833864_2022_灵汇股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 灵汇股份 NEEQ:833864 灵汇技术股份有限公司 Linkwell ScienceTechnology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司“大规模工业物联网信息服务查询关键技术及产业化应用项目”荣获浙江省技术发明三等奖 公司入选浙江省经信厅“2022 年浙江省省级产业数字化服务商”公司通过“国家高新技术企业”复评 公司入选“杭州市 2022 年度创新型中小企业”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王必松、主管会计工作负责人周少华及会计机构负责人（会计主管人员）周少华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游需求的风险 公司的产品和服务的客户主要为医药工业、城市轨道交通、医疗等公共基础设施等。下游客户行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。公司面临的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，这些可能为企业带来经营风险。应对措施：近年来已经优化产品和服务的客户结构，实现系统集成业务与轨道交通领域内产品量的突破，实现企业可持续发展；同时扩大在轨道交通领域内的产品销售份额。收入季节性波动的风险 公司的客户主要为医药工业、轨道交通、公共建筑领域客户企业。上述企业一般在上年年末或当年年初制定投资计划和支出预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，从而使得公司的销售存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。应对措施：进一步加大地铁项目产品销售力度，提高产品类业务的总量。股权质押的风险 公司控股股东、实际控制人王必松以其持有的部分股权为公司向银行借款提供担保和反担保。虽然公司历史上未发生过不能5 按时归还贷款的情况，但若公司未来出现业务拓展不利、回款不利等因素导致公司不能按时偿还银行贷款的情况，将可能导致王必松持有的公司股权比例下降。应对措施：公司将积极拓展业务，加强资金计划的管理，保证回款，同时提高资金利用率，确保按时归还贷款。应收账款坏账的风险 截止报告期末，公司应收账款期末余额 153,027,296.16 元,占当期营业收入的比例为113.01%。报告期内，公司应收账款余额规模较大。若应收账款催收不力或客户资信和经营状况恶化导致应收账款不能按合同规定及时支付，将可能给公司带来坏账风险。应对措施：加强老项目应收帐款清算工作，采取必要的法律措施；加强新增合同管理，合同内增加对公司更有利的付款条件；合理应用第三方金融机构加快资金回笼，如应收款保理等。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、灵汇股份 指 灵汇技术股份有限公司 长城净化 指 浙江长城净化工程技术有限公司，系灵汇股份的全资子公司 灵汇节能 指 灵汇节能科技（杭州）有限公司，系灵汇股份的全资子公司 灵汇贸易 指 灵汇贸易（杭州）有限公司，系灵汇股份的全资子公司 灵汇香港 指 灵汇技术（香港）有限公司，系灵汇股份在香港设立的全资子公司 浙江优纬 指 浙江优纬新材料科技有限公司,系长城净化的全资子公司 威卡高频 指 杭州威卡高频科技有限公司，系灵汇股份的全资子公司 星普物联 指 灵汇星普物联技术（江苏）有限公司，系灵汇节能科技（杭州）有限公司的全资子公司 齐力投资 指 杭州灵汇齐力投资管理合伙企业（有限合伙），系灵汇股份的股东 合盈创投 指 浙江台州天堂硅谷合盈创业投资有限公司，系灵汇股份的股东 高科投资 指 杭州市高科技投资有限公司，系灵汇股份的股东 高科担保 指 杭州高科技融资担保有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 君合律所 指 北京君合(杭州)律师事务所 6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 现行有效的灵汇技术股份有限公司章程 元（万元）指 人民币元（人民币万元）URS 指 User requirement specification，即用户需求说明，是指使用方对设备、厂房、硬件设施系统等提出的自己的期望使用需求说明 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 美国 FDA 指 美国食品药品监督管理局 GMP 指 用以指导食品、药品、医疗产品生产和质量管理的法规，一般专指“药品生产质量管理规范”HVAC 指 空气调节系统，包含温度、湿度、洁净度以及空气循环的控制系统 洁净室、洁净区 指 指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪声振动及照明、静电控制在一定需求范围内，而设计的特殊房间。洁净技术 指 对象在被加工、处置、治疗、防护及实验等过程中，对其所处环境内沾污物（影响对象的加工、处置、治疗等质量、合格率或成功率的物质）进行控制的技术，是一门以防止生产与研究工作受控环境因素的干扰和影响，保护产品或研究对象不受有害物质污染为核心内容的新兴技术。洁净系统集成 指 控制产品所接触大气的洁净度、温湿度，使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计、供货、施工过程即可称为洁净系统集成项目。IEQ、IEQS 指 是 Indoor Environmental Quality 缩写。指的是室内环境质量控制系统集成技术。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 灵汇技术股份有限公司 英文名称及缩写 Linkwell ScienceTechnology Co.,Ltd-证券简称 灵汇股份 证券代码 833864 法定代表人 王必松 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 唐昊 联系地址 杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼 电话 0571-58111377 传真 0571-85369444 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要业务 洁净环境系统集成及产品 主要产品与服务项目 洁净环境系统集成及产品，包括项目设计、自动化系统、研发制造、销售及增值服务；服务于医药工业行业、轨道交通领域和医疗等公共建筑领域；是面向工业物联、洁净环境大数据和智能制造的升级产业综合服务商。