836047_2022_信元网安_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-011 1 2022 信元网安 NEEQ:836047 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2023-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 1 月，公司获得“2021 年度网络安全等级保护测评机构工作表现突出单位”称号。2.2022 年 1 月，公司获得“检验检测机构资质认定”证书。3.2022 年 1 月，公司获得“国家信息安全测评-信息安全服务”资质证书。4.2022 年 5 月，公司获得“信息系统安全运维服务”资质二级。5.2022 年 5 月，公司获得“信息系统安全应急处理服务”资质三级。6.2022 年 5 月，公司获得“信息安全风险评估服务”资质二级。7.2022 年 5 月，公司获得“信息系统网络安全审计服务”资质三级。8.2022 年 6 月，公司获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可”证书。9.2022 年 7 月底，公司搬迁至自建的办公楼。10.2022 年 9 月 19 日，公司调入新三板创新层。公告编号：2023-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .141141 公告编号：2023-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李德波、主管会计工作负责人马春艳及会计机构负责人（会计主管人员）马春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、公司业务规模较小风险 公司自成立以来，一直致力于信息系统安全评测和安全服务。公司处于成长阶段，2021 年、2022 年公司营业收入分别为 8,382.46 万元和 7,356.05 万元，营业利润分别为 3,809.17 万元和 2,730.36 万元，报告期内受经济形势下行影响，公司营业收入和营业利润有所下降，同时公司现有规模相对较小，在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。公告编号：2023-011 5 二、应收账款回收风险 公司 2022 年 12 月 31 日应收账款账面价值为2,043.04 万元，2022 年末应收账款余额占 2022 年度全年营业收入的比重达到 27.77%，应收账款规模较大。虽然公司客户主要为大中型企业，其发生大额应收账款违约的可能较小，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍然给公司未来的应收账款回收带来一定的风险。三、实际控制人不当控制风险 李德波直接持有公司 71.32%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理，因此李德波能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若李德波利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。四、产品销售季节性不均衡的风险 公司提供服务的销售收入在上半年、下半年具有不均衡的特点，因为公司服务产品主要销售于政府机构、行政事业单位等，这些客户的普遍特点是上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司服务产品销售收入主要集中在下半年实现，尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司报告期内各季度营业成本、营业利润、现金流量和应收账款与营业收入均呈季节性特点，即下半年明显高于上半年，且各季度的变动趋势与同期营业收入的变动趋势密切相关。应收账款余额在下半年明显增高，会导致季节性资金需求大幅增加。经营活动现金流入也主要集中于下半年，会导致经营活动现金流量不均衡。尽管公司储备较为充足的现金，并尽量合理安排资金，但仍然不能排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。公告编号：2023-011 6 五、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行仍需要经过较长时期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、公司业务区域性较为明显 公司主营业务为信息系统安全等级保护测评服务。目前受公司规模及公司定位影响，公司客户大多集中于内蒙古自治区范围内，公司计划以内蒙古自治区内有业务需求的政府机关及企事业单位为主要目标客户，逐步扩大业务区域，稳步提升公司服务对象区域范围，发挥区位优势，形成区位影响力。但若内蒙古自治区政策发生变化或出现较为有力的竞争对手，公司业务存在开展受阻或减缓的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 本期公司所属行业不存在其他重大风险事项。公告编号：2023-011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/信元网安 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2023-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.