834658_2022_华天发展_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 华天发展 NEEQ:834658 南京华天科技发展股份有限公司 NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 6 月公司完成 2021 年年度权益分派，以 2022 年 6 月 2 日为股权登记日，以总股本 22,500,000 股向在册股东每 10 股分派人民币现金 1.20 元（含税）。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢介华、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）高志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我公司主要从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务,主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业,为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案，由于该行业竞争比较激烈，上下游渠道较窄，另外，企业正处于战略转型升级关键时期，与上下游客户、供应商之间均签署了保密协议，披露客户和供应商名称，会泄露公司的商业秘密。公司自挂牌以来，严格按照股转系统的相关规定及要求进行信息披露，未出现过重大差错。竞争对手通过供应商信息可以了解公司的产品行业、产品结构等情况，通过这些信息可以分析公司产品的上游供应链，促使竞争对手精准抢占我公司客户，抢夺市场，使我公司在竞争中处于不利地位，有损公司及股东利益，对公司发展带来不利影响。公司同应收账款前五大客户和应付账款前五大供应商均无关联关系，无关联交易。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司实际控制人朱宁、俞晓雪、丛涛、5 曾明敏四人合计持有公司 79.33%的股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业主、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。技术更新风险 在线分析仪表系统集成及运维属于技术密集型行业,产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对核电、火电安全运行要求的日益提高以及科学技术的不断进步,在线分析仪表系统的技术发展迅速。如不能准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,从而削弱公司的市场竞争力。核心技术人员流失的风险 在线分析仪表系统行业,涉及电子、自动化、计算机、软件、化学等技术领域,是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少,各大高校尚无对口专业,技术复合型、综合性人才培养难度大,用人成本偏高。随着业务的进一步扩大及对研发人才的需求,公司面临核心技术人员不足和人员流失的风险。应收账款余额较大的风险 受公司与客户结算特点等因素影响,公司各期末应收账款余额较大,占总资产的比例较高。公司应收账款客户主要包括发电公司以及少量石化类公司等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但随着公司经营规范的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或者公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。供应商依赖风险 公司主要从事赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)和霍尼韦尔(HONEYWELL)品牌的化学分析仪器仪表系统集成业务及后期技术服务,由于赛默飞世尔和霍尼韦尔品牌的产品在工业过程水质分析仪中具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率,因为公司选择其作为公司的主要供应商并与之形成了长期的合作伙伴关系。公司为这两家供应商在国内的一级代理商和特约代理商,和供应商之间主要为合作关系,存在一定程度的相互6 依赖。如果供应商发生变更,公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。汇率变动风险 公司向霍尼韦尔国际公司、赛默飞世尔科技公司采购仪器仪表及备件占采购占比较大,且最终定价主要以美元计价。人民汇率变动会对公司采购成本造成影响,进而影响公司的毛利率和盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京华天科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.HTFZ 证券简称 华天发展 证券代码 834658 法定代表人 邢介华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谈静如 联系地址 南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室 电话 025-87759876 传真 025-83752853 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室 邮政编码 210019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4029 其他专用仪器制造 主要业务 从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务,主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业,为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案 主要产品与服务项目 仪器仪表及运维技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏），一致行动人为（朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100754148685W 否 注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区胜利路 否 注册资本 22,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 狄香雨 王宇 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,538,447.75 81,261,073.77-2.12%毛利率%33.03%31.