为客户提供领先技术的节能、环保、智能的系统集成及产品、洁净环境综合解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,180,000.00 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王必松 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王必松，一致行动人为周少华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330000728467367H 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区祥园路 30 号 12 幢 9 楼 否 注册资本 57,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 章磊 钱晓翔 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,415,286.64 203,428,000.55-33.43%毛利率%25.22%26.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,385,682.85 10,931,601.84-69.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,035,179.15 10,285,094.00-137.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.48%8.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.95%7.95%-基本每股收益 0.06 0.18-68.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 422,566,934.65 368,204,972.28 14.76%负债总计 283,834,334.51 233,453,496.96 21.58%归属于挂牌公司股东的净资产 138,732,600.14 134,751,475.32 2.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.36 2.95%资产负债率%（母公司）64.12%62.70%-资产负债率%（合并）67.17%63.40%-流动比率 1.16 1.28-利息保障倍数 1.54 2.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,601,434.92 12,057,644.12 87.44%应收账款周转率 0.84 1.20-存货周转率 1.45 1.87-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.76%12.27%-营业收入增长率%-33.43%0.56%-净利润增长率%-69.03%-18.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,180,000 57,180,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,005.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,285,371.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 167,704.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,668,504.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,330.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,759,896.97 所得税影响数 1,339,034.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,420,862.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照企业会计准则第 37 号金融工具列报等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算12 的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 江苏维链物联技术有限公司 100.00 出售 2022 年 9 月 30 日 注1 续上表：子公司名称 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)江苏维链物联技术有限公司 注 2-出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与粲筹物联智能科技(江苏)有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持有的江苏维链物联技术有限公司 100.00%股权以签订协议时净资产作价 0 元转让给粲筹物联智能科技(江苏)有限公司，股权转让基准日为 2022 年 9 月 30 日。本公司自 2022 年 10 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。公司全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司分立设置为浙江长城净化工程技术有限公司和杭州威卡高频科技有限公司，该事项经 2022 年第五次临时股东大会审议通过。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为洁净环境系统集成及产品，集研发、生产、销售、技术转化和服务于一体的国家高新技术企业。