833499_2022_中国康富_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 中国康富 NEEQ:833499 中国康富国际租赁股份有限公司 China KangFu International Leasing CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 学习贯彻！党的二十大精神在公司落地生根！学习贯彻！党的二十大精神在公司落地生根！2022 年，公司以迎接学习宣贯党的二十大精神为主线，积极开展“建功新时代 喜迎二十大”习近平总书记重要指示批示再学习再落实再提升主题活动、“创新驱动落地见效 迎接党的二十大胜利召开”主题实践活动，推动广大党员干部员工将党的二十大精神内化于心、外化于行，奋力推进公司高质量发展。战略转型！在服务“双碳”目标中担当作为！战略转型！在服务“双碳”目标中担当作为！6 月，公司全资子公司“上海富鸿新能源科技有限公司”成立；7 月，公司第一个合资平台广州市康粤新能源投资有限公司成立。上海富鸿作为公司首家以投资牌照运营设立的全资子公司，成立半年多以来，已设立多家合资平台，装入多个新能源项目，且成功中标国内首个大型商业综合体集群式开发项目21 个万达广场分布式光伏项目，覆盖全国 6 省。上海富鸿的成立迈出了中国康富“产业+金融”战略落地的坚实步伐。数智赋能！开启数字治企新纪元！数智赋能！开启数字治企新纪元！5 月，公司自主研发、拥有自主知识产权的数据驾驶仓 BI 系统上线；10 月，富鸿资本新零售“鸿云系统”正式上线。两个里程碑系统的迭代上线，开启了“一切业务数据化、一切数据业务化”的以数据治企新纪元。载誉前行！公司荣获行业内多项荣誉！载誉前行！公司荣获行业内多项荣誉！12 月，公司荣获“新三板治理性优质企业”奖，董事会秘书荣获“新三板金牌董秘”奖；此外，公司还荣获“服务双碳目标领军企业”、“融资租赁行业卓越领军企业奖”等奖项。这些荣誉的获得，彰显了专业机构和市场对中国康富的高度认可。聚力蓄能！赋能金融创新，树立市场类聚力蓄能！赋能金融创新，树立市场类 REITsREITs 标杆！标杆！2022 年，公司成功发行“市场首单水电类REITs”、“全国首单东北地区权益类 REITs”、“市场首单光伏基础设施类 REITs”、“全国首单风电+光伏绿色碳中和基础设施类 REITs”等多个全国市场首单产品。类 REITs 的成功发行，是对国家进一步盘活存量资产政策精神的有益探索和具体实践，为能源行业企业通过类 REITs 方式盘活存量资产、降低融资成本、优化资产负债结构均具有良好的创新与示范作用。权威认证！公司通过多项认定！权威认证！公司通过多项认定！3 月，公司获得企业主体绿色等级最高评级“深绿（G-AAA）认证”，该认证的顺利通过是对公司践行“双碳”战略、贯彻落实绿色发展理念的充分肯定；10 月，富鸿资本顺利通过 2022 年第一批国家高新技术企业认定，成为湖南地区 2022 年唯一一家获得该认证的融资租赁企业，这是富鸿资本发展史上的又一个里程碑，标志着富鸿资本在科技型专业化道路上迈出了坚实的一大步。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚敏、主管会计工作负责人梁超及会计机构负责人（会计主管人员）阚天天保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业信用风险 信用风险是租赁公司持续面临的主要风险之一，是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。针对客户信用风险，公司不断完善全面风险管理体系顶层设计内容，坚持本质安全的核心理念，加强全面风险管理体系建设。一是夯实公司经营的制度体系、产品体系、流程体系“三大支撑体系”，提高风险管控能力。2022 年公司继续推进制度修编工作，建设科学完善的制度体系；完善业务标准化建设，推动新能源、车辆交通和高端装备终端租赁产品标准建设；进行“智慧租新核心”系统及鸿云系统（新零售平台）的系统升级和流程优化，加强金融科技对业务发展的支撑作用。第二，严格贯彻业务执行、风控审核、纪检审计“三道防线”，调查、审查、放款、租后管理等所有环节做到有操作、有审核、有监督，实现岗位间协同支持和监督制衡，强化纪检审计的动态监督。第三，重点把控业务立项、尽职尽调、授信审查、评审决策、5 放款审查、租后管理“六大业务核心流程风控”。第四，持续提升风险识别、风险计量、风险评价、风险预警、风险监测、风险化解“六大专业能力”，深入推进智慧风控建设，加强企业情报分析系统深度运用，提升风险分析和监测预警能力。公司通过以上措施，一定程度上规避和抑制了风险事件的发生，但由于未来宏观经济环境变化、货币财政政策变化、国家产业政策调整对社会经济发展造成的不确定风险依旧，承租人本身经营环境和状况可能生变，仍有可能发生客户信用风险。资金来源和流动性风险 流动性风险是指租赁项目租金回收与该项目融资在时间和金额方面不匹配导致公司遭受损失的可能。公司虽然有清偿能力，但仍可能面临因无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的流动性困难。为此，公司首先加强了资产和资金端的匹配，在开展租赁业务时，尽量保持融资期限与租赁期限的一致，并在制定租金回收方案时充分考虑偿还期限和方式。