835798_2022_中研瀚海_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 中研瀚海 NEEQ:835798 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 Beijing Zhongyan Hanhai Network 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月升级服装实体店创新盈利模式2.0 版，内容和模式升级，从行业趋势、运营实操、深度体验三个纬度，使服装人从思维认知和学习致用、深参体验全方位认知和感受全新模式，课程现场客户反馈好评如潮。新日项目签约，本次项目为新日搭建零售运营系统，项目通过线上、线下深入服务，公司顾问组于 5 月在山东启动年度大会，本年为新日零售运营带来了新变化和成果落地。2022 年 4 月深度研发女装服装企业面对市场压力的应对之策，深度调研女装品牌的消费者画像，打造服装行业空中沙龙模型，通过专业内容分享为 B 端赋能，通过为各品牌视频号的运营，激活存量客户、裂变新量客户。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴虹、主管会计工作负责人于兰英及会计机构负责人（会计主管人员）王俊杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.下游服装服饰行业调整的风险 风险描述风险描述：公司专注于中国服装服饰及零售行业的专业培训咨询机构,主营业务为提供针对服装服饰等行业客户的管理和培训服务,报告期内的主要客户为服装服饰行业的品牌商、经销商、代理商,服装服饰行业增速放缓将在一定程度上影响到公司的业务经营。同时,服 服饰行业的变化和调整对公司的管理与培训服务提出 了新的要求,如果公司不能紧跟服装服饰行业的调整与 变化,可能会对公司经营业绩产生一定的影响。应对措施应对措施：公司积极参与到行业的变革中，并深度参与行业内的创新模式的探索，同时根据行业的创新和变 革，研发与客户需求相对应的产品和服务模式。2.市场竞争不断加剧的风险 风险描述：风险描述：公司所在行业为服装、零售行业的管理咨询培训。目前该行业的准入门槛较低,行业监管机制尚不健全,市场处于充分竞争状态。较低的行业准入门槛和不健全的监管体制催生了管理与营销培训机构的无序发展,目前,服装服饰行业的中小培训机构数量较多,但 整体规模不大,水平参差不齐,存在扰乱5 行业的有序发 展的风险。应对措施：应对措施：加强内部管理，提升品牌影响力的同时，通过人才培养和晋升通道，吸引其它小型机构的兼并，并与行业政府部门积极配合，推动行业监管机制的完善。3.讲师与核心技术人员流失的风 险 风 风险描述：风险描述：公司所处行业属于知识密集型行业,核心生产要素和资源为人力资源,具有较强的流动性特征。作为行业内的知名培训机构,公司拥有稳定的管理团队、知名的培训讲师咨询顾问和经验丰富的核心业务人员,并建立各层级人员管理和成长的晋升通道,这对于公司业务的稳定和持续发展具有重要的意义,是公司长期保 持竞争力的重要因素。但随着市场对专业人才的竞争不 断加剧,公司有可能面临人才流失的风险,进而对公司 的发展产生较为不利的影响。应对措施：应对措施：公司通过内部培养与晋升机制，为核心技术人才提供成长空间，同时公司通过股权激励的方式，积极吸引核心专业人才、核心技术人员加入到公司的管理团队，提高公司核心团队的稳定性。4.技术变革风险 风险描述：风险描述：随着互联网教育的不断普及以及移动互联网 技术的飞速发展,知识创新和技术进步在催生新的业务模式和商业机遇的同时,也加速了传统行业的衰落。正是受益于互联网发展对商业模式和经营效率的创新,公司由从传统的线下培训机构发展为线上线下相结合的互联网培训机构,推出了包括网络商学院在内的线上培训业务,促进了业务的转型和发展。如果公司未来不能 持续顺应技术创新的趋势,有可能会对公司的发展造成 一定的风险。应对措施应对措施：公司技术团队不断吸纳优秀人才，同时对技术部门进行变革性调整，使得技术部门人员下沉至一线客户，深入了解客户需求和行业的变革，从而使得线上线下一体化服务模式和管理思路的创新，从而在技术和 研发方面引领行业的发展。5.互联网营销模式推广的风险 风险描述：风险描述：互联网营销是企业利用互联网进行营销活动的一种新的方式,相对于传统的营销模式,互联网营销 具有成本低、效率高、方式灵活等诸多优势,但由于技 术和模式尚不完全成熟,目前互联网营销还存在着安全、技术、信用、法律等诸多方面的经营风险。如果政府监管发生变化或互联网营销模式出现新的变化,可能 会对公司业务经营造成一定风险。应对措施：应对措施：公司全国各地的落地中心人员，将定期对网络营销模式进行总结和优化，同时研发部门关注行业内新兴网络应用工具的趋势，使得互联网营销不但为公司内部提供营销管理工具，同时亦为客户提供此类产品服务。6.知识产权保护不力风险 风险描述：风险描述：公司多年来秉承着自主创新式研发模式,自主研发的各类培训、咨询服务产品体系、零售培训网 APP,以上知识化成果对于公司经营至关重要,同时也是公司的核心竞争力之一,故存在其它企业擅自使用公司的核心知识产权的风险,从而对公司经营产生不利影响。应对措施：应对措施：公司加强内部管理，设有专人对持续监督线 上线6 下有关信息，并完善知识产权管理流程，做好知识 产权申请和登记流程，杜绝以上风险发生。7.实际控制人不当控制风险 风险描述：风险描述：公司的实际控制人为祝文欣、戴虹夫妇,两 人直接控制公司 69.47%的股权,并通过聚合同创间接控制公司 6.95%的股权,共计控制公司 76.42%的股权,持股 比例较高,若其利用控制地位,对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策,则存在对中小股东权益产生负面影响的风险。