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,106,665.74 5,917,643.95 20.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,582,641.12 5,012,876.92 31.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.86%7.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.21%6.44%-基本每股收益 0.32 0.26 23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 102,637,239.88 92,871,935.60 10.51%负债总计 20,229,187.09 14,870,548.55 36.04%归属于挂牌公司股东的净资产 82,408,052.79 78,001,387.05 5.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.66 3.47 5.55%资产负债率%（母公司）16.28%12.55%-资产负债率%（合并）19.71%16.01%-流动比率 4.81 5.83-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,971,662.76 1,052,745.97 752.22%应收账款周转率 2.41 2.23-存货周转率 1.70 2.27-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.51%-2.31%-营业收入增长率%-2.12%-22.64%-净利润增长率%20.09%-67.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,500,000 22,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，如增值税即征即退）122,718.87 委托他人投资或管理资产的损益 505,616.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,575.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 610,759.09 所得税影响数 86,734.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 524,024.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事分析仪器仪表研发、生产、销售、系统成套供应及技术运营外委服务的专业型公司，主要服务于电力（火电、核电、燃机电站）、石油化工、环保等行业，为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维维护等全系列解决方案。主要产品分为工业过程用水质分析仪器仪表系统集成、气体分析仪器仪表系统集成及其专业技术服务。公司所处行业为仪器仪表制造业。自公司成立以来，以高科技产品为后盾，以高素质人才为依托，同时携手世界 500 强企业，代理全球知名品牌分析仪表在中国市场的销售与服务。在电力行业，华天为火电、核电、燃机电站提供全系列在线分析产品解决方案，运营外委服务业绩市场占有率排名第一，在核电领域更是占据了绝对领先优势。公司秉承用专业产品撬动市场的经营方针，用专业服务赢得信赖的经营标准，围绕客户需求、持续创新商业模式的经营理念，致力于为客户提供最高品质的水质与气体分析仪表、定制化成套分析系统和专业外委运维服务。公司依靠多年的经营积累,建立了专业销售团队、全国性的销售网络，树立了良好的品牌形象、拥有稳定的供应商关系以及优质的客户群体,全区域覆盖和品牌及渠道优势,保证了公司可以持续获得客户订单。围绕供应链、致力于产品全生命周期管理是公司的主要发展方向，提出“智能运维”理念，通过自主研发在线分析智能软件系统，为用户提供产品价值链全生命周期管理是公司未来着手搭建的核心竞争力。1.销售模式:以直销为主。公司通过驻外销售办事处和区域销售负责制的方式,形成了全国性的销售网络布局。通过客户回访、电话销售、陌生拜访、展会和网络宣传等方式进行客户开拓,并有针对性持续开发新客户、取得新订单。1.采购模式:凭借多年的经验积累,与国际知名分析品牌强强合作，公司与上游品牌厂商建立了直接的紧密的代理合作关系,并进行定期双向沟通反馈机制，保证了产品质量的稳定和及时供应。公司广泛、优质的产品渠道,使公司具备了向用户提供质量可靠，种类广泛的全系列在线分析产品。2.生产模式:公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发,掌握了多项核心技术和专利,并开发出了通道分配器、离子再生装置等极具竞争力的产品。公司自有产品的不断丰富与销售，进一步增强了公司的竞争力。3.服务模式:公司以提升服务能力作为产品销售供应链的重要补充,通过在售前向客户提供优化的技术方案、适合的产品选型、以及在售后提供技术培训、技术咨询服务、并持续提供第三方运营外委服13 务等方式,开发客户需求,提供增值服务,保证公司可以持续获得客户订单,并扩大公司的品牌影响。公司率先提出“智能运维”的服务理念，通过自主研发在线分析智能软件系统，通过预兆性维护分析，为用户提供产品价值链全生命周期管理解决方案。公司主要是在代理国外知名品牌分析产品的基础上进行系统集成，并向下游客户提供个性化定制、标准化成套设备的供应和第三方外委运维服务，其客户群体主要为火力发电厂、核能发电厂、石化、环保企业等，凭借多年的行业经验累积与沉淀，公司为客户提供的系统集成产品及技术方案均处于国内领先地位；经营模式上采用“订单式”的生产模式，根据订单条款和客户的特殊要求进行设计、集成、调试和后期技术维护。公司根据电力市场客户分布情况，在全国各地设置以第三方外委运维服务为基础的客户服务中心，以便第一时间响应客户需求，提高服务效率和提升客户满意度，并在此基础上深度挖掘客户需求，解决客户痛点问题，探索符合自身产品特点和业务特征的“以点及面”的销售模式，通过及时的售后服务对客户进行再营销，提高目标市场对公司成套设备和备品备件及服务的依赖性，强化重要客户对公司产品的需求，以使公司产品市场地位稳步提升。报告期内，公司的商业模式未发生显著变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2017 年 6 月，南京华天科技发展股份有限公司入选南京市“专精特新”中小企业入库项目。2、2022 年 10 月，南京华天科技发展股份有限公司复审通过高新技术企业复审认定。3、2018 年 5 月，南京华天科技发展股份有限公司通过了科技型中小企业入库 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,079,481.34 3.97%8,078,681.85 8.70%-49.50%交易性金融资产 27,319,578.80 26.62%16,524,266.07 17.79%65.33%应收票据 20,000.00 0.02%应收账款 26,710,763.05 26.02%27,525,679.69 29.64%-2.96%预付账款 3,510,415.05 3.42%2,210,290.25 2.38%58.82%存货 33,449,749.27 32.59%29,172,365.14 31.41%14.