833955_2022_盈丰软件_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

1 2022 年度报告 盈丰软件 NEEQ:833955 杭州盈丰软件股份有限公司（Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得“盈丰全要素报送系统软件报告期内，公司取得“盈丰全要素报送系统软件 V2.0V2.0”、“盈丰人行利率报备报送系统软件”、“盈丰人行利率报备报送系统软件 V1.0V1.0”等等 5 5 项软件著作权证书。项软件著作权证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1 10 0 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永庆、主管会计工作负责人钟鲲及会计机构负责人（会计主管人员）王琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户和前五大供应商的名称未按要求披露，均与本公司不存在关联关系。本公司主营业务收入是金融软件产品的销售和开发服务、系统集成（智慧城市）业务。主要服务信托、银行、券商、基金、保险、资管公司、小额贷款、担保、融资租赁等大资管行业，公司在与前述相关客户签订合同时均有约定保密条款。因公司所处行业竞争激烈，为尽可能的保守公司商业机密，避免同行获取相关客户信息，最大限度 的维护公司利益和股东权益，在披露 2022 年度报告及附注时将前五大客户和前五大供应商名称隐匿。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 公司股本为 30,000,000 股，其中自然人股东张永庆直接持有公司 11,310,000 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股份 2,779,437 股，合计持有公司股份 14,089,437 股，占公司总股本的 46.96%；自然人股东郭健伟直接持有公司11,010,000 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股 2,779,436 股，合计持有公司股份 13,789,436 股，占公司总股本的 45.96%。此外，张永庆为公司董事长、任总经理职位，郭健伟为公司董事、任董事会秘书兼副总经理职位；张永庆、5 郭健伟二人签署了一致行动人协议，合计持有公司 92.92%股份的表决权，为公司的共同实际控制人。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的三会议事规则及关联交易管理制度等内部管理制度制度，并在公司章程 里制定了保护投资者及中小股东利益的条款，完善了公司内部制度。公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范，同时通过董事会和监事会加强决策的正确性评估，以规避控股股东不当控制的风险。2、公司治理和内部控制风险 股份公司成立已经七年多，公司已建立了较为健全的治理机构、三会议事规则、财务管理制度及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，公司治理也是一个漫长的过程，特别是在走向资本市场的前进路上，内部控制制度还需在实际经营过程中不断优化及检验，更加得以规范和完善。所以在此过程中，仍然不可避免的会存在一定的公司治理和内部控制风险。应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保公司章程、“三会”议事规则等治理制度，并在实践中得到贯彻落实。3、税收政策变化引致的风险 公司为国家高新技术企业、浙江省软件企业，根据相关政策享受企业所得税、增值税优惠政策。公司盈利能力较强，如果国家税收优惠政策发生不利变化，则公司将不再享受增值税等优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。应对措施：一方面公司会严格遵守高新技术企业、软件企业的要求，确保通过每次复审和重新认定；另一方面，公司将加大研发及市场拓展力度、努力扩大公司主营业务规模、严格内部管理、控制成本及费用支出、增强公司的盈利能力，以降低税收优惠调整可能带来的负面影响。4、技术和产品研发风险 公司所属软件行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金，若公司对市场需求的判断出现较大偏差，研发的产品不能得到市场认可，将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。应对措施：时刻关注国内外技术的发展趋势，组织公司技术骨干深入研究，确保产品技术及创新性始终处于国内领先水平，提高研发工作的针对性、产品的先进性、实用性。以动态的观点对行业发展进行分析，针对行业发展趋势制定相应的产品战略，使公司研发的产品能紧随行业需求，确保公司产品处6 于同行业国内领先地位。5、应收账款坏账风险 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司应收账款账面余额分别为 1,297.91 万元、1,348.12 万元和 1,078.74 万元，应收账款周转率分别为 2.10、1.82 和 1.26。如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能导致公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险和坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：进一步完善客户信用管理体系，调整现行的客户信用政策；加强应收账款催收力度，落实回款责任制，针对重点应收客户制订催款计划，确保不发生重大应收账款坏账。6、技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多在公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。应对措施：为了加强人才稳定性、防范人才流失风险，公司将采取以下措施：第一，制定股权激励机制等方式对现有高管及核心人员进行激励，同时将成立专门的持股公司来吸引优秀人员加入公司；第二，继续建立和完善员工薪酬体系、培训体系以及人才晋升机制，帮助员工成长进步并提供更大的发展空间；第三，加强企业文化建设，营造积极、和谐的工作氛围，增强员工对公司的认同感和归属感。7、金融资产公允价值变动产生的损益风险 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益合计分别为 193.54 万元、107.40万元和-7.98 万元，占利润总额的比重分别为 37.85%、372.42%和 1.57%。公司金融资产主要为股票、债权、基金等产品，但是由于证券市场存在较大的不稳定性，一旦未来市场出现较大震荡，公司所持金融资产价值变动风险较高，进而对公司的业绩产生一些不利影响。