833552_2022_威尔数据_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 威尔数据 NEEQ:833552 山东威尔数据股份有限公司(Shandong Well Data Co.,Ltd.)2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2022 年 5 月，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于的议案，以公司总股本 21,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金。2022 年 3 月 4 日，烟台市人大常委会主任朱秀香、秘书长王光耀等一行领导来到威尔数据走访调研。查看了威尔数据自主研发的智慧教育平台、区域协同教育大数据中心，与董事长王冠男进行深入交流。报告期内公司获得烟台市发展和改革委员会颁发的 2022 年度市级服务业创新中心，获得国家专利 3 项。2022 年 5 月 7 日，教育部会同有关部门召开全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议，全国 31 个省（区、市）7 万余人同步在各地分会场参会。烟台召开市级会议期间，威尔数据展出学校疫情防控解决方案，并向参会单位领导作详细介绍。2022 年 9 月 8 日，烟台市莱山区委副书记，区政府区长、党组书记蒋海华来到威尔数据走访调研。区工信局、综合行政执法局、莱山经济开发区、滨海路街道等主要负责同志一同走访调研，扶持企业发展。报告期内公司加入中国安全防范产品行业协会，并广泛入围银行、电信类运营商、行业合作伙伴生态体系，以及政府采购资格入围共计71 项，广泛链接市场资源、借力发展、合作共赢。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王冠男、主管会计工作负责人盛严及会计机构负责人（会计主管人员）盛严保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新和产品开发风险 随着云计算、大数据技术的逐步成熟、AI 技术不断突破,传统的智能一卡通产品将会受到较大冲击,基于公有云、混合云的一卡通平台将成为主流,集身份识别、即时数据收集、海量数据存储、实时数据处理于一身的综合数据平台将不断涌现,最终形成从数据生产、数据存储、数据加工的完整数据增值产业,并为 AI 技术的发展提供优质的“原料”。因此,公司需要不断进行新技术、新平台、新产品的研发和升级。虽然自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一,但如果公司未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,持续不断的研发出符合市场需求的新产品,将会削弱公司的技术优势和市场优势,从而影响公司未来发展。2、税收优惠政策发生重大变化风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,根据烟台市莱山区国家税务局批准,公司销售其自行开发生产的软件产品享受即征即退税收优惠政策,公司 2021 年和 2022 年增值税即征即退 5 金额占公司净利润的比例较高。根据中华人民共和国企业所得税法、财税20081 号财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定,公司符合新办软件生产企业的减免税规定,经烟台市莱山区国家税务局批准,自 2011 年度起,所得税两免三减半。此外,根据国税函2009203 号国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定:认定(复审)合格的高新技术企业,自认定(复审)批准的有效期当年开始,可申请享受企业所得税优惠,高新技术企业可按 15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。如果公司未来不能继续满足软件产品认证要求,不能继续满足高新技术企业认证要求或相应的税收优惠政策发生变化,导致公司不再享受相关税收优惠,将会对公司盈利能力产生一定影响。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为董事长王冠男,其持有公司 78.26%的股份,若其通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策,或与公司发生不规范的关联交易,则可能给公司的经营及未来发展带来损失。尽管公司制定了三会议事规则等规定,但实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权,对公司的人事任免、业务经营决策、财务等重大问题产生影响,给公司经营带来一定不利影响。4、市场竞争风险 公司的主营市场定位在企事业单位、高等教育和基础教育三个领域,由于市场规模和发展阶段不同,面对的市场竞争压力和产品化需求也存在较大差异。其中企业市场的竞争力,体现在技术持续创新,整体解决方案和平台化能力持续加强,以适应不断变化的需求。从细分领域看,传统的设备制造和单一应用供应商无法满足市场的发展需求,市场规模和竞争优势在逐渐减少;而拥有云计算、人工智能、大数据和移动化应用的平台型服务商,将成为引领市场的新势力,其平台资源和技术整合能力门槛较高,竞争壁垒优势明显。高等教育市场随着上一轮教育信息化建设的结束,市场在校园一卡通和校园网络建设方面的投入将会逐渐收紧,而在教学信息采集和教育大数据系统建设等方面,将迎来新的增长。公司凭借多年在数据采集技术和教学管理整体解决方案的能力积累,其竞争优势将逐渐凸显。在基础教育市场,对市场资源的依赖性比较强,同时由于“走班制”等国家教育改革政策的导向,会加快市场的发展,同时也会吸引更多有实力的企业加入,使公司面临市场竞争加剧的风险。5、外协加工风险 公司智能终端产品的生产由“电子电路及模具开发设计、原材料采购、元器件焊接、检测、装配、调试”等多个环节组成。报告期内,公司采取外协加工模式完成焊接环节及模板加工环节,而设计、检测、装配、调试等环节均由公司自行完成。