833967_2022_万极科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 万极科技 NEEQ:833967 深圳市万极科技股份有限公司 SHENZHEN VAKYE TECHNOLOGY CO,.LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，公司实施了 2021 年年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本 42,773,665股为基数，向权益分派股权登记日在册股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 14,970,782.75 元。张运翔通过大宗交易，使得挂牌公司及其一致行动人发生变更，由张锋、孔新华、深 圳市景融股权投资企业（有限合伙）变更为张锋、孔新华、张运翔、深圳市景融股权投资企业（有限合伙），存在新增的一致行动人。公司因满足 全国中小企业股份转让系统分层管理办法 进入创新层的标准，自 2022 年 6 月9 日起调入创新层。2022 年 06 月 15 日，深圳市工业和信息化局发布深圳市工业和信息化局关于 2021 年度深圳市“专精特新”中小企业名单公示的通知我司被认定为深圳市“专精特新”企业，有效期为 3 年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖世忠、主管会计工作负责人陈罗春及会计机构负责人（会计主管人员）邹文凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人及一致行动人张锋、孔新华、张运翔、深圳市景融股权投资 企业（有限合伙），持股比例为 77.14%，股权比较集中，且张锋、孔新华分别担任董事长及副董事长，对公司的生产经营、人事、财务管理均具有控制权。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，公司有完善的三会制度，防止控股股东利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际控制人张锋、孔新华夫妇利用其对公司的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。二、税收优惠政策变化风险 深圳市万极科技股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日获得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202144202891，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。5 惠州万极新能源材料有限公司于 2021 年 12 月 20 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144004508，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。三、核心技术人员流失及核心技术失密的风险（一）关键技术失密的风险：生产各阶段的配方、配比以及工艺流程控制是公司产品市场竞争的核心技术，公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。生产各阶段的配方、配比以及工艺流程控制是由公司的技术团队执行，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但每一阶段的核心技术均会构成对公司产品性能影响的重要因素，虽然公司与关键技术研发人员签订的技术保密协议、竞业禁止协议，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，但是如果出现技术研发人员大面积流失，将会对公司产品竞争带来不利影响。（二）技术人员流失的风险：公司所从事的材料行业，在生产各阶段对技术人员的技术水平有较高的要求和一定的依赖性。经过多年发展，公司培养了多位技术人才和大批熟练技术员工，他们在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司持续发展的重要资源。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人员流失和核心技术泄露的风险。（三）新产品开发的风险：在发展过程中，公司始终紧随行业发展趋势，通过技术自主研发、生产改进、引进技术人才等方式提高公司产品的市场竞争力。目前公司的产品在市场中获得了较高的认可度，但随着市场需求的变化以及对产品要求的不断提高，公司需要不断增加研发投入进行原有产品的优化和新产品的开发，但是由于公司产品研发兼具物理、化学等学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定性，因此，公司在新品开发过程中存在一定的风险。四、环保风险 公司的生产经营虽不属化工领域，但生产的产品属于精细化工产品，同时，公司拥有先进的生产设备和生产工艺，产品的特性和设备工艺的先进性，保证了公司生产经营过程中不存在重污染情形。公司自成立以来，始终将环境保护问题作为工作重心之一，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大污染治理力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准。但是，随着人们6 对环保的重视，国家有关环保的法律法规将更加严格，为此可能增加公司的环保投入，这在一定程度上会增加公司的经营成本，公司仍存在一定的环保风险。五、原材料价格波动风险 公司原材料成本占产品成本较高，其价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动，从而对公司的经营业绩造成影响。虽然报告期内，公司凭借提高产品质量、加大营销投入等手段提高产品知名度，在原材料价格波动的情况下，在不影响销售的情况下适度的提升产品销售价格。但如果未来原材料价格出现大幅上涨，而产成品市场价格粘性使得公司无法及时调整产品销售价格，将在一定程度上造成公司毛利率的波动，影响公司毛利率的稳定性。公司加强与主要供应商的合作，努力签订长期合作协议锁定材料波动风险。