836254_2022_滴滴集运_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券 1 2022 年度报告 滴滴集运 NEEQ:836254 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 DiDi Logistics(Tianjin)Technology Co.,Ltd 集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 经过近一年的沟通，与全球航运首席船东马士基的延伸物流公司丹马士环球物（上海）有限公司签署了运输协议，这意味着我司在与 Global 代理合作市场占有率有很大的提升。合作过程中，我司的服务得到丹马士及最终客户的认可，2023 年我们将更加紧密的合作，争取在保证现有业务的基础上，拓展更多的合作机会，加强更多与Global 代理的合作，从而服务更多的 Global 企业。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李长利、主管会计工作负责人宋秋捷会计主管人员）宋秋捷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人不当控制的风险 公司股东杨志华先生为公司创始人，截至本年报披露之日，杨志华直接持有公司 67.98%股份、间接持有公司 18.00%股份，且担任公司董事长一职，多年来能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为杨志华，可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，若杨志华利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司通过公司章程、关联交易内部决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。为了尽量减少和避免关联交易，严格避免关联方向公司拆借、占用公司资金等情形，控股股东及实际控制人杨志华分别出具了关于关联交易问题的承诺函和关于避免资金占用的承诺函。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 5 2.重要合同履行的风险 由于物流行业的特殊性，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供物流服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。由于公司与客户签署的合同一般是框架协议模式，所签订合同没有具体的金额、履约时间等条款，合同的履行存在不确定性，执行的金额和结算方式以及时间存在潜在纠纷的风险。应对措施：公司采取客户信用管理制度，对于新客户或者信用度较低的客户采取先行收取部分垫款的政策，待合同执行完收取剩余金额。而对于建立长期合作关系的老客户或信用度较高的合作伙伴则无需先行收取垫款，采取每月向客户发送对账单的方式结算合同金额。3.主营业务收入区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入的区域集中度较高。2022 度的主营业务收入全部来源于华北地区。主营业务收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。应对措施：报告期内公司继续在服务好天津本地区域客户的基础上，逐步发展北京与河北省客户，已经与多家客户建立了合作关系，虽然市场份额占比较小，但正逐步实现走出天津的目标，使公司逐渐摆脱地方性区域经营企业的形象,增强企业抗风险能与提高企业盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：与上期相比，减少了客户集中的风险，其他风险未发生重大变动。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或股份公司、滴滴集运 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 董事会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会 监事会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司监事会 股东大会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会 公司章程、章程 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 6 事会议事规则 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 去年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 英文名称及缩写 DiDiLogistics(Tianjin)TechnologyCo.,Ltd 证券简称 滴滴集运 证券代码 836254 法定代表人 李长利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李长利 联系地址 天津市武清开发区创业总部基地 C09-3 电话 022-22145300 传真 022-82110588 电子邮箱 公司网址 https:/ 天津市武清开发区创业总部基地 C09-3 邮政编码 301700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要业务 货物专用运输（集装箱）主要产品与服务项目 货物运输代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨志华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨志华），无一致行动人 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911202226688184510 否 注册地址 天津市武清开发区福源道北侧 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 公司在报告期内注册资本与总资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张繁荣 陈影 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于拟变更经营范围并修 订的议案,上述议案已经由公司于 2022 年 12 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份系统信息披露平台（,cn）上披露的关于拟变更经营范围并修订的议案（公告编号 2022-044），并于 2023 年 1 月 6 日披露完成工商变更登记并取得营业执照的公告（2023-001）。变更后公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运。集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 2 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,181,752.24 33,807,800.28-1.85%毛利率%12.40%13.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,033,070.31 1,900,935.63-45.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 931,083.80 1,754,717.89-46.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.38%24.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.26%23.06%-基本每股收益 0.10 0.19-47.