836217_2022_天创微波_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 天创微波 NEEQ:836217 成都天创微波技术股份有限公司(Chengdu Tianchuang Microwave Co.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月，公司股本由 700 万转增至 2002 万。2022 年 11 月，公司通过“四川省专精特新中小企业”认定。2022 年 10 月，公司通过“成都市企业技术中心”认定。2022 年 11 月，公司通过“高新技术企业”认定。2022 年 6 月，公司通过“四川省科技型中小企业”认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人敬君安、主管会计工作负责人巫雅婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司在 2022 年年报中对军工企业名称、主要军品生产及科研采购、销售合同交易内容等涉密信息，通过代称、打包或者汇总等方式脱密处理后对外披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。故未披露事项前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度的理解、贯彻和执行水平仍需进一步的提高。因此，未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5 应对措施：公司加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。人才缺失的风险 对研发类的企业来讲，技术是第一生产力，人才资源是第一资源。公司目前处于成长期，随着公司规模的扩大、订单量的增加，公司对人才的渴求也更为明显，对技术、管理、市场相关人员的要求不断提高，需求的岗位人员数量也在增长。如若公司的核心技术人员、管理人才出现流失或者自身能力跟不上公司业务扩张的速度，将对公司的稳健发展形成阻碍和瓶颈，造成一定的经营风险。应对措施：公司已制定一系列人力资源管理制度、员工激励政策，加大内部人才培养力度，建立健全技术创新及人才培养的奖励机制。同时投入资金用于人才引进，已经产生明显效果。业务拓展存在不确定性的风险 公司主要以参与下游客户的研发项目，研制并提供相关产品和技术服务的方式开展业务。公司业务拓展一定程度上受制于下游客户的研发项目是否能够实现规模化生产。若下游客户的项目最终能够成功并量产，则公司订单量将大幅增长，相应的业务将实现迅速扩张；另一方面，如若下游客户研发的项目最终未正式投产，则公司的业务规模将难以实现迅速扩张。应对措施：为了提高公司项目的量产成功率，公司一方面加强与客户的沟通，全面了解项目情况以提高判断能力；另一方面公司不断加大对自身研发能力的投入，提高业务水平满足更多客户和客户不同的技术需求，提高市场竞争力，但公司依然不能排除业务拓展存在不确定的风险。下游客户项目变化导致的经营风险 实际经营过程中，下游客户的部分项目研发周期较长，在研发过程中也会进行多次调试、修改与优化项目方案。公司也需要针对项目变更的情况对公司产品进行相应的修改，乃至重新设计，以满足客户需要。出现这种情况，一方面可能导致项目延期，公司账款回款期加长，另一方面，也会增加公司的研发投入。虽然，公司产品可以通过再次组装，进行回收再利用，但成本的增加依然可能导致公司盈利水平平及预期，甚至会受到一定程度的损失。因此，下游客户项目变化会给公司经营带来一定的不确定性。应对措施：公司通过加强与下游客户的沟通，掌握项目进程，并严格对研制流程及成本进行控制，以降低风险。6 资产负债率较高的风险 公司规模较小，资本实力较弱，同时由于公司业务发展迅速，公司通过提高财务杠杆来加强资金使用效率。报告期内，公司资产负债率已较上期下降，但资产负债率依然有 50.51%。应对措施：未来公司计划通过资本市场进行股权融资进一步降低负债水平。应收账款增加导致的回收风险 公司 2022 年末的应收账款账面价值为 33,287,405.35元，占总资产的比例为 39.28%，较为集中于大型电子信息类军工企业、研究所。如若出现客户账款逾期或无法收回情形，将会对公司经营利润和现金流造成不利影响。应对措施：公司逐步完善风险和回款制度管理控制，通过优质的产品和服务等培养市场粘性。同时，公司进一步规范内部考核制度，以保证应收账款的回收。存货周转率较低导致的经营风险 公司的研制模式为订单式，研制周期较长，一般在 3-5 个月。一般情况下，军工类产品的现场质检流程较长，并有大量产品的交付期主要集中在年底，故公司存货周转率较低，对营运资本的占用较大，资金流较为短缺，具有一定的经营风险。应对措施：针对该风险，公司将加强在采购、库存、运输等方面的管理，根据项目进度对成本和流程进行控制，降低存货对营运资本的占用，提高存货周转率。客户集中较高的风险 公司产品的最终客户主要集中在国内大型军工设备整机制造商，公司客户相对集中。报告期内前五名客户的营业收入占公司营业收入总额的比例 66.34%。公司大部分客户均为长期客户，主要客户经营正常，且更换供应商对客户影响较大，因此公司客户流失的可能性较小。但由于公司一定时期内仍存在主要客户较为集中的状况，如果这些客户的经营状况发生重大变化或者与公司的业务关系发生重大变化，将给公司的经营造成不利影响。应对措施：公司正在积极开拓国内其他地区市场，加强业务能力，发展新的客户群体，以降低对主要客户的依赖风险。质量控制相关风险 军工产品的质量关系到国家安全，是国防工业的生命线。随着我国军工产品小型化、精密化程度越来越高，市场对军工产品的零部件要求也不断提高。如果公司质量控制出现疏漏，导致产品质量出现问题，将会给公司带来严重的经济损失，同时也会阻碍公司未来的发展。应对措施：公司十分重视对产品质量的管控，通过不断完善各项生产、检测制度，明确各个岗位职责，加强各项制度的执行力度来建立健全质量管理体系。7 泄密风险 公司参与的部分项目属于保密项目，公司已按照相关规定取得相关保密资格认证。若个别员工离开公司，私自或在无意识状态下泄露了重要机密，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。应对措施：公司一直严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度、保密责任制度和信息披露审查制度，与核心涉密人员签署了保密协议、离岗保密承诺书，采取了一系列措施有效避免风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天创微波 指 成都天创微波技术股份有限公司 董事会 指 成都天创微波技术股份有限公司董事会 股东大会 指 成都天创微波技术股份有限公司股东大会 监事会 指 成都天创微波技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都天创微波技术股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduTianchuangMicrowaveCo.,Ltd.-证券简称 天创微波 证券代码 836217 法定代表人 敬君安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 巫雅婷 联系地址 成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路 166 号 2 栋 电话 028-85446396 传真 028-85365279 电子邮箱 simple_ 公司网址 http:/ 办公地址 成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路 166 号 2 栋 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397电子元件制造-3971 电子元件及组件制造 主要业务 微波应用技术的研发；微波产品的研发、生产及技术服务；高压电源产品的研发、生产、销售及技术服务；高功率发射机的研发及技术服务；微波产品、通讯器材、电子产品的销售；货物及技术进出口；芯片设计及销售；通信、雷达、导航配套设备及辅材的研发、销售及技术服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术咨询、技术服务转让。主要产品与服务项目 公司主要设计、研发、销售各类军用电子整机需要的各种功能的射频及微波模块、组件、分机以及特定的9 技术服务。公司主要服务项目包括微波应用技术的研发；微波产品的研发及技术服务；微波产品、通讯器材、电子产品的销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（敬君安）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（敬君安），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100558969486B 否 注册地址 四川省成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路 166 号 2 栋 否 注册资本 20,020,000 是 五、五、中介机构中介机构、主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐洪春 黄璐尧 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 四川省成都市锦江区橡树林路 189 号瑞升国际中心 26 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,933,185.05 50,239,125.78 1.38%毛利率%38.30%42.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,606,531.07 8,190,880.28-7.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,259,919.85 5,998,009.70-12.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.94%27.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.79%19.83%-基本每股收益 0.38 0.41-7.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,740,645.01 74,346,041.47 13.98%负债总计 42,798,758.55 39,993,200.94 7.02%归属于挂牌公司股东的净资产 41,947,263.41 34,340,732.34 22.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 4.91-57.29%资产负债率%（母公司）49.75%53.35%-资产负债率%（合并）50.51%53.79%-流动比率 1.88 1.77-利息保障倍数 19.97 25.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-116,461.30-4,777,584.14 97.56%应收账款周转率 1.67 2.39-11 存货周转率 1.20 1.36-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.98%61.61%-营业收入增长率%1.38%36.10%-净利润增长率%-7.13%-18.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,020,000 7,000,000 186.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 （1）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,761,158.90（2）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-518.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,760,639.92 所得税影响数 413,873.69 少数股东权益影响额（税后）155.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,346,611.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策的变更:本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。会计估计的变更 本集团 2022 年度无会计估计变更。前期会计差错更正 本集团 2022 年度无前期重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为电子信息行业，是射频与微波方案提供商。主营业务为设计、研发、销售各类电子系统需要的各种功能的射频及微波模块、组件和分机，产品形态包括系统构架、设备、软件、定制化组件直至半导体和基础元件，为客户的射频与微波需求提供全面解决方案。公司与中国电子科技集团、中国船舶重工集团下属研究所、军工厂等系统单位形成了稳定的供应链合作关系。公司产品根据客户要求进行定制设计及后续配套服务，采用直销的模式进行市场推广。