834685_2022_先锋机械_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 先锋机械 NEEQ:834685 浙江先锋机械股份有限公司 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022年8月26日，在江苏省无锡市召开的全国自动门电动门行业年会上，公司荣获“突出贡献企业”奖。2022 年 7 月 22 日，公司取得一种智能遇阻停止车库门实用新型专利证书 2022 年 7 月 26 日，公司取得一种微型无刷电机测试装置实用新型专利证书 2022 年 7 月 29 日，公司取得一种新型电子电气设备防潮装置实用新型专利 2022 年 8 月 12 日，公司取得一种高精度电子限位平移门开门机实用新型专利 2022 年 8 月 16 日，公司取得一种停车位用便携安装式挡车器实用新型专利 2022 年 8 月 19 日，公司取得立体停车设备发明专利证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴小平、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）盛笑颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据国家国防科技工业局国防科技工业国家秘密范围规定(科工20091488 号)、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关文件规定,对军工企业涉密信息管理要求,军工涉密信息不得对外披露或者经脱密处理后方可披露。公司在年报编制过程中,对具体军品产品的名称、军品客户、供应商名称、部分主要涉及军品产品的技术名称进行了脱密处理后披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营业务盈利能力风险 特种装备产品受国家国防计划的影响,具有起伏波动的特性，整体主营业务成本基本维持稳定。如果公司业务发展不能达到预期,可能存在主营业务盈利下降的风险。原材料价格波动风险 公司生产特殊装备产品和开门机及电动门所用的主要原材料为有色和黑色金属材料，价格受国家产业政策、市场供需变化、宏观经济形势变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品原材料占生产成本的比例较大,原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动,公司的经营业绩将受到一定程度的影响。5 财务风险 特种装备产品生产周期较长,垫资生产对公司现金流会有一定影响。因此,随着公司经营规模的扩大,公司流动资金需求快速增加,主营业务产生现金的能力可能出现无法完全满足公司业务快速发展的需要的风险。技术风险 公司自成立以来,一直高度重视技术创新,公司的技术团队不断研发新工艺、新产品,在技术创新领域,公司一直都走在行业的前列。公司拥有包括 10 类核心技术共计 26 项关键技术,各类核心技术为公司产品和业务的发展提供了保证。为保护自己的知识产权,公司目前共持有 4 项发明专利、37 项实用新型专利、5 项外观设计专利及 6 项软件著作权。随着科技的发展,行业中新工艺、新技术和新产品也在不断涌现,对于公司的研发要求也不断提高,公司也可能会面对技术更新过快而带来的风险。人力资源风险 要保持公司的长期发展,必须有高素质的人力资源作为支撑。目前公司的人才结构较为合理,重视对于人才的引进和培养,建立健全激励机制,包括高级管理人员、核心技术人员、销售人员、财务人员在内的人才能够满足公司目前的发展需求。但随着公司资产规模、业务规模的不断增长,公司对管理、技术、研发、市场、财务等各方面人才需求都将不断增大,如果公司不能保留优秀人才、出现人才流失,将给公司未来的经营和发展带来不利影响。特种装备行业的资质风险 进入特种装备行业,需要取得相关资质证书,并通过武器装备质量体系认证和武器装备科研生产单位保密资格审查认证。公司前身为国营先锋机械厂、华东大型模具厂,系由兵器工业部批准设立的全民所有制企业。经过多年的积累,公司具有成熟的生产和管理经验,持续符合现有武器装备科研生产相关资质条件。但是,如果资质证书不能及时续期,则可能对公司相关的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/先锋机械 指 浙江先锋机械股份有限公司 先锋有限 指 浙江先锋机械有限公司,公司的前身 新锋合伙 指 桐乡新锋投资管理合伙企业 悦锦投资 指 上海悦锦投资管理有限公司 股东大会 指 浙江先锋机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江先锋机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江先锋机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2022 年 1 月-2022 年 12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江先锋机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD?-证券简称 先锋机械 证券代码 834685 法定代表人 吴小平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 盛笑颜 联系地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 电话 0573-88107502 传真 0573-88103866 电子邮箱 shengxyxian- 公司网址 http:/www.xian- 办公地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 邮政编码 314500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1987 年 5 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-其他未列明金属制品制造（C3399）主要产品与服务项目 武器装备研发、生产；特种设备设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；机械设备研发；智能机器人的研发；物联网技术研发；软件开发；金属制品研发；汽车零部件研发；家用电器研发；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；工业机器人制造；环境保护专用设备制造；光学仪器制造；安防设备制造；伺服控制机构制造；交通安全、管制专用设备制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能无人飞行器 8 制造；照明器具制造；高铁设备、配件制造；纺织专用设备制造；塑料制品制造；农林牧渔机械配件制造；门窗制造加工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；模具销售；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置制造；特种设备销售；通用设备修理；物联网设备销售；消防器材销售；照明器具生产专用设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海悦锦投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴小进），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400146833769W 否 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道石门路 10 号 否 注册资本 45,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄继佳 刘木勇 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,268,968.73 225,391,388.46-29.78%毛利率%28.71%28.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,207,881.94 26,286,243.72-26.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,718,590.10 25,566,596.81-50.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.72%30.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.41%29.51%-基本每股收益 0.43 0.66-34.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 216,138,473.22 233,525,952.31-7.45%负债总计 82,900,270.35 134,928,829.70-38.56%归属于挂牌公司股东的净资产 133,238,202.87 98,597,122.61 35.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.46 20.33%资产负债率%（母公司）38.36%57.78%-资产负债率%（合并）38.36%57.78%-流动比率 2.00 1.32-利息保障倍数 25.34 24.86-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,822,010.29 26,415,062.13-77.96%应收账款周转率 2.93 7.92-存货周转率 2.33 2.60-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.45%12.03%-营业收入增长率%-29.78%29.93%-净利润增长率%-26.93%45.79%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000.00 40,000,000 12.50%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-20,357.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 123,424.78 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,821,848.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 551,982.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,121,795.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,148.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,612,842.49 所得税影响数 1,123,550.