834764_2022_巨龙硅钢_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

2022 年度报告 巨龙硅钢 NEEQ:834764 无锡巨龙硅钢股份有限公司 WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月，公司通过省级“专新特新”认定。2022 年 12 月 26 日，通过知识产权管理体系认证。2022 年度，公司获得 9 项实用新型专利授权。截止报告披露日，公司累计获得有效专利 36 项，其中发明专利 4 项，实用新型 32 项。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈庆法、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）俞静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 家族企业不当控制风险 公司第一大股东为陈庆法，持有公司 52%的股份，实际控制人为以陈庆法为代表的陈氏家族，具体为陈庆法、尚玲飞、陈玲、张琪、陈金柔。针对上述风险，股份公司成立后，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司规章制度，以控制该风险。应收账款回收风险 报告期，随着公司业务规模及营业收入持续增长，应收账款也呈上升趋势。公司主要客户为资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好的企业，但若未来受经济环境及产业政策的影响，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。应对措施：针对上述风险，一方面，公司在积极开发新客户时注重对客户的信用调查，通过建立客户信用综合评估系统，严格控制赊销规模；另一方面积极加强与客户的对账催收工作，开展催欠工作，减少公司应收账款的回收风险，并按照会计准则对应收账款计提相应的坏账准备。关联方依赖风险 公司对关联方的依赖，主要体现在公司因生产经营向关联股东借款和关联股东为公司提供个人无偿担保，这种依赖是公司现阶段为解决融资问题等因素决定的，且该类关联交易均是按照相关要求实施完成的。在可以预见的时期内，在公司融资渠道没有新的变化和银行贷款制度不会发生重大变化的前提下，这种依赖行为不会发生显著变化，公司与关联股东的关联交易仍将持续存在。该等关联交易为公司提供了长期稳定的资金，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。报告期内公司发生的关联交易主要是公司因经营需要向关联股东借款形成的。应对措施：公司会在未来持续经营中增强公司的独立融资能力，积极拓展融资的方式与渠道，减少甚至避免对股东及其他关联方的资金依赖。公司业绩波动风险 公司的主营产品变压器铁芯及中间产品，主要原材料为取向硅钢片,原材料的波动将直接造成公司采购成本的波动，受宏观经济、国家政策调控与市场需求等因素,取向硅钢价格波动大、频率高,会存在公司产品与市场材料价格同步不及时的情况。公司的产品与下游行业需求的周期性变化和景气程度紧密相比，电力投资上升或下滑都会导致行业份额会出现急剧扩大或缩小的情形。上述二项风险都会对公司的经营业绩及产品的毛利率产生一定的影响。应对措施：针对上述风险，今后公司将会继续稳固与大型取向硅钢生产厂家的合作关系，根据市场变化及时调整经营策略，积极拓展新的客户源，合理消化和转移因原材料价格波动带来的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、巨龙硅钢 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司 现龙科技 指 江苏现龙科技有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 关联关系 指 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 铁芯、变压器铁芯 指 变压器中的核心部件，起导磁与支架的作用。元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡巨龙硅钢股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD 证券简称 巨龙硅钢 证券代码 834764 法定代表人 陈玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张琪 联系地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 电话 0510-83798088 传真 0510-88798068 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 邮政编码 214196 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要业务 硅钢片、矽钢片、铁芯变压器的加工、制造、销售 主要产品与服务项目 变压器铁芯、剪片、条料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈庆法）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈庆法、尚玲飞、陈玲、陈金柔、张琪），一致行动人为（陈庆法、尚玲飞、陈玲、陈金柔、张琪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200785965186K 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇五星工业园区 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘永 于飞虎 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,251,503,540.01 955,053,753.35 31.04%毛利率%13.95%14.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 85,410,276.29 63,203,850.68 35.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,751,078.65 62,353,393.79 34.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.03%23.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.52%22.91%-基本每股收益 0.85 0.63 35.