应对措施：公司现金流的控制方面须做好合理配置及优化，在保证公司正常经营运作所需资金前提下,以适当的比例用于金融资产的投资，并定期进行风险监控，把握资本市场动向，尽量避免选择风险较高的金融资产，以保障公司资产不受损。8、设立子公司的风险 2016 年对外投资设立控股子公司-北京盈丰互联软件有限公司，于 2018 年变更为全资子公司。2017 年对外投资设立全资子公司-浙江盈创智能科技有限公司。目前全资子公司-盈丰互联本期实现销售收入 296.18 万元，比上年同期增加 12.82%；全资子公司-盈创智能，本期实现销售收入 46.81 万元，比上年同期减少 85.13%，对公司总体利润略有影响，主要是因为疫情等大环境影响，但公司整体业务基础扎实，发展较平稳。如后续市场发生重大变化，合作预期未达到，将有可能对公司业绩产生一定影响。7 应对措施：疫情已结束，市场趋于稳定，后续公司将加强对全资子公司的业务进度管理，并多方面引导团队积极开拓市场，提高子公司经营业绩，争取在 2023 年度实现利润突破。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司 指 杭州盈丰软件股份有限公司 全资子公司、盈丰互联 指 北京盈丰互联软件有限公司 全资子公司、盈创智能 指 浙江盈创智能科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本报告 指 杭州盈丰软件股份有限公司 2022 年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江京衡律师事务所 泛金融 指 包括银行、保险、证券、期货、外汇、租赁、担保、财务、投资、基金、支付等金融行业以及衍生的软件、培训等细分行业。IT 解决方案 指 针对某行业普遍存在的某些类问题所给出相应配套的软件或软硬件的解决方法。信托业务 指 信托业务是指商业银行信托部门接受客户的委托，代替委托单位或个人经营、管理或处理货币资金或其他财产，并从中收取手续费的业务。小额贷款 指 小额贷款是以个人或企业为核心的综合消费贷款，贷款的金额一般为 1 万元以上，20 万元以下。小额贷款是微小贷款在技术和实际应用上的延伸。公司章程 指 杭州盈丰软件股份有限公司公司章程 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州盈丰软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.-证券简称 盈丰软件 证券代码 833955 法定代表人 张永庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭健伟 联系地址 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼 电话 0571-87703600 传真 87703600-8012 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州盈丰软件股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 10 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 大金融行业信息化软件产品的研发、生产、销售和技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司主要从事面向金融行业的软件研发、销售和技术咨询服务，为信托、基金、券商等泛金融行业提供专业的 IT 解决方案，为政府、监管机构提供行业监管协同解决方案，并从事系统集成（智慧城市）业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-9 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张永庆、郭健伟），一致行动人为（张永庆、郭健伟）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100782398382C 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区教工路 6、8 号 1802 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卢娅萍 黄亦怡 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,271,965.44 24,144,830.01-36.75%毛利率%97.44%84.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,798,816.26 572,817.21-937.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,009,248.09-882,948.80-467.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.10%1.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.72%-2.30%-基本每股收益-0.16 0.02-900.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,462,354.52 44,412,455.49-8.89%负债总计 8,835,559.82 7,986,844.53 10.63%归属于挂牌公司股东的净资产 31,626,794.70 36,425,610.96-13.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.21-13.22%资产负债率%（母公司）16.13%14.04%-资产负债率%（合并）21.84%17.98%-流动比率 5.28 5.90-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 475,408.04 3,076,089.56-84.55%应收账款周转率 1.26 1.82-存货周转率 0.14 0.92-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.89%-11.85%-营业收入增长率%-36.75%-11.87%-净利润增长率%-937.76%-88.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,881.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）291,007.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 139,334.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-219,139.