836002_2022_ST乐蜀_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 ST 乐蜀 NEEQ:836002 上海乐蜀网络科技股份有限公司 Shanghai Leshu Information Technology co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司获得宝山区大场镇政府颁发的优秀企业证书。2022 年度，公司获得高新技术企业证书，有效期三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金乃松、主管会计工作负责人田白雪及会计机构负责人（会计主管人员）葛亚香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：董事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的主要原因是：报告期内持续亏损，其主要原因是游戏板块的研发费用持续投入以及移动端游戏版本调优的广告支出；公司在游戏业务板块保持持续性的投入，研发费用、广告费用等成本费用的支出。2023 年，公司将坚持以产品自主研发和自主运营为核心，建立切实有效的自循环机制，强化产品研发能力，提升产品竞争力，保证现有优势产品稳定增长，拓展新品推动营收增长；公司将研发具有自主知识产权的 AI 广告投放，提升游戏产品和软件产品的投放能力；同时通过市场招聘的形式招募产品研发人才，增加公司优秀人才的比例，力争在年内实现扭亏为盈的目标。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 游戏行业风险 网络游戏行业是一个大众消费行业,客户数量众多,对社会影响大,政府对其监管力度大,行业法规政策也相对健全。企业一旦违反法律政策,受到处罚,公司业务将受到较大不利影响。目前,游戏行业竞争比较激烈,大量游戏从业者涌入,市场产品呈爆发式增长,但产品类型集中,同质化严重,创新不足。游戏产品具有周期性短且不具备可复制性的特征,单个产品成功不能保证后续产品的成功,因此后续盈利具有不确定性。此外,网络游戏行业依托于互联网,互联网固有的风险如黑客入侵、病毒等也有可能给企业带来风险。中国网络游戏市场绝大部分用户资源被少数平台掌握,这些平台对游戏研发企业有较大议价权,降低了游戏研发企业的盈利空间。人才流失风险 互联网行业属于人力资本和知识密集型行业,整个行业的专业人才供不应求,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大、市场竞争的不断加剧,如果企业文化、考核机制、激励机制等不能满足公司发展的需要,公司难以吸引和稳定核心技术人员,公司将面临专业人才缺乏和流失的风险。经营风险 公司媒体网站内容众多，部分游戏产品可能存在未取得相关许可或者冒用他人许可的情形，如果公司不能严格做好审查筛选工作，将面临行政处罚的风险。ST 警示风险 根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 4.2.8 条第二项规定，对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票转让实施风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。2021 年公司经审计的期末净资产为负值，2022 年 6 月 30日被实施风险警示，证券简称由“乐蜀网络”变更为“ST 乐蜀”。公司 2022 年度经审计的期末净资产仍为负值，公司继续被实施风险警示。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、乐蜀网络、上海乐蜀 指 上海乐蜀网络科技股份有限公司 子公司、灵擎网络、上海灵擎 指 上海灵擎网络科技有限公司 子公司、亲婴网络、上海亲婴 指 上海亲婴网络科技有限公司 子公司、游苑网络、上海游苑 指 上海游苑网络科技有限公司 子公司、武汉乐蜀 指 武汉乐蜀网络科技有限公司 子公司、趣抓网络、上海趣抓 指 上海趣抓网络科技有限公司 子公司、深圳乐蜀 指 深圳乐蜀网络科技有限公司 子公司、福州章鱼、章鱼信息 指 福州章鱼信息科技有限公司 子公司、逗游网络、北京逗游 指 北京逗游网络技术有限公司 子公司、石家庄慧闻、慧闻网络 指 石家庄慧闻网络科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司股东大会 指 上海乐蜀网络科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 上海乐蜀网络科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 上海乐蜀网络科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 IP 指 Intellectual Property,知识产权 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 首创证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海乐蜀网络科技股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海乐蜀网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Leshu Information Technology co.,ltd Leshu 证券简称 ST 乐蜀 证券代码 836002 法定代表人 金乃松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢婵华 联系地址 上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 9 楼 电话 021-32523940 传真 021-32523940 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 9 