835665_2022_金禾水_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 金禾水 NEEQ:835665 江苏金禾水环境科技股份有限公司 JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘燕、主管会计工作负责人王志煜及会计机构负责人（会计主管人员）王志煜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 公司 2021 年、2022 年前五大客户销售收入分别为10,345,651.49 元和 2,928,953.68 元，占营业收入比例分别为 99.17%和 98.60%，存在客户相对集中的风险。上述风险的形成，主要是因为报告期内公司承做的项目基本为大型水体生态治理项目，数量少，金额大。如果未来客户的水环境治理养护方案发生变化，或者公司的产品或者服务质量不能持续满足客户要求，导致公司和客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来重大影响。4 应对措施：公司目前积极开发新客户和新型业务，随着公司水环境治理项目的经验日益丰富，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度。技术被超越风险 微纳米技术是公司的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司已形成了以微纳米气泡技术为核心技术，多种技术工艺相结合的水环境治理技术，目前公司已取得 5 项发明专利、15 项实用新型专利。如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性,公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。应对措施：公司将持续加大研发费用的投入，增加研发部的人员配置，提升公司核心竞争力，另外，公司将继续深化与大学高等院校的合作，加强了公司的技术创新及技术转化能力。核心技术泄密风险 经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司核心竞争力的重要载体，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。微纳米气泡发生器是公司的高新技术产品，公司为了保护专有技术而选取了长期合作伙伴，就微纳米气泡发生器采取签订定向加工和采购合同。如果长期合作伙伴加工商泄露公司的设计图纸及相关技术，也将造成公司的核心技术泄密。应对措施：公司始终将核心技术作为企业发展的根本保5 障，公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司建立了严格的技术保密制度，以防内部泄密。新市场开拓风险 公司主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，随着公司微纳米气泡技术的不断成熟以及资金实力、人才资源的增强，未来公司市场将逐步拓展到再生水深度净化、水源地保护、海绵城市建设、藻华防控等新领域。然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。应对措施：公司管理层本着谨慎性原则开拓新市场，开展深入市场调查，不断提升自身核心竞争力，尽量降低新市场开拓过程中的不利因素对公司经营和盈利情况的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金禾水环境、金禾水 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司及其前身南京金禾水环境科技股份有限公司 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司 股东大会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 m2 指 平方米 挂牌 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 水污染 指 指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象 中水、再生水 指 是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水 生态系统 指 在一定的空间和时间范围内，在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。生7 态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位 富营养化 指 一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象 生态修复 指 对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌 微纳米气泡 指 微纳米气泡是指通过气相和液相的高度分散，产生直径小于 3m 的微米级气泡和纳米级气泡 m 指 微米，长度单位，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 微纳米气泡技术 指 微纳米气泡技术具有存活时间长、比表面积大、界面活性高、表面能高等与普通气泡不同的理化特性。微气泡在水体的上升速度随着气泡直径的减小而减小，直径小于 3m 时，气泡实现下沉运动，增加水中的溶解氧含量；微纳米气泡能够在水中均匀扩散并反复做“沉降上浮沉降”运动，气泡可在水中停留 5 天以上，扩散半径达到 50m；微纳米气泡的表面能的增大可以加强表面氧化反应，提高氧的利用率。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金禾水环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD 证券简称 金禾水 证券代码 835665 法定代表人 刘燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王志煜 联系地址 南京市秦淮区中山东路 198 号 01 幢 1906 室 电话 025-83286303 传真 025-83286301 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市秦淮区中山东路 198 号 01 幢 1906 室 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要业务 水环境治理服务 主要产品与服务项目 等离子纳米气泡气液发生器、水环境治理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（戴建华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴建华），一致行动人为（上官俏琴）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010068673514X0 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区中山东路 198 号 1906 室 是 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 纪贵阳 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司控股股东戴建华先生与玖藏（青岛）资产管理有限公司于 2022 年 7 月 19 日签订的股份转让协议。约定玖藏（青岛）资产管理有限公司拟通过特定事项协议转让方式，受让戴建华先生持有的股份 12,500,000 股，占公司总股份的 62.50%。2023 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于金禾水特定事项协议转让申请的确认函（股转函2023406 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，上述股份已于 2023 年 3 月 22 日完成过户登记手续。过户后，公司控股股东变更为玖藏（青岛）资产管理有限公司，实际控制人变更为王真。