其次，公司制定了专门的资金计划管理、资金结算管理、存量资金管理、融资管理办法等资金管理制度，为流动性管理提供制度保障。再次，建立流动性备付机制，强化流动性日常监测和应对，实施“年度预测、季度滚动、月度计划、周度平衡”的流动性管理体系，借助芥子资金管理系统提升流动性管理技术手段，用信息化手段提升流动性管理水平，加强核心指标监控，确保公司资产和资金匹配及到期刚兑资金充足，降低流动性风险。最后，公司持续提升融资能力，保持了融资的畅通。资金稳定是融资租赁公司稳健发展的关键因素，目前公司已具备较强的资本实力和融资能力，但受宏观金融环境和金融机构政策调整、监管政策调整，以及客户融资需求、租金回收节奏、疫情等原因影响，流动性风险依然可能对公司发展造成影响。利率风险 利率风险，是指利率的剧烈变化，使公司的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使公司遭受损失的可能性。2019 年 8 月，国家推动利率市场化改革；12 月，中国人民银行公告要求金融机构推动新增和存量业务中贷款市场报价利率（LPR）运用，利率的实时调整对公司的定价管理能力提出了更高的要求。对此，公司建立了价格盯市机制，制定资金转移支付价格，保证盈利空间，公司中长期合同约定为浮动利率可冲抵部分影响。2020 年 6 月，公司发布了租赁业务定价管理办法，以规范公司定价管理，提升科学定价能力。2021 年适应市场变化动态调整商务政策，提升市场竞争力。2022 年 12 月 20 日，1 年期LPR 利率为 3.65%，5 年期以上 LPR 利率为 4.3%，LPR 整体呈下降趋势，利率的大幅波动仍可能对公司的业务拓展和经营收益造成影响。长期应收款管理风险 公司针对长期应收款实行以风险等级为基础的内部分类管理办法，以评估融资租赁资产质量，将融资租赁资产分为正常、6 关注、次级、可疑和损失五类，以加强长期应收款风险管理。但长期应收款占公司总资产比重较大，长期应收款管理风险对公司经营业绩和生产经营潜在影响仍然存在。公司股权转让等重大事项 需相关主管部门审批 依据 企业国有资产法、企业国有资产交易监督管理办法等相关规定，公司的第一大股东电投融和新能源发展有限公司含有国有股份，未来电投融和新能源发展有限公司若发生转让公司股权等重大资产交易行为，涉及国有资产交易时需履行相关国有产权转让管理规定。宏观经济风险及产业政策变化风险 2022 年，新冠疫情仍在持续，对我国经济造成了不利影响。此外，受行业监管政策影响，融资租赁业务范围有所收窄。新能源行业迈入去补贴的“平价时代”，行业优胜劣汰加剧，受国家碳中和、碳达峰政策影响，新能源资产受到资金市场热捧，市场竞争加剧；传统零售类高端装备资产、汽车金融服务持续竞争激烈，客观上对公司的业务开拓造成一定影响。对此，公司密切关注国内外宏观经济形势，加强对国家宏观调整措施的使用以抵消部分负面影响；同时积极在危机中寻求新的突破口和增长点，增强企业发展的韧性和反脆弱能力，提前做好应对措施，将宏观经济风险对公司经营的风险降到最低。其次，继续坚持外部多元化、内部专业化、平台化和投行化操作，坚持资产交易、清洁能源、高端装备和车辆交通业务方向，保持各行业、各客群业务适度分散。再次，内部加强专业能力建设，促进业务产品和服务创新，依托股东优势、服务股东业务的同时，拓宽市场化业务渠道，提升服务效率和质量，提升风险应对和处置能力。行业监管方面，国家已明确融资租赁企业有关法律规范和监管政策，为融资租赁企业经营指明了方向，有利于整个行业规范有序发展。2020 年,民法典及有关司法解释全面梳理、规范了融资租赁法律关系。2020 年 5 月，银保监会发布了融资租赁公司监督管理暂行办法。2021 年 7 月，北京首部地方金融监管地方性立法北京市地方金融监督管理条例正式施行，加强了金融监管问责，统一了全市监管尺度、监管执法依据，条例颁布后，2020 年 4 月份颁布的北京市融资租赁公司监督管理指引（试行）被废止不再执行。对此，公司将法律、监管合规风险纳入日常管理，通过内部评估、外部咨询支持、动态监测等多种措施积极应对，确保公司经营合法合规。股东对工程机械业务的 债权受让履约风险 工程机械租赁业务以公司股东三一集团及其经销商业务为主，由三一集团及其经销商承担债权受让责任，此业务模式与一般市场化业务相比，风险很低。尽管风险低，公司仍按行业通行的风险管理标准，配备专业队伍进行业务管理，加强对终端承租人的风险管理；同时引入金融服务提供商协助公司对终端承租人进行服务、管理，形成多重交叉审核，提高业务效率和质量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中国康富 指 中国康富国际租赁股份有限公司 电投融和 指 电投融和新能源发展有限公司（曾用名“国核资本控股有限公司”）国家电投 指 国家电力投资集团有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 富鸿资本 指 富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司 上海富鸿 指 上海富鸿新能源科技有限公司 上海康富 指 上海康富核能机械有限公司 股东大会 指 中国康富国际租赁股份有限公司股东大会 董事会 指 中国康富国际租赁股份有限公司董事会 监事会 指 中国康富国际租赁股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 中国康富国际租赁股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 租赁 指 出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用，承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利，但物品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用（租金）。