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,642,007.98 3.55%4,262,142.51 4.59%-14.55%在建工程 无形资产 882,540.48 0.86%932,521.08 1.00%-5.36%长期待摊费用 74,738.37 0.07%148,387.71 0.16%-49.63%商誉 应付账款 5,985,218.28 5.83%4,386,098.62 4.72%36.46%预收账款 252,476.00 0.25%1,073,194.53 1.16%-76.47%合同负债 5,249,620.60 5.11%3,466,243.27 3.73%51.45%其他应付款 1,440,645.00 1.40%242,937.59 0.26%493.01%其他流动负债 682,450.68 0.66%450,611.63 0.49%51.45%短期借款 长期借款 应收款项融资 204,763.74 0.20%894,053.24 0.96%-77.10%资产总计 102,637,239.88 100.00%92,871,935.60 100.00%10.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：期末货币资金余额为 4,079,481.34 元，比上年期末余额下降了 3,999,200.51 元，变动比例为-49.50%，主要是因本年购买银行理财产品增加所致。二、应收款项融资：期末应收款项融资余额为 204,763.74 元，比上年期末减少 689,289.50 元，变动比例15 为-77.10%，主要是因为本年期末未兑付的银行承兑汇票余额减少所致；三、交易性金融资产：期末交易性金融资产余额为 27,319,578.80 元，比上年期末增加 10,795,312.73 元，变动比例为 65.33%，主要是因为本年购买理财产品余额增加所致；四、预付账款：期末预付账款余额为3,510,415.05元，比上年期末增加1,300,124.80元，变动比例为58.85%，主要是因为年底采购订货付款增加所致；五、长期待摊费用：期末长期待摊费用余额为 74,738.37 元，比上年期末减少 73,649.34 元，变动比例为-49.63%，主要是因为本年按月计提摊销导致期末余额减少；六、应付账款：期末应付账款余额为5,985,218.28元，比上年期末增加1,599,119.66元，变动比例为36.46%，主要是因为年底采购金额增加，应付未付款增加所致；七：预收账款：期末预收账款余额为 252,476.00 元，比上年期末减少 820,718.53 元，变动比例为-76.47%，主要是因为审计调整将长账龄挂账的预收款转入其他应付款所致；八：合同负债：期末合同负债余额为5,249,620.60元，比上年期末增加1,783,377.33元，变动比例为51.45%，主要是因为年底预收货款增加所致；九：其他应付款：期末其他应付款余额为 1,440,645.00 元，比上年期末增加 1,197,707.41 元，变动比例为 493.01%，主要是因为主要是因为审计调整将长账龄挂账的预收款转入其他应付款所致；十：其他流动负债：期末其他流动负债余额为 682,450.68 元，比上年期末增加 231,839.05 元，变动比例为 51.45%，主要是因为年底预收货款增加计算税金增加所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,538,447.75-81,261,073.77-2.12%营业成本 53,268,842.31 66.97%55,970,426.52 68.88%-4.83%毛利率 33.03%-31.12%-销售费用 5,015,205.56 6.31%6,389,909.53 7.86%-21.51%管理费用 5,508,875.84 6.93%5,090,564.44 6.26%8.22%研发费用 6,619,229.17 8.32%6,261,254.79 7.71%5.72%财务费用 7,019.89 0.01%6,834.60 0.01%2.71%信用减值损失-457,429.86-0.58%-1,293,807.53-1.59%-64.64%资产减值损失-1,055,400.53-1.33%-456,669.03-0.56%131.11%其他收益 122,718.87 0.15%741,520.83 0.91%-83.45%投资收益 120,303.28 0.15%121,007.51 0.15%-0.58%公允价值变动收益 385,312.73 0.48%150,411.28 0.19%156.17%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,671,150.10 9.64%6,263,332.03 7.71%22.48%营业外收入 302.81 0.00%1,698.12 0.00%-82.17%营业外支出 17,878.60 0.02%14,653.96 0.02%22.01%净利润 7,106,665.74 8.93%5,917,643.95 7.28%20.09%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：一、信用减值损失：公司 2022 年度的信用减值损失为-457,429.86 元，比上年度下降 836,377.67 元，变动比例为-64.64%，主要原因是本年应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。二、资产减值损失：公司 2022 年度的资产减值损失为-1,055,400.53 元，比上年度增加 598,731.50 元，变动比例为 131.11%，主要原因是本年存货增加，计提的存货跌价准备增加所致。三、其他收益：公司 2022 年度的其他收益为 122,718.87 元，比上年度减少 618,801.96 元，变动比例为-83.45%，主要原因是政府补助减少所致；四、公允价值变动收益：公司 2022 年度的公允价值变动收益为 385,312.73 元，比上年度增加 234,901.45元，变动比例为 156.17%，主要是因本年理财产品收益增加所致；五、营业外收入：公司2022年度的营业外收入为302.81元，比上年度减少1,395.31元，变动比例为-82.17%，主要原因是上年度收到以前年度已核销的付给客户押金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,538,447.75 81,258,243.58-2.12%其他业务收入 -2,830.19-100.00%主营业务成本 53,268,842.31 55,970,426.52-4.83%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 分析仪表系统集成销售 57,348,158.46 34,075,073.23 40.58%20.04%21.47%-1.70%专业技术服务 22,190,289.29 19,193,769.08 13.50%-33.73%-31.25%-18.76%技术培训 -100.00%合计 79,538,447.75 53,268,842.31 33.03%-2.12%-4.83%6.