836256_2022_华星新材_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 江苏华星新材料科技股份有限公司江苏华星新材料科技股份有限公司 （Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd.Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd.）2022 年度报告 NEEQ:836256NEEQ:836256 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘从富、主管会计工作负责人李旻风及会计机构负责人（会计主管人员）陆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作失误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。若公司出现安全事故，不仅会给公司造成直接经济损失，也会对公司的形象产生一定的负面影响。环境保护风险 公司主要从事橡胶助剂的研发、生产和销售，橡胶助剂属精细化工行业在生产过程中会产生废气、废水和固废。在生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋 4 严格，公司存在增加环保成本,进而影响公司经营效益的风险。行业竞争加剧引致的业绩波动风险 目前，国内橡胶助剂生产企业有数百家,随着近年国内橡胶助剂工业的快速发展，规模企业纷纷扩大自身产能，部分产品产能趋于饱和，各公司为了获取更多的市场份额，会采用扩大生产规模，降低利润率等竞争方法，这必将加剧整个行业的竞争，对行业内所有企业都将造成影响，对公司经营业绩也会造成一定的波动。原材料价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有二苯胺、氯丙烯、氰酸钠等，原材料成本在全部生产成本中的比例较大。原材料价格受经济周期以及受国际原油价格、供求关系、市场投机、美元价格波动等诸多因素的影响，波动幅度较大。虽然公司品质较高，在市场中有较强的议价能力，公司产品的销售价格可以根据原材料的价格波动适时调整，但由于销售价格的调整相对于原材料价格的调整有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险，公司存在原材料价格波动带来的风险。控股股东控制不当风险 公司控股股东鸿永科技持有公司 51%股份，鸿永科技的实际控制人为潘从多、徐莹莹夫妇,两人合计持有鸿永科技 100%股份,另外潘从多直接持有华星新材 10%股份，且现任公司董事长。若公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。公司治理风险 公司虽然建立并完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求，因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华星新材 指 江苏华星新材料科技股份有限公司 鸿永科技 指 杭州鸿永科技发展有限公司 华星投资 指 宿迁华星联创投资管理合伙企业(有限合伙)华星（香港）指 华星(香港)有限公司 浙江铧星 指 浙江铧星新材料科技有限公司 浙江鸿酝 指 浙江鸿酝科技有限公司 股东大会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2018 年 10 月 26 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 橡胶助剂 指 橡胶加工时,加入胶料中能改善橡胶加工性能,提高橡胶制品质量,降低成本的各种化学品的总称 交联剂 指 是一种在线性分子之间起桥架作用,从而使多个线性分子相互键合交联成网状结构的物质,促进和调节聚合物分子链间共价键或离子键形成的物质 TAIC 指 交联剂的一种明细分类,其含芳杂环的多功能烯烃单体,主要用于多种用途的交联剂和改性剂 防老剂 指 高分子化合物由于受热、光照和氧化的作用而发生降解及交联反应,破坏了高分子材料的结构并降低了物理机械性能的现象,称作高分子材料的“老化”。为了抑制或减缓高分子材料的老化过程,提高高分子材料的应用性能和防止高分子材料氧化或老化的,统称为防老剂 ODA 指 防老剂的一种明细分类,其适用于天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等的抗氧剂,本品亦可作为聚烯烃和润滑油的抗氧剂 TPPD 指 防老剂的一种明细分类,其易分散,可直接加入橡胶,亦可制成水分散体,加入乳胶,适用于氯丁胶、天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶及其乳胶用防老剂 HS-911 指 防老剂的一种明细分类,高效无毒,是取代有致癌使用的防丁、防甲和 RD 等品种的理想防老剂 硫化剂 指 能与橡胶发生硫化反应或使之交联的物质统称为硫化剂,又称为交联剂。硫化后的橡胶分子之间产生交联,使橡胶成为具有使用价值的硫化胶。6 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华星新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd.CMT 证券简称 华星新材 证券代码 836256 法定代表人 潘从富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李旻风 联系地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园纬二路 电话 0527-84830960 传真 0527-84830960 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园纬二路 邮政编码 223800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-26-化学原料和化学制品制造业-266-专用化学产品制造-2661-化学试剂和助剂制造 主要业务 橡胶助剂系列产品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 橡胶助剂系列产品的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为杭州鸿永科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 潘从多、徐莹莹夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321300767380379W 否 注册地址 江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路 否 注册资本 30,000,000.00 否 公司注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）爱建证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）爱建证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李美文 余元园 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,880,566.39 69,207,689.21 19.76%毛利率%13.31%12.