836127_2022_亿鑫股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 亿鑫股份 NEEQ:836127 大庆亿鑫化工股份有限公司(DaqingEshine Chemical Stock Co.,Ltd)年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 30 日，大庆高新技术开发区人民检察院与亿鑫股份党建共建签约仪式在公司会议室举行。2022 年 4 月 2 日，亿鑫股份成功跻身黑龙江省工业和信息化厅公布的2022 年度第一批“专精特新”企业名单。2022 年亿鑫股份第一次股票定向发行于 11 月 17 日取得全国股转公司出具的无异议函。2022 年 8 月 8 日，公司进入第四批专精特新“小巨人”企业名单。2022 年 11 月 4 日，子公司被评定为黑龙江省 2022 年第二批高新技术企业。2022 年 11 月 4 日，公司被评定为黑龙江省 2022 年第一批高新技术企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7575 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘潇、主管会计工作负责人王语斯及会计机构负责人（会计主管人员）王语斯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 安全生产风险 公司生产的有机化学原料具有可燃性，在达到一定条件时会引起火灾甚至会发生爆炸。虽然公司自设立起，并未出现过安全生产事故，但倘若公司未来在生产、销售和运输的过程中出现安全问题，将会对公司的正常经营产生影响，从而影响公司的声誉，进而影响其可持续经营能力。宏观经济形势波动风险 近年来，受到地区冲突、国际贸易保护主义抬头的影响，宏观经济承受巨大的外部压力，化工行业的下游、特别是消费端也呈现疲软的趋势，不利于公司的经营。原材料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本占主营业务成本的比例较高，一旦原材料市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的稳定轻烃、混合二甲苯属于生产中重要的原材料，子公司使用的主要原料废矿物油，其价格受到国际原油价格波动的直接影响，国家政策、国内外原料市场供求关系以及地缘政治等多方面因素都将会影响公司（含子公司）的原材料价格，从而影响公司原材料成本，近年来原油价5 格波动巨大，将会对公司的经营业绩产生影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘潇直接持有公司 24.68%的股权，通过持有公司控股股东辽宁志成的股权，间接持有公司 65.35%的股权，刘潇合计持有公司 90.03%的股权。公司股权集中由刘潇持有，存在实际控制人不当控制的风险。子公司产能利用率偏低、经营亏损的风险 受制于法制环境、税收政策，上游单位不能够开具危废转运联单，子公司主要原料废矿物油收储难，无法满足正常生产的需求，产能利用低，导致子公司经营亏损。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、环境保护政策的风险 公司所处石化业为重污染行业，公司污染物排放主要为化学需氧量、氨氮，如不及时处理可能会对水体造成持续性的伤害。虽然公司自设立起一直注重环境保护，具有完善的环保措施，并未发生环境污染事故和环境违法行为。但是，随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司的盈利水平带来一定影响。2、核心技术人员流失的风险 公司作为规范化化工企业，拥有稳定、高素质的化工人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着经济全球化和化工技术革命的进一步拓展，市场竞争日益激烈。如果本公司未来不能在发展前景、发展空间、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿鑫股份、亿鑫化工 指 大庆亿鑫化工股份有限公司 莱睿普思、子公司 指 黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司 二期项目 指 10 万吨/年废矿物油还原综合利用项目 控股股东、辽宁志成 指 辽宁志成投资控股股份有限公司 股东大会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司董事会 监事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 大庆亿鑫化工股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国中小企业股份转让系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开发行转让的行为 江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司 律师事务所 指 黑龙江四维律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大庆亿鑫化工股份有限公司公司章程 三会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年度 工商银行大庆油田支行 指 中国工商银行股份有限公司大庆油田支行 昆仑银行大庆分行 指 昆仑银行股份有限公司大庆分行 龙江银行大庆润丰支行 指 龙江银行股份有限公司大庆润丰支行 庆新融资租赁 指 庆新融资租赁（广州）有限公司 汇通信诚租赁 指 汇通信诚租赁有限公司 上汽通用汽车金融 指 上海通用汽车金融有限责任公司 脂肪烃 指 具有脂肪族化合物基本属性的碳氢化合物，含有碳、氢两种元素 稳定轻烃 指 从天然气凝析液或原油中提取的,以戊烷和更重的烃类为主要成分的液态石油产品，其终馏点不高于 190,在规定的蒸气压下，允许含少量丁烷 烷烃 指 一类有机化合物，分子中的碳原子都以碳碳单键相连，其余的价键都与氢结合而成的化合物 正戊烷 指 C5H12，无色液体，有微弱的薄荷香味,用作麻醉剂、溶剂、低温温度计的制造 己烷 指 C6H14，是含有 6 个碳原子的烷烃,有微弱的特殊气味的无色挥发性液体 7 正己烷 指 己烷的同分异构体之一，属直链饱和脂肪烃类 再生基础油 指 将废矿物油的变质物及杂质通过科学合理的工艺技术分离除去后所得的润滑油基础油 二甲苯 指 C8H10，无色透明液体，是苯环上两个氢被甲基取代的产物,用作化工原料和溶剂 芳烃 指 指芳香烃，即具有芳香性的烃，一般是指分子中含有苯环的化合物 注：1.