834189_2022_惠同股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 惠同股份 NEEQ:834189 浙江惠同新材料股份有限公司 Zhejiang Huitong New Materials 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘传贵、主管会计工作负责人王加敏及会计机构负责人（会计主管人员）王加敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 报告期内公司转换实际控制人后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于健全的法人治理结构制定时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，会导致公司治理存在一定风险。市场竞争风险 特种纸行业市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市 场，加剧市场竞争的激烈程度,导致市场格局的变化，同时导致 产品的价格波动，降低行业毛利率。如果公司不能及时提升技术研发水平，提高产品服务质量，可能存在客户流失及利润率 下降的风险。核心技术泄密及技术人员流失的风 险 公司主营产品所用核心技术均为企业自主研发，部分已申请 专利保护，但仍有部分技术处于研发及申请过程中，如果技 术泄密将对公司产生不利影响。此外，随着行业竞争加剧，如果4 薪酬体系和激励机制不能及时跟进，公司将难以吸引和 稳定核心技术人员，导致技术人员流失。原材料价格波动风险 公司属于纸制品生产加工企业。报告期内，原材料在公司生产成本中所占比例较大。近年来，纸类等原材料价格均有不同程度的波动。如未来因国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长等因素，将会促使造纸行业供应减少，致使公司的原材料价格上涨。虽然公司可以通过调整采购政策来减少原材料价格波动对公司成本的影响，但如果未来原材料价格持续上涨，将对公司的生产经营及盈利水平产生不利影响。依赖主要客户的风险 报告期内，公司前 5 大客户销售合计形成的营业收入为53950602.87，占当期营业收入的 99.08%，不排除公司依赖主要客户说产生的业务经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、惠同股份 指 浙江惠同新材料股份有限公司 遂昌汇元 指 遂昌县汇元小额贷款股份有限公司 惠同电商 指 浙江惠同电子商务有限公司 鹏晟纸业 指 浙江鹏晟新材料科技有限公司 蓝碧源 指 浙江蓝碧源文化创意有限公司 浙江同创 指 浙江同创新材料科技有限公司 亳州友为 指 亳州友为贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江惠同新材料股份有限公司公司章程 三会 指 浙江惠同新材料股份有限公司股东会、董事会、监事会 股东会 指 浙江惠同新材料股份有限公司股东会 董事会 指 浙江惠同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江惠同新材料股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 浙江惠同新材料股份有限公司 股东会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江惠同新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huitong New Materials Incorporated Co.,LTD.证券简称 惠同股份 证券代码 834189 法定代表人 徐沿飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王加敏 联系地址 浙江遂昌上江工业园区 电话 05788185198 传真 05788185266 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江遂昌上江工业园区 邮政编码 323300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C22 造纸和纸制品业-C222 造纸-C 机制纸及纸板制造 主要业务 纸制品生产、加工、销售。主要产品与服务项目 双面胶带原纸、蓄电池涂板纸、医用棉纸、和纸胶带原纸、吸尘袋内层纸 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,176,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331100661747654K 否 注册地址 浙江省丽水市遂昌县上江工业园区 否 注册资本 33,176,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 祝宗善 叶美娟 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,816,965.96 58,579,032.84-16.66%毛利率%0.3%8.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,705,699.26 1,329,594.58-529.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,963,426.89 207,015.83-2,980.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.82%4.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.85%0.76%-基本每股收益-0.17 0.04-525%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,041,434.12 51,092,684.84-7.93%负债总计 24,891,932.03 23,237,483.49 7.12%归属于挂牌公司股东的净资产 22,149,502.09 27,855,201.35-20.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 0.84-20.24%资产负债率%（母公司）56.3%44.72%-资产负债率%（合并）52.91%45.48%-流动比率 0.87 0.98-利息保障倍数-7.44 2.