834256_2022_天地华泰_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年度报告 天 地 华 泰 NEEQ:834256 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，天地华泰认真贯彻安全生产十五条硬措施，严格落实上级及公司安全工作总体部署，始终坚持安全“首位”，层层落实全员安全责任制，安全专项整治三年行动圆满收官；运营矿井安全生产标准化水平保持动态达标；“三维度”体系建设不断深化，安监平台建成运行。合力推进“高安全度”建设工作，实现安全平稳发展。5 月，天地华泰成功入选北京市“专精特新”中小企业认定名单，充分彰显天地华泰在煤矿生产运营服务领域的市场品牌、经营条件、创新能力、专业化品质、精细化水平等各方面“硬核”实力。2022 年，天地华泰坚持聚焦主业主责，统筹推进“四高四化”型企业建设，研究制定 天地华泰推进“四高”建设总体工作方案，培育煤矿托管运营领域核心竞争优势，加快打造具有华泰品牌力、竞争力、影响力的煤矿生产专业化运营标杆。2022 年，公司立项自主科技创新项目11 项；获发明专利授权 1 项、实用新型专利授权 53 项、软件著作权 1 项。截止目前，公司共获得授权专利 154项(其中发明专利 8 项，实用新型专利146 项），软件著作权 4 项，作品著作权 2 项。全面完成改革攻坚任务。截至 2022 年7 月底，全部完成改革攻坚三年行动确定的 46 项重点任务，完成率 100%。12 月，天地华泰煤矿整体托管管理规范（编号 t/cc s2022060）团体标准获中国煤炭学会批准立项。2022 年，公司获评（煤炭行业）技能大师 5 名，（煤炭行业）技能大师工作室 1 个，获评集团公司劳模（技能大师）创新工作室 2 个。截止目前拥有享受国务院政府特殊津贴人员 1 名、全国技术能手 2 名、大国工匠 1 名、技能大师10名，技能大师工作室6个。2022 年，公司 生产运营煤矿“三违”行为分析与安全管理技术系统研究等 4 项科技成果，分别荣获第三届安全科技进步奖二等奖等 4 项省部级奖励。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .5 5 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告编号：2023-005 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗跃勇、主管会计工作负责人罗跃勇及会计机构负责人（会计主管人员）付虔彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济和煤炭行业波动的风险 煤炭行业是为国民经济运行提供能源动力的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。近年来，随着国家推进供给侧结构性改革和推进“双碳”目标，包括限产能、去产能、释放优质产能和推动节能减排、生态文明建设、安全生产等在内的政府调控政策对煤炭行业产生较大影响，也对以煤矿作为客户的天地华泰的生产运营产生了一定影响，虽然公司通过持续的技术研发创新、优异的管理业绩以及稳健的市场拓展抵御了宏观经济和煤炭行业波动的压力，但未来仍将存在公司的生产经营受到宏观经济和煤炭行业波动影响的风险。市场竞争日益加剧的风险 煤矿生产专业化运营管理业务作为现代服务业中的一种新型生产模式，有助于煤炭企业有效调配和利用优势资源，实现矿井管理的规范化和精细化，达到“安全、高效、低耗、稳产”的开采目标，显著提高煤矿企业安全生产和质量标准的管理水平，是煤炭行业的发展趋势。煤矿生产专业化运营管理受到国家产业政策的鼓励与支持，未来发展前景广阔,这将吸引大量竞争者进入。虽然公司是细分行业中为数不多的提供煤矿生产 公告编号：2023-005 2 专业化运营管理的高新技术企业之一，在下游行业领域积累了较为稳定优质的客户资源，且市场占有率较高,但随着竞争对手生产运营及管理技术的提高和越来越多的行业新进入者涌现，公司仍面临市场竞争加剧导致市场占有率及盈利能力下降的风险。技术失密和核心技术人员流失风险 公司高度重视技术的研发与创新，长期坚持自主研发、自主创新，培养了一批勇于创新、业务精湛的技术研发人才，取得了多项专利和科研成果。公司采取了薪酬激励、核心员工持股、企业文化激励以及保密协议约束等多种手段以保持技术人才梯队的稳定和持续发展。尽管如此，如果公司技术外泄或者核心技术人员流失，仍可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新力，这将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天地华泰 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 天地华泰有限 指 北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2015 年 5 月22 日改制更名为北京天地华泰矿业管理股份有限公司。