833035_2022_大唐融合_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 大唐融合 NEEQ:833035 大唐融合通信股份有限公司 Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、入选“国家级专精特新小巨人”企业。既是对大唐融合在工业互联网领域专业化、精细化、特色化、新颖化等方面工作的高度认可，也是对大唐融合产品与解决方案在技术实力、产品优势、服务能力、生态优势等综合实力的肯定。二、公司与中国工业互联网研究院、中国联合网络通信有限公司三方共同成立“5G+工业互联网联合实验室”，完成区域工业互联网平台发展研究报告的撰写工作，完善升级大唐融合工业互联网模式的总体架构和产业逻辑。三、大唐融合拥有自主知识产权的“乡镇污水处理智慧化运维管控系统”入选国家生态环境部 2022 年国家先进污染防治技术目录。四、荣获第四届中国工业互联网大赛“工业互联网+人工智能”专业赛决赛三等奖。五、2022 年，大唐融合各项业务领域均取得突破性进展。参与由萧山区人民政府牵头的机器人行业产业大脑项目入围浙江省第二批工业领域行业产业大脑建设名单；承建京东玉环产业大脑以及湖北鄂州工业大脑等项目；智慧广电业务领域先后承建了 25 个省市及地区的5G 网络综合业务支撑系统建设；智慧环保业务领域，“互联网+数智化”集中管控分布式农村生活污水处理系统在黑龙江省内合同额累计突破 3 亿元。六、其他荣誉：入选“工信部重点实验室工作组成员单位”、“中国特色专业工业互联网 50佳”、“中国工业互联网解决方案提供商 TOP 50”、“2022 年工业 APP TOP50”等。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 我谨代表大唐融合通信股份有限公司董事会，向全体投资者呈报大唐融合 2022 年年度报告，汇报公司一年来的工作业绩及经营成果，展望 2023 年的使命与前景。2022 年是大唐融合“十四五”战略的深化部署之年。公司基于“1235”战略引领在工业互联网领域持续深入布局，不断优化收入结构，提高自主产品和高毛利业务的收入占比。公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，2022 年实现营业收入 122,979.79 万元，同比增长 5.77%；实现净利润 4,152.44 万元，同比增长 72.45%；截止 2022 年底，公司总资产、净资产分别为 107,463.26 万元、43,573.54 万元，较上年同期分别增长 8.20%、10.58%。2022 年，大唐融合聚焦“5G+工业互联网”业务精耕细作，主营业务取得了显著进展。公司与中国工业互联网研究院组建“5G+工业互联网”联合实验室，重点研究区域工业互联网的顶层逻辑和商业模式，引领工业互联网平台业务实践。公司工业互联网平台项目持续落地：与湖北黄石市共建黄石区域工业互联网平台，由杭州萧山区牵头以大唐融合为主要支撑单位的机器人产业大脑项目入围浙江省第二批工业领域行业产业大脑建设名单，联合山东威海移动建设运营设计制造一体化云平台，承建京东玉环泵阀产业大脑以及鄂州市工业大脑等项目；行业云平台“乡镇污水处理智慧化运维管控系统”入选国家生态环境部 2022 年国家先进污染防治技术目录，智慧环保产品取得合同额超 3 亿元的销售成绩；智慧广电业务板块取得历史性突破进展；自主工业软件产品在电子信息、物流等细分行业取得良好业绩。经过一年的努力，公司主营产业不断聚焦，平台产品不断完善，圆满地完成了年度战略目标和经营目标，并成功入选“国家级专精特新小巨人企业”，获得了客户和政府的认可和信任。2023 年是大唐融合新战略规划的深度优化和演进之年。公司将持续升级商业模式和技术产品，明确“数智化平台服务商”数智化平台服务商”的定位，构建大唐灵镜云(tmCloud)，深耕行业云、产业集群云、区域云等云平台业务，实现从软件平台到生态运营类平台的全面升级，以期打造国内工业互联网领域领先的创新型、平台型、高价值公司。尊敬的各位投资者，大唐融合将继续深化和和践行“三不精神、五同主张”，坚持对于战略、定位、产业和行动的“四个自信”。未来的成功，离不开各方合作伙伴的大力支持，来源于融合人对自身的不断追求，来源于富有远见的战略洞察，来源于时不我待的三不精神，来源于共同奋斗的五同主张。2023 年我们将紧抓新战略的演进和优化、继续加强科研投入和新产品研发、强化组织建设和人才队伍建设等工作，推动公司的改革和发展持续深入，以优秀的业绩回报各位投资者！大唐融合董事长：孙绍利 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4444 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5454 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5959 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6464 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙绍利、主管会计工作负责人陈文静及会计机构负责人（会计主管人员）王秋艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名客户、前五名供应商使用代称进行披露，豁免披露原因是公司与其签署了保密协议或在合作协议中签订保密条款，约定不得将保密信息透露给任何第三方，因此使用代称披露方式符合双方保密约定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1供应商及客户相对集中的风险 报告期内，公司采购的主要产品为工业软件、硬件设备，向公司前五大供应商采购比例较高。