基于通风及空调专业，立业为室内环境控制系统、智能远程运维及大数据云平台；服务于医药工业行业、轨道交通领域和医疗等公共建筑领域。是面向工业物联、洁净环境大数据和智能制造的升级产业综合服务商。为客户提供领先技术的节能、环保、智能的系统集成及产品、洁净环境综合解决方案。洁净环境系统集成，指的是按照国家标准及客户的工艺需求，为医药工业、轨道交通、医疗等公共建筑等领域客户提供项目咨询设计、自动化信息化数字化系统服务。洁净环境系统集成，包含单项或多项专项系统设备及单一产品。产品，指的是公司通过产学研合作研发，采购、制造、销售和售后服务的产品及代理产品。包括 CC-I彩钢板模块风管；NanoPC 抗菌金属卷板；变风量控制阀；智能清洗过滤装置；地铁节能软件；智慧超声波风流量仪、抗疫空气消毒机等。公司建立杭州市级院士专家工作站，与中国工程院侯立安院士及团队共同研发国内领先的 IEQ 室内环境质量控制系统集成技术及设备产品。与中国工程院付贤智院士及团队共同开发国内首条纳米抗菌涂覆生产线、抗菌金属卷板系列新材料产品。公司及子公司拥有 7 项发明专利、33 项实用新型专利、7 项外观设计专利及 32 项软件著作权，主编 2 项行业标准、参编 5 项国家标准和 5 项行业标准，国家火炬计划产业化项目的“纳米抗菌净化金属卷板”和国家“十三五”重点研发项目。公司通过在全国范围内建立营销网络来拓展销售渠道。同时，公司通过合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，以技术创新、提高产品附加值、保证产品质量等手段提高产品价值和产品竞争力，从而获得利润。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,367,381.83 9.32%33,838,961.53 9.19%16.34%应收票据 3,875,347.80 0.92%1,645,534.86 0.45%135.51%应收账款 110,680,003.98 26.19%132,850,064.41 36.08%-16.69%存货 54,637,729.39 12.93%85,474,657.71 23.21%-36.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,302,846.93 8.12%24,310,818.86 6.60%41.10%在建工程 78,479,336.62 18.57%20,923,608.89 5.68%275.08%无形资产 14,686,918.53 3.48%15,015,536.78 4.08%-2.19%商誉-短期借款 99,164,406.39 23.47%82,236,233.91 22.33%20.58%长期借款 40,048,888.89 9.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年末存货较上年末减少 30,836,928.32 元，降低 36.08%。原因为 2022 年度订单量减少；2.本年末在建工程较上年度金额增加57,555,727.73 元，增长 275.08%。原因为子公司浙江优纬新材料技术有限公司本期厂房及生产线建设增加所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 135,415,286.64-203,428,000.55-33.43%营业成本 101,263,826.75 74.78%150,478,303.29 73.97%-32.71%15 毛利率 25.22%-26.03%-销售费用 5,502,148.52 4.06%8,626,892.87 4.24%-36.22%管理费用 12,701,127.76 9.38%12,243,246.04 6.02%3.74%研发费用 8,088,707.55 5.97%10,904,663.51 5.36%-25.82%财务费用 6,777,964.79 5.01%5,843,174.78 2.87%16.00%信用减值损失-5,962,140.34 4.04%-3,413,982.28 1.68%-74.64%资产减值损失-其他收益 10,290,702.10 7.6%656,006.78 0.32%1,468.69%投资收益 44,883.89 0.03%-329,947.75 0.16%113.6%公允价值变动收益-资产处置收益-9,796.94 0.00%100.00%汇兑收益-营业利润 4,861,166.15 3.59%10,574,242.35 5.20%-54.03%营业外收入 57.11 0.00%533,374.76 0.26%-99.99%营业外支出 1,698,566.68 1.25%460,189.76 0.23%269.10%净利润 3,385,682.85 2.5%10,931,601.84 5.37%-69.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、本期营业收入较上年同期减少 33.43%，原因为 2022 年上半年疫情影响产品业务合同供货暂停较长时间并 2022 年合同受疫情影响也有所下降；二、本期营业成本较上年同期减少 32.71%，原因为本期收入较上年同期减少 33.43%所致，本期毛利与上年同期毛利差异较小；三、本期净利润较上年同期减少 69.03%，原因为本期营业收入金额较上期金额下降较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,286,846.27 203,428,000.55-35.46%其他业务收入 4,128,440.37 主营业务成本 99,934,389.47 150,478,303.29-33.59%其他业务成本 1,329,437.28 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 系统集成 71,242,312.13 56,471,643.91 20.73%-10.43%-3.36%-5.79%产品销售 60,044,534.14 43,462,745.56 27.62%-51.53%-52.78%1.