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,489,291.84 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-5,837,292.36 3,855,979.66 4,055,979.66 应收账款-43,109,178.73 13,736,528.53 13,799,222.13 其他应收款 1,160,555.40 1,348,163.13 799,616.67 1,771,272.52 其他流动资产-1,466,741.38 1,381,692.94 递延所得税资产 1,757,455.86 1,927,206.31 1,029,171.79 1,208,132.26 应付职工薪酬 4,823,538.95 5,183,026.91 4,702,747.32 5,596,016.30 应交税费 2,209,692.21 2,952,413.63 1,846,212.62 2,466,299.83 其他应付款 16,054,425.42 16,057,925.42 1,007,836.76 1,153,649.26 其他流动负债-3,706,235.62 2,254,494.29 2,454,494.29 专项储备 1,044,511.36 1,046,794.04 900,139.78 901,400.66 盈余公积 5,065,145.33 4,990,440.47 2,414,674.38 2,361,816.10 未分配利润 37,589,893.28 36,913,964.26 16,735,654.72 16,256,344.91 营业收入 85,272,148.65 110,129,983.88 172,956,741.73 173,467,641.01 营业成本 72,162,325.24 72,335,011.54 121,646,015.96 121,678,278.62 税金及附加 429,313.13 531,623.36 1,454,695.56 1,464,631.11 销售费用 2,979,045.08 2,844,350.66 4,758,004.37 4,823,149.42 管理费用 5,498,661.73 6,475,530.21 12,376,347.94 13,321,917.26 研发费用 4,523,437.79 4,707,920.98 9,186,929.75 9,230,535.18 财务费用 702,110.33 850,101.46 1,954,793.20 1,954,290.13 其他收益-204,950.00 -投资收益 527,899.70 532,680.42 319,917.20 444,732.20 信用减值损失-848,275.48-498,418.54-1,392,156.14 资产减值损失 -364,432.40 -资产处置收益-114,925.76-营业外收入 206,759.92 2,509.92 51,458.40 265,617.69 所得税费用 7,089.23 2,634,804.23 2,320,776.20 2,149,256.55 净利润-410,800.02 19,277,373.85-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为特种装备生产企业，公司采用了具有自身特点的商业模式。公司自设立以来，在特种装备产品制造方面，为军方提供包括军用刀具、喷水推进器及其他军品等特种装备产品。民品方面，致力于开门机、电动门及机械式停车设备的生产。公司主要采用订单采购的采购模式，销售主要采用直销的模式，通过为军方长期提供特种装备产品维持较大的市场份额。公司持续进行技术创新，具有较强的技术创新能力，能够集研发、设计、生产和销售于一体的方式，在提供军方高质量的产品同时，保证产品本身技术的保密性。同时，通过较为稳定的民品开发、生产和销售，避免了特种装备产品本身政策性风险较强、产品订单数量不稳定等带来的经营风险，通过民品的开门机及零备件的研发、生产和销售，开门机产品系列的不断拓展，有效的增强了市场风险抵御能力。特种装备产品的生产，根据特种装备客户签署的相关协议严格制定采购和生产计划，公司同时建立了内部质量管理体系标准，积极开展质量控制、质量保证、质量问题预防与改进，以及安全生产活动。对于特种装备产品销售，由于其本身的特殊性，均需要按照军方的要求，销售给指定客户。特种装备产品的销售主要由专人负责，本身不需要较大的销售人员规模。在销售区域上，销售对象均为国内指定单位，所有特种装备产品均不对海外客户销售。民品开门机及自动门的生产采取自产模式，民品生产周期相对较短，从 3 天到 30 天不等。公司生产按照订单需求和生产计划稳步进行，主要包括年度生产大纲计划和月度计划，公司生产部根据公司的年度市场销售预测情况及公司发展需要，编制下达年度生产大纲计划。生产管理部门根据生产计划、销售合同或订单、产品存库情况、在制品的周转情况及产品的生产周期编制月份产品、产值计划表，经公司主管领导审批后，于每月发至各有关单位组织安排生产。公司设有专门的销售部门和销售队伍，负责开拓新的目标市场、推广新产品以及已有客户关系维护。公司销售主要采取直接销售的方式，直接派出经验丰富的营销和技术团队通过网络宣传、业务走访、参加国内外各种行业展会等方式充分多种渠道向客户（包括潜在客户）介绍企业形象和产品情况，使顾客了解本企业产品的性能、质量指标。公司采用全面的售前、售中和售后服务工作。当前公司销售区域遍布国内外，除了国内主要城市外，在欧洲、亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲均有覆盖。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 浙江省经济和信息化厅文件浙经信企业（2021）230 号，浙江省经济和信息化厅关公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知，序号 1152 号，认定有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起算。13 公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202033005632，有效期三年，批准机关浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2022 年 8 月 12 日，公司经审核批准，在全国中小企业股份转让系统中所属的管理型分类由制造业（C）-金属制品业(C33)-结构性金属制品制造(C331)-金属门窗制造(C3312)变更为制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-其他未列明金属制品制造（C3399）。?