天地科技 指 天地科技股份有限公司，本公司控股股东 煤科院有限公司 指 煤炭科学技术研究院有限公司,本公司股东之一 中国煤炭科工、集团公司 指 中国煤炭科工集团有限公司 天地玛珂 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 鄂市华泰 指 鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司 新疆华泰 指 新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司 宁夏华泰 指 宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司 山西华泰 指 中煤科工山西华泰矿业管理有限公司 股东大会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司，天地华泰的持续督导券商 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-005 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TIANDI HUATAI MINING MANAGEMENT CO.,LTD TDHTC 证券简称 天地华泰 证券代码 834256 法定代表人 罗跃勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖毅 联系地址 北京市朝阳区和平街 13 区 35 号煤炭大厦 10 层 电话 010-84264964 传真 010-84264941 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区和平街 13 区 35 号煤炭大厦 10 层 邮政编码 100013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 矿业企业管理；煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；项目投资；销售煤矿机械设备；维修煤矿机械设备；租赁矿山专用机械设备；矿井工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理；工程技术咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包。主要产品与服务项目 专业化煤矿矿井及选煤厂生产运营管理与服务，矿井建设项目管理与试生产服务，煤矿技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务等煤矿建设和生产领域内的专业化运营管理与集成化技术服务。公告编号：2023-005 4 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）180,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为天地科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101147839532452 否 注册地址 北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑16号楼 否 注册资本 180,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市东城根上街 95 号（国金证券投资者沟通电话：95310）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高兴 张晓运 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 901,487,932.93 801,870,811.63 12.42%毛利率%15.76%11.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 95,125,986.50 70,361,640.72 35.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,123,874.09 69,529,980.75 35.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.69%17.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.46%16.89%-基本每股收益 0.53 0.39 35.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 750,475,177.53 685,272,955.55 9.51%负债总计 256,572,751.54 247,677,824.03 3.59%归属于挂牌公司股东的净资产 465,323,346.54 411,777,360.04 13.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.29 13.10%资产负债率%（母公司）38.53%31.31%-资产负债率%（合并）34.19%36.14%-流动比率 2.31 2.26-利息保障倍数 501.07 232.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,521,914.89 163,300,474.53-70.90%应收账款周转率 11.81 11.92-存货周转率 108.70 126.84-公告编号：2023-005 6 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.51%-4.08%-营业收入增长率%12.42%3.46%-净利润增长率%34.97%-20.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,109.