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,081,625,337.62 664,787,053.51 62.70%负债总计 715,762,982.26 374,334,974.44 91.21%归属于挂牌公司股东的净资产 365,862,355.36 290,452,079.07 25.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.66 2.9 25.96%资产负债率%（母公司）65.37%56.31%-资产负债率%（合并）66.17%56.31%-流动比率 1.35 1.37%-利息保障倍数 10.15 9.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,641,383.91 22,113,816.22-139.08%应收账款周转率 3.53 3.48-存货周转率 13.6 12.75-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%62.70%43.16%-营业收入增长率%31.04%35.83%-净利润增长率%35.13%19.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 374,832.76 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,008,457.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-430,523.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,952,766.63 所得税影响数 293,568.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,659,197.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新设 1 家全资子公司：江苏现龙科技有限公司，本期纳入合并范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于变压器、整流器和电感器制造行业（C3821），专业从事为大中型变压器生产厂家提供变压器铁芯材料提供、技术研发、设计生产的全套解决方案的生产服务商。公司业务覆盖于变压器铁芯生产环节中的原材料配置、材料分割、铁芯制造等领域，可为变压器行业的整机生产商提供定制的剪片、分条等产品，并为干式变压器、油浸式变压器、箱式变压站等提供铁芯配套服务。公司通过在研发创新、规模制造、专业销售、完善服务等方面建立综合竞争优势，保障自身长远健康发展。报告期，公司通过了省级“专精特新”的认定；通过了知识产权管理体系认证。公司经营的关键资源是拥有先进的装备，坚持自主创新，稳定的技术队伍和先进的工艺技术应用，公司拥有 220KV 级及以上高压变压器铁芯的产品的设计、制造及实验技术，公司产品在行业内具有竞争力。为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。公司拥有国家高新技术企业资质；拥有国家专利 36 项，其中发明专利 4 项；另拥有注册商标 2 件。公司已在国内建立了较为完善的营销体系，目前正在积极拓展海外市场。公司收入来源于硅钢分条、剪片和铁芯等产品的销售。公司成立以来，主营产品、经营模式、盈利模式未发生重大改变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月，获得高新技术企业认定，有效期三年。2022 年 11 月，公司通过了省级“专精特新”的认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占 总 资 产占 总 资 产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,261,282.03 8.53%17,017,041.54 2.56%442.17%应收票据 296,249,637.61 27.39%14,528,463.18 2.19%1,939.10%应收账款 291,277,992.09 26.93%305,685,324.88 45.98%-4.71%存货 85,762,512.42 7.93%72,216,955.30 10.86%18.76%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 119,083,823.64 11.01%75,527,583.22 11.36%57.67%在建工程 1,580,931.25 0.15%0 0%-无形资产 23,701,406.57 2.19%24,242,315.50 3.65%-2.230%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 318,371,882.98 29.43%169,012,889.14 25.42%88.37%长期借款 29,000,000.00 2.68%0 0-应收款项融资 12,052,849.50 1.11%16,288,997.21 2.45%-26.01%预付款项 143,131,952.49 13.23%79,631,121.65 11.28%79.74%其他应收款 839,189.88 0.08%167,454.09 0.03%401.15%长期待摊费用 3,455,585.72 0.32%2,183,522.76 0.33%58.26%递延所得税资产 694,413.23 0.06%1,024,487.8 0.15%-32.22%其他非流动资产 4,961,841.80 0.46%50,329,868.56 7.54%-90.14%应付票据 75,830,000.00 7.01%21,000,000.00 3.16%261.10%合同负债 12,176,033.74 1.13%20,728,443.04 3.12%-41.26%应付职工薪酬 1,569,817.50 0.15%1,188,712.00 0.18%32.06%其他应付款 6,032,445.80 0.56%14,867,789.76 2.24%-59.43%其他流动负债 161,352,068.94 14.92%15,848,097.99 2.38%918.21%盈余公积 27,994,880.78 2.59%19,528,525.49 2.94%43.35%未分配利润 217,381,487.65 20.10%150,437,566.65 22.63%44.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金 92,261,282.03 元，较上年同期增长 442.17%。主要系银行承兑保证金的增加所致。