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 东北 2,937,418.86 2,688,355.41 8.48%-24.38%-12.50%-59.44%华北 6,655,127.33 4,563,105.71 31.43%69.50%78.14%-9.57%17 华东 56,792,165.14 37,151,204.39 34.58%12.15%10.03%3.77%华南 6,879,768.09 5,461,030.41 20.62%-55.96%-56.13%1.47%华中 3,167,593.12 1,912,374.65 39.63%18.20%13.04%7.47%西北 1,852,512.33 790,120.30 57.35%-42.64%-55.17%26.27%西南 1,253,862.88 702,651.44 43.96%3.94%5.80%-2.20%港澳台区 -100.00%-100.00%合计 79,538,447.75 53,268,842.31 33.03%-2.12%-4.83%6.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按地区分，公司东北区在报告期内的收入比上年度减少 946,844.42 元，变化幅度为-24.38%，主要是 22 年客户数量较 21 年减少导致华北区在报告期内的收入比上年度增加 2,728,803.53 元，变化幅度为 69.50%，主要是客户销售收入增加导致华东区在报告期内的收入比上年度增加 6,150,738.17 元，变化幅度为 12.15%，主要是 22 年客户数量较 21 年减少，主要客户销售增加导致华南区在报告期内的收入比上年度减少 8,742,673.69 元，变化幅度为-55.96%，主要是主要客户销售减少导致西北区在报告期内的收入比上年度减少 1,376,892.13 元，变动幅度为-42.64%，主要是客户销售减少所致；西南区在报告期内的收入比上年度增加 47,526.63 元，变化幅度为 3.94%，主要是客户销售增加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 10,397,304.23 13.07%否 2 客户 B 3,593,114.08 4.52%否 3 客户 C 3,397,511.32 4.27%否 4 客户 D 2,950,811.35 3.71%否 5 客户 E 2,885,313.25 3.63%否 合计合计 23,224,054.23 29.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 14,931,830.38 28.03%否 2 供应商 B 4,980,132.99 9.35%否 3 供应商 C 1,638,867.25 3.08%否 4 供应商 D 1,310,632.73 2.46%否 5 供应商 E 1,267,789.44 2.38%否 合计合计 24,129,252.79 45.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,971,662.76 1,052,745.97 752.22%投资活动产生的现金流量净额-10,350,723.27 109,481.64-9,554.30%筹资活动产生的现金流量净额-2,700,000.00-5,625,000.00-52.00%现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动现金流量净额为 8,971,662.76 元，比上年度增加 7,918,916.79 元，变动比例为 752.22%，主要原因为：公司本年采购付款、支付人工及税费下降所致。公司在报告期内的投资活动现金流量净额为-10,350,723.27 元，比上年度减少 10,460,204.91 元，变动比例为-9554.30%，主要原因是公司净购买银行理财产品增加所致。公司在报告期内的筹资活动现金流量净额为-2,700,000.00 元，比上年度减少 2,925,000.00 元，变动比例为-52.00%，主要原因是本年分配股利比上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京润驰工程技术有限公司 控股子公司 仪器仪表的设计开发、维修维护、技术服务、技术咨询；仪器仪表、泵、计算机软硬件及配件、机电产品、化工原料及产品（危险品除外）、办公用品及劳保用品的销售。4,000,000 5,264,850.83-49,809.43 7,462,344.12-569,009.75 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 19 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 4,512,141.92 0.00 不存在 银行理财产品 自有资金 22,807,436.88 0.00 不存在 合计合计-27,319,578.80 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 面对外部越来越多的不确定性，公司持续推进创新与融合，致力于打造面向客户的平台型组织，提出“智能运维”的服务理念，并利用自身的竞争优势，积极开拓下游优质客户市场，致力于产品全生命周期管理。公司内部治理致力于打造扁平化组织、赋能型组织，致力于从管理驱动到以价值为驱动的转型，致力于有效激活个体，从而有效激活组织，最终实现企业持续稳定发展和业绩持续增长，以及整体价值的放大与升值。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 21 其他 650,000.00 613,567.95 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署租赁协议。交易标的为位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室、503 室的房屋租赁。租赁协议的成交金额：朱宁 82,187.02 元、顾雷 189,408.09 元、邢介华 172,407.39 元、高巍 165,565.45 元，合计 613,567.95 元；支付方式为银行转账。本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2022 年营业收入的 0.77%，未对公司正常生产经营活动造成影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联