834703_2022_诺得物流_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 诺得物流 NEEQ:834703 诺得物流股份有限公司 Nuode Logistics Co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 4 月 12 日，公司成立党委及工会联合会，并于 2022 年 7 月 4 日举行揭牌仪式，企业党群服务中心于 7 月完工。2.报告期内，公司通过了由中国软件行业协会指导、中科院软件中心评测验证的工业互联网标识解析服务能力成熟度等级评估，荣获二级节点四级服务能力证书。3.报告期内，公司聚焦主业，专注细分市场，不断提升创新能力，经专家评审被认定为2022 年度江苏省专精特新中小企业。4.报告期内，公司注重质量管理，获评 2022 年度江苏省质量信用 AA 级企业。5.报告期内，公司上榜 2022 年度江苏省重点物流企业 30 强。6.报告期内，公司荣获丹阳市 2022 年度纳税贡献三等奖、丹北镇 2022 年度纳税二等奖，为当地财政税收稳定增长作出积极贡献。7.报告期内，公司全资子公司江苏斯诺物联科技有限公司成功中标 2022 年镇江市制造业“智改数转”诊断服务商。8.报告期内，公司全资子公司江苏斯诺物联科技有限公司专注研发、提升技术创新能力，荣获“2022 年江苏软件企业核心竞争力（创新型）”称号，同时凭借智改数转服务应用成效被评选为“智能化改造数字化转型优秀服务商”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4343 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵国荣、主管会计工作负责人许菊香及会计机构负责人（会计主管人员）许菊香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为更好地保护公司核心客户有关信息，保持公司的市场竞争力，公司未披露前五名客户、前五名供应商单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中的风险 公司 2020 年、2021 年及 2022 年度对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 30.21%、25.67%和 29.93%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。安全事故的风险 公司为货主客户提供公路运输服务,因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。公司针对此类风险制定了安全管理制5 度，且通过为货运车辆安装 GPS 系统、手机卡基站定位、来货拉 APP 实时定位管理、车速监控系统等方式，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为，减少了交通事故的发生；另外,公司还通过购买车辆保险、货物保险等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险,从而给公司经营带来不利影响。市场竞争风险 公司未来业务发展及定位将主要集中公路运输领域，依托优质的客户资源和信息技术的改革创新，公司在此领域已具有一定先发优势，但不排除会出现强有力的竞争对手。此外,公司与国有或外资物流企业相比，在资金实力、运输网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对与国有物流或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。人才风险 现代物流服务业是兼有知识密集、技术密集、资本密集和劳动 力密集特点的外向型和增值性服务行业，对从业人员专业素质 和实践经验要求很高。近年来随着物流行业市场规模的不断增 长，信息化的不断推广，需要大量的具有丰富专业技能和勇于 创新、富有开拓精神的技术开发人才、经营管理人才。虽然公 司在东南大学、江苏科技大学、南京师范大学中北学院等高校设立了奖学金，建立了东南大学研究生校外实习基地，并与南京信息工程大学、江苏大学、江苏科技大学展开校企合作，促进专业物流人才的引进、培养和选拔，同时公司提升人才团队培训机制，大力度培养提升人才梯队以适应公司快速发展，但仍面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。燃油价格波动风险 公司的主营业务导致燃油成本对公司主营业务成本具有一定影响。公司业务主要以招投标的方式取得,运输价格在一定期间内锁定，如果燃油价格出现剧烈波动，公司业务合同中虽然6 有油价波动情况下享有新议价权的条款，但仍有可能短时间内会给公司经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 诺得物流股份有限公司 公司章程 指 诺得物流股份有限公司章程 公司法、中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、中华人民共和国证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 诺得物流股份有限公司 英文名称及缩写 Nuode Logistics Co.,LTD NUODE 证券简称 诺得物流 证券代码 834703 法定代表人 赵国荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 戴凌飞 联系地址 镇江市金润大道珠峰路 1 号 电话 0511-86336333 传真 0511-86339818 电子邮箱 公司网址 办公地址 镇江市金润大道珠峰路 1 号 邮政编码 212300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物 运输（G543）-道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 公路数字化物流服务，国际物流与多式联运服务，工业互联网技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）199,220,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（赵国荣、朱冬萍夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵国荣、朱冬萍夫妇），一致行动人为（赵国荣、朱冬萍夫妇）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913211007651402082 否 注册地址 江苏省镇江市丹阳市丹北镇金润 大道珠峰路 1 号 否 注册资本 199,220,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗顺华 汪久翔 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,129,028,161.28 1,371,756,896.11-17.69%毛利率%5.83%6.