835827_2022_盛嘉伦_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 盛嘉伦 NEEQ:835827 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司建立了广东省博士工作站，有利于公司引进高端人才。2022 年，公司全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司获得广东省“专精特新中小企业”和河源市“2022 年度科技创新示范企业”称号。2022 年，公司及其全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司共获得五项发明专利证书和五项实用新型专利证书。2022 年，公司组织国际业务部分别参加了第三十三届印尼国际塑胶包装展览会和 2022 年越南国际塑料展览会，并取得圆满成功。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱建、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）郭良河保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着下游企业的规模扩大，市场需求也在不断释放，TPE 行业 快速发展。越来越多的公司进入 TPE 行业，低端产品进入门槛 低导致的竞争尤其激烈。对于高端产品，跨国企业占据着主要 的市场份额，甚至上游供应商也觊觎着 TPE 行业，在符合成本 收益的情况下，也会迅速转变角色进入 TPE 行业参与竞争。如 果公司不能做好自身定位，无法持续进行技术创新，不能满足 市场需求开发出新产品，可能面临市场份额下降的风险。?人才流失和技术失密风险 公司系专业从事热塑性弹性体等高分子材料的研发、生产和销 售的高新技术企业，一直以来十分重视新产品的研发，掌握了 主要生产工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。近年来随 着新材料产业日益受到国家的重视，行业竞争日趋激烈，技术 人才和核心技术对企业的发展尤其重要。近年来，公司的核心 技术人员略有流失，另一方面技术队伍也在不断壮大。尽管如 此，如果因公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术 失密，将会削弱公司的竞争力，从而对公司的发展造成一定的 影响。5 过度依赖单一产品导致的业绩波动风 报告期内，公司以生产和销售热塑性弹性体为主，直接材料贸 易为辅。2021 年、2022 年热塑弹性体的收入占比为 90.46%、94.62%，热塑弹性体集中于 TPS 的销售。如果 TPS 的产品需求出现大幅度下滑，短期内会有业绩下滑的风险。?税收优惠被取消的风险 2017 年 8 月 17 日，公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合办法的高新技术企业证书，有效期为 3 年。2020 年公司重新取得国家级高新企业技术证书单由于厂房搬迁，相关业务及主要研发大多转移至河源公司，从 2023 年开始母公司将无法再享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司业绩产生一定的负面影响。?原材料价格波动的风险 上游原材料价格的波动对 TPE 行业有直接影响，原材料受国际 原油价格波动影响大，若原油价格出现大幅上涨，则会增加成 本，压缩行业利润，随着下游客户集中度的提高，公司的议价 能力并不具备优势，难以向下游转嫁成本，从而影响公司的成 长性。?客户集中度高的风险 2021 年、2022 年公司前五大客户的销售占比分别为 46.46%、27.83%，报告期内前五大客户变动不明显，公司对主要客户的依赖程度较高，下游主要客户的经营波动会对公司的业绩产生较为显著的影响，公司存在一定的客户高度集中的风险?.供应商高度集中的风险 2021 年、2022 年公司前五大供应商的采购占比分别为 63.68%、52.27%，报告期内前五大供应商变动不明显，合作关系稳定。公司对主要供应商的依赖度较高，若供应商停止跟公司合作或 是供应商生产不稳定无法正常供货，公司存在一定的转换成本，若无法及时调整，可能影响产品的品质和供货能力。?资产抵押风险 为满足日常生产经营所需要的资金，公司将部分资产抵押给银 行以获取贷款和授信。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于抵押 的资产账面价值为 4,991.14 万元，占资产总额的 40.70%，其中 房屋及建筑物 4,518.26 万元，土地使用权 472.88 万元；上述用于抵押的资产为公司目前生产经营必须的土地、厂房，公司具有持续经营能力，上述抵押未对公司经营产生实质不利影响。但若公司无法及时偿还银行借款，导致借款银行对抵押资产采取强制措施，将对公司正常经营活动产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛嘉伦 指 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 河源公司、河源盛嘉伦 指 盛嘉伦橡塑（河源）有限公司 圣建利 指 深圳市圣建利实业有限公司?盛嘉伦香港 指 盛嘉伦橡塑（香港）有限公司?热力 指 盛嘉伦热力科技（河源）有限公司 TPE 指 Thermoplastic Elastomer,热塑性弹性体 TPS 指 苯乙烯类 TPE SBS 指 丁二烯或异戊二烯与苯乙烯嵌段型共聚物?SEBS 指 苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 报告期 指 2022 年 1 月 1 日开始至 2022 年 12 月 31 日止 公司法 指 中华人民共和国公司法?