证券简称 信元网安 证券代码 836047 法定代表人 李德波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马春艳 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼 电话 0471-4599666 传真 0471-4961149 电子邮箱 公司网址 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼 邮政编码 010015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务()-软件和信息技术服务业(65)-信息技术咨询服务(653)-信息技术咨询服务(6530)主要产品与服务项目 信息系统安全等级保护测评服务,信息系统安全服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-011 9 控股股东 控股股东为李德波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李德波，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150100699466516N 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼 是 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈海强 武威 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过关于 2022 年年度权益分派预案的议案，该议案尚需股东大会审议。公司拟以目前总股本为 20,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 11.525 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.75 股，本次权益分派共预计派送红股 23,050,000 股，转增 7,500,000股，本次权益分派实施后公司股本将由 2,000 万元变更为 5,055 万元。内容详见公司于2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的2022 年年度权益分派预案公告（公告编号：2023-016）。公告编号：2023-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,560,521.90 83,824,604.19-12.24%毛利率%77.64%68.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,071,371.71 33,006,735.20-30.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,055,887.59 32,338,783.92-28.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.64%36.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.63%36.16%-基本每股收益 1.15 1.65-30.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,849,428.82 163,283,805.56 38.32%负债总计 96,846,606.31 57,352,354.76 68.86%归属于挂牌公司股东的净资产 129,002,822.51 105,931,450.80 21.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.45 5.30 21.70%资产负债率%（母公司）40.41%34.16%-资产负债率%（合并）42.88%35.12%-流动比率 2.22 2.85-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 66,571,609.48 40,639,131.49 63.81%应收账款周转率 3.60 3.21-公告编号：2023-011 11 存货周转率 74.30-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.32%25.66%-营业收入增长率%-12.24%24.74%-净利润增长率%-30.10%53.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）283,802.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-265,042.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,759.77 所得税影响数 3,275.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 15,484.12 公告编号：2023-011 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：内蒙古信元网络安全技术股份有限公司是一家专业的信息技术服务商，公司主要提供信息系统评测和信息系统安全服务。所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业。软件与信息技术服务业处于持续高速发展中，而且在整个信息化行业中的比重还有加大的趋势，与工业的融合也是发展趋势。我公司紧跟时代发展要求，发展信息安全服务业务，增加服务含金量。公司经过多年发展，积累和培养了一批具有丰富实践经验的专业技术人员、行业业务专家和开发研究人员。公司拥有 39 项软件著作权、15 项安全服务资质认证、1 项安全产品通过质量监督检验，公司自主研发的信息系统安全监控可视化平台已经投入使用，并获得客户的一致好评。公司是内蒙古地区首家获得公安部颁发的 国家级测评资质认证的信息安全服务单位。公司客户主要集中在内蒙古自治区，类型包括党政机关，以及交通、教育、医院、烟草、电厂等国有大中型企业事业单位,也逐渐向外省拓展业务，目前在北京、上海、浙江等地也拥有一定数量的客户。通过与众多客户多年合作，公司在客户中建立了良好的口碑，拥有长期稳定的客户群。近年来，随着公司提供服务类型的丰富，在信息安全服务领域的营收占比也在逐年加大。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1.公司于 2021 年 12 月 1 日收到了 高新技术企业证书，证书编号为 GR202115000204，有效期三年。2.