833458_2022_悦为股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022年度报告 悦为股份 NEEQ:833458 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 HappyDo Supply Chain Managemte Co.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者：在这个每年正式向您公布上一年度企业经营业绩的时候，谨向您的支持和信任表示衷心的感谢。2022 年度是疫情对公司经营影响最严重的一年，也是公司面临激烈的竞争和外部环境考验的一年。在疫情封控造成的无法正常办公、流量成本上升、供应商生产成本上升、消费条件在部分时间段大幅下降等困难下，我们依旧坚持与产业链上的企业们共同发展，坚决维护制造业发展中优胜劣汰的法则，坚持依法规范经营的基本要求，坚定与合作的供应商、品牌商、经销商合作共赢的初衷。保持了业绩的稳定，实属不易。感谢股东们选择了我们，继续让我们一起做时间的朋友，让时间见证企业的成长，让时间证明你的选择是无比的正确。再次感谢您一路的陪伴和信任！前行的路上我们会始终牢记回馈投资人是我们基本的责任。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第第六节六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文备查文件目录件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚凌宇、主管会计工作负责人梁桂花及会计机构负责人（会计主管人员）梁桂花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动及产业政策调整的风险 公司的主营业务为电商运营业务，电商运营业务受国家产业政策影响较大，公司的未来发展一定程度上受国家宏观经济调整、产业政策变化的影响。应对措施：公司加强内部绩效考核及股权激励机制，不断寻求经营模式的创新，加强成本控制，提高效率，培养优秀具有核心竞争力的团队，以此来缓解宏观经济波动及国际形式变化带来的不利影响。市场竞争激烈的风险 目前电子商务行业处于成熟期，中小企业以及大量的初创型公司不断涌入，行业内鱼龙混杂，不免出现恶性竞争的情况。公司电商运营业务发展较早，具有一定的渠道优势和运营优势、人才优势，但不排除一些恶意竞争者以低价方式争抢资源，导致公司经营业务受到影响。应对措施：公司在这一方面，继续培养高效，凝聚力超强的团队，增强团队能力。不断提升公司服务能力，为客户提供更加优质的服务。高度依赖第三方交易平台的风险 电子商务第三方交易平台以阿里巴巴、天猫、淘宝、京东、5 唯品会、拼多多等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖天猫、淘宝、京东、唯品会、拼多多等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务扶持方向发生变化的风险。应对措施：公司除了在上述平台进行销售之外，采用更多更广泛的销售方式来分散、缓解集中依赖第三方平台的风险，公司也进行骏然供应链管理平台的研发，通过自有平台大量分销客户实现企业销售的增长。同时针对各平台的变化，及时调整公司的运营策略提高公司的市场竞争力。电商人才缺失和流失的风险 近年来，电商企业发展迅猛，人才需求量急剧增长。随着公司业务的拓展，不断引进新的品牌，优秀的电商人才十分匮乏，公司现有人员也将面临流失的风险。公司将企业文化作为核心竞争力，不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇、晋升通道，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强运营人员梯队建设，降低因人才缺乏带来的风险。应对措施：公司将企业文化作为核心竞争力，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇、晋升通道，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，不断完善人力资源管理制度，优化绩效考核制度、股权激励机制，完善各项培训管理制度，通过制度的合理设立激发员工的工作积极性，加强运营人员梯队建设，降低因人才缺乏带来的风险。客户中个别品牌企业自主从事电子商 务运营的风险 公司服务的品牌企业不断加强对电子商务的了解，不排除公司所服务的部分品牌企业自主从事电子商务运营的可能性。这是公司乃至整个电子商务代运营行业均面临的风险。一方面公司通过加强内部管理，优化内部运营流程，提升整体运营水平，为品牌企业提供更优质的服务，另一方面公司要拓展更多具有稳定运营需求的品牌企业，以此来降低企业对某一品牌过度依赖的风险。应对措施：一方面公司通过加强内部管理，优化内部运营流程，提升整体运营能力水平，为品牌企业提供更好更优质的服务；另一方面，公司更专注于品牌市场，拓展具有稳定运营需求的品牌企业，以此来降低企业对品牌过分依赖的风险。增加服务品牌，同时重点拓展供应链服务、经销商服务。平台分销客户不能有效转化的风险 目前平台分销客户销售不稳定，导致平台分销业务 GMV不能按计划大幅增长的风险。因目前代运营业务客户的减少，商业模式的变化，新冠疫情的影响，新增了平台分销客户不能有效转化的风险；减少原代运营业务新客户和供应链客户不能有效沉淀，公司营收规模减少的风险。应对措施：增加运营团队有针对的进行客户的开发，识别出哪些是平台的优质客户做好相应服务。同时通过自营店铺6 的销量的提升，提高与优质供应商的深度合作，并加大供应商的开发力度，降低采购价格，通过价格优势提高与客户的粘性；同时利用我们设计、客服及一件代发模式增加服务深度提高与客户的粘性，提高转化。报告期内部分项目停止合作的风险 提醒投资者关注，代运营业务客户粘性较低，公司报告期内及未来部分项目停止合作的风险仍然存在。应对措施：在现有市场上积极拓展新市场和新渠道，不断开发新客户及提供更多的增值服务。不可抗力风险 疫情、水灾、战争、火灾、地震、恐怖袭击等不可抗力事件以及相应灾害防控要求引起的人员办公效率不足、物流中断、停电、停水、停产等风险。应对措施：采用线上居家办公、进行供应链优化，提升各地子公司运营管理能力，加强售中、售后服务工作，努力降低投诉率、订单取消率。本期重大风险是否发生重大变化：新增了不可抗力风险。