通过深入了解客户的需求和应用场景，独立或协助客户制定系统架构，分解功能与性能指标，并为客户提供最终可使用的产品和技术服务。公司在报告期内，以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据四川省经济和信息化厅关于做好全省中小企业培育库建设暨 2022 年度重点中小企业申报工作的通知，公司于 2022 年 11 月通过“四川省专精特新中小企业”认定；根据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号），公司于 2022 年 11 月通过“高新技术企业”认定，有效期三年；根据国家创新驱动发展战略纲要科技型中小企业有评价办法等文件要求，公司于“全国科技型中小企业信息服务平台”完成申报和公示，于 2022 年 6 月通过“四川省科技型中小企业”认定；根据成都市企业技术中心认定管理办法（成经信发201815 号），公司于 2022 年 10 月通过“成都市企业技术中心”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,041,413.04 3.59%5,033,234.90 6.77%-39.57%应收票据 9,544,730.37 11.26%7,715,603.92 10.38%23.71%应收账款 33,287,405.35 39.28%25,728,524.50 34.61%29.38%存货 27,844,528.87 32.86%24,544,792.51 33.01%13.44%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,877,936.30 4.58%3,829,201.29 5.15%1.27%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 39,770.83 0.05%46,881.07 0.06%-15.17%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 8,000,000.00 9.44%8,000,000.00 10.76%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债表无项目重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%15 营业收入 50,933,185.05-50,239,125.78-1.38%营业成本 31,424,293.51 61.70%29,084,524.34 57.89%8.04%毛利率 38.30%-42.11%-销售费用 1,951,620.69 3.83%2,327,971.56 4.63%-16.17%管理费用 5,441,747.88 10.68%6,516,864.17 12.97%-16.50%研发费用 4,479,793.94 8.80%4,284,104.15 8.53%4.57%财务费用 569,157.76 1.12%497,959.53 0.99%14.30%信用减值损失-676,967.62-1.33%-275,487.50-0.55%-145.73%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,761,158.90 5.42%2,582,032.23 5.14%6.94%投资收益 0.00 0.00%104,060.56 0.21%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,679,080.39 17.04%9,499,767.96 18.91%-8.64%营业外收入 0.00 0.00%0.03 0.00%-100.00%营业外支出 518.98 0.00%2,244.60 0.00%-76.88%净利润 7,589,045.93 14.90%8,180,764.82 16.28%-7.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目无重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,933,185.05 50,239,125.78 1.38%其他业务收入-0.00%主营业务成本 31,424,293.51 29,084,524.34 8.04%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 射频类产品 20,758,364.10 9,561,211.60 53.94%-11.92%5.62%-7.65%微波类产品 16,237,413.61 15,090,002.56 7.07%39.09%58.79%-11.53%无源类产品 7,672,628.75 3,978,221.76 48.15%65.49%24.40%17.13%研发服务类 6,264,778.59 2,794,857.59 55.39%-39.54%-61.88%26.14%合计 50,933,185.05 31,424,293.51 38.30%1.38%8.04%-3.80%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 西南地区 23,057,043.62 17,325,058.22 24.86%-5.34%-3.48%-1.45%华东地区 18,620,601.75 6,693,142.41 64.06%3.15%27.85%-6.94%华北地区 6,429,606.53 4,993,092.48 22.34%-12.62%-9.75%-2.46%西北地区 2,636,220.76 2,292,115.28 13.05%586.39%643.74%-6.70%华中地区 189,712.39 120,885.12 36.28%138.99%244.20%-19.48%合计 50,933,185.05 31,424,293.51 38.30%1.38%8.04%-3.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内随着国家对军民融合产业地位的重视和提升，使我们具备军工资质的民营企业提升了在军品市场中的地位，由于公司深耕军工企业多年，与多家大型军工企业建立了良好、长期的合作基础，在进一步推进军民融合的大环境中，公司占有一定的基础优势。1.按产品分类分析，本期同上年同期相比，微波类产品营业收入增加 456.34 万，增长 39.09%、研发服务类产品营业收入减少 409.76 万，下降 39.54%，主要为：本年有一批大力开发的产品从研发阶段转为了批产阶段，营业收入从研发类产品转为了微波类产品，故两类产品收入有所增减变动；无源类产品营业收入增加 303.62 万，增长65.49%，主要为该类产品本年市场良好订单增加；其他类产品较上年同期变动不大。