834520_2022_万佳安_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 Wanjiaan Interconnected Technology Co.,Ltd.年度报告 万佳安 NEEQ:834520 2 公司年度大事记公司年度大事记 8 月，万佳安荣获“2022 亚洲建筑智能化百强企业”荣誉称号。11 月，万佳安凭借在物联网领域的创新成就，在 2022 年（第十九届）中国物联网产业大会，荣获“十大物联网科技创新奖”。12 月，万佳安荣获“移动物联网商城 2022 年度优秀合作伙伴”。12 月，万佳安聚焦新赛道赋能新产业凭借在人工智能物联网领域的突出表现，继2021 年后再次入选“全球 AIoT50 强”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .190190 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张能锋、主管会计工作负责人洪亮及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 注：公司未披露客户、供应商名称，主要系客户、供应商属于公司商业机密，披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响，且公司客户竞争较激烈，为保护重要客户信息以避免流失为由，不予披露不影响投资者阅读为由，豁免披露客户、供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、产品研发失败风险 随着 5G 的推出和物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增加；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合，技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持续创新或开展新技术研发，或新技术及新产品开发不成功，将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。2、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 84,543.93 万元，占总资产的比例为 39.16%，是公司资产的主要组成部分。随5 着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则会导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。3、存货跌价和周转率下降风险 报告期末，公司存货账面价值为 77,012.80 万元，占总资产的比例为 35.67%。报告期内，公司存货周转率为 1.26。公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货账面余额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，将导致计提存货跌价准备的风险。4、主营业务毛利率下滑风险 公司产品主要应用于物联网智能终端领域，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的主营业务毛利率为 25.98%，若公司未能维持较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和研发创新，如契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现销售，将导致公司主营业务毛利率出现下降的风险。5、核心技术泄密风险 经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、计算机软件著作权等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关原材料及技术规范进行组装，不排除未来存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。6、因技术升级导致的产品迭代风险 公司所处的行业为技术密集型行业，技术更新速度较快，摩尔定律的存在促使行业新技术层出不穷。公司经过多年对智能物联网产品的研发，已具备较强的竞争优势。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与6 精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司的研发产品研发能力不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展造成不利影响。7、核心技术人才流失风险 研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。公司核心技术人员均在公司服务多年，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力。同时，通过对研发技术人才多年的培养及储备，公司目前已拥有一支专业素质高、开发经验丰富、创新能力强的研发团队，为公司新产品的研发和生产做出了突出贡献。目前公司已取得 80 项专利，其中发明专利 26 项，并且在长期的研发实验和生产实践中积累了较为丰富的生产工艺和技术经验。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，对公司生产经营产生一定影响。8、原材料价格波动风险 芯片、硬盘、镜头是公司研发设计、产品生产所需的主要原材料。报告期内，公司购买的芯片、硬盘、镜头的金额合计为 63,169.29 万元，占采购总额的比例 69.07%，占比较高。原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。如果主要原材料市场价格出现剧烈变化，且公司未能通过有效的措施消除原材料价格波动造成的不利结果，将可能对公司经营业绩产生一定的影响。9、经营场所搬迁的风险 截至报告期末，公司的经营场地的使用权是通过租赁方式取得，其中：公司向深圳市金瑞中核电子有限公司承租的厂房和员工宿舍未取得房产证书，厂房不涉及生产制造环节，主要供公司人力资源中心、金融财务中心、产品供应链中心、内审部等部门日常运营，以及用于存放产成品、半成品、原材料等存货，该处房产位于深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园，租赁面积为 7,380，占公司承租房屋面积的比例 63.37%。