836234_2022_奥派装备_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 奥派装备 NEEQ:836234 江苏奥派交通装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 全资子公司本期取得高铁用司机室面板操纵台发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄伟忠、主管会计工作负责人刘宜满及会计机构负责人（会计主管人员）王乃双保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业、军工装备制造行业作为国民经济的基础性行业之一，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。如果经济发展速度较快，将不断提高对轨道交通运输及军工装备的需求，刺激高速列车、城市轨道交通列车、军工装备的产量，从而有利于高铁零配件行业和军工装备零配件行业的发展，如果宏观经济增速放缓，反之则抑制铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业、军工装备零配件制造业的发展。原料价格风险 公司主要产品舰艇用轻量化控制台体，主要原材料是碳纤维和树脂等，上述原材料均为石化工业产品，因而原材料价格波动及石油价格波动，均会对公司生产成本构成重大影响，有可能对本行业发展产生不利影响。产业政策风险 作为国民经济发展的基础产业之一，铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业、军工装备制造上游及其本身均受国家产业政策影响较大。国家产业政策的调整将直接影响本行业发展增速，5 从而对整个行业造成系统性影响。实际控制人不当控制风险 报告期内,公司董事长、总经理黄伟忠持有公司股 1,900 万股，占公司总股本的47.43%,系公司实际控制人，对公司的发展战略、经营管理决策以及利润分配等进行控制，其决策有可能对其他股东利益造成影响。主要客户较为集中的风险 报告期内，公司的主要客户为交通装备制造商，2022 年公司前五大客户销售额占当期营业收入的比例为 93.10%，如果上述主要客户需求下降、或自主开发相关产品、或转向其他交通装备零部件供应商采购相关产品，将给本公司的生产经营产生一定负面影响。技术泄密风险 公司是江苏省高新技术企业。近年来，公司逐步增加科研经费投入、加大人才引进力度、强化与各主机制造商的技术合作，先后获得多项在行业内具有重要影响的专利技术，保持技术领先优势。随着行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司的技术研发能力不能适应整个行业的快速发展，产品不能满足市场的需求，或者由于公司的核心技术泄露、核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成不利影响，公司面临一定的技术风险。税收优惠政策变化风险 企业获得编号 GR202132001390 号高新技术企业证书，从 2021年 11 月 3 日起，有效期三年,于 2021 年度至 2023 年度企业所得税减按 15%征收。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动,将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。安全生产风险 公司在生产动车、舰艇配件的面漆喷涂及底漆喷涂环节中，存在油漆原料等石化工业产品的使用，油漆是使用有机溶剂做主要材料的，属于易燃品，处理处置过程中存在一定的安全生产风险。公司一贯重视对此类危险因素的辨识与管控，并建立了完善的安全管理网络，逐级落实安全生产责任，并通过作业安全分析、作业行为观察等先进的安全管理工具，提高全员安全意识，将安全管理落实到每位员工、每个区域和每个工作环节，使安全生产风险降低至可控范围内。报告期内，公司无重大安全事故发生。尽管如此，仍不能排除因偶发因素而导致意外事故的可能性,给公司生产经营造成不利影响。市场竞争风险 公司产品主要集中在交通装备零部件制造领域，产品具备较强的专业性，公司产品因自主开发程度高,性能可靠、稳定而具备较强的竞争力，未来随着更多的专用装备制造企业，特别是产业规模更大的高铁配件制造商逐步进入这一领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司用地瑕疵所引发的风险 公司主要经营场所位于江阴市周庄镇周庄村(注:公安门牌编号为长青路 25 号)，公司办公及车间实际占用土地约为 20.17 亩，目前公司以租赁方式取得了该地块的使用权。根据周庄村、周庄镇、江阴市国土资源局出具的文件，目前该地块为集体土地，6 土地使用权人为江阴市周庄镇周庄村村民委员会，用途为工业用地。上述土地系从集体土地使用者处直接租用的，不符合我国土地管理法及集体土地使用权流转的相关规定，未来有可能会因土地规划变化,给企业带来一定经营风险和损失 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奥派装备 指 江苏奥派交通装备股份有限公司 泰州奥派、奥派模塑 指 泰州奥派模塑新材料有限公司 株洲奥派 指 株洲奥派交通装备有限公司 天津奥派、奥派航空 指 天津奥派艾维航空内饰制造有限公司 AIP、法国 AIP 指 AIR INVESTISSEMENT PARTICIPATIONS HOLDING 股东大会 指 江苏奥派交通装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏奥派交通装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏奥派交通装备股份有限公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴券商 指 东吴证券股份有限公司 律师、泰和律师 指 江苏泰和律师事务所 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 上年同期 指 2021 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏奥派交通装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 聚氨酯材料 指 聚氨基甲酸酯的简称,是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”.APO 指 APO 又叫改性聚丙烯，在聚丙烯料里加入填充石灰粉、玻璃纤维，和其他的塑料共聚或是混合，染色，添加成核剂、阻燃剂等，使改性后的聚丙烯达到所需要的性能。