融资租赁 指 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金。融资租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、规格、技术性能、检验方法、租赁期限、租金构成及其支付期限和方式、币种，租赁期限届满租赁物的归属等条款。经营租赁 指 出租人不仅要向承租人提供设备的使用权，还要向承租人提供设备的保养、保险、维修和其他专门性技术服务的一种租赁形式。售后回租 指 公司为有流动资金需求的客户提供融资服务，由中国康富国际租赁购买客户自有资产，并回租于客户使8 用。租赁期满，资产归还客户所有。属于供货商和承租人为同一主体的情形。厂商租赁 指 公司为装备制造企业或经销企业（下称厂商）的下游客户提供融资服务，向厂商采购设备，并出租于厂商推荐的下游客户使用。通过厂商租赁，可以促进厂商产品销售和货款回笼。公司与厂商签署合作协议，双方形成一个共同利益体按厂商租赁的模式进行业务开展。公司授信于厂商可直接跟客户洽谈融资租赁服务，厂商亦授权公司可以直接跟客户进行设备购买的洽谈。双方利用自身的营销渠道推广对方的产品，扩宽了双方的营销渠道。银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中国康富国际租赁股份有限公司 英文名称及缩写 China KangFu International Leasing CO.,LTD.CKFIL 证券简称 中国康富 证券代码 833499 法定代表人 姚敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴民 联系地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 20 层 电话 010-50815602 传真 010-50815656 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 20 层 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 20 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 6 月 24 日 挂牌时间 2015 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-租赁业（L71）-机械设备租赁（L711）-其他机械与设备租赁（L7119）主要业务 融资租赁 主要产品与服务项目 专业从事融资租赁服务和经营租赁服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）2,497,918,927 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111000060002150XF 否 注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号 20 层 2008 否 注册资本 2,497,918,927 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张鸿彦 陈帅科 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,466,929,559.16 1,635,512,122.03-10.31%毛利率%47.75%42.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 347,722,172.57 333,114,664.48 4.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 342,560,719.41 336,193,769.30 1.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.25%7.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.14%7.52%-基本每股收益 0.1392 0.1334 4.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,460,149,815.90 24,069,992,888.62 39.01%负债总计 28,368,573,654.04 19,511,167,550.48 45.40%归属于挂牌公司股东的净资产 4,769,685,945.19 4,558,825,338.14 4.