虽然深圳市金瑞中核电子有限公司已取得土地使用权出让合同书、建设用地规划7 许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程规划验收合格证、建筑工程消防验收合格意见等，但仍然存在公司可能不能持续租用，给公司带来搬迁损失的风险，该搬迁损失主要为向第三方支付的搬迁费用，同区域同等条件下预计搬迁费用不超过 200 万元。10、国际贸易摩擦风险 近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司供应商无法供货或者采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。11、市场竞争激烈的风险 公司智能家居业务市场竞争较为激烈，智能家居市场以京东、阿里巴巴、百度、小米、华为等企业优势明显，所处产业资源、技术、渠道相对集中。公司智能家居业务市场占有率较小，低于同行业可比公司。受到市场竞争不断加剧的影响，公司现有智能家居产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能，从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。12、业务规模较小的风险 报告期内，公司主营业务收入为 126,332.8 万元，业务规模逐期提升。但与同行业可比公司相比，公司业务规模仍相对较小，公司在业务竞争中可能处于相对弱势，影响公司发展速度及盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 近年来，得益于物联网技术、人工智能技术、通讯技术等前沿先进技术的创新发展，我国物联网产业实现了快速扩张。在该业务领域中，海康威视、大华股份、百度、小米、华为等企业均在相关8 业务领域布局了关联业务，导致面向的市场竞争相对激烈，中小企业要在市场中持续发展，面临较大的市场渠道、技术创新压力。释义释义 释义释义项项目目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 万佳安 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司及其前身深圳市万佳安实业有限公司 有限公司 指 深圳市万佳安实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司公开转让说明书 股东大会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司监事会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信证券、主办券商 指 中信证券股份有限公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 前海卓金 指 深圳市前海卓金共创投资合伙企业（有限合伙）前海股权投资 指 前海股权投资基金(有限合伙)智慧互联电信方舟 指 中电信方舟（深圳）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）深圳沃银 指 深圳沃银投资合伙企业（有限合伙）红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司 长峡金石 指 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（深圳有限合伙）深圳市广顺嘉 指 深圳市广顺嘉投资企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 智慧门锁 指 区别于传统机械锁的基础上改进的，在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具，9 区别于传统机械锁具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。智能窗帘 指 通过电机驱动无线对窗帘的操控的方式。智能开关 指 利用控制板和电子元器件的组合及编程，以实现电路智能开关控制的单元。云模组 指 通过提供 wifi，蓝牙，mesh，zigbee 等硬件通讯模组的形式为成品厂商赋能物联网 AIOT 云平台能力，帮助产品快速实现智能化。毫米波雷达 指 通过边缘侧将雷达的原始中频信号进行处理，得到目标点的速度、距离、角度、高度等信息数据进行一维傅里叶和二维傅里叶转换，从而快速从端侧计算，实现人体微动感知、轨迹跟踪、姿态识别、体征监测等功能的一系列终端产品。智能照明 指 利用智能化模组、嵌入式编程和 APP 组合，实现所有照明设备本地和 APP 远程开关，调光调色，定时等操作，让所有设备能自由场景化组合控制。智慧电工 指 利用智能化模组、嵌入式编程和 APP 组合，实现开关，调光面板，情景面板，插座，通断器等硬件电工设备的开关，定时，调光等功能，完成与智能照明完美配套使用。门磁 指 利用磁控原理，当磁体与主体分离超过一定距离(20mm)时，传感器自动发射无线信号，提醒传感器被打开。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wanjiaan Interconnected Technology Co.,Ltd.-证券简称 万佳安 证券代码 834520 法定代表人 张能锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曾志文 联系地址 深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园 3 号厂房 2-3 层 电话 0755-28108933 传真 0755-28108933 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园 3 号厂房 2-3 层 邮政编码 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C395 视听-C3953影视录放设备制造 主要产品与服务项目 公司主要从事安防及解决方案产品、智能家居产品的软硬件研发设计和销售，致力于为客户提供以音视频技术为核心的物联网“云+端+应用”服务。