主要系近年来疫情、水灾等风险爆发的频次增加，国际形势复杂导致可能的战争、恐怖袭击风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/悦为股份 指 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 义乌首梦 指 义乌首梦供应链管理有限公司 上海骏然 指 上海骏然网络科技有限公司 首诺电商 指 义乌首诺电子商务有公司 佰汇 指 霍尔果斯佰汇信息科技有限公司 玛卡服饰 指 玛卡服饰（上海）有限公司 杭州骏悦 指 杭州骏悦网络科技有限公司 股东大会 指 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 东北证券、主板券商 指 东北证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMV 指 成交金额 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 HappyDo Supply Chain Managemte Co.,Ltd 证券简称 悦为股份 证券代码 833458 法定代表人 姚凌宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 龚晓涛 联系地址 上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼 电话 021-36359345 传真 021-36359345 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼 邮政编码 200443 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼（董事会办室）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）1 信息传输，软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649其它互联网服务-6490 其它互联网服务 主要业务 提供电子商务代运营服务和电子商务经销服务 主要产品与服务项目 提供电子商务代运营服务和电子商务经销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,177,960 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姚凌宇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚凌宇），一致行动人为（上海骏燃咨询管理合伙企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400592503946Q 否 注册地址 浙江省金华市义乌市稠江街道伏龙山南路 387号义乌红狮智慧物流园二区 C3 栋 3AF03 是 注册资本 11,271,184 否 1、2022 年 12 月因公司原房屋租赁合同到期，更换新的办公地址，所以变更了公司的注册地址。2、2020 年公司进行了利润分配资本公积转增股本，实施完分配后尚未去工商变更注册资本。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡海健 赵丽慧 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 576,181,723.34 466,372,036.32 23.55%毛利率%34.87%34.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 68,056,155.71 59,158,560.05 15.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,899,665.33 55,452,041.34 0.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）78.49%82.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.47%77.29%-基本每股收益 2.42 2.10 15.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期上年期末末 增减比例增减比例%资产总计 155,653,122.36 115,150,732.30 35.17%负债总计 79,779,634.04 47,551,115.26 67.78%归属于挂牌公司股东的净资产 79,945,739.84 66,272,627.98 20.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 2.35 20.85%资产负债率%（母公司）1.92%1.42%-资产负债率%（合并）51.25%41.29%-流动比率 1.91 2.35-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 87,887,706.01 47,809,634.03 83.83%应收账款周转率 41.22 458.11-存货周转率 50.30 54.44-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.17%67.90%-营业收入增长率%23.55%646.23%-净利润增长率%5.93%59.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,177,960 28,177,960 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 100,766.95 计入当期损益的政府补助 13,599,695.37 理财产品投资收益 1,422,704.40 交易性金融资产公允价值变动 47,357.95 营业外收入和支出 118,644.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,289,168.74 所得税影响数 3,128,541.08 少数股东权益影响额（税后）4,137.28 非经常性非经常性损益净损益净额额 12,156,490.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、所处行业 公司目前主要提供的服务是电子商务相关综合服务，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），电子商务相关综合服务所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“64，互联网和相关服务”之“6490，其他互联网服务”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I64，互联网和相关服务”。二、关键资源 公司因业务开展和管理的需要，自主研发并申请获取了 80 项软件著作权，下属子公司上海骏然网络科技有限公司 2021 年再次获得了上海市高新技术企业称号。公司核心团队电商运营经验丰富，最具核心价值的是公司在网店运营方面的经验和供应链管理服务方面的经验。目前，公司在运营的过程中将内部流程逐步标准化，制定了一整套标准化的内部运营流程，既通过个性化服务满足不同客户对不同类型项目的定制化需求，也能通过标准化流程实现公司整体运营效率的提升。同时公司 2019 年进行骏然供应链平台的开发建设工作，2020 年供应商联盟投入使用，目前运行良好。公司继续扩大品牌商的接入，新取得“花花公子”等商标的使用许可，可以更好的为供应链提供服务，为消费者提供更多品牌选择。三、客户类型 电商运营服务的主要客户类型为：代运营客户梦娜袜业、品牌商南极人的 C 端客户，以及平台类供应商客户 100 多家。