833212_2022_捷瑞流体_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 捷瑞流体 NEEQ:833212 大连捷瑞流体控制股份有限公司 Dalian JIERUI Fluid Control Co.,Ltd 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 4 月，公司通过科技型中小企业认定；2、2022 年 5 月，公司获得省专精特新“小巨人”企业称号 3、2022 年 11-12 月，公司共获得由国家知识产权局颁发的五项实用新型专利：一种卡套式薄壁钢管用定位衬套装置 一种管接头防松装置 一种穿钢丝螺母批量钻孔装置 一种贯通孔去毛刺装置 一种实现同步回路中单独液压缸加减速的回路 公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖惠杰、主管会计工作负责人齐艳及会计机构负责人（会计主管人员）齐艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术可替代性风险、市场门槛较低的风险 公司主营产品为软管总成、接头等液压元件。因其技术较为简单，生产设备并不十分难于采购，因此市场门槛较低。虽然公司通过多年经营，在软管总成的扣压参数、产品设计、材料选择等方面积累了较为丰富的经验，产品在业内具有一定的知名度与竞争力，但仍面临一定新竞争者的挑战。公司经营存在技术可替代性的风险。对供应商伊顿存在依赖并存在潜在竞争的风险 报告期内，伊顿液压宁波/泸州有限公司为公司重要供应商。公司出于对产品定位的考虑，对原材料要求较高，目前仅有伊顿等少数几家供应商能满足高端产品原材料的需求。公司在软管总成业务上，原材料软管大部分均采购自伊顿公司。目前，伊顿在国内并不经营软管总成业务，因此与公司不存在竞争关系。但公司在软管业务上，对于供应商伊顿公司存在一定的依赖。应收账款余额较高不能及时收回的风险 报告期期末，公司应收账款账面净额为 2912 万元，占资产总额的比例为 32.59%。报告期内公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。虽然公司客户主要为大型国有企业，资金公告编号：2023-007 5 实力雄厚，应收账款回收风险相对较低，但是如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。同业竞争风险 公司实际控制人控制的大连瑞茨、香港捷瑞与公司存在相似业务。流动性风险 公司大部分产品具有“定制化”、“非标准化”的特点，产品部分原料依赖进口，订货周期较长，同时产品生产制作周期较长，到交付客户验收合格完成付款，通常达到五个月，因此给公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求，公司通过收取项目预付款以及银行借款等方式筹措资金。租赁土地被收回的风险 公司目前用于生产经营的土地系向大连天虹胜永机械厂租赁的集体建设性用地土地面积 13.85 亩，双方于 2005 年 9 月 19日签订合同，公司获得该土地使用权，租赁期为 50 年，自 2005年 9 月 19 日起至 2054 年 11 月 5 日止。由于国家相关土地法律法规，对于集体土地使用与流转存在一定限制，该合同并不受法律保护，存在被法院判定无效并被收回的可能性。公司存在租赁土地被收回的风险。实际控制人不当控制风险 本公司实际控制人、控股股东肖惠杰直接持有公司 82.64%的股份，并通过瑞茨合伙间接持有公司 2.77%的股份，合计持有公司 85.41%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。宏观经济波动风险 公司下游客户主要为轨道交通、海洋工程装备及特种船舶制造、国防工业、高端数控机床、风电、冶金装备、农业机械、工程机械、重机、石油机械等行业的企业，均属于国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响上述行业的部分下游行业，从而直接影响公司所处的液压行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 捷瑞流体、公司、本公司、股份公司 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理公告编号：2023-007 6 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 国信证券 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司章程 三会 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司股东大会 董事会 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会 监事会 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司监事会 三会规则 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司股东大会议事规则 大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会议事规则 大连捷瑞流体控制股份有限公司监事会议事规则 高级管理人员 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 大连捷瑞流体控制股份有限公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连捷瑞流体控制股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian JIERUI Fluid Control Co.,Ltd JIERUI 证券简称 捷瑞流体 证券代码 833212 法定代表人 肖惠杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王之岩 联系地址 辽宁省大连市甘井子区辛萍街 51 号 电话 0411-66007953 传真 0411-86301511 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市甘井子区辛萍街 51 号 邮政编码 116033 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 19 日 挂牌时间 2015 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）主要业务 管路系统解决方案的设计、生产、销售、服务 主要产品与服务项目 