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,200,995.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-109,989.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,758.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,313,873.56 所得税影响数 318,064.38 少数股东权益影响额（税后）-6,303.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,002,112.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-005 7 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 8 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天地华泰是煤炭行业内专业从事煤矿生产运营的生产性服务企业和高新技术企业，致力于“建设世界一流的煤矿生产专业化运营企业”，秉承“以客户为中心，以市场为导向”的服务宗旨，以科技创新、管理创新和服务模式创新为核心驱动，依托集团整体优势，天地华泰重点为煤炭企业提供煤矿生产专业化运营服务、煤矿建设项目管理服务和煤矿生产技术服务。（一）天地华泰的经营模式 天地华泰立足于煤矿生产运营这一新兴行业，依托强大的央企集团平台支撑、全产业链兄弟单位的资源协同和自身较强的技术、资金、人力及专业运营机制等综合优势，可为托管运营服务项目提供多专业的技术支撑，为运营服务项目安全高效运行提供有力保证，有效提升煤矿生产运营服务水平。公司主营业务的经营模式由市场营销与相关服务、技术研发与相关服务、生产运营与相关服务等三大价值链环节构成。1.市场营销与相关服务 市场营销与相关服务包括市场推广、项目跟踪、项目洽谈或投标以及客户服务等。公司在市场营销方面，拓市场开源，以运营项目高端化为出发点，聚焦“晋陕蒙宁”优质煤炭产区，坚持营销模式一体化，着力开拓优质高端项目、实力信誉双优客户，同时关注增量和存量市场的市场开发策略等，不断增强公司发展动能。其中，市场开拓的重点是不断完善营销体系建设，加大宣传推广、营销激励力度，推动全级次营销。紧跟行业发展形势和新政机遇，统筹谋划、合理布局，优化市场运作，充分发挥品牌效应，拓展合作渠道，成功获得优质高端运营项目，提升企业发展空间；实力、信誉双优客户策略旨在公司强化客户关系维护，推进与优质合作伙伴的“命运共同体”建设，深度挖掘多渠道合作潜力；同时关注增量和存量市场的市场开发策略旨在公司适应煤炭行业供给侧结构改革和“双碳”目标的新形势，以专业化服务提高煤矿生产的质量和效率，同时关注新建、改扩建矿井（增量市场）和生产矿井（存量市场），以期获得市场开发新订单。2.技术研发与相关服务 技术研发与相关服务包括技术投入、科研攻关、技术开发与服务、技术咨询与服务以及技术培训等。公司在技术研发与服务模式方面主要通过自主研发和联合研发途径，立足解决生产运营煤矿各种应用场景技术难题，加大科研资金投入力度和新技术储备，重点开展煤矿整体托管管理标准制定、实 公告编号：2023-005 9 施和应用；绿色智能化矿山建设、标准化建设、煤炭资源科学开采（无煤/小煤柱开采、三下开采、近距离煤层开采）等关键技术的研究；加强科研专业化人才队伍建设，持续强化科研技术创新力度，推进“五小成果”等技术创新及推广应用；加强知识产权建设和国家专利申报工作，大力开展新工艺、新装备的推广等，确保公司持续保持科技领先优势，为煤矿生产运营项目提供核心驱动力。3.生产运营与相关服务 生产运营与相关服务包括煤矿生产运营的现场托管与生产服务、煤矿生产运营管理与技术服务、矿井建设工程项目管理与试生产服务等。公司在生产运营与服务模式上主要采取生产运营服务形式的多元化、差异化、集成化策略，加强精品项目的建设和管理，强化矿井安全生产标准化建设，推进矿井项目部的管理创新和技术创新，努力实现生产运营方式向自动化、智能化方向转变。（二）天地华泰的盈利模式 天地华泰依托技术、管理和人才等方面的综合优势，为客户提供专业化煤矿生产运营服务，生产运营业务收入按照“整体运营托管生产服务收入+采煤接续综掘服务收入+技术服务费（技术增值部分）”模式与合同签约方进行结算，通常以单位价格乘以结算产量结算生产服务价款，以单位价格乘以工程量计算结算掘进服务价款；对于技术研发及相关服务按照合同约定的固定价款进行结算；对于建设工程项目管理及相关服务的收入按照合同约定的固定价款或建设项目投资规模的一定比例进行结算。天地华泰的盈利模式因服务内容的不同而分为两大类：1.整体运营管理与技术服务 运营管理与技术服务的盈利模式主要为通过实现全面预算管理、推行成本目标化管理、优化人力与资金等资源配置、提供安全监管服务、加强现场流程管理、降本节支、集中招标采购与供应、提供集成化技术解决方案、开展专项科研课题攻关、开展“五小成果”等技术创新、提供管理与技术等增值服务创造较高利润。2.建设工程项目管理 建设工程项目管理的盈利模式主要为通过高智力管理与咨询服务获得较高利润，或者为承接后续生产运营项目而采取适度让利的营销策略。（三）天地华泰的采购模式 天地华泰采购的主要原材料为各煤矿项目部用于生产运营和掘进工程的材料与配件，主要包括：钻杆钻头截齿类、工具类、刮板机配件类、锚杆钻机及配件类、高压胶管类、管接头阀类、支护材料类、润滑油脂类、小型材料类以及综掘机配件类等材料和配件等。公司实行集中采购模式。