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.83 4.37%资产负债率%（母公司）82.01%81.10%-资产负债率%（合并）84.78%81.07%-流动比率 0.69 1.11-利息保障倍数 69.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 711,715,671.18 573,049,678.65 24.20%应收账款周转率 71.63 73.83-存货周转率 174,163.92-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.01%-15.62%-营业收入增长率%-10.31%-16.71%-净利润增长率%5.31%3.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,497,918,927 2,497,918,927 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,465,035.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,831,400.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,355,210.39 债务重组损益-29,323,040.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 33,053,617.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,627,093.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,825,058.01 所得税影响数 1,504,163.43 少数股东权益影响额（税后）3,159,441.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,161,453.16 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年度纳入合并报表范围的子公司共 8 家。与上年相比，本年增加子公司 1 家（上海富鸿新能源科技有限公司），该公司包含 29 家新能源项目公司。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中国康富是一家商务部批准成立的专业从事融资租赁业务的公司，主营业务为向清洁能源行业、高端装备行业以及车辆交通行业内企业提供融资租赁服务。自成立以来，公司坚持产融结合、服务实体经济的发展宗旨，致力于推动中国产业结构转型升级。近年公司先后获得中国融资租赁 30 年杰出开拓机构奖、融资租赁年度创新奖、工程机械租赁行业十大竞争力品牌、融资租赁十强企业、中国 10大创造力品牌等称号，2022 年公司先后获得服务“双碳”目标领军企业、融资租赁年度公司、融资租赁行业卓越领军企业、新三板百强企业、新三板治理性优质企业和金牌董秘等荣誉。1、服务模式 公司的主要服务为融资租赁。融资租赁分为直接融资租赁和售后回租融资租赁。直接融资租赁（简称“直租”）是出租人根据承租人的要求向供应商购买设备并出租给承租人使用，承租人按期支付租金，租赁到期承租人再买回设备的一种业务模式，主要适应于有技改及新建项目新购设备需求的企业。售后回租是承租人将自有设备资产出售给出租人，再从出租人处租回使用，定期支付租金的一种业务模式，主要适用于有存量资产的企业。2、销售模式 公司的销售模式主要有：公司按照目标行业和客户遴选标准开拓市场，选择需要融资的、合适的客户，并与其进行洽谈，通过融资租赁模式满足其融资融物需求。另外，公司在常年与厂商的合作中形成了如下合作模式：公司、装备制造企业或经销企业（下称“厂商”）及其下游客户（下称“客户”）开展合作，客户向厂商采购设备或产品并支付款项，由公司针对该设备或产品提供配套的融资服务，同时客户需要为上述融资服务提供抵押及第三方担保。此外客户也可以直接委托公司向厂商支付设备或产品采购款。通过厂商租赁，可以促进厂商产品销售和货款回笼。除上述模式外，公司积极探索多元化的业务组合，追求租赁产品及业务合作模式的创新。通过组建专业团队、制定严格的风险控制体系，进一步拓宽业务范围，改变公司融资租赁业务结构，形成长期稳定的收益。3、盈利模式 公司收入主要来自于客户支付的租金。公司盈利模式的关键要素在于业务拓展、资金来源和租金收回。业务拓展方面，公司确定了优先操作行业和禁止进入行业，设定了项目立项流程和准入标准；资金方面，公司不仅同银行等金融机构保持良好的合作关系，还开展了 ABS、超短期融资券、公司债等多渠道的融资工作，为公司更好的开展融资租赁业务提供保障；租金回收方面，公司建立了租后承租人风险舆情监测机制，第一时间掌握异常情况并评估风险；开展年度担保措施检查、租赁价值检查、承租人定期租后检查等风险合规专项检查，公司制定了一系列风险控制制度，设置了业务评审会及其运行原则，并以业务部门为重点，在各部门建立了内控制度和防控操作风险的办法，资金投放后，公15 司配备专门部门负责租后管理，以保证客户定期回款。