公司的产品主要应用于安全防范、电力能源物联网、智慧园区、智慧社区、家庭安全看护等领域 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,357,903 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 11 控股股东 控股股东为（张能锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张能锋），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300746631108P 否 注册地址 广东省深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园厂房 2-3 层 否 注册资本 109,357,903 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱晓红 王树 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,297,695,807.79 1,105,550,741.36 17.38%毛利率%25.51%26.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 80,173,371.17 66,668,041.15 20.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,129,592.35 53,967,678.54 37.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.71%5.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.28%4.64%-基本每股收益 0.73 0.66 10.61%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,159,041,691.41 1,949,789,154.28 10.73%负债总计 715,745,158.45 586,762,056.18 21.98%归属于挂牌公司股东的净资产 1,443,278,245.15 1,363,082,697.95 5.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.20 12.46 5.94%资产负债率%（母公司）30.32%29.40%-资产负债率%（合并）33.15%30.09%-流动比率 2.91 3.34-利息保障倍数 4.22 4.87-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-74,316,232.69-477,793,750.59 84.45%应收账款周转率 1.56 1.90-存货周转率 1.26 1.19-13 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.73%30.66%-营业收入增长率%17.38%1.21%-净利润增长率%20.47%-1.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,357,903 109,357,903 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,597,041.30 非流动性资产处置损益 1,593,071.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,079,784.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,110,328.027,110,328.02 所得税影响数 1,066,549.20 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,043,778.826,043,778.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，作为中国物联网行业“云+端+应用”一体的创新者和引领者。公司主要聚焦于“1+2+3”业务定位，(1 是指以 AIOT 云平台为核心，2 是指做好传感和连接两块核心技术，3 是指围绕居家、办公、行车打造智慧场景解决方案)。依托于自主研发的物联网云技术、5G 技术、音视频技术、AI 技术等的融合，重点在居家、办公、行车等场景打造具有竞争力的物联网解决方案及运营服务，从而获得收入、现金流和利润。公司的研发模式主要以自主研发为主，公司建立了较为完善的研发管理制度、技术创新机制、员工激励机制等制度，从制度层面保障技术创新的可持续发展。截至报告期末，公司拥有计算机软件著作权 122 项、商标 154 项、专利 80 项，以及多项在申请知识产权，已经具备从云平台、软件、硬件、服务一体的专业物联网技术方案及产品。公司主要以“直销和 ODM 销售为主、经销为辅”的销售模式开展销售业务。直销模式方面：1、主要通过“工程合作为主、单独招投标为辅”的商业模式开展电力能源物联网、智慧园区、智慧社区等领域的泛智能终端产品、安防和人工智能物联网及解决方案业务；2、通过全域营销方式推广及销售自有品牌的 C 端产品以及生态合作产品，实现渠道赋能。3、通过抖快营销方式销售自有品牌的 C 端产品以及生态合作产品，实现增值服务。公司也通过经销方式销售少量的安防及解决方案产品和智能家居产品，客户对象主要为贸易商。公司在境外主要通过 ODM 方式开展安防及解决方案业务、人工智能物联网及解决方案业务。公司逐步加大通过 B 端客户输出 AIOT 平台、技术、产品，从产品智能赋能开始，逐步为客户渠道销售赋能、运营服务赋能，从而获取利润。目标客户为产品需做智能化的终端产品厂商，包括 OEM,ODM代工厂等，为此类客户提供从硬件模组到 APP、语音控制等一揽子 AIOT 解决方案。当前主要通过为客户提供快速落地的系统级 AIOT 解决方案获得 PaaS 型收入，如开发费，硬件模组，平台 license 等。通过运营商渠道销售泛智能终端产品，为家电行业大客户以及智能家居厂商提供 ODM 服务或者音视频云模组，为终端用户提供多场景化的增值服务。公司加大与抖音、微信视频号等新销售渠道的紧密合作，借助新渠道头部合作伙伴强大的渠道能力，将公司推出的一系列新产品推广给 C 端客户，依托用户端流量开展的增值运营服务。预计 C 端客户作为 2023 年的业务新的增长点。15 报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 6 月 15 日，深圳市工业和信息化局根据深圳市工业和信息化局专精特新中小企业遴选办法（深工信规（2020）12号），经企业申报、专家评审、官网公示，公司获评 2021 年度深圳市“专精特新”企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，稳步有序的组织开展研发、生产、销售等各方面工作。