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例有所下降。公司直接或间接向工业企业、广电行业、政府机构等提供产品，最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购，或对公司未来营业收入增长产生一定影6 响。应对措施：公司一方面通过积极开拓新的市场领域，提升公司市场规模；另一方面，通过提升产品和服务质量，增加客户对公司的黏性。2财务风险 报告期内，公司存在应收账款回款风险。由于疫情影响，项目实施周期延长，存货等资金占用增加，应收账款回款速度受到影响，或对公司的资金管理构成压力。应对措施：公司将进一步加强资金的管理工作，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的资金管理政策。公司持续开展资金的动态管理，督促项目实施进度，保证项目及时验收，每周、每月进行应收账款余额及货款回收的统计、分析、讨论，并对货款催收进行具体的安排部署，进一步降低财务风险。3.政府补助依赖风险 报告期内，公司在品牌、资质及产业布局等方面符合政府战略新兴发展方向，持续获得软件产品退税、相关产业项目补贴等，相比 2021 年度政府补助降低，公司对政府补助依赖降低。应对措施：在充分利用国家政策的同时，持续提升自主软件产品的研发能力，加快各子公司进入成熟期，进一步开拓市场，力争提升收入、利润，逐步改善利润结构，促进公司快速发展，逐步降低对政府补贴依赖的风险。4.公司规模扩大带来的管理风险 随着公司资产规模、业务规模扩大，对人力资源、内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。应对措施：通过优化产业结构，聚焦核心主业，加强内部管理水平，提升人员效率。进一步降低管理风险。5战略风险 公司战略的制定是在现有市场格局、政策引导基础上开展的，产业布局和发展方向是根据新形势及时调整的。但市场的不确定性、政府宏观政策的变动，仍会给现有战略布局带来一定不稳定因素。应对措施：公司战略工作相关人员加强学习，提高领导力和决策能力，同时密切关注政治经济因素、内部环境因素变化，及时做出反应，合理调配公司战略资源，降低战略风险对公司发展的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司 高鸿股份、大唐高鸿股份、控股股东 指 大唐高鸿网络股份有限公司 电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司 大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司 哈尔滨融合、哈尔滨子公司 指 大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司 无锡融合、无锡子公司 指 大唐融合物联科技无锡有限公司 武汉融合、武汉子公司 指 大唐互联科技（武汉）有限公司 杭州融合、杭州子公司 指 大唐智联科技（杭州）有限公司 河南融合、大唐信服 指 大唐信服科技有限公司 贵阳信服 指 大唐融合（贵阳）科技有限公司 安徽信服 指 安徽大唐融合信息技术有限公司 固始信服 指 大唐融合（固始）信息服务有限公司 新县信服 指 大唐信服（新县）科技有限公司 盘锦信服 指 大唐融合（盘锦）科技有限公司 融恒、融恒投资 指 北京融恒投资管理中心（有限合伙）融正、融正投资 指 北京融正投资管理中心（有限合伙）康融道投资 指 康融道（北京）投资控股有限公司 股东大会 指 大唐融合通信股份有限公司股东大会 董事会 指 大唐融合通信股份有限公司董事会 监事会 指 大唐融合通信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 大唐融合通信股份有限公司公司章程 业务规则 指 中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 广电 指 广播电视 O2O 电子商务 指 线上到线下（Online To Offline），O2O 电子商务即 Online线上网店 Offline 线下消费，商家通过免费开网店将商家信息、商品信息等展现给消费者，消费者在线上进行筛选服务，并支付，线下进行消费验证和消费体验。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大唐融合通信股份有限公司 英文名称及缩写 Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.Datang Convergence 证券简称 大唐融合 证券代码 833035 法定代表人 孙绍利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈文静 联系地址 北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝大厦 303 电话 010-64431168 传真 010-64432168 电子邮箱 wenjing_ 公司网址 办公地址 北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝大厦 303 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营服务 