随着公司业务规模的迅速扩张,在生产旺季可能出现外协焊接厂商供货不及时、订单积压、产品质量下降的情形。因此,未来公司需要加强现有外协厂家加工质量管理,做好现场质量辅导,提升产品质量,同时开发新的外协厂家以保证公司生产经营的 6 连续性和稳定性。6、政府补助政策变化的风险 报告期内,非经常性损益中部分为政府补助。公司净利润受政府补助金额的影响较大,对公司的发展和经营业绩提升起到了较大的促进作用,若因不可预见的原因未来政府补助的政策发生变化,将会对公司业绩和利润水平造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威尔数据 指 山东威尔数据股份有限公司 聚英投资 指 烟台聚英投资中心(有限合伙)帆布教育 指 广州帆布教育咨询有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所、永拓会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)“三会”指 股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 山东威尔数据股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 校园一卡通 指 一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的“一卡在手、走遍校园、一卡通用、一卡多用”。企业一卡通 指 一卡通系统在公司内的应用形态，实现企业的集约化、数字化管理。身份识别 指 运用生物识别技术(指纹、指静脉、人脸、掌纹、声纹、虹膜等)和射频感知技术(IC、ID、CPU、NFC、蓝牙等)，在特定场景下对人员特征进行采集验证，确认身份权限是否有效，多用于安防监控和金融消费等领域。物联网 指 TheInternetofthings，即物物相连的互联网，通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东威尔数据股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Well Data Co.,Ltd.证券简称 威尔数据 证券代码 833552 法定代表人 王冠男 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 盛严 联系地址 山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号 电话 0535-3971818 传真 0535-3971818 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号 邮政编码 264003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号山东威尔数据股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 9 日 挂牌时间 2015 年 9 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务 业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 信息传输、软件和信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,450,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王冠男 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王冠男，一致行动人为王冠男、烟台聚英投资中心(有限合伙)9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600265641575E 否 注册地址 山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号 否 注册资本 21,450,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐瑞松 刘茜茜 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,713,586.40 64,685,891.68-13.87%毛利率%44.27%46.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,153,832.52 14,563,272.15-57.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,715,308.87 11,732,484.59-59.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.33%24.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.38%19.33%-基本每股收益 0.29 0.73-60.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,698,790.06 85,462,931.92 1.45%负债总计 12,092,795.22 19,583,175.26-38.25%归属于挂牌公司股东的净资产 74,605,994.84 65,879,756.66 13.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 3.29 5.78%资产负债率%（母公司）13.95%22.91%-资产负债率%（合并）13.95%22.91%-流动比率 5.90 3.48-利息保障倍数 28.79 76.68-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,219,681.11 6,104,187.99-30.87%应收账款周转率 3.33 4.93-存货周转率 2.14 2.61-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.45%19.52%-营业收入增长率%-13.87%12.82%-净利润增长率%-57.74%27.38%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,450,000.00 20,000,000 7.25%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 475,429.