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,793,375.2 1,000,050.03-879.3%应收账款周转率 3.71 5.26-存货周转率 8.23 9.11-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.93%13.68%-营业收入增长率%-16.66%77.44%-净利润增长率%-529.13%504.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,176,000 33,176,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-75,099.7 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,890.14 委托他人投资或管理资产的损益 267,360.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,423.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 257,727.63 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 257,727.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C22 造纸和纸制品业”。公司定位于集研发、生产、销售于一体的现代化造纸企业，一直专注于特种纸的研发、生产及销售。经过多年特种纸行业的沉淀和市场开发运作，公司已经具备了支持其业务发展的关键资源要素，主要包括技术、设备和营销能力。公司具有国内先进的造纸技术，公司拥有 10 项专利申请。其中：有 3 项被授权的实用新型专利，1 项被受理的发明专利申请，6 项发明专利申请。参与起草了 2 项国家标准、1 项行业标准和 1 项企业标准。公司现拥有 3 条特种纸生产线和 1 条涂布纸生产线，可实现年产能为双面胶带原纸、蓄电池涂板纸、医用棉纸等特种纸 2000 吨和涂布纸 2000 吨，上述生产设备基本能够满足公司近年不断增长的产能需求。公司采用直销的销售模式，主要包括两种形式，一是直接销售给以公司产品为原材料的生产厂家，如双面胶带生产企业和医用制品生产企业等，该种销售方式减少了中间环节，毛利较高；二是销售给纸品贸易商，贸易商根据其客户需求以及自身的销售能力向公司批量订货，公司以较优惠的价格对贸易商供货，该种销售方式毛利较低，但公司能够借助贸易商的市场拓展能力及渠道营销能力，扩大生产及销售规模，取得规模化效益。公司的盈利模式为通过特种纸产品的研发、生产和销售实现盈利。作为一家专注于特种纸产品及工艺技术研发的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，并不断开拓特种纸产品的新的应用领域，实现盈利最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 873,354.93 1.86%3,013,417.21 5.90%-71.02%应收票据 2,763,570.00 5.87%应收账款 11,221,206.92 23.85%12,024,875.87 23.54%-6.68%存货 5,093,557.73 10.83%6,741,524.88 13.19%-24.45%投资性房地产 长期股权投资 974,352.4 2.07%974,352.40 1.91%0.00%固定资产 15,523,956.84 33.00%25,434,358.68 49.78%-38.96%在建工程 7,056,868.52 15.00%63,500.00 0.12%11,013.18%无形资产 1,396,928.67 2.97%1,437,124.83 2.81%-2.80%商誉 短期借款 13,018,430.5 27.67%10,009,944.45 19.59%30.05%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金在报告期内支付一条新生产线，技改一条新生产线，两条生产线投入了大量资金；报告期内公司投入技改了的新生产线，尚未完全完工，故在建工程相应增加；拆除旧产线并处理，固定资产相应减少；报告期内向遂昌泰隆银行借款 300 万，短期借款增加；报告期内技改新产线，公司有限清理库存，存货相应减少；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,816,965.96-58,579,032.84-16.66%营业成本 48,672,248.23 99.70%53,869,827.24 91.96%-9.65%毛利率 0.3%-8.04%-销售费用 546,385.08 1.12%726,095.10 1.24%-24.75%管理费用 2,902,446.77 5.95%2,911,298.35 4.97%-0.30%研发费用 1,184,928.17 2.43%0.00 0%12 财务费用 684,380.25 1.40%661,373.98 1.13%3.48%信用减值损失-817,756.64-1.68%-496,675.63-0.85%-64.65%资产减值损失-103,197.07-0.21%-378,896.69-0.65%72.76%其他收益 465,308.30 0.95%1,416,560.23 2.42%-67.15%投资收益 267,360.62 0.55%703,718.09 1.20%-62.01%公允价值变动收益 0 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 110,594.82 0.23%0.00 0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00 0.00%营业利润-5,514,911.06-11.30%1,379,936.99 2.36%-499.65%营业外收入 6,750.00 0.01%0.00 0.00%营业外支出 194,715.15 0.40%47,744.20 0.08%307.83%净利润-5,705,699.26-11.69%1,329,594.58 2.27%-529.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失因报告期内部分客户拒付货款；资产减值损失因公司部分客户因市场及自身经营等因素回款周期变长；其他收益降低因报告期内疫情稳定，政府补助逐步降低；投资收益降低因报告期内公司未进行新的投资；营业利润降低因报告期内市场低迷，且竞争激烈，为保证公司的市场，不得已，在原材料价格上涨的时候，公司产品售价不变，甚至降低；营业外支出增加因报告期内处置了部分固定资产；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,147,543.8 57,775,185.83-18.39%其他业务收入 1,669,422.16 803,847.01 107.68%主营业务成本 47,444,211.63 53,430,891.41-11.20%其他业务成本 1,228,036.6 438,935.83 179.