应对措施：应对措施：不断完善公司治理机制，使其得到一贯执行，以有效降低上述风险发生的可能；通过定向增发或股票转让，不断降低实际控制人的控股比例，使上述风险将 有效降低 本 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中研瀚海 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、产品、总监、营销总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhongyan Hanhai Network Technology Inc.SEC 证券简称 中研瀚海 证券代码 835798 法定代表人 祝文欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于兰英 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层 电话 010-83279310 传真 010-52859501 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 24 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）教育（P）-教育（P82）-技能培训、教育辅助及其他（p829）-职业技能培训（P8291）主要业务 管理和营销培训 主要产品与服务项目 公司以管理和营销培训为主要业务,通过线上线下一体化服务的模式,为服装服饰行业的企业和个人用户提供包括在线、线下培训和技术开发在内的综合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,230,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（祝文欣）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（祝文欣、戴虹），一致行动人为（祝文欣、戴虹）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110111569487044R 否 注册地址 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-1742 否 注册资本 30,230,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 严娜 王娟 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 9 号 8 层 802 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,671,253.12 3,883,127.16 71.80%毛利率%66.12%60.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 429,746.86-2,319,015.07 118.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 338,201.14-2,891,714.71 111.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.06%-7.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.62%-9.80%-基本每股收益 0.01-0.08 112.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,621,468.51 23,984,699.05 6.82%负债总计 2,566,686.05 3,398,513.23-24.48%归属于挂牌公司股东的净资产 23,054,782.46 20,694,407.52 11.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.68 11.76%资产负债率%（母公司）10.02%12.36%-资产负债率%（合并）10.02%14.49%-流动比率 6.34 2.07-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,003,166.01-1,526,719.90 165.71%应收账款周转率 0 20.9-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.82%-30.66%-营业收入增长率%71.80%-4.81%-净利润增长率%111.70%-38.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,230,000 30,230,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。291,117.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,105.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目-81,294.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 221,929.02 所得税影响数 55,482.26 少数股东权益影响额（税后）74,901.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 91,545.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一）一）会计政策变更会计政策变更 1、企业会计准则解释 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号)(以下前称“解释第 15 号”)。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照 企业会计准则第 14 号-收入、企业会计准则策 1 号-存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则策 1 号-存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合目的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本报告期本公司不适用解释第 15 号中的政策变更。2、企业会计准则解释 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了 企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号)(以下简称“解释第 16 号”)解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确12 认与股利相关的所得税影响，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本报告期本公司不适用解释第 16 号中的政策变更。