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,014,277.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额-51,183.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,438,523.65 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,438,523.65 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业(I65)的行业解决方案落地服务提供商，拥有人脸识别、指纹识别等人工智能技术、云平台大数据分析技术和物联网智能终端产品技术，为企业、大中专院校和 K12基础教育类学校提供基于安全类身份识别技术的整体解决方案和落地服务。公司通过直销+分销的模式开拓销售业务，主要以代理销售模式为主，客户群体覆盖国内 30 多个省市和欧美、以色列、东南亚等国外市场。收入来源是行业整体解决方案销售和服务收费相结合。报告期内，公司不断加大创新研发资金投入，打造强大的中后台和前台软件平台架构，坚持为用户提供高质量的定制化研发和第三方产品系统集成服务，更好的为用户创造价值，公司强化内部营销中心、产品中心、技术中心、制造中心的协同配合，提高公司整体运营服务效率，贯彻“保障质量、提高效率、降低成本”的经营策略，加快细分行业和赋能型的组织建设，赢得公司长期持续稳定发展和持续的市场竞争优势。报告期内，公司整体商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“专精特新”认定:2017 年度，公司被评价为山东省“专精特新”企业，2021 年复审通过，有效期三年。2、“科技型中小企业”认定:2021 年度，公司复审通过科技型中小企业，入库登记编号 202137061308006525 号，有效期一年。3、“高新技术企业”认定:2020 年度，公司复审通过高新技术企业，证书编号 GR202037001855 号，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况：本期末，公司资产总额为 8,669.88 万元，较期初增长 1.45%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 7,460.60 万元，较期初增长 13.25%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额421.97 万元，比去年同期减少 30.87%。2、公司经营指标：报告期内，受全国各地不同程度的疫情影响，公司实现营业总收入 5,571.36 万元，较上年同期减少 13.87%；净利润 615.38 万元，比去年同期减少 57.74%；3、规范化经营方面：公司不断完善各职能部门和各事业部的工作流程和职能优化，促进公司业务的规范管理，实行有效的人力资源管理。同时加强公司人才梯队的建设，重点培养和引进核心技术人才，为公司持续发展奠定了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 继农业经济、工业经济之后，我国在深化数字经济发展的基础上，将向着智能经济发展的新阶段迈进，以智能化为经济添薪蓄力。山东威尔数据是一家以“为用户提供身份识别整体解决方案产品和落地服务”为发展战略，提供智能身份识别终端、智慧企业管理平台、智慧校园管理平台等产品的高新技术企业，公司所处的企业、校园行业，隐藏着大量一软通、一卡通以及信息共享、集中控制的管理需求，因此潜在行业规模具备很大发展空间。截至 2022 年 5 月的统计数据，全国高等学校共计 3,013 所，其中：普通高等学校 2,759 所，含本科院校 1,270 所、高职（专科）院校 1,489 所；成人高等学校 254 所。各级各类学历教育在校生 2.91亿人，专任教师 1,844.37 万人。此外，全国共有义务教育阶段学校 20.72 万所。义务教育阶段招生3,488.02 万人，在校生 1.58 亿人，专任教师 1,057.19 万人。另外，全国规模以上工业企业共有 108 万家，利润总额达 84,038.5 亿元，其中大中型企业达到 400 多万家，大中型企业中员工人数超过两千的行业众多。针对庞大的企业和学校行业智慧管理场景，公司研发的智慧企业、智慧校园管理平台，通过多样化的功能模块，能够快速帮助企业和学校构建完整的数据共享、智慧信息化管理平台，全面提升企业及学校的对外形象及管理效率。其中主要包含应用场景有 3 个方面：消费、门禁、考勤。1.消费：数据显示，2016-2022 年中国团餐市场规模稳步增长，由 0.90 万亿元增至 1.98 万亿元，团餐市场占餐饮市场的比例也总体呈现上升趋势。2020 年，在餐饮市场负增长 15.4%的情况下，团餐市场仍能保持 2%的增速。威尔数据的团餐场景主要集中在政府机关事业单位食堂、高校及中小学食堂、产业园区企业食堂等场景，学校和企业消费人群比较固定，因此需求非常稳定。2.门禁：随着视频分析、人像识别、数据分析等技术不断完善，安防行业逐步与多领域进行融合，边界越来越模糊，面向更广泛的领域推进，市场上很多之前没有被满足的需求逐步得以实现，行业“碎片化特征”明显，泛安防时代到来。政府、大企业端以平安城市、雪亮工程等为代表，纷纷开展智慧安防建设，门禁系统的应用面涉及公安、交通、园区、楼宇等众多场景，非常深入及普及。学校方面，教育部、公安部接连发布的关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见 及加强校园安 全防范建设三年行动计划等政策或指导文件的推动下，校园安防无疑是文教卫 AI 安防的主要发力领域，且各级学校在基数上也远大于医疗卫生机构和文化活动场所，该部分市场规模占比超过 8 成。