834928_2022_雷珏股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 1 2022 年度报告 雷珏股份 NEEQ:834928 上海雷珏信息科技股份有限公司 Shanghai Rainbow Information Technology Co.,Ltd.上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘娟、主管会计工作负责人黄敬仁及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬仁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项有:公司对 2022 年前五大客户和前五大供应商信息申请了豁免披露。具体章节如下：1)、2022 年年度报告之“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“(3)主要客户情况”中的具体客户名称,该等客户与公司不存在关联关系。2)、2022 年年度报告之“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“(4)主要供应商情况”中的具体供应商名称,该等供应商与公司不存在关联关系。3）、2022 年年度报告之“第八节财务会计报告”之“五、合并财务报表注释”之“(2)应收账款”之“(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”中的具体客户,该等客户与公司不存在关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）实际控制人不当控制的风险 刘娟目前持有公司 60.94%的股份、王辰昕持有公司 8.55%的股份，且刘娟和王辰昕为夫妻关系，合计可控制公司 69.49%股份上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 4 的表决权，为公司共同实际控制人。同时，刘娟担任公司董事长，王辰昕担任总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。（二）市场竞争风险 公司所处行业面临较大竞争，一方面，客户每年面临的消费者兑换积分规模逐步降低、品牌运营商的供应商也日益增多，可能同时聘请多项积分管理、品牌运营的供应商；另一方面，现阶段公司提供的礼品爆品独特性及稀缺性面临不足。随着市场竞争不断加剧的风险，可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。（三）主要客户较为集中的风险 2021 年、2022 年公司前五大客户的销售额占比分别为 35.03%、45.30%,报告期较上年增加了 10.27%,在客户相对集中的风险上有所增加。报告期内的第一大客户的量有所降低。2023 年还是要继续开拓新客户，丰富公司客户群，确保公司趋于良性运作。（四）商品同质化风险 平台、渠道的业务作为公司的重要利润来源，直接关系到企业的运营状况。目前公司各项业务所提供的商品与市场上其他销售商提供的产品重合度较大。随着消费者对商品多样化的要求进一步增强，产品同质化必然导致客户满意度的下降，提升客户忠诚度的效果将大为降低。客户消费活跃度的下降将可能导致商城商品滞销，同时合作企业的会员后营销效果下降。另一方面，在产品同质化时公司的主要竞争手段就是降低价格，这将导致公司利润率的下降。（五）商品质量风险 公司专注于客户关系管理服务,所有商品均来自于对外采购,因此无法进行从原材料采购,到制成品检测的全流程质量控制,采购商品的质量很大程度依赖供应商的质控水平。公司所面对的终端消费者多为银行、证券公司的高附加值客户,其目标客户群对于产品质量要求往往比较高。一旦出现产品质量问题,不仅对公司信誉将造成极大损坏,与此同时公司客户即积分提供企业,也很有可能终止与公司的合作关系。（六）人力资源的风险 公司所从事的客户忠诚度管理营销服务咨询业务,属于知识密集型产业,公司一直重视人才的培养,通过多种手段激发其工作热情和创造力,并吸引更多优秀人才加入,但随着公司生产经营的快速发展,公司对高端技术、市场和管理人员的需求也显得更为重要。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。（七）公司治理风险 2022 年股份公司召开了 2 次董事会会议、2 次监事会会议以及2 次股东大会会议,均已履行规范程序。但公司治理机制的有效上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 5 运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（八）新增业务的收入不稳定风险 根据公司业务特点，公司可能存在一次性采购业务量较多的客户，因此公司的业务收入具有不稳定的特点，会给业务收入的总量带来不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、雷珏股份 指 上海雷珏信息科技股份有限公司 公司章程 指 上海雷珏信息科技股份有限公司章程 雷珏物流、上海雷珏物流 指 上海雷珏物流有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 客户忠诚度 指 客户对某一特定产品或服务产生了好感,形成了“依附性”偏好,进而重复购买的一种趋向 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海雷珏信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rainbow Information Technology Co.,Ltd Rainbow 证券简称 雷珏股份 证券代码 834928 法定代表人 刘娟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄敬仁 联系地址 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 电话 021-64182739 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 邮政编码 200060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 服务业-L72 商业服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要业务 基于电子商务和数据分析为目标企业提供品牌运营服务和会员管理服务 主要产品与服务项目 会员积分管理的服务商、电商社交化平台等运营商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,732,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘娟、王辰昕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘娟、王辰昕，无一致行动人 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006915625038 否 注册地址 上海市闵行区江川路街道东川路 555 号丁楼三层 02 室 D 座 否 注册资本 11,732,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 舒颖菲 蒯薏苡 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 89,206,943.16 108,440,587.49-17.74%毛利率%-1.40%12.