公司 2022 年被认定为科技型中小企业，入库编号：202215010208000385，入库登记时间 2022 年 4 月 19 日，有效期至 2022 年 12 月 31 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2023-011 14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司经营情况如下：1、公司财务状况 报告期末，公司总资产 225,849,428.82 元，较期初增长 38.32%；负债总额96,846,606.31 元，较期初增加 68.86%；净资产总额 129,002,822.51 元，较期初增长21.78%。2、公司经营成果 报告期内，公司持续加大市场拓展力度，在巩固老客户的同时，增强对新客户的开发和潜在客户的培育。秉承客户至上的服务理念，订单量较上年有所增长，但因第四季度疫情影响，项目实施受到严重影响，公司实现营业收入 73,560,521.90 元，较上年同期减少12.24%；实现营业利润 27,303,579.78元，较上年同期减少28.32%；净利润23,071,371.71元，较上年同期减少 30.10%。3、公司现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额增加 25,932,477.99 元，增幅 63.81%，主要是报告期内，公司订单量有所增加，收到客户的预付款有所增加。4、公司技术储备情况 公司重视技术投入与技术创新，密切关注行业动态及市场供求信息以持续跟踪行业前沿技术，结合自身发展战略，针对客户特定需求以及技术发展方向不断加大技术人才的招聘力度，报告期内新增技术人员 40 余人。截至本报告期末，公司拥有发明专利 1 项，软件著作权 39 项。公告编号：2023-011 15 (二二)行业情况行业情况 随着数字时代的发展，网络安全的重要性日益突显，公司以“成为最好、最权威、最可信的网络安全服务提供者”为企业使命，公司不断完善薪酬及绩效管理制度，提高员工各项福利待遇，拓展人才招聘渠道，不拘一格的引进网络安全行业的优秀人才，同时，公司注重员工专业能力培训，不断提高公司整体的技术实力，近年来，公司也不断加大研发投入，积极拓展业务领域，全面护航各行业客户网络安全。（一）公司所处行业的整体发展及未来市场情况 1、行业发展情况 近年来，伴随着云计算、物联网、大数据、人工智能、5G 等新兴技术的飞速发展和应用普及，数字产业发展进入加速轨道，传统网络安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，网络安全行业面临巨大挑战的同时，也为网络安全市场打开了新的增量空间。叠加经济全球化的发展趋势，网络安全事件频发，国家与个人层面的信息安全威胁不断提升，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，随着国家对网络安全的愈加重视及大力布局，国家网络安全法律法规及相关政策也随之密集出台，网络安全产业发展环境不断优化。网络安全产业面临新的发展机遇，行业发展前景也将更加广阔。2、市场需求特点及变化情况 网络和数据安全产业是维护网络空间安全的重要基础，产业的质量和水平决定着国家网络和数据安全保障能力的高低。在数字化大背景下，数据安全成为网络安全的核心，没有数据安全就没有网络安全。数据价值和地位不断提升,网络空间数字资源竞争日趋激烈，个别国家强化网络威慑战略，利用技术优势肆意窃取我国核心秘密、关键数据、商业信息等重要资源，数字时代网络安全面临新形势、新挑战。（1）数实融合带来发展新机遇。数字化时代催生数字经济蓬勃发展，数据已成为继土地、资本、劳动力、技术之后的新型生产要素。同时，随着数字技术与实体经济的深度融合，数字化衍生出安全新形势、新需求，驱动安全界限不断向网络物理融合空间拓展，推动安全需求迭代升级。网络安全形势愈发严峻，网络安全市场迎来发展新机遇。公告编号：2023-011 16 （2）数据安全需求持续释放。数据已成为基础性战略资源和新型生产要素，在数字中国建设如火如荼推进时，产业数字化和数字产业化进程也迅速加快，数据安全需求正加速释放。同时，数据安全技术创新步伐也在进一步加快。传统安全企业、云服务/互联网厂商纷纷布局数据安全赛道，并涌现出一批“专精特新”型创新企业；多方安全计算、可信执行环境、联邦学习等隐私计算技术，以及同态加密等领域布局加快，数据安全与人工智能、云计算、区块链等新兴技术融合发展加速。另外，多类产业载体正在加快建设。数据安全领域相关实验室、产业园区、创新应用先进示范区等产业载体建设工作正加速推进，数据安全产业集聚发展态势加速形成。随着数据安全重要性不断提升、经济社会对数据安全的需求逐渐增强，越来越多的企业拓展了数据安全相关业务，数据安全产业规模初步形成。2023 年 1 月，工信部等 16 部门发布 关于促进数据安全产业发展的指导意见，推动建立完善数据安全产业发展生态。3、行业技术研发趋势 面向全球网络安全技术发展新趋势和我国经济社会发展新要求，网络安全技术研发将注重大数据、人工智能、量子科技等领域的基础研究，加强云计算、物联网、5G 等前沿性技术在网络安全领域的创新应用。通过开展关键技术联合攻关，引导网络安全领域技术能力强、自主程度高的产学研力量加强协作，提升网络安全行业协同创新能力。（二）行业政策 中共中央网络安全和信息化委员会办公室与中华人民共和国互联网信息办公室是我国网络安全的主管部门，负责统筹协调网络安全工作和监督管理工作。网络安全行业主管部门还包括工业和信息化部、公安部、国家保密局、国家密码管理局、国家能源局等，公司所涉业务适用以上主管部门发布的监管规定和行业政策。报告期内，我国继续高度重视网络安全工作，针对网络安全和关键基础设施的建设和发展，相关部门陆续发布了网络安全审查办法 关于修改的决定（征求意见稿）关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见 商用密码应用安全性评估管理办法（征求意见稿）关于加强数字政府建设的指导意见以及关键信息基础设施安全保护条例，相关配套标准包括电力行业网络安全管理办法 电力行业网络安全等级保护管理办法（修订征求意见稿）医疗卫生机构网络安全管理办法公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法（征求意见稿）等；针对数据安全建设，中共中央办公厅、国务院颁布了关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（“数据 公告编号：2023-011 17 二十条”）；针对个人数据的保护，全国信息安全标准化技术委员会发布了网络安全标准实践指南个人信息跨境处理活动安全认证规范。