3.考勤：中小学走班排课是一个延续性的活动，包含了资源评估、分班排课以及正式教学前的走 14 班考勤，一套数据在各个环节中按需使用。据统计，全国高中共有约 50-60 万个班级，按照每个班级配置 1 个班牌进行走班排课及考勤的配比，市场前景巨大。在企业中，员工考勤已成为人力资源管理的重点，考勤的目标已经从报酬公平上升为员工成长与发展的体验式管理。中国生物识别市场规模从2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元，年均复合增长率为 20.7%，近年来，较多厂商开始重视自主开发核心算法及专利，产业发展向着科技含量更高的方向发展，预计 2022 年中国生物识别行业市场规模将增长至 400 亿元。因此，精准感知、精确分析、精细管理的人脸识别考勤市场具备很大潜力。除此之外，公司还在智慧企业领域打造访客、会议、班车、停车场、数字监控大屏等多种智能管理场景应用;在智慧校园领域，教育集团、区县或市级层面，建立统一的大数据中心，收集区域内学校在各个系统上的运行数据，打造区域级协同教育云平台，配合校级协同教育云平台，包含应用涉及校门进出、访客管理、宿舍管理、校车管理、视频监控、安全教育、紧急报警、校园消费、考勤管理、校舍门禁、智能图书馆、家校互通、校园文化等众多应用场景。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,345,295.37 40.77%4,795,907.10 5.61%636.99%应收票据 2,407,451.70 2.78%-应收账款 16,086,907.35 18.55%14,789,137.22 17.30%8.78%存货 13,533,505.07 15.61%15,451,748.92 18.08%-12.41%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,532,421.11 14.46%12,521,768.94 14.65%0.09%在建工程-无形资产 2,537,135.05 2.93%2,692,243.86 3.15%-5.76%商誉-短期借款 0 0.00%8,000,000.00 9.36%-100.00%长期借款-交易性金融资产 0-29,796,000.00 34.86%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末较上年期末增长了 636.99%，主要由于报告期内将银行理财产品赎回存款账户导致；2、应收账款：报告期末较上年期末增长了 8.78%，主要因为国内四季度疫情情况严峻，部分项目由于疫情原因延期验收，给予客户一定期限的账期导致；3、存货：报告期末较上年期末减少 12.41%，主要由于公司针对销量预期，合理规划库存备货计划，未发生大批量备货情况；4、短期借款：报告期末较上年期末减少了 100.00%，主要因为报告期内，将银行短期贷款全部偿还导 15 致；5、交易性金融资产：报告期末较上年期末减少了 100.00%，主要由于报告期内将银行理财产品赎回存款账户导致。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,713,586.40-64,685,891.68-13.87%营业成本 31,047,521.26 55.73%34,353,705.38 53.11%-9.62%毛利率 44.27%-46.89%-销售费用 5,836,097.56 10.48%6,376,744.27 9.86%-8.48%管理费用 3,209,114.06 5.76%3,023,788.60 4.67%6.13%研发费用 11,237,562.87 20.17%10,394,259.51 16.07%8.11%财务费用 186,029.07 0.33%284,087.52 0.44%-34.52%信用减值损失-626,628.74-1.12%-208,308.47-0.32%200.82%资产减值损失-其他收益 2,121,803.60 3.81%5,271,484.66 8.15%-59.75%投资收益 1,014,277.68 1.82%442,051.62 0.68%129.45%公允价值变动收益-资产处置收益 0 0.00%18,336.89 0.03%-100.00%汇兑收益-营业利润 6,111,021.74 10.97%15,291,383.59 23.64%-60.04%营业外收入 5,919.77 0.01%12,547.25 0.02%-52.82%营业外支出 57,103.30 0.10%0 0.00%-净利润 6,153,832.52 11.05%14,563,272.15 22.51%-57.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、营业利润、净利润：本期较上年同期分别减少了 13.87%、9.62%、60.04%、57.74%，主要因为国内疫情形势复杂多变，自四季度开始，全国各地陆续开始大规模感染疫情，导致部分项目延期，个别预期项目搁置，另外本期取得的政府补助资金较上年同期下降较多，但整体风险相对可控，经营保持平稳；2、财务费用：本期较上年同期减少了 34.52%，主要因为本期较上年同期美元利率增长明显，导致汇兑净损失较上年同期下降较多；3、信用减值损失：本期较上年同期增加了 200.82%，主要因为疫情原因给与客户一定期限的账期，本期应收账款较上年同期增加较多，导致信用简直损失计提金额增加；4、其他收益：本期较上年同期减少了 59.75%，主要因为本期公司获得政府补助项目较少导致；5、投资收益：本期较上年同期增加了 129.45%，主要因为本期利用闲置资金购买理财产生的收益较多导致。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,325,564.53 63,438,100.39-14.36%其他业务收入 1,388,021.87 1,247,791.29 11.24%主营业务成本 30,233,956.28 33,356,557.55-9.36%其他业务成本 813,564.98 997,147.83-18.