835714_2022_山水酒店_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

公告编号：2023-033 1 证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券 2022 年度报告 山水酒店 NEEQ:835714 中青旅山水酒店集团股份有限公司 年度报告年度报告 2022 公告编号：2023-033 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司蝉联公司蝉联 2022 年“中国酒店集团年“中国酒店集团 50 强”强”2022 年 5 月，中国饭店协会线上举行第十一届中国饭店文化节暨首届中国酒店数字化博览会，中国饭店协会联合上海盈蝶企业管理咨询有限公司和北京第二外国语学院旅游科学学院共同发布了 2022 中国酒店集团及品牌发展报告，凭借出众的酒店服务品质和口碑，公司蝉联 2022 年“中国酒店集团规模50 强”。2、公司公司连续连续 9 年蝉联“中国饭店集团年蝉联“中国饭店集团 60 强”强”2022 年 12 月，由中国旅游饭店业协会主办，携程集团、北京众荟信息技术股份有限公司协办的“2021年度中国饭店集团 60 强”新闻发布会在北京举行。公司连续 9 年蝉联“中国饭店集团 60 强”殊荣。3、公司荣获第二十一届中国金马奖两大奖项公司荣获第二十一届中国金马奖两大奖项 2022 年 7 月，第二十二届中国文旅全球论坛及中国酒店业金马奖颁奖盛典中，中青旅山水酒店集团及旗下山水 S 酒店品牌凭借综合实力的优异表现和酒店业的权威认证，分别荣膺“优秀酒店集团”、“年度影响力精品酒店品牌”两项大奖。4、公司持续推进扶贫公司持续推进扶贫工作工作 2021 年 10 月，作为纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位 50 周年庆祝活动系列配套活动之一，由世界旅游联盟与世界银行、中国国际扶贫中心共同举办的“2021 世界旅游联盟研究成果”新闻发布会在北京举行，公司新化酒店项目入选 2021 世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例 50 个典型案例。为深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战，酒店前后推出当地 18 种特色茶叶、5 种养生黄精补品、6 种桑葚类食品、3 种水酒合计 32 种土特产，以酒店空间为窗口展示推荐销售，为当地滞销特色产品提供面对全国旅游客人的销售渠道，为新化消费扶贫再助力。2022 年 3 月份以来，酒店积极响应当地政府疫情防控号召，特别规划酒店停车场，划定区域免费为政府提供核酸检测点，设立疫情防控专员小组配合政府防疫部门相关工作。5、公司深圳门店助力深圳防疫公司深圳门店助力深圳防疫 2022 年 2 月，深圳市新冠确诊病例持续新增，再加上受到香港疫情的影响，疫情防控形势十分严峻。中青旅山水酒店第一时间腾空深圳福田区及罗湖区 2 家酒店共 400 间隔离房间，成立疫情防控小组，制定了防控手册及健康驿站运转流程、风险隐患和解决方案，组织了工作人员安全防护等各类培训和实操演练，由深圳疫情防控指挥部及街道办审核通过，于 2 月 25 日起作为居家隔离人员接待点。6、公司北京门店助力北京防疫公司北京门店助力北京防疫 2022 年 5 月，北京市新冠疫情再次严峻，山水时尚酒店（北京天竺店）接到顺义区卫健委通知，需承接各大医院、顺义妇幼医院、空港医院、各大社区及驻勤点医疗组人员的接待服务。疫情就是命令，酒店接到通知后，连夜召开接待紧急会议，制定出周密接待流程和工作计划，建立健全个性化服务标准。山水时尚酒店（北京天坛店）员工在公司的号召下，加入了这场没有硝烟的疫情防控阻击战。山水时尚酒店（芍药居奥体中心店）在保障了酒店正常的防疫工作之余，还组织酒店员工免费为社区防疫人员送去 40 箱矿泉水，为抗击疫情贡献山水力量，团结一致，共同抗疫。公告编号：2023-033 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会会计数据、经营情况和管理层分析计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工董事、监事、高级管理人员及核心员工情况情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2023-033 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柴昊、主管会计工作负责人贺菲及会计机构负责人（会计主管人员）柯冰婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 营运成本不断上升的风险 酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业，酒店房产构建、装修和房屋租赁、人员薪酬占据公司运营成本的重大比例；此外，运营所需物品的采购费用也是酒店的一大支出。随着房屋构建装修和租赁成本、员工薪酬等的不断攀升，加上运营物品采购费用的波动，在一定程度上加大了酒店运营的成本控制难度，压缩了利润空间。规模扩张所带来的管理和财务风险 公司未来的门店数量将持续增加，快速的扩张将为公司带来一定的管理风险和财务风险。若公司管理水平的提升无法跟上门店扩张的速度，则可能出现门店管理滞后影响顾客体验等情形，进而对公司市场形象和经营业绩造成不利影响，并影响公司的整体盈利能力。