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,265,909.58 12,351,453.31-0.69%负债总计 2,671,638.04 3,790,252.08-29.51%归属于挂牌公司股东的净资产 9,594,271.54 8,561,201.23 12.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.86 12.07%资产负债率%（母公司）21.78%30.69%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.96 2.79-利息保障倍数 149.97 239.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,423,676.01-699,055.84 303.66%应收账款周转率 7.55 9.75-存货周转率-滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.69%39.25%-营业收入增长率%-1.85%57.03%-净利润增长率%-45.65%943.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）130,574.53 非流动资产处置损益-7,257.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,071.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 129,388.74 所得税影响数 27,402.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 101,986.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司系一家集物流软件开发、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、仓储服务、国际货运代理服务为一体的，一站式物流服务综合平台公司。公司目前拥有十年以上员工 10 人，五年以上员工 8 人，团队拥有较强的凝聚力，秉持公司的核心价值观，持续为客户提供高质量、安全、快捷的服务。公司为广大有进出口需求的企业、货运代理企业、运输服务企业提供依托于互联网及大数据分析的承运人快速匹配的最优运输解决方案，以实现集装箱运输过程中的可视化、运力服务标准化。通过不断升级平台功能，完善客户服务标准体系为客户提供更高品质的综合体验。公司加强互联网运营及组织团队开发市场等方式开拓业务，收入来源是接受有运输及相关业务需求的客户委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、代办港口相关事宜、代理缴纳港杂费等一系列环节，经过公司物流信息服务平台的信息整合，实现甩挂、进转出及小柜搭对等模式，最终完成陆路集装箱运输，并从操作过程中获得收益。报告期内，公司开展业务的关键资源主要有：1公司依托阿里云强大的后台服务器支持，打造集装箱智能匹配平台，拥有客户端，为客户提供可查询，可追踪，可视化平台。让运输服务更加的透明，便捷。2为更好的服务客户，利用互联网可视系统开展管家式服务，一人对客户全程业务，从接单，到运输全过程，到后期结算，让客户全程可以看到听到有声服务，同时服务客户的司机也会做到基本不变，为保障熟悉企业装卸货的过程，减少沟通成本，提高物流时效。3.在与兄弟公司一起组合销售中，为新客户提供了更加优化的物流服务解决方案，得到了客户的高度认可和信任，并增加及稳固了业务合作。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 13(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,831,493.14 31.20%2,399,936.60 19.43%59.65%应收票据 44,000.00 0.40%-应收账款 4,092,322.73 33.40%4,614,103.91 37.36%-11.31%预付款项 257,665.28 2.10%538,139.45 4.36%-52.12%其他应收款 1,762,176.76 14.40%2,589,914.54 20.97%-31.96%存货-其他流动资产 8,403.60 0.10%0.00 0.00%100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 193,577.73 1.60%291,932.19 2.36%-33.69%在建工程-无形资产 328,317.55 2.70%397,930.99 3.22%-17.49%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 1,305,792.93 10.60%2,804,324.84 22.70%-53.44%预收款项 1,500.08 0.00%-100.00%应付职工薪酬 653,593.09 5.30%424,541.08 3.44%53.95%应交税费 28,671.93 0.20%13,231.20 0.11%116.70%其他应付款 510,482.00 4.20%369,390.00 2.99%38.20%一年内到期的非流动负债 21,452.67 0.17%-100.00%租赁负债 股本 10,000,000.00 81.50%10,000,000.00 80.96%0.00%资本公积 412,262.30 3.4%412,262.30 3.34%0.00%盈余公积 176,289.68 1.40%176,289.68 1.43%0.00%未分配利润-1,040,753.92-8.50%-2,073,824.23-16.79%49.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：截至报告期末，公司货币资金较上期期末增加 1,431,556.54 元，增幅 59.65%，主要 原因是：报告期内，公司对应收账款加大催收力度，应收账款及本期货款回款情况相对良好，故期末货币资金余额较去年增幅较大。2.其他应收款：截至报告期末，公司其他应收款较上期期末减少 827,737.78 元，降幅 31.96%，主要原因是：报告期内公司业务量下降，支付的代垫海运费、押箱费随着业务量而减少，其他应收款 主要由代垫费、押箱组成，因此其他应收款变化较大。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 14 3应付账款：截至报告期末，公司应付账款较上期期末减少 1,498,531.91 元，降幅 53.44%，主要原因是：报告期内公司业务量下降，应付账款减少。5.应付职工薪酬：截至报告期末，公司应付职工薪酬较上期期末增加 229,052.01 元，增幅 53.95%，主要原因是：公司 2022 年度计提奖金 631,463.26 元于 2023 年初发放。导致报告期末应付职工薪酬增加。6.其他应付款：截至报告期末，公司其他应付款较上期期末增加 141,092.00 元，增幅 38.20%，主要原因是：公司收到运输货车司机交来防止货物损失的押金 160,000.00 元。7.应交税费：截至报告期末，公司应交税费较上期期末增加 15,440.73 元，增幅 116.70%，主要原因是：业务招待费超出所得税扣除比例，调整增加所得税金额。8.未分配利润：截至报告期末，公司未分配利润较上期期末增加 1,033,070.31 元，增幅 49.81%；公司 2022 年度实现净利润 1,033,070.31 元，且 2022 年度未进行利润分配，因此未分配利润变化主要系由本期净利润实现引起变化。