四、主营业务 报告期内公司专注于电子商务综合服务业务，以供应链管理服务为核心，以多品牌旗舰店自营为主，以分销商运营为辅，接入更多优质供应商，为国内外品牌企业及供应链的生产商提供电子商务整体解决方案，包括互联网品牌整合营销、电商全渠道建设、店铺运营、品质管理、仓储物流及 IT 系统解决方案、流量推广服务、设计服务、客服服务等，公司以第三方电子商务平台为依托，通过公司专业团队的运营能力，实现品牌企业产品的销售，公司通过向委托企业收取固定服务费或销售提成佣金实现收益，同时公司通过平台化的运营增效赋能供应商，公司也获得了对应的服务收益。报告期内公司加大了品控力度，建立了自主品控实验室，同时不断储备人才，为公司未来实现供应链平台全方位的客服、设计、流量推广服务、仓储物流服务、运营服务提供了保证。报告期内公司对发货单量较大的旗舰店供应商的快递费、商标使用费、流量推广费用等综合服务费率进行了统一谈判管理，减少了委托方的成本，同时增加了公司服务收入。受疫情影响，生产商的生产和物流、快递等环节都有较大不利影响，导致投诉率、退货率等个别运营指标波动较大。从全年来看，受疫情影响和消费疲软的判断情势不明，存在较大经营风险。因综合管理服务能力的提升，受疫情以及行业整体下滑的影响，公司盈利能力目前受较大压力。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 全资子公司上海骏然网络科技有限公司于 2021 年 11 月 18 日获得“高新技术企业”认定，有效期三年。悦为（浙江）供应链管理股份有限公司于 2021 年被浙江省科学厅授予“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 53,184,793.13 34.17%16,627,872.48 14.44%219.85%应收票据 应收账款 25,636,134.21 16.47%925,679.63 0.80%2,669.44%存货 4,657,477.36 2.99%10,262,754.08 8.91%-54.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,454,390.84 0.93%2,257,564.38 1.96%-35.58%在建工程 无形资产 15 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 39,556,825.35 25.41%42,593,287.18 36.99%-7.13%预付款项 13,415,589.22 8.62%27,196,404.52 23.62%-50.67%其他应收款 2,891,034.58 1.86%830,172.34 0.72%248.25%应付账款 59,467,100.50 38.20%34,685,986.28 30.12%71.44%应付职工薪酬 3,089,094.73 1.98%4,210,664.06 3.66%-26.64%应交税费 12,062,121.62 7.75%2,178,093.62 1.89%453.79%其他应付款 3,771,757.47 2.42%4,384,133.53 3.81%-13.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较期初增涨 219.85%，主要原因是收入的增加使公司流动资金增加，同时期末赎回了一部分银行理财产品。2、报告期内，应收账款较期初增涨 2669.44%，主要原因是花花公子项目加入后，公司的新开发客户较去年增加，公司营业收入较去年同期有所增长。3、报告期内，应付账款较期初增涨 71.44%，主要原因是加入花花公子项目后，公司应支付的供应商货款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 576,181,723.34-466,372,036.32-23.55%营业成本 375,241,051.90 65.13%304,033,261.07 65.19%23.42%毛利率 34.87%-34.81%-销售费用 128,035,175.80 22.22%89,662,701.21 19.23%42.80%管理费用 11,729,160.77 2.04%6,046,566.15 1.30%93.98%研发费用 480,870.50 0.08%5,445,638.42 1.17%-91.17%财务费用 7,453.74 0.00%25,927.88 0.01%-71.25%信用减值损失-1,300,725.24-0.23%4,362.58 0.00%-29,915.50%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 13,599,695.37 2.36%1,642,859.46 0.35%727.81%投资收益 1,422,704.40 0.25%2,228,333.78 0.48%-36.15%公允价值变动收益 47,357.95 0.01%93,287.18 0.02%-49.23%资产处置收益 100,766.95 0.02%0 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 73,238,653.16 12.71%61,990,032.11 13.29%18.15%营业外收入 119,375.47 0.02%226,667.27 0.05%-47.33%16 营业外支出 731.40 0.00%20,000.00 0.00%-96.34%净利润 62,657,334.08 10.87%59,149,969.71 12.68%5.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用较上年同期增涨 42.80%，主要原因为报告期内增加了自营店铺数量，并加大 了市场推广。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 575,382,047.02 466,084,343.30 23.45%其他业务收入 799,676.32 287,693.02 177.96%主营业务成本 374,522,531.02 303,767,480.20 23.29%其他业务成本 718,520.88 265,780.87 170.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 自营收入 568,645,560.25 371,057,021.66 34.75%22.95%29.74%-3.41%服务收入 6,736,486.77 3,465,509.36 48.56%74.12%110.10%-8.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成没有发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 义乌首梦电子商务有限公司 94,212,046.04 14.48%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 28,624,720.72 4.40%否 3 丽水金猪科技有限公司 3,114,105.79 0.48%否 4 南京骏顺商贸有限公司 2,266,492.76 0.35%否 5 唯品会（中国）有限公司 2,054,153.88 0.32%否 合计合计 130,271,519.19 20.