833006_2022_通莞股份_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 1 2022 年度报告 通莞股份 NEEQ:833006 广东通莞科技股份有限公司 Guang Dong Tong Guan science and technologyCorp.,Ltd 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）成绩篇（一）成绩篇 2022 年度，公司保持稳健增长，营业收入 1.84 亿元，同比增长 15.84%，圆满完成年度经营目标。（二）品牌篇（二）品牌篇 2022 年，通莞优选供应链平台正式上线，公司开始布局供应链行业。截至 2022 年 12 月已入驻徐福记、太粮米业、嘉荣超市等多家知名供应商。（三）资本篇（三）资本篇 1、2022 年，公司加速了对外投资布局的步伐，6 月份正式购置润创中心物业，打造通莞第三空间、布局东莞 CBD；2、2022 年，公司在知识产权融资方面取得突破，9 月份获得东莞市首支知识产权证券化融资 1000 万元，实现公司“知产”向“资产”的转化。（四）科技篇（四）科技篇 2022 年，公司荣获“广东省专精特新中小企业”认定，正式进入国家重点培育的专精特新中小企业领域；同时顺利通过东莞市核心技术攻关前沿项目验收，成功认定东莞市“创新百强”企业和广东省“科技型中小企业”，入围东莞市导入卓越绩效管理优秀单位评定。（五）慈善篇（五）慈善篇 1、2022 年，公司联合东莞市银行业协会、广发银行东莞分行开展首期“数字支付”公益宣传活动；2、公司一如既往的积极参与社会公益活动，2022 年全年累计捐赠慈善金额超 14 万元。广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜肖珂、主管会计工作负责人柯志娟及会计机构负责人（会计主管人员）张嫔嫔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民经济的景气程度有很强的关联性。受新冠疫情影响，经济不景气会影响线下实体商户的经营，从而影响 POS 机的刷卡消费交易量，将对公司的传统业务有不利影响。应对措施：针对该风险，公司优化管理流程，提高服务效率，降低运营成本，加大科技投入，增强研发能力，增加信息化业务收入，挖掘新的收入增长点，使公司具有较强的抗击宏观经济波动影响的能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东颜肖珂持有公司 56.05%的股份，担任公司董事长、总经理兼董事会秘书；第三大股东仇远程持有公司 8.59%的股份；第四大股东仇延生持有公司 7.09%的股份，担任公司董事。三人合计持有公司 71.73%的股份，颜肖珂和仇延生系夫妻关系、仇远程系二人之子，三人为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 5 应对措施：针对该风险，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等规章制度，规范公司实际控制人、董事及高管的行为。3、市场区域集中度的风险 公司的收入大部分来自于东莞地区，公司的客户也大部分集中在东莞地区，业务的地域集中度较高。虽然公司的经营策略是深耕东莞市场，但是东莞地区的整体经济发展情况势必会很大程度上影响到公司的盈利情况。应对措施：针对该风险，公司从 2017 年开始主动开拓东莞市外区域，拓展东莞以外地区业务，目前已在广州、深圳、珠海以及省外地区贵州、海南成立分公司，拓展东莞地区外市场；同时通过拓展公司盈利模式，挖掘新的业绩增长点，降低对区域性的依赖，增强公司业务的稳定和持续性。4、市场竞争风险 公司的主营业务是收单专业化服务、聚合支付服务和信息技术服务，随着行业监管政策逐步完善、新技术不断出现、市场中同类产品或服务增多等诸多因素，推动行业的竞争环境发生变化，市场竞争日趋激烈。应对措施：公司经过二十年发展，在品牌知名度、代理商渠道、技术及产品、系统运营能力等方面拥有一定的优势和竞争壁垒，与核心客户建立更紧密的合作；同时准确把握市场和行业发展机遇，积极扩大市外、省外市场，拓展业务深度和广度，并且持续进行技术升级和商业模式创新，提升商户服务能力，应对市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、通莞股份 指 广东通莞科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办劵商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司章程 指 广东通莞科技股份有限公司公司章程及章程修正案 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东通莞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东通莞科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东通莞科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东通莞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Tong Guan science and technology Corp.,Ltd TongGuan 证券简称 通莞股份 证券代码 833006 法定代表人 颜肖珂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 颜肖珂 联系地址 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 楼 电话 0769-89907138 传真 0769-22452643 电子邮箱 公司网址 http:/ 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 楼 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务业-71 租赁业-711 机械设备租赁-7114 计算机及通讯设备租赁 主要业务 收单专业化服务、聚合支付服务、信息技术服务 主要产品与服务项目 收单专业化服务、聚合支付服务、信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（颜肖珂）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（颜肖珂、仇远程、仇延生），一致行动人为（颜肖珂、仇远程、仇延生）广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900737573890A 否 注册地址 广东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C 区 1 号厂房 703 号房 否 注册资本 35,260,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 曾庆德 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,059,374.87 158,884,875.96 15.84%毛利率%24.86%28.