客观分析国内外经济形势，加强内部管理，加强团队建设，重视技术创新，积极开拓市场，优化营销策略，合理配置资源，严抓市场销售，注重风险防控，克服诸多不利因素，逐步提升经营管理水平，保持较强的竞争优势，推动企业发展行稳致远。1、持续加大核心技术、核心自研产品的研发投入，保持技术、产品研发优势。16 2、持续建设运营全球合规可靠的视频视觉物联云平台；围绕 C 端用户产品使用场景开发运营更丰富的增值服务，做好用户生命周期运营；针对第三方开发者提供便捷、可靠、有竞争力的平台服务方案。3、加强 AIOT 品类营销能力。4、海外市场客户由数量向质量转变，渠道逐步细分；积极拓展新品类，遵循从单品到多品，从多品到系统的业务路径，形成更加稳健的收入结构。5、以客户为中心，提升生产、研发、营销、服务协同能力，持续创造价值。2022 年公司实现营业收入 1,297,695,807.79 元，同比增长了 17.38%；实现净利润 80,247,258.83元，同比增加了 20.47%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,159,041,691.41 元，所有者权益为 1,443,296,532.96 元。报告期内，公司业务、产品或服务均未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 经过“十二五”期间的高速发展，我国在物联网关键技术研发、应用示范推广、产业协调发展和政策环境建设等方面取得了显著成效。应用政策环境不断完善 我国物联网应用政策环境不断完善，多部委、各地区逐渐加大政策支持力度，设立专项资金，多层次、全方位推进物联网发展。公共服务体系日渐完善 我国物联网产业公共服务体系日渐完善，初步建成一批共性技术研发、检验检测、投融资、标识解析、成果转化、人才培训、信息服务等公共服务平台，物联网产业体系初步建成，已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域聚集发展的格局。创新成果不断涌现 我国物联网创新成果不断涌现，在芯片、传感器、智能终端、中间件、架构、标准制定等领域取得一大批研究成果，物联网标准体系加快建立，国际标准制定话语权明显提升。物联网产业初具规模 17 我国物联网产业已拥有一定规模，设备制造、网络和应用服务具备较高水平，技术研发和标准制定取得突破，物联网与行业融合发展成效显著，物联网应用示范持续深化，在家居、电力、工业、能源等行业的转型升级中作用明显，推动了家居、健康、养老、娱乐等民生应用创新，在公共安全、城市交通、设施管理、管网监测等智慧城市领域的应用显著提升了城市管理智能化水平。然而，高速发展的同时，我国物联网产业发展面临的问题依然相对突出：我国物联网产业生态竞争力不强，芯片、传感器、操作系统等核心基础能力依然薄弱，高端产品研发能力不强，与发达国家差距较大；我国物联网产业链协同性不强，缺少整合产业链上下游资源、引领产业协调发展的龙头企业；我国物联网与行业融合发展有待进一步深化，部分行业存在管理分散、推动力度不够的问题，发展新技术新业态面临跨行业体制机制障碍。“十三五”时期，我国物联网正加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，与我国新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化建设深度交汇，面临广阔的发展前景。随着第五代移动通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IoT）等新技术的逐渐商用，物联网将进入万物互联发展新阶段；同时，伴随着新型智慧城市、工业物联网、工业 4.0、“中国制造 2025”等国家战略目标的确定，物联网应用需求预计将扩大，相关企业将面临较好机遇。“十四五”期间，我国在规划中要求加快构建智能、泛在、先进、互联、共享的物联感知体系，并将城市物联网感知终端的建设列为了重要任务，随着通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IoT）等新技术商用，部署面向城市公共建筑和设施的感知终端，推进智慧社区建设，加快推进社区公共设施和物业管理设施数字化、网络化、智能化改造；物联网作为新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，数字经济与实体经济融合发展带来了重大机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 87,929,211.33 4.07%174,602,651.89 8.95%-49.64%应收票据 3,997,199.00 0.19%1,672,074.00 0.09%139.06%应收账款 845,439,331.64 39.16%681,958,642.24 34.98%23.97%存货 770,128,029.26 35.67%740,695,667.68 37.99%3.97%投资性房地产-长期股权投资 1,111,703.37 0.05%-18 固定资产 106,793,021.87 4.95%78,302,025.53 4.02%36.39%在建工程-无形资产 1,331,938.72 0.06%1,522,177.66 0.08%-12.50%商誉-短期借款 408,070,012.67 18.90%331,543,299.75 17.00%23.08%长期借款-预付账款 279,653,103.81 12.95%189,658,054.53 9.73%47.45%应交税费 11,688,491.25 0.54%8,961,974.56 0.46%30.42%使用权资产 35,481,078.23 1.64%54,510,034.95 2.80%-34.91%应付票据 170,795,764.92 7.91%102,630,000.00 5.26%66.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少主要原因：公司智慧家居等新产品订单大幅增长，支付物料款有所增加。2、应收票据增长主要原因：收到银行承兑汇票在销售收款占比较上年增加，在报告期末暂未到期兑现。3、应收账款增长主要原因：营业收入增加，应收账期末未到期余额增加所致。4、长期股权投资增长主要原因：系原子公司杭州万佳安股权稀释，由成本法转权益法核算所致，因公司股权稀释，从子公司变更为联营企业。