租赁物业期满续约风险 公司运营的物业大部分通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业未能成功续期的风险较小。但业主可能将物业转作其他用途，以获取更高的收益。另外，同行竞争对手也可能对期满续约租赁物业有一定的竞争，存在租赁物业期满未能续约的风险。公告编号：2023-033 5 租赁房产权属瑕疵风险 公司酒店运营的物业大部分通过租赁取得，大部分的租赁物业均已取得了合法权属证明，少部分物业未能及时取得相关权属凭证，对于部分租赁房产权属瑕疵，相关政府部门出具了权属情况说明或出租情况说明，且公司自设立以来不存在因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形，但是，仍然不能排除因上述权属瑕疵导致门店经营被迫中止的可能，进而对公司的业务经营造成不利影响。市场竞争风险 近年来，人民生活水平普遍提高，外出旅游人数及次数不断增加，越来越多的旅游者在选择酒店时，更加注重舒适度和个人体验，经济实惠不再是人们的住宿首选，性价比高、略带时尚感的中档酒店成为越来越多人的选择，因此，公司开始转型升级的经济型酒店、向精细化发展的传统星级酒店以及高端酒店，开始积极发力中档酒店市场。此外，更多投资机构重新掀起投资酒店行业的热潮，开始关注中档酒店市场，加剧了行业内的竞争。未来，中档酒店领域的竞争会更加激烈，可能会加速行业内的资源整合，促进行业集中化。不确定性因素及突发性事件的风险 受行业自身特性影响，酒店行业对不确定因素和突发事件的反应较为敏感，如经济危机、金融动荡等经济因素，地震、海啸等自然灾害，“非典”、“新冠肺炎”、“禽流感”、“甲流”等流行性疾病，地区冲突、战争、动乱、恐怖活动等政治因素，将会给整个行业造成冲击，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。此外，酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害，将对本公司的经营、声誉和收益等方面产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立后，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、三会议事规则及关联交易、对外担保、对外投资等内控制度；但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行尚需经过实践检验，特别是公司进入全国股份转让系统后，要求公司治理更加规范；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，亦要求公司的治理水平不断提高，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。本期重大风险是否发生重大变化：是。公司主要经营连锁酒店，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。公司存在一定因销售环节的现金结算导致的内控风险。但随着移动网络支付的普及，客户现金结算金额已经很小，现金结算风险已经非常小。公告编号：2023-033 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、山水酒店 指 中青旅山水酒店集团股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2018 年 10 月 26 日修订的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 中国光大集团 指 中国光大集团股份公司 中国青旅集团 指 中国青旅集团有限公司 中青旅 指 中青旅控股股份有限公司 新冠疫情 指 新型冠状病毒感染的肺炎疫情 OTA 指 在线旅游（Online Travel Agency）君逸酒店 指 沈阳君逸酒店管理有限公司 新化山水酒店 指 新化中青旅山水酒店有限公司 山水酒店（北京）投资公司 指 中青旅山水酒店投资管理（北京）有限公司 广州山水时尚酒店 指 广州中青旅山水时尚酒店有限公司 成都山水时尚酒店 指 成都市中青旅山水时尚酒店有限公司 武汉富丽华酒店 指 武汉山水爱斯酒店管理有限公司 肇庆山水时尚酒店 指 肇庆市中青旅山水时尚酒店有限公司 惠州山水爱斯酒店 指 惠州市山水爱斯酒店管理有限公司 肇庆三榕公司 指 广东肇庆三榕交通发展有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-033 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中青旅山水酒店集团股份有限公司 英文名称及缩写 CYTS Shanshui Hotels Group Co.,Ltd.