主要产品与服务项目 信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）118,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（大唐高鸿网络股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108717742394A 否 注册地址 北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004房间 否 注册资本 118,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾云 孙君亮 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 投资者沟通电话：95565 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 哈尔滨融合是公司在工业互联网主业中聚焦智慧环保应用领域的控股子公司，为乡村振兴环境治理提供解决方案。在乡村振兴背景下，哈尔滨融合运用技术领先的环保设备，结合大唐融合的工业互联网技术，面向农村居民提供“互联网+数智化”集中管控分布式农村生活污水处理系统，致力于成为工业互联网与环保应用相结合的标杆。乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署，是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。建设美丽宜居乡村是我国全面推进乡村振兴战略的重要任务之一，但由于农村基本公共服务供给有限，农村内部及周边环境污染问题形势日益严峻，如何有效整治农村人居环境污染已经成为十分迫切的任务。“十四五”新时期，美丽乡村建设持续推进，对农村环境整治提出了更高要求，其中农村污水处理成为重中之重。在 2022 年农村生活污水业务落地进程中，公司技术与产品在同行业竞争中取得了领先的市场优势，以黑龙江省为根据地，向其他省份拓展。哈尔滨融合将继续响应国家乡村振兴号召，充分发挥大唐融合在工业互联网智慧环保领域的积累与优势，为推进乡村振兴持续做出更大努力。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,229,797,901.54 1,162,694,548.52 5.77%毛利率%16.30%11.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,854,940.23 16,824,942.87 130.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,337,754.91 3,058,717.44 761.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.93%5.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.09%1.03%-基本每股收益 0.33 0.14 135.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,074,632,575.52 993,193,553.76 8.20%负债总计 638,897,205.68 599,149,987.29 6.63%归属于挂牌公司股东的净资产 345,652,887.40 306,330,578.68 12.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.60 12.69%资产负债率%（母公司）44.12%47.35%-资产负债率%（合并）59.45%60.33%-流动比率 1.37 1.36-利息保障倍数 4.84 3.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,059,778.05-16,287,109.16-60.00%应收账款周转率 1.99 2.14-存货周转率 17.35 35.21-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.20%12.59%-营业收入增长率%5.77%57.74%-净利润增长率%72.45%183.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,000,000 118,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,999,755.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320,085.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,531.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,712,201.19 所得税影响数 2,195,015.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,517,185.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 大唐融合聚焦“工业互联网平台”，适配 5G 应用场景，坚定不移地走“专精特新”之路，践行“产品驱动业务”的高质量发展模式，依托互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术，凭借深厚的信息通信领域积累和领先的技术实力，为政企客户提供数字化转型解决方案及服务，成为国内知名的数字化综合服务提供商。