碳纤维 指 碳纤维是由含碳量较高，在热处理过程中不熔融的人造化学纤维,是一种力学性能优异的新材料，它的比重不到钢的 1/4，碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在 3500Mpa 以上，是钢的 79 倍。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏奥派交通装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Ao Pai Transportation Equipment Co.,Ltd OPS 证券简称 奥派装备 证券代码 836234 法定代表人 黄伟忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘宜满 联系地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇长青路 25 号 电话 0510-86901928 传真 0510-86901958 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇长青路 25 号 邮政编码 214423 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路机车车辆配件制造（C3713）主要业务 交通装备零部件的制造 主要产品与服务项目 公司是专业交通装备总成制造商,主要服务于汽车、高铁、航空和舰艇，致力于汽车零部件、动车司机室集成部件、舰艇轻量化控制台体、飞机零件、改性高分子材料等的开发与制造。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）40,100,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为黄伟忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄伟忠），一致行动人为（高永年）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202007290379759 否 注册地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇长青路 25 号 否 注册资本 40,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区星阳路 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王翔 尚明健 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,262,398.03 87,817,137.91 32.39%毛利率%28.51%18.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,993,678.30-8,264,532.63-148.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,070,140.73-9,146,965.10-133.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.21%-20.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.85%-22.17%-基本每股收益 0.100-0.2061-148.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 255,809,189.45 214,749,174.26 19.12%负债总计 214,725,139.85 177,642,358.70 20.87%归属于挂牌公司股东的净资产 41,084,049.60 37,106,815.56 10.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 0.93 10.72%资产负债率%（母公司）79.13%75.52%-资产负债率%（合并）83.94%82.72%-流动比率 0.95 0.80-利息保障倍数 1.78-0.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-32,908,057.67-6,898,187.34 377.05%应收账款周转率 1.88 1.89-存货周转率 1.17 1.24-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.12%-2.11%-营业收入增长率%32.39%4.20%-净利润增长率%-148.32%-27.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,100,000 40,100,000 0%计入权益的优先股数量 0-0%计入负债的优先股数量 0-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 883,383.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 304,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 103,152.