楼 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 从事互联网相关业务 主要产品与服务项目 游戏研发、软件开发、游戏数据分析、广告联盟 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（金乃松）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金乃松），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000561931825U 否 注册地址 上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 2103 室 否 注册资本 10,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 张怀群 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,598,212.10 78,284,898.24-20.04%毛利率%52.85%49.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,325,826.96-12,453,031.25-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,841,850.02-13,191,533.14-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-1.25-1.16-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,140,113.01 28,745,676.15-26.46%负债总计 49,176,962.06 41,605,195.77 18.20%归属于挂牌公司股东的净资产-23,735,025.83-10,409,198.87-归属于挂牌公司股东的每股净资产-2.22-0.97-资产负债率%（母公司）197.62%66.13%-资产负债率%（合并）232.62%144.74%-流动比率 0.18 0.36-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,584,222.76-6,177,515.28-应收账款周转率 10.12 15.3-存货周转率-1,096.86-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.46%-17.09%-营业收入增长率%-20.04%1.92%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,700,000 10,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 349,061.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,352.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 206,491.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 547,200.94 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）31,177.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 516,023.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于互联网游戏及相关服务行业，目前公司的主营业务包括游戏研发、软件研发、游戏媒体及广告联盟四大模块。报告期内，主要业务是游戏研发、软件研发以及游戏媒体。目前游戏项目主要包含PC 端游戏、手机游戏、休闲小游戏，玩法多样，可有效满足不同类型游戏爱好者的需求。游戏产品的主要收入来源为游戏玩家的充值收入及在游戏中的第三方内嵌广告收入；软件产品是付费使用模式，消费者下载软件并付费后方可使用；游戏媒体网站 9k9k、第一手游、逗游网等主要通过为游戏运营商提供各类信息发布收取服务费及根据玩家在网站平台上的游戏下载数据和游戏后续消费情况与游戏公司进行收入分成；广告联盟平台能够为客户提供有针对性、性价比较高的推广服务。客户根据广告投放的实际效果，例如软件下载量、游戏充值金额、客户留存率等，付费给联盟平台。联盟平台定期根据推广的效果与平台上的网络媒体进行结算，采购和销售二者之间利差就是联盟平台的利润来源。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2019 年 10 月获高新技术企业认证，有效期 3 年。报告期内高新技术企业复审通过，有效期延期 3 年。公司 2022 年 8 月完成 2022 年科技型中小企业入库登记，有效期至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,677,805.83 12.67%4,405,719.16 15.33%-39.22%应收票据 应收账款 4,371,395.34 20.68%7,348,408.80 25.56%-40.51%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 482,606.28 2.28%667,482.86 2.32%-27.70%在建工程 无形资产 7,366,351.91 34.85%8,404,087.79 29.24%-12.35%商誉 短期借款 -3,000,000.00 10.44%-100.00%长期借款 预付款项 229,758.62 1.09%416,127.49 1.45%-44.79%其他应收款 1,384,387.38 6.55%1,733,068.09 6.03%-20.12%其他流动资产 306,488.06 1.45%-使用权资产 4,321,319.59 