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,181,752.24-33,807,800.28-1.85%营业成本 29,067,516.57 87.60%29,197,377.12 86.36%-0.44%毛利率 12.40%-13.64%-税金及附加 19,438.00 0.06%29,051.89 0.09%-0.03%销售费用 0.00-0.00-管理费用 3,159,581.74 9.52%2,766,254.03 8.18%14.22%研发费用 0.00-0.00-财务费用-5,588.15-0.02%23,462.25 0.07%-123.82%信用减值损失-12,735.27-0.04%-76,183.28-0.23%83.28%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 130,574.53 0.39%198,581.05 0.59%-34.25%投资收益 8,230.53-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益-7,257.46-0.02%0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 1,059,616.41 3.19%1,914,052.76 5.66%-44.64%营业外收入 3,463.90 0.01%1.90 0.00%182,210.53%营业外支出 2,607.77 0.01%3,625.96 0.01%-28.08%净利润 1,033,070.31 3.11%1,900,935.63 5.62%-45.65%滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：报告期内，公司财务费用同比减少 123.82%,主要原因系报告期内通过美元结算业务较上年度有所增加，美元对人民币汇率增加所致。2.信用值损失：报告期内，公司应收账款、其他应收款坏账 12,735.27 元，上年同期坏账 76,183.28元。公司信用减值损失金额较上年同期减少 63448.01 元，同比下降 83.28%，主要原因是应收账款及其他应收账款回款及时坏账风险降低。3.其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期减少 68,006.52 元，同比下降 34.25%，主要原因是上年同期公司收到车辆报废补贴 70,000.00 元。本期没有此项所导致。4.营业利润：报告期内，公司营业利润较上年同期减少 854,436.35 元，同比下降 44.64%，主要原因是报告期内，受到疫情影响，部分客户停工停产导致公司业务量下降，收入下降，成本未随收入下降而同比例下降，由于公司 2022 年度计提奖金 631,463.26 元于 2023 年度发放。导致报告期末应付职工薪酬增加。导致管理费用较上年同期增加，营业利润随之下降。5.营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期增加 3,462.00 元，同比上升 182210.53%，主要原因公司报告期内公司发生与日常经营活动无关的收入为，收到股东短线交易收益退还公司。上年度同期未发生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,181,752.24 33,807,800.28-1.85%其他业务收入-主营业务成本 29,067,516.57 29,197,377.12-0.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 运输收入 4,872,190.75 4,421,513.11 9.25%-25.48%-25.89%-0.58%代理收入 28,309,561.49 24,646,003.46 12.94%2.22%4.29%-1.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本未发生变化，各类服务收入占营业收入的比重变化不大。由于报告 期内疫情原因，产能有所下滑，国外客户从中国的订单采购量比往年有所下降，我公司提供 的运输代理、仓储服务等多项增值服务也随之下降。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 16(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津杰麦多乐器有限公司 2,759,064.01 8.31%否 2 天津市金轮图腾进出口有限公司 2,134,719.83 6.43%否 3 天津市金轮信德进出口贸易有限公司 1,456,527.00 4.39%否 4 LG 化学（天津）工程塑料有限公司 1,420,498.46 4.28%否 5 天津瀚侨车体制造有限公司 1,200,000.00 3.62%否 合计合计 8,970,809.30 27.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建运联（山西）供应链有限公司 3,171,031.22 24.72%否 2 天津信立国际货运代理有限公司 1,371,940.00 10.70%否 3 天津诺捷源物流有限公司 1,366,514.00 10.65%否 4 天津博纳百川进出口贸易有限公司 968,580.22 7.55%否 5 天津永瑞达物流有限公司 853,710.00 6.66%否 合计合计 7,731,775.44 60.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,423,676.01-699,055.84 303.66%投资活动产生的现金流量净额 9,230.53-100%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,122,731.85 元，同比上升 303.66%，主要原因是报告期内，支付平台充值的代垫海运费、压箱费等经营性资金支出大幅增加。其中平台充值的代垫海运费、压箱费等退款及时，经营性资金收入大幅度增加。从而导致现金流量净额变动幅度较大。2投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加9,230.53 元，同比增加 100%，主要原因为本期投资理财产品产生投资收益。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.0 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标比较 去年有较大的提升，经营情况良好，其中收入，利润较去年增长幅度较大，资金流动情况有效保证，老客户的部分业务也随着公司口碑提高，逐渐倾向于由我公司提供相应的增值服务。报告期内未发生 对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 300,000.00 300,000.00 销售产品、商品，提供劳务 600,000.00 600,000.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 98,852.60 销售产品、商品，提供劳务 0.00 48,334.57 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、报告期内，公司向天津润雅科技股份有限公司提供代理运输服务，均属双方业务所需，协议价格遵循市场公允性价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在利益输送 2、按报告期内，公司向天津渤海报关股份有限公司提供代理运输服务，并采购天津渤海报关股份 有限公司的进出口通关相关业务服务，均属双方业务所需，协议价格遵循市场公允性价格，不存在损 害公司及其他股东利益的情形，不存在利益输送。上述关联交易金额未达到治理规则第一百条规定的需要经董事会审议的标准，因此该部分交易未履行审议程序和披露 因此，上述关联交易对公司的财务状况及经营成果未造成不利影响。?报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-006、2022-033 对外投资 低风险银行委托理财 2,000,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影公司主营业务的正常展开，且有利于提高闲置自有资金的收益。报告期内，公司根据资金周转情况，购买理财产品。滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 20(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年2月26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年2月26 日-挂牌 资金占用承诺 承诺关联交易必须合规、不发生资金占用?正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节