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,312,996.91 24,227,570.58-86.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,987,488.60 11,005,525.70-163.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.78%5.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.64%2.64%-基本每股收益 0.02 0.12-86.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 772,214,573.06 700,714,153.46 10.20%负债总计 345,778,192.02 275,276,277.51 25.61%归属于挂牌公司股东的净资产 426,436,381.04 425,437,875.95 0.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.14 0.00%资产负债率%（母公司）44.23%47.36%-资产负债率%（合并）44.78%39.29%-流动比率 1.80 2.54-利息保障倍数 1.00 2.41-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-61,705,887.32 37,321,327.81-265.34%应收账款周转率 2.12 2.57-存货周转率-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.20%5.89%-营业收入增长率%-17.69%26.32%-净利润增长率%-86.33%184.23%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 199,220,000 199,220,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-149,714.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,168,422.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,155.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,082,252.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,151,115.60 所得税影响数 1,850,630.09 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,300,485.51 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为提供公路数字化物流服务、国际物流与多式联运服务以及工业互联网技术服务，致力成为“三方物流+工业互联网”双驱服务商，为工业头部客户提供全面完善的数字化物流承运服务和“智改数转”诊断与应用服务。公司依托自主研发的“一站式智慧物流平台”，通过“来货拉 APP”与“集卡来平台”整合公路与国际物流市场优质运力资源，进行去中介化的“物流+互联网”运作模式升级，实现线上物流运作全流程可视和数据智能画像分析，快速追踪物流订单、集成运输信息，全面提升运输效率；线下提供分段式、一对一的现场发货管家服务，聚焦客户价值，为企业赋能，有效解决传统物流行业效率低、信息不透明、车辆资源供给不足、层层转包、成本高、服务不规范等诸多问题，致力为生产制造业集团大客户物流运作降本增效。公司的收入来源，目前主要是通过对社会个体运力资源的整合集聚，依托自主研发的平台，向客户提供高效透明的物流运输服务，实现主营业务收入的持续稳定增长。诺得物流坚守“用科技推动物流进步”的企业使命，通过科学调拨社会运力资源、建立物流业务流程范式、突破产业数据决策壁垒，将企业过往服务 15 个领域、700 余家制造企业的经验标准化为新型“数字化供应链”服务。诺得物流以“服务标准，信息透明，管控智能，降本增效”的经营核心，建立高效标准管控体系，构建全国服务网络，致力打造数据驱动的直客物流服务商。技术方面，公司依托于自有的国家标识解析二级节点，实现了工业品过程监管、物流服务过程、数据资产管理等打造新型全价值链生态圈，重塑产业链、供应链、价值链，引领工业企业向服务型制造转变。公司将进入规模化商业模式，通过数据积累、业务扩张以及增值业务开发，以求与客户产业生态协同，逐步打造工业互联化、产业生态化的布局。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 1.江苏省工业和信息化厅于 2022 年 12 月 12 日发布关于公布14 2022 年度江苏省专精特新中小企业名单（第二批）的通知（苏工信中小2022685 号），公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业。2.公司于 2021 年 11 月通过高新复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局颁发的 高新技术企业证书，证书编号 GR202132010414，认定有效期 3 年。3.