公司全面实施“1235”战略，即以工业互联网为主体，以产品和生态为两翼，围绕企业、行业及政府，构建企业创新、行业协同和产业治理 3 大平台，专注智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急和智慧环保 5 大创新业务，打造以工业互联网为核心的业务体系。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市企业技术中心 其他与创新属性相关的认定情况 湖北省企业技术中心 其他与创新属性相关的认定情况 无锡市瞪羚企业 其他与创新属性相关的认定情况 全省支柱产业细分领域隐形冠军 其他与创新属性相关的认定情况 武汉市科技成果转化企业级工业互联网中试平台 其他与创新属性相关的认定情况 湖北省软件“双优”其他与创新属性相关的认定情况 湖北省工业软件十大优秀应用案例认定 详细情况“国家级专精特新小巨人”认定详情“国家级专精特新小巨人”认定详情:根据北京市经济和信息化局发布的关于对第四批国家级专精特新“小巨人”企业推荐名单（二）进行公示的通知，大唐融合成功入选国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业名单，本次获评是对大唐融合在工业互联网领域专业化、精细化、特色化、新颖化等方面工作的高度认可，也是对大唐融合产品与解决方案在技术实力、产品优势、服务能力、生态优势等综合实力的肯定。“国家高新技术企业”认定详情“国家高新技术企业”认定详情:依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，大唐融合于 2021 年 9 月 1 日通过了北京市 2021年第二批高新技术企业认定（2004 年至今持续被评为高新技术企业认定）。无锡融合于 2019 年 12 月 6 日通过了 2019 年第二批高新技术企业认定（2016 年至今持续被评为高新技术企业认定）。2022 年 12 月通过复审，已被江苏省认定机构认定为高新技术企业。武汉融合于 2020 年 12 月 1 日通过了湖北省2020 年第三批高新技术企业认定（2017 年至今持续被评为高新技术企业认定），以上高新技术企业的认定，既提升了我公14 司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。有效期三年。“北京市企业技术中心”认定详情“北京市企业技术中心”认定详情:依据符合北京市企业技术中心建设管理办法和北京市企业技术中心建设管理实施细则，大唐融合于 2017 年 1 月 11 日通过了北京市第十九批北京市企业技术中心认定，每年均通过年审。北京市企业技术中心是经北京市经济和信息化局通过对企业的创新能力、技术人才、产出效益以及企业资质情况进行全面衡量与评价后，择优选择认定的。这充分表明我司技术创新能力较强、创新业绩成效显著、具有重要示范和导向作用。“湖北省企业技术中心湖北省企业技术中心”认定详情：认定详情：根据湖北省企业技术中心认定管理办法（鄂发改高技2017353 号)，武汉融合于 2018 年 12 月 11 日通过湖北省第 24 批湖北省企业技术中心认定（2020 年中心评价为良好，2022 年中心评价为合格）。这充分表明我司技术创新能力较强、创新业绩成效显著、具有重要示范和导向作用。“无锡市瞪羚企业”认定详情：“无锡市瞪羚企业”认定详情：依据2021 年无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选申报工作的通知要求，经自主申报、各地推荐、专家评审和社会公示环节，由无锡市科学技术局发文认定。本次获评是对无锡融合在工业互联网平台领域取得的成绩的肯定，更是大唐融合核心竞争力的有力展现。“全省支柱产业细分领域隐形冠军”认定详情：“全省支柱产业细分领域隐形冠军”认定详情：根据关于第五批全省支柱产业细分领域隐形冠军企业拟认定名单和第二批拟通过复核名单的公示，由湖北省经信厅认定，该认定基于武汉融合工业互联网平台服务能力强、用户广、能产生较大的经济和社会效益。该认定对武汉融合进军国内市场起到了推波助澜的作用。武汉市科技成果转化企业级工业互联网中试平台认定详武汉市科技成果转化企业级工业互联网中试平台认定详情：情：根据关于 2022 年武汉市科技成果转化中试平台（基地）拟备案名单的公示，经武汉市科学技术局认定，公司申报的企业级工业互联网中试平台成功上榜，此次企业级工业互联网中试平台获批备案，是政府科技主管部门对我司在技术研发、科学布局、体制创新、中试服务等方面的鼓励与认可。湖北省软件“双优”认定详情：湖北省软件“双优”认定详情：软件“双优”品牌评选由湖北省软件行业协会组织并发起，每五年举办一次。公司以雄厚的技术创新能力、市场占有率及销售收入等各项的优异成绩加冕“双优”奖项，荣获“优秀软件企业（创新型）”称号，同时自主研发的“数字化工厂整体解决方案”也获评“优秀软件产品”湖北省工业软件十大优秀应用案例认定详情：湖北省工业软件十大优秀应用案例认定详情：根据2022 年湖北省工业软件十大优秀应用案例公示，15 经湖北省经信厅认定，公司申报的“大唐工业物联网边缘平台”成功入选工业软件版块十大优秀应用案例。