20.44%5,770,781.96 20.08%-25.12%应付账款 6,316,456.79 29.88%2,761,212.36 9.61%128.76%合同负债 11,739,194.45 55.53%9,895,925.27 34.43%18.63%其他流动负债 704,361.66 3.33%593,755.52 2.07%18.63%应付职工薪酬 3,691,785.05 17.46%4,466,978.82 15.54%-17.35%其他应付款 20,830,200.00 98.53%13,803,905.03 48.02%50.90%租赁负债 543,871.13 2.57%2,513,317.48 8.74%-78.36%一年内到期的非流动负债 3,457,179.64 16.35%2,651,995.82 9.23%30.36%应交税费 1,893,913.34 8.96%1,918,105.47 6.67%-1.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年下降 39.22%,主要是本年度偿还上年度银行短期借款等融资，导致了货币资金的减少。2.应收账款较上年下降 40.51%，主要是部分大客户年末合作金额减少，导致应收账款的大量减少。3.预付款项较上年下降 44.79%，主要是上海及武汉办公场地面积的缩减，导致相应预付费用的减少。14 4.其他应收款较上年下降 20.12%，主要是上海及武汉办公场地面积的缩减，导致相应房租物业押金的减少。5.固定资产较上年下降 27.70%，主要是本年计提折旧所致。6.使用权资产较上年下降 25.12%，主要是本年办公场地调整，二季度开始房租月租金下降，导致使用权资产的减少。7.无形资产较上年下降 12.35%，主要是无形资产的摊销导致了无形资产的减少。8.短期借款较上年下降 100.00%，是因为本年度还清了上年的银行短期借款 300 万元。9.应付账款较上年度上升 128.76%，主要是本年末自研产品加大市场投放力度，造成应付账款大量增加。10.合同负债较上年度上升 18.63%，主要是大客户预付 2023 年合作款 200 万元。11.应付职工薪酬较上年度下降 17.35%，主要是部分从业人员离职，导致本年人力成本有所减少。12.其他应付款较上年度上升 50.90%，是因为本公司拟以 700 万元出售子公司北京逗游网络技术有限公司，已收到款项，但工商变更尚未完成。13.租赁负债较上年度下降 78.36%，是因为办公场地房租月租金减少，且部分房租合同即将在一年内到期，调入了一年内到期的非流动负债。14.一年内到期的非流动负债较上年度上升 30.36%，主要是部分房租合同即将在一年内到期，部分租赁负债转入导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,598,212.10-78,284,898.24-20.04%营业成本 29,515,591.33 47.15%39,599,317.00 50.58%-25.46%毛利率 52.85%-49.42%-销售费用 19,568,147.56 31.26%14,369,810.16 18.36%36.18%管理费用 15,435,989.96 24.66%18,322,998.22 23.41%-15.76%研发费用 13,326,157.07 21.29%17,445,928.98 22.29%-23.61%财务费用 476,897.73 0.76%539,393.72 0.69%-11.59%信用减值损失 156,771.02 0.25%-87,863.44-0.11%-资产减值损失-1,510,618.56-1.93%-其他收益 555,552.97 0.89%130,009.03 0.17%327.32%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-15,168,977.40-24.23%-13,828,901.15-17.66%-营业外收入 4,390.35 0.01%922,889.19 1.18%-99.52%营业外支出 12,742.38 0.02%184,303.48 0.24%-93.09%15 净利润-15,177,329.43-24.25%-13,115,235.01-16.75%-项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入较上年减少 15,686,686.14 元，下降了 20.04%，主要原因在于：1.广告联盟业务因市场竞争加剧，利润率降低，公司已于 2021 年暂停该部分业务，导致本年度联盟业务收入为 0；2.随着各手机品牌自有应用市场的发展（如华为应用市场），消费者逐渐倾向于从手机内置自有 app进行软件下载，而非以往的网页搜索下载模式，因此游戏媒体业务收入有所下滑，减少了 15,071,702.02元；3.自主研发业务分软件与游戏两块，软件业务收入基本与上年持平，游戏业务本年加大了投放成本，导致相应收入有所增加，因此自主研发业务较上年增加了 1,532,134.88 元；综合以上情况，联盟和媒体业务收入减少大于其他两项业务收入的增加，总营业收入较上年有所下滑。二、营业成本较上年减少 10,083,725.67 元，下降了 25.46%，主要原因在于：1.游戏媒体受媒体从业人员流失，导致本年人力成本大幅减少，且随着媒体业务收入下滑，流量投放性价比大幅降低，因此缩减了相应流量投放成本，游戏媒体成本减少了 11,324,683.78 元;2.自主研发软件业务稳步发展，但自研游戏业务本年加大了投放成本，故自研业务投放成本较上年度增加 996,834.90 元；综合以上情况，媒体业务成本下滑幅度大于自主研发业务成本的增长幅度，最终营业成本较上年有所下滑。三、销售费用较上年上升 36.18%，主要是本年度为扩大销售将公司部分管理人员转为了销售人员，导致了销售费用的增加。四、管理费用较上年下降 15.76%，主要是本年度为扩大销售将公司部分管理人员转为了销售人员，导致了管理费用的减少。五、研发费用较上年下降 23.61%，主要是 2021 年石器争霸项目暂停时间过长，以前年度已确认的资本化支出 6,044,918.47 调整到了费用化支出，导致 2021 年研发费用大量增加，本年度石器争霸仍在费用化阶段研发中，因此研发费用较上年有所下滑。