833824_2022_九久科技_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 九久科技 NEEQ:833824 洛 阳 九 久 科 技 股 份 有 限 公 司 Luoyang Jiujiu Technology Co.,ltd.公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月，九久科技控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司正式投产。公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 24 4 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人晁焕清、主管会计工作负责人晁真及会计机构负责人（会计主管人员）晁真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、所得税优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法及国家税务总局下发的“国税函2009203 号”关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定,公司按照高新技术企业税收优惠政策减按 15%的税率缴纳企业所得税,公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准,于 2021 年 1 月 21 日取得高新技术企业证书。公司可能存在因国家政策、税收法规调整而不再享受该税收优惠,或因不符合高新技术企业认定条件而被取消执行 15%优惠税率的风险。2、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但是各项内控制度的执行还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高更严的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可公告编号：2023-004 5 能性与风险。为此,公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系,不断完善公司法人治理结构,不断吸收先进管理理念,以此提高企业经营管理水平。3、核心技术人员流失的风险 公司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。为此,公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,通过加强企业文化建设,完善用人机制等措施增强企业凝聚力,留住每一位优秀的员工。4、行业标准制定带来的成本风险 采矿设备制造行业至今没有统一的行业标准,各生产厂家之间产品存在一定规格差异。随着我国基础设施建设开始加速,国内研发机构和施工建设单位实施创新驱动发展战略,结合多年的施工经验,研发了具有自主知识产权的盾构机,加快了行业技术进步,同时也推动了盾构刀具的发展。但是,由于种种原因,盾构刀具、工程刀具一直没有技术标准。工业和信息化部于2014 年 5 月 6 日发布，2014 年 10 月 1 日实施盾构机切削刀具(JB/T11861-2014)为国家机械行业标准之一。未来如主管部门制定新的相关行业标准，公司产品行业标准化过程中，存在增加公司研发等成本的风险。5、固定资产更新支付风险 截止 2022 年 12 月 31 日,公司固定资产原值合计数45,795,048.82 元,净额为 19,877,447.53 元,固定资产成新率为43.41%。其中房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备的成新率分别为 50.38%、45.65%、11.10%、18.42%和 3.33%。可以看出,除了房屋和建筑物以外,公司的固定资产成新率相对偏低。公司的固定资产可能存在淘汰、更新、大修和技术升级等问题,公司因此可能需要大量资金购买或维修。6、经营决策效率风险 截至本年度报告披露之日,公司股权相对分散,没有任一股东单独或关联股东合计持有达到控制公司的份额;股东之间除亲属关系外,亦没有一致行动协议或其他可以认定为一致行动人的关系;董事会也没有被任一股东或者关联股东控制;据此认定,公司没有控股股东、实际控制人。因没有实际控制人或控股股东,可能导致公司经营决策需要耗费大量的时间成本,甚至可能错失发展机遇。7、两处房产不能办理房产证的风险 九久科技现有房产中有一处研发车间，原规划建筑面积为 790，实际建筑面积为 784.9，位于公司厂区的东北角，2012 年 12 月入账原值 1,259,112.45 元，截至 2022 年 12 月31 日，经审计的账面净值为 673,125.19 元。公司除拥有一份二期规划文件外，没有其他建设许可文件。自 2012 年 9 月建成以来，公司尚未办理房产证书。九久科技子公司九久机械现有一幢办公楼共 4 层，建筑面积为 1620，位于九久制造厂区的南侧。2006 年 1 月该办公楼入账时原值为 950,791.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日经审公告编号：2023-004 6 计的账面净值为 149,591.12 元。由于时间相对久远，原设计人员无法取得联系，不能取得原设计人员的盖章，故无法办理相关产权证书。虽然公司正在努力办理上述两处房产证书，但存在最终无法取得房产证书的风险。8、应收账款无法收回的风险 公司销售客户多为大型国有企业,这些国有企业承担着国家大型基础项目的建设任务,很多大型基础项目都是这些国有企业自筹资金进行运作,造成了这些国有企业的资金短缺,付款周期较长,因此,公司可能存在应收账款无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、九久科技 指 洛阳九久科技股份有限公司 股东大会 指 洛阳九久科技股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳九久科技股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳九久科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 洛阳九久科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书 章程、公司章程 指 洛阳九久科技股份有限公司章程 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 九久机械 指 全资子公司洛阳九久机械制造有限公司 九久耐磨 指 控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳九久科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Jiujiu Technology Co.,Ltd.