公司全资子公司江苏江苏斯诺物联科技有限公司于 2022 年 12月通过高新复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202232011309，认定有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，公司基本经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入 11.29 亿元，公司归属于挂牌公司股东的净利润 331.30 万元，截至报告期末，公司总资产 7.72 亿元，较年初上升 10.20%。公司坚持战略引领，坚定发展目标，加大市场开发力度，成本严格控制和精益管理升级的落实，持续加强专业技术队伍和销售队伍建设。业务方面，报告期内公司积极增强市场占有力，拓展优质稳定客户，目前货源充足，涵盖机械设备、电气电缆、建材五金、轻工快消品等板块；同时大力开发省外市场，在齐齐哈尔、乌鲁木齐、天津、合肥、沈阳等全国重要工业集聚城市部署 40 个服务网点；技术方面，报告期内公司依托于自有的国家标识解析二级节点，实现了工业品过程监管、物流服务过程、数据资产管理等打造新型全价值链生态圈，重塑产业链、供应链、价值链，引领工业企业向服务型制造转变。截至报告期末，注册量超过 36 亿，解析量超过 35 亿，入驻企业 3840 家。15 (二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 公司主营业务覆盖公路数字化物流服务、国际物流与多式联运服务，属于交通运输行业，经济的发展和社会的进步，离不开交通运输行业的支持，也对交通运输行业提出了越来越高的要求。国家重视交通运输行业的发展，为推进运输行业快速高效发展，近年来出台系列政策规划予以扶持。2021 年 12 月 12 日，国务院办公厅印发“十四五”数字经济发展规划，其中明确提到要“大力发展智慧物流”，加快对传统物流设施的数字化改造升级，加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台。2022 年 1 月 7 日，国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025 年），提出 2025 年实现我国多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，为未来的物流运输发展方向定下了基调。2022 年 5 月 5 日，国务院常务会议围绕外贸保稳提质作出部署，针对当前部分外贸企业面临的生产经营受阻、物流运输不畅等阶段性问题，会议提出要有力有序疏通海空港等集疏运，提高作业和通关效率。用好航空货运运力，保障重要零部件、装备和产品运输。查处外贸货运价格违法行为。2022 年 5 月 18 日，在前期发布系列支持举措的基础上，上海海关出台新一轮支持企业扩大复工复产、保障产业链供应链安全稳定的 12 项措施，推动企业复工复产，推动口岸核心功能运行。2022 年 7 月 20 日，江苏省人民政府办公厅发布关于印发江苏省推进多式联运发展优化调整运输结构行动计划（20222025 年）的通知，落实省委、省政府决策部署，大力发展多式联运，推动各种交通运输方式深度融合，进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳。2022 年 9 月 15 日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见。其中提出，推动降低物流服务收费，强化口岸、货场、专用线等货运领域收费监管，依法规范船公司、船代公司、货代公司等收费行为。着力优化跨境贸易服务，拓展“单一窗口”的“通关+物流”、“外贸+金融”功能，为企业提供通关物流信息查询、出口信用保险办理、跨境结算融资等服务。2.行业发展 据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至 2022 年底，全国共有 2537 家网络货运企业(含分公司)，整合社会零散运力 594.30 万辆，整合驾驶员 522.40 万人。全年共上传运单 9401.20 万单，16 同比增长 36.00%。2022 年，全国社会物流总额为 347.60 万亿元，同比增长 3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年实现恢复性增长。中短期看，行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段，逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升，企业自身经营质量将成为主导因素，行业虽短期出清较难，但企业间分化将加剧。中长期来看，我国经济韧性更强，随着扩大内需战略规划纲要和“十四五”现代物流发展规划加快实施，物流业具有广阔市场，行业将进一步拓展服务的地理与内容边界，深度挖掘二次增长曲线。展望未来，党的二十大报告提出“建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本”，随着政策红利进一步释放以及消费复苏的持续进行，行业将在创新驱动下，以绿色化、智能化、国际化为方向，高效率服务经济双循环，高水平保障民生，为经济社会高质量发展作出更大贡献。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,292,641.52 1.20%51,749,035.18 7.39%-82.04%应收票据 2,416,720.59 0.31%4,439,078.01 0.63%-45.56%应收账款 473,637,263.75 61.33%499,046,310.01 71.22%-5.09%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 190,020,381.16 24.61%81,705,743.70 11.66%132.57%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 19,065,044.05 2.47%20,081,087.41 2.87%-5.06%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 157,110,471.08 20.35%117,112,779.04 16.71%34.15%长期借款 6,011,165.00 0.78%29,277,877.83 4.18%-79.47%交易性金融资产 2,050,185.59 0.27%30.03 0.00%6,827,024.84%应收款项融资 0.00 0.00%4,264,580.85 