充分彰显了大唐互联在智能制造领域科技创新的强大实力和科研成果的高效转化能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 大唐融合聚焦“智能制造、工业互联网”，适配 5G 应用场景，坚定不移地走“专精特新”之路，践行“产品驱动业务”的高质量发展模式，依托互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术，凭借深厚的信息通信领域积累和领先的技术实力，为政企客户提供数字化转型解决方案及服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订)标准，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65);根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 47542017）标准，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)。根据产品应用领域划分，公司属于工业软件行业，为信息传输、软件和信息技术服务业下属细分行业之一。一、一、行业情况：行业情况：目前工业互联网已经成为推动制造业高端化发展的有效手段，为全球范围内产业融合发展带来了新机遇。作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网受到党中央、国务院的高度重视，已连续四年被写入政府工作报告，在国家“十四五”规划中三次提及工业互联网，要求积极稳妥发展工业互联网，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。于 2015 年开始，我国先后出台了中国制造 2025、积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，并以此形成了制造强国战略政策体系。2020 年底，工业互联网专项工作组出台 工业互联网创新发展工程（2021-2023 年），提出要深化“5G+工业互联网”。工信部及相关部门出台了大量落地政策及举措，建立工业互联网标识解析体系，推动国家级的基础平台的建设。各地省政府也响应号召积极跟进，建立工业互联网试点园区，出台财政政策，推动大型企业数字化改造及中小企业上云，相关市场发展欣欣向荣。近年，我国工业互联网平台发展取得显著进展，平台应用水平得到明显提升，多层次系统化平台体系初步形成。全国具有区域及行业影响力的平台数量超过了 50 多家。既有航天云网、海尔、宝信、石化盈科等传统工业技术解决方案企业面向转型发展需求构建平台；也有树根互联、徐工、TCL、中联重科、富士康等大型制造企业孵化独立运营公司专注平台运营；还有优也、昆仑数据、黑湖科技等各类创新企业依托自身特色打造平台。在创新解决方案和应用模式上也出现很多优秀的公司。如在研发设计方面，涌现出数码大方、索为、安世亚太等公司。在企业管理方面，用友、金蝶等平台提供云 ERP、云 MES、云 CRM 等服务。在应用模式创新方面，树根互联、天正、生意帮等企业探索出“平台+保险”、“平台+金融”、“平台+订单”等新模式新业态。根据前瞻产业研究院预测，2023 年工业互联网的规模将达到万亿以上。未来几年，工16 业软件市场将保持 CAGR10%-15%的增长速度，至 2024 年，中国工业软件产品收入将达到2950 亿元。二、行业地位分析二、行业地位分析 公司专注于搭建领先的智能制造行业平台，自主开展智能 MES 等项目研发，发布了MES 生产执行控制系统、WMS 仓储管理系统、数据采集软件、能源管理系统、生产过程监视与控制系统等产品，通过和国际工业软件巨头合作的方式，通过先代理，再提供解决方案和自有产品及服务的方式进行业务布局，目前处于大力拓展自有产品和全国业务布局工业互联网的阶段。公司推出的工业互联网平台-DTiip 通过打通全产业链环节，加速各环节数据纵向流动和交互，通过对数据深层次分析，实现机器设备的智能运转和远程操控，为企业创新生产方式、优化生产流程；通过搭建企业与用户、利益相关者无缝对接的平台，拉近了制造端和服务端的距离，为企业基于用户需求设计生产、无缝隙传递服务提供了支撑，推动服务型制造快速发展。通过搭建信息共享与集成平台，使其能够在全球范围内迅速发现和动态调整合作对象，整合企业间优势资源，在产业链不同环节实现企业从个体生产向协同创新方向转变。三、公司主要业务情况三、公司主要业务情况 公司聚焦区域工业互联网业务，在全国重点制造业聚集地区部署以自有产品为核心的工业互联网平台 DTiip，形成产业治理平台、行业协同平台、企业创新平台三位一体涵盖宏观、中观和微观的综合服务和运营体系，为政府、行业和企业提供服务；以工业互联网平台为基础，大力拓展智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保等创新应用；以自主研发工业软件产品 MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）为核心，聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，为企业提供智能制造解决方案；继续加强与西门子、PTC、SAS 等国际领先企业的合作关系，以创新服务平台为支撑，培育高端工业软件工程实施、交付等自有服务。公司根据自身发展与探索，采取 ToGToB 和 ToB 制定了两种业务模式并行的发展策略，一是为地方政府建立区域工业互联网平台，服务于当地中小企业，提升当地制造业水平，同时积累行业经验和客户，树立行业影响力；二是直接为大中型企业提供工业互联网平台，帮助企业完成数字化转型，进而实现智能化及智能制造的最终目标。公司在无锡建立“工业互联网创新服务平台”，在武汉、杭州设立智能制造研发中心及公共服务平台，以创新服务平台为支撑，提供智能制造整体解决方案、工业软件、西门子软件本地化开发及实施交付、咨询诊断等服务、培训服务、共享实验室等服务，将聚集的智能制造生态圈产品和解决方案与目标市场进行精准对接，赋能全国，实现智能制造业务规模化发展。