证券简称 九久科技 证券代码 833824 法定代表人 晁焕清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李毅 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区丰润东路 139 号 电话 13803887684 传真 0379-65196580 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区丰润东路 139 号 邮政编码 471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3511 矿山机械制造 主要业务 主要从事盾构机刀具的新材料、新产品的研发;机械加工;破岩刀具、耐磨、耐热材料及制品的生产销售、技术服务、咨询。主要产品与服务项目 盾构机刀具、工程钻机刀具、耐磨衬板 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,520,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2023-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914103006148020595 否 注册地址 河南省洛阳市高新区丰润东路 139 号 否 注册资本 46,520,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 曾庆德 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,027,640.13 110,806,162.92 0.20%毛利率%24.22%29.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,087,157.86 10,236,528.80-30.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,237,689.02 9,700,006.59-25.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.44%9.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.56%8.73%-基本每股收益 0.15 0.23-34.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 212,735,995.00 193,766,573.53 9.79%负债总计 72,484,908.92 59,076,063.87 22.70%归属于挂牌公司股东的净资产 130,798,985.15 130,745,761.65 0.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.81 0.00%资产负债率%（母公司）30.48%26.30%-资产负债率%（合并）34.07%30.49%-流动比率 2.2043 2.5080-利息保障倍数 32.84 41.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,891,131.88 6,344,439.75 103.19%应收账款周转率 0.96 1.32-存货周转率 2.48 2.63-公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.79%6.75%-营业收入增长率%0.20%12.49%-净利润增长率%-32.31%-7.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,520,000.00 46,520,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-647,847.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）356,530.04 委托他人投资或管理资产的损益 172,257.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170,448.39 非经常性损益合计非经常性损益合计-289,508.57 所得税影响数-123,708.72 少数股东权益影响额（税后）-15,268.69 非经常性非经常性损益净额损益净额-150,531.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号(财会(2021)35 号，以下简称“解释 15 号”，解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号(财会(2022)31 号，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理:“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于我国专用设备制造业市场，以盾构机（TBM）刀具、工程破岩刀具、耐磨材料为市场主打产品，设计、生产各类满足工程需求的盾构机（TBM）刀具、工程破岩刀具、工程钻机钻头、磨机衬板和破碎机锤头。公司主要用户以中国铁建、中国中铁等大型央企、国企和上市公司为主。通常以外购的方式获得所需的生产用原材料和毛坯件，以提高生产线的自动化水平、加强研发能力、与下游企业合作攻克难题为核心，设计、生产满足传统隧道、桥梁工程、选矿、采矿的需要，努力在水利、石油开采等领域尝试应用突破，并针对具体工程的实际情况定制定做刀具和提供解决方案，从而实现向客户销售盾构机刀具、破岩刀具产品和耐磨耐热材料制品并提供技术服务，实现公司盈利与资金回笼。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 2022 年 9 月 29 日，河南省工业和信息化厅下发了 关于印发河南省入选第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通知，我公司入选第四批专精特新“小巨人”企业，有效期为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30日。2020 年 12 月 4 日，我司获得河南省科学技术厅、财务厅、税务局颁发的“高新技术企业”证书（证书编号：GR202041002640）有效期三年。2022 年 7 月 4 日，我司获得河南省科学技术厅颁发的“科技型中小企业”证书（登记编号：20224103050C013301），有效期2022 年 7 月 4 日至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2023-004 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,159,423.86 6.66%6,216,256.52 3.21%127.78%应收票据 7,956,750.10 3.74%13,391,099.29 6.91%-40.58%应收账款 98,641,236.39 46.37%88,115,199.54 45.47%11.95%存货 36,775,458.65 17.29%31,076,262.66 16.04%18.