（2）报告期末，应收票据 296,249,637.61 元，较上年同期增长 1939.10%。主要系本期营业收入增长29644.98 万元，而收款方式一般是期限 6 个月以上的票据,本期末已贴现或已转让未到期所致。（3）报告期末，固定资产 119,083,823.64 元，较上年同期增长 57.67%。主要系本期机器设备投入4681.76 万所致。（4）报告期末，短期借款 318,371,882.98 元，较上年同期增长 88.37%。主要系因生产经营需要向银行新增贷款 2271.82 万元、已贴现未到期票据 12664.08 万元所致。（5）报告期末，应收款项融资 12,052,849.50 元，较上年同期减少 26.01%。主要系本期末信用级别高的银行承兑汇票减少所致。（6）报告期末，预付款项 143,131,952.49 元，较上年同期增长 79.74%。主要系本期产品订单增加，原材料备货量增加所致。（7）报告期末，其他应收款 839,189.88 元，较上年同期增长 401.15%。主要系本期用工人数增加，代扣应收的职工社保增加；招投标保证金增加；期末备用金增加所致。（8）报告期末，长期待摊费用 3,455,585.723 元，较上年同期增长 58.26%。主要系公司内部生产区域建设投入增加所致。（9）报告期末，递延所得税资产 694,413.23 元，较上年同期下降 32.22%。主要系信用损失减少%所致。（10）报告期末，其他非流动资产 4,961,841.80 元，较上年同期下降 90.147%，主要系 4183.82 万元的进口横剪自动堆垛设备已收货所致。（11）报告期末，应付票据 75,830,000.00 元，较上年同期增长 261.10%。主要系支付材料采购款开立银票所致。（12）报告期末，合同负债 12,176,033.74 元，较上年同期下降 41.26%。主要系预收材料款较上年同期减少所致。（13）报告期末，应付职工薪酬 1,569,817.50 元，较上年同期增长 32.06%。主要系报告期内用工人数增加、直接生产人员工资随产量增长所致。（14）报告期末，其他应付款 6,032,445.80 元，较上年同期下降 59.43%。主要系归还股东借款所致。（15）报告期末，其他流动负债 161,352,068.94 元，较上年同期增长 918.21%。主要系本期购销收付款大量采用票据形式，票据到期日 6 个月以上，故有大量已背书转让未到期的票据所致。（16）报告期末，盈余公积 27,994,880.78 元，较上年同期增长 43.35%，主要系本期利润计提所致。（17）报告期末，未分配利润 217,381,487.65 元，较上年同期增长 44.50%。主要系本期实现净利润85,410,276.29 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 1,251,503,540.01-955,053,753.35-31.04%营业成本 1,077,266,815.21 86.08%819,508,776.83 85.81%31.45%毛利率 13.95%-14.19%-销售费用 1,455,889.82 0.12%2,068,964.57 0.22%-29.63%管理费用 17,949,020.17 1.44%13,951,289.33 1.46%28.65%研发费用 39,660,705.60 3.18%31,950,881.66 3.35%24.13%财务费用 17,472,525.66 1.40%13,608,832.40 1.42%28.39%信用减值损失-767,893.69 0.06%-1,262,425.69 0.13%-39.17%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,008,457.00 0.16%815,411.00 0.09%146.31%投资收益 0 0%9,065.83 0.0009%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 374,832.76 0.03%286,763.85 0.03%30.71%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 96,503,816.15 7.73%71,111,739.81 7.45%35.71%营业外收入 59,936.87 0.005%112,538.12 0.01%-46.74%营业外支出 490,460.00 0.04%196,108.14 0.02%150.10%净利润 85,410,276.29 6.84%63,203,850.68 6.62%35.13%利息费用 10,495,952.67 0.84%7,974,921.50 0.84%31.61%利息收入 321,585.95 0.03%16,751.33 0.09%1,819.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业收入 1,251,503,540.01 元，较上年同期增长 31.04%。主要系受原材料上涨及变压器行业销量增长的拉动所致。（2）报告期内，营业成本 1,077,266,815.21 元，较上年同期增长 31.45%。主要系公司收入增加，营业成本相应增加。（3）报告期内，研发费用 39,660,705.60 元，较上年同期增长 24.13%。主要系加大研发成本投入所致。（4）报告期内，信用减值损失-767,893.69 元，较上年减少 39.17%。主要系本期核销单项计提 295.51万元坏账所致。（5）报告期内，其他收益 2,008,457.00 元，较上年同期增长 146.31%。主要系与收益相关的政府补助收入增加所致。（6）报告期内，投资收益 0 元，较上年同期下降 100%。主要系本期未有投资所致。（7）报告期内，资产处置收益 374,832.76 元，较上年同期增长 30.71%。主要系运输工具处置所致。（8）报告期内，营业利润 96,503,816.15 元，较上年同期增长 35.71%。主要系收入增加，且本期与收益相关的政府补助增加所致。（9）报告期内，营业外收入 59,936.87 元，较上年同期下降 46.74%。主要系原材料货损保险赔款减少所致。（10）报告期内，营业外支出 490,460.00 元，较上年同期增长 150.10%。主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致。（11）报告期内，净利润 85,410,276.29 元，较上年同期增长 35.13%，主要系公司营业收入增加所致。（12）报告期内，利息费用 10,495,952.67 元，较上年同期增长 31.61%。主要系银行借款增加所致。