公司在黑龙江建立“农村分布式污水处理智能监测平台”，通过“互联网+”赋能环保行业。目前已接入 4000 多套设备，服务近 2 万用户，取得了良好的紧急效益。通过该案例，初步探索云平台运营模式，为未来全面转型平台运营类业务奠定坚实的基础。17 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 121,964,593.67 11.35%163,978,298.36 16.51%-25.62%应收票据 6,540,829.63 0.61%10,366,434.82 1.04%-36.90%应收账款 537,917,019.40 50.06%482,385,721.69 48.57%11.51%存货 91,697,399.02 8.53%26,973,057.62 2.72%239.96%投资性房地产 长期股权投资 7,658,109.63 0.71%9,141,607.24 0.92%-16.23%固定资产 4,068,815.88 0.38%5,133,099.43 0.52%-20.73%在建工程 2,505,398.89 0.25%-100%无形资产 164,707,082.79 15.33%131,056,053.96 13.20%25.68%商誉 短期借款 276,685,685.65 25.75%268,254,560.00 27.01%3.14%长期借款 应付票据 58,405,035.69 5.43%71,367,736.57 7.19%-18.16%合同负债 88,741,587.06 8.26%58,629,693.31 5.90%51.36%应交税费 10,976,335.46 1.02%4,397,679.04 0.44%149.59%预付账款 66,878,264.41 6.22%82,896,469.08 8.35%-19.32%开发支出 10,370,242.46 0.97%17,595,310.08 1.77%-41.06%长期待摊费用 2,708,862.19 0.25%532,715.54 0.05%408.50%递延所得税资产 18,542,855.77 1.73%15,314,523.48 1.54%21.08%18 应付职工薪酬 5,622,481.53 0.52%4,871,257.00 0.49%15.42%其他应付款 10,678,605.21 0.99%5,516,070.08 0.56%93.59%长期应付款 100,000.00 0.01%850,000.00 0.09%-88.24%其他应收款 20,868,231.39 1.94%17,964,253.38 1.81%16.17%其他流动资产 862,549.10 0.08%5,808,345.14 0.58%-85.15%其他非流动负债 18,849,503.55 1.75%12,559,389.59 1.26%50.08%资产总计 1,074,632,575.52 993,193,553.76 8.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末下降了 25.62%，主要由于西门子业务年末客户为取得永久授权，杭州子公司采购款 5500 万由银承改为电汇支付所致；2、应收票据较上年末下降了 36.90%，主要由于项目收到的应收票据到期或转让所致；3、应收账款较上年末增加了 11.51%，主要由于本期收入规模增加，相应应收账款增加所致;4、存货较上年末增加了 239.96%，主要由于疫情项目进度推迟，年末项目未完成验收所致；5、长期股权投资较上年末下降了 16.23%，主要由于确认联营企业大唐信服投资亏损所致；6、固定资产较上年末下降了 20.73%，主要由于本期计提折旧所致；7、无形资产较上年末增加了 25.68%，主要由于公司以工业互联网为重点主业，加大对工业互联网平台研发投入并取得良好进展，武汉子公司面向“新工科”的工业互联网平台工程实训基地建设与实践教学模式推广研发项目达到可使用状态，形成无形资产 4132 万所致；8、应付票据较上年末下降 18.16%，主要由于西门子业务年末客户为取得永久授权，杭州子公司部分采购款采用电汇支付所致；9、合同负债较上年末增加 51.36%，主要由于部分项目尚未完成验收，一年以下合同负债增加所致；10、应交税费较上年末增加 149.59%，主要由于本期收入、利润增加，应交增值税及所得税增加所致；11、预付账款较上年末下降了 19.32%，主要由于本期公司项目完成验收，指定专人做好结算和清算工作；12、开发支出较上年下降了 41.06%，主要由于武汉子公司面向“新工科”的工业互联网平台工程实训基地建设与实践教学模式推广研发项目本年达到可使用状态，形成无形资产所致；13、长期待摊费用较上年末增加 408.50%，增加了 217.61 万元，主要由于杭州子公司智能制造公共创新中心项目装修完成验收投入使用所致；14、递延所得税资产较上年末增加了 21.08%，主要由于计提信用减值损失所致；15、应付职工薪酬较上年末增加 15.42%，主要由于本期人员增加导致人工成本增加所致；16、其他应付款较上年末增加 93.59%，主要由于本期公司享受延期缴纳社保款 319 万、杭州子公司将未到期的应收票据进行背书转让 303 万所致；17、长期应付款较上年末下降 88.24%，下降 75 万元，主要由于无锡子公司智能制造综合标19 准化与新模式应用项目完成验收结项所致；18、其他应收款较上年末增加了 16.17%，主要由于