0.61%-100.00%其他应收款 47,574,719.34 6.16%20,881,114.67 2.98%127.84%其他流动资产 4,938,783.28 0.64%1,619,946.55 0.23%204.87%使用权资产 1,335,425.17 0.17%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 16,221,954.53 2.10%11,163,078.62 1.59%45.32%17 应付票据 0.00 0.00%10,000,000.00 1.43%-100.00%应付账款 109,001,871.57 14.12%66,045,635.57 9.43%65.04%合同负债 3,147,544.30 0.41%1,864,910.00 0.27%68.78%应付职工薪酬 5,468,416.75 0.71%3,981,829.66 0.57%37.33%应交税费 13,719,496.38 1.78%8,809,979.68 1.26%55.73%一年内到期的非流动负债 686,068.00 0.09%6,011,165.00 0.86%-88.59%其他流动负债 2,491,098.93 0.32%4,439,157.72 0.63%-43.88%长期应付款 26,650,951.49 3.45%4,061,367.74 0.58%556.21%专项储备 3,195,180.17 0.41%5,509,671.99 0.79%-42.01%资产总计 772,214,573.06 100.00%700,714,153.46 100.00%10.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金较上年同期减少 82.04%，主要原因系报告期内：（1）新中标客户单位，承运新疆、西藏线路的公路运输司机部分是首次承运，供应商的付款账期较短；（2）疫情影响导致应收账款周转率减慢，回款减少；（3）子公司采购采棉机设备，支付首付款；2、报告期交易性金融资产较上年同期增加 6,827,024.84%，主要原因系公司报告期内投资了 200万元结构性理财产品；3、报告期应收票据较上年同期减少 45.56%，应收款项融资较上年同期减少 100.00%，主要原因系报告期内持有尚未到期承兑汇票减少；4、报告期其他应收款较上年同期增加 127.84%，主要原因系“培植地方税源奖励资金”款项未在报告期内发放，该款项将于 2023 年发放；5、报告期其他流动资产较上年同期增加 204.87%，主要原因系公司按照权责发生制原则，计提运输费用进项税额 353 万元所致；6、报告期固定资产较上年同期增加 132.57%，主要原因系报告期内子公司新疆勇者供应链采购了采棉机设备价值 10,650 万元；7、报告期使用权资产较上年同期增加 100.00%，主要原因系公司新增租赁合同适用新租赁准则，将在租赁期内使用租赁资产的权利确认形成使用权资产；8、报告期递延所得税资产较上年同期增加 45.32%，主要原因系（1）报告期母公司计提应收账款信用减值准备增加；（2）报告期应纳税所得额为负值，确认了递延所得税资产所致；9、报告期短期借款较上年同期增加 34.15%，主要原因系报告期内母子公司新增了银行短期借款；10、报告期应付票据较上年同期减少 100.00%，主要原因系江南农村商业银行汇票到期已归还所致；18 11、报告期应付账款较上年同期增加 65.04%，主要原因系子公司勇者供应链采购采棉机设备，仅支付了部分首付款，剩余采购款未支付；12、报告期合同负债较上年同期增加 68.78%，主要原因系报告期内预收运费增加所致；13、报告期应付职工薪酬较上年同期增加 37.33%，主要原因系报告期内职工薪酬方案调整，增加计提了员工 13 薪，这部分薪酬在 2023 年发放；14、报告期应交税费较上年同期增加 55.73%，主要原因系报告期内公司向税务局申请了 2022 年10-11 月税金的缓缴所致；15、报告期一年内到期的非流动负债较上年同期减少 88.59%，主要原因系上年度一年内到期的非流动负债江苏丹阳农村商业银行 600 万在报告期已偿还；16、报告期其他流动负债较上年同期减少 43.88%，主要原因系报告期内未到期商业承兑汇票减少；17、报告期长期借款较上年同期减少 79.47%，主要原因系报告期内江苏丹阳农村商业银行的贷款已归还；18、报告期长期应付款较上年同期增加 556.21%，主要原因系报告期内公司增加了向远宏商业保理（天津）有限公司借款 2200 万，子公司增加向中关村科技租赁股份有限公司借款 800 万；19、报告期专项储备较上年同期减少 42.01%，主要原因系根据国家应急厅函 2019 年 428 号，企业上年末安全费用结余达到本企业上年度安全费用使用数时，企业本年度可以缓提安全费用，所以报告期未计提专项储备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,129,028,161.28-1,371,756,896.11-17.69%营业成本 1,063,238,814.76 94.79%1,289,400,446.99 94.00%-17.54%毛利率 5.83%-6.00%-税金及附加 5,545,790.68 0.49%8,155,664.19 0.59%-32.00%销售费用 28,580,788.31 2.53%16,890,337.42 1.23%69.21%管理费用 30,682,172.74 2.72%39,400,515.98 2.87%-22.13%研发费用 18,996,986.27 1.68%18,114,590.78 1.32%4.87%财务费用 11,579,532.94 1.03%18,909,086.51 1.38%-38.76%19 信用减值损失-15,293,299.17-1.35%-12,526,774.81-0.91%22.08%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 43,427,025.14 3.85%57,017,711.56 4.16%-23.84%投资收益 0.00 0.00%1.21 0.00%-100.00%公允价值变动收益 50,155.56 0.00%0.03 0.00%167,185,100.00%资产处置收益-78,247.31-0.01%0.