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,725.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,091,310.18 所得税影响数 167,772.61 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 923,537.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，无需提交江苏奥派交通装备股份有限公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是为客户提供汽车、高铁、航空、军舰等交通装备零部件的现代工业品企业。公司在与目标客户进行深入沟通，了解客户需求基础上，注重整体营销，实现快速交货。经过多年发展，公司拥有比较丰富的项目经验，完整的业务体系，专业的技术团队以及强大的销售团队，多样的项目成功案例及丰富的设计经验，及时发现潜在产品，了解客户需求，通过专业技术设计，实现产品交付，从而实现营业收入。1、盈利模式 公司的盈利主要来源是为客户提供交通装备零部件获得相应产品销售收入。根据客户所属行业的不同，公司划分为汽车部件事业部、轨道交通部件事业部和军品事业部。2、营销服务模式 公司面对配套客户主要采取完善企业内部运作机制，实施企业整体营销，适应配套客户需要的策略，同时完善公关策略，采用灵活的公关手段，用以同其他供应商竞争。鉴于配套客户具有要求特殊和标准高的特点，公司十分注重配套客户的维护与发展。一方面是对配套客户进行划分，了解不同客户对不同产品的需求，建立有行业知识的销售团队；另一方面是掌握客户发展计划，根据客户需求，提供整体设计开发方案，有计划、有步骤、主动地为客户提供产品和服务。3、采购模式 公司的主要供应商为原辅料生产制造汽车部件注塑加工、焊接、冲压制造企业以及碳纤维、玻璃钢、芳纶蜂窝复合材料原辅材料制造企业。之前，公司一般在与客户确定合作关系后才向供应商购买所需产品。但近几年随着公司客户的增加，为及时满足客户的需求，公司提前采购部分相近或常用产品以满足客户需要。未来公司将采用订单采购和提前采购相结合的方式进行采购。公司通过严格的综合评估，对供应商的资质、资金实力、供应产品的质量、价格、供应能力、交货周期、社会信誉等进行了充分了解，并建立合格供应商的确认体系。公司与主要供应商之间具有了长期合作关系，通过与之签订框架性合作协议，保证了产品供应的稳定性。4、研发模式 汽车内外饰件、动车司机台总成、军舰配件以及飞机内饰件产品的设计、研发系本公司生产核心环节，系公司后续业务开展的基础。公司自成立以来，即非常重视设计研发工作，奉行“自主创新、持续改进”的设计研发理念，在开展研发设计工作时，非常重视自主创新。公司以汽车内外饰件、动车司机台总成、军舰配件以及飞机内饰件产品的研发技术为核心，及时根据客户反馈对既有产品进行技术改造。公司多年来积累的研发经验是公司产品不断进步和提高客户满意度的重要保障。报告期内，公司商业模式较上年没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无锡市瞪羚企业-13 详细情况“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法，奥派装备于 2012 年至今持续被评为高新技术企业认定。“无锡市瞪羚企业”认定详情：依据2020 年无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选申报工作的通知要求，经自主申报、各地推荐、专家评审和社会公示环节，由无锡市科学技术局发文认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,248,362.11 9.09%13,236,616.70 6.16%75.64%应收票据 7,945,016.06 3.11%10,012,650.06 4.66%-20.65%应收账款 79,503,943.11 31.08%37,264,900.21 17.35%113.35%存货 77,640,691.61 30.35%60,296,727.93 28.08%28.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,036,761.40 13.70%41,794,368.90 19.46%-16.17%在建工程 1,358,669.19 0.53%3,858,923.93 1.80%-64.79%无形资产 10,369,895.98 4.05%11,152,327.02 5.19%-7.02%商誉 短期借款 122,795,257.95 48.00%86,654,987.68 40.35%41.71%长期借款 8,492,062.02 3.32%14 应收款项融资 1,799,486.67 0.70%13,200,000.00 6.15%-86.37%长期待摊费用 8,123,421.21 3.18%8,164,569.39 3.80%-0.50%递延所得税资产 7,084,686.19 2.77%7,955,175.30 3.70%-10.94%应付账款 53,906,397.87 21.07%46,186,323.94 21.51%16.72%其他流动负债 3,439,475.41 1.37%15,394,251.55 7.17%-77.66%资产合计 255,809,189.45 100.00%214,749,174.26 100.00%19.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 2,324.84 万，较上年末 1,323.66 万元，增加 1,001.17 万元，增加 75.64%，主要原因是：12 月份公司与中船商业保理有限公司合作进行保理融资，期末公司货币资金增加。2、报告期末，应收票据 794.50 万元，较上年末 1,001.27 万元，减少 206.76 万元，减少比例 20.65%，主要原因是：12 月份公司轨道产品客户支付方式为电汇，承兑、云信减少。