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,421,794.65-3,710,751.79-396.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,904,179.13 -4,020,437.37-370.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-82.87%-11.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-85.04%-12.07%-基本每股收益-1.57-0.32-390.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,799,058.79 59,908,632.96-31.90%负债总计 28,365,686.54 28,597,301.75-0.81%归属于挂牌公司股东的净资产 13,018,863.76 31,440,658.41-58.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 2.68-58.59%资产负债率%（母公司）56.19%46.81%-资产负债率%（合并）69.53%47.73%-流动比率 1.37 1.88-利息保障倍数-20.91-7.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,354,430.34 8,724,690.61-195.76%应收账款周转率 7.60 4.2-上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 9 存货周转率 16.97 17.06-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.90%-2.37%-营业收入增长率%-17.74%-37.46%-净利润增长率%279.30%-77.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,732,500 11,732,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 147,309.59 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）507,530.94 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-27,723.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 627,117.26 所得税影响数 144,116.98 少数股东权益影响额（税后）615.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 482,384.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 注销子公司基本情况 江西腾隽网络科技有限公司已于 2022 年 10 月 9 日注销，以上子公司自注销日起不再纳入合并范围。上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2022 年新年伊始，国内外疫情继续肆虐，全球经济可能遭受严峻的考验。经济下行的整体形势下，国内疫情得到有效的控制，但对国内经济也产生了产生较大的影响，公司深刻洞察市场发展趋势及消费者的偏好和心理变化，顺应核心服务行业的发展趋势，进一步优化迭代业务模式。报告期内，公司继续专注在为目标企业提供会员与员工的忠诚度管理解决方案，以及商品运营和供应链管理服务领域，并围绕公司核心能力构建了较为完整、立体的业务体系。首先，大金融版块企业在积分业务领域积分兑换商城电商化的趋势日趋明显，公司从原有的针对积分商品的整体系统运营已逐步转化为以电商运营为核心思路的整体运营，从以“商品”为核心的运营模式切换为“以消费者及消费场景”为核心的运营模式，实现运营思维的迭代，全面贴合行业发展趋势。该领域服务的客户主要是银行、证券等行业，如平安银行、花旗银行、国泰君安、华西证券等。其次，公司持续升级供应链能力，围绕金融行业的大客户，积极开展大客户针对吸储和 VVIP 储蓄客户的集采业务，为金融客户提供高品质、高品位、独特的定制商品服务。经过一年的发展，已初具规模，目前已成为大昌行集采服务商。第三，公司借助会员与员工忠诚度管理业务中供应链的优势及对热卖商品的洞察，围绕社交电商平台为品牌方提供包括供应链服务、品牌运营、渠道管理等服务。2020 年以来，社交电商平台呈现新的发展趋势，拼多多凭借较大的流量资源，公司积极关注主流电商品牌在社区团购方面的部署，建立团队围绕社区团购开展商品代运营业务，目前已跟妮维雅、美涛等品牌建立合作关系，开展相关业务。公司在报告期内，收入的主要来源为品牌运营服务、会员管理服务、礼品策划与购销以及其他零星业务的收入等。品牌运营服务的客户主要为社交化电商平台，如广州越洋无界互联网有限公司，会员管理服务的客户主要是银行、证券、商旅以及 500 强外企等诸多行业，如平安银行股份有限公司信用卡中心、阿迪达斯体育(中国)有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华润网络（深圳）有限公司等。但随着零售市场的发展以及移动互联网的发展，公司业务类型也将不断拓展。同时公司服务的客户类型横跨银行、证券等金融行业以及百货、快销、国际知名品牌、电商平台等企业用户。经过多年的积累，公司打造了一支凝聚力强、作业水平较高的专业团队，公司对内将继续提高 IT团队的建设，打造可输出的一流的供应链中台系统，持续开发前端使用的营销插件；公司将持续建立高水准的数字营销团队，打造优秀的围绕消费场景的整体营销方案能力；公司将进一步提升商品开发端的能力，除了李子柒以外更多的网红爆款的合作，并建立较好的商品 ODM 能力，确保服务及商品的稀缺性和唯一性，并让团队在品牌运营、客户粘度与客户忠诚度运作上持续提升，并开拓多个不同领域与行业的客户。公司与供应商建立稳定合作关系，并进度品牌合作等深入合作，并和知名制造商建立了稳定合作关系，对自有产品以及爆品打造有了支持和保障，加大渠道优势，更深入的对产品质量和价格进行有效控制。