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 集 约 化 一卡 通 管 理平 台 及 智能终端 54,325,564.53 30,233,956.28 44.35%-14.36%-9.36%-3.07%维 修 、配件、第三方 产 品 及服务 1,388,021.87 813,564.98 41.39%11.24%-18.41%21.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内市场 44,016,240.74 24,044,056.89 45.37%-20.06%-16.26%-2.48%国外市场 11,697,345.66 7,003,464.37 40.13%21.55%24.13%-1.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 Synel MLL Payway Ltd.10,098,228.50 18.13%否 2 浙江正元智慧科技股份有限公司 4,488,415.23 8.06%否 3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 2,702,260.69 4.85%否 4 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 2,085,699.55 3.74%否 5 辽宁远磐互联科技有限公司 1,603,445.34 2.88%否 合计合计 20,978,049.31 37.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东朗润电子科技有限公司 2,419,104.40 9.82%否 2 深圳市富华丰光电有限公司 1,406,502.75 5.71%否 3 深圳市华途数字技术有限公司 1,380,938.45 5.61%否 4 深圳市同悦鑫科技有限公司 1,129,455.51 4.58%否 5 北京旷视科技有限公司 959,468.99 3.89%否 合计合计 7,295,470.10 29.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,219,681.11 6,104,187.99-30.87%投资活动产生的现金流量净额 19,192,243.27-11,340,906.83 269.23%筹资活动产生的现金流量净额-3,658,536.11-202,225.00-1,709.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期下降 30.87%，主要由于本期收到的税费返还较上年同期减少导致；2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 269.23%，主要由于报告期内将购买的短期理财产品赎回导致；3、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降 1,709.14%，主要由于本期偿还贷款 1,300.00 万元，同时本期定向发行股份收到投资款 1,015.00 万元所致。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用(五五)研发研发情况情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,237,562.87 10,394,259.51 研发支出占营业收入的比例 20.17%16.07%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 73 72 研发人员总计 75 74 研发人员占员工总量的比例 48.08%49.33%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期数量上期数量 公司拥有的专利数量 17 16 公司拥有的发明专利数量 6 6 19 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对（一）收入的确认 1、2022 年度公司实现营业收入 5,571.36 万元，较上年下降 13.87%。由于营业收入是公司关键的业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。了解与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；选取样本检查销售合同，识别与各单项履约义务相关的合同条款与条件，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；按照抽样原则选择本年度的样本，检查其销售合同、销售发票、出库单及客户签收记录等支持性资料，检查收入确认是否与披露的会计政策一致且各期一贯运用；对营业收入执行截止测试，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；对主要客户函证销售收入和应收账款金额；对营业收入按产品类别进行趋势分析、结构分析、毛利率变动分析，同时考虑营业收入与存货、应收账款等有关数据间关系的影响，判断本期收入增加金额是否合理；对于出口销售业务，抽样检查收入交易相应的发票、订单、出库单及报关单等，以检查营业收入的真实性。20 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了解释第 15 号，本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容。A.关于试运行销售的会计处理解释第 15 号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，追溯调整比较财务报表。B.关于亏损合同的判断 57 解释第 15 号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成 本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重