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,925,413.15 13,328,557.90 11.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,401,543.96 9,928,636.60-5.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.93%14.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.29%10.49%-基本每股收益 0.42 0.38 11.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 135,650,888.04 148,364,542.14-8.57%负债总计 48,182,405.98 65,207,187.40-26.11%归属于挂牌公司股东的净资产 88,055,170.65 83,707,757.50 5.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.37 5.19%资产负债率%（母公司）37.87%44.57%-资产负债率%（合并）35.52%43.95%-流动比率 2.06 1.65 -利息保障倍数 9.98 14.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,798,029.74-9,757,739.66 323.37%应收账款周转率 10.08 13.02-存货周转率-广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.57%22.63%-营业收入增长率%15.84%55.61%-净利润增长率%11.89%16.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,260,000 35,260,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,410,492.79 委托他人投资或管理资产的损益 117,423.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,878.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,499,037.73 所得税影响数 974,855.66 少数股东权益影响额（税后）312.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,523,869.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 10 月 17 日新设立了全资子公司-广东通莞优选供应链管理有限公司纳入合并范围。广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位为中小企业金融服务商，助力小微商户数字化转型升级，为客户提供以银行卡收单、聚合支付为基础的综合支付服务，以及多样化和专业化的商户增值服务。公司始终致力于为商户、合作伙伴及消费者构筑高效、安全、便捷的支付环境，以支付为基础，为商户提供金融科技服务、精准营销等增值服务，帮助企业获客、活客、激活门店，为金融行业、零售百货、餐饮、汽车、快消等企业经营用户赋能。1、公司的关键资源 公司是银联认证的“银行卡收单外包服务机构注册登记认证”机构，获得中国支付清算协会聚合支付技术服务商资质，具备“聚合支付技术服务、特约商户推荐、受理标识粘贴、特约商户维护、受理终端布放和维护”五大服务。公司拥有的无形资产，包括 11 项发明专利、11 项实用新型专利、60 个软件著作权、66 个商标、7 个高新技术产品，以及通过信息安全等级保护三级资质、信息技术服务运行维护标准三级、CMMI 3、ITSS、两化融合、系统集成、安防四级、知识产权管理体系认证、ISO 管理体系认证和质量体系认证等多项科技资质。2、公司的客户类型 公司上游客户包括中国银联、各大商业银行及第三方支付公司，下游商户有各大商超百货、酒店、零售门店、医院、房地产、教育行业、政府等 B 端商户。3、公司的主营业务 公司的主营业务是收单专业化服务、移动支付服务、信息技术服务等，把微信、支付宝、云闪付等主流的移动支付渠道接入到通莞聚合支付平台，为商户提供包括各种交易渠道、前端产品、智能对账、技术对接、营销等服务。4、公司的销售模式 公司的主要销售模式是通过拓展 B 端商户，提供支付及收款整体解决方案。目前公司搭建三大销售渠道：（1）直营销售渠道。公司在东莞南城片区、城区片区、水乡片区、滨海片区、临深片区、松湖片区等地区成立 6 个区域办事处，拥有约 70 人的现场服务团队，服务覆盖东莞地区 33 个镇街，为东莞地区商户提供现场机具安装、维护、营销等服务；（2）分子公司渠道。公司在广州、深圳、珠海等大湾区城市以及贵州、海南省外地区开设分公司，与当地银行签署服务协议，布局省外、市外重点市场；（3）代理商渠道。公司搭建完善的代理商销售渠道，代理商、合伙人分布在全国各城市，2022 年移动支付交易量 81 亿元。5、公司的收入形式 公司的盈利主要分为以下三大板块：（1）收单专业化服务 由银行单一服务到银行全业务升级，一方面公司通过与银联、银行签署银行卡收单外包服务合作协议，为商户提供 POS 机具、二维码牌等支付设备的安装及维护服务，按月度或季度获得服务费用，同时为银行提供营销服务外包、业务外包服务等增值服务；另一方面，公司重点打造通莞聚合支付平台，并接入微信支付、支付宝、云闪付等主流支付渠道，为商户提供聚合支付及“支付+”解决方案，获取交易手续费分润。2022 年收单专业化服务创收 8259 万元。（2）信息技术服务 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 12 公司根据客户的系统开发需求，为各类机构提供系统定制开发服务和软件产品销售，承接信息化集成项目，收取信息技术服务费用及后期运维费用。2022 年公司信息技术服务创收 5474 万元。（3）其他增值业务 公司根据商户的实际收款需求，结合各行业商户的收款应用场景，定制化提供 POS 机具、扫码枪、扫码盒子、台卡、收银设备、刷脸支付设备、智慧餐吧设备等各类终端硬件设备，应用于各类支付场景，为商户提供增值服务。