3、报告期末，应收账款 7,950.39 万元，较上年末 3,726.49 万元，增加 4,223.90 万元，增加比例113.35%。主要原因是：本年公司销售增加 32.39%，增长最多的军品业务对应的客户信用期较长。4、报告期末，存货 7,764.07 万元，较上年末 6,029.67 万元，增加 1,734.40 万元，增加比例 28.76%，主要原因是：公司军品产品批量生产，为满足客户要货需求，公司增加采购原辅材料，车间增加半成品、成本库存；轨道产品因疫情影响需求减少，为维持基本生产，增加半成品和成品库存。5、报告期末，在建工程 135.87 万元，较上年末 385.89 万元，减少 250.03 万元，减少比例 64.79%，主要原因是：报告期内公司新的固定资产投资较上年同期减少。6、报告期末，短期借款 12,279.53 万元，较上年末 8,665.50 万元，增加 3,614.03 万元，增加比例 41.71%，主要原因是：报告期内银行贷款较上年增加 200 万；报告期内主要客户回款周期长，部分收款方式为云信、承兑，公司已贴现未到期票据、保理业务等较上年增加 3414.03 万。7、报告期末，应收款项融资 179.95 万元，较上年末 1,320 万元，减少 1,140.05 万元，减少比例86.37%。主要原因是：报告期内，持有在手未贴现票据较上年减少。8、报告期末，递延所得税资产 708.47 万元，较上年末 795.52 万元，减少 87.05 万元，减少比例10.94%，主要原因是：报告期内公司扭亏为盈，计提所得税增加，冲减递延所得税资产。9、报告期末，应付账款 5,390.64 万元，较上年末 4,618.63 万元，增加 772.01 万元，增加比例 16.72%，主要原因是：报告期内公司业务量增加，采购需求增加。10、报告期末，其他流动负债 343.95 万元，较上年末 1,539.43 万元，减少 1,195.48 万元，减少比例 77.66%，主要原因是：本期客户回款云信较少，已背书未到期的云信较上年减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,262,398.03-87,817,137.91-32.39%营业成本 83,117,097.12 71.49%71,290,770.04 81.18%16.59%毛利率 28.51%-18.82%-销售费用 2,340,393.15 2.01%3,557,365.65 4.05%-34.21%15 管理费用 9,051,828.44 7.79%10,299,334.22 11.73%-12.11%研发费用 7,045,817.16 6.06%5,306,989.94 6.04%32.76%财务费用 6,548,317.81 5.63%6,666,709.53 7.59%-1.78%信用减值损失-1,221,933.22-1.05%-1,523,007.10-1.73%-19.77%资产减值损失-2,187,142.21-1.88%-1,457,091.74-1.66%50.10%其他收益 304,500.00 0.26%512,244.61 0.58%-40.56%投资收益 0 0%1,000,000.00 1.14%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 883,383.13 0.76%8,214.75 0.01%10,653.62%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,066,794.91 4.36%-11,650,375.73-13.27%-143.49%营业外收入 27,750.78 0.02%3.11 0%892,208.04%营业外支出 227,476.35 0.20%759,902.81 0.87%-70.07%净利润 3,993,678.30 3.44%-8,264,532.63-9.41%-148.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 11,626.24 万元，较上年同期 8,781.71 万元，增加 2,844.53 万元，增加比例 32.39%，主要原因是：公司所研发的军品业务实现批量生产，报告期内较上年同期军品销售增加近400.00%。2、报告期内，营业成本 8,311.71 万，较上年同期 7,129.08 万，增加 1,182.63 万元，增加 16.59%，主要原因是：公司所研发的军品业务实现批量生产，销售增加，相应成本增加，由于固成本随着销售增长，单位销售分摊的固定成本下降，军品业务毛利率较汽车产品、轨道产品高，成本增加小于销售额增加。3、报告期内，毛利率 28.51%，较上年同期 18.82%，提高 9.69%，主要原因是：报告期内军品的批量生产，军品产品的毛利率较汽车产品、轨道产品高。4、报告期内，销售费用 234.04 万元，较上年同期 355.73 万元，减少 121.70 万元，减少比例 34.21%，主要原因是：报告期内公司持续在人员、差旅费、售后服务费等销售费加强管控，减少非必须费用支出。5、报告期内，管理费用 905.18 万元，较上年同期 1,029.93 万元，减少 124.75 万元，减少比例 12.11%，主要原因是：公司在疫情期间加强费用的管控，职工薪酬、办公费、招待费、中介服务费等费用减少。6、报告期内，研发费用 704.58 万元，较上年同期 530.70 万元，增加 173.88 万元，增加比例 32.76%，主要原因是：报告期内新增研发的项目较上年多。7、报告期内，财务费用 654.83 万元，较上年同期 666.67 万元，减少 11.84 万元，减少比例 1.78%，主要原因是：报告期内公司银行贷款利率下降。8、报告期内，其他收益 30.45 万元，较上年同期 51.22 万元，减少 20.77 万元，减少比例 40.58%，主要原因是：本期公司获得政府奖励项目较 2021 年减少。9、报告期内，信用减值损失 122.19 万元，较上年同期 152.30 万元，减少 30.11 万元，减少比例19.77%，主要原因是：长账期其他应收款减少，故对应计提坏账准备减少。