六、未来综合毛利率下滑的风险 公司产品 2021 年、2022 年公司综合毛利率分别为 34.26%、28.36%。但随着原材料成本的上涨、市场竞争的加剧公司产品的价格可能呈现下降的趋势，如果公司不能够持续开发生产新的产品以保持竞争力，那么公司未来的毛利率和净利率存在下降的风险。此外，随着公司未来产品线的扩展、上下游的延伸以及新市场的拓展，公司未来综合毛利率可能会被拉低。公司努力在销售中提高服务质量，引导客户认可公司价格和服务，控制主要材料价格，稳定公司毛利率水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 深圳市万极科技股份有限公司股东大会议事规则、深圳市万极科技股份有限公司董事会议事规则、深圳市万极科技股份有限公司监事会议事规则 公司章程、章程 指 深圳市万极科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市万极科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市万极科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市万极科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、万极、万极科技 指 深圳市万极科技股份有限公司 惠州万极 指 惠州市万极新材料科技有限公司 九江万极 指 九江万极新材料科技有限公司 万极新能源 指 惠州万极新能源材料有限公司 景融投资 指 深圳市景融股权投资企业（有限合伙）8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 f 公司中文全称 深圳市万极科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN VAKYE TECHNOLOGY CO,.LTD.证券简称 万极科技 证券代码 833967 法定代表人 廖世忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 廖世忠 联系地址 深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 1 座 1303、1304 室 电话 0755-25166410 传真 0755-82303056 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 1 座 1303、1304 室 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-其他纸制品制造 主要产品与服务项目 高分子、高性能复合材料、功能性膜材料、生物基新材料、淀粉基新材料、光电膜材料、新能源和光学新材料、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,773,665 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张锋、孔新华），一致行动人为张运翔、（深圳市景融股权投资企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030067000721XR 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 1 座 1303、1304室 否 注册资本 42,773,665 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭智青 陈礼珍 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,347,785.78 151,141,844.40-15.08%毛利率%28.36%34.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,850,602.81 19,102,680.65-64.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,849,180.06 18,733,129.72-74.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.33%12.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.06%11.88%-基本每股收益 0.16 0.45-64.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,723,268.61 207,231,211.91-7.48%负债总计 36,649,990.53 42,221,741.83-13.20%归属于挂牌公司股东的净资产 153,987,934.49 162,314,767.01-5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.6 3.79-5.13%资产负债率%（母公司）15.73%17.85%-资产负债率%（合并）19.12%20.37%-流动比率 3.51 3.29-利息保障倍数 48.55 47.30-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,028,302.84 29,250,475.26-11.02%应收账款周转率 4.80 5.75-存货周转率 4.89 4.42-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.48%-1.83%-营业收入增长率%-15.08%28.28%-净利润增长率%-64.14%83.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,773,665 42,773,665-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,023,115.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 423,961.95 其他营业外收入和支出-144,868.