行的竞争日趋激烈，国内提供软件服务的领先企业的竞争也将持续加剧。同时，中小型软件服务企业也有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致市场竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公司的经营发展产生不利影响。行业风险 目前软件信息服务行业正处于快速发展阶段，但存在由于技术更新换代频繁导致的研发投入上升、人口红利衰减导致的人力成本逐步上升，以及用户对服务的品质和要求不断提高等因素造成的行业的毛利下降风险。若公司对技术和市场的变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对成本控制和研发投资不能精细化并提升效率，将导致公司的市场竞争能力下降。税收风险 公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局下发的“高新技术企业”证书，有效期 3 年，有效期内享受企业所得税税率为 15%的税收优惠。除此之外，公司还依法享有软件产品增值税销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现对公司不利的调整或是有效期满后公司不能被认定为“高新技术企业”，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。实际控制人不当控制的风险 截至报告期期末，公司控股股东、实际控制人朱凌锋持有公司31.66%的股份，通过行使其股东或董事长权利，能够对公司的经营决策、人事及财务等方面施予重大影响。若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权进行不当控制，存在损害公司和少数权益股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。公告编号：2023-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华路时代 指 北京华路时代信息技术股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京华路时代信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）华路投资 指 北京华路时代投资中心（有限合伙）无锡华路 指 无锡华路时代信息技术有限公司，系公司全资子公司 天津华路 指 天津华路时代信息技术有限公司，系公司全资子公司 上海拓域 指 上海拓域信息技术有限公司，系公司全资子公司 华路精英 指 北京华路精英信息技术有限公司，系公司控股子公司 丰友科技 指 北京丰友科技有限公司，系公司控股子公司 卓越云尚 指 卓越云尚（深圳）科技有限公司，系公司参股子公司 迪格威尔 指 深圳市迪格威尔物联科技有限公司，系公司参股子公司 华数安信 指 北京华数安信科技有限公司，系公司参股子公司 银加智能 指 北京银加智能科技有限公司，系公司参股子公司 公告编号：2023-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华路时代信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SOUVI Information Technology Incorporated Co.,Ltd.SOUVI 证券简称 华路时代 证券代码 834443 法定代表人 朱凌锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李立瑶 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室 电话 010-82783600 传真 010-82783600 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件技术人才服务、软件项目开发服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,320,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（朱凌锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱凌锋），一致行动人为（付利娟）公告编号：2023-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108783976113J 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座4 层 B407 室 否 注册资本 40,320,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王猛 师克峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 303,966,567.45 283,342,424.46 7.28%毛利率%22.23%25.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,267,546.36 33,388,432.92-24.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,458,486.49 32,111,381.35-23.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.64%20.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.20%20.16%-基本每股收益 0.63 0.83-24.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 288,657,712.96 245,609,769.73 17.53%负债总计 90,812,546.96 72,946,636.53 24.49%归属于挂牌公司股东的净资产 197,869,014.15 172,601,467.79 14.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.91 4.28 14.72%资产负债率%（母公司）33.76%33.71%-资产负债率%（合并）31.46%29.70%-流动比率 3.04 3.23-利息保障倍数 229.08 173.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-24,085,066.97 15,103,542.40-259.47%应收账款周转率 1.93 2.38-存货周转率 10.90 11.38-公告编号：2023-009 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.53%7.35%-营业收入增长率%7.28%19.81%-净利润增长率%-24.84%6.26%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,320,000 40,320,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,669.