公告编号：2023-005 10 公司根据各煤矿项目部的运营与承包范围以及矿井生产情况确定需要集中采购的品种及规格，每年组织进行集中采购招标，确定中标供应商、材料及配件单价，签订采购年度协议。各运营项目部根据每月生产实际情况制定并上报采购计划，由中标供应商进行及时配送，各运营项目部根据供应材料与配件的质量、送货及时性、售后服务等情况对供应商进行综合评价，建立合格供应商档案管理系统。（四）天地华泰的生产运营合作模式 合作模式 合作模式简介 提供的关键资源或要素 合作对象举例 带设备运营模式 天地华泰自带采煤工作面设备，负责该矿井采、掘、机、运、通等全面运营管理，对矿井的生产、安全及质量负责 人力+技术+全套综采装备投入 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 人力资源服务模式 天地华泰负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理，对矿井生产、安全及质量负责 人力+技术 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司、内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 工料运营模式 天地华泰早期介入，负责该矿井的试生产服务；签订生产运营合同后，负责该矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理 人力+技术+材料及中小修理 新能矿业有限公司 总包运营模式 矿井建设项目管理+煤矿生产运营；建设期间项目管理团队进驻，代表业主全面负责该项目建设管理；试生产以后，受甲方委托负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理及其相关的辅助工作 人力+技术+材料及中小修理+设备大修 陕西永陇能源开发建 设 有 限 责 任 公司、山东信发集团有限公司 直接生产全成本运营模式 矿井+洗煤厂全面生产运营；签订矿井及洗煤厂生产运营服务合同后，受甲方委托负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产人力+技术+（除设备大修外的）直接生产全体成本 中国石化长城能源化工（宁夏）煤业有限公司 公告编号：2023-005 11 运营服务以及配套洗煤厂的生产运营服务工作 投/融资运营模式 天地华泰牵头，由第三方金融租赁机构提供采煤工作面设备，以减少业主前期资金投入压力，天地华泰负责该矿井采、掘、机、运、通等全面运营管理，对矿井的生产、安全及质量负责 人力+技术+资本投入（股权合作）/资金投入 （五）天地华泰的销售模式 天地华泰的客户主要为民营煤炭投资主体和非煤行业（如电力、石化、有色等）的煤炭投资主体，目前，业主方通常采用公开招标、邀请招标、议标等方式选择服务商，针对不同的招标方式，公司经营管理部负责及时搜集、获取该类信息，然后根据公司目标市场定位原则，从业主的资信、资源、资金以及项目的复杂性等方面分析项目风险因素，确认是否参与投标，经分析如符合公司项目开发原则，则参加投标，通过竞标方式承揽项目。此外，公司亦积极参与行业展会、技术交流会，向潜在客户推介公司，同时获得业界更多的项目信息。针对潜在的项目机会，公司会针对客户的资信、实力、项目背景和特点、合作前景等方面进行调研，从中筛选符合公司目标市场定位的项目进行重点跟踪，进而提高公司潜在项目的质量和投标中标率。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 2 日，天地华泰顺利通过国家高新技术企业资质重新认定。2022 年 5 月，天地华泰成功入选北京市“专精特新”中小企业认定名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2023-005 12 是 否 天地华泰采取以技术为先导、管理与专业化运营相结合的业务模式，重点为煤炭企业和非煤行业的煤炭投资主体提供煤矿建设及生产运营领域的专业化技术服务，属于专业技术服务业。从发展趋势看，公司主营业务属于近年来逐渐兴起的煤矿生产运营细分行业；从国家政策角度看，公司主营业务属于政府高度重视和鼓励发展的现代服务业。（1）煤炭作为我国主体能源的地位仍将持续保持 煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业。煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，党的十九届五中全会提出“广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降”。我国非化石能源占一次能源消费比重将逐步提升。考虑到国民经济发展、资源禀赋条件和能源安全保障需要等因素，预计 2030 年碳排放达峰前，一次能源消费中煤炭消费占比持续平缓下降，但仍将保持主体能源地位，发挥“压舱石”和“稳定器”作用，2030 年后将加速下降。综合判断，“十四五”期间煤炭消费总量或将呈现前升后稳态势，但总体将保持动态平衡。“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，促使煤炭工业发展迎来诸多历史机遇。煤矿生产运营市场的需求空间广阔。（2）国家产业政策的大力鼓励与支持 煤矿生产运营管理细分行业作为现代服务业中新兴产业，受到国家产业政策的极大鼓励与支持。2013 年 10 月，国务院办公厅发布关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见，鼓励专业化的安全管理团队以托管、入股等方式管理小煤矿，提高小煤矿技术、装备和管理水平。