5、固定资产增长主要原因：智慧家居等新产品开发模具增加。6、短期借款增长主要原因：公司业务增长，向银行申请的短期借款增加。7、预付账款增长主要原因：公司业务转型，芯片等需求增长导致预付款增加。8、应交税费增长主要原因：当期收入增加，导致应交增值税增加所致。9、使用权资产减少主要原因：公司依据租赁进行折旧分摊，当期未新增所致。10、应付票据增长主要原因：销售订单增加，当期采购量增长，供应商接受以票据支付得结算方式所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,297,695,807.79-1,105,550,741.36-17.38%营业成本 966,624,827.80 74.49%812,215,010.63 73.47%19.01%毛利率 25.51%-26.53%-19 销售费用 51,130,860.69 3.94%48,586,594.86 4.39%5.24%管理费用 47,571,530.08 3.67%40,336,584.05 3.65%17.94%研发费用 104,201,208.48 8.03%96,217,769.75 8.70%8.30%财务费用 31,057,533.98 2.39%19,155,576.42 1.73%62.13%信用减值损失-11,271,970.13-0.87%-31,291,135.84-2.83%-63.98%资产减值损失-7,961,601.03-0.61%-1,808,485.21-0.16%340.24%其他收益 6,611,949.41 0.51%14,635,552.03 1.32%-54.82%投资收益 91,703.37 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益 1,676,723.93 0.13%-690.00-0.000062%-243,103.47%汇兑收益-营业利润 83,868,335.74 6.46%67,572,922.99 6.11%24.12%营业外收入 214,315.44 0.02%47,556.92 0.0043%350.65%营业外支出 1,293,945.89 0.10%234,695.63 0.02%451.33%净利润 80,247,258.83 6.18%66,612,441.30 6.03%20.47%研发费用 104,201,208.48 8.03%96,217,769.75 8.70%8.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长主要原因：销售订单增加，营业收入增长。2、营业成本增长主要原因：营业收入增长致使营业成本同步增长。3、管理费用增长主要原因：报告期管理人员增加，工资等费用相应增加。4、财务费用增长主要原因：报告期短期借款增加，利息支出同比增加。5、信用减值损失变动主要原因：报告期依据延续的会计政策，应收账款计提的坏账准备减少所致。6、资产减值损失变动主要原因：报告期依据延续的会计政策，存货计提的存货跌价准备增加所致。7、其他收益减少主要原因：报告期收到高新企业政府补助金额减少。8、资产处置收益增长主原因：报告期公司减少部分租赁面积调整所致。9、营业外收入增长主要原因：报告期内供应商品质扣款收入和冲回坏账增加影响所致。10、营业外支出增长主要原因：报告期捐赠支出、零星坏账处置同期增加。11、研发费用增长主要原因：报告期持续加大新产品、新技术的研发投入，研发人员数量及薪酬均有上涨，研发活动相关费用增加所致。20 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,263,327,994.99 1,053,067,574.86 19.97%其他业务收入 34,367,812.80 52,483,166.50-34.52%主营业务成本 935,157,177.95 774,196,355.83 20.79%其他业务成本 31,467,649.85 38,018,654.80-17.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 1,011,152,552.11 736,469,108.17 27.17%4.07%4.94%-0.60%外销 286,543,255.68 230,155,719.63 19.68%113.94%108.48%2.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、国外收入增长的主要原因：国外智能家居产品销售订单增加，销售量增长。2、国外毛利率增长的主要原因：报告期销售产品结构的差异变化，影响毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 A 272,519,542.07 21.00%否 2 客户 B 162,316,712.00 12.51%否 3 客户 C 89,320,643.53 6.88%否 4 客户 D 75,745,965.61 5.84%否 5 客户 E 66,775,723.95 5.15%否 合计合计 666,678,587.16666,678,587.16 51.38%51.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 254,343,800.43 27.81%否 2 供应商 B 169,988,859.31 18.59%否 3 供应商 C 111,007,842.90 12.14%否 21 4 供应商 D 88,605,086.61 9.69%否 5 供应商 E 80,498,417.04 8.80%否 合计合计 704,444,006.29704,444,006.29 77.03%77.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-74,316,232.69-477,793,750.59 84.45%投资活动产生的现金流量净额-50,455,089.24-6,521,513.40-673.67%筹资活动产生的现金流量净额 22,357,591.98 486,060,096.31-95.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长主要原因：本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因：本期固定资产投资增加，支付的现金比上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因：上