公司章程 指 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程 股东大会 指 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司股东大会 董事会 指 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会 监事会 指 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 英文名称及缩写 Sungallon Plastics(ShenZhen)Company Limited Sungallon 证券简称 盛嘉伦 证券代码 835827 法定代表人 邱建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李萍 联系地址 广东省河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园 电话 0762-3118848 传真 0762-3118081 电子邮箱 Rd_ 公司网址 http:/ 办公地址 广东省河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园 邮政编码 517000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造 主要业务 热塑性弹性体的销售 主要产品与服务项目 热塑性弹性体的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为深圳市圣建利实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为邱建，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300775554084G 否 注册地址 广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2 号圣建利工业园 A 栋 201 否 注册资本 45,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟启声 张兵舫 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,338,123.82 142,026,337.63-25.13%毛利率%9.68%13.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,598,543.59-7,304,396.03-17.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,677,378.08-8,428,900.10-17.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.06%-13.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.33%-15.18%-基本每股收益-0.21-0.16-18.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 122,639,749.36 142,025,345.06-13.65%负债总计 79,641,722.69 90,126,148.72-11.63%归属于挂牌公司股东的净资产 42,998,026.67 51,899,196.34-17.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.14-17.15%资产负债率%（母公司）25.15%31.89%-资产负债率%（合并）64.94%63.46%-流动比率 1.15 1.52-利息保障倍数-2.33-0.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,401,836.64 5,945,051.57 91.79%应收账款周转率 3.55 4.27-存货周转率 6.55 7.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.65%-4.3%-营业收入增长率%-25.13%14.96%-净利润增长率%-17.72%-518.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,600,000 45,600,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 94,312.40 计入当期损益的政府补助 1,230,991.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,087.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,269,217.05 所得税影响数 190,382.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,078,834.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 盛嘉伦主营业务为热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、生产和销售。