（13）报告期内，利息收入 321,585.95 元，较上年同期增长 1819.76%，主要系应付票据为全额保证金开立，保证金结息增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,237,622,832.32 946,538,570.62 30.75%其他业务收入 13,880,707.69 8,515,182.73 63.01%主营业务成本 1,071,362,050.79 818,202,211.93 30.94%其他业务成本 5,904,764.42 1,306,564.90 144.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 剪片 104,616,379.34 91,874,480.52 12.18%65.63%65.74%-0.50%铁芯 684,292,993.84 585,057,865.83 14.50%34.50%35.50%-4.13%条料 443,619,609.60 390,296,532.53 12.02%18.42%17.92%3.17%硅钢卷 5,093,849.54 4,133,171.91 18.86%其他 13,880,707.69 5,904,764.42 57.46%38.65%77.87%47.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类 别类 别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营 业 成 本营 业 成 本比 上 年 同比 上 年 同期期 增减增减%毛 利 率 比毛 利 率 比上 年 同 期上 年 同 期增 减 百 分增 减 百 分点点 华东地区 850,153,396.79 756,935,052.55 10.96%27.19%31.68%-21.65%华北地区 20,067,233.16 16,472,637.78 17.91%62.19%48.78%70.35%西南地区 170,098,486.34 143,473,913.33 15.65%41.22%32.51%54.88%西北地区 87,971,024.48 76,315,822.37 13.25%59.27%62.41%-11.24%华中地区 51,180,784.07 44,554,775.69 12.95%-16.68%-15.30%-9.85%华南地区 36,007,633.70 31,063,585.13 13.73%28.60%30.37%-7.88%东北地区 17,214,517.34 14,700,527.01 14.60%2456.36%2369.89%25.74%出口 4,929,756.44 4,318,374.71 12.40%-合计 1,237,622,832.32 1,071,362,050.79 13.43%30.75%30.94%-14.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）华北地区：本期收入较上年增长 62.19%。主要是客户保定天威本期的销售增长。（2）西南地区：本期收入较上年增长 41.22%。主要是云南变压器电气股份有限公司销售增长。（3）西北地区：本期收入较上年增加 59.27%。主要是卧龙电气银川变压器有限公司销售增长。（3）东北地区：本期收入较上年增加 1654.11 万元，增长 2456.36%。主要是本期增加新客户，年销售额1038.37 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 吴江变压器有限公司 143,346,052.91 11.45%否 2 南通晓星变压器有限公司 123,682,964.01 9.88%否 3 云南变压器电气股份有限公司 115,139,165.29 9.20%否 4 卧龙电气银川变压器有限公司 93,093,524.36 7.44%否 5 常州西电变压器有限责任公司 73,758,274.77 5.89%否 合计合计 549,019,981.34 43.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海宝钢钢材贸易有限公司 424,533,443.18 37.84%否 2 无锡感知金服物联网科技有限公司 183,975,480.72 16.40%否 3 江阴森豪金属科技有限公司 86,907,961.51 7.75%否 4 苏美达国际技术贸易有限公司 39,688,073.24 3.54%否 5 无锡日虹矽钢片有限公司 33,426,149.95 2.98%否 合计合计 768,531,108.60 68.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,641,383.91 22,113,816.22-139.08%投资活动产生的现金流量净额-11,734,487.81-32,702,593.74 64.12%筹资活动产生的现金流量净额 24,803,625.63 21,480,431.00 15.47%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-8,641,383.91 元，较上年同期下降 139.08%。主要系本期银行承兑汇票保证金增长所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额-11,734,487.81 元,较上年同期增长 64.12%。主要系本期固定资产投入较上期减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公 司公 司名称名称 公 司公 司类型类型 主 要主 要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江 苏现 龙科 技有 限公司 控 股子 公司 机 械设 备研发、金 属材 料销 售等 10,000,000 42,685,017.91 6,746,723.39 59,349,817.35 746,723.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；客户资源及业务渠道不断扩大；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理、核心业务队伍稳定；公司未发生违法、违规行为。报告期内，公司持续经营能力良好，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 股东无偿向公司提供借款 300,000,000 960,000.00 接受股东无偿担保 152,000,000.00 439,986,481.84 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易属于公司股东无偿给公司提供资金，无偿提供担保，公司单方面获得利益，促进公司业务持续稳定发展及经营正常需要，是合理的、必要的，且不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情