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳丰华内衣有限公司 22,072,083.36 5.65%否 2 浙江柏丽诗花边有限公司 21,747,569.97 5.57%否 3 深圳市千公服饰有限公司 20,032,887.58 5.13%否 4 贵州蒂菲尔服饰有限公司 19,743,959.37 5.06%否 5 中山市浩腾制衣有限公司 19,525,541.31 5.00%否 合计合计 103,122,041.59 26.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 87,887,706.01 47,809,634.03 83.83%投资活动产生的现金流量净额 3,831,340.23 12,281,569.38-68.80%筹资活动产生的现金流量净额-55,287,125.59-53,070,006.73 4.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是因为引入新的项目，自营店铺增加，收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期内因公司日常运营资金需求较大，公司购买银行理财产品金额小于赎回金额，且期末保留的银行理财产品金额少于去年期末，导致投资活动现金流净额较去年较少。3、筹资活动产生现金流净额变动主要是公司在报告期内进行了利润分配，报告期内分配金额较上期分配增加了 3.43%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海骏然网络科技有限公司 控股子公司 应用软件开发、代运营、供应链平10,000,000 47,553,434.88 25,515,831.80 218,820,797.50 40,537,726.58 18 台 义乌首诺电子商务有限公司 控股子公司 天猫店铺销售 1,000,000 49,878,806.11 8,468,820.12 425,573,327.87 8,565,847.51 义乌首梦供应链管理有限公司 控股子公司 代运营 1,000,000 3,003,526.95 2,991,785.45 1,125,158.35 206,944.98 霍尔果斯佰汇信息科技有限公司 控股子公司 代运营 1,000,000 14,771,767.05 4,588,375.97 35,735,728.38 17,393,358.41 义乌首诺供应链管理有限公司 控股子公司 京东店铺销售、采销平台 1,000,000 40,056,518.06-8,744,523.26 128,311,307.65-9,109,221.81 霍尔果斯花花科技有限公司 控股子公司 代运营 1,000,000 3,604,129.06 3,570,629.06 6,792,452.64 3,070,629.06 玛卡服饰（上海）有限公司 控股子公司 抖音和快手店铺销售 500,000 2,271,650.48-358,687.59 8,451,492.47-995,298.35 杭州骏悦网络科技控股子公司 京东和唯品会店铺1,000,000 14,247,884.09-149,780.37 28,441,553.40-1,083,272.84 19 有限公司 销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 39,556,825.35 0 不存在 合计合计-39,556,825.35 -非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、主营产品均发生重大变化，但各项业务稳步增长，报告期内虽受疫情影响较大，但最终经营成果依旧达到公司年度经营目标，公司资产负债结构合理，生产经营平稳发展，资金使用合理规范，公司按时发放员工薪酬，按时缴纳各项税费，未出现债务无法按期偿还的情况。公司具有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 1,200,000.00 1,125,158.35 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 21 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-009 其他（购买银行理财）其他（公司闲置资金）其他（在 1.5 亿额度内滚动使用）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案，议案内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的使用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2022-009）。2022年 6 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用自有闲置资金累计滚动购买、赎回理财产品（“中国工商银行e 灵通净值型法人无固定期限人民币理财产品”和“工银理财 法人添利宝净值型理财 产品”），共获取理财收益 142 万元。本项投资对提高公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金有积极作用和影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高、股东、核心技术人员 2015 年 5 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高、股东、实际控制人 2015 年 5 月 28 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（减少关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是是否完成整改否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、承诺人：公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；承诺事项：避免同业竞争承诺函；履行情况：报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无违反上述承诺事项。2、承诺人：实际控制人、公司股东、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：规范减少关联交易承诺函；履行情况：报告期内，实际控制人、公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺事项。22 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例