本年度报告任何表中若出现总数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。2.除特别说明外，本年度报告的金额单位均为人民币元。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大庆亿鑫化工股份有限公司 英文名称及缩写 Daqing Eshine Chemical Stock Co.,LTD 证券简称 亿鑫股份 证券代码 836127 法定代表人 刘潇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙伟炜 联系地址 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号 电话 18545723000 传真 024-23789380 电子邮箱 公司网址 办公地址 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号 邮政编码 163002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）主要产品与服务项目 C5-C9 类烷烃、芳烃的生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,362,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（辽宁志成投资控股股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘潇，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230600560617893B 否 注册地址 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号 否 注册资本 58,362,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵国平 黄键仁 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了大庆亿鑫化工股份有限公司股票定向发行认购结果公告（公告编号：2023-010），并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会验字（2023）第 01620001 号”验资报告，相关股票登记事宜正在办理中。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,102,151,670.71 1,394,674,419.04 122.43%毛利率%4.15%6.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,844,467.54 40,959,393.78 48.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,786,949.60 40,322,689.67 50.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.82%24.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.79%24.38%-基本每股收益 1.04 0.70 48.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 711,421,723.24 551,972,989.69 28.89%负债总计 449,750,035.22 354,449,620.17 26.89%归属于挂牌公司股东的净资产 254,643,649.26 188,304,946.67 35.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.36 3.23 34.98%资产负债率%（母公司）52.82%53.24%-资产负债率%（合并）63.22%64.22%-流动比率 1.15 1.07-利息保障倍数 5.89 3.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,307,510.14 43,891,177.57-171.33%应收账款周转率 16.59 10.99-存货周转率 26.54 19.18-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.89%21.02%-营业收入增长率%122.43%136.97%-11 净利润增长率%44.55%42.11%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,362,600 58,362,600-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 569,261.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-403,593.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 165,667.56 所得税影响数 24,850.13 少数股东权益影响额（税后）83,299.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 57,517.94 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计会计数据追溯调整或重述情数据追溯调整或重述情况况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、母公司商业模式 母公司以大庆地区生产的稳定轻烃产品和中国石油天然气股份有限公司东北化工分公司经销的混合二甲苯为主要原料，运用前沿的加氢精馏技术和全数字化生产控制系统生产出多种不同纯度和类别的烷烃类和芳烃类化学原料。