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 滤纸 577,490.49 516,636.38 10.54%-89.89%-91.01%11.08%双 面 胶 带5,791,578.53 5,663,885.81 2.20%-23.36%-20.09%-4.00%13 原纸 蓄 电 池 涂板纸 25,640,891.95 26,892,052.39-4.88%36.18%63.04%-17.28%和 纸 胶 带原纸 194,784.53 240,147.96-23.29%-49.71%-38.07%-23.18%合计 32,204,745.5 33,312,722.54-3.44%-0.87%12.11%-11.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于 22 年替换 1 台生产线，技改 1 台生产线，纸品的名称及原有功能略微有所变动，与 21 年的产品没有可比性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江蓝碧源文化创意有限公司 21,873,586.97 40.17%是 2 浙江鹏晟新材料科技有限公司 12,240,777.88 22.48%是 3 浙江惠同新材料销售有限公司 17,374,230.37 31.91%是 4 中山市嘉丰纸业有限公司 2,211,206.9 4.06%否 5 亳州市臻贵包装材料有限公司 250,800.75 0.46%否 合计合计 53,950,602.87 99.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江创恒国际贸易有限公司 23,320,092.12 62.39%2 浙江同凯石油化工有限公司 7,515,711.46 20.11%3 浙江物产化工集团有限公司 1,301,603.56 3.48%4 衢州汇鸿化工有限公司 477,079.64 1.28%5 苏州市鸿禧环保科技有限公司 468,761.05 1.25%合计合计 33,083,247.83 88.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,793,375.2 1,000,050.03-879.3%投资活动产生的现金流量净额 4,716,630.18-11,583,427.36 140.72%14 筹资活动产生的现金流量净额 2,301,780.91-2,314,295.15 199.46%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额降低因报告期内原材料涨幅较大，且市场竞争激烈，为保障市场，售价并未上涨；投资活动产生的现金流量净额增加因报告期内公司向关联方销售了一条生产线；筹资活动产生的现金流量净额增加因报告期内向遂昌泰隆银行新增贷款 300 万；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江惠同新材料销售有限公司 控股子公司 纸制品销售 4,511,000 4,366,072.88 3,917,649.43 23,903,621.78 78,951.87 浙江惠同 电子商务 有限公司 参股公司 网上销售 1,390,000 611,497.91 415,689.87 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江惠同 电子商务 有限公司 与公司业务无关联 延伸了公司的业务 领域 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在圆网生产线生产方面比较稳定。新的经济增长点在长网生产线和涂布生产线上。长网生产线 操作技能不断提高，产能不断壮大，目前能达到满负荷稳定生产，而且产品不断向高端发展，成为标 高 的中高档特种纸生产线。涂布生产线也逐步有了起色，从试制产品向产业化规模化的稳定生产发展，进 一步提升产能。公司加强了涂布生产线的营销力量，进一步促进涂布产品的市场开拓，确保公司的持续发展。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 61,000,000 39,946,913.35 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 8,500,000 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 7,749,180 7,749,180 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内公司向蓝碧源出售艺术原纸生产线及相关的配套设备（不含配电设施及扩建的厂房、污水处理），评估价值为 844.29 万元，扣除污水处理设施折后价值 72.108 万元计 772.182 万元。经公司与蓝碧源友好协商，该等机器设备的出售价款为 774.918 万元。公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 51,092,684.84 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 27,855,201.35 元。本次出售资产的账面价值和交易价格均为 774.918 万元，占期末总资产的 15.17%。故本次交易不构成重大资产重组。公司于 2022 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过关于出售机器设备暨关联交易的议案，表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事施经羽为浙江蓝碧源控股集团有限公司的股东、董事陈钦祥为浙江蓝碧源文化创意有限公司的法定代表人，故回避表决。