上述法规和行业政策的陆续出台，显示出国家对网络安全行业的重视，随着行业相关配套制度和标准逐渐完善，我国将全方位构建起网络空间安全，公司也将持续把握政策驱动带来的发展机遇，实现业务的不断创新和发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 90,909,071.79 40.25%15,164,048.83 9.29%499.50%交易性金融资产 72,117,010.67 31.93%82,538,447.12 50.55%-12.63%应收票据 20,000.00 0.01%-应收账款 20,430,379.85 9.05%22,677,623.81 13.89%-9.91%预付款项 63,911.93 0.03%3,649,476.51 2.24%-98.25%其他应收款 5,408,393.76 2.39%5,104,245.01 3.13%5.96%其他流动资产 725,970.06 0.32%2,697,443.30 1.65%-73.09%存货 442,753.78 0.20%-投资性房地产 6,952,560.95 3.08%-长期股权投资 0-488,515.76 0.30%-100%固定资产 7,457,280.62 3.30%2,818,586.80 1.73%164.58%在建工程 13,147,944.70 5.82%20,551,632.75 12.59%-36.02%无形资产 7,132,763.10 3.16%7,275,650.79 4.46%-1.96%商誉 1,264.32-开发支出 63,716.81 0.03%-长期待摊费用 628,318.57 0.28%-递延所得税资产 348,087.91 0.15%318,134.88 0.19%9.42%应付账款 7,294,074.17 3.23%1,894,023.58 1.16%285.11%合同负债 74,236,393.90 32.87%38,072,085.39 23.32%94.99%公告编号：2023-011 18 应付职工薪酬 3,072,470.91 1.36%4,112,175.56 2.52%-25.28%应交税费 627,675.98 0.28%1,488,570.60 0.91%-57.83%其他应付款 416,077.49 0.18%696,858.87 0.43%-40.29%其他流动负债 110,416.68 0.05%-100%长期应付款 9,899,236.61 4.38%10,967,607.83 6.72%-9.74%递延收益 872,709.08 0.39%6,714.44-12,897.50%递延所得税负债 317,551.49 0.14%114,318.49 0.07%177.78%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末增加 499.50%，系报告期内公司赎回银行理财产品以及本期增加项目预收款所致。2应收票据较上年期末增加，系报告期内客户采用承兑汇票计算，截止期末尚未到期。3预付款项较上年期末减少 98.25%，系报告期内办公楼周边绿化及基础设施完工，上年度相关预付款项转入在建工程所致。4其他流动资产较上年期末减少 73.09%，系报告期内公司收入下降，预缴企业所得税减少所致。5投资性房地产本期新增 6,952,560.95 元，系报告期内公司自建的办公楼部分楼层达到预定可使用状态，并将办公楼 2 层整体出租所致。6.长期股权投资较上年期末减少 100%，系报告期内公司完成对参股公司内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司剩余 51%股权收购，内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司成为公司的全资子公司。7固定资产较上年期末增加 164.58%，系报告期内公司自建的办公楼部分楼层达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。8在建工程较上年期末减少 36.02%，系报告期内公司自建的办公楼部分楼层达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。公告编号：2023-011 19 9.商誉较上年期末增加 100%，系报告期内公司收购内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司剩余 51%股权形成的。10.开发支出较上年期末增加 100%，系报告期内公司委托上海泛微网络科技股份有限公司开发办公 OA 系统，尚未完工。11.长期待摊费用较上年期末增加 100%，系报告期内公司为履行呼和浩特市财政局综合保障中心项目，与出租方签订 3 年的设备租赁合同所致。12应付账款较上年期末增加 285.11%，系报告期内尚在账期内的实验室建设款项，设备采购款项等暂未支付。13合同负债较上年期末增加 94.99%，系报告期内公司订单量增加，客户预付款项增加，但因疫情影响项目尚未实施完毕。14应交税费较上年期末减少 57.83%，系报告期内公司收入下降所致。15其他应付款较上年期末减少 40.29%，系报告期内质保金收回所致。16递延收益较上年期末增加 12,897.50%，系报告期内收到政府对科技项目的补助。