公司拥有中国石油天然气集团有限公司颁发的物资供应商准入证和中国石油化工股份有限公司物资装备部、中国石化集团物资装备公司联合颁发的中国石化物资资源市场成员证书等准入资质。公司产品用途广泛，下游客户主要分布在化工、食品、医药等多种行业。化工行业针对的是工业清洗和大型石化企业的乙烯生产厂家，例如中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司等大型石化企业；粮油食品行业是针对花生油、大豆油、菜籽油等食用油生产加工企业,诸如中粮集团、中纺集团等；医药行业终端客户为医药生产企业，以丽珠集团宁夏福兴制药有限公司、东北制药集团股份有限公司为代表。公司处于行业较为领先的地位，因产品质量好、纯度高而广受市场好评。与此同时，公司充分利用与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工股份有限公司多年建立的良好合作关系，为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司、中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司等炼化企业配套加工石脑油产品。2、子公司商业模式 子公司拥有 HW08 类危险废物经营许可，主要从事废矿物油（废润滑油）的还原综合利用业务。子公司原料来源于两类，一类为来自于小型汽车修配厂、换油中心产生的废润滑油，另一类为来自于大型工矿企业生产过程中产生的液压油、齿轮油等废工业润滑油。公司收购的原料范围主要集中在黑龙江省内，并通过自有收储人员对以上原料进行收购。子公司生产部门通过采用预处理、热耦合，将废润滑油中的粉粒杂质、沥青等重组分杂质去除，采用国内和国际先进的高压加氢精制工艺，连续生产类加氢润滑油基础油、沥青产品，并馏出部分汽、柴油组分。在生产过程中没有外排废水、废气，生产过程对环境友好。再生基础油的下游主要用户为润滑油调和厂，下游产品主要是工业润滑油和机动车润滑油。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 4 月 2 日，公司获得黑龙江省工业和信息化厅授予的2022 年度第一批黑龙江省“专精特新”企业称号。2022 年 10 月 12 日，公司收到黑龙江省科学技术厅颁发的“高13 新技术企业证书”，证书有效期三年。2022 年 10 月 12 日，子公司莱睿普思收到黑龙江省科学技术厅颁发的“高新技术企业证书”，证书有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，公司董事会精密筹划、科学部署，基本完成了 2022 年年初制定的各项任务。全年营业总收入 31.02 亿元、税后归属母公司 6084 万元、再创历史新高。报告期内，公司烷烃类业务继续保持稳中有升，公司的生产工艺领先、设备运行平稳。年内增加了大庆油田天然气分公司、大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司的轻烃类原料供应，全年公司共处理各类稳定轻烃 10.88 万吨、轻烃 2.99 万吨。烷烃的市场占有率进一步巩固和提升。公司共处理石油混合二甲苯原料 20.6 万吨，芳烃类业务已经成为公司第一大主营业务。报告期内，公司研发投入持续增加，全年获得“一种邻二甲苯高选择性异构化催化剂和混合二甲苯中邻二甲苯的分离方法”和“一种混合二甲苯的异构化催化剂和邻二甲苯的分离方法”共两项发明专利。公司跻身黑龙江省“专精特新”企业、国家第四批“专精特新小巨人”名单入围单位，并第三次被认定为省高新技术企业。报告期内，控股子公司黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司“10 万吨/年废矿物油还原综合利用项目”尚未摆脱原料收储的限制，装置“吃不饱”的状态一直持续，产能利用率不高。全年亏损 1095 万，严重拖累母公司报表。(二二)行业情况行业情况 报告期内，受益于粮油加工行业和乙烯合成领域的消费刚性，国内烷烃市场保持了一如既往的稳 健态势；供需两端变化不大。报告期内，国内二甲苯行情呈现震荡上行的趋势，现货价格处于近五年的高位。盛虹炼化、广东石化、威联二期等多套一体化装置于 2022 年年底投产，产能又将进入一个新的高度，预计 2022 年中国二甲苯产能将在 3898.43 万吨二甲苯下游消费结构变化不大，主要下游仍为 PX。报告期内，石脑油市场价格高开高走，刷新 2014 年以来新高，整体维持高位震荡运行走势。最主要原因是年初俄乌冲突引爆能源市场、价格快速拉升，高价原料向下传导。报告期内，再生基础油上半年增长受原料价格持续上涨的原因推高，下半年上涨受基础油供应量14 持续下滑的推高，综合两方面因素，基础油价格也涨至近 10 年最高价，但终端市场受经济大环境偏弱的影响，润滑油用油价格难以接受高价，使得市场需求一度萎缩，整体导致基础油的供需两端均出现同比下滑的局面。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,121,624.36 1.42%37,386,252.06 6.77%-72.93%应收票据 3,705,831.20 0.52%-100%应收账款 272,828,155.09 38.35%89,667,245.04 16.24%204.27%预付款项 31,453,599.12 4.42%54,014,750.56 9.79%-41.77%存货 124,832,665.17 17.55%99,192,157.55 17.97%25.85%投资性房地产-其他应收款 2,181,871.60 0.31%3,716,668.14 0.67%41.29%长期股权投资-固定资产 243,177,116.29 34.18%49,121,882.14 8.90%395.05%在建工程 1,088,739.11 0.15%189,230,885.84 34.28%-99.42%无形资产 12,365,399.74 1.74%12,737,718.48 2.31%-2.92%商誉-长期待摊费用 539,670.90 0.08%166,578.53 0.03%223.97%开发支出-2,542,220.49 0.46%-100%递延所得税资产 