通过与知名国内外材料供应商建立长期稳定合作关系，以大批量采购的模式获取成本优势，通过为客户量身定制的配方和精密的生产工艺，为玩具、家居日用品、电动工具和手机配件等行业提供质量可靠的 TPE，并专注于大型客户的开发和维护，巩固市场的品牌认可并获取稳定的现金流收益，从而建立产品竞争优势。1、采购模式 公司业务主要原材料为 SEBS、SBS 和基础油。SEBS 和 SBS 来源广泛，主要是科腾聚合物贸易（上海）有限公司、惠州李长荣橡胶有限公司及其代理商、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司之代理商；基础油主要是采购自深圳中基石油化工有限公司和深圳市克润力润滑油有限公司代理的产品。由于公司是以销定产，所以存货中专用料较少，但出于采购的规模效益，则会采购较多的通用料。仓库管理人员根据材料库存日报表中设定的安全库存量定期发送报告给生产部门和副总，当生产部门负责人发现订单和库存存在明显差异，需要通知采购部门。公司采购人员获取经过审批的请购单，从合格供应商名录中选取匹配供应商，并向对方发送采购的采购单。对方确认相关信息后通知发货，公司在材料入库前由质检人员组织检验，若存在商品瑕疵则退回，若商品验收合格则由仓管人员编制入库单进行入库。2、销售模式 目前公司产品主要在国内市场销售，采取直销模式。客户以订单形式确认购买产品的型号、数量与金额，销售经理将客户需求通知工程部进行样品试制，并交予客户测试，不合格则退回重新制样。若合格则向客户发送正式的报价单，报价单需要经过业务副总及以上级别管理层审批，公司分管销售的业务副总根据市场需求、原材料主料和辅助材料价格、成品率以及同行业其他企业的价格策略等多项因素综合考虑确定产品销售价格。若双方谈妥价格，则下销售订单到服务部，由客服人员进行订单审核以及后续的跟单事宜。公司根据不同客户类型采取预付款、定期结算等多种收款方式。此外，公司工程部存储发出商品的样本以便后续服务，根据客户的质量反馈意见进行产品技术参数分析、技术跟踪和技术扶持，并提出解决方案。3、生产模式 公司采取订单式生产，根据销售订单、客户订单交货期等来合理制定生产计划，安排生产。半成品、产成品均需要经过抽检，检验合格才能进入下一道工序或进行入库处理。4、研发模式 公司拥有业务素质过硬、梯队化人才的研发团队和明确的研发计划，主要采取自主研发的模式，已经同部分高校进行合作开发的接洽，并让核心技术人员进入高校继续在职深造。公司执行差异化战略，重视技术创新，将自有知识产权产品、专利技术开发作为公司的核心竞争力。公司严格按照研发制度和年度研发计划进行产品研发，流程清晰严谨，包括项目立项、产品研发设计、设计变更、产品试产和评估、质量认证管理、专利申请和保护等都有明确的操作指示和内控指引。目前，公司拥有 31 专利（其中发明专利 24 项，实用新型 12 项，外观设计 4 项），外还有 8 项专利处于申请阶段。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2023 年 1 月，依据广东省工业和信息化厅关于组织开展 2022 年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知（粤工信融资函202238 号）要求，河源公司被认定为广东省专精特新企业,认定有效期至 2026 年 1 月。2021 年 12 月，依据 高新技术企业认定管理办法(国科发火 201632 号)，河源公司通过高新技术企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,926,235.15 4.83%2,266,829.24 1.60%161.43%应收票据 1,222,823.20 1.00%1,067,953.05 0.75%14.5%应收账款 22,046,870.48 17.98%37,837,148.04 26.64%-41.73%存货 13,806,057.1 11.26%15,531,280.80 10.94%-11.11%投资性房地产 10,980,706.71 8.95%11,640,764.67 8.20%-5.67%长期股权投资-固定资产 58,453,770.70 47.66%64,337,766.69 45.30%-9.15%在建工程-无形资产 5,149,618.98 4.20%5,339,082.30 3.76%-3.55%商誉-14 短期借款 12,015,950.00 9.80%-长期借款 39,050,000.00 31.9%49,252,611.11 34.68%-20.57%一年内到期的非流动负债 12,847,506.47 10.42%10,923,183.85 7.69%16.95%总资产 122,639,749.36-142,025,345.06-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加 365.94 万元，增长比例 161.43%，其主要原因是收回了一部分货款；2、应收账款比去年同期减少 1,579.0 万元，降幅 41.73%，主要原因是一是营业收入比去年同期减少3,568.82 万元，减少比例 25.13%；二是回款较去年同期增加；3、存货比去年同期减少 172.52 万元，降幅 11.11%，主要原因是营业收入减少，购入以备生产周转的原材料减少；4、固定资产比去年同期减少 588.40 万元，降幅 9.15%，主要是固定资产折旧所致；5、短期借款比去年同期增加 1201.60 万元，原因是报告期内新增短期借款 1200 万元，另 1.6 元万是计提利息；6、长期借款比去年同期减少 1,020.26 万元,原因是报告期内归还了一部份 1 年内到期的借款；7、一年内到期的非流动负债比期初增加 192.43 万元，主要原因是按合同约定，浦发银行的贷款从 2021年 9 月开始每月还本 20 