二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2023 年是公司极具挑战的一年，公司制定了 2023 年经营计划和主要目标，为了实现目标，公司将着重做好以下工作：1、加强市场研判，完善营销策略，推动产品销售。2、做好市场调研，创新工作思路，加快新产品开发。3、强化生产管理，突出计划刚性，满足销售发货需求。4、加强基础管理，提高执行力和管理水平。5、明确职能，落实责任，切实加强成本管理。(二二)行业情况行业情况 公司属军民融合型企业，主要从事特种装备产品、开门机系列产品、挡车器系列产品和机械式停车设备的研发、生产、销售，行业划分隶属于金属制品业，行业主管（监管）部门和行业协会构成了公司所在行业管理体系。其中军品（特种装备产品）主管（监管）部门为工信部、装备发展部、国家保密局、国防科工局等，开门机系列主管部门为工信部、公安部。公司在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。14 (三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,086,191.06 10.68%32,823,996.67 14.06%-29.67%应收票据 6,433,268.38 2.98%5,837,292.36 2.50%10.21%应收账款 50,372,911.29 23.31%43,109,178.73 18.46%16.85%存货 37,907,350.82 17.54%48,779,817.06 20.89%-22.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,740,980.75 8.21%18,049,986.13 7.73%-1.71%在建工程-无形资产 34,335,398.44 15.89%35,246,957.68 15.09%-2.59%商誉-短期借款 19,027,286.11 8.80%34,047,269.44 14.58%-44.12%长期借款-预付款项 896,725.48 0.41%1,634,328.71 0.70%-45.13%其他应收款 404,424.95 0.19%1,348,163.13 0.58%-70.00%合同负债 9,357,538.21 4.33%25,258,472.99 10.82%-62.95%其他应付款 1,649,604.99 0.76%16,057,925.42 6.88%-89.73%其他流动负债 4,885,885.85 2.26%3,706,235.62 1.59%31.83%资本公积 25,645,923.84 11.87%15,645,923.84 6.70%63.91%专项储备 1,479,992.36 0.68%1,046,794.04 0.45%41.38%盈余公积 6,911,228.66 3.20%4,990,440.47 2.14%38.49%未分配利润 54,201,058.01 25.08%36,913,964.26 15.81%46.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期短期借款变动比例-44.12%，主要变动原因为本期减少银行贷款 1500 万元。2、本期预付款项变动比例-45.13%，主要变动原因为本期采购预付款的减少。3、本期其他应收款变动比例-70.00%，主要变动原因为本期收回了个人欠款 112.18 万元。4、本期合同负债变动比例-62.95%，主要变动原因为本期预收合同款 1590 万元结转收入。5、本期其他应付款变动比例-89.73%，主要变动原因为年初定向发行募集资金 1500 万元，本期结转至股本 500 万元，其余 1000 万元结转至资本公积。6、本期其他流动负债变动比例 31.83%，主要变动原因为期末未终止确认的已背书承兑汇票的增加。7、本期资本公积变动比例 63.91%，主要变动原因为年初定向发行募集资金 1500 万元，本期结转至股本 500 万元，其余 1000 万元结转至资本公积。8、本期专项储备变动比例 41.38%，主要变动原因为本期计提的安全生产费用的增加。9、本期盈余公积变动比例 38.49%，主要变动原因为 2022 年盈余公积增加 1,920,788.19 元，系按公司净利润的 10%计提法定盈余公积。15 10、本期未分配利润变动比例 46.83%，主要变动原因为本期净利润的增加所至。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,268,968.73-225,391,388.46-29.78%营业成本 112,826,825.00 71.29%160,967,605.77 71.42%-29.91%毛利率 28.71%-28.58%-销售费用 5,809,589.94 3.67%5,377,042.79 2.39%8.04%管理费用 13,921,347.68 8.80%13,717,444.42 6.09%1.49%研发费用 8,508,651.41 5.38%9,561,613.98 4.24%-11.01%财务费用 430,119.49 0.27%1,610,442.59 0.71%-73.29%信用减值损失-466,433.16-0.29%-3,812,517.15-1.69%87.77%资产减值损失-788,991.51-0.50%-981,309.80-0.44%19.60%其他收益 2,621,848.17 1.66%686,611.46 0.30%281.85%投资收益 520,044.62 0.33%819,008.05 0.36%-36.50%公允价值变动收益 31,938.14 0.02%36,146.66 0.02%-11.64%资产处置收益-8,677.94-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 17,893,948.99 11.31%30,123,749.55 13.37%-40.60%营业外收入 3,215,068.23 2.03%109,880.22 0.05%2,825.98%营业外支出 12,599.11 0.01%698,820.61 0.31%-98.20%净利润 19,207,881.94 12.14%26,286,243.72 11.66%-26.