报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,765,103.61 38.64%21,096,557.33 35.21%-25.27%应收票据 应收账款 9,535,688.04 23.37%16,737,469.24 27.94%-43.03%存货 4,808,740.34 11.79%5,852,334.36 9.77%-17.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 270,167.04 0.666%375,911.33 0.63%-28.13%在建工程 无形资产 118,301.64 0.29%161,320.56 0.27%-26.67%商誉 短期借款 12,515,011.11 30.67%8,010,222.22 13.37%56.24%长期借款 预付款项 3,160,255.16 7.75%1,587,917.20 2.65%99.02%其他应收款 1,597,205.47 3.91%2,278,817.64 3.8%-29.91%使用权资产 2,637,764.37 6.47%4,300,235.70 7.18%-38.66%应付账款 2,253,862.38 5.52%5,671,532.80 9.47%-60.26%合同负债 2,817,117.62 6.90%2,018,874.53 3.37%39.54%租赁负债 2,222,921.08 5.45%2,874,429.68 4.80%-22.67%资产总计 40,799,058.79 59,908,632.96 -31.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年减少了 43.03%，主要系 2022 年加大了货款催收的力度，应收账款的账期缩短；2、短期借款较上年增加了 56.24%，主要系为了支撑公司业绩新增了 450 万银行借款所致；3、预付款项较上年增加 99.02%，主要是预付的货款，项目还没有完成结算，导致增幅比较大；上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 89,206,943.16-108,440,587.49-17.74%营业成本 90,469,115.72 101.41%94,479,264.65 87.13%-4.24%毛利率-1.40%-12.87%-销售费用 7,966,868.94 8.93%10,691,761.63 9.86%-25.49%管理费用 6,410,043.24 7.19%8,786,097.53 8.10%-27.04%研发费用 0.00 0.00%235,849.05 0.22%-100%财务费用 641,121.32 0.72%335,611.22 0.31%91.03%信用减值损失 1,442,578.72 1.62%977,725.71 0.9%47.54%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 507,530.94 0.57%456,268.64 0.42%11.42%投资收益-27,550.79-0.03%156,298.21 0.14%-117.63%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 147,309.59 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-14,261,157.04-15.99%-4,890,223.68-4.51%191.63%营业外收入 1,334.08 0.00%693.40 0.00%92.43%营业外支出 29,057.35 0.03%78,111.30 0.07%-62.80%净利润-18,877,958.96-21.16%-4,977,066.63-4.59%279.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少了 17.74%，主要系受市场竞争的影响，一些客户自身的需求减少，且受社交化电商发展的高峰期已至、售价更加透明化等因素影响，导致公司营业收入，特别是银行系统的集采业务收入较去年同期减少 2223 万元。2、营业利润较上年同期增加亏损 191.63%，主要是由于销售的收入的减少，营业成本的降幅比例没有同比率降低，销售毛利减少，导致营业利润较去年增加亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 89,206,943.16 108,440,587.49-17.74%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 90,469,115.72 94,479,264.65-4.24%上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 14 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 品牌运营服务 10,775,830.77 10,589,193.51 1.73%-48.63%-41.13%-87.85%会员管理服务 25,157,254.89 24,771,341.53 1.53%-6.15%7.05%-88.78%礼品设计和购销 37,213,260.80 39,569,717.48-6.33%-18.04%-1.39%-154.49%其他收入 16,060,596.70 15,538,863.20 3.25%5.30%17.52%-75.59%总计 89,206,943.16 90,469,115.72-1.41%-17.74%-4.24%-110.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入结构未发生变化，收入比重随着客户群体量的变化而导致收入减少 17.74%，具体如下：品牌运营服务的收入，较上年减少了 48.63%，主要系因社交化平台在 2020 年受社交化电商发展的高峰期已至、售价更加透明化等因素影响，竞争激烈，平台自身的流量较往年有较大的减少，从而使得收入减少；会员管理服务的客户均为金融等企业，受疫情及市场竞争的影响，业务量较去年减少 6.15%；礼品策划与购销的收入，较上年减少 18.04%，主要市场环境的影响，客户自身业务的减少，导致收入减少。其他收入较上年增加了 5.30%，基本维持平衡。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 12,822,095.50 14.37%否 2 客户八 10,538,961.65 11.81%否 3 客户二 9,251,161.94 10.37%否 4 客户十 4,971,643.04 5.57%否 5 客户九 2,840,708.56 3.18%否 合计合计 40,424,570.69 45.