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 425,603.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 396,386.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 950,370.32 所得税影响数 140,502.11 少数股东权益影响额（税后）808.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 809,059.87 公告编号：2023-009 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属细分行业为软件和信息技术服务业，定位为专业的数字化服务提供商，通过向客户提供高质量的软件咨询、开发及技术人才服务获取利润。公司凭借丰富的信息化服务经验为用户数字化转型提供整体解决方案，帮助用户实现价值提升和科学治理水平。主营业务：公司的主营业务包括软件技术人才服务及解决方案。一方面公司致力于帮助客户快速打造卓越的软件生产与管理体系，并快速构建从咨询、设计、开发、测试及项目管理等在内的软件技术服务能力；另一方面公司依托多年的行业经验和技术积累，形成自有的解决方案团队，为客户提供专业的信息技术解决方案服务。客户类型：公司的最终客户集中在电力电网、交通运输、航天、互联网等行业客户。目前公司已在电网数字化业务领域取得了一定突破，围绕关键技术，公司拥有专业服务团队，其核心人员均具有超过十余年的技术积累与行业服务实践，可充分保障项目优质、稳定的价值交付。销售模式：公司采用直接销售模式，依据项目信息、立项、需求方案、投标/商务洽谈、合同签订等流程进行销售业务的拓展。公司通过技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓，并通过高效的业务能力及客户管理能力增强客户粘性，与客户建立了长期稳定的合作关系。技术领域：公司基于互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等先进技术应用，形成了智能电网、大数据、物联网等核心技术。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司省级“专精特新”中小企业认定情况：2022 年 1 月 21 日北京市经济和信息化局公布关于北京市 2022 年度第一批“专精特新”中小企业的公告，公司被授予北京市“专精特新”中小企业称号。2、公司省级专精特新“小巨人”认定情况：2022 年 3 月 1 日北京市经济和信息化局公布关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，公司被授予北京市专精特新“小巨人”企业称号。3、公司“高新技术企业”认定情况：2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局下发的“高新技术企业”证书（证书编号 GR202011003654），有效期 3 年。公告编号：2023-009 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，围绕既定的经营工作目标，公司管理层积极组织好各项经营工作的落实。一方面，伴随着各行业的数字化转型需要，公司持续巩固业务关系，积极开拓市场空间；另一方面，公司深化内部运营管理，提升团队工作效率。2022 年实现营业收入 303,966,567.45 元，同比增长 7.28%，实现归属于挂牌公司股东的净利润25,267,546.36 元，同比减少 24.32%。本年期末，公司总资产为 288,657,712.96 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 197,869,014.15 元，分别较上年期末增长 17.53%、14.64%。经营活动产生的现金流量净额为-24,085,066.97 元，同比减少 259.47%。2022 年，公司经营管理团队稳定并壮大，新设三大中心，营销中心、交付中心、招聘中心，形成相互依赖又具有独立业务贡献的业务单元，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，公司持续加强人才培训体系的建设，不断完善公司人才培训体系。提升管理团队工作效率，同时提升技术人员专业技术，为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。报告期内，公司细化各项管理制度，从扁平化管理到矩阵式管理，形成双向汇报机制，确保各项内控制度得到有效的贯彻执行。公司严格按照证监会、股转公司的要求规范运作，始终践行法人治理结构，公司及管理层通过对新政策的学习和理解，不断完善公司治理，提高规范运作意识，保证公司持续、稳定、健康发展。未来公司将进一步巩固和提高在软件信息服务领域行业经验、经营模式、特定技术、项目管理等方面的优势，进一步凝聚高端专业人才，拓展综合服务能力，通过产业链上下游企业的全面合作，构造产业聚集效应；同时公司大力发展智能电网、云计算、大数据、物联网等高新技术，逐步实现“智慧电网、电力大数据、超级充电网、电网信息化”等一系列基于能源互联网所研发的产品。从整体情况来看，公司客户和供应商、销售渠道、成本结构、收入模式、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。公司以市场为基点，服务客户，开拓市场，重视关怀员工，提升员工的各项技能，努力增收增利，力争全年创造良好的经济效益和社会效益。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业是软件和信息技术服务业，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，公告编号：2023-009 14 受到国家行业政策的大力支持。软件和信息技术服务业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2022 年，尽管受到疫情及经济恢复发展等多方面的压力，在数字经济的战略发展期，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件和信息技术服务业表现出了强劲的发展潜力。“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，大量规划、政策、纲领出台，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、“十四五”大数据产业发展规划、“十四五”软件和信息技术服务业发展规划等政策的出台，对软件和信息技术服务业做出了培育壮大的明确部署。