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,970,463.11 10,432,066.59-71.53%毛利率%37.78%41.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,596,690.73 607,527.27-362.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,813,807.13 505,433.13-458.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.48%3.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.91%3.21%-基本每股收益-0.08 0.03-362.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,078,739.81 20,342,271.93-6.21%负债总计 4,644,268.09 4,311,109.48 7.73%归属于挂牌公司股东的净资产 14,434,471.72 16,031,162.45-9.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 0.80-9.96%资产负债率%（母公司）24.34%29.09%-资产负债率%（合并）24.34%21.19%-流动比率 4.07 4.44-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,804,621.10 5,821,680.07-148.18%应收账款周转率 1.60 4.33-存货周转率 0.24 0.68-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.21%-3.34%-营业收入增长率%-71.53%61.25%-净利润增长率%-362.82%111.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-840.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 234,512.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 222,246.47 所得税影响数 5,130.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 217,116.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部 2021 年 12 月 30 日文件企业会计准则解释第 15 号，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。（2）执行资产管理产品相关会计处理规定 财政部 2022 年 5 月 25 日文件资产管理产品相关会计处理规定，对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。本公司自 2022 年 7 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行企业安全生产费用提取和使用管理办法 财政部、应急部 2022 年 12 月 13 日文件 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022136 号），对企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的进行了修订。本公司自 2022 年 11 月 21 日起执行该办法。（4）执行关于适用相关问题的通知 财政部 2022 年 5 月 19 日文件 关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关13 租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（5）执行企业会计准则解释第 16 号，其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”不提前执行。财政部 2022 年 12 月 13 日文件企业会计准则解释第 16 号，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。本公司选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 全资子公司温州金禾水水务有限公司 2022 年 10 月 11 日清算注销。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；根据国家统计局国民经济行业分类代码的规定，公司所处行业为“N772 环境治理业”中的“N7721 水污染治理业”；根据挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业属于水污染治理（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类，公司所处行业属于环境与设施服务（12111011）。公司的主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，在水环境治理领域，为客户提供技术方案、工程设计、工程施工和工程养护等一揽子服务。目前公司销售模式主要是招投标模式，面向的客户主要为政府部门及企事业单位。公司是长三角地区知名的水环境服务投资运营企业，拥有水环境污染治理领域先进、成熟适用的技术措施，为区域水系治理、黑臭河流治理、富营养化与蓝藻水华控制、污水资源化利用、冲击污染应急处置、水质提升与水质长效管理等不同需求的客户，提供整体解决方案和一揽子服务。公司先后在江苏、浙江、上海等地参与治理 30 多项不同类型的水环境污染治理工程及养护项目，治理效果显著。收入来源主要为河道治理及河道养护业务。公司商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年 12 月 2 日颁发证书编号：GR202032005640 的高新技术企业证书，有效期 3 年。公司已入库 2021 年科技型中小企业名单。15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,400,348.44 12.58%1,852,637.69 9.11%29.56%交易性金融资产 4,029,543.53 21.12%7,147,039.52 35.13%-43.62%应收票据-应收账款 2,338,268.19 12.26%1,375,755.45 6.76%69.96%存货 7,695,637.04 40.34%7,559,252.68 37.16%1.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 280,386.45 1.47%739,520.49 3.64%-62.09%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产总计 19,078,739.81-20,342,271.93-6.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2022 年年末公司应收账款为 2,338,268.19 元，较上年期末增长了 69.96%，原因是公司项目已完成，客户付款进度较慢所致。2022 年年末公司交易性金融资产为 4,029,543.53 元，较上年期末下降了 43.62%，原因16 是公司闲置资金购买理财产品减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,970,463.11-10,432,066.59-71.53%营业成本 1,848,076.11 62.22%6,104,319.73 58.51%-69.73%毛利率 37.78%-41.49%-销售费用 224,996.56 7.57%183,241.26 1.76%22.79%管理费用 1,992,748.88 67.09%2,529,907.90 24.25%-21.23%研发费用 460,569.87 15.50%459,317.71 4.40%0.27%财务费用 2,191.05 0.07%34,299.74 0.33%-93.61%信用减值损失-226,032.53-7.61%8,595.07 0.08%-2,729.79%资产减值损失-33,147.67-1.12%-938,701.28-9.00%96.47%其他收益 1,074.56 0.04%350,000.00 3.36%-99.69%投资收益 204,968.99 6.90%121,715.67 1.17%68.40%公允价值变动收益 29,543.53 0.99%-资产处置收益-840.61-0.03%-汇兑收益-营业利润-1,583,519.53-53.31%627,148.80 6.01%-352.50%营业外收入-营业外支出 12,500.00 0.42%50.00 0.00%24,900.00%净利润-1,596,690.73-53.75%607,527.27 5.82%-362.