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,302,208.63 所得税影响数 213,377.06 少数股东权益影响额（税后）87,408.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,001,422.75 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为新型材料及其衍生产品、高分子、高性能复合材料、功能性膜材料、生物基新材料、淀粉基新材料、光电膜材料、新能源和光学新材料、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品的研发、生产和销售。公司一直坚持专业化的经营模式，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优质资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供产品和解决方案，并在销售过程中把握客户的需求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。公司掌握的核心技术涵盖了主要产品的生产过程，是公司核心竞争力的来源。公司通过加大对生产设备的技术改造和创新，优化生产工艺流程，提高生产的自动化水平和生产效率，不断吸纳国内外先进的生产技术，加快新产品的研发速度，保证公司在行业技术领先优势。公司目前主要客户群体为国内印刷企业、消费类电池和新能源动力电池生产厂商、皮革生产制造厂商，公司经过多年经营，积累了广泛的销售网络。公司采用直销的模式，直接将产品销售给客户。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无发生重大变化。与创新属性相关的认定与创新属性相关的认定情况情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 06 月 15 日，深圳市工业和信息化局发布深圳市工业和信息化局关于 2021 年度深圳市“专精特新”中小企业名单公示的通知 我司被认定为深圳市“专精特新”企业，有效期为 3年。深圳市万极科技股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日获得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202144202891。惠州万极新能源材料有限公司于 2021 年 12 月 20 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144004508，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层围绕经营目标，加强内部管理，持续技术创新，不断强化价值建设、完善管理制度、提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着公司进入到全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业中，公司关注度的显著提升、品牌知名度进一步扩大。报告期内，在董事会的部署下，公司主要落实了如下诸项工作：规范运作方面：规范运作方面：严格按照挂牌公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险，于 2022 年 6 月经调整进入创新层。逐步完善全面预算制度：逐步完善全面预算制度：随着公司业务量的迅速增长，各项资源投入需进一步合理分配，强化企业的财务预算管理，达到增收节支的目的，从而提高企业资产的使用效率，提高经济效益。落实研发成果：落实研发成果：公司进一步丰富了技术体系，公司继续坚持以科技研发为导向促进企业发展，注重研发团队的建设，并取得了丰硕成果。报告期内，公司新增授权专利 7 项，截止目前，公司拥有 24项专利，被省工业和信息化局评定为深圳市“专精特新”中小企业。坚持夯实“安全、质量”工程，筑牢企业发展根基：坚持夯实“安全、质量”工程，筑牢企业发展根基：安全生产是企业生存与发展的基础，公司始终把安全生产放在企业管理的首要位置，进一步加强员工安全操作规程学习培训，完善应急预案，增强员工的安全意识和自我保护意识，杜绝安全事故的发生。质量是企业的生命，要保持质量的稳定性，降成本绝不能降质量。在质量管理上，公司完善质量管理体系，把质量管理体系作为规范公司质量工作的关键，做好全面的过程控制，避免出现质量问题。2022 年受国内外宏观经济影响，原材料价格大幅上涨，导致部分客户需求下滑，公司管理层积极应对各种挑战。报告期内公司实现营业收入 12,834.78 万元,较上年同期收入 15,114.18 万元减少15.08%；毛利率 28.36%，较去年同期 34.26%,下降 5.9 个百分点；归属于挂牌股东的净利润 685.06 万元,较上年同期净利润 1,910.27 万元减少了 64.14%；截止本期末，公司总资产为 19,172.33 万元，较上年期末 20,723.12 万元减少了 7.48%；归属于挂牌股东净资产为 15,398.79 万元,较上年期末16,231.48 万元减少了 5.13%；本期经营活动现金流量净额为 2,602.83 万元,较去年同期经营活动产生的现金流量净额 2,925.05 万元,减少了 11.02%。(二二)行业情况行业情况 公司的主营产品是以纸张为载体，使用可再生生物资源（如玉米、木薯、秸秆等），经过糖化、发酵、聚合等步骤制成的聚乳酸等生物基、淀粉基材料的水转印产品。产品油墨印刷色彩呈现效果精15 致，色彩均匀，饱和度高，且图文成型转移贴印效率佳，30秒内可实现图文转印。产品应用覆盖陶瓷用品、运动器材、酒水商标标识、纹身贴等领域。稳定的产品品质和完善的客户服务让公司在中高端应用领域拥有较高的市场占有率，在水转印纸产品行业中形成良好的口碑和领头地位。公司于2017年主持制订水转印商标用纸轻工行业标准，目前公司客户群体涵盖了各行业的标杆企业。报告期内，子公司惠州万极新能源材料有限公司主要从事动力、3C 数码及储能等软包锂电池用铝塑膜的研发、生产和销售。铝塑膜产品作为软包锂电池电芯的封装材料，是软包锂电池主要原材料之一，处于锂电池产业链的上游。