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,158.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,268.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 210,431.83 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 210,431.83 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事面向金融行业的软件研发、销售和技术咨询服务，为信托、基金、券商等泛金融行业提供专业的 IT 解决方案，为政府、监管机构提供行业监管协同解决方案，并从事系统集成（智慧城市）业务。公司采用软件直销、SAAS 模式、业务外包服务等三种销售模式。经过多年运营，形成了以信托、小额贷款、资管、银行等金融机构为核心的、稳定的优质客户群；自公司成立以来，已经开发了一系列的行业创新应用系统，拥有自主知识产权 54 项；公司凭借优质的产品和服务为客户创造价值并赢得客户的良好口碑，在与客户深入合作的过程中进一步推动产品不断创新。在获取客户良好口碑与信任的同时，不仅能够保持与其长期合作关系，保证公司拥有持续稳定的收入来源，亦能起到示范作用，在帮助公司树立品牌形象和开拓新客户的同时，也加大了公司产品的宣传力度，进一步开拓新用户。在此基础上形成的良性循环，为公司建立起一种可持续、高质量增长的经营模式。报告期内，公司商业模式较之前年度，未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况“高新技术企业”认定：我司于 2021 年 12 月 16 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，取得高新技术企业证书。证书编号：GR202133006330），有效期三年。我司于 2022 年 6 月 16 日通过科技型中小企业认定，入库编号：20223301060C008482 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,438,873.54 10.97%4,045,371.53 9.11%9.73%应收票据-应收账款 3,437,769.89 8.50%7,623,571.04 17.17%-54.91%存货 2,789,593.85 6.89%2,713,395.62 6.11%2.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 164,276.23 0.41%179,155.97 0.40%-8.31%在建工程-无形资产 378,774.41 0.94%481,779.41 1.08%-21.38%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 247,270.58 0.61%21,558.99 0.05%1,046.95%使用权资产 1,712,721.55 4.23%936,958.44 2.11%82.80%未分配利润-7,370,196.36-18.21%-2,571,380.10-5.79%-186.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末较上年期末减少 54.91%，一方面系本期收入回款节奏稳定，回款快；另一方面系本期疫情影响导致主营业务收入减少；2、预付账款：本期期末较上年期末增加 1,046.95%，主要系子公司-盈创预付供应商的款有所增加；3、使用权资产：本期期末较上年期末增加 82.80%，主要系原租赁到期本期续租导致使用权资产大幅增加；4、未分配利润：本期期末较上年期末减少 186.62%，系本期净利润较上年同期减少 537.16 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,271,965.44-24,144,830.01-36.75%营业成本 390,994.07 2.56%3,692,324.58 15.29%-89.41%毛利率 97.44%-84.71%-销售费用 677,582.24 4.44%888,501.72 3.68%-23.74%15 管理费用 4,817,040.00 31.54%5,426,384.14 22.47%-11.23%研发费用 13,395,946.84 87.72%13,726,722.51 56.85%-2.41%财务费用-11,708.24-0.08%30,065.67 0.12%-138.94%信用减值损失-1,698,114.47-11.12%-2,341,708.94-9.70%27.48%资产减值损失-其他收益 773,231.05 5.06%1,379,504.83 5.71%-43.95%投资收益 314,805.59 2.06%841,433.23 3.48%-62.59%公允价值变动收益-394,610.45-2.58%232,559.42 0.96%-269.68%资产处置收益-4,881.17-0.03%-汇兑收益 -营业利润-5,081,513.32-33.27%283,432.36 1.17%-1,892.85%营业外收入 5,341.91 0.03%8,712.77 0.04%-38.69%营业外支出 7,500.00 0.05%3,764.46 0.02%99.23%净利润-4,798,816.26-31.42%572,817.21 2.37%-937.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期减少 36.75%，主要系本期受疫情环境影响，导致项目周期延长，项目暂未验收，收入较上年同期减少 887.29 万元所致；2、营业成本：本期较上年同期减少 89.41%，主要系系统集成业务收入减少，成本匹配减少所致。3、营业利润：本期较上年同期减少 1,892.85%，主要系本期营业收入较上年同期减少 887.29 万元所致；4、净利润：本期较上年同期减少 937.76%，主要系本期营业收入较上年同期减少 887.29 万元，营业成本较上年同期减少 330.13 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,271,965.44 24,144,830.01-36.75%其他业务收入-主营业务成本 390,994.07 3,692,324.58-89.41%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 软件产品 3,426,427.73-100.00%-61.52%-100.00%0.30%技术开发 811,324.51-100.00%-61.13%-技术服务 10,566,067.15-100.00%5.61%-系统集成项目 468,146.05 390,994.07 16.48%-85.13%-89.33%200.24%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要是金融软件产品的销售、开发、技术服务、系统集成（智慧城市）业务。