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,338,123.82-142,026,337.63-25.13%营业成本 96,042,236.86 90.32%122,919,277.96 86.55%-21.87%毛利率 9.68%-13.45%-税金及附加 924,746.49 0.87%761,242.54 0.54%21.48%销售费用 4,918,285.13 4.63%4,025,386.95 2.83%22.18%管理费用 9,474,164.66 8.91%10,934,397.14 7.70%-13.35%研发费用 4,997,439.37 4.70%4,459,261.96 3.17%12.07%财务费用 2,423,470.59 2.28%3,961,955.59 2.79%-38.83%信用减值损失 857,722.15 0.81%-637,957.30-0.45%-234.45%资产减值损失 55,875.22 0.05%-192,049.87-0.14%-129.09%其他收益 533,502.91 0.39%971,091.23 0.68%-57.07%投资收益 0.00 -11,056.25-0.01%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 94,312.40 0.09%35,960.20 0.03%162.27%汇兑收益-683,882.86-0.64%254,532.60 0.18%-368.68%营业利润-10,900,806.60-10.25%-4,869,196.50-3.43%-123.87%营业外收入 727,951.40 0.68%300,755.64 0.21%142.04%15 营业外支出 84,038.66 0.08%178,678.46 0.13%-52.97%净利润-8,598,543.59-8.09%-7,304,396.03-5.14%-17.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 3,568.8 万，主要原因是疫情影响及全球经济不景气，海内外订单订单大幅下降；2、营业成本同比减少 2687.7 万，主要原因是营业收入减少，成本随之减少；3、销售费用同比增加 89.3 万，主要原因：A、报告期间内到东南亚参展，产生较大的签证、差旅费；B、业务员比上期平均多了 3 人，人工成本及差旅费增加；C、增设佛山、苏州两个办事处，相应新增了办公费用及业务员的驻外补贴。4、管理费用同比减少 146 万，主要原因是部份资产已摊完折旧，折旧费用同比 45 万；聘请中介机构费同比减少 38 万；人工成本支出同比减少 18.9 万；工业园维修支出减少 5 万；5、财务费用同比减少 154 万，主要原因是报告期内新增 1500 万贷款，置换了原利率相对较高的贷款，利息支出减少了 32.8 万；利率波动产生的汇兑损溢同比减少了 93 万；融资担保费同比减少 23.6 万；银行手续费同比减少 3.2 万；6、信用减值损失比去年同期减少 149.57 万元，减少比例 234.45%，主要原因是应收账款减少，冲回部分应收账款损失；7、资产减值损失比去年同期减少 24.79 万元，减少比例 129.09%，主要原因是原材料涨价和存货减少，冲回部分存货跌价损失；8、营业利润比去年同期减少 603.16 万元，减少比例 123.87%，其原因一是营业收入比去年同期减少；二是销售费用、研发费用、税金及附加比去年同期合计增加 159.46 万元；三是部分原材料价格持续上涨，但涨价幅度难以传递到下游；9、营业外收入比去年同期增加 42.72 万元，主要是收到的政府补贴比去年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,614,570.83 128,481,134.87-21.69%其他业务收入 5,723,552.99 13,545,202.76-57.74%主营业务成本 90,903,600.15 110,322,824.58-17.60%其他业务成本 5,138,636.71 12,596,453.38-59.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 透明系列 28,974,403.13 26,754,580.16 7.66%-51.31%-50.94%-8.36%涂油系列 18,341,562.86 15,610,483.05 14.89%11.30%33.40%-48.63%射粘系列 6,101,354.60 4,846,480.58 20.57%0.59%7.32%-19.51%通用系列 30,132,603.69 27,613,171.92 8.36%-6.96%-2.41%-33.83%功能系列 17,064,646.55 16,078,884.43 5.78%21.49%42.52%-70.65%其它业务收入 5,723,552.99 5,138,636.72 10.22%-57.74%-59.21%45.90%合计 106,338,123.82 96,042,236.86 9.68%-25.13%-21.87%-28.03%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：透明料营业收入比去年同期减少 51.31%，主要是大客户的订单减少；其他业务收入比去年同期减少57.74%，主要是原材料贸易的份额减少。