（二）会计估计变更（二）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 同 2021 年度财务报告相比，2022 年度财务报表合并范围发生变化。其原因是：2021 年度公司成立子公司，公司名称：北京中研瀚海网络科技服务有限公司，公司持股权比例为 55%，在 2022 年 12月 20 日将北京中研瀚海网络科技股份有限公司控股 55%的股权转移给天津美好生活教育咨询合伙企业（有限合伙）。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中研瀚海是专注为中国服装行业及零售行业提供创新服务的平台公司,公司致力于为客户提供战略管理、营销管理、创新模式等培训、咨询、传媒、资本等综合创新服务。公司开创中国服装行业及零售行业 O2O 培训模式，帮助企业理清战略、规划业务模型、提升营销系统、打造人才造血体系。并通过线上全员系统培训、线下总裁商学院、咨询服务及产业投资的完美结合，切实为行业客户及有创新基因的新兴品牌提供“一站式”的孵化服务。公司客户包括大型服装品牌公司、大中型代理商及零售商及创新的零售模式的其它客户。通过讲师团队提供的线上和线下培训、线下落地督导服务和技术服务取得服务收入。公司的营销策略主要通过全国各地的落地中心及线上三大微信号进行推广和宣传。公司目前正在利用互联网、零售培训网 APP 及微信平台为行业客户和从业人员打造在线知识型社群和网上生态圈。未来公司将继续致力于成13 为服装行业及零售行业提供移动互联培训与线下应用的综合服务平台。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,631,831.76 6.37%739,765.43 3.08%120.59%应收票据 0.00%应收账款 0.00 0.00%13,265.55 0.06%-100.00%存货 投资性房地产 长期股权投资 1,000,000.00 4.17%-100%固定资产 28,897.72 16.35%29,974.36 0.12%-3.59%在建工程 无形资产 0.00%0.00%商誉 0.00%0.00%14 短期借款 0.00%长期借款 0.00%交易性金融资产 12,160,297.18 47.46%0.00%100%预付款项 35,091.85 0.14%362,489.29 1.51%-90.32%其他应收款 1,502,891.26 5.87%1,675,500.56 6.99%-10.30%其他流动资产 72,958.74 0.28%86,333.40 0.36%-15.49%债权投资 6,000,000.00 23.42%6,000,000.00 25.02%0.00%其他债权投资 0.00%11,190,000.00 46.65%-100.00%长期股权投资 0.00%1,000,000.00 4.17%-100.00%使用权资产 0.00%62,194.91 0.26%-100.00%无形资产 0.00%66,303.63 0.28%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比上年增加 120.59%，是理财产品赎回所致。2、报告期内，交易性金融资产比上年增加 100%，主要是银行理财协议签订内容所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,671,253.12-3,883,127.16-71.80%营业成本 2,260,309.17 33.88%1,533,398.87 39.49%47.41%毛利率 66.12%-60.51%-销售费用 1,167,379.15 17.50%2,345,993.55 60.42%-50.24%管理费用 2,736,625.75 2,663,870.89 2.73%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-332.32 0.00%1,805.04 0.05%-118.41%信用减值损失 124,224.30 1.86%-154,270.50-3.97%180.52%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,076.72 0.02%12,772.82 0.33%-91.57%投资收益 158,449.35 2.38%1,325,216.91 34.13%-88.04%公允价值变动收益 50,297.18 0.75%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 833,257.21 12.49%-1,479,558.86-38.10%156.32%15 营业外收入 46,392.82 0.70%769.85 0.02%5,926.22%营业外支出 34,287.05 0.51%17,624.00 0.45%94.55%净利润 845,362.98 12.67%-2,667,236.77-68.69%131.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增加 71.8%，主要是报告期内根据客户需求咨询项目增加，是线上实训收入增加所致。2、报告期内，营业成本较上年同期增加了 47.41%，主要是因为营业收入增加对应营业成本增加所致。3、报告期内，销售费用较上年同期减少 50.24%，主要原因是公司组织结构优化，销售人员人工成本降低所致。4、报告期内，营业利润较上年同期增加 156.32%，主要原因是营业收入增加所致。5、报告期内公司净利润增加 131.69%，主要原因是营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,668,825.81 3,883,127.16 71.74%其他业务收入 2,427.31 100.00%主营业务成本 2,257,593.47 1,533,398.87 47.23%其他业务成本 2,715.70 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 经销收入 254,716.98 178,301.89 30.00%-53.68%-52.74%-1.00%直销收入 6,414,108.83 2,079,291.58 67.58%109.81%136.21%3.