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,111,408.38-1,099,471.13-364.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,093,990.10-1,285,949.86-296.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.54%-2.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.51%-2.50%-基本每股收益-0.17-0.04-325.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,678,187.87 71,699,389.82 18.10%负债总计 37,984,622.42 20,664,016.41 83.82%归属于挂牌公司股东的净资产 46,693,919.20 51,035,373.41-8.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.70-8.24%资产负债率%（母公司）44.20%28.32%-资产负债率%（合并）44.86%28.82%-流动比率 1.13 1.30-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,875,473.68-594,658.87 415.39%应收账款周转率 4.72 4.50-存货周转率 9.02 9.68-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.10%6.08%-营业收入增长率%19.76%3.74%-净利润增长率%-364.90%-116.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,056.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,234.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,333.10 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,845.04 所得税影响数 6,573.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -17,418.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“化学原材料及化工制品制造业（C26）”，主要从事精细化工新材料新型助剂的研发和生产，公司在树脂合成方面有多年的经验积累和技术沉淀，并一直致力于新产品开发和工艺的持续改进，积极拓展产品新的应用领域。自主研发生产的交联剂、防老剂等系列产品，广泛应用于电线电缆、橡胶制品、橡胶管带、胶鞋、涂料、EVA 发泡材料、EVA 热融胶等行业。优质的产品和周到的技术服务，为公司在行业及客户群体中赢得了良好的口碑，也为公司进一步发展壮大争取了较大的空间。公司非常注重与客户的技术交流和互动，协助配合产品使用方进行配方试验、样品测试和工艺调整。小品种、多规格和差异化是公司产品的主要特色。公司配备多台不同规格的小型反应釜，能够为有特殊要求的客户进行产品定制。公司的销售模式采用直销和经销有机结合，线上线下相互配合。通过产品的销售从而获得收入、利润和现金流。具体销售流程：订单、合同合同评审、技术确认生产计划生产实施成品入库验收财务确认货款、开票发货回单技术回访。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,058,799.62 5.97%2,851,075.13 3.98%77.43%应收票据 10,277,967.03 12.14%应收账款 15,112,507.02 17.85%13,306,737.98 18.56%13.57%存货 7,813,620.83 9.23%8,110,101.30 11.31%-3.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,138,414.54 43.86%39,694,648.13 55.36%-6.44%在建工程 532,921.62 0.63%821,248.54 1.15%-35.11%无形资产 1,615,734.52 1.91%1,661,888.20 2.32%-2.78%商誉 短期借款 10,249,516.03 12.10%4,832,035.82 6.74%112.12%长期借款 交易性金融资产 2,500,000.00 2.95%应收款项融资 320,112.21 0.38%863,000.00 1.20%-62.91%其他应收款 302,101.23 0.36%16,611.94 0.02%1,718.58%其他流动资产 1,213.12 0.00%99,410.99 0.14%-98.78%使用权资产 270,112.44 0.32%424,462.33 0.59%-36.36%长期待摊费用 65,666.68 0.08%98,500.00 0.14%-33.33%其他非流动资产 26,250.00 0.03%60,720.00 0.08%-56.77%应付票据 3,768,000.00 4.45%4,220,000.00 5.89%-10.71%合同负债 985,724.83 1.16%1,204,071.00 1.68%-18.13%应付职工薪酬 3,987,589.97 4.71%2,267,306.92 3.16%75.87%应交税费 1,273,170.77 1.50%254,949.78 0.36%399.38%其他应付款 463,101.67 0.55%641,638.94 0.89%-27.83%一年内到期的非流动负债 156,193.33 0.18%107,655.28 0.15%45.09%其他流动负债 10,146,867.56 11.98%156,529.23 0.22%6,382.41%租赁负债 122,090.86 0.14%278,284.20 