10、报告期内，资产减值损失 218.71 万元，较上年同期 145.71 万元，增加 73.01 万元，增加比例50.10%，主要原因是：针对部分库龄长且预计处置收益减少的存货，计提存货跌价准备余额增加。11、报告期内，营业利润 506.68 万元，较上年同期-1,165.04 万元，增加 1,671.72 万元，增加比例 143.49%，主要原因是：公司军品产品形成批量生产、销售，实现扭亏。12、报告期内，营业外支出 22.75 万元，较上年同期 75.99 万元，减少 53.24 万元，减少比例 70.07%，主要原因是：报告期内加强发货前质量管理和发货后产品数量管控，减少所供产品质量问题。16 13、报告期内，净利润 399.37 万元，较上年同期-1,142.75 万元，增加 1,225.82 万元，增加比例148.32%，主要原因是：公司军品产品形成批量生产、销售，实现扭亏。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 116,235,480.13 87,780,696.44 32.42%其他业务收入 26,917.90 36,441.47-26.13%主营业务成本 83,117,097.12 71,290,770.04 16.59%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 轨道、军品等 102,457,446.39 65,309,058.46 36.26%95.60%75.86%24.60%汽车成品 9,472,209.57 13,905,679.70-46.81%-61.67%-41.01%-1,118.21%塑料粒子 4,305,824.17 4,089,781.96 5.02%-59.72%-61.34%385.29%小计 116,235,480.13 83,304,520.12 28.33%32.42%16.85%50.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入 11,623.55 万元，较上年同期 8,778.07 万元，增加 2,845.48 万元，增加比例32.42%，主要原因是：报告期内军品产品形成批量生产、销售。2、报告期内，公司汽车毛利为负主要是因为企业缩减该业务，并将模具陆续转给客户。3、报告期内，其他业务收入 2.69 万元，较上年同期 3.64 万元，减少 0.95 万元，减少比例 26.13%，主要原因是：报告期内无特别其他业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 78,138,244.47 67.21%否 2 客户二 8,574,546.69 7.38%否 3 客户三 8,797,733.81 7.57%否 4 客户四 7,949,061.3 6.84%否 5 客户五 4,777,788.19 4.11%否 合计合计 108,237,374.5 93.10%-根据公司业务保密要求，并遵循相关信息披露的规定，公司并未公布前五大客户的名称。17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏天鸟高新技术股份有限公司 10,716,044.25 12.88%否 2 泰州市亿顺仓储物流设备制造有限公司 5,930,232.67 7.13%否 3 赛提斯（天津）航空内饰制造有限公司 3,442,499.87 4.14%否 4 凯博泰利（苏州）新材料技术有限公司 3,041,245.04 3.66%否 5 宜兴市汇峰碳纤维科技有限公司 2,283,380.53 2.75%否 合计合计 25,413,402.36 30.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-32,908,057.67-6,898,187.34 377.05%投资活动产生的现金流量净额 150,169.10-9,707,402.92-101.55%筹资活动产生的现金流量净额 49,219,559.37 18,950,652.04 159.72%现金流量分析现金流量分析：1、报告期间，经营活动产生的现金流量净额-3,290.81 万元，较上年同期-689.82 万元，减少 2,600.99 万元，减少比例 377.05%，主要原因是：报告期内公司新增军品销售，由于项目特殊，信用期较长。2、报告期间，投资活动产生的现金流量净额 15.02 万元，较上年同期-970.74 万元，增加 985.76 万元，增加比例 101.55%，主要原因是：公司调整产业，销售处置了部分汽车产品模具。3、报告期间，筹资活动产生的现金流量净额 4,785.85 万元，较上年同期 1,895.07 万元，增加 3,026.89万元，增加比例 159.72%，主要原因是：报告期内军品客户信用期较长，为了保证军品量产，增加了股东借款和保理融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泰州奥派模塑控股子公司 改性塑料粒子、RTM玻璃30,000,000.00 51,578,086.98 19,430,495.22 41,976,195.68 3,311,808.93 18 新材料有限公司 钢零件、高性能复合材料的生产、销售等。株洲奥派交通装备有限公司 控股子公司 铁路机车车辆配件的制造、加工、销售、修理。5,000,000.00 61,721.05-92,217.79 322,242.36-42,433.20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务独立，拥有良好的公司独立自主经营能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等经营体系运行良好，经营团队和技术团队稳定，公司及股东、董事、监事、高级管理人员无重大违法违规情况。公司具有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司持续经营能力不存在重大风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是