3,622,232.90 0.51%2,224,459.52 0.40%62.84%其他流动资产 3,844,883.61 0.54%10,346,509.38 1.87%-62.84%其他非流动资产 1,659,934.15 0.23%1,625,661.96 0.29%2.11%短期借款 189,223,712.70 26.6%143,231,320.83 25.95%32.11%长期借款 56,000,000.00 7.87%72,000,000.00 13.04%-22.22%应付职工薪酬 1,382,834.40 0.19%1,296,324.03 0.23%6.67%其他应付款 47,788,883.12 6.72%38,088,796.20 6.90%25.47%应付账款 81,285,762.65 11.43%54,963,997.43 9.96%47.89%合同负债 23,715,317.02 3.33%13,919,123.46 2.52%70.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少 72.39%，主要原因为应收账款快速增加、占用了流动资金。2、应收账款较上年同期增长 204.27%，主要原因为受第四季度公共卫生事件影响，物流运输受阻，大庆本地的原料供应商增加了对公司的原料供应量，公司生产紧凑、产成品激增、下游需求节奏未有明显变化。为缓解库存压力、公司增加了赊销商品量。3、存货较上年同期增加了 25.85%，变动原因同上。15 4、预付款项较上年同期减少了 41.77%，主要原因还是公司应收账款和存货较多，主动调整了原材料采购的节奏。5、其他应收款变动的主要原因合同履约保证金收回。6、固定资产较上年同期增长 395.05%，主要原因是子公司 10 万吨/年废矿物油循环再生综合利用项目于 2022 年 5 月达到预定可使用状态并结转固定资产。7、在建工程较上年同期减少原因同上。8、长期待摊费用为新购入催化剂尚未摊销的余额。9、递延所得税资产较上年同期增加了 1,397,773.38 元，主要原因为应收账款增加导致坏账计提增加所致。10、其他流动资产减少，主要原因为子公司待抵扣进项税额减少。11、短期借款较上年同期增长 45,992,391.87 元。主要是由于报告期内公司新增 3 笔专精特新贷款，合计 3000 万元；昆仑银行流动资金规模增加 2593 万元。12、长期借款减少 1600 万元，是由于子公司 1 年内到期长期借款余额 16,129,800.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债。13、其他应付款增加了 9,700,086.92 元，其中 7,006,086.92 元源于子公司应返还税务机关的增值税进项留底税额。14、应付账款是子公司承建单位工程造价估算数字调整所致。15、合同负债较上年同期增长 9,796,193.56 元，主要原因是中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司预付了部分采购款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,102,151,670.71-1,394,674,419.04-122.43%营业成本 2,973,270,149.39 95.85%1,302,498,301.92 93.39%128.27%毛利率 4.15%-6.61%-销售费用 3,141,499.38 0.10%5,591,372.98 0.40%-43.82%管理费用 14,966,186.13 0.48%7,958,614.34 0.57%88.05%研发费用 12,862,841.44 0.41%4,704,823.76 0.34%173.40%财务费用 15,471,476.17 0.50%11,114,735.84 0.80%39.20%信用减值损失-7,559,424.90-0.24%4,013,129.81 0.29%-288.37%资产减值损失-其他收益 571,057.47 0.02%728,644.49 0.05%-21.63%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 69,933,229.15 2.25%45,595,070.78 3.27%53.38%营业外收入 69,000.86 0.00%29,673.53 0.00%132.53%16 营业外支出 472,594.61 0.02%2,137.47 0.00%22,010.00%净利润 58,654,083.45 1.89%40,575,713.19 2.91%44.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 122.43%，主要是有两个方面原因。其一，报告期内产品销售单价受国际油价影响高位运行；其二，报告期内原料供给增加直接导致销售量大幅增加。2、营业成本较上年同期增长 128.27%，也是两方面原因。其一，报告期内原材料价格也锚定国际油价高开高走；其二，报告期内的原材料采购来源拓宽、采购量也大幅增加。3、毛利率在报告期内由 6.61%下降到 4.15%，下降了 2.46 个百分点。从产品来看，二甲苯（芳烃）业务毛利偏低，另外、再生基础油业务受原料制约处于亏损状态，也拖累毛利率。4、销售费用下降的原因在于报告内没有新的产品出品、亦未开拓新的目标客户，所以佣金和投标费用显著下降。5、管理费用较比上年同期增长了 7,007,571.79 元；增加部分主要来自于工资薪酬、招待费。6、研发费用较比上年同期增长了 173.40%，主要原因为公司在报告期内增加了研发投入，放大实验阶段直接投入显著增加。7、财务费用较上年同期增加 4,356,740.33 万元；主要原因为利息费用和手续费增加。8、信用减值损失的原因在于报告期内，公司的应收账款增加，坏账准备也相应的有所提升。9、营业利润和净利润较上年同期分别增长了 53.38%和 44.55%，主要受营业收入和营业成本共同作用。10、营业外支出中，467,122.00 元为特殊时期捐款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,382,160,773.31 1,079,480,402.84 120.68%其他业务收入 719,990,897.40 315,194,016.20 128.43%主营业务成本 2,294,223,312.56 1,018,791,285.95 125.19%其他业务成本 679,046,836.83 283,707,015.97 139.