0.39%-56.13%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末合并总资产为8,467.82万元，同比增长18.10%；2、报告期内，合并货币资金同比增加77.43%，主要是公司借款增加所引起的存款增加；3、报告期内，合并应收票据增加1,027.80万元，主要是确认了“已背书未终止确认”的应收票据；4、报告期内，合并应收账款同比增加13.57%，主要是收入增长带来的应收账款增加；5、报告期内，合并在建工程同比减少35.11%，主要是公司新办公楼装修项目完工转固所致；6、报告期内，合并短期借款同比增加112.12%，主要是母公司应经营需要增加流动资金借款；7、报告期内，合并交易性金融资产增加250.00万元，主要是母公司将部分闲置资金用于购买理财产品形成；8、报告期内，合并应收款项融资同比减少62.91%，主要是银行承兑汇票结算减少；9、报告期内，合并其他应收款同比增加1718.58%，主要是代垫职工医疗费用的增加；10、报告期内，合并其他流动资产同比减少98.78%，主要是公司预付所得税的减少；11、报告期内，合并使用权资产同比减少36.36%，主要是全资子公司浙江铧星新材料有限公司租入办公场地形成的使用权资产的减少；12、报告期内，合并长期待摊费用同比减少33.33万元，主要是母公司办公场所装修费用的摊销；13、报告期内，合并其他非流动资产同比减少56.77%，主要是母公司固定资产购置款的减少；14、报告期内，合并应付票据同比减少10.71%，主要是银行承兑汇票结算减少；15、报告期内，合并合同负债同比减少18.13%，主要是预收货款减少所致；16、报告期内，合并应付职工薪酬同比增加75.87%，主要是短期薪酬余额的增加；17、报告期内，合并应交税费同比增加399.38%，主要是应交增值税的增加；18、报告期内，合并其他应付款同比减少27.83%，主要是未确认财政补助的减少；19、报告期内，合并一年内到期的非流动负债同比增加 45.09%，主要是全资子公司浙江铧星新材料有限公司租入办公场地形成的租赁负债的增加；20、报告期内，合并其他流动负债同比增加 6382.41%，主要是确认了“已背书未终止确认”的应收票据而相应形成的负债；21、报告期内，合并租赁负债同比减少 56.13%，主要是全资子公司浙江铧星新材料有限公司租入办公场地形成的负债的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 82,880,566.39-69,207,689.21-19.76%营业成本 71,849,344.25 86.69%60,549,864.76 87.49%18.66%毛利率 13.31%-12.51%-销售费用 2,789,110.62 3.37%1,687,654.40 2.44%65.27%管理费用 7,492,307.82 9.04%5,399,182.11 7.80%38.77%研发费用 4,387,570.14 5.29%4,228,051.20 6.11%3.77%财务费用 385,597.75 0.47%221,952.13 0.32%73.73%信用减值损失-591,739.41-0.71%-583,135.86-0.84%1.48%资产减值损失 580,585.72 0.84%其他收益 30,056.00 0.04%373,017.67 0.54%-91.94%投资收益 24,333.10 0.03%4,009.48 0.01%506.89%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 101,819.54 0.12%-72,760.43-0.11%239.94%营业利润-4,922,214.28-5.94%-2,876,394.56-4.16%-71.12%营业外收入 2,601.42 0.00%营业外支出 67,835.56 0.08%97,552.44 0.14%-30.46%净利润-5,111,762.13-6.17%-1,099,471.13-1.59%-364.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，合并营业收入 8,288.06 万元，同比增长 19.76%，主要原因是公司防老剂系列产品收入有较大幅度的增长；2、报告期内，合并公司产品毛利率同比上升0.8个百分点，主要是产量增加后固定成本分摊的减少；3、报告期内，合并销售费用同比增加65.27%，主要原因是员工薪酬增加所致；5、报告期内，合并管理费用同比增加38.77%，主要原因是员工薪酬增加所致；6、报告期内，合并财务费用同比增加73.73%，主要为同期银行借款利息费用的增加；7、报告期内，合并其他收益减少91.94%，主要原因是同期政府补助的减少；8、报告期内，合并投资收益增加506.89%，主要原因是同期理财产品收益的增加；10、报告期内，合并资产减值损失58.06万元，主要原因是本期没有发生资产减值损失；11、报告期内，合并营业外支出减少30.46%，主要原因是同期罚款支出和滞纳金的减少；13、报告期内，合并汇兑收益增加减少239.94%，主要原因是汇率变动带来的收益影响；14、报告期内，合并营业利润同比减少 30.46%；净利润减少 364.93%，主要原因是公司员工薪酬、环 16 保运营费用增加以及税率变化递延所得税资产调整所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,880,566.39 69,207,689.21 19.76%其他业务收入 主营业务成本 71,849,344.25 60,549,864.76 18.66%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 交联剂 65,026,876.66 58,710,422.69 9.71%29.54%25.30%2.95%防老剂 14,714,210.20 10,658,511.54 27.56%-12.02%-9.53%-2.00%其他 3,139,479.53 2,480,410.02 20.99%37.53%29.67%4.78%合计 82,880,566.39 71,849,344.25 13.31%19.76%18.66%0.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 76,519,733.61 67,128,035.46 12.27%17.25%17.88%-0.47%境外 6,360,832.78 4,721,308.79 25.78%61.27%31.06%17.12%合计 82,880,566.39 71,849,344.25 13.31%19.76%18.66%0.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司交联剂产品和其他产品营业收入在连续积极开拓下实现了较大增长；防老剂略有下降；2、报告期内，公司产品境内营业收入适度增长；境外营业收入受益于疫情环境改善影响下国际供应关系的变化，收入大幅增长；3、报告期内，因产量增加后固定成本分摊的减少，毛利率略有上升。