六、财务费用较上年下降 11.59%，主要是本年度房租月租金下调，确认的租赁负债利息费用较上年有所减少所致。七、其他收益较上年上升 327.32%，主要是本年度社保补助归于其他收益，而上年归于营业外收入所致。八、营业外收入较上年下降 99.52%，主要是本年度社保补助归于其他收益，而上年归于营业外收入所致。九、营业外支出较上年下降 93.09%，主要是本年度发生赔偿支出 1 万元，较上年减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,598,212.1 78,284,898.24-20.04%其他业务收入-主营业务成本 29,515,591.33 39,599,317.00-25.46%其他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 广告联盟 -100.00%-游戏媒体 40,852,074.58 10,121,796.98 75.22%-26.95%-52.80%13.57%自主研发 21,147,080.92 19,102,501.33 9.67%7.81%5.51%1.97%代理费及游戏运营 599,056.60 291,293.02 51.37%60.76%517.54%-35.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.广告联盟收入较上年下降了 100.00%，是因为广告联盟业务因市场竞争加剧，利润率降低，公司已于2021 年暂停该部分业务，导致本年度联盟业务收入为 0。2.游戏媒体收入较上年下降了26.95%，主要是随着各手机品牌自有应用市场的发展（如华为应用市场），消费者逐渐倾向于从手机内置自有 app 进行软件下载，而非以往的网页搜索下载模式，因此游戏媒体业务收入有所下滑，减少了 15,071,702.02 元。3.自主研发收入较上年上升了 7.81%，主要是：1）自主研发软件业务基本与上年度保持持平，未有明显增色；2）游戏业务因本年加大了投放成本，导致相应收入有所增加，因此自主研发业务较上年增加了 1,532,134.88 元。4.代理收入较上年上升了 60.76%，主要是受政策影响，代理业务难度提升，公司相应提高了代理业务服务单价。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉久久游科技有限公司 15,140,712.73 24.19%否 2 徐州八方网络科技有限公司 7,452,830.19 11.91%否 3 广州瀚月网络科技有限公司 2,830,188.60 4.52%否 4 海南豪方电子竞技有限公司 2,830,188.60 4.52%是 5 昆山创游网络科技有限公司 2,012,942.96 3.22%否 合计合计 30,266,863.08 48.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 上海嵩媒网络科技有限公司 5,529,881.04 18.74%是 2 天津和合盛科技有限公司 3,765,819.48 12.76%否 3 北京零玖创享科技有限公司 2,827,666.03 9.58%否 4 华为软件技术有限公司 1,704,905.64 5.78%否 5 上海千跃文化传播有限公司 1,265,849.18 4.29%否 合计合计 15,094,121.37 51.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,584,222.76-6,177,515.28-投资活动产生的现金流量净额-31,233.64-1,435,425.37-筹资活动产生的现金流量净额-7,280,902.45-538,258.13-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额相较于上年度增加了 11,761,738.04 元，主要是：1）本公司拟以 700万元出售子公司北京逗游网络技术有限公司，已提前收到款项；2）游戏业务本年加大了投放成本，导致相应收入有所增加。因此经营活动产生的现金流入大幅增加，进而导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。2.投资活动产生的现金流量净额相较于上年度增加了 1,404,191.73 元，主要是上年度购入无形资产 52pk 网站，使得投资活动现金流出大量增加，而本期投资活动减少。3.筹资活动产生的现金流量净额相较于上年度减少了 6,742,644.32 元，主要是因为本年度偿还了上年度短期借款 300 万元，且无新增的借款，导致本年度筹资活动现金流入大幅减少，现金流出大幅增加，进而导致筹资活动产生的现金净额大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海灵擎网络科技有限公司 控股子公司 游戏媒体 1,000,000.00 5,979,727.26-12,424,786.53 21,622,354.73-4,993,800.53 上海亲婴网络科技有限公司 控股子公司 应用软件研发推广 500,000.00 3,384,904.14 472,788.52 1,736,325.39 23,094.83 18 上海游苑网络科技有限公司 控股子公司 游戏研发 1,000,000.00 110,604.09-3,387,755.55 3,382,125.97-615,825.36 武汉乐蜀网络科技有限公司 控股子公司 游戏媒体 1,000,000.00 1,580,195.90-13,390,532.30 257.55-5,052,026.76 上海趣抓网络科技有限公司 控股子公司 应用软件研发推广 100,000.00 242,845.62-7,048,139.79 3,867,122.85-1,861,211.65 北京逗游网络技术有限公司 控股子公司 游戏媒体 1,000,000.00 3,480,324.01 2,638,356.55 398,287.11-2,009,779.82 石家庄慧闻网络科技有限公司 控股子公司 游戏媒体 100,000.00 113,210.04-9,654.30 1,990,291.27 313,801.10 深圳乐蜀网络科技有限公司 控股子公司 游戏研发 2,000,000.00 112,818.07-7,433,573.15 197,168.00-4,220,880.29 福州章鱼信息科技有限公司 控股子公司 应用软件研发推广 1,000,000.00 663,310.18 534,165.16 4,322,202.05 1,663,595.72 1.