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 芳烃类 1,361,952,307.92 1,325,262,737.36 2.69%70.25%73.44%-1.79%烷烃类 939,518,893.82 893,246,868.78 4.93%423.81%422.24%0.29%再生基础油类 63,851,045.77 55,259,711.13 13.46%-其他 16,838,525.80 14,874,236.71 11.67%-83.18%-82.21%-4.82%停工待料-5,579,758.58-17 损失 合计 2,382,160,773.31 2,294,223,312.56 3.69%120.68%125.19%-1.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 东北地区 2,030,646,000.77 1,949,444,938.38 4.00%134.32%139.33%-2.01%华东地区 28,531,999.44 25,275,680.80 11.41%-84.61%-85.94%8.39%华中地区 271,487,850.02 263,416,829.46 2.97%26,046.23%28,160.44%-7.26%华北地区 1,128,846.91 1,080,447.17 4.29%-82.72%-81.75%-5.10%西南地区 5,906,782.11 4,799,834.93 18.74%-57.26%-59.14%3.74%西北地区 28,875,528.25 31,684,866.70-9.73%6,299.09%9,777.62%-38.64%华南地区 15,583,765.81 12,940,956.52 16.96%175.54%131.73%15.70%停工待料损失-5,579,758.58-合计 2,382,160,773.31 2,294,223,312.56 3.69%120.68%125.19%-1.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务主要包括生产加工的烷烃类、芳烃类产品、石脑油和再生基础油。报告期内，伴随着各类稳定轻烃和石油混合二甲苯原料的供应量增加。其中，稳定轻烃采购量从 5.75 万吨增加值 13.88万吨；石油混合二甲苯从 17.23 万吨增加至 20.60 万吨。加之报告期全行业产品售价持续在高位震荡，产品销售的平均单价也有显著提升。导致烷烃类产品增长了 423.81%、芳烃类产品增加了 70.25%。2、其他业务收入增长主要集中在石脑油和工业己烷的经销业务上。报告期内，石脑油经销业务营业收入 4.60 亿元；工业己烷经销业务营业收入 1.47 亿元，增速显著。3、主营业务成本和其他业务成本同样受到原料处理量增加和原材料价格上升影响，均相应的提升。4、芳烃类毛利率为 2.69%，较上年同期下降了 1.94 个百分点，主要原因还是市场供需决定。5、烷烃类毛利率为 4.93%，与上一年持平。6、从区域上来看，受到公共卫生时间影响和毛利率下降共同影响，公司下游主要集中在东北地区。东北地区主营业务收入占比高达 85.29%，客户集中度也越来越高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 1,148,130,704.72 37%否 2 中油沥丰石化（大连）有限公司 233,193,930.23 7%否 18 3 福建古雷石化有限公司 221,767,823.90 7%否 4 大连共赢石油化工有限公司 207,114,841.42 7%否 5 大连顺宁石油化工有限公司 160,866,085.10 5%否 合计合计 1,971,073,385.37 63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 1,260,974,581.77 44%否 2 大庆油田化工有限公司 467,873,327.92 16%否 3 大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司 195,484,456.53 7%否 4 大庆油田有限责任公司 159,810,058.25 6%否 5 海南琼晖石化贸易有限公司 128,988,904.54 4%否 合计合计 2,213,131,329.01 76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,307,510.14 43,891,177.57-171.33%投资活动产生的现金流量净额-15,055,592.91-49,175,611.15-69.38%筹资活动产生的现金流量净额 19,098,475.35 30,210,086.37-36.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额-31,307,510.14 元，比上年减少 171.33%，主要系大庆地区在公共卫生事件期间延续的时间较长，为减少库存，部分产品赊销，导致经营活动现金流量减少。2、投资活动现金流量净额-15,055,592.91 元，比上年减少 69.38%，主要系支付废矿物油循环再生综合利用项目的工程款，比上年支付的款项减少所致。3、筹资活动现金流量净额 19,098,475.35 元，比上年减少 36.78%，主要系废矿物油循环再生综合利用项目建设完毕，资金需求量比上年减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 型型 黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司 控股子公司 危险废物治理；润滑油、润 滑 脂 调和、分装、销售 62,500,000.00 306,134,483.65 45,158,325.89 70,099,358.55-10,951,920.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例