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：销售模式由于 2022 年北京疫情防控政策，加强了线上直销业务的推广工作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡新日电动车销售服务有限公司 2,400,000.00 35.98%否 2 北京羽爱服装有限公司 1,058,264.15 15.86%否 16 3 河北羽爱服装有限公司 226,226.42 3.39%否 4 宁波洛兹服饰有限公司 103,773.60 1.56%否 5 青岛秀尚文化传媒有限公司 28,851.44 0.43%否 合计合计 3,817,115.61 57.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海金邈商务咨询中心 486,699.03 21.53%否 2 上海翮禾商务咨询工作室 411,650.49 18.21%否 3 武汉百彤文化科技有限公司 306,120.17 13.54%否 4 云南效能企业管理咨询有限公司 194,174.76 8.59%否 5 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 47,380.00 2.10%否 合计合计 1,446,024.45 63.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,003,166.01-1,526,719.90 165.71%投资活动产生的现金流量净额-51,099.68-6,864,783.09 99.26%筹资活动产生的现金流量净额-60,000.00 210,000.00-128.51%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 165.71%是由于营业收入增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额增加 99.26%是赎回理财投资款。3.筹资活动产生的现金流量减少 128.57%是由于疫情情况导致筹资难度增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京阿尼 中研教育 科技有限 参股公司 职业教 育、培 训 5,000,000.00 4,889,607.83 4,860,107.32 123,564.36-116,720.20 17 公司 阿尼信息技术股份有限公司 参股公司 电商 类、IT 类人才 培训 238,598,144.53 399,458,015.74 271,706,434.65 143,083,430.5 395,640.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 6,110,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 6,050,297.18 0 不存在 合计合计-12,160,297.18 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务清晰，整体运营较为稳定，公司具备持续经营能力。1、稳定的运营能力 报告期内公司营业收入 6,671,253.12 元，较上期增长了 71.80%，公司 2022 年收入比上年增加，主要原因公司开拓直销业务，通过不同渠道开阔客户群体，将原有的老客户二次开发服务，增加了公司的直销收入。公司 2022 年在持续经营中维护现有产品及业务同时探索开发新的产品及业务增长机会，为公司经营收入增长提供了夯实基础。18 2、稳定的管理团队 公司管理团队在服装服饰及零售行业积累了多年的信誉和众多的客户资源，公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强，保证公司的业务规模快速平稳发展。3、聚焦主业，研发创新 在经济多变的大环境下，公司战略和资源聚焦主业，公司围绕着客户需求的变化，提升对客户的服务质量，产品不断创新，产品体系优化升级，2022 年度的研发计划为行业客户提供系统专业的实战性产品和服务，也为客户回购奠定了坚实的基础。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 19 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 2月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 2月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项的履行情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均作出了公司管理层关于避免同业竞争的承诺、公司股东、董事、监事和高级管理 人员均签署了规范关联交易的承诺函、为避免发生同业竞争，公司控股股东和实际 控制人祝文欣、戴虹出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承 诺，未发生违反上述承诺的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,702,091 35.40%0 10,702,091 35.40%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 17.37%0 525,000 17.37%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%20 核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 19,527,909 64.60%0 19,527,909 64.60%其中：控股股东、实际控制人 15,750,000 52.10%0 15,750,000 52.10%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 30,230,000-0 30,230,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 祝文欣 12,600,000 0 12,600,000 41.68%9,450,000 3,150,000 0 0 2 戴虹 8,400,000 0 8,400,000 27.79%6,300,000 2,100,000 0 0 3 北京聚合同 创投资管理 中心(有限 合伙)3,000,000 0 3,000,000 9.92%2,000,000 1,000,000 0 0 4 搜于特集团 股份有限公 司 5,093,000 0 5,093,000 16.85%1,