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，受到国家重点支持和鼓励。随着社会经济的发展，以及新一轮信息技术浪潮的到来，如何深入推进智慧能源信息化，显得格外重要，以智能电网为核心的能源物联网解决方案的服务需求预计也将有显著的提升。未来将加快推进能源科技创新，着力加强技术装备攻关，大力开展技术和产业创新，加强智慧能源信息化发展。综上所述，国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，部分细分领域进入战略机遇期，政策指引、资源倾斜和产业保护，为软件和信息技术服务企业的发展创造了一个积极支持的“成长环境”，为公司业务的持续发展提供了良好的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 44,311,048.84 15.35%79,584,518.12 32.40%-44.32%应收票据 18,465,465.38 6.40%19,628,991.18 7.99%-5.93%应收账款 174,176,312.52 60.34%113,615,395.84 46.26%53.30%存货 26,235,413.70 9.09%17,141,537.92 6.98%53.05%投资性房地产 长期股权投资 1,395,934.69 0.48%1,681,703.59 0.68%-16.99%固定资产 163,077.35 0.06%77,506.44 0.03%110.40%在建工程 无形资产 113,201.91 0.04%127,501.23 0.05%-11.22%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 9,885,187.46 3.42%100.00%预付款项 902,683.21 0.31%674,601.22 0.27%33.81%其他应收款 1,196,592.96 0.41%2,111,865.63 0.86%-43.34%其他流动资产 444.00 0.00%437,946.66 0.18%-99.90%公告编号：2023-009 15 使用权资产 633,233.31 0.22%1,266,466.49 0.52%-50.00%递延所得税资产 4,096,094.36 1.42%1,838,894.14 0.75%122.75%其他非流动资产 37,238.27 0.01%198,550.00 0.08%-81.24%应付账款 41,546,055.09 14.39%26,900,907.56 10.95%54.44%其他应付款 529,058.51 0.18%1,190,050.90 0.48%-55.54%其他流动负债 7,022,806.93 2.43%3,241,612.25 1.32%116.65%租赁负债 342,264.42 0.14%-100.00%少数股东权益-23,848.15-0.01%61,665.41 0.03%-138.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与上年期末相比减少 44.32%，主要原因为（1）报告期内受到疫情多地反复持续的双重影响，公司销售回款放缓，未来公司将加大项目催款力度；（2）随着公司规模的扩大及业务增长，日常费用和业务支出相应增加；（3）公司购买银行理财产品，使得货币资金科目转入“交易性金融资产”科目中核算。2、应收账款与上年期末相比增加 53.30%，主要原因为受疫情影响，公司销售回款放缓。3、存货与上年期末相比增加 53.05%，主要原因为报告期内公司按终验法确认营业收入的技术开发类项目尚未完成终验，导致存货大幅度增加。4、固定资产与上年期末相比增加 110.40%，主要原因为报告期内公司采购办公笔记本类电子设备。5、交易性金融资产增加的主要原因为报告期内公司购买了银行理财产品，使得货币资金科目转入“交易性金融资产”科目中核算。6、预付款项与上年期末相比增加 33.81%，主要原因为报告期内公司办理 CMMI5 级资质证书类业务尚在执行中，导致预付账款的增加。7、其他应收款与上年期末相比减少 43.34%，主要原因为报告期内公司项目执行完毕，收回到期的履约保证金。8、其他流动资产与上年期末相比减少 99.90%，主要原因为报告期内公司预缴税费减少所致。9、使用权资产与上年期末相比减少 50.00%，主要原因为根据新租赁准则确认的租赁资产,在合同期内按期摊销,导致净额变少。10、递延所得税资产与上年期末相比上涨 122.75%，主要原因为报告期内按账龄计提的信用减值损失增加，导致递延所得税的增加。11、其他非流动资产与上年期末相比减少 81.24%，主要原因为报告期内部分开发项目已完成终验，期末其他非流动资产余额有所减少。12、应付账款与上年期末相比增加 54.44%，主要原因为报告期内公司购买商品或接受劳务供应等经营活动增加，且尚未到结算期。13、其他应付款与上年期末相比减少 55.54%，主要原因为报告期内公司归还了项目保证金。14、其他流动负债与上年期末相比增加 116.65%，主要原因为报告期内公司待转销项税额的增加。15、租赁负债与上年期末相比减少 100%，主要原因为报告期内支付了一年内到期的租赁付款额。16、少数股东权益与上年期末相比减少 138.67%，主要原因为报告期合并范围内控股子公司尚未实现盈利。公告编号：2023-009 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 303,966,567.45-283,342,424.46-7.28%营业成本 236,393,389.21 77.77%209,753,911.29 74.03%12.70%毛利率 22.23%-25.97%-销售费用 8,760,791.09 2.88%4,014,245.96 1.42%118.24%管理费用 15,388,092.81 5.06%14,385,700.38 5.08%6.97%研发费用 9,583,772.28 3.15%17,152,728.31 6.05%-44.13%财务费用-306,707.90-0.10%-108,343.31-0.04%-183.09%信用减值损失-5,412,547.55-1.78%-2,107,919.30-0.74%156.77%资产减值损失 26,693.48 0.01%53,679.87 0.02%-50.27%其他收益 425,056.43 0.14%2,083,641.58 0.74%-79.60%投资收益 254,646.93 0.08%-254,186.82-0.09%200.18%公允价值变动收益-114,812.54-0.04%414,383.55 0.15%-127.71%资产处置收益 汇兑收益-营业利润 28,095,941.54 9.24%37,297,564.57 13.16%-24.67%营业外收入 100,055.83 0.03%196,139.44 0.07%-48.99%营业外支出 345.23 0.00%181.28 0.00%90.44%净利润 25,182,032.80 8.28%33,505,681.70 11.83%-24.