4、风控模式 首先，公司围绕股东专业背景优势选择目标客户，强化服务主业，通过对宏观经济、行业的研判，确定资产配置策略，设定业务准入标准，推动业务标准化建设。其次，设置专业的风险管理机构和岗位，明确职责分工，贯彻业务执行、风控审核、纪检审计三道防线，降低人为操作风险。第三，完善公司制度体系、产品体系、流程体系建设，持续推动本质安全全面风险合规管理体系建设，建立有效的风险管理运行机制，不断提升经营本质安全。公司围绕项目立项、尽职调查、风险审查、评审决策、签约放款、租后管理等业务关键节点严控风险，各相关部门设置业务经理岗、风险审查岗、评审决策委员会、法务经理岗、抵质押面签岗、放款审核岗、资产管理岗等专业岗位，实现租前、租中、租后风险闭环管理，全面提升风险识别、风险计量、风险评价、风险监测、风险预警和风险化解等风险管理核心能力。第四，大力推动数智化转型，积极提升金融科技水平，持续提升资产管理核心能力。紧紧抓住项目的底层资产，借助信息化手段对底层资产进行画像、监控、运营和处置，提高可视、可控、可运营、可处置的专业能力，控制业务风险。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 8 月 9 日，公司荣获中关村高新技术企业认证；2022年 10 月 18 日，公司全资子公司富鸿资本顺利通过 2022 年第一批国家高新技术企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,991,339,192.54 5.95%3,734,895,310.44 15.52%-46.68%应收票据 5,100,000.00 0.02%100.00%应收账款 40,957,618.57 0.12%100.00%存货 8,801.71 0.00%100.00%投资性房地产 43,117,096.45 0.13%45,387,527.36 0.19%-5.00%长期股权投资 89,490,660.61 0.27%33,209,150.09 0.14%169.48%固定资产 1,173,441,191.88 3.51%1,858,098.29 0.01%63,052.81%在建工程 5,129,887,009.73 15.33%100.00%无形资产 98,154,073.76 0.29%11,134,068.55 0.05%781.57%商誉 554,025.00 0.00%100.00%短期借款 3,441,672,462.42 10.29%1,957,139,385.16 8.13%75.85%长期借款 5,554,772,859.18 16.60%2,304,437,873.39 9.57%141.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年减少 1,743,556,117.90 元，主要是本年期末备付金减少所致。2、应收票据：本年增加 5,100,000.00 元，主要是本年收到客户的银行承兑汇票所致。3、应收账款：本年增加 40,957,618.57 元，主要是本年新能源项目公司存在的未结算电费收入所致。4、存货：本年增加 8801.71 元，主要是我司本年并购其他公司年底账面存货。5、长期股权投资：本年增加 56,281,510.52 元，主要是本年增加对外投资所致。6、固定资产：本年增加 1,171,583,093.59 元，主要是本年收购的新能源项目公司存在发电设备所致。7、在建工程：本年增加 5,129,887,009.73 元，主要是本年收购的新能源项目公司存在未完工电站所致。8、无形资产：本年增加 87,020,005.21 元，主要是本年增加的新能源业务特许经营权所致。9、商誉：本年增加 554,025.00 元，主要是本年对外收购新能源项目公司所致。10、短期借款：本年增加 1,484,533,077.26 元，主要是租赁业务投放规模增加所致。11、长期借款：本年增加 3,250,334,985.79 元，主要是并购新能源公司增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%17 营业收入 1,466,929,559.16-1,635,512,122.03-10.31%营业成本 766,470,165.04 52.25%943,327,320.10 57.68%-18.75%毛利率 47.75%-42.32%-销售费用 26,668,132.76 1.82%14,386,239.74 0.88%85.37%管理费用 109,110,264.77 7.44%101,493,169.75 6.21%7.51%研发费用 16,754,311.59 1.14%11,463,568.60 0.70%46.15%财务费用-17,320,144.09-1.18%-4,778,147.80-0.29%-262.49%信用减值损失-130,641,713.24-8.91%-123,743,022.59-7.57%5.58%资产减值损失-其他收益 1,943,058.38 0.13%2,146,631.40 0.13%-9.48%投资收益 12,354,044.09 0.84%-165,181.85-0.01%7,579.06%公允价值变动收益 2,369,712.54 0.16%100.00%资产处置收益-2,465,035.22-0.17%-100.