17递延所得税负债较上年期末增加 177.78%，系报告期内理财产品公允价值变动所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 73,560,521.90 -83,824,604.19-12.24%营业成本 16,448,418.80 22.36%26,291,288.86 31.36%-37.44%毛利率 77.64%-68.64%-销售费用 13,936,595.27 18.95%3,985,421.42 4.75%249.69%管理费用 9,040,394.77 12.29%8,990,379.56 10.73%0.56%研发费用 8,705,788.22 11.83%7,974,874.95 9.51%9.17%财务费用-119,353.58-0.16%-44,228.25-0.05%-169.86%信用减值损失-832,502.73 -1.13%-137,558.54-0.16%-505.20%资产减值损失-其他收益 283,802.72 0.39%800,444.28 0.95%-64.54%公告编号：2023-011 20 投资收益 1,112,692.84 1.51%1,283,229.11 1.53%-13.29%公允价值变动收益 2,117,009.92 2.88%49,983.69 0.06%41.35%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 27,303,579.78 37.12%38,091,693.51 45.44%-28.32%营业外收入 52.49 0%280 0%-营业外支出 265,095.44 0.36%12,706.36 0.02%1,986.32%净利润 23,071,371.71 31.36%33,006,735.20 39.38%-30.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业成本较上年期末减少 37.44%，系报告期内营业收入下降所致。2销售费用较上年期末增加 249.69%，系报告期内公司加大业务拓展所致，报告期内公司销售订单亦有所增加。3财务费用较上年期末减少 169.86%，系报告期内公司赎回了部分理财产品后银行存款金额增加，因此利息收入增加所致。4信用减值损失上年期末增加 505.20%，系报告期内应收长账龄款项有所增加，计提坏账准备增加所致。5其他收益较上年期末减少 64.54%，系报告期内增值税加计抵减金额较上期减少较多所致。6公允价值变动收益较上年期末增加 41.35%，系报告期内公司购买的银行理财产品账面浮盈增加所致。7营业利润较上年期末减少 28.32%，系报告期内公司营业收入下降所致。8营业外支出较上年期末增加 1,986.32%，系报告期内固定资产到期清理所致。9净利润较上年期末减少 30.10%，系报告期内公司营业收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,283,449.56 83,824,604.19-12.58%其他业务收入 277,072.34-主营业务成本 16,347,862.96 26,291,288.86-37.82%其他业务成本 100,555.84-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-011 21 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 网 络 安全 等 级保 护 测评服务 64,135,860.52 12,585,965.15 80.38%157.78%19.68%22.65%信 息 安全服务 9,147,589.04 3,761,897.81 58.88%-84.48%-76.15%-14.36%房 屋 租赁收入 277,072.34 100,555.84 63.71%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司积极开拓客户范围，网络安全等级保护测评业务收入较上年增长较多，同时由于该项业务主要成本为员工人工成本，成本变动幅度有限，因此该项业务收入大幅增长使毛利率也显著增加。报告期内，受经济形势下行影响，信息安全服务业务收入较上年下降较多，同时营业成本下降较多。报告期内，公司自建办公楼达到预定可使用状态，公司于 2022 年 8 月将办公楼 2 层出租，并将出租楼层转入投资性房地产进行核算，报告期内实现租金收入 277,072.34 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铁路呼和浩特局集团有限公司信息技术处 3,400,000.00 4.62%否 2 中共鄂尔多斯市委员会保密机要局 2,222,641.51 3.02%否 3 大唐（赤峰）新能源有限公司 1,324,056.60 1.80%否 4 内蒙古自治区医疗保障局 863,207.52 1.17%否 5 中共通辽市委员会保密机要局 753,773.58 1.02%否 合计合计 8,563,679.21 11.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2023-011 22 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古浪潮大数据产业运营管理有限公司 5,311,312.72 32.58%否 2 内蒙古巨腾科技有限公司 2,408,000 14.77%否 3 内蒙古领硕建设工程有限公司 1,596,794.50 9.80%否 4 呼和浩特市玉泉区智丰去也咨询中心 1,404,000 8.61%否 5 内蒙古网安等保测评有限公司 943,396.20 5.79%否 合计合计 11,663,503.42 71.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 66,571,609.48 40,639,131.49 63.81%投资活动产生的现金流量净额 8,962,641.80-45,984,879.17 119.49%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 63.81%，系报告期内，公司增加了项目预收的款项，同时受疫情影响部分项目未能按期正常开展，故营业成本有所下降，使得经营活动产生的现金流量净额增加。2投资活动产生的现金流量净额较上年增加 119.49%，系报告期内，公司赎回了部分理财产品所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙控股计算机数3,500,000 41,303.17-1,514,596.83 0-501,886.31 公告编号：2023-011 23 古信元大数据科技有限公司 子公司 据处理与信息技术服务；云平台服务；云技术开发和应用；内蒙古太赫兹科技有限公司 控股子公司 微波、激光、太赫兹相关的电子科技领域内技术开发、技术服务、技 术转让、技术咨询 10,000,000 0 0 0 0 内蒙古北疆信元网控股子公司 网络安全信息技术设计咨询；网络8,000,000 6,055,701.7 541,678