近年来，锂电池在传统类电子产品上的需求趋于稳定，在动力领域和储能领域快速发展，特别是在新能源动力电池领域，锂电池需求持续强劲增长，下游新能源汽车、储能等作为国家战略性新兴产业，中央及地方政府陆续出台了各种扶持培育政策，为行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。近年来，得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，锂电行业及公司所处细分软包材料行业亦呈现快速发展趋势。同时，随着软包电芯在动力电池领域的不断渗透，软包电池凭借叠片工艺、能量密度高以及凝胶态封装技术等优势，更适合于固态电池技术路径，有望随着固态电池的发展带来新的行业需求，从而实现传统产业与新技术、新产业的深度融合。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 58,272,300.29 30.39%26,931,507.15 13.00%116.37%应收票据 17,946,893.85 9.36%25,658,611.32 12.38%-30.06%应收账款 27,988,365.06 14.60%25,357,389.10 12.24%10.38%存货 17,714,526.62 9.24%19,781,679.13 9.55%-10.45%长期股权投资-固定资产 49,778,050.63 25.96%53,812,190.21 25.97%-7.5%在建工程 339,805.83 0.18%339,805.83 0.16%-无形资产 6,088,941.72 3.18%6,244,785.48 3.01%-2.50%商誉 3,421,789.03 1.78%3,421,789.03 1.65%短期借款 10,000,000.00 5.22%12,000,000.00 5.79%-16.67%长期借款-应付账款 8,283,629.76 4.32%10,421,415.04 5.03%-20.51%应交税费 3,769,184.01 1.97%2,101,621.90 1.01%79.35%交易性金融资产 85,319.61 0.04%25,132,837.09 12.13%-99.66%资产总计 191,723,268.61 100.00%207,231,211.91 100.00%-7.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 1、货币资金较上年末增加，主要是交易性金融资产到期所致；2、交易性金融资产较上年末减少，主要是报告期内交易性金融资产到期后赎回所致；3、应收票据较上年末减少，主要是报告期内应收票据收款减少所致；4、应收账款较上年末增加，主要是报告期内公司账期结算客户占比增加；5、存货较上年末减少，主要是报告期内公司根据市场供需、原材料价格波动情况等因素合理配置库存规模；6、短期借款较上年末金额减少，主要系报告期内偿还了贷款；7、应付账款较上年末减少，主要是报告期内公司合理配置库存规模，原材料应付款项减少所致；8、应交税费较上年末增加，主要是报告期内国家支持企业发展，出台延缓缴纳企业税费政策所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,347,785.78-151,141,844.40-15.08%营业成本 91,946,700.01 71.64%99,367,792.76 65.74%-7.47%毛利率 28.36%-34.26%-销售费用 8,513,174.40 6.63%8,061,226.64 5.33%5.61%管理费用 11,982,755.21 9.34%12,212,082.57 8.08%-1.88%研发费用 6,961,411.19 5.42%8,155,847.07 5.40%-14.65%财务费用 1,871,081.81 1.46%763,951.74 0.51%144.92%信用减值损失-229,894.17-0.18%-24,758.05-0.02%-828.56%资产减值损失-29,014.27-0.02%-其他收益 1,522,515.05 1.19%311,699.79 0.21%388.46%投资收益 423,961.95 0.33%-公允价值变动收益-47,517.48-0.04%23,430.79 0.02%-302.80%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,348,822.07 5.73%21,526,436.27 14.24%-65.86%营业外收入 1.58 0.00%164,713.02 0.11%-100.00%营业外支出 144,869.95 0.11%67,519.94 0.04%114.56%净利润 5,634,590.75 4.39%19,012,853.80 12.58%-70.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少，主要是受国内外宏观经济影响，客户需求下滑导致公司销售额下降；2、营业成本较上期减少，主要是公司营业收入减少所致；17 3、销售费用较上期增加，主要是报告期内加大市场开发力度，差旅费相应增加；4、研发费用较上期减少，主要是研发项目进度存在差异；5、财务费用较上期增加，主要是本期受汇率波动影响，汇兑损失增加所致；6、其他收益较上期增加，主要是报告期内公司政府补助增加所致；7、信用减值损失较上期增加，主要是报告期内公司应收款项增加所致；8、公允价值变动损益金额变动原因：主要是公司持有的交易性金融资产价值波动引起；9、营业外支出较上期增加，主要是滞纳金支出增加；10、营业外收入较上期减少，主要是报告期公司无供应商赔款；11、净利润较上年同期减少，主要是：1、受国内外宏观经济的影响，公司营业收入下降；2、原材料价格上涨，产品成本增加、利润率下降；3、主要供应商以外币结算，受汇率波动影响发生汇兑损失等因素所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,899,627.90 150,525,233.45-15.03%其他业务收入 448,157.88 616,610.95-27.32%主营业务成本 91,760,520.01 99,205,731.28-7.50%其他业务成本 186,180.00 162,061.48 14.