-证券简称 山水酒店 证券代码 835714 法定代表人 柴昊 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 柴昊 联系地址 深圳市罗湖区沿河南路 1098 号昌湖大厦 4 楼 电话 0755-61621525 传真 0755-61621300 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市罗湖区沿河南路 1098 号昌湖大厦 4 楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 2 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业-H61 住宿业-H611 旅游饭店-H6110 旅游饭店 主要业务 连锁酒店的投资、开发、经营、管理 主要产品与服务项目 连锁酒店的投资、开发、经营、管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中青旅控股股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院），无一致行动人 公告编号：2023-033 8 四、四、注册情注册情况况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300708487379E 否 注册地址 广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公司 12 栋 112 室 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 欧伟胜 马长松 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层中审华会计师事务所（特殊普通合伙）六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-033 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 320,410,776.85 387,872,748.74-17.39%毛利率%20.67%28.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-79,801,946.23-54,128,296.94-47.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-85,300,850.54-58,242,162.78-46.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-67.51%-29.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72.16%-31.46%-基本每股收益-0.80-0.54-48.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 980,715,613.31 1,162,319,089.21-15.62%负债总计 897,175,857.80 991,387,822.00-9.50%归属于挂牌公司股东的净资产 78,314,940.37 158,116,886.60-50.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.58-50.63%资产负债率%（母公司）78.60%71.43%-资产负债率%（合并）91.48%85.29%-流动比率 0.41 0.43-利息保障倍数-31.20-0.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 107,700,992.60 137,170,162.21-21.48%应收账款周转率 9.3 16.92-存货周转率 35.34 33.32-公告编号：2023-033 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.62%152.75%-营业收入增长率%-17.39%11.84%-净利润增长率%45.08%21.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,090,294.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,852,339.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,177,579.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,765,054.43 所得税影响数-6,530.64 少数股东权益影响额（税后）272,680.76 非经常非经常性性损益净额损益净额 5,498,904.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-033 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-033 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中青旅山水酒店集团股份有限公司专注于国内中高档精品连锁酒店的投资、开发、经营和管理。公司是中国光大集团、中青旅控股股份有限公司旗下的专业酒店集团，实际控制人为国务院。公司的 主要收入来源由酒店客房收入、物业出租收入、酒店加盟收入、餐饮收入以及服务输出收入等组成。公司以“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”等多样、灵活的方式发展、开拓业务，扩大公司的经营规模。公司以“山水酒店”为主品牌体系，创立了中端特色商务酒店品牌“山水时尚”、中高端特色精品酒店品牌“山水 S”、城市度假轻奢酒店品牌“山水花园”、国际化商务精品酒店品牌“山水富丽华”、设计师酒店品牌“山水设计师”以及多元融合的酒店品牌“山水+”。