轨道交通制动管路、海洋工程及特种船舶管路连接、硬管连接、软管连接、液压系统集成及管路系统解决方案的设计、生产、销售及液压管路系统现场安装、管路窜油清洗等其他配套工程服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,400,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-007 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（肖惠杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖惠杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912102007644934943 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道辛萍街 51 号 否 注册资本 32,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨英锦 郭艳 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,081,815.67 51,127,818.14-0.09%毛利率%37.27%37.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,756,181.93 1,460,709.50 88.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,304,857.81 655,861.02 251.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.36%2.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.48%1.21%-基本每股收益 0.09 0.05 80.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,367,890.28 91,779,193.23-2.63%负债总计 38,872,915.00 39,318,639.87-1.13%归属于挂牌公司股东的净资产 50,447,404.62 52,460,553.36-3.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.62-3.70%资产负债率%（母公司）44.33%43.27%-资产负债率%（合并）43.50%42.84%-流动比率 1.71 1.79-利息保障倍数 4.29 2.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,102,689.07-5,111,157.37 19.40%应收账款周转率 2.01 2.91-存货周转率 19.36 1.05-公告编号：2023-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.63%14.67%-营业收入增长率%-0.09%1.04%-净利润增长率%88.59%81.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,400,000 32,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 407,465.26 3、债务重组损益-89,629.19 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,446.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 518,282.38 所得税影响数 66,957.78 少数股东权益影响额（税后）0.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 451,324.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司 2021 年度被认定为高新技术企业，依据中华人民共和国企业所得税法的规定，2022年度减按 15%的税率征收企业所得税。子公司赫乐液压技术（上海）有限责任公司、大连捷瑞智造科技有限公司和长春捷瑞轨道交通科技有限公司符合小微企业标准，所得税税率为 20%。2.根据财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告的规定：“制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销”。公司符合上述规定，享受税收优惠政策。3.根据财税201854 号财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知的规定：企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500.00 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。根据财政部税务总局公告 2021 年第 6 号上述文件执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。4.根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022年 12 月 31 日终止执行。根据 财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（财政部 税务总局公告2022 年第 13 号）的规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 捷瑞流体是专业的流体动力产品和解决方案服务商。凭借在流体管路连接系统领域多年的专注研发、专业的生产制造和代理服务经验，一直致力于为高端装备制造业客户提供先进的流体连接解决方案和可靠的液压系统解决方案。针对不同行业客户需求提供全方位技术服务及个性化专业解决方案，能够确保流体动力的传输更加安全可靠，高效和可持续发展。公司产品及解决方案已广泛应用于轨道交通及机车、海洋工程及工程船舶、新能源、工程机械、风力发电、冶金工业、石油化工、国防工业等领域。公司作为国家级高新技术企业，始终把创新作为企业的核心竞争能力，把研发作为创新内核和原动力。通过孜孜不倦的独立研发、反复试验验证、消化吸收国际领先技术工艺，率先在国内推出国际领先的管路无焊接连接技术，绿色环保，安全可靠无泄漏，足以完全替代国外同类进口产品。公司产品的稳定性和可靠性已获得客户广泛认可，品牌影响力持续提升，订单量保持了大幅快速增长。公司通过销售高压软管总成、工业软管总成、钢管接头、钢管总成产品等流体连接产品及液压系统与配套服务、解决方案以获取盈利。公司根据客户的需求，通过 SolidWorks、CAD 等软件设计出具生产设计图，通过金蝶云 ERP 系统形成物料 BOM 清单，随后物流部出具组织计划、准备生产原材料并分解生产任务给各车间，最终由各车间完成生产、形成产品。