上海灵擎网络科技有限公司成立于 2013 年 12 月 30 日，统一社会信用代码：913101140862405656，经营范围：网络技术及计算机技术领域的技术开发、技术咨询技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。乐蜀网络于 2015 年 6 月以灵擎网络净资产 100%收购上海灵擎网络科技有限公司。上海灵擎网络科技有限公司 2022 年产生营业收入 21,622,354.73 元，营业成本 11,391,043.4 元，销售费用 12,586,034.27 元，管理费用 2,721,142.19 元，财务费用 105,668.18 元，实现净利润-4,993,800.53 元。2.上海亲婴网络科技有限公司成立于 2017 年 8 月 28 日，注册资本 60 万元，统一社会信用代码：91310114MA1GU8YM57，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；市场营销策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、化妆品、日用百货、玩具、办公用品、体育用品及器材、宠物食品及用品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、电子产品、家用电器、通讯设备的销售。亲婴网络由乐蜀网络于 2017 年 100%全资注册。19 上海亲婴网络科技有限公司 2022 年产生营业收入 1,736,325.39 元，营业成本 594,845.53 元，销售费用239,984.40 元，管理费用 208,530.83 元，研发费用 682,862.85 元，财务费用 10,346.29 元，实现净利润23,094.83 元。3.上海游苑网络科技有限公司成立于 2017 年 8 月 28 日，注册资本 60 万元，统一社会信用代码：91310114MA1GU8Y80A，经营范围：从事网络、计算机专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的销售，电信业务。游苑网络由乐蜀网络于 2017 年 100%全资注册；2019 年公司吸收 2 名新股东，注册资本增至100 万元，新股东李嵩投资 100 万元，占增资后注册资本的 20%；新股东孙春锋投资 100 万元，占增资后注册资本的 20%。上海游苑网络科技有限公司 2022 年产生营业收入 3,382,125.97 元，营业成本 1622,994.10 元，销售费用0 元，管理费用 288,104.09 元，研发费用 2,124,218.28 元，财务费用 28,471.46 元，实现净利润-615,825.36元。4.武汉乐蜀网络科技有限公司成立于 2017 年 11 月 27 日，注册资本 100 万元，统一社会信用代码：91420111MA4KX5RX80，经营范围：计算机网络技术咨询、技术研发；计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机信息技术服务；广告设计、制作、发布及代理；计算机软件及辅助设备的销售。武汉乐蜀由乐蜀网络 2017 年 100%全资注册。武汉乐蜀网络科技有限公司 2022 年产生营业收入 257.55 元，营业成本 28,301.89 元，销售费用4,787,084.18 元，管理费用 279,557.73 元，财务费用 199.18 元，实现净利润-5,052,026.76 元。5.上海趣抓网络科技有限公司成立于 2018 年 1 月 5 日，注册资本 10 万元，统一社会信用代码：91310114MA1GUEW681，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；市场营销策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、化妆品、日用百货、玩具、办公用品、体育用品及器材、宠物食品及用品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、电子产品、家用电器、通讯设备的销售。上海趣抓由乐蜀网络 2018 年 100%全资注册；2019 年乐蜀网络以人民币 100 万元转让 10%股权给杭州意拓数字科技有限公司;2021 年乐蜀网络以人民币 30 万元收回杭州意拓数字科技有限公司 10%股权。上海趣抓网络科技有限公司 2022 年产生营业收入 3,867,122.85 元，营业成本 1,799,676.47 元，销售费用374,951.35 元，管理费用 1,816,200.65 元，研发费用 1,751,083.29 元，财务费用 28,067.46 元，实现净利润-1,861,211.65 元。6.北京逗游网络技术有限公司成立于 2010 年 4 月 7 日，注册资本 100 万元，统一社会信用代码：91110112553094502T，经营范围：技术推广；数据处理；计算机系统服务；电脑动画设计；网页制作；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；经济贸易咨询；从事互联网文化活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）。北京逗游由乐蜀网络 2019 年 10 月以货币 1000 万元收购（含其全资子公司石家庄慧闻网络科技有限公司）。北京逗游网络技术有限公司 2022 年产生营业收入 398,287.11 元，营业成本 130,876.09 元，销售