六大品牌，以差异化的经营定位，为不同需求的消费者提供具有“山水特色”的酒店住宿场所及其配套的精选服务内容。公司致力于成为中国精品智慧酒店深耕者，为更多的人提供愉悦的酒店体验，让更多的人分享有品质的生活。公司聚焦自身酒店信息化业务研发，致力于打造一套完善的酒店智能化系统，实现公司旗下酒店自身数字化、网络化管理的同时向外输出此酒店信息化管理系统或平台，推动公司盈利模式的创新。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦无重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2023-033 13 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 39,251,774.82 4.00%47,999,372.02 4.13%-18.22%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 42,214,413.27 4.30%22,562,986.10 1.94%87.10%存货 5,981,669.19 0.61%8,404,658.92 0.72%-28.83%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 60,140,829.45 6.13%67,025,558.74 5.77%-10.27%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 1,045,401.99 0.11%1,062,206.10 0.09%-1.58%商誉 2,979,656.93 0.30%2,979,656.93 0.26%0.00%短期借款 57,119,140.03 5.82%46,550,626.03 4.00%22.70%长期借款 8,011,508.75 0.82%9,000,000.00 0.77%-11.11%预付款项 3,529,077.47 0.36%6,442,247.24 0.55%-45.22%其他流动资产 7,372,623.30 0.75%16,209,972.88 1.39%-54.52%使用权资产 611,742,561.90 62.38%752,446,545.45 64.74%-18.70%长期待摊费用 169,171,180.90 17.25%205,827,491.37 17.71%-17.81%递延所得税资产 198,833.25 0.02%1,483,974.91 0.13%-86.60%预收款项 284,325.75 0.03%2,251,862.14 0.19%-87.37%应交税费 1,074,806.18 0.11%2,878,451.93 0.25%-62.66%预计负债 0 0.00%1,163,157.73 0.10%-100.00%资产总计 980,715,613.31 100.00%1,162,319,089.21 100.00%-15.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款期末余额较上年期末增加 19,651,427.17 元，同比增长 87.10%，主要系 2022 年部分门店承接防疫接待业务，政府机关结账周期延长所致。（2）预付款项期末余额较上年期末减少 2,913,169.77 元，同比降低 45.22%，主要系摊销支出每月结转，冲减预付账款。（3）其他流动资产期末余额较上年期末减少 8,837,349.58 元，同比降低 54.52%，主要系申请了增值税留抵退税，从而留抵税减少。（4）递延所得税资产期末余额较上年期末减少 1,285,141.66 元，同比降低 86.60%，主要系递延所得税资产部分转回。（5）预收款项期末余额较上年期末减少 1,967,536.39 元，同比降低 87.37%，主要系无新增租赁，预收款项抵扣了租户租金、管理费、水电费等。（6）应交税费期末余额较上年期末减少 1,803,645.75 元，同比降低 62.66%，主要系收入同比下降，税费随之降低。（7）预计负债期末余额较上年期末减少 1,163,157.73 元，同比降低 100%，主要系预计负债情况已明确并进行了结转。公告编号：2023-033 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 320,410,776.85-387,872,748.74-17.39%营业成本 254,184,035.29 79.33%275,474,355.59 71.02%-7.73%毛利率 20.67%-28.98%-销售费用 40,492,603.58 12.64%60,722,899.14 15.66%-33.32%管理费用 76,883,329.89 24.00%71,769,169.79 18.50%7.13%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 39,318,689.99 12.27%44,906,031.45 11.58%-12.44%信用减值损失-132,432.71-0.04%-273,006.69-0.07%-51.49%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 6,698,919.06 