软件产品收入是指公司自主研发完成后销售取得，而技术开发收入是根据客户需求进行，技术服务收入主要是指销售或开发软件之后对产品的维护服务，系统集成业务收入是指智能化工程项目的建设安装。软件产品收入较上年同期减少 61.52%，主要原因是本期受疫情环境影响，导致项目周期延长，项目暂未验收，技术开发收入较上年同期减少 61.13%，主要原因是技术开发项目较上年同期减少，系统集成项目较上年同期减少 85.13%，主要系疫情环境影响，项目周期延长，未能按计划进行验收。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 3,208,884.64 21.01%否 2 客户二 2,961,820.66 19.39%否 3 客户三 1,618,202.27 10.60%否 4 客户四 1,268,158.29 8.30%否 5 客户五 1,196,886.81 7.84%否 合计合计 10,253,952.67 67.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 200,000.00 28.14%否 2 供应商二 177,250.80 24.94%否 3 供应商三 132,730.00 18.68%否 4 供应商四 21,950.00 3.09%否 5 供应商五 21,347.00 3.00%否 合计合计 553,277.80 77.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 475,408.04 3,076,089.56-84.55%投资活动产生的现金流量净额 756,525.70-1,677,149.45 145.11%筹资活动产生的现金流量净额-838,431.73-2,029,880.95 58.70%现金流量分析现金流量分析：17 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 84.55%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期减少了 430.77 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 100.65 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 145.11%，主要原因系公司本期收回银行理财、基金等投资金额比上年同期减少 1,264.64 万，相关投资支付的现金比上年同期减少 1,432.56 万元，导致该项投资活动现金流量净额比上年同期增加 243.37 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 58.70%，主要系本期无现金分红，而上期现金分红 100万元所致。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京盈丰互联软件有限公司 控股子公司(移动)互联网产品研发、核心业务系统研发、大数据分析、电商交易平台服务 6,000,000 3,311,078.79 2,913,193.99 2,961,820.66-288,796.62 浙江盈创智能科技有限公司 控股子公司 系统集成以及弱电智能化安装工程，打造全新智慧信息网络解决方案 10,000,000 5,181,697.45 4,483,583.47 468,146.05-427,910.84 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可18 能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,100,000.00 0.00 不存在 其他产品 自有资金 1,000,000.00 0.00 不存在 其他产品 自有资金 21,731,825.30 0.00 不存在 合计合计-24,831,825.30 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司净资产为 31,626,794.70 元，实现营业收入 15,271,965.44 元，净利润-4,798,816.26元,现疫情影响减小，公司将继续保持良好稳定的经营能力和发展能力。报告期内公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项管理都正常运行，主营业务收入保持稳定，自主研发能力进一步增强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍非常稳定；公司没有发生违法、违规行为；且公司已多次被政府认可获奖励或资助，代表公司拥有良好的持续经营能力和发展前景，报告期内未发生影响持续经营的重大事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 4,394,004.49-4,394,004.49 13.89%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形是否形成预计成预计负债负债 案件案件进展或执行情进展或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 浙江盈创浙江永旗建设工程 是 4,394,004.49 否 2021 年 11 月 8 日杭2021 年 1120 智能科技有限公司 区块链科技有限公司 合同纠纷 州市西湖区人民法院出具了（2020）浙 0106民初 7765 号民事调解书,判浙江永旗区块链科技有限公司支付给浙江盈创智能科技有限公司工程款及损失共计1,725,000 元，于 2021 年 11 月 30 日前支付 1,000,000 元，余款 725,000 元于 2021 年 12 月 31 日前付清。2021 年盈创智能已收款 1,000,000 元，剩余725,000 元对方未按民事调解书约定时间支付，在公司持续跟进及催收下，2022 年全年已收款 486,753 元，尚有238,247 元未付清。月 9 日 总计总计 -4,394,004.49-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼是公司作为原告积极利用法律维护自身合法权益的行为，收回欠款，将对公司生产经营产 生积极的影响。?(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1、项目合作需要，本着诚信及长期合作原则，暂借给因项目上有资源分享的合作者，对公司现金流未有影响。2、2022 年 8 月 30 日，公司子公司北京盈丰互联软件有限公司向公司股东杭州盈彩投资管理有限公司提供无偿借款 200,000 元，对方于 2022 年 9 月 5