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：2022 年公司营业收入为 2,970,463.11 元，较上年下降了 71.53%，主要原因是公司受疫情影响比较大，使得本期收入较上年同期大幅下滑。2022 年公司营业成本为 1,848,076.11 元，较上年下降了 69.73%，主要原因是公司受疫情影响比较大，使得本期收入较上年同期大幅下滑，相应营业成本下滑所致。2022 年营业利润为-1,583,519.53 元，较上年减少了 352.50%，主要原因为公司营业收入下降所致。2022 年公司净利润为-1,596,690.73 元，较上年减少了 362.82%，主要原因是公司本期营业收入大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,970,463.11 10,432,066.59-71.53%其他业务收入-主营业务成本 1,848,076.11 6,104,319.73-69.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工程业务 785,452.80 693,536.26 11.70%-90.46%-86.68%-25.09%养护业务 2,185,010.31 1,154,539.85 47.16%-0.47%28.61%-11.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 2,970,463.11 1,848,076.11 37.78%-71.53%-69.73%-3.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年华东地区营业收入为 2,970,463.11 元，较上年下降了 71.53%，主要原因是公司受疫情影响比较大，使得本期收入较上年同期大幅下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 吴江市盛泽水处理发展有限公司 1,788,783.90 60.22%否 2 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 646,072.27 21.75%否 3 温州市生态环境局 188,679.25 6.35%否 4 上海允钢建材有限公司 166,037.73 5.59%否 5 上海市杨浦区市政和水务管理事务中心 139,380.53 4.69%否 合计合计 2,928,953.68 98.60-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东格物致尚网络科技有限公司 1,400,000.00 44.18%否 2 洪泽区博俊环境技术服务部 340,000.00 10.73%否 3 上海隆越科技有限公司 213,400.00 6.73%否 4 南京华州环境技术有限公司 129,625.00 4.09%否 5 苏州瑞祺物业服务有限公司 120,165.50 3.79%否 合计合计 2,203,190.5 69.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,804,621.10 5,821,680.07-148.18%投资活动产生的现金流量净额 3,352,331.85-4,999,738.10-167.05%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：2022 年经营活动产生的现金流量净额为-2,804,621.10 元，较上年减少了 8,626,301.17元，主要原因是公司业务大幅下滑，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少，本期经营活动产生的现金流量净额减少。2022 年投资活动产生的现金流量净额为 3,352,331.85 元，较上年增加了 8,352,069.95元，主要是本期期末购买理财产品减少，使得本期净支出减少，因此本年投资活动产生的现金流量净额较上年有所上升。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 19 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 券商理财产品 自有资金 4,000,000 0 不存在 合计合计-4,000,000 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；国家推出 PPP 经营模式，鼓励民营企业积极参与，为公司发展带来机遇，目前正有力推进水务投资项目，未来前景较好。公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 21 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争、规范关联交易、避免资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争、规范关联交易、避免资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司股东及董监高避免同业竞争的承诺。履行情况：报告期内，公司股东及董监高严格履行上述承诺，未有任何违背。2、公司股东及董监高规范关联交易的承诺。履行情况：报告期内，股东及董监高严格履行上述承诺，未有任何违背。3、公司股东及董监高避免资金占用的承诺。履行情况：报告期内，公司股东及董监高严格履行上述承诺，未有任何违背。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,999,750 25.00%14,999,250 19,999,000 99.995%其中：控股股东、实际控制人 4,999,750 25.00%14,999,250 14,999,250 74.995%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,250 75.00%-14,999,250 1,000 0.005%其中：控股股东、实际控制人 14,999,250 74.995%-14,999,250 0 0%董事、监事、高管 1,000 0.005%-1,000 0.005%核心员工-总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 戴建华 19,999,000-4,999,750 14,999,250 74.9963%0 14,999,250 0 0 2 张智强 0 4,030,400 4,030,400 20.1520%0 4,030,400 0 0 23 3 陈力伟 0 902,250 902,250 4.5113%0 902,250 0 0 4 徐忆华 0 35,500 35,500 0.1775%0 35,500 0 0 5 袁建芬 0 29,400 29,400 0.1470%0 29,400 0 0 6 张风旺 0 2,200 2,200 0.0110%0 2,200 0 0 7 上官俏琴 1,000 0 1,000 0.005%1,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%1,000 19,999,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司大股东戴建华与上官俏琴系夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用