2.09%3,676,143.32 0.95%82.23%投资收益 0 0.00%1,300,528.41 0.34%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,090,294.43 0.34%575,322.13 0.15%89.51%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-84,342,792.06-26.32%-61,439,314.80-15.84%37.28%营业外收入 869,898.21 0.27%2,852,203.28 0.74%-69.50%营业外支出 2,894,057.27 0.90%606,178.48 0.16%377.43%净利润-86,886,843.17-27.12%-59,890,664.94-15.44%45.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本报告期内，销售费用 40,492,603.58 元，较上年同期减少 20,230,295.56 元，降幅 33.32%，主要为成本费用根据收入准则进行了更为合理的划分，将与收入密切相关的部分费用支出划分至营业成本所致，同时因收入下降，销售费用同步降低。2、其他收益：本报告期内，其他收益 6,698,919.06 元，较上年同期增加 3,022,775.74 元，增长82.23%，主要系公司根据国家推出的疫情补贴政策申请了政府补助。3、投资收益：本报告期内，投资收益为零，上年同期为 1,300,528.41 元，本期无投资收益。4、信用减值损失：本报告期内，信用减值损失为-132,432.71 元，较上年同期减少 140,573.98元，系根据应收款期末余额、账龄情况进行了评估，根据可收回金额的可能性重新调整坏账损失所致。5、资产处置收益：本报告期内，资产处置收益为 1,090,294.43 元，较上年同期增加 514,972.30元，增长 89.51%，主要系公司处置部分使用权资产产生损益。6、营业外收入：本报告期内，营业外收入 869,898.21 元，较上年同期减少 1,982,305.07 元，主要系上期清理了不予支付的往来款。7、营业外支出：本报告期内，营业外支出 2,894,057.27 元，较上年同期增加 2,287,878.79 元，增长 377.43%，主要系支付了赔偿款。8、营业利润和净利润：本报告期内，营业利润-84,342,792.06 元，较上年同期增亏 22,903,477.26公告编号：2023-033 15 元,净利润-86,886,843.17 元，较上年同期增亏 26,996,178.23 元，主要系 2022 年疫情呈现出局部散发、反复的态势，集中在公司门店较多的深圳、广州、北京、湖南、湖北等区域，各地均采取了较严格的防疫管控措施，跨省游机制熔断，大型商务活动取消，部分区域被反复封控静默，且封控时间长，公司酒店入住率下降，营业收入降低。9、毛利率：本报告期内，毛利率降低到 20.67%，主要原因是营业收入下降，固定成本占比较大，导致毛利率变动幅度较高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 320,410,776.85 387,872,748.74-17.39%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 254,184,035.29 275,474,355.59-7.73%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 酒店运营 238,771,380.22 204,276,600.20 14.45%-17.04%-7.67%-8.68%物业出租 58,456,668.57 34,909,405.16 40.28%-21.91%-10.87%-7.40%加 盟 委 托管理 17,174,439.10 13,355,473.65 22.24%-8.80%3.07%-8.96%其他 6,008,288.96 1,642,556.28 72.66%-5.62%-21.47%5.52%合计 320,410,776.85 254,184,035.29 20.67%-17.39%-7.73%-8.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 携程计算机技术（上海）有限公司 22,492,609.26 7.02%否 2 龙泉驿区卫健局 14,761,044.00 4.61%否 3 宋庆龄基金会 13,936,158.28 4.35%否 4 北京三快信息科技有限公司 12,679,018.34 3.96%否 公告编号：2023-033 16 5 第七零一研究所 10,800,056.20 3.37%否 合计合计 74,668,886.08 23.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存是否存在关联关在关联关系系 1 武汉海之韵商务有限公司 12,700,955.87 6.07%否 2 深圳市京华物业管理有限公司 10,388,875.36 4.96%否 3 罗湖汝南实业股份有限公司 6,763,390.66 3.23%否 4 广州攸城物业管理有限公司 5,882,958.63 2.81%否 5 武汉山水和宴餐饮有限公司 5,571,927.29 2.66%否 合计合计 41,308,107.81 19.