2015 年 2 月，国家安全监管总局发布关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知，进一步规范了托管煤矿的承托单位资格、托管形式以及安全生产管理要求，为煤矿生产运营的规范化发展奠定基础。2016 年底发布的煤炭工业发展“十三五”规划 明确提出“积极发展煤炭生产性服务业，鼓励老煤炭企业在关闭退出过程中，组建专业化生产服务公司，开展矿井生产承包、单项工程承包等各种形式的技术服务和托管运营，推动煤炭企业由单纯提供产品向提供产品服务转变。”2017 年底发布的关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见提出“支持煤炭企业由单一生产型企业向生产服务型企业转变，加快专业化公司建设，推动煤炭产业迈向中高端。”2019 年 12 月 6 日，国家煤矿安全监察局印发了煤矿整体托管安全管理办法，为煤矿生产专业化运营企业提供了新的市场机遇，同时，随着安全责任的转移也为煤矿生产专业化运营企业带了新的挑战。（3）煤炭生产结构优化碳达峰之前，行业需求仍有一段时期的增长空间 中国煤炭工业协会发布2020 煤炭行业发展年度报告指出，到“十四五”末，我国煤炭产量将 公告编号：2023-005 13 控制在 41 亿吨。“十四五”期间，生态保护区重叠、衰老报废、规模小、灾害严重煤矿加速退出，规划退出产能约 7 亿吨。煤炭开发布局合理优化，重点由 14 个大型煤炭基地转向蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭调出中心，区域集中度进一步提升。随着“碳达峰”目标节点日益逼近，拥有优质资源的地方和煤企在“十四五”期间将优先释放先进产能，预计新建、核增、投产增加有效产能 78 亿吨；产能结构深度调整，落后产能加速退出，晋陕蒙新等地区优质产能将优先有序释放；智能化建设持续提速，八部委指导意见明确，2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2035 年各类煤矿基本实现智能化；生态环保治理步伐加快，绿色开采技术推广力度加大，矿区生态治理步伐持续加快；清洁高效利用持续加强，煤炭洗选、高效燃烧、深加工转化等煤炭清洁高效利用方式已经成为行业共识和一致行动。随着煤炭企业高质量发展的要求，安全生产、提高工效和科技水平、规范企业管理将是未来发展的重点。作为一种专业化生产管理形式，煤矿生产运营能在短期内实现矿井管理的规范化，达到“安全、高效、低耗、稳产”的开采目标，其需求将受益于煤炭生产结构优化仍有一段时期的增长空间。（4）专业化生产运营已成为行业发展趋势 长期看，煤炭行业利润率下降、劳动力成本上升都将是一定时期内难以逆转的趋势，煤炭行业的发展模式必将由粗放型向精细化管理进步，煤矿将更注重效率提升和成本节约，由于服务外包能够使安全性和资源使用效率提高，同时又能降低煤炭企业劳动力及材料成本，使成本可控，因此煤矿将煤矿生产运营外包的动力越来越强。专业化煤矿生产运营作为应运而生的新型生产模式，有助于煤炭企业有效调配和利用优势资源，显著提高煤矿企业效益和安全生产标准化管理水平，是煤炭行业的发展趋势。（5）煤矿生产运营管理细分行业竞争日益加剧 经过十几年的快速发展，煤矿生产专业化运营模式正逐渐成长为一种区别于传统自主管理的生产管理模式，正逐渐显现出其独特的优势、强大的生命力，一个多赢的局面正在形成。据不完全统计，截至 2020 年底，在内蒙、陕西、山西、宁夏等产煤大省采取托管运营方式的矿井百余对，总的生产能力超过两亿吨，具有一定规模和实力的煤矿整体托管运营企业二十余家。煤矿生产运营管理业务作为现代服务业中的一种新型生产模式，受到国家产业政策的鼓励与支持，未来发展前景广阔，新进入者不断涌入，行业竞争日趋激烈。（6）国内煤矿生产运营行业管理体系尚待建立完善 煤矿生产运营服务作为新兴行业，所受外部机构监管逐步完善趋严。在煤炭产业方面，国家发改委、国家能源局对煤炭产业规划布局实施综合管理；在煤炭安全生产方面，国家及地方各级煤矿安全 公告编号：2023-005 14 监察局对安全生产工作实施综合监督管理；在行业自律管理方面，中国煤炭工业协会、中国煤炭建设协会等行业协会组织对行业内的企业进行自律监管。行业监管、准入机制和管理体系逐步完善，托管运营企业良莠不齐现象逐步减少，逐渐走向规范和成熟。天地华泰所处的煤矿生产运营细分行业亟待建立完善的行业管理体系，以促使专业化煤矿生产运营这一具有活力和生命力的煤炭新型生产模式健康发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 318,742,066.83 42.47%287,219,087.62 41.91%10.98%应收票据 0 0.00%3,800,000.00 0.55%-100.00%应收账款 63,811,952.69 8.50%77,484,893.67 11.31%-17.65%存货 7,611,538.83 1.01%6,360,891.47 0.93%19.66%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 72,931,325.92 9.72%49,216,341.63 7.18%48.19%固定资产 67,572,795.00 9.00%63,502,729.31 9.27%6.41%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 3,254,276.54 0.43%2,760,314.44 0.40%17.90%商誉 0.00%0.00%-短期借款 0.00%0.00%-长期借款 0.00%0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资较上年大幅增加的原因为本年确认投资收益较上年同期大幅增加。