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 转印纸 101,005,144.67 65,757,490.13 34.90%-11.34%-6.01%-3.69%铝塑膜 23,462,871.13 22,914,787.59 2.34%-25.65%-10.44%-16.59%皮 革 离 型纸 3,431,612.10 3,088,242.29 10.01%-32.00%-15.48%-17.59%主 营 业 务小计 127,899,627.90 91,760,520.01 28.26%-15.03%-7.50%-5.84%其 他 业 务小计 448,157.88 186,180.00 58.46%-27.32%14.88%-15.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司受国内外宏观经济的影响，下游客户需求量减少，产品销售额有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆厚达商贸有限公司 6,476,589.83 5.05%否 2 惠州市纬世新能源有限公司 4,699,350.39 3.66%否 3 景德镇创牌陶瓷文化发展有限公司 4,265,998.88 3.32%否 4 醴陵市柳成贸易有限公司 3,814,256.72 2.97%否 5 TIN MY LAC PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED 3,055,633.77 2.38%否 合计合计 22,311,829.59 17.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MOORIM PAPER CO.,LTD 43,361,673.00 60.57%否 2 华邦古楼新材料有限公司 8,419,321.69 11.76%否 3 洛阳万基铝加工有限公司 5,661,171.78 7.91%否 4 上海辰达化工科技有限公司 1,708,805.31 2.39%否 5 厦门长塑实业有限公司 1,426,509.91 1.99%否 合计合计 60,577,481.69 84.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,028,302.84 29,250,475.26-11.02%投资活动产生的现金流量净额 22,481,029.91-28,975,237.86 177.59%筹资活动产生的现金流量净额-17,636,720.21-6,620,631.89-166.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少，主要是营收下降经营活动现金流入减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加，主要是赎回到期交易性金融资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少，主要是本期每股分派股利较上期增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名公公司司类类主主要要业业注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 称称 型型 务务 惠州市万极新材料科技有限公司 控股子公司 转印材料加工生产 14,130,200.00 58,016,144.97 3,447,866.45 22,929,860.33-1,515,882.34 九江万极新材料科技有限公司 控股子公司-10,000,000.00 366.15-633.85 -178.74 惠州万极新能源材料有限公司 控股子公司 铝塑膜、研发、生产、销售 20,000,000.00 39,860,942.98 6,384,374.08 23,529,486.27-6,407,964.45 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 85,319.61 0 不存在 合计合计-85,319.61 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,961,411.19 8,155,847.07 研发支出占营业收入的比例 5.42%5.40%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 21 19 研发人员总计 21 19 研发人员占员工总量的比例 9.77%11.95%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 24 22 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发研发项目项目情况：情况：报告期内公司持续开展项目研发工作，专注于优化和加强产品在应用中的特性，提升产品性能，21 增加产品竞争力，对生物基、淀粉基膜材、铝塑膜的相关产品工艺，持续进行优化，以提升产品质量、降低成本、完善生产工艺，发挥研发、技术优势，提升核心技术，并对生产系统的节能降耗进行不断的投入与研究，为公司发展带来了积极影响。报告期内公司子公司万极新能源材料开展了铝塑膜产品品质提升研发项目，通过优化材料结构、优化表面处理工艺、配胶工艺、复合工艺和熟化工艺，提升了产品冲深、剥离强度、耐电解液等性能，提高了产品制成的一致性。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入确认 公司合并财务报表附注三、（三十五）收入及注释 32 所述，2022 年度确认的合并报表营业收入金额为 128,347,785.78 元。由于收入是关键业绩之一，从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有风险。因此，将收入确定为关键审计事项。(1)了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬以及控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认具体方法和时点是否符合企业会计准则的规定；（3）对营业收入及毛利率实施分析性程序