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 107,700,992.60 137,170,162.21-21.48%投资活动产生的现金流量净额-3,548,631.67-8,567,673.13 58.58%筹资活动产生的现金流量净额-102,975,327.20-146,873,366.61 29.89%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 29,469,169.61 元，同比降低 21.48%，主要原因系营业收入的下降，销售商品、提供劳务收入收到的现金下降。（2）投资活动现金净流量比上年同期增加 5,019,041.46 元，同比增长 58.58%，主要原因系公司投资项目支付的工程付款减少所致。（3）筹资活动现金净流量比上年同期增加 43,898,039.41 元，同比增长 29.89%，主要系新增了部分银行借款及减少支付部分租入的使用权资产款项所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山水酒店（北京）投资公司 控股子公司 酒店 20,000,000.00 457,866,468.65 13,059,576.18 62,406,028.80-14,178,402.24 广州山水时尚控股子酒店 20,000,000.00 435,971,928.77 51,356,456.92 45,183,150.14-3,257,465.58 公告编号：2023-033 17 酒店 公司 武汉富丽华酒店 控股子公司 酒店 10,000,000.00 55,965,294.71 2,211,572.43 30,343,334.79 735,698.10 肇庆山水时尚酒店 控股子公司 酒店 2,000,000.00 63,944,101.97 32,298,227.67 7,863,338.83-89,482.53 惠州山水爱斯酒店 控股子公司 酒店 3,000,000.00 56,332,899.58 8,070,371.95 12,511,037.70 217,671.74 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自投入酒店行业以来，一直定位于中国中高档连锁酒店的投资和运营管理，收入来源主要是酒店客房收入、物业出租、酒店加盟、餐饮收入以及服务输出收入；通过向广大消费者提供具有“山水特色”的高品质酒店客房、餐饮、会议室、娱乐休闲、酒店出租物业配套等个性化服务，满足消费者的多样化需求，形成了以会员和商务为主、旅游休闲为辅的基础消费群体。经过多年的发展，公司在国内中高档连锁酒店品牌中具有较好的市场口碑和较强的竞争力。公司紧跟时代步伐，精心研究酒店行业发展潮流，准确把握并引领客户的需求，以“创意、品位、超值”为品牌理念，围绕“山水”核心品牌进行延伸，先后创建了“山水时尚”、“山水 S”、“山水花园”、“山水富丽华”、“山水设计师”、“山水+”等酒店品牌，满足了不同客户的多样需求，确保公司持续稳定发展。公司立足智慧酒店领导者战略，围绕健康与安全两大市场核心需求，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结构、集中效益为手段，持续迭代升级酒店智能运营管理体系，把生活场景融入酒店业“无人化”、“智慧化”发展目标，先后上线微信小程序、优选商城、客房派单系统等，精准掌握客户动态需求及消费习惯，运用大数据管理持续提升运营效能，降低运营成本，满足客人个性化精准服务需求，提高综合收益。受疫情持续多点散发及人员流动限制影响，山水酒店报告期内实现营业收入 3.20 亿元，同比下降 17.39%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-7,980 万元。公司致力于成为中国精品智慧酒店深耕者，2022 年坚持数字化转型，迭代升级酒店智能运营管理体系，融合前沿科技产品与个性化服务提升消费体验；开源与节流并重，加强政企合作，寻求稳定收入来源，同时精准实施一店一策管理，关停部分门店降低损失，严格成本费用管控。报告期内，山水酒店蝉联“中国酒店集团 50 强”，连续 9 年蝉联“中国饭店集团 60 强”，旗下山水 S 酒店品牌凭借综合实力的优异表现和酒店业的权威认证，荣膺第二十二届中国酒店金马奖“优秀酒店集团”、“年度影响力精品酒店品牌”。报告期内至本报告披露日，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司具有良好的持续经营能力。2023 年公司拟采取措施如下：公告编号：2023-033 18 1、全面推行“一店一策”，经营管理更加精细化、系统化；2、加大盈利门店资金投入，不断提升品牌优势；3、对持续经营落后门店逐一测算，做到及时快速止损；4、多渠道灵活出租空置物业，努力缓解经营压力；5、加大员工培训力度，培养一批精兵强将；6、持续抓好节能降耗，降本增效持续深入；7、持续开展亏损门店专项治理，精准施策减亏止亏；8、持续推动数字化运营，将数字化运营推上新台阶。随着新冠疫情的结束，出行的政策性障碍消失，出行、旅游、酒店等行业在 2023 年春节期间呈良好复苏态势，预计五一假期、暑假、十一国庆假期将迎来人民出行旅游的高峰期，恢复到疫情前的态势。山水酒店的很大一部分客户是商务出行住宿，随着国内各种出行限制政策解除，商务出行不再有限制，山水酒店各分店订单量会慢慢恢复，商务出行的客户首先会先行住宿。随着旅游政策的不断出台，旅游市场的恢复