软管总成、其他管路系统连接件这类产品的行业进入门槛相对不高，行业整体处于低端碎片化状态。因此软管总成产品的品质控制即成为了赚取超额利润的关键所在，品质控制包括使用寿命、安全性、可靠性，及前期的科学、合理、专业的连接方案设计等。公司通过多年专业的生产经验积累与技术部门的大量反复实验测试，掌握了钢管接头产品的高效生产工艺和各类总成产品的最佳扣压工艺，例如与不同软管匹配的牙型和软管接头型式设计，扣压在软管上的位置、扣压参数软管在液压系统内的布置等。公司凭借在研发、系统设计、服务与产品品质控制、可靠性上的优势，为客户提供整体解决方案及优质服务，赚取超额利润。公司销售主要采用直销模式，较少采用经销模式，通过直接服务终端客户，获得较高的客户粘性。公司的销售模式强调关注终端用户的使用需求，以海洋工程的客户为例，销售部门首先对使用这个产品的船东进行专业的技术方案推介，随后再由客户到设计院，由设计院到主机厂。公司始终将客户服务放在首位，为客户提供最专业、最有价值的整体解决方案。公司培养了一批拥有专业管路知识的售前、售中及售后工程师服务团队，同时为了给客户提供更加快捷而高效的服务，在上海、广州、长春等地设有办事处。除此之外，公司还积极参加国际及国内知名的行业性展会；与标准委员会合作，制定国家、行业标准，提高公司的知名度；通过服务好老客户，靠行业内转介绍等口碑营销，获得客户的广泛认可及支持。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 公告编号：2023-007 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情：辽宁省工业和信息化厅关于开展 2022年度“专精特新”企业梯度培育工作的通知（辽工信改革20229 号）要求，经捷瑞流体自愿申报，地市工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审、网上公示等程序，捷瑞流体正式入选为 2022 年辽宁省专精特新“小巨人”企业名单。“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），大连市高企认定工作网关于对大连市2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案公示的通知，捷瑞流体于 2021 年 12 月 15 日通过了大连市 2021 年第三批高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。“科技型中小企业”认定详情：依据 科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价服务工作指引（国科火字202267 号）及关于大连市 2022 年第一批入库科技型中小企业的公告，捷瑞流体入选大连市 2022 年第一批入库科技型中小企业名单，入库登记编号：202221021109000624。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,888,479.87 4.35%3,658,996.89 3.99%6.27%应收票据 764,483.05 0.86%2,981,377.97 3.25%-74.36%公告编号：2023-007 14 应收账款 29,123,737.25 32.59%21,806,877.42 23.76%33.55%存货 27,489,172.02 30.76%32,390,119.31 35.29%-15.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,851,618.47 21.09%19,246,195.31 20.97%-2.05%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 20,500,084.92 22.94%14,437,340.85 15.73%41.99%长期借款 2,282,500.00 2.49%-100.00%合同负债 393,343.55 0.44%3,015,720.65 3.29%-86.96%应付账款 7,491,696.79 8.38%8,518,828.93 9.28%-12.06%应付职工薪酬 1,235,881.64 1.38%2,199,891.27 2.40%-43.82%其他应付款 6,485,057.04 7.26%5,325,340.88 5.80%21.76%资产 89,367,890.28 91,779,193.23 -2.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 33.5%，主要是受疫情影响下游公司资金紧张，回款紧张导致。2、报告期内公司短期借款期末余额较期初余额增加 41.99%，主要原因为企业为降低利息支出提前归还了利率较高的长期借款，以房屋抵押增加短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,081,815.67-51,127,818.14-0.09%营业成本 32,044,289.14 62.73%31,705,092.43 62.01%1.07%毛利率 37.27%-37.99%-销售费用 3,386,924.89 6.63%3,928,230.85 7.68%-13.78%管理费用 7,499,738.70 14.68%8,603,983.58 16.83%-12.83%研发费用 2,588,190.37 5.07%3,364,572.36 6.58%-23.08%财务费用 971,704.57 1.90%1,050,647.50 2.05%-7.51%信用减值损失-938,982.39-1.84%-980,271.11-1.92%-4.21%资产减值损失-175,815.27-0.34%-96,551.75-0.19%82.09%其他收益 334,214.41 0.65%977,306.88 1.91%-65.80%投资收益-343,530.42-0.67%-456,774.61-0.89%-24.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%6,129.65 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%公告编号：2023-007 15 营业利润 2,692,802.57 5.27%1,292,231.79 2.53%108.38%营业外收入 206,251.69 0.40%90,255.47 0.18%128.52%营业外支出 5,805.38 0.01%5,460.04 0.01%6.32%净利润 2,754,752.59 5.39%1,460,709.50 2.86%88.