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用变动比例-73.29%，主要变动原因为因本期减少银行贷款 1500 万元，利息支出相应减少 80.45 万元，减少了财务费用所致。2、本期信用减值损失变动比例 87.77%，主要变动原因为本期减少应收账款及其他应收款坏账准备的计提金额。3、本期其他收益变动比例 281.85%，主要变动原因为本期收到政府补助款的增加，其中：收到军民融合企业奖励资金 70.4 万元，中央军民融合发展专项资金 134.12 万元（共收到专项资金 300 万元，其中摊销计入本期其他收益 134.12 万元）。4、本期投资收益变动比例-36.50%，主要变动原因为本期银行理财规模有所减少。5、本期营业利润变动比例-40.60%，主要变动原因为本期公司营业收入的减少。6、本期营业外收入变动比例 2825.98%，主要变动原因为本期收到政府补助款的增加，主要是收到政府上市奖励款项 320 万元。7、本期营业外支出变动比例-98.20%，主要变动原因为本期资产报废、毁损损失、罚款的减少。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,673,952.26 224,819,356.55-29.87%其他业务收入 595,016.47 572,031.91 4.02%主营业务成本 112,659,972.28 160,967,605.77-30.01%其他业务成本 166,852.72-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 特种商品 61,916,825.30 31,537,091.06 49.07%-41.21%-36.68%-3.64%民品 95,757,126.96 81,122,881.22 15.63%-19.87%-26.87%8.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无重大变动。本期特种商品营业收入变动比例-41.21%，营业成本变动比例-36.68%，主要变动原因为本期特种商品订单的减少，收入有所减少，成本也相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 27,957,392.34 17.66%否 2 客户 2 21,844,039.75 13.80%否 3 客户 3 10,574,601.77 6.68%否 4 STOREHAN LLC 5,400,344.95 3.41%否 5 KAI FENG LTD 5,331,356.94 3.37%否 合计合计 71,107,735.75 44.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 英普瑞电子科技（嘉兴）有限公司 9,060,807.00 9.06%否 2 桐乡三元电机科技有限公司 7,010,878.80 7.01%否 3 桐乡汇丰电器压铸厂 4,719,979.49 4.72%否 4 桐乡市新震大电机厂 4,554,951.83 4.56%否 5 玉环磊众鑫机械有限公司 2,247,583.36 2.25%否 合计合计 27,594,200.48 27.6%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,822,010.29 26,415,062.13-77.96%投资活动产生的现金流量净额 2,102,457.66-43,642,238.80 104.82%筹资活动产生的现金流量净额-15,886,804.43 10,330,718.05-253.78%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额变动比例-77.96%，主要原因是本期销售回款同比减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例 104.82%，主要原因是本期赎回理财金额中包含上期余留的理财，且赎回大于理财投入金额；上期理财投入大于赎回。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例-253.78%，主要原因是本期减少短期借款 1500 万元。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 42,031,938.14 0 不存在 合计合计-42,031,938.14 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用(五五)研发研发情况情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,508,651.41 9,561,613.98 18 研发支出占营业收入的比例 5.38%4.24%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 124 99 研发人员总计 125 100 研发人员占员工总量的比例 45.55%36.90%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 46 40 公司拥有的发明专利数量 4 3 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司进行 KG90SF 伺服快速工业门机、XF413 直流无刷工业门机控两个产品的开发工作，目前已完成设计处于小批量生产阶段。该产品性能可达到国内先进水平，现进行产品试销。该两项产品的开发拟达到掌握直流无刷控制技术门机产品的设计、生产、检测的目的。直流无刷控制及伺服控制技术在门行业的应用将越来越普及。自主掌握该项技术对我公司产