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增加 118.24%，一方面是因为依据公司销售管理制度核算销售人员的奖励支出有所增长；另一方面是因为本期扩建销售团队，导致销售职工薪酬增长。2、研发费用同比减少 44.13%，主要原因为报告期内公司研发项目执行模式有所调整，减少了委托研发和联合研发的投入。3、财务费用同比减少 183.09%，主要原因为报告期内公司合理规划闲置资金，使得利息收入增加；同时公司偿还了银行贷款，减少了利息支出。4、信用减值损失同比增加 156.77%，主要原因为报告期内公司销售回款放缓，按账龄计提的坏账准备有所增加。5、资产减值损失同比减少 50.27%，主要原因为报告期内部分合同资产已收回，导致资产减值损失减少。6、其他收益同比减少 79.60%，主要原因为报告期内公司取得政府相关类扶持补助较去年同期有所减少。7、投资收益同比增加 200.18%，主要原因为报告期内公司赎回银行理财产品计入当期产生收益所致。8、公允价值变动收益同比减少 127.71%，主要原因为报告期内公司赎回了银行理财产品。公告编号：2023-009 17 9、营业外收入同比减少 48.99%，主要原因为上年同期公司取得胜诉，前期已缴纳的诉讼费用依法退还所致。10、营业外支出同比增加 90.44%，主要原因为报告期内公司缴纳滞纳金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 303,966,567.45 283,342,424.46 7.28%其他业务收入-主营业务成本 236,393,389.21 209,753,911.29 12.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术服务 243,550,501.95 187,475,011.24 23.02%18.55%26.58%-4.89%技术开发 60,416,065.50 48,918,377.97 19.03%-22.44%-20.65%-1.83%合计 303,966,567.45 236,393,389.21 22.23%7.28%12.70%-3.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入及营业成本的构成并未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏方天电力技术有限公司 90,362,264.89 29.73%否 2 北京智芯微电子科技有限公司 29,662,838.37 9.76%否 3 北京经纬信息技术有限公司 18,358,676.06 6.04%否 4 中译语通科技股份有限公司 17,064,216.50 5.61%否 5 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 12,058,506.44 3.97%否 合计合计 167,506,502.26 55.11%-公告编号：2023-009 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门方胜众合企业服务有限公司 7,928,686.39 10.17%否 2 山东易途信息科技有限公司 6,122,572.42 7.85%否 3 江苏蕴蓝信息科技有限公司 3,932,528.30 5.04%否 4 海通安恒科技股份有限公司 3,584,905.66 4.60%否 5 数据易（北京）信息技术有限公司 2,921,261.73 3.75%否 合计合计 24,489,954.50 31.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-24,085,066.97 15,103,542.40-259.47%投资活动产生的现金流量净额-9,623,057.17 19,153,736.96-150.24%筹资活动产生的现金流量净额-1,594,001.14-12,421,506.64 87.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 259.47%，一方面是因为公司规模增长，支付给职工的相关费用增加；另一方面是因为报告期内受到疫情多地反复持续的双重影响，公司销售回款放缓，未来公司将加大项目催款力度。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 150.24%，主要原因为报告期内公司购买了银行理财产品，导致投资活动现金流出总额较上年同期有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 87.17%，一方面是因为上年同期公司分配现金股利，同时归还银行借款，导致筹资活动现金流出总额较本报告期变动较大；另一方面是因为报告期支付使用权资产租赁款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡华路 控股子公技术开发、技术服务 6,200,000 10,404,284.32 10,389,506.97 0 17,133.68 公告编号：2023-009 19 司 天津华路 控股子公司 技术开发、技术服务 10,000,000 4,720,917.30 2,857,471.02 9,963,605.41 1,430,076.87 上海拓域 控股子公司 技术开发、技术服务 3,000,000 3,404,284.01 2,978,214.94 1,198,938.62 38,074.69 华路精英 控股子公司 技术开发、技术服务 5,000,000 1,309,392.77-220,595.56 3,247,765.99-197,134.55 丰友科技 控股子公司 人力资源服务 10,000,000 48,228.40 30,739.44 104,263.82-184,878.07 卓越云尚 参股公司 计算机软、硬件和电子产品的开发及服务 10,000,000 746,411.57-4,042,932.59 248,058.25-38,230.45 迪格威尔 参股公司 物联网信息技术咨询 26,000,000 10,155,315.30 6,979,641.72 0-16,872.29 华数安信 参股公司 为政府、企业、公众提供全方位的政府监管、企业合规、公众服务等新一代解决10,000,000 13,725,990.71 6,979,673.44 7,847,453.22-1,428,844.51 公告编号：2023-009 20 方案和信息化服务 银加智能 参股公司 为银行领域提供物联网智能软硬件解决方案 10,000,000 4,200,187.52 1,005,504.43 688,495.59 104,894.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 迪格威尔 非关联 拓展公司交通运输行业的业务 华数安信 非关联 拓展公司业务范围 银加智能 非关联 拓展公司银行领域的业务 卓越云尚 非关联 与业务存在互补性与协同性 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余