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,877,447.53 9.34%12,325,355.35 6.36%61.27%在建工程 17,502,235.06 8.23%4,214,466.89 2.18%315.29%无形资产 10,938,818.11 5.14%3,760,784.79 1.94%190.87%商誉-短期借款 8,000,000.00 3.76%7,600,000.00 3.92%5.26%长期借款-应收账款融资-应付票据 4,800,000.00 2.26%1,900,000.00 0.98%152.63%应付账款 50,748,709.59 23.86%38,941,981.10 20.10%30.32%其他非流动资产-22,113,068.00 11.41%-100.00%资产总计 212,735,995.00-193,766,573.53-9.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例 127.78%，原因为：上期期末部分闲置资金购买了理财产品，本期期末未购买。2、应收票据变动比例-40.58%，原因为：本期收到的各类票据减少。3、固定资产变动比例 61.27%，原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司前期购置的设备本期支付了剩余的尾款后收到发票并转入固定资产。4、在建工程变动比例 315.29%，原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司建设阶段的部分资产本期进行了支付，收到发票后转入了在建工程。5、无形资产变动比例 190.87%，原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司本期支付了剩余的土地款，收到土地局开具的发票后转让无形资产。6、应付票据变动比例 152.63%，原因为：本期开出的银行承兑汇票较多。7、应付账款变动比例 30.32%，原因为：本期公司和控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司应收账款增加，赊欠供应商的货款也相应增加。8、其他非流动资产变动比例-100.00%，原因为：上期与工程建造和设备采购有关的预付款和预付公告编号：2023-004 14 土地款已开票结算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,027,640.13-110,806,162.92-0.20%营业成本 84,141,108.27 75.78%78,367,021.01 70.72%7.37%毛利率 24.22%-29.28%-销售费用 3,465,802.36 3.12%3,210,372.57 2.90%7.96%管理费用 7,463,758.80 6.72%8,105,020.74 7.31%-7.91%研发费用 7,102,608.92 6.40%6,096,145.97 5.50%16.51%财务费用 180,029.83 0.16%364,633.91 0.33%-50.63%信用减值损失-916,054.37-0.83%-3,142,174.69-2.84%70.85%资产减值损失-其他收益 356,530.04 0.32%619,568.76 0.56%-42.46%投资收益 172,257.46 0.16%35,637.28 0.03%383.36%公允价值变动收益-资产处置收益-647,847.68-0.58%8,076.41 0.01%-8,121.48%汇兑收益-营业利润 6,599,448.01 5.94%11,198,758.23 10.11%-41.07%营业外收入 1.23 0.00%3,510.00 0.00%-99.96%营业外支出 170,449.62 0.15%33,236.91 0.03%412.83%净利润 6,894,510.78 6.21%10,185,112.89 9.19%-32.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用变动比例-50.63%，原因为：上期应收账款保理手续费较高，本期未做保理。2、信用减值损失变动比例 70.85%，原因为：本期应收账款计提的坏账准备较上期有所下降。3、其他收益变动比例-42.46%，原因为：上期集中收到以前年度研发补助，所以今年金额有所下降。4、投资收益变动比例 383.36%，原因为：本期收到的理财产品收益较上期增加。5、资产处置收益变动比例-8121.48%，原因为：本期全资子公司洛阳九久机械制造有限公司处理报废固定资产较多。6、营业利润变动比例-41.07%，原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司尚处于初创建设阶段，生产成本较高。7、净利润变动比例-32.31%，原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司尚处于初创建设阶段，成本较高，净利润较低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2023-004 15 主营业务收入 106,657,468.97 109,983,721.91-3.02%其他业务收入 4,370,171.16 822,441.01 431.37%主营业务成本 80,032,231.67 78,241,322.61 2.29%其他业务成本 4,108,876.60 125,698.40 3,168.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 盾构机刀具 27,825,522.00 17,871,194.53 35.77%-39.98%-44.42%5.13%破岩滚刀 41,681,399.08 28,696,195.15 31.15%-4.12%-2.71%-1.00%耐磨材料 36,238,158.50 32,874,546.96 9.28%81.28%98.35%-7.81%零星产品 912,389.39 590,295.03 35.30%467.43%3,802.16%-55.29%非耐磨材料 4,370,171.16 4,108,876.60 5.98%431.37%3,168.84%-78.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、盾构机刀具本期营业收入 27,825,522.00 元，比上年同期下降 39.98%，主要原因为：受市场及疫情影响，本期盾构机刀具业务量较上期有所下降。2、盾构机刀具本期营业成本 17,871,194.53 元，比上年同期下降 44.42%，主要原因为：盾构机刀具业务量下降，原材料采购及运输成本也都有减少。