公告编号：2023-005 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 901,487,932.93-801,870,811.63-12.42%营业成本 759,375,212.44 84.24%708,197,032.61 88.32%7.23%毛利率 15.76%-11.68%-销售费用 2,612,520.65 0.29%2,039,163.46 0.25%28.12%管理费用 55,628,545.85 6.17%45,572,602.04 5.68%22.07%研发费用 16,428,725.55 1.82%13,396,380.65 1.67%22.64%财务费用-6,021,802.15-0.67%-4,086,213.64-0.51%47.37%信用减值损失-2,478,667.93-0.27%15,857,725.39 1.98%-115.63%资产减值损失-2,442,662.02-0.27%871,500.01 0.11%-380.28%其他收益 2,190,635.58 0.24%640,755.53 0.08%241.88%投资收益 51,714,984.29 5.74%35,559,807.47 4.43%45.43%公允价值变动收益 0.00%0.00%-资产处置收益 6,109.85 0.00%641,485.53 0.08%-99.05%汇兑收益 0.00%0.00%-营业利润 115,509,653.96 12.81%84,237,411.21 10.51%37.12%营业外收入 2,400.60 0.00%-营业外支出 112,390.05 0.01%30,709.11 0.00%265.98%净利润 97,887,294.47 10.86%72,526,988.07 9.04%34.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用较上年同期增加的原因为本期取得利息收入较上年增加；2.信用减值损失减少的原因为上年收回长期的项目履约保证金本年不涉及；3.资产减值损失较上年减少是合同资产余额变化导致；4.其他收益较上年同期增加的原因为本年收到稳岗补贴，上年同期金额较小；5.投资收益较上年同期增加的原因为参股公司本期净利润较上年大幅增加；6.资产处置收益较上年减少的原因为本期处置的固定资产收益较上年减少；7.营业利润、净利润较上年同期增加的原因为本年营业收入和投资收益增加；8.营业外支出较上年增加的原因为本期固定资产报废损失较上年增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 901,252,852.20 794,349,818.32 13.46%其他业务收入 235,080.73 7,520,993.31-96.87%主营业务成本 759,183,133.99 703,105,104.31 7.98%公告编号：2023-005 16 其他业务成本 192,078.45 5,091,928.30-96.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术项目 569,486,381.16 480,546,944.24 15.62%6.39%7.10%-0.56%工程项目 331,766,471.04 278,636,189.75 16.01%28.05%9.51%14.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他营业收入和其他营业成本较上年变化较大的原因为 2021年因项目部政策性退出销售库存原材料。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 382,718,659.05 42.45%否 2 新能矿业有限公司 380,863,988.54 42.25%否 3 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 92,059,891.85 10.21%否 4 新疆金能矿业有限公司 44,768,822.38 4.97%否 5 榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司 1,069,811.32 0.12%否 合计合计 901,481,173.14 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江中宇实业发展有限公司 54,748,550.20 17.18%否 2 宁夏聚盛乾诚技术有限公司 46,686,705.38 14.65%否 3 温州矿山井巷工程有限公司 39,080,872.98 12.26%否 4 泽庆建设工程有限公司 18,661,443.00 5.86%否 5 安徽淮昊矿山工程有限公司 15,549,207.46 4.88%否 合计合计 174,726,779.02 54.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2023-005 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,521,914.89 163,300,474.53-70.90%投资活动产生的现金