上游原材料价格上涨，下游难以接受涨价传递，致使各系列的毛利率因配方组成的不同呈现不同程度的下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北香江电器股份有限公司 15,902,377.43 14.95%否 2 英德卓佳玩具有限公司 4,391,130.09 4.13%否 3 华康塑胶制品（东源）有限公司 3,966,452.36 3.73%否 4 深圳市首诺信工程塑料有限公司 2,713,690.27 2.55%否 5 惠州市隆一鑫塑胶制品有限公司 2,622,198.23 2.47%否 合计合计 29,595,848.38 27.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市克润力润滑油有限公司 15,121,849.15 15.83%否 2 深圳市保运来实业有限公司 10,490,061.36 10.98%否 3 东莞市荣庆贸易有限公司 10,099,216.09 10.57%否 4 广州保税区东润得贸易有限公司 7,339,576.40 7.68%否 5 深圳市瑞鸿祥贸易有限公司 6,881,347.50 7.20%否 合计合计 49,932,050.50 52.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,401,836.64 5,945,051.57 91.79%投资活动产生的现金流量净额-693,351.50-941,860.00 26.38%筹资活动产生的现金流量净额-7,130,459.77-9,487,906.33 24.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 545.68 万元，变动比例 91.79%，主要原因是报告期内公司应收帐款较上年同期减少较大;2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 24.85 万元，同比增加 26.38%，主要原因一是报告期内处理固定资产收回现金 15.66 万，二是购建固定资产支出的现金比去年同期减少了 9.19 万元；17 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 235.74 万元，增长比例 24.85%，主要原因报告期内取得借款收到的现金同比减少了 500 万元；支付其它与筹资有关的活动同比减少了 735.8 万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盛嘉伦橡塑（河源）有限公司 控股子公司 热塑性弹性体的研发、生产和销售 52,500,000 119,512,545.35 41,326,724.60 105,026,672.77-4,503,376.43 盛嘉伦橡塑（香港）有限公司 控股子公司 热塑弹性体的销售及技术推 广 88,515 1,150,641.02-3,986,855.25 0.00-788,615.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 加强原有玩具行业的竞争地位基础上，公司积极拓展汽车工业和高性能线材领域，主要包括汽车门封、汽车脚垫、生物可降解材料、橡皮擦、饮料包装材料、高档玩具、耳机线、数据线和具备阻燃性质的连接线等，特别是具备生物可降解性的产品，已进入推向市场的开发阶段；同时公司正在研究生物基材料及回收材料的应用。产品多样化有利于降低公司经营风险，同时新产品的毛利率较高，有助于提高公司的盈利水平。2022 通过一系列的资金、技术、人员等投入，增强企业研发、销售、服务实力，为公司长远发展打下扎实的基础。另外，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财 务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相 对稳定，技术团队稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000 3,775.62 销售产品、商品，提供劳务 50,000 12,428.01 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 300,000 258,285.72 19 注：“其他”系支付给控股股东圣建利的租金支出和收到热力支付给盛嘉伦河源的租金。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2015 年9 月 8 日-挂牌 同 业竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年9 月 8 日-挂牌 规 范及 减少 关联 交易 承诺 本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。?正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年9 月 8 日 2018 年 9月 7 日 挂牌 限 售承诺 股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。?已履行完毕 董监高 2015 年9 月 8 日-挂牌 同 业竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年9 月 8 日-挂牌 限 售承诺 在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五，从股份公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 20 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不存在超期未履行完毕的承诺事项。?(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房屋建筑 固定资产 抵押