本次交易是公司对设备环保改造，生产线技改的必要交易，对公司生产经营将会产生正向的影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 18 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）规范关联交易的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 18 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）竞业禁止承诺 正在履行中 18 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 18 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）有关社保和公积金的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺（一）为避免未来可能发生的同业竞争。公司控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺内容如下：“本人作为股份公司实际控制人，除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。”（二）为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争。本人承诺如下：1、本人将不在 中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”（三）为避免未来可能发生的同业竞争。公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺内容如下：“本人作为股份公司董事、监事、高级管理人员，除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。”为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济 组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”二、关于规范关联交易的承诺 为规范公司关联交易，公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”三、关于竞业禁止承诺 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员向公司作出了关于竞业禁止的声明，声明如下：“本人承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。本人不存在与其他单位签订关于竞业禁 止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。同时承诺，本人不存在侵犯19 原任职单位或现任职单位知识产权、商业 秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成 损失的，由本人承担，与股份公司无关。”四、有关社保和公积金的承诺 若股份公司因未为全员缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，本人将对股份公司承担全额补偿义务；且本人将积极推动股份公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动股份公司保障全体员工权益。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露事项。报告期内，各承诺人未出现违反上述承诺情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 1,392,614.90 2.96%流动资金贷款 土地 无形资产 抵押 1,396,928.67 2.97%流动资金贷款 货币资金 货币资金 其他（票据保证金）600,000.00 1.28%银行承兑汇票保证金 应收票据 货币资金 其他（资金池质押）1,468,200.00 3.12%银行承兑汇票保证金 总计总计-4,857,743.57 10.33%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司以房屋和土地作抵押向遂昌农商银行借入流动资金，存入保证开具承兑汇票，借款用于公司正常的生产经营所需。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,922,100 66.08%2,958,975 24,881,075 75%其中：控股股东、实际控制人 10,754,850 10,754,850 32.42%董事、监事、高管 2,069,450 6.24%-405,462 1,663,988 0.05%核心员工 有限售有限售股份总数 11,253,900 33.92%-2,958,975 8,294,925 25%20 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 10,171,350 30.66%-2,958,975 8,294,925 25%核心员工 总股本总股本 33,176,000-0 33,176,000-普通股股东人数普通股股东人数 24 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 浙江鹏晟新材料科技有限公司 8,223,999 2,530,851 10,754,850 32.42%0 10,754,850 0 0 2 浙江蓝碧源文化创意有限5,000,000 2,309,599 7,309,599 22.03%0 7,309,599 0 0 21 公司 3 朱春树 7,987,600-2,001,887 5,985,713 18.04%5,632,275 353,438 5,000,000 0 4 张新华 4,253,200-280,000 3,973,200 11.98%2,662,650 1,310,550 0 0 5 上海超辰文化传播有限公司 1,899,500 0 1,899,500 5.73%1,899,500 6 赵如庄 1,529,869 800 1,530,669 4.61%1,530,669 7 贾祥龙 1,263,400-498,550 764,850 2.31%764,850 8 邱毅 2,000 299,900 301,900 0.91%301,900 9 吴建红 0 180,200 180,200 0.54%180,200 10 赖海燕 180,000 0 180,000 0.54%180,000 合计合计 30,339,568 2,540,913 32,880,481 99.11%8,294,925 24,585,556 普通股前十名股东间相互关系说明：均不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司第一大股东浙江鹏晟新材料科技有限公司（持股比