3、耐磨材料本期营业收入 36,238,158.50 元，比上年同期增长 81.28%，主要原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司于本年度正式投产，耐磨材料生产产能扩大所致。4、耐磨材料本期营业成本 32,874,546.96 元，比上年同期增长 98.35%，主要原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司于本年度正式投产，产能增加，新采购的原材料、工装及辅材增多。5、零星产品本期营业收入 912,389.39 元，比上年同期增长 467.43%，主要原因为：本期公司焊接件等零星产品的订单较上期增加较多。6、零星产品本期营业成本 590,295.03 元，比上年同期增长 3,802.16%，主要原因为：本期公司零星产品主要为焊接件，与上期零星产品相比工艺和工序相对简单，利润较低成本较高。7、非耐磨材料本期营业收入 4,370,171.16 元，比上年同期增长 431.37%，主要原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司本期产品的销售增加，与衬板配套的紧固件、橡胶件及其他非耐磨衬板产品也增幅较大。8、非耐磨材料本期营业成本 4,108,876.60 元，比上年同期增长 3,168.84%，主要原因为：控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司本期销售的紧固件、橡胶件及其他非耐磨材料产品全部为外购，增加了非耐磨材料的营业成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平煤建工集团特殊凿井工程有限公司 8,776,919.47 7.91%否 2 马鞍山市安然工矿设备有限公司 8,391,335.84 7.56%否 公告编号：2023-004 16 3 中煤特殊凿井有限责任公司 8,211,106.19 7.40%否 4 中铁工程装备集团盾构制造有限公司 7,674,238.94 6.91%否 5 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 6,475,929.19 5.83%否 合计合计 39,529,529.63 35.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳丰伟机械锻造有限公司 10,506,141.76 12.75%否 2 长沙华信合金机电有限公司 9,796,672.00 11.89%否 3 洛阳顺博商贸有限公司 4,626,848.80 5.62%否 4 洛阳随丰轴承有限公司 1,836,419.70 2.23%否 5 必迪艾（天津）轴承有限公司 1,597,591.63 1.94%否 合计合计 28,363,673.89 34.43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,891,131.88 6,344,439.75 103.19%投资活动产生的现金流量净额 1,245,653.53-24,060,087.46 105.18%筹资活动产生的现金流量净额-6,193,618.07 7,809,134.33-179.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 12,891,131.88 元，与上年同期上涨 103.19%原因为：本期新设立的控股子公司正式投入生产经营，其他与经营活动有关的现金增加，现金流入增加；本期因为税费延期缴纳政策，支付的各项税费减少，且本期以票据支付的采购款较多，现金流出减少，净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额 1,245,653.53 元，与上年同期上涨 105.18%原因为：上期新设立的控股子公司尚处于建设阶段，新建、采购的固定资产等长期资产较多，支付的现金较多，本期减少，相关现金流出减少；上期闲置资金购买理财产品较多，本期减少，相关现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-6,193,618.07 元，与上年同期减少 179.31%原因为：本期吸收投资收到的现金减少，银行贷款也有所减少，现金流入减少较多，净额随之减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳九久全资子公耐磨衬板 6,000,000 9,633,460.39 9,301,216.92 11,564,487.91-1,005,778.25 公告编号：2023-004 17 机械制造有限公司 司 洛阳九久耐磨材料制造有限贵公司 控股子公司 耐磨衬板 35,700,000 57,602,053.79 34,663,063.69 28,830,203.67-709,020.68 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-报告期内公司使用部分闲置自有资金购买了国有银行低风险、安全性高、流动性好的理财产品，截止年报披露日，公司理财使用资金全部收回。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司的持续经营能力已获得进一步增强，公司将为企业持续经营能力的增强做更多努力和付出。公告编号：2023-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 持股 5%以上的股东及董监高 2015 年 3月 31 日-挂牌 其他承诺 其他 正在履行中 全体股东 2015 年 3-挂牌 其他承诺 其他 正在履行中 公告编号：2023-004 19 月 31 日 公司 2015 年 3月 31 日-挂牌 其他承诺 其他 正在履行中 全体股东及董监高 2015 年 3月 31 日-挂牌 同 业 竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、无重大诉讼等事项的承诺：公司持股 5%以上（含 5%）股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺本人不存在尚未了结的或可预见性的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，最近三年内无重大违法违规行为。履行情况：承诺开始期至本报告期内，未出现尚未了结的或可预见性的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，最近三年内无重大违法违规行为。2、关于洛阳九久科技股份有限公司部分房产无产权证的情况说明暨承诺：公司及子公司各有一处房产未取得房产证（具体内容见重要风险提示表），公司现有、签署承诺函的股东以个人财产承担一切责任并补偿公司经营损失。履行情况：公司现有、签署承诺函的股东将继续履行承诺义务。3、无侵权之债承诺：洛阳九久科技股份有限公司及其前身洛阳九久技术开