2022 年公司其他增值业务创收 4673 万元。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 东莞市“百强创新型”企业认定-东莞市科学技术局 其他与创新属性相关的认定情况 科技研究成果登记-广东省科学技术厅 详细情况 1、省级“专精特新”认定 2023 年 1 月 18 日，公司荣获广东省工业和信息化厅通告的 2022年广东省“专精特新”中小企业名单，有效期三年。2、高新技术企业认定 2019 年 12 月 2 日，公司荣获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR201944003055。3、“科技型中小企业”认定 2022 年 5 月，公司获得广东省科学技术厅“科技型中小企业”认定。4、东莞市“百强创新型”企业认定 2022 年 12 月 15 日，东莞市科学技术局公示 2021 年度创新型企业认定，公司入选“百强创新型”企业名单。5、科技研究成果登记 2017 年 9 月，“通莞微服务架构聚合支付平台的研发与应用”项目 成果获得广东省科学技术厅科技成果登记，登记号：粤科成登（1）字【2017】0209。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,012,798.46 16.96%46,250,203.15 31.17%-50.24%应收票据 应收账款 19,000,272.81 14.01%15,672,493.90 10.56%21.23%存货 7,183.32 0 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,329,767.30 30.47%41,611,570.28 40.31%-0.68%在建工程 无形资产 3,218,614.95 2.37%3,638,811.87 2.45%-11.55%商誉 短期借款 16,395,123.00 12.09%37,344,477.4 11.41%-56.10%长期借款 7,406,250.00 5.46%7,806,250.00 2.46%-5.12%预付账款 33,532,434.35 24.72%27,714,678.01 18.68%20.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动的原因：1)支付现金股利 1057.80 万元；2)偿还银行贷款本金。2、应收账款变动的原因：扩大业务市场，经公司管理层审批同意延长信用期导致应收账款增加。3、固定资产变动的原因：本年度采购机具比去年减少。4、短期借款变动的原因：因提高资金使用效率，偿还东莞银行及中国邮政储蓄银行贷款本金共计2094.93 万元。5、长期借款变动的原因：因提高资金使用效率，偿还东莞农村商业银行抵押贷本金 40 万元。6、预付账款变动的原因：根据与百思达、财付通等公司的协议约定，预付业务合同款，未来经济利益会流入到公司，此业务具备商业实质。广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,059,374.87-158,884,875.96-15.84%营业成本 138,296,676.96 75.14%113,487,371.99 71.43%21.86%毛利率 24.86%-28.57%-销售费用 10,110,959.36 5.49%9,482,775.44 5.97%6.62%管理费用 14,581,882.42 7.92%13,179,406.07 8.29%10.64%研发费用 9,197,547.47 5%11,148,567.04 7.02%-17.50%财务费用 1,746,476.78 0.95%1,011,394.09 0.64%72.68%信用减值损失-60,609.06-0.03%-98,766.28-0.06%-38.63%资产减值损失 0 0 其他收益 6,410,492.79 3.48%2,080,861.01 1.31%208.07%投资收益 517,423.18 0.28%1,016,891.08 0.64%-49.12%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 147,825.00 0.09%-100%汇兑收益 0 0 营业利润 16,443,562.02 8.93%13,118,240.36 8.26%25.35%营业外收入 123,725.42 0.07%922,990.65 0.58%-86.60%营业外支出 152,603.66 0.08%167,360.52 0.11%-8.82%净利润 14,889,127.32 8.09%13,307,181 8.38%11.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动的原因：1）由于收单业务商户增加、交易量上升，收单服务费及交易手续费分润收入增加；2）信息技术服务及其他增值业务较上年同期增加 2308 万元，进而增加公司业务收入。2、营业成本变动的原因：本年度随着公司业务规模的增长，主营业务成本相应增加。3、毛利率变动的原因：因经历三轮疫情，公司在保持存量商户稳定的前提下拓展新商户增加营业收入，与之对应降低商户费率，营业成本增加，使得营业毛利降低。4、管理费用变动的原因：本年度增加专业项目顾问及品牌宣传费用支出。5、研发费用变动的原因：因疫情原因，立项研发项目推后导致研发费用较上年减少。6、财务费用变动的原因：银行贷款利息增加 86 万元。7、信用减值损失变动的原因：其他应收款余额较上期减少 130450.33 元，转回计提信用减值损失所致。8、其他收益变动的原因：本年度收到政府项目补贴。9、营业外收入变动的原因：本年度把与日常经营相关的政府补贴在其他收益中列报。(2)(2)收入构成收入构成 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,059,374.87 158,884,875.96 15.84%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 138,296,676.96 113,487,371.99 21.86%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 收 单 专 业化服务 82,585,153.98 55,671,544.70 32.59%2.58%9.65%-4.35%信 息 技 术服务 54,743,255.32 42,239,895.81 22.84%27.32%29.62%-1.37%其 他 增 值业务 46,730,965.57 40,385,236.45 13.58%32.08%34.04%-1.