射频、微波类毛利率较上年度分别下降 7.65%、11.53%，主要为原材料价格上涨、人工投入加大所致；无源、研发服务类毛利率较上年度分别增长 17.13%、26.14%，主要为：优化设计，严控损耗，优化生产工艺，调整工序，降低人工成本所致。2.按区域分类分析，本期同上年同期相比，西北地区收入增加 225.22 万元，增长586.39%；华中地区收入增加 11.03 万元，增长 138.99%；其他地区变动不大。主要原因是：本年度西北地区、华中地区产品市场良好订单增加，收入显著提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 主要客户 1 17,314,230.07 33.99%否 2 主要客户 2 6,783,522.02 13.32%否 3 主要客户 3 4,203,539.80 8.25%否 4 主要客户 4 3,356,300.90 6.59%否 5 主要客户 5 2,130,497.21 4.18%否 合计合计 33,788,090.00 66.34%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 主要供应商 1 3,261,568.14 11.94%否 2 主要供应商 2 3,111,931.12 11.39%否 3 主要供应商 3 1,600,847.54 5.86%否 4 主要供应商 4 1,576,559.12 5.77%否 5 主要供应商 5 1,024,672.35 3.75%否 合计合计 10,575,578.27 38.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-116,461.30-4,777,584.14 97.56%投资活动产生的现金流量净额-859,382.00 6,590,114.10-113.04%筹资活动产生的现金流量净额-1,015,978.56 3,027,328.95-133.56%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-11.65 万元，较上期增加 466.11 万元，增长97.56%，主要原因为：本期公司现金收款有所好转，销售商品提供劳务收到的现金增加748.19 万元；因本期收入增加，且原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加 159.15 万元；因扩充团队加大人员投入，支付给职工以及为职工支付的现金增加211.58 万元。2.投资活动产生的现金流量净额为-85.94 万元，较上期减少 744.95 万元，下降113.04%，主要原因为：本期未发生理财业务，上期理财产品投资净现金流入 775.44 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额为-101.60 万元，较上期减少 404.33 万元，下降133.56%，主要原因为：本期取得借款收到的净现金流入较上年同期减少 400.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都天创智源孵化器控股子公司 创业孵化器管理服务；企业管理咨询；电子产品销2,000,000 664,703.03 425,836.12 390,069.15-175,845.17 18 管理有限公司 售；计算机软硬件技术服务。成都步越星通微波科技有限公司 控股子公司 微波应用技术的研发；仪器仪表的技术开发、技术咨询及销售；电子产品的销售。1,000,000 209,303.69-25,391.15 390,354.35-82,568.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务稳定有序，所属行业未发生重大变化，拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；2022 年公司主要财务、业务等经营指标健康，资产质量进一步提高，盈利能力进一步加强，抗风险能力也进一步增强；经营管理层、研发人员等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司将继续加强管理，加大市场开拓力度，扩大营业收入，稀释固定成本提高所带来的影响，提高公司盈利水平。随着国防支出的逐年上升，无线通信、卫星导航等通信市场的需求日益增长，带动了微波组件和模块市场的持续增加。公司在可预计的未来有良好的持续经营能力，未发现可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 20 提供担保 0 0 接受担保 8,000,000 8,000,000 委托理财 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本期新增保证借款为成都银行武侯支行保证借款 300.00 万元，借款期限：2022 年3 月 25 日至 2023 年 3 月 22 日，借款利率：3.90%。由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为成都银行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。本期新增保证借款为成都银行武侯支行保证借款 200.00 万元，借款期限：2022 年11 月 17 日至 2023 年 11 月 15 日，借款利率：3.90%。由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为成都银行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。本期新增保证借款为成都银行武侯支行保证借款 300.00 万元，借款期限：2022 年12 月 19 日至 2023 年 12 月 14 日，借款利率：3.90%。由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为成都银行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。根据公司章程第四十条（五）“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免于按照关联交易方式进行。”由于上述关联交易均为关联方无偿为公司借款提供担保，系公司单方面受益的行为，即豁免按照关联交易提董事会审议，但均根据公司相关制度的规定，但已履行相关的决策程序。是公司业务发展及经营正常所需，价格公允，具备合理性、必要性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控