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品销售类别营业收入较上年度同比减少 51.53%，系受 2022 年上半年上海地区疫情影响及 2022 年风管合同签订数量减少原因，产品销售类别毛利率较上年同期毛利率变化较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 14,825,688.07 10.95%否 2 客户 2 9,123,865.24 6.74%是 3 客户 3 8,290,744.25 6.12%否 4 客户 4 9,790,051.89 7.23%否 5 客户 5 7,267,251.26 5.37%否 合计合计 49,297,600.71 36.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 9,314,572.47 12.67%否 2 供应商 2 6,054,192.95 8.23%否 3 供应商 3 5,351,540.95 7.28%否 4 供应商 4 3,176,043.26 4.32%否 5 供应商 5 2,846,984.28 3.87%否 合计合计 26,743,333.91 36.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,601,434.92 12,057,644.12 87.44%投资活动产生的现金流量净额-56,947,420.04-16,010,242.21-255.69%筹资活动产生的现金流量净额 43,212,350.17 16,432,670.13 162.97%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 87.44%，主要为支付其他与经营活动有关的现金如金融机构保证金、经营费用等较上期减少11,137,574.54 元；二、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 255.69%，主要为浙江优纬公司在建工程投资支出；三、筹资活动产生的现金流量金额较上年增加 162.97%，主要为公司借款增加 5760 万，其他筹资活动产生现金净流量本期较上年减少 2845.55 万元，其中资金拆借款现金净流量本期较上年度减少2176.26 万元，长期资产抵押借款减少 582.33 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江长城净化工程技术有限公司 控股子公司 空气净化工程施工，设备及钢板的安装服务，空气净化设备及配件的技术开发、咨询服务，彩钢板、复合风管、空气净化设备及配件的生产，五金产品、机电产品、仪器仪表、电气设备、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）的销售，抗菌板的生产、销售（限分支机构经营）。33,000,000 277,795,200.54 53,338,998.62 75,640,876.67 2,831,605.08 灵汇节能科技（杭州）有限公司 控股子公司 节能技术、环保技术、新能源技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；节能产品、环保产品、新能源产品的生产（生产场地另设）；节能产品、环保产品、机电设备、电子产品的销售；节能工程、环保工程的设计、施工（凭资质证书经营）；实业投资；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5,000,000 5,812,770.47 2,808,062.60 -797.60 灵汇贸易（杭州）有限公司 控股子公司 建筑材料、装饰材料、机电产品、电子产品、五金交电、仪表仪器、金属材料、计算机及配件、汽车及配件、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、厨房用品、卫生洁具、工艺美术品、服装鞋帽、日用百货、针纺织品、化妆品的批发、零售；1,000,000 54,085,992.01 620,246.49 3,697,630.13-762,017.94 18 经济信息咨询；货物及技术的进出口（法律、性质法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）灵汇技术（香港）有限公司 控股子公司 暖通系统设备、新材料、抗菌技术功能产品、传感器件、自动化控制设备、机电产品及设备、电子产品及设备、金属材料、五金、仪器仪表、电气设备、通用机械、化工产品、建材的销售，经营进出口业务。500,880 8,261,660.83 7,030,775.92 874,959.48 15,514.65 杭州威卡高频有限公司 控股子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动机制造；电力电子元器件制造；建筑工程用机械制造；微特电机及组件制造；电机制造；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品零售；五金产品批发；锻件及粉末冶金制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)6,000,000 400.11 0.11 0.11 浙江优纬新材料科技有限公司 控股子公司 经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；新材料技术推广服务；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；软件开发；30,000,000 161,926,900.53 33,466,173.96 34,504,831.27 1,101,813.74 19 数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；机械电气设备制造；生态环境材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。灵汇星普物联技术（江苏）有限公司 控股子公司 经营范围为:许可项目：互联网信息服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应20,000,000 21,452,389.60-243,921.68 3,226,133.00-243,921.68 20 用服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定，不存在出现重大经营亏损或净资产为负值的风险情况；经营管理层、人员队伍相对稳定；行业发展相对稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报