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司开发新产品推广，大力拓展聚合支付、智能 POS、个性化开发等新业务，得到市场及客户的接受和认可，增值业务收入提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海富友支付服务股份有限公司 29,696,304.33 16.13%否 2 东莞农村商业银行股份有限公司 13,576,252.98 7.37%否 3 中国银联股份有限公司广东分公司 12,615,263.06 6.85%否 4 中国建设银行股份有限公司 8,972,058 4.87%否 5 财付通支付科技有限公司 3,882,061 2.1%否 合计合计 68,741,939.37 37.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东优信无限网络股份有限公司 4,128,580 16.71%否 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 16 2 福建联迪商用设备有限公司 3,260,225 13.20%否 3 东莞银雁科技服务有限公司 2,891,008 11.71%否 4 飞天诚信科技股份有限公司 1,676,000 6.78%否 5 华为云计算技术有限公司 443,596 1.8%否 合计合计 12,399,409 50.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,798,029.74-9,757,739.66 323.37%投资活动产生的现金流量净额-11,280,675.30-4,555,654.97-147.62%筹资活动产生的现金流量净额-33,754,759.13 9,505,315.49-49.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变大的原因：根据公司的协议约定及项目实施阶段，收回信息技术业务合同款导致现金流入增加。2、投资活动产生的现金流量净额变大的原因：购置华润办公楼 244 万元和其他理财 350 万元及机具支出等。3、筹资活动产生的现金流量净额变大的原因：1）本期偿还银行贷款较上期增加 2711 万元；2）当期新增贷款较上期减少 2260 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东通莞云信息科技有限公司 控股子公司 软件开发与销售 10,000,000 363,700.92-1,576,313.25 0-90,714.58 广东通莞互联网商务服务有限公控股子公司 软件技术开发、技术服务 10,000,000 12,950,612.47 8,419,399.73 9,239,332.87 11,365.71 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 17 司 广东通莞优选供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理 5,000,000 809,348.19-5,969.33 2,435,649.49-5,969.33 宁波天安联创合盈股权投资合伙企业（有限合伙）参股公司 股权投资 45,000,000 1,900,021.57 1,873,321.57 0-3,945.77 深圳市前海金苹果商业保理有限公司 参股公司 商业保理服务 50,000,000 55,741,944.43 55,033,191.59 6,394,845.97 4,179,805.44 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁波天安联创合盈股权投资合伙企业（有限合伙）宁波天宏股权投资合伙企业（有限合伙）是天安数码城旗下股权投资平台,公司通过投资平台搜寻和对接上下游相关产业链企业。参股子公司有利于挖掘产业相关优质企业，通过股权投资，开展资源对接与业务合作。深圳市前海金苹果商业保理有限公司 为公司下游零售及批发类商户提供商业保理增值业务服务。参股子公司符合公司长期发展战略方向，有利于完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 18 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 3,500,000.00 0 不存在 合计合计-3,500,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公司于 2022 年 8 月 16 日经总经理审议通过，关于公司拟利用自有闲置资金投资东莞市万葵资产管理有限公司管理的万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金的事项，投资金额合计为人民币 3,000,000元，并于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了公司对外投资认购私募证券投资基金的公告。为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，2022 年 12 月 13 日发布委托理财进展的公告，对以上私募投资基金追加投资 500,000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该私募投资基金当前累计投资合计 3,500,000 元。1、资金来源：自有闲置资金；2、委托方名称：东莞市万葵资产管理有限公司；3、产品类型：私募证券投资基金；4、投资金额：3,500,000 元；5、产品期限：基金的封闭期为成立后 24 个月内，终止日期无固定期限；6、资金投向：主要投资二级证券市场公共事业类资产。3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩持续增长，各项管理正常运行。公司的业务运营管理优势及客户资源优势充分保证了公司稳定可持续经营发展，自主研发能力进一步增强，为公司的持续经营打下了良好基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运作良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司确立以客户为中心、重点打造“品牌、资本、科技”三大板块，实现企业高质量发展。因此，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 80,000,000.00 37,000,000.00 委托理财 广东通莞科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂，公司实际控制人、董事仇延生，公司实际控制人仇远程及其配偶吴晓笋无偿为公司 2022 年度申请银行授信提供保证、抵押、质押等担保，涉及审议金额人民币 80,000,000.00 元，交易金额为 37,000,000.00 元