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 15,556,145.07 15.58%否 2 供应商六 9,477,883.98 9.49%否 3 供应商七 8,525,851.09 8.54%否 4 供应商八 2,159,316.70 2.16%否 5 供应商九 1,770,370.00 1.77%否 合计合计 37,489,566.84 37.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,354,430.34 8,724,690.61-195.76%投资活动产生的现金流量净额 0.00 254,972.02-100%筹资活动产生的现金流量净额 3,155,420.22 960,224.08 228.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-835.44 万元，较上年同期减少了 1707.91 万元，减少了 195.76%，主要是因为销售回款较去年减少了 2995.47 万元，支付的采购款较去年减少 848.05 万元，支付的职工薪酬较去年减少 238.85 万元，支付的税金较去年减少 202.90 万元所致。投资活动产生的现金流量净额主要是上年度公司处置了子公司的部分股权。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 228.61%，主要系今年的短期借款净流入较上年增加了 450.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海腾威视电子科技有限公司 控股子公司 信息技术开发及5,000,000.00 10,165,757.58 7,205,307.66 1,876,442.13 -2,471,736.08 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 16 销售 上海鼎麓实业有限公司 控股子公司 电商平台服务商 5,000,000.00 1,043,333.19 -2,851,781.47 7,140,405.63 -914,047.78 浙江盈火火供应链管理有限公司 控股子公司 社交化电商运营商 10,000,000.000 749,034.35 -8,374,307.81 2,454,563.72 -64,711.99 上海妮嫩企业管理中心（有限合伙）控股子公司 经营性合伙企业 2,000,000.00 2,009,133.11 1,988,637.19 0.00-206.03 江西雷珏信息科技有限公司 控股子公司 福利集采 2,000,000.00 86,232.19 -9,167.81 0.00-1,043.41 南京雷珏信息科技有限公司 控股子公司 信息技术开发及销售 5,000,000.00 232,190.55 -913.99 0.00-594.43 广东雷珏数字科技控股子公福利集采 10,000,000.00 164,984.01 -436.51 149,841.87 -180,830.54 上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 17 有限公司 司 重庆雷珏信息科技有限公司 参股公司 福利集采 10,000,000.00 375,960.98 -318,612.73 662,351.86 -325,087.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 重庆雷珏信息科技有限公司 其为公司开拓重庆市场的一个平台，在重庆销售公司的相关产品 公司为适应市场变化，开拓重庆市场渠道 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍较稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 9,800,000.00 175,621.45 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 报告期内日常性关联交易预计金额为 980 万元，实际发生 17.56 万元，主要是公司在关联方所在地市场上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年度报告公告编号:2023-003 19 销售没有达到预期目标，故关联交易也较少。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 12,500,000.00 12,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司于 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议审议关于公司关联方为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案，且于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于公司关联方为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案：全资子公司上海腾威视电子科技有限公司在 2019 年 10 月拟向宁波银行上海静安支行申请不超过人民币 500.00 万元（人民币大写：伍佰万元整）额度的银行授信，公司董事长刘娟、董事兼总经理王辰昕自愿为公司全资子公司上述银行授信提供个人保证无限担保。2022 年半年度内，子公司在上述授信额度内分别借入贷款金额人民币 200 万元（借款期限为 2022 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 15 日）、190 万元（借款期限为 2022 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日）。2、公司于 2020 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过关于公司关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案：公司在 2020 年 5 月拟向宁波银行上海静安支行申请不超过人民币 145 万元额度的银行授信。董事刘辉及其配偶王万丽用名下“沪房地青字（2015）第 018543号”房产提供抵押担保，控股股东刘娟、王辰昕自愿为公司上述银行授信提供个人保证无限担保。2022年半年度内，公司在上述授信额度内借入贷款 140 万元（借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2月 16 日）。3、公司 2021 年年度股东大会审议通过关于预计 2022 年度银行授信的议案,审议的授信额度为人民币 2,000 万元，公司于 2022 年 8 月向平安银行借款 500 万元，保证人刘娟、王辰昕与平安银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同（编号为 CONT202207