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 2,995,575.20 3.61%否 2 客户 2 2,849,275.90 3.44%否 3 客户 3 2,627,713.59 3.17%否 4 客户 4 2,368,937.98 2.86%否 5 客户 5 2,132,389.32 2.57%否 合计合计 12,973,891.99 15.65%-注：因主要客户名称有关公司的商业信息，为避免给公司经营带来影响，以“客户 1、客户 2”等字符替代。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营市联成化工有限责任公司 10,204,415.04 16.34%否 2 菏泽市德亚化工有限公司 8,380,442.48 13.42%否 3 江苏瑞恒新材料科技有限公司 6,795,230.44 10.88%否 4 湖北得力新材料有限公司 3,816,902.65 6.11%否 5 江苏弘辉化工有限公司 3,335,541.50 5.34%否 合计合计 32,532,532.11 52.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,875,473.68-594,658.87 415.39%投资活动产生的现金流量净额-4,746,670.58-5,056,204.45-6.12%筹资活动产生的现金流量净额 4,918,463.51 2,001,959.54 145.68%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加415.39%，主要是公司销售增长所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 6.12%，主要是公司在建和新建项目同比减少及理财投资支出净额增加所致；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 145.68%，主要是公司本期新增银行借款所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江铧星新材料科技有限公司 控股子公司 化工产品销售 10,000,000.00 3,285,780.48-602,551.53 9,201,880.47-410,197.61 浙江鸿酝科技有限公司 控股子公司 软件和技术信息服务 27,500,000.00 9,278.07-721.93 -721.93 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收逾期未收回金额回金额 预期无法收回本金或存在其他可能预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明导致减值的情形对公司的影响说明 银行理财产品 自有资金 2,500,000 0 不存在 合计合计-2,500,000 0-公司利用账上富余资金购买短期、灵活赎回、低风险的银行理财产品，不影响公司的正常生产经营。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 19 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况总体保持稳定，销售收入同比略有增长，利润略有亏损但可控。公司拥有自主知识产权，公司重视技术和研发的投入，研发费用同比保持正增长。公司有独立的生产经营场所，生产、研发、环保和安全设施设备齐全，生产和研发能力满足企业持续发展的需要。公司治理结构健全，建立了完整的财务、人力资源、质量和技术、环境和安全等管理制度，并不断完善和提高。报告期内，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 1.1.报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 260,000 0 销售产品、商品，提供劳务 2,240,000 906,924.78 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 21 适用 不适用 1.报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 房屋租赁 180,000.00 165,137.60 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司全资子公司浙江铧星科技有限公司与杭州鸿永科技发展有限公司于2021 年9 月30 日签订房屋租赁合同，租赁房屋位于杭州西城纪商务大厦2 号楼1604 室，建筑面积为87.93 平方米（含露台改建空间部分，合计约160 平方米），租赁期限自2021 年10 月1 日至2024 年9 月30 日止，租金为180,000 元/年，租金按季度支付。2021年年度股东大会已审议通过关于补充追认公司2021年度关联交易的议案。详见关于2021年年度股东大会增加临时提案公告（2022-018）。上述关联交易是企业经营发展的需要，均履行了规定的程序，对企业生产经营的影响是积极的。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 2.2.承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4 月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4 月6 日-挂牌 资金占用承诺 不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来 正 在 履行中 董监高 2016 年 4 月-挂牌 同业竞承诺不构成同业竞争 正 在 履 22 6 日 争承诺 行中 董监高 2016 年 4 月6 日-挂牌 资金占用承诺 不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来 正 在 履行中 持股 5%以上股东 2016 年 4 月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 股东 2016 年 4 月6 日-挂牌 资金占用承诺 不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司不存在上述情形 3.3.被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 保证金 1,397,200.00 1.65%作为银行承兑汇票的保证金 建筑物 固定资产 抵押 1,120,368.