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：-(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,065,466.57 47,464,366.89-0.84%其他业务收入 4,016,349.10 3,663,451.25 9.63%主营业务成本 29,302,279.61 29,175,666.81 0.43%其他业务成本 2,742,009.53 2,529,425.62 8.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 接头类 9,552,404.95 6,551,327.05 31.42%19.59%22.45%-4.84%总成类 29,747,664.46 16,554,905.20 44.35%-16.82%-19.25%3.94%其它管路系统 7,569,929.20 6,095,269.81 19.48%119.52%91.85%147.57%工程服务 195,467.96 100,777.55 48.44%-26.74%-31.12%7.24%其它业务收入 4,016,349.10 2,742,009.53 31.73%9.63%8.40%2.50%合计 51,081,815.67 32,044,289.14 37.27%-0.09%1.07%-1.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期其他管路系统营业收入较上年同期增加 119.52%，营业成本增加 91.85%，主要原因是本期管路配管项目订单增加所致。2、本期工程服务营业成本较上年同期减少 31.12%，主要原因是本期工程服务收入较少，控制了成本支出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2023-007 16 比比%系系 1 中车长春轨道客车股份有限公司 11,869,297.90 23.24%否 2 中车唐山机车车辆有限公司 6,266,752.13 12.27%否 3 中车大连机车车辆有限公司 4,445,950.73 8.70%否 4 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 3,053,097.35 5.98%否 5 广州龙穴管业有限公司 2,638,149.96 5.16%否 合计合计 28,273,248.07 55.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹佛斯动力系统(宁波)有限公司 3,216,287.65 19.09%否 2 Johannes Steiner GmbH&Co.KG 1,344,856.50 7.98%否 3 江阴市万同弘金属制品有限公司 948,783.36 5.63%否 4 大连昱源金属材料有限公司 903,280.27 5.36%否 5 和峻(广州)胶管有限公司 842,757.85 5.01%否 合计合计 7,255,965.63 43.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,102,689.07-5,111,157.37 19.40%投资活动产生的现金流量净额-123,220.00-718,261.70-82.84%筹资活动产生的现金流量净额 6,416,035.16 3,859,233.21 66.25%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.84%，主要原因是本期减少了购置设备的支出。2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 66.25%，主要原因是本期客户回款能力下降，为满足日常经营，使筹资金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 捷瑞流体（香港）有限公司 控股子公司 流体连接件进口业务 5000 美元 1,038,492.72 1,038,492.72 0-55,197.68 赫乐液压控股子公液压流体1,000,000 27,898.22 27,898.22 7,838.89-5,312.21 公告编号：2023-007 17 技术（上海）有限责任公司 司 连接件销售业务 大连捷瑞智造科技有限公司 控股子公司 精密零件研发及制造 10,000,000 27,802.05 27,788.04 218,114.93 3,767.44 长春捷瑞轨道交通科技有限公司 控股子公司 轨道配件、设备，电气设备研发及制造 1,000,000 412,805.12 97,082.98 296,179.09-2,917.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营情况正常，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。公告编号：2023-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000 0 销售产品、商品，提供劳务 1,000,000 14,200 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 17,000,000 7,050,000 其他 70,000,000 37,272,500 公告编号：2023-007 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 1,740,000 1,740,000 提供担保 0 0 委托理财 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司本年度分别从关联方大连合利汽车配件经销处拆借 740,000.00 元，从关联方大连瑞茨科技发展有限公司拆借 1,000,000.00 元。这两笔资金为临时的拆借，对公司的日常经营有积极作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：为缓解公司流动资金需要，向关联方大连合利汽车配件经销处和大连瑞茨科技发展有限公司分别拆借资金 740,000.00 元和 1,000,000.00 元，该笔资金拆借不构成重大关联交易，无需董事会审议，已经总经理审议批准，对公司经营无影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 8月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司不存在上表情况。公告编号：2023-007 20 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收账款 应收账款 质押 2,656,699.50 3.83%不满足终止条件的云信贴现、保理业务质押 固定资产 固定资产 质押 10,109,724.38 11.31%短期借款抵押 总计总计-12,766,423.88 15