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,490,290.20-0.13%25,377,192.23 1.85%-105.87%营业外收入 2,300,923.48 0.20%174,681.57 0.01%1,217.21%营业外支出 762,897.35 0.07%762,995.56 0.06%-0.01%利润总额 47,735.93 0.00%24,788,878.24 1.81%-99.81%所得税费用-3,265,260.98-0.29%561,307.66 0.04%-681.72%净利润 3,312,996.91 0.29%24,227,570.58 1.77%-86.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期税金及附加较上年同期减少 32.00%，主要原因系报告期营业收入减少，应交增值税减少；2、报告期销售费用较上年同期增加 69.21%，主要原因系子公司对部分人员岗位进行调整，销售人员增加，销售费用增加；3、报告期财务费用较上年同期减少 38.76%，主要原因系报告期内公司受外汇汇率变化以及利率下降的影响；4、报告期投资收益较上年同期减少 100.00%，主要原因系上年度购买 30 元理财产品获得 1.21 元收益，报告期内该产品已到期；5、报告期公允价值变动收益较上年同期增加 167,185,100.00%，主要原因系报告期内公司投资了200 万元结构性理财产品，取得了一定的收益；6、报告期资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要原因系报告期子公司斯诺物联处置轿车所致；7、报告期营业利润较上年同期减少 105.87%，利润总额较上年同期减少 99.81%，净利润较上年同期减少 86.33%，主要系报告期由于疫情及海运价格的影响，毛利润减少，“培植地方税源奖励”减少；8、报告期营业外收入较上年同期增加 1,217.21%，主要原因系货损收取保险公司、承运司机的赔偿款大于公司赔偿给客户的金额，转入营业外收入 217.28 万元；9、报告期所得税费用较上年同期减少 681.72%，主要原因系报告期内母公司计提应收账款信用减值准备增加及当期应纳税所得额为负值确认递延所得税费用所致，以及子公司报告期营业利润减少，20 当期所得税费用减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,129,028,161.28 1,371,746,494.69-17.69%其他业务收入 0.00 10,401.42-100.00%主营业务成本 1,063,238,814.76 1,289,390,045.57-17.54%其他业务成本 0.00 10,401.42-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 公路运输 880,612,736.29 839,956,434.26 4.62%-11.38%-13.00%1.77%国 际 货 运代理 241,649,213.50 217,851,754.94 9.85%-35.14%-31.90%-4.28%仓储服务 2,884,026.87 2,412,874.00 16.34%7.61%38.45%-18.64%软件服务 1,281,886.24 479,518.06 62.59%-51.60%-78.23%45.74%体育服务 3,773.58 8,858.50-134.75%-97.53%-86.54%-191.69%采棉服务 2,596,524.80 2,529,375.00 2.59%100.00%100.00%2.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入较上年同期减少 100.00%，主要原因系往年存在代销业务，报告期无相关业务导致无其他业务收入；2.国际货运代理业务营业收入较上年同期减少 35.14%，主要原因系海运市场单价下降，导致营收减少；3.软件服务营业收入较上年同期减少 51.60%，主要原因系疫情影响，客户单位研发需求下降；4.体育服务营业收入较上年同期减少 97.53%，主要原因系疫情影响，举办赛事减少；5.报告期内新增采棉业务，列入采棉服务收入类别内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 21 比比%1 客户 1 134,769,486.72 11.94%否 2 客户 2 97,903,627.03 8.67%否 3 客户 3 40,330,746.28 3.57%否 4 客户 4 33,780,588.69 2.99%否 5 客户 5 31,160,233.69 2.76%否 合计合计 337,944,682.41 29.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 127,297,957.15 11.97%否 2 供应商 2 46,080,097.08 4.33%否 3 供应商 3 25,770,785.63 2.42%否 4 供应商 4 37,124,744.01 3.49%否 5 供应商 5 20,105,790.34 1.89%否 合计合计 256,379,374.21 24.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-61,705,887.32 37,321,327.81-265.34%投资活动产生的现金流量净额-21,241,654.16-6,354,193.70-234.29%筹资活动产生的现金流量净额 47,518,224.23 5,320,635.18 793.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 265.34%，主要原因系销售减少，报告期内销售商品、提供劳务现金流入同比减少 19,090.96 万元，同比减少 13.76%，而购买商品接受劳务支付现金同比减少 11,483.39 万元，同比减少 9.13%；2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 234.29%，主要原因系（1）报告期子公司新疆勇者供应链采购固定资产（采棉机）支出增加；（2）母公司采购固定资产 25 辆卡车支出增加；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 793.09%，主要原因系（1）报告期取得借款收到的现金同比上年同期减少 2,181.34 万元，而偿还债务支付的现金同比减少 4,229.58 万元；