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 444,430,608.19 30.30%445,871,207.65 27.26%-0.32%营业外收入 12,906,812.67 0.88%947.97 0.00%1,361,421.22%营业外支出 6,178,696.11 0.42%0.00 100.00%净利润 350,812,024.24 23.91%333,114,664.48 20.37%5.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期同比增加 85.37%，主要是本年公司战略转型，新能源业务人员增加所致。2、研发费用：本期同比增加 46.15%，主要是本年加大对信息化建设等的研发投入力度导致。3、财务费用：本年同比减少 262.49%，主要是本年银行结息产生较多利息收入所致。4、投资收益：本年同比增加 7579.06%，主要是处置股权产生投资收益所致。5、资产处置损益：本年同比减少 100%，主要是租赁办公楼的使用权资产账面调整。6、公允价值变动收益：本年同比增加 100%，主要是公司持有股票的公允价值变动。7、营业外收入：本年同比增加 1361421.22%，主要是收购新能源项目支付对家低于其可辨认公允价值确认收益。8、营业外支出：本年同比增加 100.00%，主要是收购新能源项目产生的损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,455,854,347.39 1,633,156,973.56-10.86%其他业务收入 11,075,211.77 2,355,148.47 370.26%主营业务成本 765,080,157.60 941,363,887.95-18.73%其他业务成本 1,390,007.44 1,963,432.15-29.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 主营业务收入 1,455,854,347.39 765,080,157.60 47.45%-10.86%-18.73%5.09%其他业务收入 11,075,211.77 1,390,007.44 87.45%370.26%-29.21%70.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入同比增加 70.82%，主要是本年租赁业务收取客户服务费产生的收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 保山长山顺风尚德新能源有限公司 97,190,814.72 6.63%否 2 杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 53,565,182.10 3.65%否 3 中赢正源（盐池）新能源有限公司 31,422,746.06 2.14%否 4 甘肃嘉年节能科技有限公司 29,065,826.73 1.98%否 5 河北鸿蒙贰号风电有限公司 26,634,639.46 1.82%否 合计合计 237,879,209.07 16.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国新融资租赁有限公司 3,457,498,800.00 20.48%否 2 中信银行股份有限公司 2,649,500,000.00 15.70%否 3 邮政储蓄银行股份有限公司 1,763,263,800.00 10.45%否 4 交通银行股份有限公司 1,203,496,000.00 7.13%否 5 北银金融租赁有限公司 1,000,000,000.00 5.92%否 合计合计 10,073,758,600.00 59.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 711,715,671.18 573,049,678.65 24.20%投资活动产生的现金流量净额-4,758,862,300.61 7,046,609,957.77-167.53%筹资活动产生的现金流量净额 1,981,822,895.06-5,408,045,275.29 136.65%19 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：本年投资活动产生的现金流量净额减少 11,805,472,258.38元，主要是本年业务投放规模加大所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：本年筹资活动产生的现金流量净额增加 7,389,868,170.35 元，主要是本年业务规模加大，相应增加融资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 富鸿资本（湖南）融资租赁有限公司 控股子公司 设备、汽车、道路管网、船舶、生产资料融资租赁；咨询服务 1,000,000,000.00 2,617